| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 15.40% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für kanadische Zahlungen
Es wird erwartet, dass der kanadische Zahlungsmarkt im Zeitraum 2022-2027 eine CAGR von 15,4 % verzeichnen wird. Der Hauptfaktor für das Wachstum des Marktes in der Region sind unter anderem die Einrichtung wiederkehrender Zahlungen, Online-Zahlungen und das robuste Wachstum im E-Commerce.
- Neue Zahlungstechnologien bieten den Kanadiern mehr Auswahl, und die Optionen werden schneller, einfacher zu bedienen und bequemer. Ebenso bieten Zahlungssysteme jetzt mehr Geschwindigkeit; Und mehr denn je sind sie global vernetzt und leicht zugänglich. Die Bank of Canada investiert in Backup-Systeme, um einen reibungslosen und widerstandsfähigen Betrieb auch bei störenden Ereignissen zu gewährleisten.
- Darüber hinaus finden nach Angaben der Bank of Canada täglich etwa 30 Millionen Finanztransaktionen in Kanada statt. Kreditkarten, Debitkarten und elektronische Überweisungen sind Kanadas beliebteste Zahlungsoptionen.
- Payments Canada betreibt die beiden wichtigsten Zahlungssysteme des Landes, die von der Bank beaufsichtigt werden das Large Value Transfer System (LVTS) und das Automated Clearing Settlement System (ACSS). Banken und andere Finanzinstitute nutzen das LVTS, um sehr große Zahlungen sicher und sofort zu tätigen. Gleichzeitig wickelt ACSS Kleinbetragstransaktionen zwischen Käufern und Verkäufern ab, die per Scheck, Lastschrift oder vorautorisierten Zahlungen bezahlt werden.
- In den letzten Jahren hat sich in der Region ein rasanter technologischer Wandel im Bereich des elektronischen Geldes und des Zahlungsverkehrs vollzogen. Der Trend zum elektronischen Zahlungsverkehr dürfte sich in Zukunft beschleunigen. Diese Entwicklungen können die Art und Weise, wie Kanadier für Waren und Dienstleistungen über das Internet und in traditionellen Point-of-Sale-Transaktionen bezahlen, grundlegend verändern.
- Innovationen in der Zahlungstechnologie haben die Produktivität des Landes gesteigert und die Größe der kanadischen Wirtschaft vergrößert. Banken in Kanada investieren stark in das Zahlungsmodernisierungsprojekt von Payment Canada, einschließlich der Echtzeit-Rail, die es Kanadiern ermöglicht, Zahlungen zu tätigen und Gelder in Sekundenschnelle zu jeder Stunde eines jeden Tages zu erhalten. Dies kommt zu den Investitionen hinzu, die in Kanadas hochwertiges Zahlungssystem getätigt wurden, das das Rückgrat der kanadischen Finanzmarktinfrastruktur bildet.
- Zahlungsbeschränkungen und Überweisungslimits sind jedoch die häufigsten Zahlungsherausforderungen auf dem kanadischen Zahlungsmarkt, die das Wachstum des Marktes behindern können. Diese Begegnungen beziehen sich in erster Linie entweder auf die Begrenzung von Überweisungsbeträgen oder auf Einschränkungen bei der Zahlungswahl, wenn die Verbraucher ihre bevorzugte Zahlungsmethode nicht wählen können.
- Die COVID-19-Pandemie hat die Zahlungsbranche in Kanada stark beeinflusst. Lockdowns und Schließungen von stationären Geschäften schränkten die Kanadier ein, persönliche Einkäufe zu tätigen, und änderten die Art und Weise, wie sie vor dem Ausbruch Transaktionen durchführten. Während die Gesamtausgaben aufgrund von Sorgen um die Wirtschaft und die persönlichen Finanzen zurückgingen, gaben die Kanadier mehr Geld online aus, was die Umstellung von Bargeld auf digitale Zahlungen beschleunigte. Gleichzeitig gab es einen starken Anstieg kontaktloser Zahlungslösungen wie Karten, Smartphones und tragbare Geräte.
Markttrends für kanadische Zahlungen
Es wird erwartet, dass die hohe Verbreitung des E-Commerce, einschließlich des Aufstiegs des M-Commerce, den Zahlungsmarkt antreiben wird
- Kanada ist ein lukrativer und ausgabenstarker E-Commerce-Markt. Nach Angaben des IWF wird Kanadas Wirtschaft im Jahr 2022 voraussichtlich um 3,9 % und im Jahr 2023 um 2,85 % wachsen. Darüber hinaus verdient der durchschnittliche Kanadier nach Angaben der Weltbank 43.450 USD pro Jahr, 27 % mehr als der durchschnittliche EU-Bürger.
- Die COVID-19-Pandemie trug dazu bei, dass der E-Commerce-Zahlungsverkehr im Jahr 2020 stark zunahm. Aufgrund des Lockdowns und der Notfallanordnungen für den Aufenthalt zu Hause ersetzten die Verbraucher das Geschäft durch Online-Shopping. Es ist wahrscheinlich, dass die Kanadier auch nach der COVID-19-Pandemie weiterhin Online-Plattformen für den täglichen Bedarf nutzen werden. Viele Unternehmen haben sich verändert, indem sie zum ersten Mal auf E-Commerce-Verkaufsplattformen umgestiegen sind. Dies trug zum Anstieg der Online-Einkäufe bei, da die Kanadier mehr Auswahl beim Online-Shopping hatten.
- Eine Umfrage von PayPal Canada ergab, dass Kanadier im Allgemeinen jeden Monat 178 USD online ausgeben, ein Anstieg von 69 USD gegenüber der Zeit vor der Pandemie, selbst wenn die Kanadier aus dem Lockdown herauskommen. Insgesamt entspricht dieser Anstieg mehr als 2 Milliarden US-Dollar an monatlichen Online-Ausgaben.
- Darüber hinaus ebneten die innovativen Zahlungslösungen führender E-Commerce-Unternehmen den Weg für das Wachstum des E-Commerce-Marktes. Lukrative Cashback- und Treueprogramme auf der Kreditkarte, die für Online-Einkäufe verwendet wird, beeinflussen die Verschiebung stark. Laut Payments Canada haben 78 % der Kanadier eine Belohnung mit ihren Karten verknüpft. Die meisten dieser Prämienprogramme vergeben Punkte auf verschiedene Weise, einschließlich Reise-, allgemeine und Cashback-Prämien.
- Darüber hinaus treibt die Entwicklung des M-Commerce in Kanada das Online-Shopping weiter voran, unterstützt durch eine hohe Internet-Penetrationsrate und mobile Penetrationsrate. Darüber hinaus erleichtern innovative Zahlungslösungen von E-Commerce-Unternehmen den Zahlungsablauf, wobei viele von ihnen digitale Geldbörsen für Online-Einkäufe anbieten. Darüber hinaus bieten viele E-Commerce-Unternehmen Echtzeitzahlungen wie BNPL an, was die Verbraucher dazu bringt, in Richtung E-Commerce zu wechseln.
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Es wird erwartet, dass Echtzeitzahlungen im Land erheblich an Bedeutung gewinnen werden
- Buy Now Pay Later-Dienste entwickeln sich auf dem kanadischen Zahlungsmarkt rasant weiter. BNPL ermöglicht es Verbrauchern, einen Online-Kauf in mehrere Zahlungen aufzuteilen, oft zu 0% Zinsen und ohne Gebühren. Verschiedene führende Zahlungsanbieter wie Klarna, Affirm, PayBright und Afterpay bieten Verbrauchern in der Region Echtzeitzahlungen wie Buy Now Pay Later-Dienste an.
- Darüber hinaus können viele moderne BNPL-Dienste fast sofort online am Point of Sale abgerufen werden und können verwendet werden, um eine viel breitere (und kostengünstigere) Palette von Produkten und Dienstleistungen als zuvor zu bezahlen, darunter Kleidung, Haushaltsartikel, Lebensmittel, Unterhaltung, Reisen und so weiter. Dieser Faktor treibt das Wachstum von Echtzeitzahlungen in der Region weiter voran.
- Payments Canada ist eine gemeinnützige Organisation, die die kanadischen Zahlungssysteme besitzt und betreibt. Payments Canada arbeitet eng mit dem Echtzeit-Zahlungsökosystem zusammen, um Kanadas Zahlungen zu modernisieren und Kanadas Echtzeit-Zahlungssystem Real-Time Rail einzuführen. Die RTR, die von Payments Canada betrieben und von der Bank of Canada reguliert wird, ermöglicht es Kanadiern, Zahlungen zu veranlassen und unwiderrufliche Gelder in Sekundenschnelle, 24/7/365, zu erhalten. Durch die Nutzung des Datenstandards ISO 20022 unterstützt das System Zahlungsinformationen, die bei jeder Zahlung übertragen werden. Die RTR wird voraussichtlich im Jahr 2022 starten.
- Payments Canada arbeitet mit den führenden Anbietern von Zahlungslösungen in der Region für das Echtzeit-Schienenzahlungssystem zusammen. So gab Payments Canada im März 2021 die Wahl von Interac Corp. als Anbieter von Börsenlösungen für Kanadas Echtzeit-Zahlungssystem Real-Time Rail (RTR) bekannt. Die Ankündigung folgt einem Auswahlverfahren, an dem auch die Bank of Canada beteiligt ist.
- Darüber hinaus wird die von Interac bereitgestellte Austauschlösung es den Mitgliedern von Payments Canada, die an der RTR teilnehmen, ermöglichen, RTR-Zahlungsnachrichten zu senden und zu empfangen. Die Partnerschaft wird die bestehende Infrastruktur von Interac im kanadischen Zahlungsökosystem und die bestehende Konnektivität zu fast 300 Finanzinstituten nutzen. Um die Abwicklung von RTR-Zahlungen in Echtzeit zu ermöglichen, wird die Börsenlösung mit der Clearing- und Abwicklungslösung von Vocalink von Mastercard verbunden. Dies wird die Fähigkeiten des kanadischen Zahlungsmarktes für Echtzeitzahlungen weiter verbessern.
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Überblick über die kanadische Zahlungsverkehrsbranche
Der Wettbewerb auf dem kanadischen Zahlungsmarkt scheint moderat zu sein, da nur wenige der großen Akteure derzeit einen signifikanten Marktanteil halten. Diese Hauptakteure bieten innovative elektronische Geldtransfertechnologien an und gehen auf Fusionen und Übernahmen ein, um mehr Marktanteile zu gewinnen. Zu den Hauptakteuren auf dem kanadischen Zahlungsmarkt gehören unter anderem Mastercard Inc., Visa Inc., Interac Corp. und PayPal.
- Mai 2022 - Im Rahmen seines kontinuierlichen Engagements zur Stärkung der kanadischen Innovation hat Mastercard das Experience Centre in seinem Global Intelligence and Cyber Centre of Excellence (Centre of Excellence) in Vancouver, BC, eröffnet, in dem lokale, nationale und internationale Tech-Communities eingeladen sind, an Innovationen im Bereich der Cybersicherheit zusammenzuarbeiten. Das Experience Centre bietet auch neue Mastercard-Produkte und -Lösungen, die bereits digitale Zahlungen weltweit sichern, einschließlich solcher, die lokal in Vancouver entwickelt wurden.
- April 2022 - VoPay, ein führendes Unternehmen im Bereich Zahlungsinnovationen, gab bekannt, dass es eine Partnerschaft mit HES FinTech, einem in Europa ansässigen Anbieter von Kreditsoftware, eingegangen ist, um das wachsende Kreditmanagement-Portfolio des Fintech-Unternehmens fortzusetzen. Die strategische Partnerschaft wird es kanadischen Kreditgebern ermöglichen, mit einer einzigen Lösung mit umfangreichen Funktionen auf innovativere Kredittechnologien und Echtzeit-Bankkontozahlungen zuzugreifen und Kreditgebern dabei zu helfen, zu skalieren und gleichzeitig die Wettbewerber auf dem wachsenden Kreditmarkt zu übertreffen.
Marktführer im kanadischen Zahlungsverkehr
Matercard Inc.
Visa Inc.
PayPal
Apple Pay (Apple Inc.)
Interac Corp.
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum kanadischen Zahlungsmarkt
- Mai 2022 - WooCommerce, die flexible Open-Source-Commerce-Lösung, die auf WordPress basiert, und Affirm, das Zahlungsnetzwerk, das Verbraucher stärkt und Händlern hilft, das Wachstum voranzutreiben, gaben heute eine vertiefte Partnerschaft bekannt, um WooCommerce-Händlern die Möglichkeit zu bieten, Verbrauchern die Möglichkeit zu bieten, im Laufe der Zeit über Affirm zu bezahlen. Berechtigte WooCommerce-Unternehmen können Affirm nun mit wenigen einfachen Klicks nahtlos an der Kasse in den USA und Kanada über PayBright, ein Affirm-Unternehmen und einen der führenden Anbieter von Ratenzahlungsplänen in Kanada, anbieten.
- April 2022 - Payments Canada, Kanadas größte Zahlungsorganisation, ist eine strategische Partnerschaft mit Tata Consultancy Services (TCS) eingegangen, um den Betrieb seines Zahlungssystems zu transformieren und bei der Implementierung von Real-Time Rail (RTR) zu helfen, dem neuen Echtzeit-Zahlungssystem, das es Kanadiern ermöglicht, Zahlungen zu initiieren und unwiderrufliche Gelder in Sekundenschnelle zu erhalten. TCS wird sein fundiertes Wissen über die kanadische Zahlungsverkehrsbranche und seine umfangreiche Erfahrung bei der Entwicklung und Implementierung großer Zahlungssysteme für seine kanadischen Finanzdienstleistungskunden nutzen, um Payments Canada bei der Erstellung und Umsetzung einer Integrations-Roadmap für die RTR zu unterstützen.
- Januar 2022 - Mit dem starken Wunsch, die wachsenden Bedürfnisse von Technologiepartnern und US-amerikanischen und kanadischen Händlern zu erfüllen, hat Merrco Payments Inc. seine PayHQ-Plattform um Funktionen erweitert, um sicherzustellen, dass Unternehmen integrierte Zahlungen legal, sicher und nahtlos verarbeiten können. Mit PayHQ können Anbieter von Technologielösungen, einschließlich Point of Sale (POS) und Integrated/Independent Software Vendor (ISV)-Partnern, ihren stationären und E-Commerce-Kundenstamm mit einem Checkout-Erlebnis erweitern, das den Datensicherheitsstandards der Zahlungskartenindustrie entspricht und gleichzeitig die Verwaltung von Zahlungsinformationen minimiert. Das Zahlungsportal von Merrco ermöglicht die Omnichannel-Zahlungsabwicklung in den USA und Kanada über eine einzige Verbindung und Schnittstelle.
Segmentierung der kanadischen Zahlungsverkehrsbranche
Der kanadische Zahlungsmarkt ist nach Zahlungsart (Point of Sale (Kartenzahlungen, digitale Geldbörse, Bargeld), Online-Verkauf (Kartenzahlungen, digitale Geldbörse)) und nach Endverbraucherbranchen (Einzelhandel, Unterhaltung, Gesundheitswesen, Gastgewerbe) unterteilt. E-Commerce-Zahlungen umfassen Online-Käufe von Waren und Dienstleistungen wie Käufe auf E-Commerce-Websites und Online-Buchungen von Reisen und Unterkünften. Der Umfang des Marktes schließt Online-Käufe von Kraftfahrzeugen, Immobilien, Zahlungen von Stromrechnungen (wie Wasser, Heizung und Strom), Hypothekenzahlungen, Kredite, Kreditkartenrechnungen oder Käufe von Aktien und Anleihen aus. Was den Point-of-Sale betrifft, so werden alle Transaktionen, die am physischen Point of Sale stattfinden, in den Geltungsbereich des Marktes einbezogen. Es umfasst traditionelle In-Store-Transaktionen und alle Face-to-Face-Transaktionen, unabhängig vom Ort der Transaktion. In beiden Fällen wird auch Bargeld in Betracht gezogen (Nachnahme bei E-Commerce-Verkäufen).
Die Studie verfolgt wichtige Marktkennzahlen, zugrunde liegende Wachstumsbeeinflusser und bedeutende Branchenanbieter und unterstützt Kanadas Marktschätzungen und Wachstumsraten während des erwarteten Zeitraums. Die Studie untersucht den Gesamteinfluss von COVID-19 auf das kanadische Zahlungsökosystem.
Nach Zahlungsart
| Kasse | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | |
| Kasse | |
| Andere | |
| Online-Verkauf | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | |
| Sonstiges (einschließlich Nachnahme, Banküberweisung und „Jetzt kaufen, später bezahlen“) |
Nach Endbenutzerbranche
| Einzelhandel |
| Unterhaltung |
| Gesundheitspflege |
| Gastfreundschaft |
| Andere Endverbraucherbranchen |
| Nach Zahlungsart | Kasse | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | ||
| Kasse | ||
| Andere | ||
| Online-Verkauf | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) | |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | ||
| Sonstiges (einschließlich Nachnahme, Banküberweisung und „Jetzt kaufen, später bezahlen“) | ||
| Nach Endbenutzerbranche | Einzelhandel | |
| Unterhaltung | ||
| Gesundheitspflege | ||
| Gastfreundschaft | ||
| Andere Endverbraucherbranchen | ||
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Canada Payments Market Research Häufig gestellte Fragen
Wie groß ist der aktuelle kanadische Zahlungsmarkt?
Der kanadische Zahlungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 15,40 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem kanadischen Zahlungsmarkt?
Matercard Inc., Visa Inc., PayPal, Apple Pay (Apple Inc.), Interac Corp. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem kanadischen Zahlungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser kanadische Zahlungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des kanadischen Zahlungsmarktes für die Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des kanadischen Zahlungsmarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Bericht über die kanadische Zahlungsverkehrsbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Canada Payments im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Canada Payments enthält einen Marktprognoseausblick bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
