Größen- und Marktanteilsanalyse des chinesischen Flash-Speicher-Marktes – Wachstumstrends und Prognose (2025 – 2030)

Trends und Erkenntnisse des chinesischen Flash-Speicher-Marktes

NAND-Flash wird den größten Marktanteil halten

NAND-Flash ist ein Speichersystem, das Informationen oder Daten ohne Stromversorgung speichert und dabei verschiedene Eigenschaften wie geringen Stromverbrauch, skalierbares Design, hohe Dichte und Kosteneffizienz aufweist und eine effektive Lösung für Multimediaprodukte auf dem Markt bietet. Die steigende Nachfrage nach kostengünstigen Speicherlösungen in verschiedenen Unterhaltungselektronikanwendungen wird ein wesentlicher Faktor sein, der das Marktwachstum in der Region antreibt.

Die komparativen Vorteile von NAND-Flash gegenüber seinen Alternativen und die zunehmende Verbreitung von 5G- und IoT-Geräten dürften das Marktwachstum vorantreiben. Es wird erwartet, dass die Einführung der 5G-Technologie in vielen der gleichen Computeranwendungen das NAND-Umsatzwachstum steigern wird. Laut GSMA wird China voraussichtlich der erste Markt der Welt sein, der bis 2025 eine Milliarde 5G-Verbindungen aufweist. Solche Faktoren werden den Gerätemarkt einschließlich NAND-Komponenten antreiben.

Die Region dominiert den NAND-Flash-Markt aufgrund der hohen technologischen Akzeptanz von Geräten in den Sektoren Unterhaltungselektronik und Unternehmensspeicherung. Es wird erwartet, dass die Region während des Prognosezeitraums aufgrund verschiedener Faktoren wie der zunehmenden Verbreitung von 5G, IoT-Geräten und Rechenzentrumssinvestitionen erheblich wachsen wird.

NAND-Chips sind häufig in Karten, USB-Flash-Laufwerken, Solid-State-Laufwerken, Feature-Phones, Smartphones und anderen Datenspeicher- und Übertragungsprodukten zu finden. Die wachsende Beliebtheit von Smartphones und der zunehmende Einsatz von NAND-Flash in elektronischen Geräten werden den Marktwert steigern.

Im Februar 2022 gab Samsung bekannt, dass es beschlossen hat, den Betrieb in seinen Fertigungsanlagen in Xi'an vorübergehend anzupassen, nachdem die chinesischen Behörden den pandemiebedingten Lockdown der Stadt aufgehoben hatten. In Xi'an beschäftigt Samsung 3.300 Mitarbeiter und betreibt zwei Fertigungsanlagen, die 40 % der gesamten NAND-Produktion von Samsung herstellen. Der Großteil dieser Produktion ist für den chinesischen Markt bestimmt.

Darüber hinaus gab Apple Inc. im März 2022 bekannt, dass es nach neuen Chip-Quellen für iPhones sucht, darunter seinen ersten chinesischen Produzenten, nachdem eine Störung bei einem wichtigen japanischen Partner die Risiken für seine globale Lieferkette aufgezeigt hatte. Apple testet NAND-Flash-Chips, die von dem in Hubei ansässigen Unternehmen Yangtze Technologies Co. hergestellt werden. Solche Anbieteraktivitäten dürften den NAND-Gerätemarkt antreiben.

YMTC ist Chinas bedeutendste Chance, den Markt für 3D-NAND-Chips zu dominieren, bei dem Zellen vertikal gestapelt werden, um die Speicherdichte zu erhöhen. Chinas führender Chiphersteller YMTC gab im April 2023 bekannt, dass er Fortschritte bei der Herstellung fortschrittlicher 3D-NAND-Produkte mit lokal beschafften Geräten macht. Die verstärkte Beschaffung lokaler Geräte erfolgt, nachdem YMTC 7 Milliarden USD an neuen Mitteln von seinen staatlich unterstützten Investoren erhalten hat, darunter der „Große Fonds”.

Mit dem Aufstieg von PCs und Smartphones steigt der NAND-Flash-Verbrauch rasant an, was größtenteils auf die Zunahme der durchschnittlichen Smartphone-Kapazität zurückzuführen ist. Dies dürfte die Nachfrage nach NAND-Flash-Verpackungen antreiben und die Nachfrage nach NAND-Geräten beeinflussen. Trotz eines Vorgehens der indischen Regierung dominieren chinesische Smartphones weiterhin den Marktanteil in mehreren Ländern und auf dem indischen Markt. Es wird erwartet, dass der Markt durch diese Smartphone-Fertigungskapazität angetrieben wird.

Investitionen in Rechenzentren werden den Markt antreiben

Einige der energieintensivsten Rechenzentren sind Serverfarmen, die die Kommunikation zwischen Nutzern und Webdiensten ermöglichen. Die meisten Speicherserver verwenden heute Solid-State-Laufwerke (SSDs), die Flash-Speicher nutzen, um Datenanfragen mit hohem Durchsatz bei hohen Geschwindigkeiten zu verarbeiten. SSDs sind elektronisch programmierbare und löschbare Mikrochips ohne bewegliche Teile. Investitionen in die Einrichtung und Entwicklung regionaler Rechenzentren dürften in der Region eine Marktnachfrage erzeugen.

Flash-Speichersysteme sind aufgrund ihrer hohen Leistung, vereinfachten Infrastrukturbereitstellungen sowie geringeren Energie- und Platzanforderungen für die Bewältigung zukünftiger Speicheranforderungen in Unternehmen unerlässlich. Rechenzentren nutzen All-Flash-Arrays und -Speicher, um eine optimale Anwendungsleistung in Multi-Cloud-Umgebungen zu ermöglichen.

Viele Unternehmen investieren kontinuierlich in die Erweiterung von Rechenzentren, was Marktchancen für Flash-Geräte in Rechenzentrumsanwendungen schaffen wird. GLP Pte beispielsweise sammelte im Februar 2022 500 Millionen USD an neuen Mitteln ein, um seine Rechenzentrumsplattform in China angesichts der steigenden Investorennachfrage nach digitalen Infrastrukturanlagen auszubauen. Laut dem Unternehmen könnte die Transaktion chinesische Rechenzentren mit einem Wert zwischen 4 Milliarden und 5 Milliarden USD bewerten. Solche Investitionen werden den Markt vorantreiben.

CapitaLand gab im Februar 2023 bekannt, dass es einen neuen, auf China ausgerichteten Entwicklungsfonds für Rechenzentren aufgelegt und zwei neue Einrichtungen außerhalb Pekings plant. Die beiden Entwicklungsprojekte, die mehr als 100 MW erzeugen werden, sollen voraussichtlich 2025 fertiggestellt werden. Solche Anbieterinvestitionen zur Aufrechterhaltung eines Wettbewerbsvorteils auf dem globalen Markt für digitale Infrastruktur dürften Flash-Herstellern reichlich Möglichkeiten bieten, die Nachfrage in Rechenzentren zu decken.

Darüber hinaus gab China Mobile im Dezember 2022 bekannt, dass es seine Investitionen in Rechenzentren erhöht, nachdem es über 1.000 Partner gewonnen hat. Das Unternehmen hat auch mit dem Institut für Computertechnologie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und dem Peng Cheng Laboratory in Shenzhen zusammengearbeitet, um eine Rechenzentrumsinfrastruktur aufzubauen. Solche Investitionen werden die Aktivitäten im Bereich der Rechenzentrumsinfrastruktur des Landes vorantreiben und die Installation von Flash-basierten Geräten erforderlich machen.

Die wachsende Beliebtheit neuer Anwendungsfälle wie Echtzeit-Analysen und künstliche Intelligenz (KI) wie maschinelles Lernen (ML) oder Deep-Learning-Algorithmen dürfte die Nachfrage nach schnellerem Speicher steigern. Es wird erwartet, dass der Markt für Flash-Speicher erheblich wächst, da die Nachfrage nach schnellem Speicher aufgrund der zunehmenden bereichsübergreifenden Datennutzung steigt.

Darüber hinaus dürfte eine verstärkte Anbieteraktivität das Wachstum des Flash-Marktes vorantreiben, der die Nachfrage nach diesen Geräten in Rechenzentrumsanwendungen bedienen wird. Beispielsweise stellte YMTC beim Flash Summit (FMS) 2022 im August 2022 den X3-9070 TLC 3D-NAND-Flash vor, der von der Xtacking-3.0-Architektur angetrieben wird. Der X3-9070 von YMTC ebnete den Weg für das Erscheinen weiterer 3D-NAND-Lösungen der 4. Generation auf Basis von Xtacking 3.0, die einen noch höheren NAND-Durchsatz und eine bessere Leistung auf Systemebene für die wachsende Kundenbasis des Unternehmens in Rechenzentren, Servern auf Unternehmensebene, PCs, Mobilgeräten und anderen Anwendungen bieten werden.