| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | 3.00% |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in der Schweiz
Schätzungen zufolge wird der Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in der Schweiz im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von etwa 3 % verzeichnen.
Die COVID-19-Pandemie wirkte sich negativ auf die Profitabilität und indirekt auch auf die Kapitalisierung der Schweizer Versicherer aus. In der Schadenversicherung führte die Pandemie zu höheren Schäden, insbesondere bei Betriebsunterbrechungs- und Kreditrisikoprodukten. Darüber hinaus verlängert die Pandemie die Niedrigzinsphase, was sich insbesondere im Lebensbereich negativ auf die Profitabilität auswirkt. Die Gesamtprämien im Schweizer Nichtlebensektor stiegen im Jahr 2020 um 1,4 %. In den letzten Jahren sind die Prämien im Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft (PC) langsamer gewachsen als das BIP der Schweiz, da der Markt wettbewerbsintensiv ist und die Schweiz den zweithöchsten Wert aufweist Penetrationsrate der Schaden- und Unfallversicherung in Europa. Die Rentabilität der Nichtlebensversicherung ging im Jahr 2020 zurück. Es wurde erwartet, dass sich die durchschnittliche Schaden-Kosten-Quote im Schweizer Nichtlebensmarkt im Jahr 2020 verschlechtern würde, aber unter 100 % bleiben würde, was hauptsächlich auf die erwarteten hohen Schäden in der Betriebsunterbrechungs-, Reise- und Kreditrisikoversicherung zurückzuführen ist Pandemie, teilweise ausgeglichen durch geringere Schadenhäufigkeit im Kfz-Geschäft. Schweizer Schaden- und Unfallversicherer sind mit einer durchschnittlichen Combined Ratio von 91 % im Fünfjahreszeitraum von 2015 bis 2019 hochprofitabel. Trotz der hohen Marktkonzentration sind die Versicherer selektiv im Underwriting und diszipliniert bei der Preisgestaltung. Der PC-Sektor bleibt das Rückgrat für die Profitabilität des Schweizer Versicherungsmarktes.
Im Jahr 2019 blieb das Bruttoprämienvolumen mit einem leichten Anstieg von 0,9 % relativ stabil, während die Zahlungen für Versicherungsfälle um 57,5 % stiegen. Die gesamten Prämieneinnahmen, bestehend aus periodischen Prämien und Einmalbeiträgen, blieben stabil. Trotz der anhaltenden Niedrigzinsphase konnte sich das Einzellebensversicherungsgeschäft wie die klassische Einzelkapital- und Einzelrentenversicherung im Vergleich zum Vorjahr wieder erholen. Das Prämienvolumen im weniger kapitalintensiven Bereich der fondsgebundenen Lebensversicherung stieg weiter an. Mit CHF 22 Milliarden machen die beruflichen Vorsorgeleistungen in der Lebensversicherung 79 % der gesamten Bruttoprämien aus. In diesen Prämien sind auch Freizügigkeitsleistungen enthalten, die bei Vertragsübernahmen und Neuanmeldungen aus bestehenden Verträgen übertragen werden.
Im Jahr 2019 stiegen die Bruttobeiträge im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 %. Sowohl das direkte als auch das indirekte Geschäft verzeichneten ein Wachstum. Insgesamt blieb die Prämienentwicklung im direkten Schweizer Nichtlebensversicherungsbereich inklusive der Krankenzusatzversicherer im Jahr 2019 stabil und verzeichnete ein Wachstum von 1,7 %. Im Gegensatz zu den Vorjahren lag das Wachstum im Jahr 2019 deutlich über dem BIP-Wachstum (+0,9 %). Aufgrund des anhaltend starken Preisdrucks in der Kfz-Versicherung verzeichneten die Bereiche Landfahrzeug-Kasko (+0,9 %) und Landfahrzeug-Haftpflicht (-1,6 %) zusammen erneut niedrigere Prämien im Vergleich zum Vorjahr (-0,2 %). %). Darüber hinaus verzeichneten lediglich die Sparten Schifffahrt, Luftfahrt, Transport (-5,7 %) und Touristische Assistance (-6,7 %) rückläufige Prämienvolumina.
Das Wachstum in den Bereichen Personenversicherung, Krankheit (+1,9 %) und Unfall (+2,2 %), deren Anteil am Nichtlebensversicherungsmarkt im Jahr 2019 auf 53,7 % anstieg, verlangsamte sich im zweiten Jahr in Folge und lag bei nur noch 53,7 % leicht über dem Marktdurchschnitt.
Markttrends für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in der Schweiz
Anzahl der Pkw-Verkäufe
Im Jahr 2020 belief sich der Pkw-Absatz auf 236,8 Tsd. Einheiten, was einem Rückgang von rund 24 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Automobilindustrie ist für die Schweizer Wirtschaft von enormer Bedeutung. Der Verkauf von Plug-in-Elektroautos in der Schweiz wuchs sehr stark. Es wird erwartet, dass dies zur Erholung des Marktes in den kommenden Jahren beitragen wird.
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Insurtech-Einführung in der Schweiz
Insurtech ist für die Anmeldung und Verwaltung der Versicherungspolice konzipiert. Die Versicherungsbranche erlebt eine digitale Revolution, bei der KI in so unterschiedlichen Bereichen wie Underwriting und Schadensregulierung, Kundendienst-Chatbots und Risikobewertungen eingesetzt wird. KI wird Prozesse beschleunigen und zur Erneuerung des traditionellen Marktes beitragen. Insurtech senkt die Kosten und kann einen besseren Kundenservice bieten.
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Überblick über die Schweizer Lebens- und Nichtlebensversicherungsbranche
Dieser Bericht deckt die wichtigsten Akteure auf dem Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in der Schweiz ab. Der Markt hat sich konsolidiert und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich wachsen, was auf einen Anstieg der Autoverkäufe und die Einführung von Fintech in der Branche zurückzuführen ist.
Schweizer Marktführer für Lebens- und Nichtlebensversicherungen
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Swiss Life AG
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AXA Leben AG
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Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG
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Basler Leben AG
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Allianz Suisse Lebensversicherungsgesellschaft AG
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Schweizer Marktnachrichten für Lebens- und Nichtlebensversicherungen
- Juni 2021 – Swiss Life hat das am 28. Februar 2020 angekündigte Aktienrückkaufprogramm zur Kapitalherabsetzung abgeschlossen. Seit dem 2. März 2020 hat die Swiss Life Holding AG 908.423 eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von CHF 440.32 pro Aktie zurückgekauft Damit wurde die angestrebte Grösse von CHF 400 Millionen erreicht.
- Oktober 2020 – Swiss Re und Daimler Insurance Services sind eine strategische Partnerschaft für Automobil- und Mobilitätsversicherungen eingegangen und haben ein neues Unternehmen namens Movinx gegründet. Beide Gesellschafter des 50/50-Joint-Ventures werden ihre komplementäre Expertise nutzen, um ein neues Geschäftsmodell zu etablieren. Ziel ist die Entwicklung vollständig digitaler Kfz- und Mobilitätsversicherungsprodukte, die sowohl den sich ändernden Kundenbedürfnissen gerecht werden als auch eine erstklassige Servicequalität bieten.
Segmentierung der Schweizer Lebens- und Nichtlebensversicherungsbranche
Ziel dieses Berichts ist es, eine detaillierte Analyse des Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarktes in der Schweiz zu liefern. Der Schwerpunkt liegt auf der Marktdynamik, sich abzeichnenden Trends in den Segmenten und regionalen Märkten sowie Einblicken in die verschiedenen Produkt- und Anwendungstypen. Darüber hinaus werden die Hauptakteure und die Wettbewerbslandschaft im Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in der Schweiz analysiert. Der Markt ist nach Typ (Leben und Nichtleben) und Vertriebskanal (Direkt, Agentur, Banken und andere Vertriebskanäle) segmentiert.
| Nach Versicherungsart | Lebensversicherung | Individuell | |
| Gruppe | |||
| Nichtlebensversicherung | Heim | ||
| Motor | |||
| Andere Nichtlebensversicherungen | |||
| Nach Vertriebskanal | Direkte | ||
| Agentur | |||
| Banken | |||
| Andere Vertriebskanäle | |||
Nach Versicherungsart
| Lebensversicherung | Individuell |
| Gruppe | |
| Nichtlebensversicherung | Heim |
| Motor | |
| Andere Nichtlebensversicherungen |
Nach Vertriebskanal
| Direkte |
| Agentur |
| Banken |
| Andere Vertriebskanäle |
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Lebens- und Nichtlebensversicherungen in der Schweiz
Wie groß ist der Schweizer Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt derzeit?
Der Schweizer Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von weniger als 3 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Schweizer Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt?
Swiss Life AG, AXA Leben AG, Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG, Basler Leben AG, Allianz Suisse Lebensversicherungsgesellschaft AG sind die wichtigsten Unternehmen, die im Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt in der Schweiz tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Schweizer Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Schweizer Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Schweizer Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 und 2029.
Unsere Bestseller-Berichte
Popular Insurance Reports
Popular Financial Services and Investment Intelligence Reports
Branchenbericht Lebens- und Nichtlebensversicherung in der Schweiz
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Lebens- und Nichtlebensversicherung in der Schweiz im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der Lebens- und Nichtlebensversicherung in der Schweiz umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
