Marktgröße und Marktanteil des europäischen Marktes für glutenfreie Lebensmittel und Getränke

Europäischer Markt für glutenfreie Lebensmittel und Getränke (2026 - 2031)
Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Analyse des europäischen Marktes für glutenfreie Lebensmittel und Getränke von Mordor Intelligence

Die Marktgröße des europäischen Marktes für glutenfreie Lebensmittel und Getränke wird voraussichtlich von 6,64 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 7,12 Milliarden USD im Jahr 2026 wachsen und bis 2031 bei einer CAGR von 7,83 % im Zeitraum 2026–2031 einen Wert von 10,38 Milliarden USD erreichen. Die zunehmende Diagnose von Zöliakie, die wachsende Verbreitung gesundheitsorientierter Lebensstile und die rasche Expansion des E-Commerce treiben die Nachfrage an, trotz des verstärkten Preiswettbewerbs durch Eigenmarkenprodukte. Deutschland bleibt der führende Markt nach Wert; Länder wie die Niederlande und Dänemark sowie andere digital fortgeschrittene und gesundheitsbewusste Märkte erzielen jedoch durch Online-Abonnementmodelle, die traditionelle Regalplatzbeschränkungen umgehen, höhere Wachstumsraten. Innovationen innerhalb der Kategorie umfassen enzymbehandeltes Bier, Snacks auf Kichererbsenbasis und hefebasierte Bindemittel, die langjährige Herausforderungen in Bezug auf Geschmack und Textur angehen. Die Verordnung (EU) 828/2014 sowie freiwillige Zertifizierungsprogramme stärken das Verbrauchervertrauen. Hohe Kapitalanforderungen für dedizierte Produktions- und Rückverfolgbarkeitssysteme kommen weiterhin etablierten Akteuren wie Dr. Schär AG zugute, während kleinere Nischenunternehmen Chancen in den Bereichen Bio, Clean-Label und Direktvertrieb an Verbraucher nutzen.

Wichtigste Erkenntnisse des Berichts

  • Nach Produkttyp führten Backwaren mit einem Anteil von 45,34 % am europäischen Markt für glutenfreie Lebensmittel und Getränke im Jahr 2025; Getränke werden bis 2031 voraussichtlich die höchste CAGR von 8,12 % verzeichnen.
  • Nach Art entfielen konventionelle Produkte auf einen Anteil von 86,48 % am europäischen Markt für glutenfreie Lebensmittel und Getränke im Jahr 2025, während Bio-Linien bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 10,13 % wachsen werden.
  • Nach Vertriebskanal hielten Supermärkte und Hypermärkte 46,56 % des Wertes von 2025, während der Online-Handel bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 10,17 % wachsen wird.
  • Nach Geografie erzielte Deutschland 2025 einen Umsatzanteil von 19,79 %, während die Niederlande zwischen 2026 und 2031 eine CAGR von 9,55 % verzeichnen sollen.

Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.

Segmentanalyse

Nach Produkttyp: Backwaren verankern das Volumen, während Getränke die Innovation anführen

Backwaren werden voraussichtlich 45,34 % des europäischen Marktwerts für glutenfreie Produkte im Jahr 2025 ausmachen. Diese Dominanz wird durch den täglichen Konsum von Brot und Keksen durch Zöliakie-Patienten angetrieben. Getränke werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 8,12 % wachsen, was das schnellste Wachstum unter den Produkttypen darstellt. Dieses Wachstum wird auf Innovationen bei glutenfreiem Bier zurückgeführt, wie Reismalzformulierungen und Sorghum-Quinoa-Craft-Biere, die Glutenwerte unter 5 Teilen pro Million erreichen und dabei sensorische Profile vergleichbar mit konventionellen Lagerbieren aufrechterhalten. Im Mai 2025 führte White Rabbit glutenfreie Biscotti und Gnocchi über Sainsbury's und Ocado ein und zielte dabei auf Premium-Verbraucher ab, die bereit sind, 3,50 GBP pro 200-Gramm-Packung zu zahlen. Diese Strategie verdeutlicht, wie Handwerksmarken die 35 % der europäischen Käufer ansprechen, die mit dem Sortiment an gesunden Produkten in ihren primären Lebensmittelgeschäften unzufrieden sind.

Fleisch und Fleischersatz, Milchprodukte und Milchersatz sowie Soßen, Dressings und Gewürze machen zusammen 28 % des Kategoriewerts aus. In diesen Segmenten dienen glutenfreie Angaben oft als sekundäre Attribute, die auf pflanzlicher, biologischer oder proteinreicher Positionierung folgen. Infolgedessen ist die dedizierte Produktentwicklung begrenzt, und glutenfreie Varianten werden typischerweise als Linienerweiterungen statt als eigenständige Produkte eingeführt. Hersteller begegnen Mikronährstoffmängeln, einem zentralen Gesundheitsanliegen in der glutenfreien Kategorie, mit Innovationen wie mit Passionsfruchtfaser angereicherten extrudierten Reis-Kichererbsen-Snacks. Die im Februar 2025 eingeführte Enzymtechnologie von Prozymi Biolabs ermöglicht den Abbau von Glutenpeptiden in Weizenmehl auf Werte unter 20 Teile pro Million. Regulatorische Bedenken, einschließlich der Warnung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit aus dem Jahr 2025 über restliche immunogene Peptide in enzymbehandelter Gerste, haben jedoch die kommerzielle Einführung verzögert. Dies hat die Verbraucherpräferenz für natürlich glutenfreie Getreidesorten gestärkt, insbesondere im Segment der Backwaren.

Europäischer Markt für glutenfreie Lebensmittel und Getränke: Marktanteil nach Produkttyp
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Nach Art: Bio-Nische expandiert, da das Clean-Label-Gebot intensiver wird

Konventionelle glutenfreie Produkte machten 86,48 % des europäischen Marktwerts im Jahr 2025 aus, angetrieben von Verbrauchern, die aus medizinischer Notwendigkeit kaufen und die Abwesenheit von Gluten über die Herkunft der Zutaten stellen. Glutenfreie Bio-Produkte werden jedoch bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 10,13 % wachsen, was das Gesamtmarktwachstum um 230 Basispunkte übertrifft. Dieses Wachstum wird von Lifestyle-Verbrauchern angetrieben, die Doppelzertifizierungen suchen, die sowohl Allergensicherheit als auch landwirtschaftliche Nachhaltigkeit gewährleisten. Im Vereinigten Königreich hat sich der Bio-Markt ausgeweitet, wobei Bio-Produkte doppelt so häufig online gekauft werden wie konventionelle Alternativen. Glutenfreie Bio-Marken nutzen diesen Trend durch Abonnementmodelle und Direktvertriebs-Plattformen, die ihnen helfen, Regalplatzbeschränkungen im stationären Einzelhandel zu überwinden.

Genius Foods' Investition von 1 Million GBP im Jahr 2025 zur Entfernung von Xanthan aus seinen Brotformulierungen unterstreicht den Clean-Label-Trend, der das Wachstum im Bio-Segment antreibt. Dies stimmt mit dem Verbraucherverhalten überein, da 77 % der europäischen Verbraucher Zutatenlisten genau prüfen und 61 % bereit sind, für Produkte mit „natürlichen” Angaben die Marke zu wechseln. Diese Präferenzen begünstigen Handwerksproduzenten gegenüber Massenmarktkonkurrenten. Laut Daten der Soil Association verlangen 87 % der Verbraucher im Vereinigten Königreich eine unabhängige Überprüfung für Bio-Angaben. Derzeit verfügen jedoch nur 23 % der glutenfreien Produkte über Doppelzertifizierungen, was eine Chance für Marken darstellt, die bereit sind, in die jährlichen Kosten von 5.000 EUR bis 20.000 EUR für die Aufrechterhaltung paralleler Compliance-Standards zu investieren.

Nach Vertriebskanal: Online-Handel stört die traditionelle Regalplatzzuteilung

Im Jahr 2025 werden Supermärkte und Hypermärkte voraussichtlich 46,56 % des europäischen Marktwerts für glutenfreie Produkte ausmachen, unterstützt durch dedizierte Free-from-Gänge von Einzelhändlern wie Tesco, Carrefour und Edeka. Gleichzeitig wird der Online-Handel bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 10,17 % wachsen, was das schnellste Wachstum unter den Vertriebskanälen darstellt. Dieses Wachstum wird durch Abonnementboxen und Direktvertriebs-Marken angetrieben, die Regalplatzbeschränkungen angehen und Erstanbieterdaten nutzen, um personalisierte Produktsortimente bereitzustellen. Fachgeschäfte, einschließlich Reformhäuser und Apotheken, dienen weiterhin als Entdeckungskanäle für neu diagnostizierte Zöliakie-Patienten, die fachkundige Beratung und Premium-Produktoptionen suchen. Ihr Marktanteil sinkt jedoch, da Mainstream-Einzelhändler ihr glutenfreies Angebot ausweiten und Online-Plattformen den Zugang zu Nischenprodukten verbessern, die zuvor auf Fachgeschäfte beschränkt waren.

Andere Vertriebskanäle wie Gastronomie, Convenience-Stores und Direktvertrieb machen zusammen 18 % des Marktwerts aus. Innerhalb dieses Segments verzeichnen verzehrfertige und Außer-Haus-Formate Wachstum, angetrieben durch Urbanisierung und die steigende Nachfrage nach portablen, allergensicheren Mahlzeitlösungen in Doppelverdiener-Haushalten. Die zunehmende Präferenz für Bequemlichkeit und zeitsparende Optionen beeinflusst weiterhin das Verbraucherverhalten in dieser Kategorie.

Europäischer Markt für glutenfreie Lebensmittel und Getränke: Marktanteil nach Vertriebskanal
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Geografische Analyse

Deutschland wird voraussichtlich den europäischen Markt für glutenfreie Produkte anführen und bis 2025 einen Anteil von 19,79 % an seinem Wert ausmachen. Diese Führungsposition wird durch schätzungsweise 800.000 bis 900.000 Zöliakie-Patienten und einen regulatorischen Rahmen gestützt, der durch das Zertifizierungsprogramm der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft gestärkt wird, das sein genehmigtes Produktportfolio seit 2024 um 18 % erweitert hat. Dennoch kauften im Jahr 2023 nur 3 % der deutschen Bevölkerung glutenfreie Lebensmittel, was darauf hindeutet, dass Lifestyle-Präferenzen und nicht medizinische Notwendigkeit einen Großteil des Marktwachstums antreiben. Im Jahr 2023 investierte Dr. Schär 13,2 Millionen Euro in eine deutsche Keksfabrik und erweiterte 2024 sein Werk in Alagón, Spanien, mit einer neuen Produktionslinie für süße und herzhafte Backwaren. Diese Investitionen ermöglichen es dem Unternehmen, die Bedürfnisse sowohl medizinischer als auch Lifestyle-Verbrauchersegmente effektiv zu adressieren. Darüber hinaus stieg das Bewusstsein für das Nutri-Score-Nährwertkennzeichnungssystem in Deutschland erheblich, von 44 % im Jahr 2021 auf 88 % im Jahr 2024, was das wachsende Verbraucherinteresse an gesünderen Lebensmittelentscheidungen widerspiegelt.

Die Niederlande werden voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment im europäischen Markt für glutenfreie Produkte sein, mit einer CAGR von 9,55 % bis 2031. Dieses Wachstum wird durch eine 12%ige Prävalenz von Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität und eine starke digital-first-Einzelhandelsinfrastruktur angetrieben. Bemerkenswert ist, dass 23 % der Bio-Käufe in den Niederlanden online erfolgen, verglichen mit 13 % bei nicht-biologischen Produkten, was das fortschrittliche E-Commerce-Ökosystem des Landes unterstreicht. Diese robuste digitale Präsenz, kombiniert mit zunehmendem Gesundheitsbewusstsein, positioniert die Niederlande als einen wichtigen Wachstumsmarkt für glutenfreie Produkte in Europa. Diese Faktoren machen die Niederlande zu einem herausragenden Akteur in der Region, mit ihrem Fokus auf gesundheitsbewusste Verbraucher und digitale Einzelhandelskanäle.

Weitere wichtige Märkte in der europäischen Branche für glutenfreie Produkte sind das Vereinigte Königreich, Frankreich, Italien, Spanien und kleinere Länder wie Russland, die Schweiz, Belgien, Österreich, Portugal und Dänemark, die zusammen einen erheblichen Teil des regionalen Marktwerts ausmachen. Im Vereinigten Königreich dominiert Warburtons den glutenfreien Brotmarkt durch seine Newburn-Bäckerei, die mit reduziertem Durchsatz im Vergleich zu konventionellen Linien betrieben wird, aber von Premium-Preisen und prominenter Regalplatzierung bei großen Einzelhändlern wie Tesco, Sainsbury's und Morrisons profitiert. In Italien zeigte eine Studie mit Tausenden von Zöliakie-Patienten eine hohe Einhaltung glutenfreier Diäten, obwohl einige gelegentlich glutenhaltige Lebensmittel aufgrund von Herausforderungen im Zusammenhang mit Preis, Geschmack oder Verfügbarkeit konsumierten. In Spanien führte der Food-Tech-Sektor mit Passionsfruchtfaser angereicherte extrudierte Reis-Kichererbsen-Snacks ein, die einen deutlich höheren Proteingehalt im Vergleich zu Standard-glutenfreien Alternativen bieten. Die hohe Pro-Kopf-Einkommensrate der Schweiz unterstützt Penetrationsraten für glutenfreie Bio-Produkte, die doppelt so hoch sind wie der europäische Durchschnitt, obwohl die kleine Bevölkerung das Gesamtmarktvolumen begrenzt. In Frankreich hat das Novara-Werk der Groupe Barilla seinen Fokus auf Free-from- und angereicherte Produktlinien verlagert, obwohl der Bericht des Unternehmens darauf hinweist, dass glutenfreie Produkte für den Konzern eine sekundäre Priorität bleiben.

Regulatorisches Umfeld

Die grundlegende Regulierung der Europäischen Union für glutenbezogene Angaben ist die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 828/2014 der Kommission, die im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 über die Information der Verbraucher über Lebensmittel erlassen wurde. Im Rahmen dieser Regelung dürfen Produkte mit der Angabe „glutenfrei" höchstens 20 mg/kg (ppm) Gluten im an den Endverbraucher verkauften Lebensmittel enthalten, während Angaben zu „sehr geringem Glutengehalt" für bis zu 100 mg/kg bei Lebensmitteln aus verarbeiteten, glutenreduzierten Getreidesorten gelten.

Für Hafer, der in mit „glutenfrei" oder „sehr geringer Glutengehalt" gekennzeichneten Lebensmitteln verwendet wird, verlangt die Verordnung Produktions-, Zubereitungs- und Verarbeitungsbedingungen, die eine Kontamination durch Weizen, Roggen oder Gerste vermeiden, und der endgültige Glutengehalt darf 20 mg/kg nicht überschreiten. In der Praxis setzen diese EU-weiten Schwellenwerte und Bedingungen für Angaben die Mindestanforderungen für Marken, die in mehreren Mitgliedstaaten tätig sind, während zusätzliche freiwillige Aussagen, beispielsweise Formulierungen, die darauf hinweisen, dass Produkte speziell für Zöliakie-Betroffene entwickelt wurden, weiterhin mit den verbindlichen Vorschriften zur Nachweisbarkeit und Verbraucherinformation übereinstimmen müssen.

Wettbewerbslandschaft

Der europäische Markt für glutenfreie Lebensmittel und Getränke weist eine moderate Konzentration auf, wobei Dr. Schär auf gesamteuropäischer Ebene führend ist. Das Unternehmen berichtete von einem Umsatzanstieg von 11 % im Vergleich zum Vorjahr, angetrieben durch strategische Akquisitionen, einschließlich des Kaufs der nordischen Semper-Marke von Hero für 1,5 Milliarden SEK. Trotz dieses Wachstums behalten regionale Spezialisten wie Warburtons im Vereinigten Königreich, das das Brotsegment dominiert, und Promise Gluten Free in Irland mit Umsätzen von 68,1 Millionen EUR starke lokale Positionen. Ihre dedizierten Fertigungskapazitäten und robusten Einzelhandelspartnerschaften stellen erhebliche Herausforderungen für multinationale Neueinsteiger dar, die versuchen, ihren Erfolg zu replizieren.

Vertikale Integration bleibt eine kritische Strategie für Marktführer. Dr. Schär betreibt 18 Standorte in 11 Ländern, während Warburtons auf seine eigenständige Newburn-Bäckerei setzt. Diese Infrastruktur erleichtert die durchgängige Qualitätskontrolle und beschleunigt Innovationszyklen. Die erheblichen anfänglichen Kapitalinvestitionen, die zwischen 2 Millionen EUR und 50 Millionen EUR liegen, stellen jedoch eine Barriere für mittelständische Akteure dar und konsolidieren die Marktkapazität bei größeren etablierten Unternehmen. Chancen entstehen in glutenfreien Bio-Produktlinien, die voraussichtlich mit einer hohen CAGR wachsen werden. Technologische Fortschritte bei Enzymplattformen adressieren sensorische Lücken bei glutenfreien Produkten. Beispiele hierfür sind der Synevo GR1 Glutenersatz der ACI Group und die Peptidabbausysteme von Prozymi Biolabs. Diese Innovationen stehen jedoch vor regulatorischen Herausforderungen, wie der Warnung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit aus dem Jahr 2025 bezüglich restlicher immunogener Peptide in enzymbehandelter Gerste.

Aufkommende Disruptoren führen innovative Lösungen in den Markt ein. Beispielsweise brachte das in den Niederlanden ansässige Unternehmen Revyve im September 2024 einen hefebasierten Eiersatz auf den Markt, der auf Clean-Label-Formulierungen für vegane und allergensensitive Verbraucher ausgerichtet ist. Darüber hinaus entwickeln spanische Start-ups zöliakiesicheres Weizenmehl durch enzymatische Behandlung. Wenn diese Innovationen von Regulierungsbehörden genehmigt werden, könnten sie die Lieferkette für natürlich glutenfreie Getreidesorten stören. Die Ausgaben für Retail-Media werden voraussichtlich erheblich wachsen und sich von 14 Milliarden EUR im Jahr 2024 auf 31 Milliarden EUR bis 2028 verdoppeln. Dieser Trend begünstigt Marken mit starken digitalen Marketingfähigkeiten und Erstanbieterdaten-Assets und bevorzugt Direktvertriebs-Spezialisten und große multinationale Unternehmen gegenüber mittelständischen Akteuren, die auf traditionelle Handelsausgaben angewiesen sind. Die Fusionen- und Übernahmeaktivität intensivierte sich im Jahr 2024, mit bemerkenswerten Transaktionen wie dem Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen an Massimo Zero durch die Morato Group und dem Kauf von Amaritta durch Grupo Bimbo. Diese Deals unterstreichen das Interesse von Private-Equity-Investoren an der Konsolidierung fragmentierter nationaler Märkte und der Erzielung von Synergien durch gemeinsame Fertigung und Beschaffung. Die Komplexität der Integration und potenzielle kulturelle Fehlanpassungen haben jedoch historisch gesehen Herausforderungen dargestellt und dämpfen die Begeisterung für Roll-up-Strategien in der Lebensmittelbranche.

Marktführer im europäischen Markt für glutenfreie Lebensmittel und Getränke

  1. General Mills Inc.

  2. Dr. Schär AG/SPA

  3. Genius Foods Ltd

  4. Warburtons Ltd

  5. Hain Celestial Group

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktkonzentration für glutenfreie Lebensmittel und Getränke in Europa
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Marktchancen und Zukunftsaussichten

Kapazitätserweiterungen und Maßnahmen in der Lieferkette etablierter Hersteller und Zutatenlieferanten schaffen Raum für breitere Portfolios und eine gleichmäßigere Verfügbarkeit in ganz Europa, insbesondere bei Back- und Getreideprodukten, wo das Risiko einer Kreuzkontamination ein Kaufhindernis darstellt. Dr. Schar kündigte einen Investitionsplan über 28 Millionen EUR für 2026 an, der sich auf den Ausbau von Produktionsanlagen in Italien, Spanien und Deutschland konzentriert und den Vorteil dedizierter Linien und Rückverfolgbarkeitssysteme in einer Kategorie unterstreicht, in der die Einhaltung der EU-Glutenfrei-Schwellenwerte (20 mg/kg gemäß Verordnung 828/2014) nicht verhandelbar ist.

Auch die vorgelagerte Sicherung von Zutaten und sauberere Funktionalität unterstützen neue Wege der Produktentwicklung. Im Juni 2026 gab Cereal Docks die Übernahme von 75% an Pasini Riso e Derivati (Reis- und Haferzutaten für glutenfreie Anwendungen) bekannt, wodurch der Zugang zu wichtigen alternativen Getreidearten, die in europäischen Formulierungen verwendet werden, gestärkt wird. Im Juni 2026 brachte FERM FOOD ApS ein fermentiertes Bindemittel auf Basis von Buchweizen und Ackerbohnen auf den Markt, das die Teigstruktur verbessern und gleichzeitig die Zusatzstoffkomplexität in industriell hergestelltem glutenfreiem Brot reduzieren soll, im Einklang mit dem in der Region bereits erkennbaren Clean-Label-Reformulierungstrend.

Aktuelle Branchenentwicklungen

  • Mai 2026: Freee Foods brachte neue glutenfreie Müsli-SKUs im Schweizer Stil und mit Schokolade auf den Markt, die in ausgewählten Tesco-Filialen und über Ocado gelistet sind. Der Rollout zielt auf alltägliche Frühstücksmomente ab, in denen Handelsmarken aggressiv agieren, und stärkt die Markendifferenzierung durch die Reichweite des Mainstream-Einzelhandels sowie den Online-Vertrieb.
  • September 2025: Genius Foods brachte nach einer Aufrüstung im Wert von 1 Million GBP in seiner Anlage in Bathgate, Schottland, für neue Teigverarbeitungs- und Metalldetektionstechnologie seine Naturally Genius-Brotpalette auf den Markt. Dieser Schritt verstärkt die Verschiebung hin zu einer Clean-Label-Positionierung und strengeren Qualitätskontrollen in einem Segment, in dem Wiederholungskäufe stark von wahrgenommener Sicherheit und Texturparität beeinflusst werden.
  • September 2024: Revyve brachte einen Eiersatz auf Hefebasis auf den Markt, der auf Clean-Label-Formulierungen für vegane und allergensensitive Produkte abzielt. Für glutenfreie Backwaren und zubereitete Lebensmittel unterstützt diese Zutateninnovation einfachere Etiketten und funktionale Leistung, ohne auf herkömmliche Zusatzstoffe zurückzugreifen, und hilft Herstellern, Geschmacks- und Texturbeschränkungen zu bewältigen.

Inhaltsverzeichnis des Branchenberichts über den europäischen Markt für glutenfreie Lebensmittel und Getränke

1. EINLEITUNG

  • 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
  • 1.2 Umfang der Studie

2. FORSCHUNGSMETHODIK

3. ZUSAMMENFASSUNG FÜR DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

4. MARKTLANDSCHAFT

  • 4.1 Marktübersicht
  • 4.2 Markttreiber
    • 4.2.1 Steigende Diagnoseraten für Zöliakie erhöhen die Basisnachfrage
    • 4.2.2 Wachsendes Bewusstsein für Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität erweitert die Verbraucherbasis
    • 4.2.3 Lifestyle-Adoption durch Nicht-Zöliakie-Verbraucher stärkt die Premium-Positionierung
    • 4.2.4 Clean-Label-Präferenzen treiben die Nachfrage nach natürlichen Zutaten an
    • 4.2.5 Innovationen bei alternativen Mehlen und Bindemitteln steigern die Produktattraktivität
    • 4.2.6 Regulatorische Unterstützung für standardisierte Kennzeichnung stärkt das Verbrauchervertrauen
  • 4.3 Markthemmnisse
    • 4.3.1 Strenge regulatorische Compliance erhöht den Zertifizierungsaufwand
    • 4.3.2 Kreuzkontaminationsrisiken untergraben das Verbrauchervertrauen
    • 4.3.3 Fertigungskomplexität erfordert dedizierte Anlagen
    • 4.3.4 Ernährungsungleichgewichte wie Mikronährstofflücken wecken Gesundheitsbedenken
  • 4.4 Regulatorischer Ausblick
  • 4.5 Analyse des Verbraucherverhaltens
  • 4.6 Porters Fünf-Kräfte-Modell
    • 4.6.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
    • 4.6.2 Verhandlungsmacht der Käufer
    • 4.6.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.6.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
    • 4.6.5 Intensität des Wettbewerbs

5. MARKTGRÖSSE UND WACHSTUMSPROGNOSEN (WERT)

  • 5.1 Nach Produkttyp
    • 5.1.1 Backwaren
    • 5.1.2 Fleisch/Fleischersatz
    • 5.1.3 Milchprodukte/Milchersatz
    • 5.1.4 Soßen, Dressings und Gewürze
    • 5.1.5 Snacks und verzehrfertige Produkte
    • 5.1.6 Getränke
    • 5.1.7 Sonstige Produkttypen
  • 5.2 Nach Art
    • 5.2.1 Konventionell
    • 5.2.2 Biologisch
  • 5.3 Nach Vertriebskanal
    • 5.3.1 Supermärkte/Hypermärkte
    • 5.3.2 Fachgeschäfte
    • 5.3.3 Online-Handel
    • 5.3.4 Sonstige Vertriebskanäle
  • 5.4 Nach Land
    • 5.4.1 Deutschland
    • 5.4.2 Vereinigtes Königreich
    • 5.4.3 Frankreich
    • 5.4.4 Italien
    • 5.4.5 Spanien
    • 5.4.6 Russland
    • 5.4.7 Niederlande
    • 5.4.8 Schweiz
    • 5.4.9 Belgien
    • 5.4.10 Österreich
    • 5.4.11 Portugal
    • 5.4.12 Dänemark
    • 5.4.13 Übriges Europa

6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

  • 6.1 Marktkonzentration
  • 6.2 Strategische Maßnahmen
  • 6.3 Marktanteilsanalyse
  • 6.4 Unternehmensprofile (umfasst Überblick auf globaler Ebene, Überblick auf Marktebene, Kernsegmente, Finanzdaten (falls verfügbar), strategische Informationen, Marktrang/-anteil, Produkte und Dienstleistungen, jüngste Entwicklungen)
    • 6.4.1 Dr. Schär AG/SPA
    • 6.4.2 General Mills Inc.
    • 6.4.3 Warburtons Ltd.
    • 6.4.4 Genius Foods Ltd
    • 6.4.5 Hain Celestial Group
    • 6.4.6 Conagra Brands Inc.
    • 6.4.7 Nestlé SA
    • 6.4.8 Amy's Kitchen Inc.
    • 6.4.9 Bob's Red Mill Natural Foods
    • 6.4.10 Barilla Group
    • 6.4.11 Kraft Heinz Company
    • 6.4.12 Kellogg Company
    • 6.4.13 Hero Group
    • 6.4.14 Dawn Foods
    • 6.4.15 London Food Corporation
    • 6.4.16 Golden West Specialty Foods
    • 6.4.17 Schärbäckerei GmbH
    • 6.4.18 Grupo Airos
    • 6.4.19 Freee Foods Ltd
    • 6.4.20 Beneo GmbH

7. MARKTCHANCEN UND ZUKUNFTSAUSBLICK

Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts

Marktdefinition und Erfassungsbereich

Für diese Studie umfasst der Markt verpackte Lebensmittel und Getränke, die als glutenfrei gekennzeichnet und formuliert sind, das heißt, sie werden so hergestellt, dass glutenhaltige Getreidearten und verwandte Zutaten vermieden werden, und sie werden über Einzelhandelskanäle in ganz Europa verkauft.

Ausschlüsse des Umfangs: Verkäufe im Foodservice und nicht gekennzeichnete, natürlich glutenfreie Grundnahrungsmittel sind ausgeschlossen, und wir zählen keine glutenfreien Zutaten, die für die industrielle Nutzung verkauft werden.

Übersicht der Segmentierung

  • Nach Produkttyp
    • Backwaren
    • Fleisch/Fleischersatz
    • Milchprodukte/Milchersatz
    • Soßen, Dressings und Gewürze
    • Snacks und verzehrfertige Produkte
    • Getränke
    • Sonstige Produkttypen
  • Nach Art
    • Konventionell
    • Biologisch
  • Nach Vertriebskanal
    • Supermärkte/Hypermärkte
    • Fachgeschäfte
    • Online-Handel
    • Sonstige Vertriebskanäle
  • Nach Land
    • Deutschland
    • Vereinigtes Königreich
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Russland
    • Niederlande
    • Schweiz
    • Belgien
    • Österreich
    • Portugal
    • Dänemark
    • Übriges Europa

Datenquellen, Marktdimensionierung und Validierung

Desk-Recherche

Die Desk-Recherche begann mit der Erstellung einer übersichtlichen Liste dessen, was in verpackten Lebensmitteln und Getränken als glutenfrei gilt, und wie dies in ganz Europa gekennzeichnet und überwacht wird. Wir nutzten öffentliche Referenzen wie die Leitlinien der Europäischen Kommission zur Lebensmittelkennzeichnung, nationale Lebensmittelsicherheitsbehörden sowie ausgewählte Zoll- und Handelsstatistiken, um Kategoriedefinitionen und grenzüberschreitende Bewegungen zu verstehen.

Anschließend zogen wir richtungsweisende Nachfragesignale aus Quellen wie Eurostat-Haushaltsausgabenreihen, Publikationen von Branchenverbänden für verpackte Lebensmittelkategorien und begutachteter Literatur zu Ernährung und Zöliakie-Prävalenz heran. Geschäftsberichte von Unternehmen, Investorenpräsentationen, seriöse Einzelhandels- und Verbraucherpresse sowie ein kostenpflichtiges Abonnement, das Unternehmensfinanzdaten und Nachrichten abdeckt, wurden dann verwendet, um Wachstumsnarrative der Kategorie, Preisrichtungen und Verschiebungen im Kanalmix gegenzuprüfen. Die hier aufgeführten Desk-Quellen sind lediglich illustrativ, und viele weitere öffentliche Dokumente wurden ebenfalls für die Datenerhebung, Validierung und Klärung verwendet.

Primärinterviews und Umfragen

Die Primärarbeit konzentrierte sich auf die Validierung des Nachfragepools und der Preisstaffelung für glutenfreie Produkte in den großen europäischen Märkten, da Kennzeichnung, Verbraucherakzeptanz und Positionierung im Einzelhandel von Land zu Land variieren. Wir sprachen mit Herstellern verpackter Lebensmittel, spezialisierten glutenfreien Marken, Einzelhändlern und Distributoren sowie Kategorieexperten und nutzten deren Einschätzungen anschließend, um Annahmen zu Kanalaufteilungen, typischen Preisaufschlägen und den Produktgruppen zu testen, die den größten Wertanteil ausmachen.

Verteilung der Befragten der Primärforschung im Feld

UnternehmenstypPosition der BefragtenRegion
Top-Tier: 37% CXOs: 12%
Mid-Tier: 48% Funktions-/Bereichsleiter: 43%
Kleinere Akteure: 15% Manager: 45%

Marktdimensionierung & Prognose

Die Dimensionierung wurde mithilfe einer Kombination aus Top-Down- und Bottom-Up-Prüfungen erstellt. Auf der Top-Down-Seite rekonstruierten wir einen länderweisen Nachfragepool für verpackte glutenfreie Lebensmittel und Getränke durch Kombination von Konsumsignalen der Kategorie und der Struktur der Einzelhandelskanäle, und wandten anschließend Annahmen zur Durchdringung mit glutenfreien Produkten und zu Preisaufschlägen an, die durch Experteneinschätzungen validiert wurden.

Um die Gesamtwerte realistisch zu halten, wurde das Modell durch selektive Bottom-Up-Näherungen abgeglichen, wie z. B. die Erfassung von Preispunkten für Marken- und Handelsmarkenprodukte, die Zuordnung typischer Packungsgrößen und die Nutzung von Kanalprüfungen bei Lieferanten und Einzelhändlern, um Mengen und den Anteil glutenfreier Produkte in den relevanten Kategorien zu bestätigen. Wo direkte Signale schwach waren, insbesondere in kleineren Ländern, verwendeten wir Proxy-Variablen wie den Anteil des modernen Handels, die Durchdringung des Online-Lebensmittelhandels und die Dichte von Fachgeschäften, und passten diese anschließend nach den Interviews an.

Zu den wichtigsten Eingabegrößen, die als praktische Fingerabdrücke dienten, gehörten die glutenfreie Durchdringung auf Kategorieebene nach Produkttyp (Backwaren, Milchprodukte und Milchersatzprodukte, Saucen und Gewürze, Tiefkühldesserts, Getränke und andere Lebensmittel), der durchschnittliche Preisaufschlag im Vergleich zu Standardäquivalenten, der Vertriebskanalmix (Supermärkte und Hypermärkte, Fachgeschäfte, Online-Handel und sonstige Geschäfte) sowie länderspezifische Nachfrageunterschiede im Zusammenhang mit gesundheitsbedingter Akzeptanz. Prognosen wurden mithilfe einer Szenarioanalyse erstellt, die das Wachstum mit der Preisrichtung, der Kanalexpansion und den erwarteten Veränderungen der Durchdringung verknüpft, und anschließend mit Marktteilnehmern überprüft, um zu bestätigen, dass der Prognosepfad mit ihren Beobachtungen übereinstimmt.

Datenvalidierung & Aktualisierungszyklus

Vor der endgültigen Freigabe wurden die Ergebnisse aus mehreren Blickwinkeln trianguliert, einschließlich der Ländergesamtwerte im Vergleich zur erwarteten Einzelhandelsgröße und der Logik des Kategoriemixes. Abweichungsprüfungen wurden durchgeführt, um Sprünge bei Durchdringung, Preisgestaltung oder Kanalanteilen zu erkennen, die nicht mit den Interview-Rückmeldungen übereinstimmten, und diese Fälle führten zu einer erneuten Überprüfung der Annahmen und, falls erforderlich, zu einer Nachfassaktion.

Ein mehrstufiger interner Überprüfungsprozess wurde verwendet, damit Berechnungstabellen, Definitionen und Jahresübergänge konsistent bleiben und der Prognosepfad nachvollziehbar bleibt. Berichte werden jährlich aktualisiert, und Zwischenupdates werden vorgenommen, wenn wichtige Ereignisse die Verbrauchernachfrage, die Durchsetzung der Kennzeichnung oder die Preisdynamik wesentlich verändern. Vor der Auslieferung wird ein abschließender Durchgang durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Zahlen die neuesten öffentlichen Signale und validierten Annahmen widerspiegeln.

Vergleich der Marktschätzung von Mordor Intelligence für den europäischen Markt für glutenfreie Lebensmittel und Getränke mit anderen veröffentlichten Schätzungen

Veröffentlichte Marktgrößen für glutenfreie Lebensmittel und Getränke in Europa stimmen oft nicht überein, selbst wenn das Thema auf den ersten Blick ähnlich klingt. Die Unterschiede ergeben sich in der Regel daraus, wie jeder Herausgeber den Produktumfang behandelt, welches Jahr als Basisjahr verwendet wird und wie Preisgestaltung und Durchdringung in Prognosen fortgeschrieben werden.

Einige Quellen tendieren zu einer engeren Lesart verpackter Produkte oder verwenden ältere Ausgangspunkte, die den jüngsten Anstieg des modernen Einzelhandels- und Online-Mixes verpassen, was den aktuellen Wert nach unten drücken kann. Andere treiben ein höheres Wachstum voran, indem sie starke Durchdringungsgewinne über alle Kategorien hinweg anwenden, ohne zu prüfen, ob wichtige Gruppen wie Backwaren und Milchersatzprodukte in bestimmten Ländern bereits ausgereift sind, und die Zeitpunkte der Währungsumrechnung können eine weitere Streuungsebene hinzufügen. Diese Treiber der Diskrepanz zeigen sich darin, wie die enthaltenen Kategorien definiert werden, wie Preisaufschläge modelliert werden und wie oft das Modell auf Grundlage neuer Einzelhandels- und Kennzeichnungssignale aktualisiert wird.

Benchmark-Vergleich

QuelleMarktgrößeLücken in der Forschungsmethodik
Mordor Intelligence 6,64 Mrd. USD (2025)
Branchenverlag A 3,62 Mrd. USD (2024)Verwendet ein früheres Basisjahr und kann den aktuellen Wert unterschätzen, wenn Preisaufschläge im Einzelhandel und Kanalverschiebungen nicht vollständig in das laufende Jahr übertragen werden, und die Umrechnungszeitpunkte über europäische Währungen hinweg sind nicht immer transparent.
Branchenverlag B 2,83 Mrd. USD (2025)Definiert den Markt als glutenfreie Produkte in ausgewählten Lebensmittelkategorien, wodurch der Wert von Getränken und einigen gekennzeichneten Unterkategorien, die außerhalb ihrer Produktliste liegen, übersehen werden kann, was den Gesamtwert selbst im gleichen Jahr verringert.

Die Streuung in der Tabelle ergibt sich hauptsächlich aus der Kategorieerfassung und der Handhabung des Basisjahres, gefolgt davon, wie Preisaufschläge nach Kanal in Werte übersetzt werden. Bei Mordor Intelligence werden Lebensmittel und Getränke nur gezählt, wenn sie verpackt, als glutenfrei gekennzeichnet und den aufgeführten Einzelhandelskanälen zugeordnet sind, und benachbarte natürlich glutenfreie Grundnahrungsmittel sowie Foodservice werden ausgeschlossen, sodass der Nachfragepool konsistent und reproduzierbar bleibt.

Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen

Wie groß wird der europäische Markt für glutenfreie Lebensmittel und Getränke bis 2031 sein?

Es wird prognostiziert, dass er bis 2031 10,38 Milliarden USD erreichen wird, gegenüber 7,12 Milliarden USD im Jahr 2026.

Welche Produktkategorie wächst am schnellsten?

Getränke, angeführt von enzymbehandeltem Bier und pflanzlichen Getränken, werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 8,12 % wachsen.

Warum ist der Online-Handel für glutenfreie Marken wichtig?

E-Commerce löst Verfügbarkeitsprobleme, über die 79 % der Käufer berichten, und wird voraussichtlich mit einer CAGR von 10,17 % wachsen, was die stationären Kanäle übertrifft.

Was treibt die Premium-Preisgestaltung bei glutenfreien Produkten an?

Lifestyle-Verbraucher zahlen für Clean-Label-, Bio- und sensorisch verbesserte Formulierungen, die das 2- bis 3-Fache konventioneller Preise erzielen.

Welches Land wird bis 2031 die höchsten Wachstumsraten aufweisen?

Die Niederlande werden mit einer CAGR von 9,55 % der am schnellsten wachsende Markt sein, dank hoher Nutzung des digitalen Einzelhandels und Gesundheitsbewusstseins.

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