Größen- und Marktanteilsanalyse des europäischen Marktes für tierische Proteine – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Segmentanalyse

Nach Proteintyp: Kollagen übertrifft Molkenprotein in der Wachstumsdynamik

Im Jahr 2025 hielt Molkenprotein einen Marktanteil von 36,05 % und festigte seine Stellung in der Sporternährung, bei Säuglingsnahrung und in der klinischen Ernährung. Kollagen wird voraussichtlich mit einer CAGR von 6,80 % bis 2031 wachsen, angetrieben durch seine Verwendung in Schönheitsergänzungsmitteln und Anwendungen zur Gelenkgesundheit, die durch klinische Evidenz gestützt werden. Die Kollagenpeptide Verisol von GELITA zeigten in einer randomisierten kontrollierten Studie aus dem Jahr 2024 eine 20%ige Verbesserung der Hautelastizität, was zur Übernahme in hochwertige Nutrikosmezeutika-Marken in Frankreich und Deutschland führte, wie das Journal of Cosmetic Dermatology berichtete. Die SiMoGel-Plattform von Rousselot bietet maßgeschneiderte Kollagenpeptidprofile für spezifische Gesundheitsvorteile, wie Typ-II-Kollagen für die Knorpelunterstützung und marines Kollagen für Halal- und Koscher-Märkte, was einen Wandel von Rohstoffgelatine hin zu spezialisierten bioaktiven Zutaten markiert. Kasein und seine Derivate bedienen Nischenanwendungen in Käseanalogen und medizinischen Lebensmitteln, die langsam freisetzendes Protein erfordern, während Milchproteinkonzentrate bei proteinreichen Milchprodukten und verzehrfertigen Mahlzeiten an Bedeutung gewinnen, wo Clean-Label-Deklarationen „Milchprotein” gegenüber fraktionierten Zutaten bevorzugen. Eiprotein stand im Jahr 2024 vor Herausforderungen durch Ausbrüche der Vogelgrippe, die die europäischen Versorgungsmengen störten und zu Preisanstiegen sowie einem verstärkten Einsatz von Molken- oder Erbsenprotein in Backwaren und Süßwaren führten, wie die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit berichtete.

Insektenprotein steht nach der gerichtlichen Liquidation von Ÿnsect im Dezember 2025 vor einer Glaubwürdigkeitskrise, obwohl das Unternehmen über 600 Millionen USD aufgenommen und EU-Zulassungen für neuartige Lebensmittel für Tenebrio molitor (Mehlwurm)-Larven erhalten hatte. Protix sicherte sich im Januar 2024 ein Darlehen der Europäischen Investitionsbank in Höhe von 37 Millionen EUR für eine Produktionsanlage in Polen, die auf Tierfutteranwendungen ausgerichtet ist, was einen Schwenk hin zu Anwendungen mit geringerer Preissensibilität und weniger regulatorischen Hürden widerspiegelt. Die EU-Verordnung 2015/2283 über neuartige Lebensmittel erfordert umfangreiche Sicherheitsdossiers für jede Insektenart und jedes Verarbeitungsverfahren, was langwierige Zulassungszeiträume schafft, die etablierte Akteure mit regulatorischem Fachwissen begünstigen. Gelatine, traditionell ein Nebenprodukt der Fleischverarbeitung, profitiert von der pharmazeutischen Nachfrage nach Kapselhüllen und Gummivitaminen. Die EU-Verordnung 2016/355, die Hygienestandards festlegt, priorisiert rückverfolgbare, BSE-getestete Lieferketten gegenüber kostengünstigen Importen. Der Proteinmarkt spaltet sich in hochmargige, klinisch validierte Zutaten wie Kollagen und Molkenisolate einerseits und Rohstoffproteine wie Kasein und Gelatine andererseits auf, bei denen die Differenzierung zunehmend von Rückverfolgbarkeits- und Nachhaltigkeitszertifikaten statt von funktioneller Leistung abhängt.

Nach Kategorie: Biologisches Premium rechtfertigt die Kostendifferenz

Im Jahr 2025 hielten konventionelle tierische Proteine mit einem Marktanteil von 78,64 % die dominierende Stellung, gestützt durch Kostenvorteile und etablierte Lieferketten. Biologische Proteine sollen jedoch den Gesamtmarkt übertreffen und bis 2031 mit einer CAGR von 7,01 % wachsen, angetrieben durch die Ausweitung zertifizierter biologischer Eigenmarken-Sortimente bei Einzelhändlern. Gemäß der EU-Verordnung 2018/848 müssen biologische Milchkühe Weidegang haben, und eine routinemäßige Antibiotikaanwendung ist verboten. Dies erhöht zwar die Produktionskosten, ermöglicht aber auch Einzelhandelspreisaufschläge, die die Kostendifferenz mehr als ausgleichen. Der EIT Food Trust Report 2024 hob hervor, dass 68 % der europäischen Verbraucher bereit sind, einen Aufpreis von 15–20 % für tierische Proteine mit verifizierten Tierschutz- und Umweltzertifikaten zu zahlen. Dieser Trend stärkt das Geschäftsmodell für biologische Molken- und Kaseinproteine, selbst bei ihren geringeren Ausbeuten. Im Jahr 2024 führte Deutschland die Statistik beim Konsum biologischer Milchproteine an, wobei Biomilch 14 % der gesamten Milchproduktion ausmachte. Österreich folgte mit 22 % und Frankreich mit 8 %. Diese Zahlen, die dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft entnommen sind, unterstreichen den Einfluss von politischer Unterstützung und der Bereitschaft der Verbraucher, in wahrgenommene Qualität und Nachhaltigkeit zu investieren.

Konventionelle Proteine dominieren weiterhin preissensible Bereiche wie Tierfutter, Backwarenfortifizierung und industrielle Lebensmittelverarbeitung. In diesen Bereichen haben funktionale Leistung und Preisbeständigkeit Vorrang vor Nachhaltigkeitsnachweisen. Strategisch betrachtet bedeutet dies, dass das biologische Wachstum auf hochwertige Segmente konzentriert sein wird. Bereiche wie Säuglingsnahrung, medizinische Ernährung und hochwertige Sportnahrungsergänzungsmittel, in denen regulatorische Prüfung und Verbrauchererwartungen den Kostenaufschlag rechtfertigen, werden biologische Proteine florieren sehen. Konventionelle Proteine werden unterdessen ihren Platz in Großmengenanwendungen behalten und dabei Skaleneffekte sowie langfristige Lieferverträge nutzen. Diese Kategoriespaltung verdeutlicht auch geografische Disparitäten. Nordeuropa, gestützt durch politische Anreize und kulturelle Neigungen, treibt die biologische Nachfrage voran. Im Gegensatz dazu tendiert Süd- und Osteuropa zu konventionellen Optionen, beeinflusst durch niedrigere Pro-Kopf-Einkommen und eine weniger reife biologische Einzelhandelsinfrastruktur.

Nach Endverbraucher: Körperpflege definiert Proteinanwendungen neu

Im Jahr 2025 dominierte der Bereich Lebensmittel und Getränke den Markt mit einem Anteil von 78,91 %, der Milchalternativen, verzehrfertige Mahlzeiten, Snacks und Getränke umfasst. Der Bereich Körperpflege und Kosmetik, angetrieben durch Kollagenpeptide in Schönheitsprodukten, soll jedoch bis 2031 mit einer CAGR von 8,02 % wachsen. Während die EU-Verordnung 1223/2009 Tierversuche verbietet und bestimmte Materialien tierischer Herkunft in Kosmetika einschränkt, bleiben Kollagenpeptide aus rückverfolgbaren Lieferketten konform und werden mit Nachhaltigkeitszertifikaten vermarktet. In Frankreich und Deutschland gewinnt der Trend „Schönheit von innen” an Dynamik. Klinische Studien, die Verbesserungen der Hautelastizität belegen, haben ingestibles Kollagen von einem Nahrungsergänzungsmittel zu einem Kosmezeut aufgewertet und rechtfertigen Premiumpreise sowie den Vertrieb über Apotheken. Nahrungsergänzungsmittel, einschließlich Babynahrung, Säuglingsnahrung, Altenernährung, medizinische Ernährung und Sportleistung, sind das zweitgrößte Endverbrauchersegment. Säuglingsnahrung unterliegt strengen EU-Vorschriften, die Proteinqualität und Aminosäureprofile betonen und Molken- und Kaseinproteine gegenüber pflanzenbasierten Optionen bevorzugen.

Tierfutteranwendungen wachsen moderat, angetrieben durch Insektenproteingenehmigungen für Aquakultur und Geflügelfutter. Die Larven der Schwarzen Soldatenfliege von Protix bieten eine nachhaltige Alternative zu Fischmehl und Soja. Die „Farm-to-Fork”-Strategie der Europäischen Kommission unterstützt Insektenprotein in Tierfutter als Kreislaufwirtschaftslösung für Lebensmittelabfälle und schafft günstige Rahmenbedingungen für Erzeuger, die Kostenparität mit konventionellen Futterproteinen erreichen. Trends im Bereich Lebensmittel und Getränke variieren: Milch und Alternativen nutzen Molken- und Kaseinproteine zur Proteinfortifizierung, während verzehrfertige und kochfertige Produkte hydrolysiertes Kollagen für Textur und Clean-Label-Ansprüche verwenden. Bäckereien bevorzugen Eiklar-Protein für Belüftung und Struktur, obwohl die Vogelgrippe im Jahr 2024 einige dazu veranlasste, auf Molkenproteinisolate umzusteigen. Die Segmentierung verdeutlicht einen Markt, in dem traditionelle Lebensmittelanwendungen pflanzenbasiertem Wettbewerb ausgesetzt sind, während Körperpflege und spezialisierte Ernährungssektoren höhere Margen und Schutz vor der Preisvolatilität bei Rohstoffen genießen.

Geografische Analyse

In Europa ist der Markt für tierische Proteine deutlich konzentriert. Deutschland, Frankreich und die Niederlande führen bei der Produktion von Molken- und Kaseinprotein, dank etablierter Molkereigenossenschaften und ihrer Nähe zu Herstellern von Sporternährung und Säuglingsnahrung. Im Jahr 2024 produzierte Deutschland mit einem dominierenden Marktanteil von 31,19 % insgesamt 33 Millionen Tonnen Milch. Diese Produktion, insbesondere mit der großangelegten Molkenproteingewinnung bei der Käseproduktion, verschafft deutschen Verarbeitern Kosteneffizienzen, die kleinere Länder schwer erreichen können, wie das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hervorhebt. Frankreich, das seine Rindfleisch- und Schweinefleischverarbeitungsinfrastruktur nutzt, führt die Kollagen- und Gelatineproduktion an. Dies ermöglicht dem Land die Bereitstellung von pharmazeutischer Gelatine für Kapseln und Gummivitamine. Insbesondere die Anlage von Rousselot in Angoulême hat sich zu einem globalen Zentrum für marine Kollagenpeptide entwickelt. Die Niederlande, mit einer Wachstumsrate von 5,92 % CAGR, sind Vorreiter im Bereich der Präzisionstierhaltung. Mehr als 60 % ihrer Milchviehbetriebe nutzen mittlerweile IoT-Sensoren für die Echtzeit-Überwachung der Milchqualität. Diese Innovation reduziert nicht nur die somatische Zellzahl, sondern erzielt auch Premiumpreise für Molkenprotein für Säuglingsnahrung, eine Strategie, die von der Wageningen University unterstützt wird. Unterdessen passen die nordischen Länder – Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen – ihre Ernährungsrichtlinien an. Sie schränken den Konsum von rotem Fleisch ein, halten aber an Empfehlungen für Milchproteine fest. Dieser Ansatz stabilisiert die Nachfrage nach Molken- und Kaseinprotein, selbst wenn die Rindfleischproduktion rückläufig ist, ein Schritt, der vom Nordischen Ministerrat befürwortet wird.

In Südeuropa steigern Italien und Spanien ihre biologische Milchproduktion und bedienen damit den Premium-Käse- und Joghurtsektor. Infolgedessen wird biologische Molke, ein Nebenprodukt, zunehmend an nordeuropäische Marken in der Sporternährung exportiert, die zertifiziert-biologische Zutaten anstreben. Osteuropa, mit Ländern wie Polen und Rumänien, entwickelt sich zu einem Hotspot für die Insektenproteinproduktion. Die Attraktivität liegt in niedrigeren Arbeitskosten und zugänglichen Industriestandorten. So hat die Anlage von Protix in Polen Tierfutteranwendungen für den weitreichenden EU-Markt im Blick. Das Vereinigte Königreich, das seinen Weg nach dem Brexit navigiert, hat einen Kurs eingeschlagen, der sich von EU-Normen unterscheidet. Durch die beschleunigte Zulassung von kultiviertem Fleisch und neuartigen Proteinen hat das Vereinigte Königreich den Wettbewerb verschärft und kontinentale Erzeuger gedrängt, ihre Innovationen zu beschleunigen oder Fermentationsalternativen das Feld zu überlassen.

Irland steht an einem Scheideweg. Da seine Wirtschaft stark von der Milchwirtschaft abhängig ist, hat es mit EU-Methanvorschriften zu kämpfen. Diese könnten Herdenreduzierungen vorschreiben oder kostspielige Emissionsminderungstechnologien erfordern. Solche Einschränkungen könnten die Molkenproteinversorgung aus diesem traditionell verlässlichen Exporteur einschränken. Insgesamt zeichnet die geografische Landschaft ein klares Bild: Nordeuropa ist der Vorreiter bei der Nachfrage nach hochwertigen, nachhaltigen Proteinen; Westeuropa ist der Kern der Produktionsinfrastruktur; und Osteuropa entwickelt sich zur kostengünstigen Fertigungsbasis für neuartige Proteine. Hinzu kommt die regulatorische Spaltung zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU, die lukrative Arbitragemöglichkeiten für wendige Marktteilnehmer schafft.