Marktgröße und Marktanteil für vernetzte Fahrzeuge in Europa
Marktübersicht
| Studienzeitraum | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Prognosedatenzeitraum | 2026 - 2031 |
| Marktgröße im Basisjahr (2025) | 22.60 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2026) | 26.58 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2031) | 59.86 Milliarden US-Dollar |
| Wachstumsrate (2026 - 2031) | 17.64% CAGR |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0. | |
Analyse des Europäischen Marktes für vernetzte Fahrzeuge durch Mordor Intelligence
Die Marktgröße für vernetzte Fahrzeuge in Europa wurde im Jahr 2025 auf 22,60 Milliarden USD geschätzt und soll von 26,58 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 59,86 Milliarden USD bis 2031 anwachsen, bei einer CAGR von 17,64 % während des Prognosezeitraums (2026–2031). Die Marktexpansion ergibt sich aus dem Zusammenwirken regulatorischer Vorgaben, darunter das eCall-Notfallreaktionssystem der EU und die Anforderungen der Allgemeinen Sicherheitsverordnung, die 2024 in Kraft getreten sind und grundlegende Konnektivitätsstandards für Neufahrzeuge schaffen[1]„Vernetzte und automatisierte Mobilität”, Europäische Kommission, digital-strategy.ec.europa.eu.. Diese Expansion spiegelt die wirkungsvolle Kombination aus verpflichtender Konnektivität in jedem Neufahrzeug, dem europaweiten 5G-Ausbau und dem Wandel hin zu softwaredefinierten Fahrzeugen wider. Automobilhersteller profitieren von einheitlichen EU-Vorschriften wie eCall und der Allgemeinen Sicherheitsverordnung, die es ihnen ermöglichen, eine einzige paneuropäische Plattform statt vieler länderspezifischer Varianten zu entwickeln. Der rasch wachsende Anteil von Elektrofahrzeugen (EV) steigert die Nachfrage nach vernetzten Diensten zusätzlich, da Batteriezustand, Lademanagement und Routenplanung auf Echtzeitdaten angewiesen sind. Deutschlands Marktgewicht, Norwegens Vorreiterrolle bei Elektrofahrzeugen und die flächendeckende 5G-Verfügbarkeit in den nordischen Ländern sichern West- und Nordeuropa die Führungsposition, während Osteuropa und Südeuropa mit sinkenden Hardwarepreisen an Volumen zulegen.
Wesentliche Erkenntnisse des Berichts
- Nach Technologietyp führten Sicherheits-/ADAS-Systeme mit einem Umsatzanteil von 31,12 % an der Marktgröße für vernetzte Fahrzeuge in Europa im Jahr 2025, während Telematik und OTA-Updates voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 22,85 % wachsen werden.
- Nach Konnektivitätsarchitektur entfielen auf eingebettete Lösungen im Jahr 2025 51,90 % des Marktanteils für vernetzte Fahrzeuge in Europa, während hybride Konnektivität bis 2031 mit einer CAGR von 23,65 % wachsen soll.
- Nach Fahrzeugkonnektivitätsbereich hielten Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Anwendungen im Jahr 2025 einen Anteil von 36,74 % an der Marktgröße für vernetzte Fahrzeuge in Europa, und Fahrzeug-zu-allem-Anwendungen entwickeln sich bis 2031 mit einer CAGR von 30,15 %.
- Nach Endnutzer entfielen auf OEM-Werkseinbau-Installationen im Jahr 2025 71,05 % des Marktanteils für vernetzte Fahrzeuge in Europa; das Segment der Flottenoperatoren wird mit der stärksten CAGR von 19,05 % bis 2031 wachsen.
- Nach Land hielt Deutschland im Jahr 2025 einen Anteil von 26,55 % am europäischen Markt für vernetzte Fahrzeuge, während Norwegen bis 2031 eine CAGR von 18,22 % erzielen soll.
Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.
Trends und Einblicke in den Europäischen Markt für vernetzte Fahrzeuge
Analyse der Treiberwirkung*
| Treiber | (~) % Einfluss auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeithorizont der Wirkung |
|---|---|---|---|
| Einhaltung der EU-eCall- und Allgemeinen Sicherheitsverordnung | +4.2% | EU-weit, am stärksten in Deutschland, Frankreich, Italien | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| 5G-Ausbau zur Ermöglichung von V2X mit niedriger Latenz | +3.8% | Nordische Länder, Deutschland, Niederlande führend | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Wandel zu softwaredefinierten Fahrzeugen und OTA-Updates | +3.5% | Deutschland, Frankreich, Schweden als Automobilzentren | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Elektrofahrzeugadoption treibt Konnektivitätsanforderungen | +3.2% | Norwegen, Niederlande, Deutschland als EV-Vorreiter | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Steigende Nachfrage nach Infotainment und digitalem Cockpit | +2.9% | Westeuropa als Kernmarkt, Ausweitung nach Osteuropa | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Nutzungsbasierte Versicherungen beschleunigen Telematikinstallationen | +2.1% | Vereinigtes Königreich, Italien, Spanien mit reifen Versicherungsmärkten | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Einhaltung der EU-eCall- und Allgemeinen Sicherheitsverordnung
Die Allgemeine Sicherheitsverordnung der EU, die seit 2024 in Kraft ist, verpflichtet jeden neuen Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeug, mit fortschrittlichen Fahrerassistenzfunktionen ausgeliefert zu werden, die auf einem kontinuierlichen Datenfluss basieren. OEMs bauen daher eingebettete Konnektivität standardmäßig ein und nicht mehr als optionale Ausstattung, was Skaleneffekte erzeugt, die die Hardwarekosten je Fahrzeug senken. Continentals neu gegründete Marke Aumovio veranschaulicht die kommerzielle Reaktion und liefert integrierte Sensorik und Konnektivitätsstacks an mehrere Automobilhersteller. Der paneuropäische Geltungsbereich der Verordnung beseitigt Fragmentierung und ermöglicht es Lieferanten, eine einzige Plattform in allen 27 Mitgliedstaaten zu vermarkten. Versicherungsunternehmen profitieren von zuverlässigen Unfalldaten, die die Schadensabwicklung und Betrugserkennung beschleunigen.
5G-Ausbau zur Ermöglichung von V2X mit niedriger Latenz
Über 3 Milliarden EUR aus dem Digitalen Programm zur Vernetzung Europas sind für ein korridorweites 5G-Netz entlang von 26.000 km Autobahnen vorgesehen, das die für sicherheitskritische Fahrzeug-zu-allem-Dienste (V2X) erforderliche Latenz von unter 20 ms ermöglicht. Nordische Netzbetreiber zeigen bereits nahezu vollständige Abdeckung; Dänemark verfügt über eine 5G-Verfügbarkeit von 83,4 %, und Norwegen nähert sich 100 %. Reale Pilotprojekte reduzierten Staus um bis zu 30 %, da Fahrzeuge mit Ampelanlagen koordinieren. Eine Satelliten-Sicherung, bereitgestellt von der Europäischen Weltraumorganisation und Deutsche Telekom, deckt ländliche Gebiete ab und schließt Lücken dort, wo Mobilfunkmasten dünn gesät sind. Während Europa beim Ausbau von eigenständigen 5G-Netzen hinter Nordamerika zurückliegt, sollten koordinierte Frequenzpläne die Upgrades der Kernnetze bis 2027 auf über 40 % Abdeckung anheben.
Wandel zu softwaredefinierten Fahrzeugen und OTA-Updates
Stellantis führte 94 Millionen Over-the-Air-Updates an 13,8 Millionen Fahrzeugen im Jahr 2023 durch und verdeutlicht damit die ausgereifte Software-Pipeline im europäischen Markt für vernetzte Fahrzeuge. Dieser Ansatz eliminiert physische Rückrufe, senkt Garantiekosten und hält ältere Modelle mit aktuellen Funktionen auf dem neuesten Stand. Open-Source-Infrastruktur – wie HARMANs über die Eclipse Foundation gehostete Plattform für vernetzte Dienste – verringert Herstellerabhängigkeit und beschleunigt die Cloud-Fahrzeug-Orchestrierung. Integrierte Datenseen ermöglichen nun vorausschauende Wartung, die ungeplante Ausfallzeiten für Flotten um bis zu 25 % reduziert. Lieferanten verlagern sich von reiner Hardware weg und positionieren sich als Systemintegratoren, um einen größeren Anteil am Lebenszyklusumsatz zu erzielen.
Steigende Nachfrage nach Infotainment und digitalem Cockpit
Die Erwartungen der Verbraucher an smartphone-ähnliche Erlebnisse im Fahrzeug veranlassen OEMs, die Entwicklung des digitalen Cockpits als Differenzierungsstrategie zu priorisieren. Automobilhersteller prognostizieren bis zu 1.600 USD jährlichen Dienstleistungsumsatz pro vernetztem Fahrzeug, was eine Welle von App-Store-ähnlichen Angeboten stimuliert. HARMAN und die Volkswagen Group bieten nun mehr als 70 Fahrzeug-Apps an, die von Streaming-Medien bis zur Steuerung von IoT-Geräten reichen. Abonnementpakete dominieren, wobei Nutzer eine jährliche Abrechnung gegenüber monatlichen Aufladungen bevorzugen. Der Bluelink-Dienst von Hyundai, der in 15 europäischen Ländern aktiv ist, demonstriert den erforderlichen Umfang für Lokalisierung, Sprache und regulatorische Konformität bei gleichzeitig mehr als 1 Million aktiver Nutzer.
Analyse der Hemmniswirkung*
| Hemmnis | (~) % Einfluss auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeithorizont der Wirkung |
|---|---|---|---|
| DSGVO-bedingte Datenschutz- und Cybersicherheitsbedenken | -2.8% | EU-weit, insbesondere Deutschland, Frankreich | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Hohe Hardware- und Abonnementkosten für eingebettete Einheiten | -1.9% | Preissensitive Märkte: Osteuropa, Südeuropa | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| OEM-MNO-Pattsituation bei der Umsatzbeteiligung | -1.6% | EU-weit, alle Konnektivitätsmodelle betreffend | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Abdeckungslücken auf transeuropäischen Korridoren | -1.2% | Grenzüberschreitende Strecken, ländliche Gebiete | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
DSGVO-bedingte Datenschutz- und Cybersicherheitsbedenken
Der EU-Datenrechtsakt von 2025 verpflichtet OEMs, Fahrzeugdaten mit Dritten zu teilen, doch dieselben Daten gelten nun als personenbezogen, wenn sie mit einem Fahrer verknüpft sind, was den Geltungsbereich der DSGVO-Konformität erweitert. Der Cyberresilienzrechtsakt fügt Lebenszyklus-Sicherheitsverpflichtungen für jedes in Europa verkaufte vernetzte Produkt hinzu. Die Einhaltung sich überschneidender Vorschriften erhöht die Entwicklungskosten, insbesondere für kleinere Tier-2-Lieferanten. Das Risiko von Sammelklagen wächst: Eine einzige Sensorkonfigurationsfehler könnte Bewegungshistorien oder biometrische Daten offenlegen und behördliche Geldbußen von bis zu 4 % des weltweiten Jahresumsatzes auslösen.
Hohe Hardware- und Abonnementkosten für eingebettete Einheiten
Einsteiger-Telematiksteuereinheiten kosten OEMs immer noch 700–800 USD, was in Märkten, in denen das durchschnittliche B-Segment-Fahrzeug für unter 20.000 EUR verkauft wird, eine Hürde darstellt. Verbraucher in Osteuropa und Südeuropa bleiben preissensitiv, wobei Umfragedaten eine Lücke zwischen der Zahlungsbereitschaft und den aktuellen Premiumpreisen für vernetzte Tarife aufzeigen. Die eingebettete SIM-Technologie reduziert Roaming-Gebühren, erzwingt jedoch eine Neugestaltung der elektrischen Fahrzeugarchitekturen, was Markteinführungen verzögert. Schließlich streiten Automobilhersteller und Mobilfunknetzbetreiber weiterhin um Umsatzbeteiligungen, was den Rollout von Massenmarktbündeln verlangsamt, die die Erschwinglichkeitslücke schließen könnten.
*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.
Segmentanalyse
Nach Technologietyp: Sicherheitssysteme treiben die aktuelle Akzeptanz
Sicherheits- und ADAS-Funktionen hielten im Jahr 2025 31,12 % des europäischen Marktes für vernetzte Fahrzeuge, angetrieben durch Vorschriften, die automatische Notbremsung, Spurhalteassistenz und intelligente Geschwindigkeitsassistenz vorschreiben. Über alle Ausstattungslinien hinweg integrieren Marken doppelt redundante Mobilfunkmodule, Lidar und Kameraarrays, um Euro-NCAP-Ziele zu erfüllen, was die Konnektivitätskosten je Fahrzeug senkt und jedem Käufer ein grundlegendes Maß an vernetzter Fähigkeit bietet. Telematik- und OTA-Update-Plattformen sind das am schnellsten wachsende Segment mit einer CAGR von 22,85 %, da OEMs auf Abonnementumsätze nach Verlassen des Autohauses setzen. In diesem Zusammenhang soll die europäische Marktgröße für vernetzte Fahrzeuge im Bereich Telematik zwischen 2026 und 2031 um 7,42 Milliarden USD wachsen.
Ein wachsender Fokus auf Flotteneffizienz fördert auch Fahrzeugmanagementsoftware. Versicherungsunternehmen nutzen umfangreiche Fahrttelemetrie zur Anpassung von Prämien und unterstützen die Akzeptanz in Liefer-, Ridehailing- und Leasingflotten, die Fahrzeuge nun alle 36 statt wie bisher alle 48 Monate erneuern. Partnerschaften wie Volkswagen–Valeo–Mobileye veranschaulichen die Verknüpfung von ADAS und Software-Monetarisierung durch die Integration von Level-2+-Selbstfahrfähigkeiten als optionales Nachkaufmerkmal. Software-Upselling, erweiterte Garantien und bedarfsgesteuerte Funktionspakete definieren neu, wie Automobilhersteller über die Lebensdauer jedes vernetzten Fahrzeugs Wert schöpfen.
Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar
Nach Konnektivitätsarchitektur: Hybridmodelle gewinnen an Dynamik
Eingebettete Konnektivität erzielte im Jahr 2025 51,90 % des europäischen Marktes für vernetzte Fahrzeuge, da werksintegrierte Modems den Automobilherstellern eine durchgängige Kontrolle ermöglichen. Die Architektur gewährleistet ein einheitliches Nutzererlebnis, stabile Over-the-Air-Update-Pfade und die Konformität mit eCall. Durch die Kombination eingebetteter Module mit Smartphone-Anbindung skalieren hybride Lösungen jedoch schneller mit einer CAGR von 23,65 %. Diese Kombination erhält die eingebettete Sicherheit für Notrufe, während Unterhaltungsdaten in Gebieten mit schwacher Netzabdeckung auf den Datentarif des Nutzers verlagert werden können.
BMWs Ubigi Personal eSIM in 15 europäischen Ländern ist ein Beispiel hierfür: Ein Fahrer kann über den Infotainmentbildschirm einen 5G-Tarif erwerben, während das Endgerät als Fallback genutzt wird, wenn lokale Roaming-Tarife steigen. Diese Flexibilität ist im europäischen Markt für vernetzte Fahrzeuge entscheidend, wo die Großhandels-Roaming-Gebühren stark variieren. Die dem europäischen Markt für vernetzte Fahrzeuge zurechenbare Marktgröße für hybride Architekturen soll sich bis 2030 verdreifachen, was sinkende Komponentenpreise und eine breitere Verbraucherakzeptanz widerspiegelt. Rein angebundene Systeme verlieren Marktanteile, bleiben jedoch für Nachrüstsätze für ältere Fahrzeugflotten und Importe in Schwellenmärkte relevant.
Nach Fahrzeugkonnektivitätsbereich: V2X nähert sich einem Wendepunkt
Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Verbindungen (V2V) repräsentierten im Jahr 2025 36,74 % des europäischen Marktanteils für vernetzte Fahrzeuge, begünstigt durch etablierte Standards für kooperative Wahrnehmung wie ETSI ITS-G5. Der Fahrzeug-zu-allem-Verkehr (V2X) ist jedoch das Wachstumssegment mit einer CAGR von 30,15 %, da Städte Ampeln, Beschilderung und Straßenrandsensoren digitalisieren. Die C-Roads-Plattform stellt ein harmonisiertes Dienstleistungsangebot sicher, sodass ein in Spanien gebautes Fahrzeug problemlos mit Streckenportalen in Polen kommunizieren kann.
Deutschland stuft V2I-Bandbreite als kritische Infrastruktur ein, was die Genehmigungsverfahren für Straßenbegleiteinheiten in Kommunen erleichtert. Reale Pilotprojekte in Hamburg zeigen einen Rückgang der Leerlaufzeiten an Kreuzungen um 22 %, sobald Ampeln Phasen- und Zeitdaten an vernetzte Fahrzeuge übermitteln. Mit Blick auf die Zukunft treiben bidirektionale Ladeinitiativen einen neuen V2G-Anwendungsfall voran: Elektrofahrzeuge speisen in Spitzenlastzeiten Energie ins Netz zurück. Analysten erwarten, dass die europäische Marktgröße für vernetzte Fahrzeuge im Bereich V2X-Energiedienste bis 2031 2,28 Milliarden USD übersteigen wird.
Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar
Nach Endnutzer: Flotten sichern künftiges Volumen
OEM-Werkseinbau-Lösungen machten im Jahr 2025 71,05 % des europäischen Marktes für vernetzte Fahrzeuge aus, bedingt durch obligatorische Sicherheitshardware und den Wunsch der Automobilhersteller, Kundendaten zu kontrollieren. Flotten sind jedoch die am schnellsten wachsende Gruppe mit einer CAGR von 19,05 %. Große Logistikgruppen integrieren Telematik in Routenplanungssoftware, sparen Kraftstoff und reduzieren den CO₂-Ausstoß je Kilometer. Die Zusammenarbeit von Stellantis mit Samsara ermöglicht sofortigen Zugriff auf CAN-Bus-Daten ohne Nachrüstadapter und zeigt, wie eingebettete Konnektivität Bereitstellungszyklen verkürzt.
Kleinere Flotten hinken noch hinterher, doch staatliche Anreize – wie reduzierte Versicherungsprämien bei aktiviertem Fahrerverhaltensmonitoring – beschleunigen die Akzeptanz. Mobilitätsanbieter – Carsharing-, Kurzzeitvermietungs- und Ridehailing-Unternehmen – benötigen kontinuierliche Fahrzeugzustandsdaten für die Asset-Auslastung. Da autonome Shuttles im weiteren Verlauf des Jahrzehnts in Betrieb gehen, wird ihr stets vernetztes, betreibergesteuertes Geschäftsmodell diesen Trend verstärken und dem europäischen Markt für vernetzte Fahrzeuge solide mehrjährige Rückenwinde sichern.
Geografische Analyse
Deutschland hielt im Jahr 2025 26,55 % des europäischen Marktes für vernetzte Fahrzeuge, was seine dominante Produktionsbasis und den frühen 5G-Ausbau widerspiegelt. Selbst inmitten eines Umsatzrückgangs von 5 % auf 536 Milliarden EUR für die breitere Automobilindustrie stiegen die deutschen Zulassungen von Hybrid- und Elektrofahrzeugen kräftig. Der deutsche Fahrzeugbestand zeigt eine starke Akzeptanz alternativer Antriebssysteme, wobei Hybridfahrzeuge um 22,2 % auf 3,56 Millionen Einheiten und Elektrofahrzeuge um 17,2 % auf 1,65 Millionen Einheiten zum Stand Januar 2025 gestiegen sind.
Norwegen soll mit einer CAGR von 18,22 % am schnellsten in Europa wachsen. Nahezu flächendeckendes 5G und eine hohe EV-Akzeptanz schaffen ideale Bedingungen für anspruchsvolle Fahrzeug-zu-allem-Piloten und positionieren das Land als Testumgebung für autonome Funktionen vor einem breiteren EU-Rollout. Frankreich kombiniert eine ausgereifte Telekommunikationsinfrastruktur mit einem wachsenden EV-Anteil von 19,40 % an den Neuzulassungen, unterstützt durch den 65-Millionen-EUR-Fonds des France-2030-Programms für die 6G-Forschung, die letztendlich 100-fache Geschwindigkeitssteigerungen gegenüber 5G liefern wird.
Südeuropa und Osteuropa holen auf, da Hardwarepreise sinken. Die EV-Verkäufe in Italien sprangen im Januar 2025 um 132,20 % im Jahresvergleich, und die öffentlichen Ladepunkte überstiegen bis Ende 2024 64.000. Der spanische MOVES-III-Plan unterstützt Fahrzeug- und Heimladersubventionen, während die Niederlande mit Hyundai an Smart-Mobility-Sandkästen zusammenarbeiten. Diese Märkte verleihen dem europäischen Markt für vernetzte Fahrzeuge wichtiges Volumen und Diversität, da Hersteller Dienstleistungsbündel an lokale Einkommensniveaus und Datenpreisrealitäten anpassen.
Regulatorisches Umfeld
Der Rahmen der Allgemeinen Sicherheitsverordnung, der 2024 in Kraft trat, legt europaweite Grundanforderungen für fortschrittliche Sicherheitsfunktionen und dauerhafte Konnektivität in 27 EU-Mitgliedstaaten fest. Aktualisierungen treiben die Marktausrichtung im Bereich Sensorik, Konnektivität und fahrzeuginterne Datenverarbeitung voran, um Funktionen wie fortschrittliches Notbremssystem und Fähigkeiten im Zusammenhang mit der Fahrerüberwachung zu unterstützen.
Im Bereich der Datenverwaltung gilt der EU Data Act für Produkte, die seit dem 12. September 2025 auf den Markt gebracht werden, und entsprechende Leitlinien klären die Umsetzung für den Zugang zu und die Weitergabe von Fahrzeugdaten in automobilen Anwendungsfällen. Die Durchführungsverordnung (EU) 2026/481 der Kommission (3. März 2026) legt technische Spezifikationen für Typgenehmigungsverfahren für automatisierte Fahrsysteme fest, und die Delegierte Verordnung (EU) 2026/699 der Kommission (23. März 2026) befasst sich mit dem standardisierten Zugang zu On-Board-Diagnosedaten und Reparaturinformationen für unabhängige Marktteilnehmer. Die Einhaltung des Datenschutzes bleibt eine Designeinschränkung für vernetzte Dienste, was sich in der Zusammenfassung des Europäischen Datenschutzausschusses (Mai 2026) widerspiegelt, die vernetzte Fahrzeuge als Endgeräte im Sinne der ePrivacy-Richtlinie einordnet und dadurch die Anforderungen an Einwilligung und Zweckbindung für Datenzugriffe über streng notwendige Funktionen hinaus verschärft.
Wertschöpfungskettenanalyse
Die europäische Wertschöpfungskette für vernetzte Fahrzeuge umfasst Halbleiter- und Modulanbieter, Tier-1-Integratoren (Telematik-Steuergeräte, Sensoren, IVI/Cockpit-Domänensteuergeräte), OEM-Plattformentwicklung, Mobilfunknetzbetreiber und Cloud-Infrastruktur sowie nachgelagerte Dienstleistungsebenen wie OTA-Betrieb, digitaler Schlüssel, Kartierung, Versicherungstelematik und Flottenmanagement-Anwendungen.
In der Praxis bündeln Tier-1-Zulieferer wie Continental, Bosch und HARMAN zunehmend Hardware mit Middleware- und Sicherheitsebenen. Diese Ausrichtung verknüpft Produkt-Roadmaps mit EU-Sicherheitsvorgaben und Datenverwaltungspflichten, die durch die DSGVO, ePrivacy-Auslegungen und den EU Data Act geprägt sind. Die Wertschöpfung verschiebt sich zunehmend in Richtung zentralisiertes Computing und Software-Bereitstellung, da Zulieferer Sensorfusion und Domänensteuerung in weniger Rechenknoten konsolidieren und OTA-Updates beschleunigen. Die regulatorisch bedingte Offenheit verändert zudem die Integrationsanforderungen für OEMs und Zulieferer, einschließlich Einwilligungsmanagement, sicherer APIs und fahrzeuginterner Datenminimierung, während gleichzeitig die Bedeutung von Partnerschaften zwischen OEMs, Tier-1-Zulieferern und Softwareplattformen zunimmt, um konforme Dienste im europäischen Maßstab bereitzustellen.
Wettbewerbslandschaft
Der europäische Markt für vernetzte Fahrzeuge weist eine mäßige Konzentration auf. Tier-1-Lieferanten wie Continental, Bosch und Valeo verkauften historisch Hardwaremodule; jetzt erweitern sie sich in Cloud-Orchestrierung und Cybersicherheit und schließen Fähigkeitslücken, die früher reine Softwareunternehmen füllten. Continentals Ausgründung Aumovio unterstreicht diesen Wandel, indem Sensoren, Displays und Over-the-Air-Stacks in einem Portfolio gebündelt werden, um Systemintegratorverträge zu gewinnen. HARMANs Entscheidung, seine Middleware über die Eclipse Foundation als Open Source bereitzustellen, schafft eine Gemeinschaft, die Standards beschleunigt, lenkt jedoch auch bezahlte Anpassungsaufträge zurück zu HARMAN.
OEMs experimentieren mit vertikaler Integration. Volkswagens Joint Venture im Wert von 5,8 Milliarden USD mit Rivian bündelt deutsche Skalierung mit kalifornischer Software-DNA und zielt darauf ab, bis 2027 Level-4-Autonomie freizuschalten. Stellantis' Joint Venture mit CATL über 4,1 Milliarden EUR für ein Batteriewerk strafft die Kontrolle über den Antrieb, bettet jedoch auch Konnektivität von Beginn an in Batteriemanagementsysteme ein[3]Michael Wayland, „Rivian-Volkswagen-Joint-Venture-Deal steigt auf bis zu 5,8 Milliarden USD, VW-Fahrzeuge werden bereits ab 2027 erwartet”, cnbc.com.. Derweil streben Telekommunikationsbetreiber nach größeren Umsatzanteilen, indem sie Fahrzeugdatentarife mit Mobilfunkverträgen für Privatverbraucher bündeln, wie Vodafones jüngste MVNO-Akquisitionen zeigen.
Chancen im weißen Bereich konzentrieren sich auf die Optimierung grenzüberschreitenden Roamings, Cybersicherheitszertifizierung und Datenvermittlungszentren, die Einwilligungen gemäß DSGVO verwalten. Chinesische Technologieunternehmen, die häufig über Minderheitsbeteiligungen an EU-Lieferanten einsteigen, erhöhen den Wettbewerbsdruck bei Preis und Markteinführungszeit. Branchenübergreifende Zusammenarbeit definiert den Erfolg: Hardware allein sichert keine Marge mehr, und Software ohne Fahrzeug-Know-how erfüllt die strengen Sicherheits- und Datenschutzvorschriften der EU nur schwer.
Marktführer der europäischen Branche für vernetzte Fahrzeuge
Continental AG
Robert Bosch GmbH
Autoliv Inc.
Harman
Denso Corp.
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktchancen und Zukunftsaussichten
Regulatorische Schritte, die 2026 in Kraft treten, sowie die operative Umsetzung der EU-Regeln für den Zugang zu Fahrzeugdaten schaffen klaren Freiraum für die Ermöglichung konformer vernetzter Dienste. Die Anwendung der neuen EU-Sicherheitsvorschriften ab dem 7. Juli 2026 erweitert den Bedarf an eingebetteter Konnektivität, Sensorik und Software-Updates über neue Fahrzeugbaureihen hinweg und unterstützt Chancen für Zulieferer, die verpackte ADAS-Konnektivitäts-Stacks, Datenpipelines für Fahrassistenzsysteme und zertifizierungsreife Cybersicherheit liefern können. Die Durchführungsverordnung (EU) 2026/481 der Kommission und der breitere Vorstoß hin zu mehr Klarheit bei der Typgenehmigung automatisierter Fahrfunktionen eröffnen zudem Raum für Engineering-Dienstleistungen, Validierungs-Toolchains und Onboard-to-Cloud-Architekturen, die Leistungs- und Sicherheitsnachweise im Rahmen europäischer Datenverwaltungsanforderungen dokumentieren können.
Anforderungen an die Weitergabe von Fahrzeugdaten und den unabhängigen Zugang prägen Chancen im Aftermarket- und Flottenbereich. Der EU Data Act (anwendbar für Produkte, die seit dem 12. September 2025 auf den Markt gebracht werden) und die Delegierte Verordnung (EU) 2026/699 (23. März 2026) unterstützen standardisierte Schnittstellen, einwilligungsbasierten Datenhandel und sichere Diagnoseabläufe, die unabhängigen Reparaturbetrieben, Versicherern und Flottenbetreibern dienen können, ohne eine nicht konforme Datenoffenlegung zu erzeugen. Die Marktaktivität spiegelt zudem die Verschiebung hin zu sicheren, europaweiten Fahrzeug-zu-Cloud-Dienstpaketen und zentralisierten Computing-Architekturen wider, darunter die Open-Source-Bereitstellung einer Connected-Services-Plattform durch HARMAN über die Eclipse Foundation im Jahr 2025 sowie die Lieferung des CoSmA-Ultrabreitband-Digitalzugangssystems von Continental für den Audi Q6 e-tron im Jahr 2025.
Aktuelle Branchenentwicklungen
- Januar 2026: Autoliv Inc. hat sich mit Tensor zusammengeschlossen, um ein faltbares Lenkrad für das Tensor Robocar zu entwickeln, wobei die Produktion für die zweite Hälfte des Jahres 2026 erwartet wird. Die Zusammenarbeit erweitert die Hardware-Innovation für autonome und vernetzte Elektrofahrzeuginnenräume auf europäischen Märkten. Die Maßnahme stärkt die Sicherheitsschnittstellen in softwaredefinierten Fahrzeugen und erweitert die Zusammenarbeit zwischen Autoliv und Tensor.
- Januar 2026: Autoliv, Inc. – Partnerschaft mit Tensor zur Entwicklung eines faltbaren Lenkrads für das Tensor Robocar, unter anderem für EU-Märkte vorgesehen, wobei die Produktion für die zweite Hälfte des Jahres 2026 erwartet wird. Die Partnerschaft erweitert die Hardware-Innovation für autonome und vernetzte Elektrofahrzeuginnenräume auf EU-Märkten. Das Ereignis treibt die Sicherheitsschnittstellen in softwaredefinierten Fahrzeugen voran und erweitert die Zusammenarbeit zwischen Autoliv und Tensor.
- Juni 2025: Continental AG lieferte das CoSmA-Digitalzugangssystem unter Nutzung von Ultrabreitbandtechnologie für den in Ingolstadt, Deutschland, produzierten Audi Q6 e-tron. Die Integration bringt UWB-basierten sicheren Fahrzeugzugang in europäische Elektrofahrzeuge. Die Kapazitätserweiterung stärkt den sicheren Zugang innerhalb vernetzter Fahrzeugplattformen.
Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts
Marktdefinition und Erfassungsbereich
Für diese Studie umfasst der europäische Markt für vernetzte Fahrzeuge den Wert, der durch in Europa verkaufte und betriebene Fahrzeuge generiert wird, die eingebaute Konnektivität nutzen, um Funktionen wie Sicherheit, Navigation, Infotainment, Telematik und Ferndiagnose bereitzustellen.
Umfangsausschlüsse: Ausgeschlossen sind eigenständige Verbrauchergeräte und allgemeine mobile Datentarife, die nicht als Funktion oder Dienstleistung eines vernetzten Fahrzeugs verpackt sind.
Übersicht der Segmentierung
- Nach Technologietyp
- Navigation
- Infotainment
- Sicherheit/ADAS
- Fahrzeugmanagement
- Telematik und OTA-Updates
- Andere Typen
- Nach Konnektivitätstyp
- Integriert
- Eingebettet
- Angebunden
- Hybrid (Integriert + Eingebettet)
- Nach Fahrzeugkonnektivitätsbereich
- V2V (Fahrzeug-zu-Fahrzeug)
- V2I (Fahrzeug-zu-Infrastruktur)
- V2X (V2C, V2P und V2G)
- Nach Endnutzer
- OEM-Werkseinbau
- Nachrüstmarkt
- Flottenoperatoren/Mobilitätsanbieter
- Nach Land
- Deutschland
- Frankreich
- Vereinigtes Königreich
- Italien
- Spanien
- Niederlande
- Schweden
- Norwegen
- Rest von Europa
Datenquellen, Marktgrößenbestimmung und Validierung
Sekundärforschung
Die Sekundärforschung beginnt mit der Kartierung des Nachfragepools und des politischen Kontexts für vernetzte Funktionen in Europa und überführt dies dann in messbare Eingabegrößen, die wir quantifizieren können. Wir haben öffentliche Quellen genutzt, um die Basisstruktur aufzubauen, darunter Veröffentlichungen der Europäischen Kommission zu Verkehrs- und Digitalpolitik, ACEA-Fahrzeugzulassungen, makroökonomische und Handelsreihen von Eurostat, Konnektivitäts- und Sicherheitsnormen von UNECE und ETSI sowie nationale Straßenverkehrssicherheitsbehörden für zugehörige Indikatoren.
Um die Akzeptanz in Marktwert zu übersetzen, haben wir außerdem Geschäftsberichte, Investorenpräsentationen und Pressemitteilungen von Unternehmen ausgewertet, um Produktpakete, Abonnementlogik und typische Attach-Rates für vernetzte Dienste zu verstehen. Patentdatenbanken wurden geprüft, um Trends bei Konnektivitätsmodulen und Softwarefunktionen zu erkennen. Wir haben zudem ein kostenpflichtiges Abonnement für Unternehmensfinanzdaten und Nachrichten genutzt, um Zeitlinien abzugleichen und gemeldete Umsatzsignale zu bestätigen. Die hier aufgeführten Quellen sind exemplarisch, und wir haben auch andere öffentliche Referenzen zur Datenerhebung, Validierung und Klärung von Annahmen verwendet.
Primärinterviews und Umfragen
Primärgespräche wurden mit OEM-seitigen Teams, Tier-Zulieferern, Teilnehmern von Konnektivitätsplattformen, Versicherern, Flottenbetreibern sowie Interessengruppen aus Reparatur und Service geführt, da jede Gruppe einen anderen Teil der Akzeptanz und Monetarisierung sieht. Wir haben diese Interviews genutzt, um zu bestätigen, welche Funktionen tatsächlich bezahlt statt gebündelt werden, wie lange Abonnements aktiv bleiben und wie sich die Preisgestaltung nach Länderclustern und Fahrzeugklassen unterscheidet.
Verteilung der Befragten der Primärforschung im Feld
| Unternehmenstyp | Position der Befragten |
|---|---|
| Top-Tier: 28 % | CXOs: 12 % |
| Mid-Tier: 55 % | Funktions-/Bereichsleiter: 41 % |
| Kleinere Marktteilnehmer: 17 % | Manager: 47 % |
Marktgrößenbestimmung & Prognose
Die Größenbestimmung basiert auf einer Top-down-Nachfragerekonstruktion, bei der europäische Fahrzeugzulassungen und -bestand mithilfe der Durchdringungsrate nach Konnektivitätstyp in Volumina vernetzter Fahrzeuge umgerechnet werden, die anschließend über den durchschnittlichen Umsatz pro Fahrzeug (einmalig und wiederkehrend) in Wert umgerechnet werden. Sobald diese Struktur festgelegt ist, werden die Ergebnisse mit selektiven Bottom-up-Näherungen abgeglichen, wie beispielsweise stichprobenartigen Umsatzsignalen von OEMs und Zulieferern, typischer Modulpreisgestaltung und Kanalprüfungen zu Abonnementpaketen. Die Gesamtwerte werden dann angepasst, wenn Abweichungen bestehen bleiben.
Wichtige Modelleingaben umfassen Neuwagenverkäufe nach wichtigen europäischen Ländern, den Anteil der Modelle mit eingebauter Konnektivität, eCall und andere sicherheitsbedingte Ausstattungssignale, die Aufteilung zwischen gebündelten und kostenpflichtigen Abonnements sowie typische Abonnementdauer und Abwanderungsrate. Preisannahmen wurden zudem mit der Inflations- und Telekommunikationskostenentwicklung verknüpft, da diese häufig Neufestsetzungen bei der Dienstpreisgestaltung beeinflussen. Für die Prognose haben wir eine Szenarioanalyse mit einem einfachen multivariaten Regressionsansatz verwendet, bei dem vernetzte Durchdringung, Elektrofahrzeuganteil und regulatorische Umsetzungszeitpläne als Haupttreiber wirken, und Expertenfeedback wird genutzt, um die Szenarien realistisch zu halten. Fehlen Bottom-up-Signale für kleinere Märkte, füllen wir die Lücken mit Proxy-Verhältnissen aus ähnlichen Ländern und Fahrzeugmischungen, gefolgt von einer weiteren Validierungsrunde mit Interviewpartnern.
Datenvalidierung & Aktualisierungszyklus
Die Gesamtwerte werden validiert, indem die Ergebnisse mit unabhängigen Signalen verglichen werden, darunter in öffentlichen Meldungen genannte Nutzungsraten vernetzter Funktionen, Konsistenzprüfungen des Fahrzeugbestands sowie von Praktikern geteilte Plausibilitätsbereiche für die Preisgestaltung. Wir prüfen Ausreißer auf Länder- und Teilfunktionsebene, und wenn sich die Abweichung nicht durch einen bekannten Faktor erklären lässt, überprüfen wir die Annahmen erneut und kontaktieren die Quellen erneut, um zu bestätigen, was sich geändert hat.
Vor der endgültigen Freigabe durchlaufen Modell und Bericht eine mehrstufige Analystenprüfung, damit Berechnungslogik, Definitionen und Einheitenumrechnungen konsistent bleiben. Berichte werden jährlich aktualisiert, und Zwischenaktualisierungen werden ausgelöst, wenn ein wesentliches Ereignis die Akzeptanz oder Preisgestaltung verändert, etwa eine Regulierungsänderung, die Einführung einer bedeutenden Plattform oder ein plötzlicher makroökonomischer Bruch. Unmittelbar vor der Auslieferung wird eine abschließende Aktualisierungsrunde durchgeführt, damit der Kunde die aktuellste Sichtweise erhält.
Vergleich der Marktgröße für vernetzte Fahrzeuge in Europa von Mordor Intelligence mit anderen veröffentlichten Schätzungen
Veröffentlichte Marktwerte für vernetzte Fahrzeuge in Europa stimmen oft nicht überein, da jeder Herausgeber einen anderen Umsatzpool erfasst und Preisgestaltung sowie Akzeptanzzeitpunkt unterschiedlich behandelt werden können. Die größten Unterschiede ergeben sich in der Regel daraus, ob einmalige Hardwareumsätze mit Dienstumsätzen vermischt werden, wie gebündelte Abonnements bewertet werden und welche Länder als Kerneuropa betrachtet werden.
Reines Smartphone-Mirroring und allgemeine mobile Datendienstumsätze für Verbraucher liegen außerhalb des Erfassungsbereichs von Mordor Intelligence, was die Aufblähung reduziert, die entstehen kann, wenn der Markt auf angrenzende digitale Ausgaben ausgeweitet wird. Weitere Abweichungen entstehen, wenn manche Schätzungen ganzjährige Abonnementumsätze für spät im Jahr verkaufte Fahrzeuge annehmen oder wenn sie einen einheitlichen durchschnittlichen Verkaufspreis über alle Länder hinweg anwenden, ohne länderspezifisches Preis- und Verlängerungsverhalten zu berücksichtigen. Der Aktualisierungsrhythmus spielt ebenfalls eine Rolle, da neue regulatorische Meilensteine und Konnektivitätsupgrades bei neuen Modelljahren die Durchdringung schnell verändern können.
Vergleich der Referenzwerte
| Quelle | Marktgröße | Lücken in der Forschungsmethodik |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 22,60 Mrd. USD (2025) | |
| Regionale Beratungsgesellschaft A | 26,52 Mrd. USD (2024) | Verwendet ein früheres Basisjahr und scheint die meisten gebündelten Konnektivitätsleistungen als vollständig monetarisierten Dienstwert zu behandeln, was die Gesamtsummen erhöhen kann, wenn Verlängerungen und kostenlose Testphasen nicht berücksichtigt werden. |
| Branchenforschungsinstitut B | 13,00 Mrd. USD (2024) | Konzentriert sich wahrscheinlich auf einen engeren monetarisierten Ausschnitt (hauptsächlich kostenpflichtige Telematik und Abonnements) und schließt möglicherweise den Wert eingebetteter Hardware aus, was den Markt bei steigender Durchdringung verkleinern kann. |
Die Tabelle zeigt, dass die Spanne hauptsächlich dadurch erklärt wird, was als monetarisierter vernetzter Umsatz im Vergleich zu gebündelter Funktionalität gezählt wird, zusammen mit dem Zeitpunkt der Umsatzerfassung von Abonnements. Indem die Variablen an Fahrzeugvolumina, Durchdringung und länderspezifische Preisgestaltung gebunden bleiben, bleibt das Endergebnis leicht nachvollziehbar und über Aktualisierungen hinweg reproduzierbar.
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß ist der europäische Markt für vernetzte Fahrzeuge derzeit?
Der europäische Markt für vernetzte Fahrzeuge beläuft sich im Jahr 2026 auf 26,58 Milliarden USD und soll bis 2031 einen Wert von 59,86 Milliarden USD erreichen.
Welches Technologiesegment wächst im Prognosezeitraum am schnellsten?
Telematik und Over-the-Air-Update-Plattformen führen mit einer CAGR von 22,85 %, da OEMs Software über den Erstkauf hinaus monetarisieren.
Warum dominieren eingebettete Konnektivitätslösungen heute?
EU-Sicherheitsvorgaben wie eCall erfordern dauerhaft aktive Modems, was Automobilhersteller dazu veranlasst, eingebettete Hardware in jedem Neufahrzeug zu integrieren.
Welches Land erzielt den größten Umsatz bei vernetzten Fahrzeugen?
Deutschland führt mit einem Anteil von 26,55 % aufgrund seiner großen Produktionsbasis und des frühen Rollouts von 5G und softwaredefinierten Architekturen.
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