Marktgröße für Satellitenbusse in Europa
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Studienzeitraum | 2017 - 2029 |
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Marktgröße (2024) | 0.98 Milliarden US-Dollar |
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Marktgröße (2029) | 2.11 Milliarden US-Dollar |
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Größter Anteil nach Orbitklasse | LÖWE |
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CAGR (2024 - 2029) | 19.09 % |
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Größter Anteil nach Land | Vereinigtes Königreich |
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Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Satellitenbusse in Europa
Die Größe des europäischen Satellitenbusmarktes wird im Jahr 2024 auf 0,81 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2029 voraussichtlich 1,94 Mrd. USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024-2029) mit einer CAGR von 19,09 % wachsen.
0,81 Milliarden
Marktgröße im Jahr 2024 (USD)
1,94 Milliarden
Marktgröße im Jahr 2029 (USD)
20.01 %
CAGR (2017-2023)
19.09 %
CAGR (2024-2029)
Größter Markt nach Satellitenmasse
65.83 %
Wertanteil, 100-500kg, 2022
Minisatelliten mit erweiterter Kapazität für Unternehmensdaten (Einzelhandel und Banken), Öl, Gas und Bergbau sowie Regierungen in Industrieländern stellen eine hohe Nachfrage dar. Die Nachfrage nach Minisatelliten mit LEO steigt aufgrund ihrer erweiterten Kapazität.
Größter Markt nach Anwendung
78.69 %
Wertanteil, Kommunikation, 2022
Regierungen, Raumfahrtbehörden, Verteidigungsbehörden, private Rüstungsunternehmen und Akteure der privaten Raumfahrtindustrie betonen die Verbesserung der Kommunikationsnetzwerkfähigkeiten für verschiedene öffentliche und militärische Aufklärungsanwendungen.
Größter Markt nach Orbit-Klasse
72.49 %
Wertanteil, LÖWE, 2022
LEO-Satelliten werden zunehmend in moderne Kommunikationstechnologien integriert. Diese Satelliten spielen eine wichtige Rolle bei Erdbeobachtungsanwendungen.
Größter Markt nach Endbenutzer
69.05 %
Wertanteil, Kommerziell, 2022
Es wird erwartet, dass das kommerzielle Segment aufgrund der zunehmenden Nutzung von Satelliten für verschiedene Telekommunikationsdienste einen bedeutenden Anteil einnehmen wird.
Führender Marktteilnehmer
24 %
Marktanteil, Lockheed Martin Corporation, 2022
Lockheed Martin ist der führende Akteur auf dem europäischen Satellitenbusmarkt. Das Unternehmen verfügt über ein starkes Produktportfolio und zu seinen Kunden gehören zivile und militärische Kunden. Dies hat es dem Unternehmen ermöglicht, den höchsten Marktanteil zu erobern.
Zunehmende Starts von Satelliten in die LEO-Umlaufbahn für verschiedene Satellitenanwendungen treiben die Marktnachfrage an
- LEO-Satelliten werden für verschiedene Anwendungen eingesetzt, darunter Wetterüberwachung, Erdbeobachtung und Fernerkundung. In Europa werden Satellitenbusse wie der von Surrey Satellite Technology Limited (SSTL) entwickelte SSTL-150-Bus für LEO-Satelliten eingesetzt. Der SSTL-150-Bus ist eine vielseitige Plattform, die eine Reihe von Nutzlasten unterstützen kann, darunter Kameras, AIS-Empfänger (Automatic Identification System) und Kleinsatelliten. Zwischen 2017 und 2022 wurden etwa 531 Satelliten in LEO gestartet.
- GEO-Satelliten werden für Anwendungen wie satellitengestützte Fernsehübertragungen, Wettervorhersagen und militärische Kommunikationssysteme verwendet. Europäische Satellitenhersteller verwenden Busdesigns wie den von Thales Alenia Space entwickelten Spacebus NEO für GEO-Satelliten. Der Spacebus NEO ist eine hochleistungsfähige Plattform, die eine breite Palette von Nutzlasten unterstützen kann, einschließlich großer Fernsehantennen und Hochleistungsverstärker. Zwischen 2017 und 2022 wurden etwa 16 Satelliten in GEO gestartet.
- MEO-Satelliten sind für globale Navigationssysteme (GNSS) wie GPS und Galileo und satellitengestützte Breitbanddienste. Europäische Satellitenhersteller verwenden eine Vielzahl von Busdesigns für MEO-Anwendungen, einschließlich des Eurostar E3000-Busses entwickelt von Airbus Defence and Space. Der Eurostar E3000 Bus ist ein zuverlässiger Plattform, die für zahlreiche MEO-Anwendungen verwendet wurde. Die standardisierte Plattform des Busses ermöglicht es Satellitenherstellern, eine Reihe von MEO-Systemen Satelliten für unterschiedliche Anwendungen mit einem hohen Maß an Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz. Zwischen 2017 und 2022 wurden etwa 16 Satelliten in MEO eingeführt. Und es wird erwartet, dass der Gesamtmarkt im Zeitraum 2023-2029 um 19,43 % wachsen wird.
Markttrends für Satellitenbusse in Europa
Die europäische Satellitenindustrie profitiert von einer starken Architektur für die Entwicklung und Herstellung von Satelliten, die auf spezifische Anwendungsanforderungen zugeschnitten ist
- Die Klassifizierung von Raumfahrzeugen nach Masse ist eine der wichtigsten Metriken zur Bestimmung der Größe von Trägerraketen und der Kosten für den Start von Satelliten in die Umlaufbahn. Der Erfolg einer Satellitenmission hängt stark von der Genauigkeit ihrer Massenmessung vor dem Flug und der richtigen Balance des Satelliten ab, um Masse innerhalb von Grenzen zu erzeugen.
- Satelliten werden nach ihrer Masse klassifiziert, und die Hauptmassenklassifizierungen sind große Satelliten über 1.000 kg. Zwischen 2017 und 2022 wurden mehr als 35+ große Satelliten europäischer Organisationen gestartet. Ein mittelgroßer Satellit hat eine Masse zwischen 500 kg und 1.000 kg. Europäische Organisationen betrieben mehr als 15+ Satelliten, die während des historischen Zeitraums gestartet wurden. Satelliten mit einer Masse von weniger als 500 kg gelten als Kleinsatelliten, und in der Region wurden etwa 460+ Kleinsatelliten gestartet.
- Es gibt einen wachsenden Trend zu kleineren Satelliten in der Region aufgrund ihrer kürzeren Entwicklungszeiten, die die Gesamtmissionskosten senken können. Diese Satelliten haben es ermöglicht, die Zeit, die für die Erzielung wissenschaftlicher und technologischer Ergebnisse benötigt wird, erheblich zu verkürzen. Kleine Raumfahrzeugmissionen sind in der Regel flexibel und können besser auf neue technologische Möglichkeiten oder Bedürfnisse reagieren. Die Kleinsatellitenindustrie in Europa wird durch das Vorhandensein eines robusten Rahmens für die Entwicklung und Herstellung von Kleinsatelliten unterstützt, die auf bestimmte Anwendungsprofile zugeschnitten sind. Es wird erwartet, dass die Zahl der Operationen in der europäischen Region im Zeitraum 2023-2029 zunehmen wird, angetrieben durch die wachsende Nachfrage im kommerziellen und militärischen Raumfahrtsektor.
Es wird erwartet, dass sich die steigenden Raumfahrtausgaben verschiedener Raumfahrtagenturen positiv auf die europäische Satellitenindustrie auswirken werden
- In den letzten Jahren ist eine erhöhte Nachfrage nach Satelliten aus dem zivilen/staatlichen, kommerziellen und militärischen Sektor zu beobachten. Derzeit verfügen einige europäische Länder wie Frankreich und Deutschland über ausreichende Kapazitäten im Bereich der Herstellung von Satellitenbussen. Aufgrund der zunehmenden Verlagerung hin zur Herstellung kleinerer Satelliten wird jedoch erwartet, dass sich die Produktionsbasis von Satellitenbussen in ganz Europa ausdehnen wird.
- Die europäischen Länder erkennen die Bedeutung verschiedener Investitionen im Weltraumbereich und erhöhen ihre Ausgaben in Bereichen wie Erdbeobachtung, Satellitennavigation, Konnektivität, Weltraumforschung und Innovation, um in der globalen Raumfahrtindustrie wettbewerbsfähig und innovativ zu bleiben.
- In diesem Sinne gab die ESA im November 2022 bekannt, dass sie in den nächsten drei Jahren eine Erhöhung der Weltraumfinanzierung um 25 % vorgeschlagen hat, um Europas Führungsrolle in der Erdbeobachtung zu erhalten, die Navigationsdienste auszubauen und ein Partner der Vereinigten Staaten bei der Exploration zu bleiben. Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) hat ihre 22 Nationen gebeten, ein Budget von 18,5 Milliarden Euro für den Zeitraum 2023-2025 bereitzustellen. Im September 2022 kündigte Frankreich seine Pläne an, die Ausgaben für nationale und europäische Raumfahrtprogramme zu erhöhen, da die ESA daran arbeitet, Zusagen für ihre eigene erhebliche Budgeterhöhung zu erhalten. Die Regierung kündigte ihre Pläne an, mehr als 9 Milliarden US-Dollar für Weltraumaktivitäten bereitzustellen, was einem Anstieg von etwa 25 % in den letzten drei Jahren entspricht.
WEITERE WICHTIGE BRANCHENTRENDS, DIE IM BERICHT BEHANDELT WERDEN
- Die zunehmende Bedeutung der Satellitenminiaturisierung hat das Wachstum des Marktes unterstützt
Überblick über die europäische Satellitenbusindustrie
Der europäische Satellitenbusmarkt ist ziemlich konsolidiert, wobei die fünf größten Unternehmen 71 % ausmachen. Die Hauptakteure auf diesem Markt sind Airbus SE, Honeywell International Inc., Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation und Thales (alphabetisch sortiert).
Marktführer für Satellitenbusse in Europa
Airbus SE
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corporation
Northrop Grumman Corporation
Thales
Other important companies include Ball Corporation, Nano Avionics, NEC, OHB SE, Sierra Nevada Corporation.
* Haftungsausschluss: Hauptakteure in alphabetischer Reihenfolge
Marktnachrichten für Satellitenbusse in Europa
- Oktober 2020 NanoAvionics erweiterte seine Präsenz im Vereinigten Königreich durch die Aufnahme des Betriebs in seinem neuen Werk in Basingstoke für Satellitenmontage, -integration und -tests (AIT) sowie für Vertrieb, technischen Support und F&E-Aktivitäten.
- August 2020 SNC hat zwei neue Satellitenplattformen in sein Raumfahrzeugangebot aufgenommen, den Satellitenbus SN-200M, der für die mittlere Erdumlaufbahn (MEO) ausgelegt ist, und SN-1000.
- Juli 2020 SNC erhielt von der Defense Innovation Unit (DIU) den Zuschlag für die Umwidmung seines Shooting Star-Transportfahrzeugs zu einem unbemannten orbitalen Außenposten, einem skalierbaren und autonomen Raum.
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Marktbericht für Satellitenbusse in Europa - Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG UND WICHTIGSTE ERGEBNISSE
2. ANGEBOTE BERICHTEN
3. EINFÜHRUNG
- 3.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 3.2 Umfang der Studie
- 3.3 Forschungsmethodik
4. WICHTIGE BRANCHENTRENDS
- 4.1 Satellitenminiaturisierung
- 4.2 Satellitenmasse
- 4.3 Ausgaben für Weltraumprogramme
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4.4 Gesetzlicher Rahmen
- 4.4.1 Frankreich
- 4.4.2 Deutschland
- 4.4.3 Russland
- 4.4.4 Großbritannien
- 4.5 Analyse der Wertschöpfungskette und Vertriebskanäle
5. MARKTSEGMENTIERUNG (beinhaltet Marktgröße in USD-Wert, Prognosen bis 2029 und Analyse der Wachstumsaussichten)
-
5.1 Anwendung
- 5.1.1 Kommunikation
- 5.1.2 Erdbeobachtung
- 5.1.3 Navigation
- 5.1.4 Weltraumbeobachtung
- 5.1.5 Andere
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5.2 Satellitenmasse
- 5.2.1 10-100 kg
- 5.2.2 100-500 kg
- 5.2.3 500-1000 kg
- 5.2.4 Unter 10 kg
- 5.2.5 über 1000kg
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5.3 Orbit-Klasse
- 5.3.1 GEO
- 5.3.2 LÖWE
- 5.3.3 MEINS
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5.4 Endbenutzer
- 5.4.1 Kommerziell
- 5.4.2 Militär & Regierung
- 5.4.3 Andere
6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT
- 6.1 Wichtige strategische Schritte
- 6.2 Marktanteilsanalyse
- 6.3 Unternehmenslandschaft
-
6.4 Firmenprofile (beinhaltet einen Überblick auf globaler Ebene, einen Überblick auf Marktebene, Kerngeschäftsbereiche, Finanzen, Mitarbeiterzahl, wichtige Informationen, Marktrang, Marktanteil, Produkte und Dienstleistungen sowie eine Analyse der jüngsten Entwicklungen).
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Ball Corporation
- 6.4.3 Honeywell International Inc.
- 6.4.4 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.5 Nano Avionics
- 6.4.6 NEC
- 6.4.7 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.8 OHB SE
- 6.4.9 Sierra Nevada Corporation
- 6.4.10 Thales
7. WICHTIGE STRATEGISCHE FRAGEN FÜR SATELLITE-CEOs
8. ANHANG
-
8.1 Globaler Überblick
- 8.1.1 Überblick
- 8.1.2 Porters Fünf-Kräfte-Modell
- 8.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 8.1.4 Marktdynamik (DROs)
- 8.2 Quellen und Referenzen
- 8.3 Verzeichnis der Tabellen und Abbildungen
- 8.4 Primäre Erkenntnisse
- 8.5 Datenpaket
- 8.6 Glossar der Begriffe
Segmentierung der europäischen Satellitenbusindustrie
Kommunikation, Erdbeobachtung, Navigation, Weltraumbeobachtung, Andere werden als Segmente nach Anwendung abgedeckt. 10-100 kg, 100-500 kg, 500-1000 kg, unter 10 kg, über 1000 kg werden als Segmente durch Satellitenmasse abgedeckt. GEO, LEO, MEO werden als Segmente von Orbit Class abgedeckt. Kommerziell, Militär und Regierung werden als Segmente nach Endbenutzern abgedeckt.
- LEO-Satelliten werden für verschiedene Anwendungen eingesetzt, darunter Wetterüberwachung, Erdbeobachtung und Fernerkundung. In Europa werden Satellitenbusse wie der von Surrey Satellite Technology Limited (SSTL) entwickelte SSTL-150-Bus für LEO-Satelliten eingesetzt. Der SSTL-150-Bus ist eine vielseitige Plattform, die eine Reihe von Nutzlasten unterstützen kann, darunter Kameras, AIS-Empfänger (Automatic Identification System) und Kleinsatelliten. Zwischen 2017 und 2022 wurden etwa 531 Satelliten in LEO gestartet.
- GEO-Satelliten werden für Anwendungen wie satellitengestützte Fernsehübertragungen, Wettervorhersagen und militärische Kommunikationssysteme verwendet. Europäische Satellitenhersteller verwenden Busdesigns wie den von Thales Alenia Space entwickelten Spacebus NEO für GEO-Satelliten. Der Spacebus NEO ist eine hochleistungsfähige Plattform, die eine breite Palette von Nutzlasten unterstützen kann, einschließlich großer Fernsehantennen und Hochleistungsverstärker. Zwischen 2017 und 2022 wurden etwa 16 Satelliten in GEO gestartet.
- MEO-Satelliten sind für globale Navigationssysteme (GNSS) wie GPS und Galileo und satellitengestützte Breitbanddienste. Europäische Satellitenhersteller verwenden eine Vielzahl von Busdesigns für MEO-Anwendungen, einschließlich des Eurostar E3000-Busses entwickelt von Airbus Defence and Space. Der Eurostar E3000 Bus ist ein zuverlässiger Plattform, die für zahlreiche MEO-Anwendungen verwendet wurde. Die standardisierte Plattform des Busses ermöglicht es Satellitenherstellern, eine Reihe von MEO-Systemen Satelliten für unterschiedliche Anwendungen mit einem hohen Maß an Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz. Zwischen 2017 und 2022 wurden etwa 16 Satelliten in MEO eingeführt. Und es wird erwartet, dass der Gesamtmarkt im Zeitraum 2023-2029 um 19,43 % wachsen wird.
| Kommunikation |
| Erdbeobachtung |
| Navigation |
| Weltraumbeobachtung |
| Andere |
| 10-100 kg |
| 100-500 kg |
| 500-1000 kg |
| Unter 10 kg |
| über 1000kg |
| GEO |
| LÖWE |
| MEINS |
| Kommerziell |
| Militär & Regierung |
| Andere |
| Anwendung | Kommunikation |
| Erdbeobachtung | |
| Navigation | |
| Weltraumbeobachtung | |
| Andere | |
| Satellitenmasse | 10-100 kg |
| 100-500 kg | |
| 500-1000 kg | |
| Unter 10 kg | |
| über 1000kg | |
| Orbit-Klasse | GEO |
| LÖWE | |
| MEINS | |
| Endbenutzer | Kommerziell |
| Militär & Regierung | |
| Andere |
Marktdefinition
- Anwendung - Verschiedene Anwendungen oder Zwecke der Satelliten werden in Kommunikation, Erdbeobachtung, Weltraumbeobachtung, Navigation und andere eingeteilt. Die aufgeführten Zwecke sind diejenigen, die vom Betreiber des Satelliten selbst gemeldet wurden.
- Endbenutzer - Die Hauptnutzer oder Endnutzer des Satelliten werden als zivil (akademisch, amateurhaft), kommerziell, staatlich (meteorologisch, wissenschaftlich usw.) und militärisch beschrieben. Satelliten können vielseitig einsetzbar sein, sowohl für kommerzielle als auch für militärische Anwendungen.
- Trägerrakete MTOW - Das MTOW (Maximum Take-Off Weight) der Trägerrakete bezeichnet das maximale Gewicht der Trägerrakete während des Starts, einschließlich des Gewichts von Nutzlast, Ausrüstung und Treibstoff.
- Orbit-Klasse - Die Satellitenbahnen sind in drei große Klassen unterteilt, nämlich GEO, LEO und MEO. Satelliten in elliptischen Umlaufbahnen haben Apogäum und Perigäum, die sich deutlich voneinander unterscheiden und Satellitenbahnen mit Exzentrizität 0,14 und höher als elliptisch kategorisieren.
- Antriebstechnik - In diesem Segment wurden verschiedene Arten von Satellitenantrieben als elektrische, flüssige und gasbasierte Antriebssysteme klassifiziert.
- Satellitenmasse - In diesem Segment wurden verschiedene Arten von Satellitenantrieben als elektrische, flüssige und gasbasierte Antriebssysteme klassifiziert.
- Satelliten-Subsystem - Alle Komponenten und Subsysteme, einschließlich Treibstoffe, Busse, Sonnenkollektoren und andere Hardware von Satelliten, sind in diesem Segment enthalten.
| Schlagwort | Begriffsbestimmung |
|---|---|
| Lageregelung | Die Ausrichtung des Satelliten relativ zur Erde und zur Sonne. |
| INTELSAT | Die International Telecommunications Satellite Organization betreibt ein Netzwerk von Satelliten für die internationale Übertragung. |
| Geostationäre Erdumlaufbahn (GEO) | Geostationäre Satelliten in der Erdumlaufbahn befinden sich 35.786 km (22.282 Meilen) über dem Äquator in der gleichen Richtung und mit der gleichen Geschwindigkeit, mit der sich die Erde um ihre Achse dreht, wodurch sie fest am Himmel stehen. |
| Niedrige Erdumlaufbahn (LEO) | Satelliten im niedrigen Erdorbit umkreisen 160 bis 2000 km über der Erde, benötigen etwa 1,5 Stunden für eine vollständige Umlaufbahn und decken nur einen Teil der Erdoberfläche ab. |
| Mittlere Erdumlaufbahn (MEO) | MEO-Satelliten befinden sich über und unter GEO-Satelliten und bewegen sich typischerweise in einer elliptischen Umlaufbahn über dem Nord- und Südpol oder in einer äquatorialen Umlaufbahn. |
| Sehr kleiner Aperturanschluss (VSAT) | Very Small Aperture Terminal ist eine Antenne mit einem Durchmesser von weniger als 3 Metern |
| CubeSat | CubeSat ist eine Klasse von Miniatursatelliten, die auf einem Formfaktor basieren, der aus 10-cm-Würfeln besteht. CubeSats wiegen nicht mehr als 2 kg pro Einheit und verwenden in der Regel handelsübliche Komponenten für ihre Konstruktion und Elektronik. |
| Trägerraketen für Kleinsatelliten (SSLVs) | Die Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) ist eine dreistufige Trägerrakete, die mit drei Feststoffantriebsstufen und einem auf Flüssigkeitsantrieb basierenden Geschwindigkeitstrimmmodul (VTM) als Endstufe konfiguriert ist |
| Weltraum-Bergbau | Asteroidenabbau ist die Hypothese der Gewinnung von Material aus Asteroiden und anderen Asteroiden, einschließlich erdnaher Objekte. |
| Nano-Satelliten | Nanosatelliten sind lose definiert als alle Satelliten mit einem Gewicht von weniger als 10 Kilogramm. |
| Automatisches Identifikationssystem (AIS) | Das automatische Identifikationssystem (AIS) ist ein automatisches Tracking-System, das zur Identifizierung und Ortung von Schiffen verwendet wird, indem elektronische Daten mit anderen Schiffen in der Nähe, AIS-Basisstationen und Satelliten ausgetauscht werden. Satelliten-AIS (S-AIS) ist der Begriff, der verwendet wird, um zu beschreiben, wann ein Satellit zur Erkennung von AIS-Signaturen verwendet wird. |
| Wiederverwendbare Trägerraketen (RLVs) | Wiederverwendbare Trägerrakete (RLV) bezeichnet eine Trägerrakete, die so konstruiert ist, dass sie im Wesentlichen intakt zur Erde zurückkehrt und daher mehr als einmal gestartet werden kann, oder die Fahrzeugstufen enthält, die von einem Trägerbetreiber für die künftige Verwendung beim Betrieb einer im Wesentlichen ähnlichen Trägerrakete zurückgeholt werden können. |
| Apogäum | Der Punkt in einer elliptischen Satellitenbahn, der am weitesten von der Erdoberfläche entfernt ist. Geosynchrone Satelliten, die kreisförmige Umlaufbahnen um die Erde aufrechterhalten, werden zunächst in stark elliptische Umlaufbahnen mit Apogäumen von 22.237 Meilen gebracht. |
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 Identifizieren Sie die wichtigsten Variablen: Um eine robuste Prognosemethodik zu erstellen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren mit verfügbaren historischen Marktzahlen verglichen. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf der Grundlage dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Schätzungen der Marktgröße für die historischen und Prognosejahre wurden in Bezug auf Umsatz und Volumen bereitgestellt. Bei der Umrechnung von Verkäufen in Volumen wird der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) während des gesamten Prognosezeitraums für jedes Land konstant gehalten, und die Inflation ist nicht Teil der Preisgestaltung.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten aus dem untersuchten Markt validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, benutzerdefinierte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen.