Größe des Online-Versicherungsmarktes in Europa
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 108.54 Milliarden Euro |
| Marktgröße (2029) | USD 155.02 Milliarden Euro |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.39 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des europäischen Online-Versicherungsmarktes
Die Größe des europäischen Online-Versicherungsmarktes wird im Jahr 2024 auf 108,54 Milliarden Euro geschätzt und soll bis 2029 155,02 Milliarden Euro erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 7,39 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
In einem sich schnell verändernden Geschäftsumfeld wird die Erkundung von Versicherungsvertriebskanälen für Versicherungsunternehmen immer wichtiger. Während der Übergang zur Digitalisierung in den letzten Jahren für die meisten globalen Unternehmen ein natürlicher Prozess war, war er für die Versicherungsbranche nicht einfach.
Versicherungen wurden schon immer von Maklern und Agenten verkauft, die ihre Kunden gut kennen. Es ist ein vertrauensvolles Verhältnis, insbesondere wenn es um Lebens- und Krankenversicherungen geht. Gemessen an den Prämien werden mehr als 99 % der Lebensversicherungen persönlich oder über Vermittler verkauft. Nur das letzte 1 % wird über andere Methoden verkauft, einschließlich Web-Aggregatoren.
Der Online-Verkauf kommt gerade erst in Gang; Online-Verkäufe sind in Bulgarien verboten und werden in der Tschechischen Republik aufgrund von COVID-19 bereits teilweise durchgesetzt. Über 80 % bis 90 % des dänischen Umsatzes werden online getätigt. Online-Verkäufe nehmen in Estland zu. Einige Unternehmen betreiben ausschließlich Internetverkäufe. Der Online-Verkauf wird in Frankreich nicht als separater Vertriebskanal betrachtet; Sie sind in anderen Kanälen enthalten. In Kroatien werden insgesamt rund 1 % aller Verkäufe online getätigt. Online-Verkäufe sind in Italien möglich und der Internet-Verkauf für Autos lag bei 7 %. Der Online-Verkauf von Nichtlebensprodukten ist in Norwegen sehr weit verbreitet. Online-Verkäufe in der Türkei machen nur 2,5 % des GWP aus.
Angesichts der wachsenden Beliebtheit von Preisvergleichs-Websites bei Verbrauchern und Versicherungsunternehmen gehen Preisvergleichs-Website-Unternehmen Partnerschaften und Akquisitionsaktivitäten ein, um ihre Marktpräsenz und ihr Produktangebot zu bereichern.
Trends auf dem Online-Versicherungsmarkt in Europa
Covid-19 beschleunigte die digitale Versicherung
Während der COVID-19-Krise ersetzten Chat und Videokonferenzen im Versicherungssektor einige der traditionellen persönlichen Interaktionen zwischen Kunden und ihren Vermittlern. Dabei bleibt der persönliche Kontakt wichtig.
Während nur 22 % der belgischen Maklerbüros Software oder InsurTech-Anwendungen nutzen, um effizienter zu arbeiten, unterstützt eine wachsende Zahl von Vergleichswebsites Makler bei der Entwicklung eines Angebots, das den Kundenbedürfnissen besser entspricht.
Maklerfirmen werden immer papierloser, zwei Drittel von ihnen geben an, dieses Ziel bereits erreicht zu haben.
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Steigende Zahl der Insurtech-Finanzierungen
Im Jahr 2021 erreichte die europäische Insurtech-Finanzierung mit rund 2,5 Milliarden Euro, die in 92 Deals investiert wurden, ein Allzeithoch.
Das Ökosystem reift, so dass die durchschnittliche Dealgröße von ~8 Millionen Euro im Jahr 2020 auf 28 Millionen Euro im Jahr 2021 gestiegen ist. Dies hängt auch mit Mega-Runden (Tickets über 100 Millionen Euro) zusammen, die in ganz Europa angekündigt wurden. Die meisten davon wurden im ersten Halbjahr veröffentlicht Zego und BoughtByMany im Vereinigten Königreich, Wefox in Deutschland und Alan und Shift Technology in Frankreich. Im zweiten Halbjahr 2021 passierte nur eines EnvelopRisk im Vereinigten Königreich.
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Überblick über die europäische Online-Versicherungsbranche
Der Bericht deckt die wichtigsten internationalen Akteure ab, die auf dem europäischen Online-Versicherungsmarkt tätig sind. Was den Marktanteil angeht, arbeiten die großen traditionellen Akteure derzeit mit Technologieunternehmen zusammen, um sich auf dem untersuchten Markt einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Sie sehen sich jedoch einer starken Konkurrenz durch mittelgroße und kleinere Insurtech-Unternehmen ausgesetzt, die sich darauf konzentrieren, den untersuchten Markt durch das Angebot maßgeschneiderter Lösungen zu stören. Zu den großen Unternehmen zählen unter anderem Allianz Se, Assicurazioni Generali, Axa Sa und Munich Re.
Europas Marktführer für Online-Versicherungen
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Allianz SE
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Assicurazioni Generali SpA
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AXA SA
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Munich RE
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Swiss Re AG
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum europäischen Online-Versicherungsmarkt
- Im Jahr 2022 hat Munich Re die apinity GmbH übernommen, ein Start-up, das Application Programming Interface (API)-Lösungen in Form von Software as a Service (SaaS) für das gesamte Ökosystem der Versicherungsbranche bereitstellt
- Im Jahr 2022 starten Allianz Direct und CHECK24 eine strategische Partnerschaft in Deutschland und Spanien Verbraucher in beiden Ländern können künftig auf den Vergleichsportalen von CHECK24 auf Allianz Direct-Produkte zugreifen. Den ersten gemeinsamen Produktlaunch gibt es in der Kfz-Versicherung in Deutschland Nach einer Pilotphase im August wird Allianz Direct ab September 2022 vollständig in die Kfz-Versicherung auf dem Vergleichsportal CHECK24 integriert
Europa Online-Versicherungsmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
2.1 Studienergebnisse
2.2 Studienannahmen
2.3 Analysemethodik
2.4 Forschungsphasen
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Marktchancen
4.5 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.6 Einblicke in die neuesten technologischen Innovationen und aktuellen Markttrends
4.7 Einblicke in staatliche Vorschriften in der Branche
4.8 Porters Five-Force-Analyse
4.8.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.8.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.8.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.8.4 Bedrohung durch Ersatzspieler
4.8.5 Wettberbsintensität
4.9 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Versicherungsart
5.1.1 Lebensversicherung
5.1.2 Nichtlebensversicherung
5.2 Nach Geographie
5.2.1 Deutschland
5.2.2 Frankreich
5.2.3 Großbritannien
5.2.4 Italien
5.2.5 Rest von Europa
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Marktkonzentration
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Allianz SE
6.2.2 Assicurazioni Generali SpA
6.2.3 AXA SA
6.2.4 Munich RE
6.2.5 Swiss Re AG
6.2.6 Aviva
6.2.7 Zurich Insurance*
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÜBER UNS
Segmentierung der europäischen Online-Versicherungsbranche
Bei einer Online-Versicherung kann man eine Versicherung online abschließen, indem man zu Hause oder im Büro sitzt, ohne einen Vertreter oder ein Unternehmen aufzusuchen. Der europäische Online-Versicherungsmarkt ist nach Typ (Lebens- und Nichtlebensversicherung) und Geografie (Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Italien und das übrige Europa) segmentiert. Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente in Bezug auf den Wert (in Milliarden US-Dollar) angegeben.
| Nach Versicherungsart | ||
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| Nach Geographie | ||
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Häufig gestellte Fragen zur europäischen Online-Versicherungsmarktforschung
Wie groß ist der europäische Online-Versicherungsmarkt?
Die Größe des europäischen Online-Versicherungsmarktes wird im Jahr 2024 voraussichtlich 108,54 Milliarden Euro erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,39 % auf 155,02 Milliarden Euro wachsen.
Wie groß ist der europäische Online-Versicherungsmarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des europäischen Online-Versicherungsmarktes voraussichtlich 108,54 Milliarden Euro erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen Online-Versicherungsmarkt?
Allianz SE, Assicurazioni Generali SpA, AXA SA, Munich RE, Swiss Re AG sind die größten Unternehmen, die auf dem europäischen Online-Versicherungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische Online-Versicherungsmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des europäischen Online-Versicherungsmarktes auf 101,07 Milliarden Euro geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Online-Versicherungsmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des europäischen Online-Versicherungsmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der europäischen Online-Versicherungsbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Online-Versicherungen in Europa im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Europe Online Insurance umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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