Spanien Gewerbeimmobilienmarkt – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2022 – 2027)

Der spanische Gewerbeimmobilienmarkt ist nach Typ (Büros, Einzelhandel, Industrie, Logistik, Mehrfamilienhäuser und Gastgewerbe) und nach Schlüsselstädten (Madrid, Valencia, Barcelona, ​​Katalonien, Malaga und andere Städte) unterteilt. Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen für den gewerblichen Immobilienmarkt in Kanada im Wert (Milliarden USD) für alle oben genannten Segmente.

Markt-Snapshot

Market Summary
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >9 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Marktübersicht

Es wird erwartet, dass der spanische Gewerbeimmobilienmarkt im Prognosezeitraum eine CAGR von etwa 9 % verzeichnen wird. 

Die Covid-19-Pandemie hat den E-Commerce als Verbrauchergewohnheit gefördert, mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in die Logistik von 1.400 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2021 (angeführt durch den Verkauf des Montepino-Portfolios), was einem Anstieg von 250 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Wirtschaft befand sich bereits Ende der ersten Hälfte des Jahres 2020 in der „neuen Normalität“, aber als Folge der Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung der Pandemie wird ein erheblicher Rückgang von Produktion und Beschäftigung prognostiziert. Die Logistik ist nach wie vor einer der aktivsten Immobiliensektoren mit Rekordaktivitäten.

Das Gastgewerbe war im Jahr 2020 und in der ersten Hälfte des Jahres 2021 eines der am stärksten von der Covid-19-Pandemie betroffenen Branchen mit einem erheblichen Rückgang der Liquidität. Dieser Umstand, kombiniert mit neuen Asset-Light-Trends, hat Hotelbesitzer dazu veranlasst, über den Verkauf eines Teils ihres Vermögens nachzudenken, um Geld zu beschaffen und ihr Geschäftsmodell zu ändern. Der Gesamtbetrag, der im ersten Halbjahr 2021 in das Gastgewerbe investiert wurde, betrug 995 Millionen Euro und übertraf damit den Gesamtbetrag, der im Geschäftsjahr 2020 investiert wurde, und wurde zu einem der stärksten Halbjahresergebnisse der letzten 15 Jahre.

Die Verbrauchereinstellung und -frequenz wuchs stetig, da sich die sanitären Bedingungen dank Durchbrüchen bei Massenimpfungen sowie dem Wunsch, Kontakte zu knüpfen, und der aufgestauten Nachfrage verbesserten. Auf der Seite der Einzelhändler hat sich die frühere Besorgnis über die unklare Landschaft von Covid-19 in einer erhöhten Mietnachfrage nach strategischen Standorten zu günstigeren Mieten niedergeschlagen. Privatanleger haben sich in erster Linie auf Premium-Core-Assets mit langfristigen Verträgen konzentriert, wobei Supermärkte am gefragtesten sind.

Bis Ende 2021 ist Spanien wieder auf das Investitionsniveau vor Covid zurückgekehrt. Bei den Investmentdeals in Spanien endete das Jahr mit insgesamt 12,1 Mrd. Euro, 57 % mehr als im Vorjahr. Insbesondere in den Sektoren Logistik, Vertrieb und Büro wurde verstärkt investiert.

Umfang des Berichts

Eine Gewerbeimmobilie ist eine Immobilie, die ausschließlich für geschäftliche Zwecke oder zur Bereitstellung eines Arbeitsplatzes und nicht als Wohnraum genutzt wird, der stattdessen die Wohnimmobilie darstellen würde. In den meisten Fällen werden Gewerbeimmobilien an Mieter vermietet, um einkommensschaffende Aktivitäten durchzuführen. Im Allgemeinen umfasst es Gebäude, die für gewerbliche Zwecke genutzt werden, und umfasst Bürogebäude, Lagerhäuser und Einzelhandelsgebäude (z. B. Convenience Stores, „Big Box Stores“ und Einkaufszentren). Es konzentriert sich auf die Marktdynamik, technologische Trends, Erkenntnisse, staatliche Initiativen im gewerblichen Immobiliensektor und die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt. Außerdem werden die Hauptakteure auf dem Markt und die Wettbewerbslandschaft auf dem spanischen Gewerbeimmobilienmarkt analysiert.

Der spanische Gewerbeimmobilienmarkt ist nach Typ (Büros, Einzelhandel, Industrie, Logistik, Mehrfamilienhäuser und Gastgewerbe) und nach Schlüsselstädten (Madrid, Valencia, Barcelona, ​​Katalonien, Malaga und andere Städte) unterteilt. Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen für den gewerblichen Immobilienmarkt in Kanada im Wert (Mrd. USD) für alle oben genannten Segmente.

By Type
Offices
Retail
Industrial
Logistics
Multi-family
Hospitality
By Key City
Madrid
Valencia
Barcelona
Catalonia
Malaga
Other Cities

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Wichtige Markttrends

Logistikimmobiliensektor treibt den Markt voran

In der zweiten Jahreshälfte 2021 stiegen die E-Commerce-Umsätze gegenüber dem Vorjahr um 13,7 % auf 13,661 Mrd. EUR, trotz der Lockerung der Beschränkungen für die meisten stationären Einzelhandelsstandorte. Dies zeigt, dass Kunden während der Epidemie erhebliche Erfahrungen beim Kauf von Dingen über das Internet gesammelt haben, was dazu führte, dass ein Teil der Einkäufe online blieb. Infolge dieses E-Commerce-Vorstoßes nimmt die Logistikakzeptanz weiter zu. 2021 erreichte die Nachfrage nach Logistikflächen mit über einer Million gehandelter Quadratmetern in Madrid neue Höchststände.

Fast die gesamte Fläche wurde entlang der wichtigsten Logistikkorridore von Madrid eingenommen, 52 % entlang des Henares-Korridors (Autobahn A-2) und 42 % entlang des südlichen Korridors (Schnellstraßen A-4 und A-42). Im Jahr 2021 gab es 81 Deals, von denen 22 in den Monaten Oktober bis Dezember 2021 unterzeichnet wurden. Das Geschäft mit dem Bau von Logistiklagern boomt nach wie vor, dank einer robusten Nachfrage und Betreibern, die sich auf qualitativ hochwertige Produkte konzentrieren. 

Die Gesamtleerstandsquote in Madrid liegt Ende 2021 bei rund 9,5 %. Trotz des Volumens an neuen Angeboten und leerstehenden erstklassigen Flächen wird kurzfristig damit gerechnet, dass die aktuelle Marktdynamik in der Lage sein wird, sich durchzusetzen Logistikflächen so zu vergrößern, dass kein Druck auf die Mieten durch Überangebot entsteht.

In Barcelona belief sich die durchschnittliche Verkaufsfläche pro Deal im letzten Quartal 2021 auf 11.730 m², das sind 130 % der Zahl im letzten Quartal 2020 und etwa 23 % mehr als im Durchschnitt des Vorquartals (9.500 m²). . Der größenmäßig bedeutendste Deal des Quartals und 2021 war die Vermietung einer 50.000 m² großen Lagerhalle in der ZAL (Zona de Actividades Logísticas).

Trend-1

Wachstum im Gastgewerbe Um den Markt voranzutreiben

Der Hospitality-Markt in Spanien erlebt während des Hochsommers eine solide Erholung, dank höherer Impfstoffverteilungsraten und der Aufhebung der Beschränkungen in den meisten Ländern der Eurozone, wodurch internationale Besucher reisen können. Sowohl der ADR als auch der RevPar sind auf 102,9 EUR bzw. 57,15 EUR zu Beginn des Jahres 2021 gestiegen. Die Hotelinvestitionen in Spanien erreichten 2021 3,2 Mrd. EUR (einschließlich Hotels in Betrieb, Immobilien, die in Hotels umgewandelt werden sollen, und Grundstücke zur Hotelnutzung).

Im Jahr 2021 wurden in Spanien insgesamt 127 Hotels und 22.249 Zimmer gehandelt, gegenüber 68 Hotels und 7.228 Zimmern im Jahr 2020. Darüber hinaus fanden weitere 18 Transaktionen für Hotelentwicklungsgrundstücke und Immobilien statt, die in Hotels umgewandelt werden sollen. Nur in zwei Vorjahren (2017 und 2018) gab es in Spanien Hotelinvestitionszahlen von über 3 Milliarden Euro, was unterstreicht, wie außergewöhnlich diese Zahl ist (26 % höher als 2019).

Anders als in den Vorjahren, als das Urlaubssegment der Hauptakteur war, verteilten sich die Investitionen im Jahr 2021 ziemlich auf das Urlaubs- und das städtische Segment (50 % bis 50 %). Trotz der Tatsache, dass sich das Interesse der Investoren auf Ferienimmobilien verlagert hat, haben hochkarätige Verkäufe in Madrid und Barcelona dazu beigetragen, den Markt auszugleichen.

Im Jahr 2021 waren Barcelona und Madrid mit 754 bzw. 468 Millionen Euro erneut die führenden Städteziele und machten im zweiten Jahr in Folge fast 38 % der Gesamtsumme (1,2 Milliarden Euro) aus. Im Urlaubssegment waren die Kanarischen Inseln und die Balearen die Hauptziele mit insgesamt 633 Mio. EUR bzw. 541 Mio. EUR, was 37 % der Gesamtinvestitionen entspricht. Die Pandemie hat sich eindeutig als Gelegenheit erwiesen, Vermögenswerte zu erwerben, die in einer anderen Marktsituation nicht getauscht worden wären, und nicht als Chance, große Rabatte zu erhalten. Erstklassige Vermögenswerte haben eine große Liquidität und eine geringe Anfälligkeit für Marktunsicherheiten in Bezug auf die Zinssätze gezeigt.

Trend-2

Wettbewerbslandschaft

Der gewerbliche Immobilienmarkt in Spanien ist fragmentiert, mit der Präsenz lokaler und internationaler Akteure. Einige der wichtigsten Akteure im gewerblichen Immobiliensektor des Landes sind Merlin Properties, Via Celere, Kronos Investment Group und Klapierre. Das Land erlebt auch eine Zunahme internationaler Investoren, da sich seine Wirtschaft erholt, mit einigen der internationalen Investoren aus Ländern wie den Vereinigten Staaten, Frankreich und Deutschland.

Hauptakteure

  1. Merlin-Eigenschaften

  2. Über Celere

  3. Kronos Investment Group

  4. Klepierre

  5. Quabit Immobilaria

spain market

Wettbewerbslandschaft

Der gewerbliche Immobilienmarkt in Spanien ist fragmentiert, mit der Präsenz lokaler und internationaler Akteure. Einige der wichtigsten Akteure im gewerblichen Immobiliensektor des Landes sind Merlin Properties, Via Celere, Kronos Investment Group und Klapierre. Das Land erlebt auch eine Zunahme internationaler Investoren, da sich seine Wirtschaft erholt, mit einigen der internationalen Investoren aus Ländern wie den Vereinigten Staaten, Frankreich und Deutschland.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Current Economic Scenario and Consumer Sentiment

    2. 4.2 Commercial Real Estate Buying Trends - Socioeconomic and Demographic Insights

    3. 4.3 Government Initiatives and Regulatory Aspects for the Commercial Real Estate Sector

    4. 4.4 Insights into Existing and Upcoming Projects

    5. 4.5 Insights into Interest Rate Regime for General Economy and Real Estate Lending

    6. 4.6 Insights into Rental Yields in Commercial Real Estate Segment

    7. 4.7 Insights into Capital Market Penetration and REIT Presence in Commercial Real Estate

    8. 4.8 Insights into Public-private Partnerships in Commercial Real Estate

    9. 4.9 Insights into Real Estate Tech and Startups Active in the Real Estate Segment (Broker, Social Media, Facility Management, and Property Management)

    10. 4.10 Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Drivers

    2. 5.2 Restraints

    3. 5.3 Opportunities

    4. 5.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 5.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 5.4.2 Bargaining Power of Consumers/Buyers

      3. 5.4.3 Threat of New Entrants

      4. 5.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Type

      1. 6.1.1 Offices

      2. 6.1.2 Retail

      3. 6.1.3 Industrial

      4. 6.1.4 Logistics

      5. 6.1.5 Multi-family

      6. 6.1.6 Hospitality

    2. 6.2 By Key City

      1. 6.2.1 Madrid

      2. 6.2.2 Valencia

      3. 6.2.3 Barcelona

      4. 6.2.4 Catalonia

      5. 6.2.5 Malaga

      6. 6.2.6 Other Cities

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Overview

    2. 7.2 Company Profiles

      1. 7.2.1 Developers

        1. 7.2.1.1 Merlin Properties

        2. 7.2.1.2 Via Celere

        3. 7.2.1.3 Kronos Investment Group

        4. 7.2.1.4 Klepierre

        5. 7.2.1.5 Quabit Immobilaria

        6. 7.2.1.6 Finques Garvi

        7. 7.2.1.7 Lusa Realty

        8. 7.2.1.8 INVERTICA-IRELS

        9. 7.2.1.9 POLIGONS DE BARCELONA

        10. 7.2.1.10 Directo de Propietario*

    3. *List Not Exhaustive
  8. 8. FUTURE OF THE TRENDS

**Subject to Availability
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Frequently Asked Questions

Der Markt für gewerbliche Immobilien in Spanien wird von 2018 bis 2027 untersucht.

Der spanische Gewerbeimmobilienmarkt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer jährlichen Wachstumsrate von >9 %.

Merlin Properties, Via Celere, Kronos Investment Group, Klepierre, Quabit Immobilaria sind die größten Unternehmen, die auf dem spanischen Gewerbeimmobilienmarkt tätig sind.

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