Größe des Wohnimmobilienmarktes in Europa
| Studienzeitraum | 2020-2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 1.95 Billionen |
| Marktgröße (2029) | USD 2.43 Billionen |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.50 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Wohnimmobilien in Europa
Die Größe des europäischen Wohnimmobilienmarkts wird im Jahr 2024 auf 1,95 Billionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 2,43 Billionen US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 4,5 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Die Nachfrage nach bezahlbaren Wohnimmobilien steigt und treibt damit den Markt an. Darüber hinaus gibt es einen erheblichen Preisanstieg auf dem Markt; Daher zeigen Anleger Interesse an Investitionen in den Markt.
- So dürften Immobilien auch im Jahr 2022 Experten zufolge weiterhin im Fokus der Investitionen stehen. Marktexperten gehen davon aus, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzen wird, und sind zuversichtlich, dass sich das Konzept flächendeckend durchsetzen wird. Das Niedrigzinsumfeld und das starke Wirtschaftswachstum haben die Erholung unterstützt. Dies stärkte das Vertrauen der Anleger, doch die steigende Inflation und das Auftreten von COVID-19-Varianten stellten weiterhin große Herausforderungen dar. Nach Rekordergebnissen im Mehrfamilienhaussektor wird erwartet, dass das Interesse der Anleger an diesen Anlageklassen im Jahr 2022 zunehmen wird, und die Erholung der Büroflächen ist in vollem Gange.
- Wie andere Immobilienwerte hat sich auch der europäische Wohnimmobilienmarkt aufgrund der Gesundheitskrise allmählich verändert. Die beiden Haupttrends, die den Immobilienmarkt in den letzten Jahren beeinflusst haben, sind der Flächenbedarf, der zu größeren Häusern und Wohnungen geführt hat, und die Rückkehr zur Natur, die zu einem Umzug von der Stadt aufs Land geführt hat. Ein neuer Trend, der sich ebenfalls abzeichnet, ist das Mehrfamilienimmobilienmodell, das derzeit auf dem italienischen Markt boomt.
- Aus preislicher Sicht verzeichnen die Wohnimmobilienmärkte trotz der allgemeinen Konjunkturunsicherheit überwiegend ein leichtes Wachstum. Viele Länder haben kurz nach den strengsten Lockdowns eine beispiellose Nachfrage nach neuem Wohnraum gemeldet. Darüber hinaus wird erwartet, dass sich dieser Trend im gesamten Jahr 2022 fortsetzt, was einen weiteren Preisanstieg unterstützen könnte.
- Nach einem jährlichen Wachstum von 5 % im ersten Quartal 2022 stieg die Zahl der ausstehenden Wohnhypotheken im zweiten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,2 %. Den neuesten Daten zur Bruttohauskreditvergabe zufolge ist der Gesamtwert jährlich um -1 % gesunken (im Vergleich zum zweiten Quartal 2021), womit eine 5-Quartals-Serie stetiger Entwicklung im Jahresvergleich endet. Die gesamte Bruttokreditvergabe erreichte rund 395 Milliarden Euro (ca. 423,56 Milliarden US-Dollar), den höchsten Stand seit dem zweiten Quartal 2021.
- Die jüngsten geopolitischen Entwicklungen in Europa beeinträchtigten die Aktivität, die nach mehrjähriger Unterbrechung durch die Epidemie wieder aufgenommen wurde, und die Inflationsrate erreichte den höchsten Stand seit mehreren Jahren (+5,3 % im Vergleich zum letzten Jahr). Auch der Wohnimmobilienmarkt ist erheblich betroffen. Im vierten Quartal 2021 blieben die Hypothekenzinsen in der Eurozone stabil bei 1,31 %, einem historischen Tief. In 12 Ländern steigt die Zahl der Transaktionen im Durchschnitt um 17 %, während die Mietwerte für Wohnimmobilien im vergangenen Jahr um 1,8 % gestiegen sind.
Trends auf dem europäischen Wohnimmobilienmarkt
Wachstum der Transaktionspreise neuer Wohnungen unterstützt den Markt
- Die Hauspreise sind im zweiten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 18,2 % gestiegen. Damit gehören die Niederlande weiterhin zu den fünf EU-Ländern mit dem stärksten Anstieg der Immobilienpreise, wie aus Daten von Statistics Netherlands (CBS), der Niederländischen Kataster-, Grundbuch- und Kartierungsagentur (Kadaster) und Eurostat hervorgeht. Im Immobilienpreisindex sind die Transaktionspreise sowohl für neue als auch für gebrauchte Eigenheime enthalten. Im zweiten Quartal 2022 betrug der durchschnittliche Anstieg der Immobilienpreise in der gesamten EU fast 10 %. Nach Estland (+27 %), Tschechien (+23 %), Ungarn (+23 %) und Litauen (+22 %) verzeichneten die Niederlande den deutlichsten Anstieg der Immobilienpreise.
- Der durchschnittliche Transaktionspreis für ein neu gebautes Haus stieg im zweiten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 16,9 %. Darüber hinaus war es das erste Mal, dass der durchschnittliche Verkaufspreis für neu gebaute Häuser über 500.000 EUR (531.500 USD) lag. Bestehende Eigenheime kosten in der Regel 18,4 % mehr als Neubauten. Im Vergleich zum ersten Quartal 2022, als es einen Rekordwert von 20,3 % erreichte, fiel dieser Zuwachs weniger deutlich aus.
- Im zweiten Quartal 2022 wurden mehr als 47.000 Eigentumswohnungen verkauft. Das entspricht einem Rückgang von 10,2 % gegenüber dem Vorjahresquartal, aber einem Anstieg von 7,9 % gegenüber dem ersten Quartal 2022. Die Zahl der verkauften Neubauwohnungen ging jährlich um 13,8 % auf etwa 8.000 zurück Transaktionen.
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Das Mietsegment zeigt ein deutliches Marktwachstum
- Amsterdam war im dritten Quartal 2022 die teuerste Stadt der 22 befragten europäischen Städte für die Anmietung eines möblierten Privatzimmers. Außerdem war Amsterdam eine der teuersten Städte für die Anmietung eines möblierten Studios oder einer Ein-Zimmer-Wohnung. Wie in jedem anderen verbraucherorientierten Unternehmen sind hohe Mieten in vielen europäischen Städten eine der Hauptursachen. Die Preise steigen, wenn das Angebot hinter der Nachfrage zurückbleibt.
- Die Mietpreise steigen aufgrund einer Kombination von Faktoren, darunter Platzmangel, hohe Grundstücks- und Baukosten sowie der Wunsch hochvergüteter Arbeitnehmer, zentral in begehrten Gegenden zu wohnen.
- Während die Mieten seit Jahren kontinuierlich steigen, weist Amsterdam im vierten Quartal 2022 die höchsten absoluten Preise für jeden Immobilientyp auf, mit durchschnittlich 900 EUR (969,95 USD) für Einzelzimmer, 1.950 EUR (2102,56 USD) für Studios usw sagenhafte 2.300 Euro (2.478,77 USD) für Wohnungen. Amsterdam gehört nicht einmal zu den Top-3-Städten Europas, wenn man sich die Veränderungen der Mietpreise im vergangenen Jahr anschaut, was zeigt, dass die Preise so stark gestiegen sind, dass sie beginnen, sich zu stabilisieren.
- Beim jährlichen Wachstum der Einzelzimmer liegt Lissabon mit einem Anstieg von 33,3 % an der Spitze, gefolgt von Berlin (28,4 %) und Frankfurt (24 %). Rom steht mit einem Anstieg von nicht weniger als 45,8 % im Jahresvergleich an der Spitze der Studiomieten. Dicht dahinter folgen Hamburg (44,4 %) und Reykjavik (40,4 %). Die Wachstumsrate der Wohnungsmieten betrug von Jahr zu Jahr 37,4 % in München, 31,6 % in Reykjavik und 29,6 % in Budapest. Dies sind alarmierende Zahlen, aber sie sind das Ergebnis der Rückkehr der Mietmärkte in den Zustand vor der Pandemie und der Fortsetzung ihrer früheren Muster. Vor allem wird noch einmal betont, wie wichtig es ist, ein besseres Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zu erreichen.
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Überblick über die Wohnimmobilienbranche in Europa
Der europäische Wohnimmobilienmarkt ist mäßig konsolidiert, wobei einige wenige Akteure den Markt dominieren. Wichtige Immobilienakteure auf dem Markt sind Elm Group, Places for People Group Limited, LEG Immobilien AG, Consus Real Estate AG und CPI Property Group. Der Anteil der Verkäufe von Wohnimmobilien über Online-Kanäle ist kontinuierlich gestiegen. Dies ist auf die zunehmende Verbreitung des Internets, die wachsende Nachfrage, das steigende persönliche verfügbare Einkommen, die wachsende Mittelklasse-Jugendbevölkerung und die Möglichkeiten zurückzuführen, die staatliche Infrastrukturinvestitionen bieten.
Europas Marktführer für Wohnimmobilien
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Elm Group
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Places for People Group Limited
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LEG Immobilien AG
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Consus Real Estate AG
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CPI Property Group
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum europäischen Wohnimmobilienmarkt
- November 2023 Das Proptech-Unternehmen DoorFeed sammelte 12 Millionen Euro (13,24 Millionen US-Dollar) an Startkapital, angeführt von Motive Ventures und Stride und unterstützt von renommierten Investoren wie Seedcamp. DoorFeed wurde vom erfahrenen Proptech-Unternehmer und ehemaligen Uber-Mitarbeiter James Kirimi gegründet und möchte die erste Wahl für institutionelle Anleger sein, die in Wohnimmobilien investieren möchten. Das Unternehmen möchte seine Präsenz in ganz Europa ausbauen, mit Schwerpunkt auf Spanien, Deutschland und Großbritannien.
- Oktober 2023 HIG, ein globales alternatives Investmentunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 59 Milliarden US-Dollar, hat in das Immobilienentwicklungsunternehmen The Grounds Real Estate Development AG (die Transaktion) investiert, das an der alternativen Börse notiert ist. Der Erlös der Transaktion soll voraussichtlich zur Finanzierung der Investitionsausgaben der aktuellen Projekte von The Grounds verwendet werden. The Grounds mit Sitz in Berlin ist auf den Erwerb und die Entwicklung deutscher Wohnimmobilien in großen Ballungsräumen spezialisiert. Im Rahmen der Transaktion haben die Großaktionäre von The Grounds, die derzeit 73 % der Unternehmensanteile halten, vereinbart, HIG das Recht zu gewähren, sich an künftigen Bezugsrechtsemissionen zu beteiligen.
Europa-Marktbericht für Wohnimmobilien – Inhaltsverzeichnis
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET INSIGHTS
4.1 Current Economic Scenario and Consumer Sentiment
4.2 Residential Real Estate Buying Trends - Socioeconomic and Demographic Insights
4.3 Government Initiatives and Regulatory Aspects Pertaining to the Residential Real Estate Sector
4.4 Insights into the Size of Real Estate Lending and Loan-to-value Trends
4.5 Insights into the Interest Rates for the General Economy and Real Estate Lending
4.6 Insights into the Rental Yields in the Residential Real Estate Sector
4.7 Insights into the Capital Market Penetration and REIT Presence in the Residential Real Estate Sector
4.8 Insights into the Support Provided by the Government and Public-Private Partnerships for Affordable Housing
4.9 Insights into the Tech and Startups Active in the Real Estate Sector (Broking, Social Media, Facility Management, and Property Management)
4.10 Impact of COVID-19 on the Market
5. MARKET DYNAMICS
5.1 Drivers
5.2 Restraints
5.3 Opportunities
5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
5.4.1 Bargaining Power of Suppliers
5.4.2 Bargaining Power of Consumers / Buyers
5.4.3 Threat of New Entrants
5.4.4 Threat of Substitute Products
5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
6. MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Condominiums and Apartments
6.1.2 Villas and Landed Houses
6.2 By Countries
6.2.1 Germany
6.2.2 United Kingdom
6.2.3 France
6.2.4 Rest of Europe
7. COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Overview
7.2 Company Profiles
7.2.1 Elm Group
7.2.2 Places for People Group Limited
7.2.3 LEG Immobilien AG
7.2.4 Consus Real Estate AG
7.2.5 CPI Property Group
7.2.6 Aroundtown Property Holdings
7.2.7 Segro
7.2.8 Covivio
7.2.9 Unibail-Rodamco
7.2.10 Gecina*
- *List Not Exhaustive
8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
9. APPENDIX
9.1 Macroeconomic Indicators (GDP breakdown by sector, Contribution of construction to economy, etc.)
9.2 Key Production, Consumption,Exports & import statistics of construction Materials
Segmentierung der Wohnimmobilienbranche in Europa
Immobilien (Grundstücke und darauf befindliche Gebäude), die zu Wohnzwecken genutzt werden, werden im Allgemeinen als Wohnimmobilien bezeichnet. Einfamilienhäuser sind die am weitesten verbreitete Wohnimmobilienart.
Eine vollständige Hintergrundanalyse des europäischen Wohnimmobilienmarktes, einschließlich der wirtschaftlichen Bewertung und des Beitrags des Sektors zur Wirtschaft, Marktüberblick, Marktgrößenschätzung für entscheidende Segmente, aufkommende Trends in den Marktsegmenten, Marktdynamik, geografische Trends und COVID-19 welche Auswirkungen im Bericht vorhanden sind. Der Bericht deckt den Wohnimmobilienmarkt in Europa ab und ist nach Typ (Eigentumswohnungen und Wohnungen, Villen und Landhäuser) und nach Ländern (Deutschland, Vereinigtes Königreich, Frankreich und das übrige Europa) segmentiert.
Der Bericht bietet Marktgrößen und Wertprognosen (USD) für alle oben genannten Segmente.
| Nach Typ | ||
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| Nach Ländern | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Wohnimmobilien in Europa
Wie groß ist der europäische Wohnimmobilienmarkt?
Es wird erwartet, dass der europäische Markt für Wohnimmobilien im Jahr 2024 ein Volumen von 1,95 Billionen US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,5 % bis 2029 auf 2,43 Billionen US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der europäische Wohnimmobilienmarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird der europäische Markt für Wohnimmobilien voraussichtlich ein Volumen von 1,95 Billionen US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen Wohnimmobilienmarkt?
Elm Group, Places for People Group Limited, LEG Immobilien AG, Consus Real Estate AG, CPI Property Group sind die größten Unternehmen, die auf dem europäischen Wohnimmobilienmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische Wohnimmobilienmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des europäischen Wohnimmobilienmarktes auf 1,86 Billionen US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Wohnimmobilienmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des europäischen Wohnimmobilienmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht über die Wohnimmobilienbranche in Europa
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Wohnimmobilien in Europa im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Wohnimmobilien in Europa umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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