Größe und Marktanteil des deutschen Kaffeemarkts

Deutscher Kaffeemarkt (2025–2030)
Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Analyse des deutschen Kaffeemarkts durch Mordor Intelligence

Die Größe des deutschen Kaffeemarkts wurde im Jahr 2025 auf 7,50 Milliarden USD geschätzt und soll von 7,68 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 8,68 Milliarden USD bis 2031 wachsen, bei einer CAGR von 2,46 % während des Prognosezeitraums (2026–2031). Der Markt ist durch eine starke Präsenz sowohl inländischer als auch internationaler Akteure gekennzeichnet, wobei das Wachstum durch mehrere Faktoren angetrieben wird, darunter der wachsende Heimbarista-Trend, Spezialkaffeeshops und die steigende Nachfrage nach Premium-Kaffeesorten. Deutsche Verbraucher legen bei ihren Kaufentscheidungen zunehmend Wert auf Qualität, Herkunft und Nachhaltigkeit, was zu höheren Umsätzen bei zertifizierten Bio- und Fair-Trade-Kaffeeprodukten führt. Während traditioneller Kaffee nach wie vor beliebt ist, hat sich der Markt angepasst, um neuere Brühmethoden und -formate einzuschließen, insbesondere Kaffeepads und -kapseln. Der E-Commerce-Kanal hat seine Position im Kaffeeverkauf gestärkt, unterstützt durch veränderte Einkaufsgewohnheiten der Verbraucher. Das Außer-Haus-Konsumsegment hat in Cafés und Restaurants in den großen deutschen Städten eine bemerkenswerte Erholung gezeigt, ergänzt durch erhöhte Investitionen in Kaffeeröstanlagen und Vertriebsnetze. Mit diesen vielfältigen Marktdynamiken und sich wandelnden Verbraucherpräferenzen ist der deutsche Kaffeemarkt gut positioniert für nachhaltiges Wachstum und Innovation in den kommenden Jahren.

Wichtigste Erkenntnisse des Berichts

  • Nach Produkttyp hielt gemahlener Kaffee im Jahr 2025 den größten Marktanteil von 49,05 % am deutschen Kaffeemarkt, während Kaffeebohnen bis 2031 die schnellste CAGR von 3,55 % bundesweit erzielen sollen.
  • Nach Typ dominierte konventioneller Kaffee im Jahr 2025 mit 84,35 % des Umsatzes, doch Spezialkaffee wird eine CAGR von 8,60 % verzeichnen.
  • Nach Verpackung erfasste das flexible Segment (Beutel, Pouches) im Jahr 2025 43,12 % des Volumens, aber das Einzelportionssegment wird das Wachstum mit einer CAGR von 3,76 % anführen.
  • Nach Vertriebskanal entfielen im Jahr 2025 73,40 % des Umsatzes auf den Einzelhandel; der Außer-Haus-Konsum wird jährlich um 2,94 % wachsen, angeführt von städtischen Cafés in Süddeutschland.
  • Nach Geografie behielt Westdeutschland im Jahr 2025 mit 29,30 % der Größe des deutschen Kaffeemarkts die führende regionale Position, während Ostdeutschland bis 2031 mit einer CAGR von 4,34 % am schnellsten wachsen wird.

Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.

Segmentanalyse

Nach Produkttyp: Kaffeebohnen fordern die Dominanz von gemahlenem Kaffee heraus

Gemahlener Kaffee dominiert mit einem Marktanteil von 49,05 % im Jahr 2025, angetrieben durch Bequemlichkeit und etablierte Verbraucherpräferenzen. Kaffeebohnen zeigen mit einer prognostizierten CAGR von 3,55 % im Zeitraum 2026–2031 ein starkes Wachstumspotenzial, das die Gesamtwachstumsrate des Markts von 2,46 % übertrifft. Dieser Trend zeigt die zunehmende Präferenz deutscher Verbraucher für hochwertige Kaffeeerlebnisse, unterstützt durch Investitionen in Heimmahlgeräte. Die wachsende Beliebtheit von Spezialkaffeeshops hat Verbraucher dazu veranlasst, Café-Qualitätsgetränke zu Hause nachzuahmen, was die Marktposition von gemahlenem Kaffee weiter stärkt. Darüber hinaus zieht die Verfügbarkeit vielfältiger Geschmacksprofile und Herkunftsländer in gemahlenen Kaffeeformaten weiterhin Verbraucher an, die authentische Kaffeeerlebnisse suchen.

Während Instantkaffee seine Präsenz bei bequemlichkeitsorientierten Verbrauchern beibehält, steht er im Wettbewerb mit trinkfertigen Formaten und Einzelportionsoptionen. Das Segment der Kaffeepads und -kapseln bleibt stabil, wobei Entwicklungen wie die Einführung von 100 % biologisch abbaubaren Kapseln durch Nespresso die Bedeutung nachhaltiger Lösungen unterstreichen. Der Markt entwickelt sich weiter, da Verbraucher Produkte suchen, die Bequemlichkeit mit Qualität verbinden. Deutsche Einzelhändler haben ihre Instantkaffeeauswahl um Premiumsorten und Bio-Optionen erweitert und damit den sich wandelnden Verbraucherpräferenzen Rechnung getragen. Das Aufkommen spezialisierter Instantkaffeemarken, die jüngere Verbraucher mit innovativen Geschmacksrichtungen und nachhaltiger Verpackung ansprechen, hat ebenfalls zur Marktdynamik beigetragen.

Deutscher Kaffeemarkt: Marktanteil nach Produkttyp, 2025
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Nach Typ: Spezialkaffee stört den konventionellen Markt

Das konventionelle Kaffeesegment dominiert den deutschen Markt mit einem Anteil von 84,35 % im Jahr 2025 und bietet konsistente Qualität zu zugänglichen Preisen. Das Spezialkaffeesegment verzeichnet jedoch ein explosives Wachstum mit einer CAGR von 8,60 % (2026–2031), mehr als dreimal so hoch wie die Gesamtmarktrate. Dieses Wachstum wird durch zunehmendes Verbraucherwissen über Kaffeeherkunft, Verarbeitungsmethoden und Geschmacksprofile angetrieben. Das Spezialsegment ist durch direkte Handelsbeziehungen, Transparenz bei der Beschaffung und Betonung einzigartiger sensorischer Erlebnisse gekennzeichnet. Digitale Marktplätze verbessern die Verbindungen zwischen Produzenten und Röstern, während E-Commerce den Verbraucherzugang zu Spezialangeboten erleichtert.

Der Spezialkaffeeboom verändert die Wettbewerbsdynamik, wobei multinationale Unternehmen Spezialmarken erwerben, um von diesem Trend zu profitieren. Gleichzeitig gewinnen kleine unabhängige Röster Marktanteile, indem sie Handwerkskunst und Nachhaltigkeit betonen. Der Einfluss des Spezialsegments geht über seinen Marktanteil hinaus, da seine Betonung von Qualität und Ethik zunehmend die Positionierung von konventionellem Kaffee beeinflusst. Julius Meinls Einführung von Spezialkaffees im Jahr 2024 aus Costa Rica und Burundi veranschaulicht, wie etablierte Akteure ihr Premiumangebot erweitern, um den sich wandelnden Verbraucherpräferenzen gerecht zu werden. Das anhaltende Wachstum dieses Segments deutet auf einen grundlegenden Wandel in der Wahrnehmung und Wertschätzung von Kaffee durch deutsche Verbraucher hin, mit Auswirkungen auf Preisstrategien und Produktentwicklung im gesamten Markt.

Nach Verpackungsformat: Nachhaltigkeit treibt Innovation an

Flexible Verpackungen dominieren den deutschen Kaffeemarkt mit einem Anteil von 43,12 % im Jahr 2025, hauptsächlich aufgrund ihrer Kosteneffizienz und ihres relativ geringen ökologischen Fußabdrucks. Die Verpackungslandschaft entwickelt sich weiter, wobei Nachhaltigkeit als wichtiger Treiber Innovationen vorantreibt, die Umweltauswirkungen mit der Erhaltung der Produktfrische in Einklang bringen. Starre Verpackungen behaupten ihre Position in Premiumsegmenten, wo Präsentation und Wiederverwendbarkeit geschätzt werden. Hersteller setzen zunehmend auf mehrschichtige flexible Materialien, die die Haltbarkeit verlängern und gleichzeitig den Materialeinsatz und die Transportkosten reduzieren. Die Integration fortschrittlicher Barrieretechnologien in flexible Verpackungsmaterialien hat es Herstellern ermöglicht, die Produkthaltbarkeit zu verlängern und dabei die Geschmacksintegrität zu erhalten.

Einzelportionsverpackungsformate, einschließlich Kapseln, Pads und Sachets, verzeichnen mit einer CAGR von 3,76 % (2026–2031) die höchste Wachstumsrate, angetrieben durch die Verbrauchernachfrage nach Bequemlichkeit und Portionskontrolle. Dieser Trend steht im Einklang mit breiteren Nachhaltigkeitsinitiativen der Industrie, wie durch Mondis Zusammenarbeit mit einem Verpackungsmaschinenhersteller im Mai 2024 zur Entwicklung papierbasierter Kaffeeumhüllungen demonstriert, was das Engagement der Branche für umweltverantwortliche Verpackungslösungen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Produktqualität widerspiegelt. Der Markt hat auch erhöhte Investitionen in recycelbare und kompostierbare Einzelportionsverpackungsoptionen erlebt, wobei große Marken aluminiumfreie Alternativen zu herkömmlichen Kaffeekapseln einführen.

Deutscher Kaffeemarkt: Marktanteil nach Verpackungstyp, 2025
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Nach Vertriebskanal: Wachstum im Außer-Haus-Konsum fordert die Dominanz des Einzelhandels heraus

Der Einzelhandelskanal beherrscht 73,40 % des deutschen Kaffeemarkts im Jahr 2025, wobei Supermärkte und Verbrauchermärkte als primäre Einkaufsstätten für den Heimkonsum dienen. Der Außer-Haus-Konsum-Kanal wächst jedoch schneller mit einer CAGR von 2,94 % (2026–2031), was die Erholung des Außer-Haus-Konsums nach der Pandemie und die Expansion von Spezialkaffeeshops widerspiegelt. Dieses Wachstum ist besonders in städtischen Gebieten ausgeprägt, wo Kaffeeshops als soziale Räume und Schaufenster für Premiumangebote fungieren. Traditionelle Einzelhändler reagieren auf diesen Trend, indem sie ihre Premiumkaffeeauswahl erweitern und In-Store-Kaffeeerlebnisse einführen, um ihre Marktposition zu behaupten.

Innerhalb des Einzelhandelssegments gewinnt der Online-Einzelhandel Marktanteile, da Verbraucher Spezialprodukte suchen, die im konventionellen Einzelhandel nicht erhältlich sind. Convenience-Stores passen sich an, indem sie ihr Kaffeeangebot aufwerten, um mit Spezialkaffeeshops zu konkurrieren. Die Vertriebslandschaft wird zunehmend omnikanalfähig, wobei Marken wie Tchibo über Einzelhandelsgeschäfte, dedizierte Shops mit integrierten Kaffeebars und E-Commerce-Plattformen operieren. Dieser Mehrkanalansatz spiegelt die komplexen Kaufmuster deutscher Kaffeeverbraucher wider, die je nach Anlass und Bedarf verschiedene Produkte über verschiedene Kanäle kaufen können. Einzelhändler, die sowohl in physische als auch digitale Präsenz investieren, verzeichnen höhere Kundenbindungsraten und gesteigerte Umsatzvolumina.

Geografische Analyse

Westdeutschland führt den Kaffeemarkt mit einem Anteil von 29,30 % im Jahr 2025 an und profitiert von hoher Bevölkerungsdichte, starker Kaufkraft und etablierter Kaffeekultur in Städten wie Köln, Düsseldorf und Frankfurt. Die Dominanz der Region wird durch die Konzentration großer Kaffeeunternehmen und Röster verstärkt, die eine robuste Infrastruktur für Produktinnovation und Vertrieb schaffen. Die Verbraucherpräferenzen in Westdeutschland tendieren zu Spezial- und Premiumangeboten, mit überdurchschnittlichen Ausgaben für den Außer-Haus-Konsum. Die Region dient als Indikator für nationale Trends und ist oft die erste, die neue Kaffeekonzepte und Brühmethoden übernimmt.

Ostdeutschland weist mit einer prognostizierten CAGR von 4,34 % von 2026 bis 2031 das höchste Wachstumspotenzial auf, fast doppelt so hoch wie der nationale Durchschnitt. Dieses Wachstum wird durch steigende verfügbare Einkommen, Urbanisierung in Städten wie Dresden und Leipzig sowie die Expansion der Spezialkaffeekultur angetrieben. Die geringere Marktsättigung der Region im Vergleich zu West- und Süddeutschland schafft Chancen für etablierte Akteure und Neueinsteiger. Die Kaffeekonsummuster in Ostdeutschland entwickeln sich rasch, mit zunehmender Präferenz für Kaffeebohnen und Spezialangebote, insbesondere bei jüngeren Verbrauchern. Die Wachstumstrajektorie der Region deutet auf eine Annäherung an westdeutsche Konsummuster hin, obwohl die Preissensibilität höher bleibt und die Produktpositionierung und Werbestrategien beeinflusst.

Regulatorisches Umfeld

Der deutsche Kaffeemarkt wird durch eine Mischung aus nationalen Zusammensetzungsvorschriften und EU-weiten Rahmenwerken zu Lebensmittelinformation und -sicherheit geprägt. Auf nationaler Ebene legt die Kaffeeverordnung (KaffeeV 2001) Produktdefinitionen und Bezeichnungen für Röstkaffee, Kaffeeextrakte und Zichorienextrakte fest, während Kennzeichnung und Verbraucherinformationen sich an den EU-Rahmenrichtlinien zur Lebensmittelinformation für Verbraucher (Verordnung (EU) Nr. 1169/2011) orientieren. Im Bereich Lebensmittelsicherheit wenden Unternehmen üblicherweise HACCP-basierte Kontrollen im Rahmen des EU-Basislebensmittelrechts an, um Kontaminationsrisiken wie Ochratoxin-A zu steuern, unterstützt durch Branchenleitfäden wie die Richtlinien des European Coffee Federation von März 2026 zur Vermeidung von OTA in Kaffee.

Nachhaltigkeits- und Sorgfaltspflichtanforderungen werden für Importeure und Röster zunehmend operativ bindend. Die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) führt Sorgfaltspflichterklärungen und Rückverfolgbarkeitsanforderungen für Kaffee ein, wobei die Anwendung für mittlere und große Unternehmen ab dem 30. Dezember 2026 beginnt (und für Kleinst- und Kleinunternehmen ab dem 30. Juni 2027). Dies erhöht den Bedarf an Geolokalisierung und Dokumentation auf Ursprungsebene. Daneben regeln EU-Vorschriften weiterhin den Marktzugang für neue kaffeebezogene Produkte (zum Beispiel Kaffeeblatt-Infusionen, die unter dem EU-Durchführungsrahmen für neuartige Lebensmittel gelistet sind), und die Verordnung (EU) 2026/840 der Kommission legt fortlaufende Überwachungs- und Überprüfungsarbeiten für Höchstgehalte an Rückständen bei Kaffeebohnen bis zum 30. Juni 2028 fest, was die Rolle von Tests, Lieferantennachweisen und konformer Beschaffungsdokumentation weiter stärkt.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die deutsche Wertschöpfungskette für Kaffee ist importgetrieben und um spezialisierte Händler und Logistikknoten organisiert, wobei Hamburg ein zentraler Umschlagplatz für den Import und die Handhabung von Rohkaffee ist. Importeure und Händler (zum Beispiel Neumann Kaffee Gruppe, Hamburg Coffee Company (HACOFCO), List + Beisler und Rehm & Co) beziehen aus den wichtigsten Ursprungsländern und versorgen inländische wie internationale Röstbetriebe, die wiederum Markenhersteller, Handelsmarkenprogramme, Foodservice-Betreiber und Spezialitätenröster beliefern. Der Deutscher Kaffeeverband mit Sitz in Hamburg repräsentiert diesen Sektor mit über 370 Mitgliedsunternehmen aus den Bereichen Beschaffung, Handel, Röstung, Verpackung und nachgelagerte Vertriebskanäle.

Röster und nachgelagerte Vertreiber müssen mit einer höheren Logistik- und Lagerkomplexität umgehen als in früheren Zyklen. Branchenberichte für 2025 weisen auf einen Röstkaffeeabsatz von rund 456.000 Tonnen und einen Außer-Haus-Verzehr von 125.500 Tonnen hin, was die kombinierte Rolle von Einzelhandels- und Foodservice-Vertriebswegen unterstreicht. Gleichzeitig haben Einschränkungen wie Containerverfügbarkeit, erhöhte Frachtkosten aufgrund längerer Transportwege und Staus in Hamburg und Bremerhaven viele Marktteilnehmer veranlasst, höhere Sicherheitsbestände zu halten (üblicherweise 8 bis 14 Wochen gegenüber historisch 4 bis 6 Wochen), was den Bedarf an Betriebskapital erhöht. Neben Veränderungen bei den physischen Warenströmen beschleunigt die EUDR-Bereitschaft die Einführung digitaler Rückverfolgbarkeits-Workflows, einschließlich Geolokalisierungsdatenerfassung und Risikoprüfungstools, die von Importeuren und Röstern genutzt werden, um konformen Zugang zu Lieferungen für zertifizierte, Premium- und Handelsmarkenprogramme aufrechtzuerhalten.

Wettbewerbslandschaft

Der deutsche Kaffeemarkt weist eine moderate Konzentration auf, wobei etablierte Marktführer einem zunehmenden Wettbewerb durch Spezialakteure und Eigenmarken ausgesetzt sind. Zu den wichtigsten Akteuren gehören JDE Peet's N.V., JJ Darboven GmbH & Co. KG, Nestle S.A., Alois Dallmayr KG und Tchibo GmbH. Die Marktdynamik wird durch sich wandelnde Verbraucherpräferenzen beeinflusst, mit einer wachsenden Nachfrage nach Premium- und Spezialkaffeeprodukten. Deutsche Verbraucher priorisieren bei ihren Kaffeekäufen zunehmend Qualität und Nachhaltigkeit, was Unternehmen dazu veranlasst, ihre Produktportfolios und Beschaffungspraktiken anzupassen.

Unternehmen verfolgen zunehmend vertikale Integration und erweitern die Kontrolle von der Beschaffung bis zum Einzelhandel, um Margen zu schützen und Nachhaltigkeitsnachweise zu stärken. Diese Strategie ermöglicht es Unternehmen, eine bessere Qualitätskontrolle aufrechtzuerhalten und schnell auf Marktanforderungen zu reagieren. Die Integrationsstrategie hilft Unternehmen auch dabei, stärkere Beziehungen zu Kaffeeproduzenten aufzubauen und nachhaltige Lieferkettenverfahren sicherzustellen.

Wachstumschancen bestehen bei funktionalen Kaffeeformulierungen, die auf spezifische gesundheitliche Vorteile abzielen, und bei Premium-Trinkfertigprodukten für den mobilen Konsum. Spezialröster verändern die Marktdynamik durch direkte Handelsbeziehungen mit Produzenten und Markenpositionierung auf Basis von Qualität und Ethik. Die Branche übernimmt neue Technologien in der gesamten Wertschöpfungskette und implementiert Blockchain-Rückverfolgbarkeitssysteme und KI-gesteuerte Röstprofile, um eine konsistente Qualität aufrechtzuerhalten.

Marktführer der deutschen Kaffeeindustrie

  1. JJ Darboven GmbH & Co. KG

  2. Tchibo GmbH

  3. Alois Dallmayr KG

  4. JDE Peet's N.V.

  5. Nestle S.A.

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Deutscher Kaffeemarkt
Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Premiumisierung und Formatverschiebungen schaffen kurzfristigen Freiraum für Akteure, die verifizierte Beschaffung mit differenzierten Angeboten bei ganzen Bohnen, Spezialitäten und entkoffeiniertem Kaffee kombinieren können. Branchendaten, die der Deutscher Kaffeeverband im April 2026 veröffentlichte, zeigen ein Röstkaffeevolumen von rund 456.000 Tonnen für 2025 bei einem Umsatzwachstum auf 8,98 Milliarden EUR, was auf aktive Handelstätigkeit und Preissetzungsmacht in Teilen der Kategorie hindeutet. In diesem Kontext profitiert die Positionierung bei ganzen Bohnen und Spezialitäten vom Home-Barista-Trend und der Omnichannel-Reichweite, einschließlich Direct-to-Consumer, während entkoffeinierte Angebote den gesundheitsmotivierten Wechsel unterstützen, ohne den Kaffeeanlass ganz aufzugeben.

Investitions- und Technologiebewegungen innerhalb Deutschlands deuten ebenfalls auf Chancen in den Bereichen Verarbeitungskapazität, intelligentere Fertigung und nachhaltigere Verpackung hin. Im Mai 2026 kündigte die Melitta Group eine Investition von 100 Millionen EUR in ihre Rösterei in Bremen an, um die Produktionskapazität in den nächsten fünf bis sechs Jahren um 50 % zu erweitern, und Coffein Compagnie leitete eine Kapazitätserweiterung für ihr wasserbasiertes Entkoffeinierungsverfahren in Bremen ein, was Norddeutschland als Schwerpunkt für Röst- und Entkoffeinierungskompetenz weiter stärkt. Im operativen Bereich zeigen digitalisierte Produktionsansätze, wie die KI-gestützte Sensorik- und Verpackungsqualitätskontrolle, die von Schwarz Produktion in Rheine implementiert wurde, wie Konsistenz, Energiemanagement und Abfallreduzierung in Röst- und Verpackungslinien integriert werden können. Verpackungslieferanten treiben zudem recyclingfähige Strukturen voran, veranschaulicht durch die Einführung von PP-basierten Monomaterial-Recycling-Kaffeebeuteln durch Hesser Packaging und SUDPACK im Mai 2026, was Marken und Handelsmarken einen Weg bietet, den Nachhaltigkeitserwartungen von Handel und Verbrauchern zu entsprechen und dabei Aroma und Haltbarkeit zu schützen. Schließlich schafft der EUDR-Compliance-Zeitplan, der am 30. Dezember 2026 für mittlere und große Unternehmen beginnt, Nachfrage nach Rückverfolgbarkeitsdiensten und Datenmanagement und begünstigt Importeure und Röster, die Ursprungskartierung und Dokumentation im großen Maßstab operationalisieren können.

Aktuelle Branchenentwicklungen

  • Juni 2026: Tchibo brachte eine Impact-Kollektion unter dem Label Wir sind Robin Hood auf den Markt, deren Gewinne der gemeinnützigen Organisation Viva con Agua zugutekommen. Die Initiative verknüpft kaffeenahe Handelsaktivierungen mit Markenzweck und bietet einen weiteren Hebel zur Differenzierung in einem wettbewerbsintensiven Off-Trade-Umfeld, in dem Nachhaltigkeitsnarrative die Kaufentscheidung beeinflussen.
  • Mai 2026: Hesser Packaging und SUDPACK brachten PP-basierte Monomaterial-Recycling-Kaffeebeutel auf den Markt, um Nachhaltigkeitsanforderungen des Handels zu erfüllen und Aroma und Haltbarkeit zu schützen. Dies spiegelt eine Verpackungsverschiebung hin zur Recyclingfähigkeit wider, die Markeninhaber und Handelsmarken bei der Erfüllung der Nachhaltigkeitserwartungen von Handel und Verbrauchern unterstützt.
  • April 2026: Das Tchibo-Programm Coffee2Stay arbeitet mit 22.000 Betrieben in neun Ländern zusammen und setzte sich das Ziel, bis Ende 2026 40 % der Rohkaffeebeschaffung verantwortungsvoll zu gestalten. Dies erweitert das Engagement auf Ursprungsebene über die Zertifizierung hinaus und unterstützt Versorgungskontinuität und Rückverfolgbarkeitsfähigkeiten, da sich die EU-Sorgfaltspflichtanforderungen für Kaffee verschärfen.

Inhaltsverzeichnis des Branchenberichts über den deutschen Kaffeemarkt

1. EINLEITUNG

  • 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
  • 1.2 Umfang der Studie

2. FORSCHUNGSMETHODIK

3. ZUSAMMENFASSUNG FÜR DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

4. MARKTLANDSCHAFT

  • 4.1 Marktübersicht
  • 4.2 Markttreiber
    • 4.2.1 Premiumisierung und Boom der dritten Kaffeewelle
    • 4.2.2 Wachstum der Heimbarista-Ausrüstung fördert den Verkauf von Kaffeebohnen
    • 4.2.3 Steigende Nachfrage nach geröstetem Kaffee
    • 4.2.4 Innovation bei Kaffeebrühmethoden
    • 4.2.5 Urbanisierung und schnelllebiger Lebensstil
    • 4.2.6 Wachsende Nachfrage nach funktionalem Kaffee
  • 4.3 Markthemmnisse
    • 4.3.1 Volatilität der deutschen Kaffeesteuer und Importzölle
    • 4.3.2 Klimabedingte Angebotsschocks
    • 4.3.3 Gesundheitsbedingter Wechsel zu koffeinarmen Getränken
    • 4.3.4 Umwelt- und Nachhaltigkeitsbedenken
  • 4.4 Wertschöpfungs-/Lieferkettenanalyse
  • 4.5 Regulatorischer Ausblick
  • 4.6 Technologischer Ausblick
  • 4.7 Analyse des Verbraucherverhaltens
  • 4.8 Import- und Exportanalyse
  • 4.9 Spezialisierte Zertifizierungen durch Kaffeeproduzenten und -hersteller
  • 4.10 Porters Fünf-Kräfte-Modell
    • 4.10.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
    • 4.10.2 Verhandlungsmacht der Käufer
    • 4.10.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.10.4 Bedrohung durch Substitute
    • 4.10.5 Intensität des Wettbewerbs

5. MARKTGRÖSSE UND WACHSTUMSPROGNOSEN (WERT)

  • 5.1 Nach Produkttyp
    • 5.1.1 Kaffeebohnen
    • 5.1.2 Gemahlener Kaffee
    • 5.1.3 Instantkaffee
    • 5.1.4 Kaffeepads und -kapseln
  • 5.2 Nach Typ
    • 5.2.1 Konventioneller Kaffee
    • 5.2.2 Spezialkaffee
  • 5.3 Nach Verpackungsformat
    • 5.3.1 Flexibel (Beutel, Pouches)
    • 5.3.2 Starr (Dosen, Gläser)
    • 5.3.3 Einzelportionen (Kapseln, Pads, Sachets)
  • 5.4 Nach Vertriebskanal
    • 5.4.1 Außer-Haus-Konsum
    • 5.4.2 Einzelhandel
    • 5.4.2.1 Supermärkte/Verbrauchermärkte
    • 5.4.2.2 Convenience-/Lebensmittelgeschäfte
    • 5.4.2.3 Online-Einzelhandel
    • 5.4.2.4 Sonstige Einzelhandelskanäle
  • 5.5 Nach Region
    • 5.5.1 Norddeutschland
    • 5.5.2 Westdeutschland
    • 5.5.3 Mitteldeutschland
    • 5.5.4 Süddeutschland
    • 5.5.5 Ostdeutschland

6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

  • 6.1 Marktkonzentration
  • 6.2 Strategische Maßnahmen
  • 6.3 Marktanteilsanalyse
  • 6.4 Unternehmensprofile (umfasst Übersicht auf globaler Ebene, Übersicht auf Marktebene, Kernsegmente, Finanzdaten soweit verfügbar, strategische Informationen, Marktrang/-anteil, Produkte und Dienstleistungen, jüngste Entwicklungen)
    • 6.4.1 JAB Holding Company
    • 6.4.2 JJ Darboven GmbH & Co. KG
    • 6.4.3 Tchibo GmbH
    • 6.4.4 Nestle SA
    • 6.4.5 JDE Peet's N.V.
    • 6.4.6 Starbucks Corporation
    • 6.4.7 J.M.Smucker Co
    • 6.4.8 Alois Dallmayr OHG
    • 6.4.9 Lavazza SpA
    • 6.4.10 Movenpick Holding AG
    • 6.4.11 The Illy Group
    • 6.4.12 The Kraft Heinz Compan
    • 6.4.13 Aktiebolaget Anders LOFberg
    • 6.4.14 Kruger GmbH & Co KG
    • 6.4.15 Deutsche Extrakt Kaffee GmbH
    • 6.4.16 W. Machwitz GmbH
    • 6.4.17 Circle Products GmbH
    • 6.4.18 Balzac's Coffee Roasters
    • 6.4.19 Massimo Zanetti Beverage Group
    • 6.4.20 Strauss Group Ltd

7. MARKTCHANCEN UND ZUKUNFTSAUSBLICK

Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts

Marktdefinition und Abdeckung

Für diese Studie ist der deutsche Kaffeemarkt definiert als der Wert der in Deutschland zum Verzehr verkauften Kaffeeprodukte über Einzelhandels- und Außer-Haus-Kanäle, unter Berücksichtigung von Mainstream- und Spezialitätenformaten sowie der für diese Produkte typischen Verpackung.

Ausgeschlossen sind: Kaffeegeräte, eigenständige Aromasirupe und alle Café-Speisen, die neben Kaffeegetränken verkauft werden können.

Übersicht der Segmentierung

  • Nach Produkttyp
    • Kaffeebohnen
    • Gemahlener Kaffee
    • Instantkaffee
    • Kaffeepads und -kapseln
  • Nach Typ
    • Konventioneller Kaffee
    • Spezialkaffee
  • Nach Verpackungsformat
    • Flexibel (Beutel, Pouches)
    • Starr (Dosen, Gläser)
    • Einzelportionen (Kapseln, Pads, Sachets)
  • Nach Vertriebskanal
    • Außer-Haus-Konsum
    • Einzelhandel
      • Supermärkte/Verbrauchermärkte
      • Convenience-/Lebensmittelgeschäfte
      • Online-Einzelhandel
      • Sonstige Einzelhandelskanäle
  • Nach Region
    • Norddeutschland
    • Westdeutschland
    • Mitteldeutschland
    • Süddeutschland
    • Ostdeutschland

Datenquellen, Marktgrößenbestimmung und Validierung

Sekundärforschung

Die Sekundärforschung wird eingesetzt, um das Modell an beobachtbaren Nachfrage- und Angebotssignalen in Deutschland zu verankern. Wir beginnen typischerweise mit öffentlichem Handels- und Konsumkontext, wie den Handelsstatistiken von UN Comtrade, Eurostat-Einzelhandels- und Preisreihen, Veröffentlichungen der deutschen amtlichen Statistik und Publikationen von Kaffeeverbänden.

Um sicherzustellen, dass Eingabedaten nicht abweichen, werden Geschäftsberichte von Unternehmen, Investorenpräsentationen und glaubwürdige Presseberichterstattung überprüft, um Portfoliomischungen, Preisentwicklungen und Kanalexposition zu verstehen. In einigen Fällen werden kostenpflichtige Abonnements für Unternehmensfinanzdaten und Marktinformationen sowie Import- und Exportdaten auf Sendungsebene genutzt, um die Marktrichtung zu überprüfen und Ausreißer zu erkennen, die nicht zu den breiteren Signalen passen. Die oben aufgeführten Sekundärquellen sind beispielhaft und nicht erschöpfend; viele weitere öffentliche Materialien wurden ebenfalls für die Datenerhebung, Validierung und Recherche-Klärung herangezogen.

Primärinterviews und Umfragen

Die Primärforschung wird eingesetzt, um Annahmen zu überprüfen, die sich durch Sekundärquellen nicht vollständig erklären lassen, insbesondere bei Preisstaffeln, Kanalaufteilungen und der Geschwindigkeit der Spezialitätenübernahme in Deutschland. Wir sprechen mit einer Mischung aus Markeninhabern, Röstern, Distributoren, Akteuren aus Einzelhandel und Foodservice sowie Branchenexperten, damit die endgültigen Bandbreiten mit praxisnahen Eingaben eingegrenzt werden können.

Verteilung der Befragten der primären Forschungsarbeit

UnternehmenstypPosition des BefragtenRegion
Top-Tier: 27 % CXOs: 15 %
Mid-Tier: 56 % Funktions-/Bereichsleiter: 25 %
Kleinere Marktteilnehmer: 17 % Manager: 60 %

Marktgrößenbestimmung & Prognose

Die Kernbestimmung der Marktgröße beginnt mit einem Top-down-Ansatz, der die Nachfrage in Deutschland anhand von Konsum- und Handelssignalen rekonstruiert und diese Nachfrage dann mithilfe verifizierter Aufteilungen auf Produkt- und Kanalwertpools abbildet. Danach werden selektive Bottom-up-Prüfungen verwendet, um die Gesamtsummen realistisch zu halten, wie beispielsweise stichprobenartige Preise pro Kilogramm nach Format multipliziert mit den implizierten Volumina, sowie Lieferanten- und Kanalprüfungen zur Plausibilitätsbewertung des Ergebnisses.

Einige der Eingaben, auf die wir uns stützen (beispielhaft), umfassen Kaffee-Importvolumina und durchschnittliche Importpreise, Einzelhandelspreisinflation und Promotionsintensität, Verschiebungen zwischen ganzen Bohnen, gemahlenem, löslichem und Pad- oder Kapselkaffee sowie den sich verändernden Anteil von On-Trade- gegenüber Off-Trade-Konsum. Verpackungshinweise, wie das Wachstum von Einzelportionsformaten, werden ebenfalls zur Validierung von Mixverschiebungen genutzt, da sie sich sowohl im Regalplatz als auch im Kaufverhalten zeigen. Wo Bottom-up-Informationen für kleinere Marken oder Handelsmarken unvollständig sind, werden Lücken durch die Verwendung von Preisbändern auf Kategorieebene und Nachweisen zur Kanalabdeckung geschlossen, gefolgt von konservativen Bandbreitenprüfungen aus Interviews.

Prognosen werden mittels Szenarioanalyse erstellt, unterstützt durch kurzfristige Zeitreihenglättung bei den stabilsten Indikatoren, und anschließend basierend auf Experteneinschätzungen zu Preisgestaltung, Weitergabe von Inputkosten und Verbraucher-Down- oder Premiumisierung angepasst. Der endgültige Ausblick bleibt reproduzierbar, indem jede Anpassung auf einen benannten Indikator und eine klare Annahme zurückgeführt wird.

Datenvalidierung & Aktualisierungszyklus

Die Validierung erfolgt durch Triangulation unabhängiger Signale, gefolgt von Abweichungsprüfungen auf Gesamtmarkt- und wichtiger Formatebene für den deutschen Kaffeemarkt. Wenn sich ein Modellergebnis schneller bewegt, als es durch Handelsströme, Einzelhandelspreise oder Kanal-Feedback erklärt werden kann, überprüfen wir die Annahmen erneut und nehmen wieder Kontakt mit den Quellen auf, um zu verstehen, was sich geändert hat.

Vor der Freigabe durchläuft das Modell und die Darstellung eine mehrstufige Analystenprüfung, damit Berechnungslogik, Einheiten und Abgrenzungen aufeinander abgestimmt sind. Der Bericht wird jährlich aktualisiert, und Zwischenupdates erfolgen bei wesentlichen Ereignissen, wie großen Preisschocks oder regulatorischen Änderungen, die Handel und Beschaffung betreffen. Unmittelbar vor der Auslieferung wird ein abschließender Durchgang durchgeführt, damit Kunden die aktuellste Sichtweise erhalten und nicht eine ältere Momentaufnahme.

Marktgröße des deutschen Kaffeemarkts von Mordor Intelligence im Vergleich zu anderen veröffentlichten Schätzungen

Veröffentlichte Marktzahlen für den deutschen Kaffeemarkt stimmen oft nicht überein, da jeder Herausgeber unterschiedliche Abgrenzungslinien, unterschiedliche Bezugsjahre und unterschiedliche Behandlungen von Preisgestaltung und Kanalabdeckung wählt. In der Praxis ergeben sich die größten Unterschiede meist daraus, ob die Zahl aus dem Wert der Verbraucherverkäufe, dem Importwert oder einer engeren Produktdefinition aufgebaut ist.

Importwert- und durchschnittliche Importpreistrends sowie Formatmix-Prüfungen über ganze Bohnen, gemahlenen, löslichen und Pad- oder Kapselkaffee werden als Nachweis genutzt, um Mordor Intelligence an einer Sichtweise des Verbraucherverkaufswerts auszurichten, die Einzelhandels- und Foodservice-Preisebenen von Handelswerten auf Grenzebene trennt. Lücken zeigen sich auch, wenn manche Schätzungen von einer schnelleren Preiseskalation ausgehen, eine breitere Palette kaffeebezogener Artikel zählen oder ein Basisjahr verwenden, das einen vorübergehenden Anstieg erfasst und diesen dann zu direkt fortschreibt.

Vergleichsbenchmark

QuelleMarktgrößeLücken in der Forschungsmethodik
Mordor Intelligence 7,50 Mrd. USD (2025)
Globale Unternehmensberatung A 9,70 Mrd. USD (2024)Verwendet ein anderes Basisjahr und ein schnelleres Wachstumsprofil, und der Umfang scheint über Produkt- und Kanalwerterfassung hinweg breiter zu sein, was die Gesamtsumme im Vergleich zu einem konsumorientierten Wertpool erhöhen kann.
Handelsdatenverlag B 5,62 Mrd. USD (2024)Basiert auf dem Importwert unter HS 0901, was den Wert des Verbrauchermarkts unterschätzen kann, da er Grenzpreise und Handelsmix widerspiegelt und nicht die Einzelhandels- und Foodservice-Aufschläge in Deutschland.

Die Spannweite zwischen den drei Zahlen erklärt sich hauptsächlich dadurch, was gemessen wird, entweder der Wert der Verbraucherverkäufe, ein breiterer verpackter Umfang oder der Importwert an der Grenze. Indem der Umfang regelbasiert gehalten und dann anhand von Handels-, Preis- und Formatmix-Signalen überprüft wird, bleibt die resultierende Schätzung nachvollziehbar durch klare Schritte, die Jahr für Jahr wiederholt werden können.

Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen

Wie groß ist der deutsche Kaffeemarkt derzeit?

Die Größe des deutschen Kaffeemarkts beträgt 7,68 Milliarden USD für 2026 und wird voraussichtlich bis 2031 einen Wert von 8,68 Milliarden USD erreichen.

Wie schnell wird die deutsche Kaffeeindustrie voraussichtlich wachsen?

Der Branchenumsatz soll zwischen 2026 und 2031 mit einer CAGR von 2,46 % steigen, wobei Spezial- und Kaffeebohnenformate schneller wachsen.

Welcher Produkttyp hat den höchsten Marktanteil im deutschen Kaffeemarkt?

Gemahlener Kaffee führt mit einem Anteil von 49,05 %, obwohl der Verkauf von Kaffeebohnen am schnellsten zunimmt.

Warum gewinnt Spezialkaffee in Deutschland an Dynamik?

Verbraucher legen zunehmend Wert auf transparente Beschaffung, Herkunftsauthentizität und Premium-Geschmack, was die prognostizierte CAGR von 8,60 % für Spezialkaffee antreibt.

Welche deutsche Region bietet das höchste Wachstumspotenzial?

Ostdeutschland soll bis 2031 eine CAGR von 4,34 % erzielen, bedingt durch steigende Einkommen und die rasche Übernahme von Spezialformaten.

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