Größe des deutschen Proteinmarktes
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Studienzeitraum | 2017 - 2029 |
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Marktgröße (2024) | 0.86 Milliarden US-Dollar |
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Marktgröße (2029) | 1.08 Milliarden US-Dollar |
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Größter Anteil nach Endbenutzer | Essen und Getränke |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.36 % |
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Am schnellsten wachsend nach Endbenutzer | Ergänzungen |
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Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Analyse des deutschen Proteinmarktes
Die Größe des deutschen Proteinmarkts wird im Jahr 2024 auf 762,64 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 944,14 Millionen US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 4,36 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Strategische Investitionen der Leitungsgremien trieben den Einsatz von Proteinen voran, insbesondere in der Lebensmittel- und Lebensmittelindustrie sowie in der Tierernährung
- Das Segment Lebensmittel und Getränke (FB) ist anwendungstechnisch führend auf dem deutschen Proteinmarkt. Auf sie entfiel mit 55,4 % nach Volumen der größte Anteil, gefolgt von Tierfutter mit einem Anteil von 39,9 % im Jahr 2022. Es wird jedoch erwartet, dass das Untersegment Getränke im Prognosezeitraum die schnellste CAGR von 7,22 % nach Volumen verzeichnen wird. Denn die Deutschen sind bekannt für ihre Vorliebe für kohlensäurehaltiges Trinkwasser und Fruchtsäfte, Getränke und Nektare mit Proteinzusätzen.
- Im FB-Segment hatte das Teilsegment Fleisch/Geflügel/Meeresfrüchte und Fleischalternativen im Jahr 2020 mengenmäßig den größten Anteil, gefolgt vom Teilsegment Milchprodukte und Milchalternativen. Da Fleischalternativen eine erhöhte Nachfrage verzeichnen, investierte die Bundesregierung im Jahr 2018 rund 780.000 US-Dollar in Forschungsprojekte wie Texturierungsmechanismen bei der Nassextrusion von Soja- und Erbsenprotein, um die Textur von veganem Fleisch durch die Verwendung realistischer zu gestalten aus Soja- und Erbsenproteinen.
- Das Marktwachstum wird vor allem durch die steigende Zahl veganer und flexitarierischer Verbraucher vorangetrieben, die zunehmend auf tierfreie Produktangebote setzen oder dafür aufgeschlossen sind. Im Jahr 2020 hat sich die Zahl der Veganer in Deutschland von 1,3 Millionen auf 2,6 Millionen verdoppelt, was 3,2 % der Bevölkerung entspricht.
- Das Untersegment Sport-/Leistungsnahrungsergänzungsmittel dürfte mit einem CAGR-Wert von 6,28 % im Prognosezeitraum 2023–2029 die am schnellsten wachsende Endverbraucheranwendung sein. So ist laut dem globalen Gesundheits- und Fitnessverband IHRSA die Zahl der Fitnessclub-Mitglieder in Deutschland seit 2016 um 14 % auf 64,76 Millionen im Jahr 2019 gestiegen. Im Jahr 2021 hatte Nordrhein-Westfalen die meisten Sportvereine unter den deutschen Bundesländern Mit rund 18.000 Einwohnern folgen Bayern mit 11.725 und Baden-Württemberg mit 11.274.
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Proteinmarkttrends in Deutschland
- Die Nachfrage nach Premium-Babynahrung steigt
- Ein starker Einfluss auf das Bäckereisegment, um den Markt voranzutreiben
- Die Abkehr der Verbraucher von kohlensäurehaltigen Getränken könnte den Markt bremsen
- Anreicherungs- und innovative Verpackungstrends beeinflussen den Markt für Frühstückszerealien
- Die Vorlieben der Verbraucher verlagern sich hin zu Premium-Gewürzen und Soßen, weg von verpackten Suppen
- Hohe Süßwarenproduktion kommt deutschen Herstellern zugute
- Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach funktionellen Milchprodukten den Markt antreiben wird
- Alternde Bevölkerung zur Erweiterung der Verbraucherbasis
- Fleischalternativen erweisen sich als potenzielle Markttreiber
- Single-Haushalte sollen den RTE/RTC-Markt vorantreiben
- Es wird erwartet, dass gesunde Snacks den Markt in Zukunft antreiben werden
- Es wird erwartet, dass Verbraucher mit einem aktiven Lebensstil den Markt antreiben
- Feeds mit spezifischen Ansprüchen sind auf dem Vormarsch
- Naturkosmetikprodukte beflügeln den untersuchten Markt
- Der zunehmende Konsum pflanzlicher Proteine eröffnet Chancen für wichtige Akteure im Zutatensektor
- Die Produktion von Soja, Weizen und Erbsen leistet einen wichtigen Beitrag als Rohstoff für Hersteller von pflanzlichen Proteinzutaten
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Überblick über die deutsche Proteinindustrie
Der deutsche Proteinmarkt ist fragmentiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 24,05 % einnehmen. Die Hauptakteure in diesem Markt sind Archer Daniels Midland Company, Arla Foods AmbA, Darling Ingredients Inc., Kerry Group PLC und Royal FrieslandCampina NV (alphabetisch sortiert).
Deutschlands Proteinmarktführer
Archer Daniels Midland Company
Arla Foods AmbA
Darling Ingredients Inc.
Kerry Group PLC
Royal FrieslandCampina N.V
Other important companies include Agrial Enterprise, Fonterra Co-operative Group Limited, Lactoprot Deutschland GmbH, Lantmännen, MEGGLE GmbH & Co. KG, Roquette Frère, Tessenderlo Group, Ÿnsect.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum deutschen Proteinmarkt
- März 2022 Die Stegmann Emmental Käsereien GmbH firmiert nun als MEGGLE Cheese GmbH. Seit Mai 2021 ist es Teil der MEGGLE-Gruppe.
- Dezember 2021 Mit Wirkung zum 1. Januar 2022 übernimmt Henning Dehler die Funktion des Finanzvorstands der MEGGLE Group GmbH. Er verantwortet die Bereiche Finanzen und Informationstechnologie sowie Unternehmensentwicklung und -transformation.
- August 2021 Arla Foods Ingredients bringt MicelPure™, ein mizellares Kaseinisolat, auf den Markt. Das neue mizellare Kaseinisolat enthält mindestens 87 % natives Protein, ist laktose- und fettarm, hitzestabil und geschmacksneutral. Es wird hauptsächlich in RTD-Getränken, proteinreichen Getränken und Pulvershakes verwendet.
Deutschland-Proteinmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
2. EINFÜHRUNG
- 2.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 2.2 Umfang der Studie
- 2.3 Forschungsmethodik
3. WICHTIGSTE INDUSTRIETRENDS
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3.1 Endbenutzer-Marktvolumen
- 3.1.1 Babynahrung und Säuglingsnahrung
- 3.1.2 Bäckerei
- 3.1.3 Getränke
- 3.1.4 Frühstücksflocken
- 3.1.5 Gewürze/Soßen
- 3.1.6 Süßwaren
- 3.1.7 Milchprodukte und alternative Milchprodukte
- 3.1.8 Ernährung älterer Menschen und medizinische Ernährung
- 3.1.9 Fleisch/Geflügel/Meeresfrüchte und Fleischersatzprodukte
- 3.1.10 RTE/RTC-Lebensmittelprodukte
- 3.1.11 Snacks
- 3.1.12 Sport-/Leistungsernährung
- 3.1.13 Tierfutter
- 3.1.14 Körperpflege und Kosmetik
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3.2 Trends beim Proteinkonsum
- 3.2.1 Tier
- 3.2.2 Anlage
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3.3 Produktionstrends
- 3.3.1 Tier
- 3.3.2 Anlage
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3.4 Gesetzlicher Rahmen
- 3.4.1 Deutschland
- 3.5 Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
4. MARKTSEGMENTIERUNG (einschließlich Marktgröße in Wert in USD und Volumen, Prognosen bis 2029 und Analyse der Wachstumsaussichten)
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4.1 Quelle
- 4.1.1 Tier
- 4.1.1.1 Nach Proteintyp
- 4.1.1.1.1 Kasein und Kaseinate
- 4.1.1.1.2 Kollagen
- 4.1.1.1.3 Eiprotein
- 4.1.1.1.4 Gelatine
- 4.1.1.1.5 Insektenprotein
- 4.1.1.1.6 Milch eiweiß
- 4.1.1.1.7 Molkenprotein
- 4.1.1.1.8 Anderes tierisches Protein
- 4.1.2 Mikrobiell
- 4.1.2.1 Nach Proteintyp
- 4.1.2.1.1 Algenprotein
- 4.1.2.1.2 Mykoprotein
- 4.1.3 Anlage
- 4.1.3.1 Nach Proteintyp
- 4.1.3.1.1 Hanfprotein
- 4.1.3.1.2 Erbsenprotein
- 4.1.3.1.3 Kartoffelprotein
- 4.1.3.1.4 Reisprotein
- 4.1.3.1.5 Ich bin Protein
- 4.1.3.1.6 Weizenprotein
- 4.1.3.1.7 Anderes Pflanzenprotein
-
4.2 Endbenutzer
- 4.2.1 Tierfutter
- 4.2.2 Essen und Getränke
- 4.2.2.1 Durch Sub-Endbenutzer
- 4.2.2.1.1 Bäckerei
- 4.2.2.1.2 Getränke
- 4.2.2.1.3 Frühstücksflocken
- 4.2.2.1.4 Gewürze/Soßen
- 4.2.2.1.5 Süßwaren
- 4.2.2.1.6 Milchprodukte und alternative Milchprodukte
- 4.2.2.1.7 Fleisch/Geflügel/Meeresfrüchte und Fleischersatzprodukte
- 4.2.2.1.8 RTE/RTC-Lebensmittelprodukte
- 4.2.2.1.9 Snacks
- 4.2.3 Körperpflege und Kosmetik
- 4.2.4 Ergänzungen
- 4.2.4.1 Durch Sub-Endbenutzer
- 4.2.4.1.1 Babynahrung und Säuglingsnahrung
- 4.2.4.1.2 Ernährung älterer Menschen und medizinische Ernährung
- 4.2.4.1.3 Sport-/Leistungsernährung
5. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
- 5.1 Wichtige strategische Schritte
- 5.2 Marktanteilsanalyse
- 5.3 Unternehmenslandschaft
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5.4 Unternehmensprofile (einschließlich Übersicht auf globaler Ebene, Übersicht auf Marktebene, Kerngeschäftssegmente, Finanzen, Mitarbeiterzahl, Schlüsselinformationen, Marktrang, Marktanteil, Produkte und Dienstleistungen sowie Analyse der jüngsten Entwicklungen).
- 5.4.1 Agrial Enterprise
- 5.4.2 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.3 Arla Foods AmbA
- 5.4.4 Darling Ingredients Inc.
- 5.4.5 Fonterra Co-operative Group Limited
- 5.4.6 Kerry Group PLC
- 5.4.7 Lactoprot Deutschland GmbH
- 5.4.8 Lantmännen
- 5.4.9 MEGGLE GmbH & Co. KG
- 5.4.10 Roquette Frère
- 5.4.11 Royal FrieslandCampina N.V
- 5.4.12 Tessenderlo Group
- 5.4.13 Ÿnsect
6. SCHLÜSSELSTRATEGISCHE FRAGEN FÜR CEOS DER PROTEININGREDIENTS-INDUSTRIE
7. ANHANG
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7.1 Globaler Überblick
- 7.1.1 Überblick
- 7.1.2 Porters Fünf-Kräfte-Framework
- 7.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 7.1.4 Marktdynamik (DROs)
- 7.2 Quellen & Referenzen
- 7.3 Liste der Tabellen und Abbildungen
- 7.4 Primäre Erkenntnisse
- 7.5 Datenpaket
- 7.6 Glossar der Begriffe
Segmentierung der deutschen Proteinindustrie
Tier, Mikrobiell und Pflanze werden als Segmente nach Quelle abgedeckt. Tierfutter, Lebensmittel und Getränke, Körperpflege und Kosmetik sowie Nahrungsergänzungsmittel werden als Segmente vom Endverbraucher abgedeckt.
- Das Segment Lebensmittel und Getränke (FB) ist anwendungstechnisch führend auf dem deutschen Proteinmarkt. Auf sie entfiel mit 55,4 % nach Volumen der größte Anteil, gefolgt von Tierfutter mit einem Anteil von 39,9 % im Jahr 2022. Es wird jedoch erwartet, dass das Untersegment Getränke im Prognosezeitraum die schnellste CAGR von 7,22 % nach Volumen verzeichnen wird. Denn die Deutschen sind bekannt für ihre Vorliebe für kohlensäurehaltiges Trinkwasser und Fruchtsäfte, Getränke und Nektare mit Proteinzusätzen.
- Im FB-Segment hatte das Teilsegment Fleisch/Geflügel/Meeresfrüchte und Fleischalternativen im Jahr 2020 mengenmäßig den größten Anteil, gefolgt vom Teilsegment Milchprodukte und Milchalternativen. Da Fleischalternativen eine erhöhte Nachfrage verzeichnen, investierte die Bundesregierung im Jahr 2018 rund 780.000 US-Dollar in Forschungsprojekte wie Texturierungsmechanismen bei der Nassextrusion von Soja- und Erbsenprotein, um die Textur von veganem Fleisch durch die Verwendung realistischer zu gestalten aus Soja- und Erbsenproteinen.
- Das Marktwachstum wird vor allem durch die steigende Zahl veganer und flexitarierischer Verbraucher vorangetrieben, die zunehmend auf tierfreie Produktangebote setzen oder dafür aufgeschlossen sind. Im Jahr 2020 hat sich die Zahl der Veganer in Deutschland von 1,3 Millionen auf 2,6 Millionen verdoppelt, was 3,2 % der Bevölkerung entspricht.
- Das Untersegment Sport-/Leistungsnahrungsergänzungsmittel dürfte mit einem CAGR-Wert von 6,28 % im Prognosezeitraum 2023–2029 die am schnellsten wachsende Endverbraucheranwendung sein. So ist laut dem globalen Gesundheits- und Fitnessverband IHRSA die Zahl der Fitnessclub-Mitglieder in Deutschland seit 2016 um 14 % auf 64,76 Millionen im Jahr 2019 gestiegen. Im Jahr 2021 hatte Nordrhein-Westfalen die meisten Sportvereine unter den deutschen Bundesländern Mit rund 18.000 Einwohnern folgen Bayern mit 11.725 und Baden-Württemberg mit 11.274.
Quelle
| Tier | Nach Proteintyp | Kasein und Kaseinate |
| Kollagen | ||
| Eiprotein | ||
| Gelatine | ||
| Insektenprotein | ||
| Milch eiweiß | ||
| Molkenprotein | ||
| Anderes tierisches Protein | ||
| Mikrobiell | Nach Proteintyp | Algenprotein |
| Mykoprotein | ||
| Anlage | Nach Proteintyp | Hanfprotein |
| Erbsenprotein | ||
| Kartoffelprotein | ||
| Reisprotein | ||
| Ich bin Protein | ||
| Weizenprotein | ||
| Anderes Pflanzenprotein |
Endbenutzer
| Tierfutter | ||
| Essen und Getränke | Durch Sub-Endbenutzer | Bäckerei |
| Getränke | ||
| Frühstücksflocken | ||
| Gewürze/Soßen | ||
| Süßwaren | ||
| Milchprodukte und alternative Milchprodukte | ||
| Fleisch/Geflügel/Meeresfrüchte und Fleischersatzprodukte | ||
| RTE/RTC-Lebensmittelprodukte | ||
| Snacks | ||
| Körperpflege und Kosmetik | ||
| Ergänzungen | Durch Sub-Endbenutzer | Babynahrung und Säuglingsnahrung |
| Ernährung älterer Menschen und medizinische Ernährung | ||
| Sport-/Leistungsernährung | ||
| Quelle | Tier | Nach Proteintyp | Kasein und Kaseinate |
| Kollagen | |||
| Eiprotein | |||
| Gelatine | |||
| Insektenprotein | |||
| Milch eiweiß | |||
| Molkenprotein | |||
| Anderes tierisches Protein | |||
| Mikrobiell | Nach Proteintyp | Algenprotein | |
| Mykoprotein | |||
| Anlage | Nach Proteintyp | Hanfprotein | |
| Erbsenprotein | |||
| Kartoffelprotein | |||
| Reisprotein | |||
| Ich bin Protein | |||
| Weizenprotein | |||
| Anderes Pflanzenprotein | |||
| Endbenutzer | Tierfutter | ||
| Essen und Getränke | Durch Sub-Endbenutzer | Bäckerei | |
| Getränke | |||
| Frühstücksflocken | |||
| Gewürze/Soßen | |||
| Süßwaren | |||
| Milchprodukte und alternative Milchprodukte | |||
| Fleisch/Geflügel/Meeresfrüchte und Fleischersatzprodukte | |||
| RTE/RTC-Lebensmittelprodukte | |||
| Snacks | |||
| Körperpflege und Kosmetik | |||
| Ergänzungen | Durch Sub-Endbenutzer | Babynahrung und Säuglingsnahrung | |
| Ernährung älterer Menschen und medizinische Ernährung | |||
| Sport-/Leistungsernährung | |||
Marktdefinition
- Endbenutzer - Der Markt für Proteinzutaten funktioniert auf B2B-Basis. Hersteller von Lebensmitteln, Getränken, Nahrungsergänzungsmitteln, Tierfutter sowie Körperpflege und Kosmetika gelten als Endverbraucher im untersuchten Markt. Vom Anwendungsbereich ausgenommen sind Hersteller, die flüssige/trockene Molke kaufen, um sie als Bindemittel oder Verdickungsmittel oder für andere Nicht-Protein-Anwendungen zu verwenden.
- Penetrationsrate - Die Penetrationsrate ist definiert als der Prozentsatz des Endbenutzer-Marktvolumens mit Proteinen angereichert am gesamten Endbenutzer-Marktvolumen.
- Durchschnittlicher Proteingehalt - Der durchschnittliche Proteingehalt ist der durchschnittliche Proteingehalt pro 100 g Produkt, das von allen im Rahmen dieses Berichts berücksichtigten Endverbraucherunternehmen hergestellt wird.
- Endbenutzer-Marktvolumen - Das Endverbrauchermarktvolumen ist das konsolidierte Volumen aller Arten und Formen von Endverbraucherprodukten im Land oder in der Region.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1: Identifizieren Sie Schlüsselvariablen: Die quantifizierbaren Schlüsselvariablen (Industrie und extern) für das spezifische Produktsegment und das Land werden aus einer Gruppe relevanter Variablen und Faktoren auf der Grundlage von Schreibtischforschung und Literaturübersicht ausgewählt. zusammen mit primären Experteneingaben. Diese Variablen werden durch Regressionsmodellierung (falls erforderlich) weiter bestätigt.
- Schritt 2: Erstellen Sie ein Marktmodell: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren gegen verfügbare historische Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf der Grundlage dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 3: Validieren und Finalisieren: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten aus dem untersuchten Markt validiert. Die Befragten werden auf allen Ebenen und Funktionen ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erzeugen.
- Schritt 4: Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, kundenspezifische Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen.
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