DIY Home Improvement Markt Größen- und Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognose (2027 - 2032)

Markttrends und Einblicke

Digitale Einzelhandelstransformation im Heimverbesserungsbereich

Die digitale Bestellung bietet selbstständig handelnden Eigentümern einen Weg, von der Recherche einer Reparatur bis zur Beschaffung der benötigten Produkte für deren Durchführung. Die Online-Umsätze von Home Depot über Websites und mobile Anwendungen, ohne HD Supply und SRS, machten 16,6 % des Nettoumsatzes aus und stiegen im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 im Jahresvergleich um 11 %.^[1] Lowe's beschrieb einen Druck bei den diskretionären DIY-Ausgaben im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026. Zusammengenommen unterscheiden diese Ergebnisse die Ausweitung eines Bestellkanals von einem breiten Anstieg der Bereitschaft der Eigentümer, Projekte zu beginnen. Für Lieferanten schafft der Bestellzugang eine Nachfragechance, wenn er eine definierte Reparatur für den Eigentümer durchführbar macht, und geht damit über die bloße Vereinfachung der Recherche hinaus. Die inkrementelle Chance ist ein neuer ausführbarer Projektauftrag, der über eine von einem anderen Verkaufsweg übertragene Transaktion hinausgeht.

Eintritt jüngerer Bevölkerungsgruppen in Wohneigentum und Renovierung

Für einen jüngeren Hauseigentümer, der mit seiner ersten Renovierung beginnt, kann die erste Aufgabe sowohl ein verwendbares Werkzeugset als auch Materialien für die unmittelbare Arbeit erfordern. In einer im November 2025 von Redfin in Auftrag gegebenen Ipsos-Umfrage unter 4.000 US-amerikanischen Einwohnern gaben 77 % der Hauseigentümer der Generation Z und 77 % der millenialen Hauseigentümer an, im vergangenen Jahr Heimverbesserungen vorgenommen zu haben, anstatt umzuziehen. Das Verbleiben am Wohnort schafft eine Möglichkeit, jene Eigentümer zu bedienen, die sich entscheiden, die Arbeiten selbst durchzuführen. Lieferanten können diesen Einstiegspunkt durch ein vollständiges Aufgabenangebot ansprechen, das wiederverwendbare Ausrüstung von Produkten trennt, die während des Projekts verbraucht werden. Die Trennung dieser Kategorien macht die Kosten eines späteren Auftrags sichtbar, ohne zu implizieren, dass jedes Werkzeug ersetzt werden muss. Ein Erstprojektverkauf eröffnet eine spätere Nachfüllmöglichkeit für Materialien, auch wenn der Eigentümer weiterhin die ursprüngliche Ausrüstung verwendet.

Wartungs- und Modernisierungsbedarf des älteren Wohnungsbestands

Ältere Häuser schaffen eine wiederkehrende Verbesserungsmöglichkeit, wenn Eigentümer die Instandhaltung angehen, bevor sie sich zu einer umfassenden Neugestaltung verpflichten. Die National Association of Home Builders (NAHB) berichtete, dass die inflationsbereinigten US-amerikanischen Renovierungsausgaben von 2023 bis 2025 um mehr als 10 % gestiegen sind, und verwies dabei auf den alternden Wohnungsbestand und das Rekordhoch beim Eigenkapital bestehender Hauseigentümer.^[2] Diese Kombination unterstützt eine Unterscheidung zwischen der Notwendigkeit, eine Immobilie zu verbessern, und der finanziellen Kapazität, größere Arbeiten durchzuführen. Für DIY-Lieferanten bietet die Instandhaltung einen engeren Einstiegspunkt als ein vollständiges Modernisierungsprojekt. Ein Reparaturangebot kann den unmittelbaren Bedarf decken und gleichzeitig eine separate Modernisierungsentscheidung für einen Eigentümer offenlassen, dessen Eigenkapital größere Arbeiten unterstützt.

Einfluss digitaler Inhaltsersteller auf Trends im Heimverbesserungsbereich

Für einen Eigentümer, der ein Regalprojekt in Betracht zieht, kann Creator-Content die Aufgabe leichter vorstellbar machen, indem er Layout und Installation in Abfolge zeigt. Lowe's hat sein Creator-Netzwerk in den ersten 12 Monaten, von Juni 2025 bis Juni 2026, auf über 26.000 Creator ausgebaut. Reproduzierbarkeit ist der Maßstab, denn ein Zuschauer, der jeden demonstrierten Schritt einem Produkt zuordnen kann, hat einen klareren Weg von Interesse zu einer Bestellung. Ein Einzelhändler kann das Projekt als kohärente Einheit nutzen, um Regale und zugehörige Installationsprodukte zu erklären. Wenn eine Demonstration die Ausführungsschritte unklar lässt, bietet visuelles Interesse allein wenig Anlass zum Starten. Die nützliche kommerzielle Einheit ist eine demonstrierte Aufgabe, deren erforderliche Materialien der Eigentümer identifizieren kann.

Fachkräftemangel treibt die Substitution durch professionelle Dienstleistungen voran

Badezimmerverbesserungen, die eigenhändige Fertigstellung durch den Eigentümer mit Facharbeiten kombinieren, machen die DIY-Produktnachfrage vom Zeitplan des gesamten Auftrags abhängig. Die Houzz-Umfrage vom 10. bis 22. Oktober 2025 erfasste US-amerikanische Hauseigentümer auf der Plattform mit laufenden, geplanten oder kürzlich abgeschlossenen Badrenovierungen. Unter den Befragten, die geplante Arbeiten für 2026 zurückstellten oder stornierten, nannten 13 % die Verfügbarkeit von Fachkräften und 12 % die Unfähigkeit, eine Fachkraft zu finden. Wenn der Eigentümer eine vorgelagerte Aufgabe nicht abschließen kann, wird der Zugang zur Person, die diese Aufgabe ausführt, zur Voraussetzung für das Fortfahren. Für einen Einzelhändler löst die frühere Bereitstellung der nachgelagerten Materialien diesen Ausführungsengpass nicht, da Produktverfügbarkeit und Installationsbereitschaft unterschiedliche Anforderungen sind. Die Abhängigkeit von Fachkräften kann eigenhändig verwendete Fertigstellungsprodukte aufhalten, selbst wenn der Eigentümer bereit ist, die spätere Arbeit durchzuführen.

Rohstoffpreisschwankungen hemmen den Projektstart

Seit 2025 haben US-Zolländerungen die Verbraucherpreise beeinflusst und den Preisdruck bei den Entscheidungen der Eigentümer über diskretionäre Verbesserungen erhöht. Das Home Improvement Research Institute (HIRI) berichtete, dass die Anzahl der Heimwerker-Verbraucher, die Käufe aufgrund höherer Preise verzögern, seit dem ersten Quartal 2025 um 8 % gestiegen ist. Für einen Eigentümer, der eine materialintensive Aufgabe plant, können höhere Preise das erforderliche Engagement erhöhen, bevor das erste Produkt verwendet wird. Das Hemmnis ist das höhere Preisniveau, mit dem Eigentümer beim ersten Kauf konfrontiert sind. Eine Reduzierung des Aufgabenumfangs kann das unmittelbare Engagement erleichtern, begrenzt aber auch die für diese Phase benötigten Produkte. Ein Projekt, das nicht auf einen erschwinglichen Ausgangspunkt reduziert werden kann, kann trotz der Bereitschaft des Eigentümers, die Arbeit zu erledigen, aufgeschoben bleiben.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Baumaterialien machten 2026 einen Anteil von 48,23 % an der Größe des DIY-Heimwerkermarkts aus und waren damit das größte Segment. The Home Depot verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 in seinem US-amerikanischen, kanadischen und mexikanischen Primärsegment einen Nettoumsatz von 12,4 Milliarden USD im Bereich Baumaterialien und verwandte Dienstleistungen, der sowohl Verbraucher als auch Fachleute bediente. Diese Einzelhandelsgröße verschafft Materiallieferanten eine erhebliche kommerzielle Basis über verschiedene Kundentypen hinweg. Für einen Lieferanten, der DIY-Käufer anspricht, ist die relevante Unterscheidung, welchen Teil eines größeren Projekts ein Eigentümer selbst übernehmen kann. Lieferanten können Verbraucher und Fachleute über diese gemeinsame Abteilung bedienen, wobei eigentümergerechte Reparaturprodukte einen engeren Zugang zu ihrem breiteren Baumaterialiengeschäft bieten.

Bodenbeläge und Fliesen sind das am schnellsten wachsende Segment in der DIY-Heimwerkerbranche und werden voraussichtlich von 2027 bis 2032 eine CAGR von 7,3 % verzeichnen. Floor & Decor erzielte in den 26 Wochen bis zum 25. Juni 2026 einen Nettoumsatz von 568,5 Millionen USD in der Fliesenkategorie.^[3] Dies verglichen mit 538,7 Millionen USD in den 26 Wochen bis zum 26. Juni 2025. Die Mitglieder der Multilayer Modular Flooring Association verkauften 2025 85,7 Millionen Quadratmeter starren SPC-Bodenbelag, ein Anstieg von 26,64 % gegenüber 2024. Das Volumenwachstum bei starrem SPC-Bodenbelag unter MMFA-Mitgliedern und höhere Fliesenumsätze bei Floor & Decor zeigen eine steigende Nachfrage in 2 Materialfamilien.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

DIY-Heimwerkermärkte repräsentierten 2026 einen Marktanteil von 68,63 % im DIY-Heimwerkermarkt und waren damit das größte Segment. Am 2. August 2026 betrieb The Home Depot 2.364 Filialen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko. Sein US-amerikanisches Filialnetz umfasste Puerto Rico, die US-amerikanischen Jungferninseln und Guam. Ein physisches Netzwerk dieser Größenordnung verschafft dem Filialformat eine verteilte Basis, von der aus individuelle Verbesserungsprojekte an diesen Standorten bedient werden können. Ein konkurrierendes Filialnetz steht vor einem Abdeckungsproblem in diesen Ländern und Territorien, sodass allein die Sortimentsbreite den physischen Zugang des Marktführers nicht replizieren kann.

Online ist das am schnellsten wachsende Segment im DIY-Heimwerkermarkt mit einer prognostizierten CAGR von 7,9 % von 2027 bis 2032. Lowe's meldete einen Anstieg der Online-Umsätze um 15,7 % im Quartal bis zum 31. Juli 2026, was zu einem vergleichbaren Umsatzwachstum des Unternehmens von 0,2 % beitrug. Das Online-Ergebnis liegt innerhalb eines Einzelhandelsgeschäfts, das auch Fachleute und Heimdienstleistungsnachfrage bedient, was die Kundenabdeckung für die kommerzielle Reichweite des Kanals wichtig macht. Fachgeschäfte haben eine ausgeprägte Kundenüberschneidung, wie Floor & Decor zeigt, das Fachleute und Hauseigentümer bedient, die Hartbodenbeläge für die DIY- oder professionelle Verlegung über sein Mehrkanalgeschäft kaufen. Die Wettbewerbschance eines Bodenbelagsspezialisten liegt in der Verlegeentscheidung selbst, da seine Kunden sowohl Eigentümer umfassen, die die Arbeit selbst erledigen, als auch solche, die einen Verleger beauftragen.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Umbau war das größte Segment im DIY-Heimwerkermarkt und machte 2026 37,36 % des Umsatzes aus. Unter US-amerikanischen Houzz-Hauseigentümern mit abgeschlossenen, laufenden oder geplanten Küchenprojekten in den Jahren 2025–2026 berichteten 52 % von Grundrissänderungen. Dieser Umfang macht den Umbau zu einem Koordinationsproblem im gesamten Raum, selbst wenn ein Eigentümer nur für einen begrenzten Teil die Verantwortung übernimmt. Ein veränderter Grundriss kann die Arbeiten über den Austausch einer sichtbaren Oberfläche hinaus ausweiten, indem er verändert, wo verschiedene Funktionen innerhalb der Küche angeordnet sind. Der umgebaute Raum wird zur organisierenden Einheit für Materialentscheidungen und gibt Lieferanten ein breiteres Projekt, das sie ansprechen können, als ein isolierter dekorativer Austausch.

Geografische Analyse

Nordamerika DIY-Heimwerkermarkt

Nordamerika hielt im Jahr 2026 einen DIY Home Improvement Marktanteil von 39,19 % und war damit die größte geografische Region. Das staatsebenenbasierte Modell des NAHB schätzte die Umbauaktivität in Kalifornien im ersten Quartal 2026 auf 22,2 Milliarden USD und liefert damit eine substanzielle Ausgabenbasis innerhalb der bestehenden Wohnungswirtschaft der Region. Am 27. Februar 2025 kündigte The Home Depot México einen Investitionsplan von 1,3 Milliarden USD für 2025–2028 in Mexiko an, der Filialen, Lieferkettenkapazitäten, digitalen Einzelhandel und Gemeinschaftsinitiativen umfasst. Lieferanten stehen vor unterschiedlichen Wegen zu diesen Eigentümern: der Versorgung der etablierten Umbauaktivität in Kalifornien oder der Vorbereitung auf Mexikos angekündigte Ausweitung des Einzelhandelszugangs.

Asien-Pazifik DIY Home Improvement Markt

Asien-Pazifik ist die am schnellsten wachsende Region in der DIY-Heimwerkerbranche und wird voraussichtlich von 2027 bis 2032 eine CAGR von 7,4 % verzeichnen. Im Jahr bis zum 30. Juni 2026 meldete Bunnings ein Umsatzwachstum in allen Produktkategorien und Regionen in Australien und Neuseeland und bediente dabei Verbraucher und Geschäftskunden. Die Verbraucherumsätze wurden durch Heimwerken, Reparaturen und Instandhaltung sowie durch Sortimentsinnovationen und -erweiterungen gestützt. Diese Kombination bietet Lieferanten einen Weg, ein erweitertes Produktangebot innerhalb eines etablierten Reparaturbedarfs einzuführen, anstatt sich ausschließlich auf völlig neue Projekte zu verlassen.

In Südamerika bestand Brasiliens Einzelhandelsnetzwerk für Baumaterialien im Jahr 2025 hauptsächlich aus kleinen Unternehmen, was es zu einem dezentralen Weg zu Verbesserungskunden macht. Sodimac passte im Jahr 2025 Sortimente, Filialflächen und Betriebsmodelle in Brasilien, Argentinien und Uruguay an und priorisierte dabei Rentabilität und Markenpräsenz. In Europa lebten im Jahr 2025 23,9 % der EU-Bevölkerung in Wohngebäuden, deren Energieeffizienz in den vorangegangenen 5 Jahren verbessert worden war, einschließlich Dämmung, Fenster- oder Heizungsanlagen-Upgrades. Im ersten Quartal 2025 erwogen 64 % der befragten einkommenserzielenden südafrikanischen Haushaltsentscheidungsträger in Ballungsräumen, Städten und größeren Ortschaften ein Bohrloch oder ein Filtersystem, und 53 % erwogen die Regenwassernutzung. Innerhalb von Nahost & Afrika bietet dieses Planungsinteresse Filter- und Speicherlieferanten eine Möglichkeit, südafrikanische Eigentümer anzusprechen, bevor sie sich für ein Haushalts-Wasserversorgungsupgrade entscheiden.

Regulatorischer Rahmen und Ausblick

Diese ausgewählten Rechtsordnungen werden aus der Perspektive von Produktlieferanten verglichen, die erfasste Heimverbesserungsmaterialien auf nationalen Märkten platzieren. Der Vergleich konzentriert sich auf Holzwerkstoffe, Architekturfarben, Verpackungen für Baufarben und harmonisierte Bauprodukte. US-amerikanische Verkäufer erfasster Holzwerkstoffe müssen angemessene Vorsichtsmaßnahmen treffen, während Hersteller erfasster Bauprodukte, die in Deutschland vermarktet werden, die relevante Leistungs- oder Leistungs- und Konformitätserklärung ausstellen. Diese unterschiedlichen Aufgaben machen den Weg zu einem konformen Produktangebot zu einem wichtigen Teil des kommerziellen Vergleichs.

Die Vereinigten Staaten werden mit Mittel und Verbesserung bewertet, basierend auf dem EPA-Vorschlag vom 11. Februar 2026 für optionale Qualitätskontrolltests bei Holzwerkstoffen, während Brasiliens Bewertung Mittel und Keine Änderung die CONAMA-Resolution 307 zur Verpackungsrücknahme und die bundesweite Rücknahmelogistiküberwachung widerspiegelt, die durch CONAMAs vorgeschlagene allgemeine Festabfallkontrollverfahren, deren Konsultation am 6. Juli 2026 endete, unverändert blieb. Chinas Bewertung Mittel spiegelt den Architekturfarbenstandard GB 30981.1-2025 wider, der am 1. Juni 2026 GB 18582-2020 und GB 38468-2019 ersetzte, und Keine Änderung spiegelt diesen operativen Rahmen ohne angekündigten weiteren Übergang wider. Saudi-Arabiens Bewertung Niedrig spiegelt die Typ-3-Zertifizierung der Lieferanten durch SASO-akkreditierte Stellen, die SASO-Umweltleistungslizenzierung und Konformitätsnachweise auf Anfrage für erfasste Baufarben wider, während Keine Änderung den fortbestehenden Rahmen ohne angekündigten Übergang widerspiegelt. Deutschlands Bewertung Mittel spiegelt das Erklärungs- und CE-Kennzeichnungsregime wider, das seit dem 8. Januar 2026 für erfasste Bauprodukte gilt, während Verschärfung die Pflicht der Hersteller zum digitalen Produktpass 18 Monate nach Inkrafttreten des jeweiligen delegierten Rechtsakts widerspiegelt, wobei eine freiwillige Zwischennutzung zulässig ist.

Wertschöpfungskettenstufen

Die Wertschöpfungskette vergleicht die Versorgung mit Markenprodukten, den Vertrieb und die Einzelhandelskonversion und zeigt, wo jeder Teilnehmer Handelserträge erzielt. Masco entwirft, produziert und vertreibt weltweit Markenprodukte für Heimverbesserung und Bau. Das Unternehmen berichtete von Preisvolatilität bei Messing und Komponenten mit Kupfer- und Zinkgehalt in seinem Sanitärgeschäft, was veranschaulicht, wie die Exposition gegenüber Inputpreisen die Lieferantenstufe beeinflussen kann. Weiter unten in der Kette ändert sich die kommerzielle Aufgabe vom Herstellen des Produkts hin zum Bewegen durch ein geeignetes Netzwerk und zum Abschluss eines wirtschaftlich tragfähigen Einzelhandelsauftrags.

Die Integration macht den Vertrieb zu einer Ertragsfrage für denselben Einzelhändler, der den Verkauf erzielt. Masco berichtete von mehreren inländischen und ausländischen Rohstoffquellen für sein Sanitärgeschäft, eine vorgelagerte Möglichkeit, die Abhängigkeit von einem einzigen Versorgungsweg zu reduzieren. Für Einzelhändler besteht die strukturelle Herausforderung darin, die Erfüllungsoptionen zu erweitern und gleichzeitig genug Deckungsbeitrag aus jedem Auftrag zu erhalten, um das Netzwerk zu unterstützen, das ihn liefert.

Wesentliche Chancen für Marktteilnehmer

Die Chancen vergleichen Produktangebote für eigenhändig ausgeführte Aufgaben mit den sich verändernden Einzelhandelswegen und Ausführungsentscheidungen, die ihre Reichweite beeinflussen. Lowe's beschrieb im Mai 2025 erweiterte Drittanbieter-Marktplatzangebote für DIY-Hauseigentümer und professionelle Kunden. Im März 2025 führte es den KI-Assistenten Mylow für Hauseigentümerberatung und Produktsuchen ein und schuf damit einen weiteren Weg von einer Frage zu einer Produktwahl. HIRI berichtete von einem rückläufigen Abschluss von US-amerikanischen DIY-Projekten im Jahr 2025, da mehr Hauseigentümer Fachleute beauftragten, insbesondere solche, die bereits mit ihren Häusern zufrieden waren.

Lowe's berichtete, dass Rewards-Mitglieder im Geschäftsjahr 2025 doppelt so häufig einkauften und mehr als 50 % mehr ausgaben als Nicht-Mitglieder. Dieses engagierte Publikum gibt einem aufgabenspezifischen Produktangebot einen definierten Ausgangspunkt und macht eine identifizierbare Reparatur zu einem konkreteren kommerziellen Ziel als undifferenzierter Traffic. Die stärkste Möglichkeit ist eine Abfolge von Instandhaltungskäufen durch Eigentümer, die die Arbeit selbst erledigen, wobei jedes Angebot an einen bestimmten Auftrag geknüpft ist.