Marktgröße und Marktanteil für Bierverpackungen
Marktübersicht
| Studienzeitraum | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Marktgröße (2025) | 24.88 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2030) | 29.70 Milliarden US-Dollar |
| Wachstumsrate (2025 - 2030) | 3.60% CAGR |
| Schnellstwachsender Markt | Nordamerika |
| Größter Markt | Asien-Pazifik |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0. |
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Marktanalyse für Bierverpackungen von Mordor Intelligenz
Die Marktgröße für Bierverpackungen beträgt 24,88 Milliarden USD im Jahr 2025 und wird voraussichtlich 29,70 Milliarden USD im Jahr 2030 erreichen, mit einem Wachstum von 3,60% CAGR über den Prognosezeitraum. Dieses Wachstum spiegelt die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Materialien, die Beschleunigung von Prämie-Formaten und anhaltende Verschiebungen In den Konsumkanälen wider. Der Anteil von Aluminium expandiert weiterhin, da Recycelbarkeit und logistische Effizienz sowohl Große als auch kleine Brauereien anziehen, während Haustier dort an Zugkraft gewinnt, wo sich die Qualitätssicherung der Kühlkette verbessert. Glas behält eine klare Führung im Volumen, muss sich jedoch mit Kostendruck durch energieintensive Produktion und schwerere Frachtlasten auseinandersetzen. Regionale Chancen konzentrieren sich auf Asien-Pazifik, wo die Urbanisierung den Verkauf von verpacktem Bier steigert, und auf Nordamerika, wo Handwerk-Brauereien differenzierte, umweltfreundliche Formate suchen, die zur Einzelhandelsdynamik passen. Angebotsseitige Investitionen von führenden Dosenproduzenten, Glasherstellern und Flexpack-Spezialisten unterstreichen eine Branchenwende hin zu Hochgeschwindigkeits-, abfallarmen Technologien, die Materialeinsatz reduzieren und Markenflexibilität steigern.
Wichtige Erkenntnisse des Berichts
- Nach Verpackungsmaterial befehligte Glas 80,98% des Marktanteils für Bierverpackungen im Jahr 2024, während Haustier voraussichtlich mit einer CAGR von 5,81% bis 2030 expandieren wird.
- Nach Verpackungsart führten Flaschen mit einem Anteil von 75,32% im Jahr 2024; Dosen wachsen am schnellsten mit einer CAGR von 6,75% bis 2030.
- Nach Packungsgröße machte der Bereich 331-650 ml 48,24% der Marktgröße für Bierverpackungen im Jahr 2024 aus, während Formate über 650 ml voraussichtlich mit einer CAGR von 5,12% steigen werden.
- Nach Vertriebskanal eroberte der Direktvertrieb 56,78% Marktanteil im Jahr 2024, aber indirekte Kanäle wachsen mit einer CAGR von 4,53%.
- Nach Geografie hielt Asien-Pazifik 38,43% Anteil im Jahr 2024; Nordamerika verzeichnet die stärkste CAGR von 6,43% bis 2030.
Globale Trends und Erkenntnisse des Marktes für Bierverpackungen
Analyse der Treiber-Auswirkungen
| Treiber | (~) % Auswirkung auf CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Auswirkungszeitraum |
|---|---|---|---|
| Anstieg von Handwerk-Brauereien treibt Kurzlauf-Dosenentwürfe In Nordamerika voran | +0.8% | Nordamerika, Expansion nach Europa | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Steigende Akzeptanz von leichten Mehrwegglasflaschen unterstützt durch EU-Pfandrückgabesysteme | +0.6% | Europa, insbesondere Deutschland und Frankreich | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Schnelle Kühlkettenexpansion ermöglicht Haustier-Durchdringung im asiatischen Bier | +0.5% | Asien-Pazifik, Fokus auf Südostasien | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Marken-Premiumisierung befeuert geprägte Spezialflaschen bei deutschen Brauereien | +0.4% | Europa, Prämie-Segmente | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Aluminium-Zollsenkungen lösen Dosenumstellungen In Südamerika aus | +0.3% | Südamerika, Brasilien und Argentinien | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| e-Handel-Mehrfachpackungen beschleunigen Nachfrage nach Wellpappe-Sekundärverpackungen In Großbritannien | +0.2% | Global, frühe Akzeptanz In Großbritannien und Nordamerika | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Anstieg von Craft-Brauereien treibt Kurzlauf-Dosenentwürfe in Nordamerika voran
Das Wachstum von Handwerk-Brauereien formt die Verpackungsökonomie um, da Digitaldruck wie Balls Dynamark Fortgeschritten Pro mehrere Grafiken auf einer Palette laufen lässt und historische Mindestbestellmengen-Barrieren eliminiert. [1]Ball Corporation, "Ball Introduces neu Era von its Dynamark Drucken Technologie In EMEA," Ball.comFlexibel Dosenlinien helfen Brauereien bei der Lagerverwaltung, beim Testen neuer SKUs und bei der Durchführung saisonaler Markteinführungen ohne überschüssige Glasflaschenkäufe. Obwohl digitale Druckprämien 300% über Offsetdruck liegen, werden die Kosten durch schnellere Abverkaufsraten und stärkere Regalattraktivität bei mehr als 9.000 Brauereien In der Region ausgeglichen.
Steigende Akzeptanz von leichten Mehrwegglasflaschen unterstützt durch EU-Pfandrückgabesysteme
Vorgeschriebene Pfandsysteme erreichen 98% Rücklaufquoten In Deutschland und fördern Innovationen wie Vetropacks Echovai gehärtete Flasche, die 30% leichter ist, aber robust über mehrere Zyklen hinweg.[2]Vetropack, "Echovai," vetropack.com Frankreichs Einführung fügt zentrale Waschanlagen hinzu, die 60 Millionen Flaschen pro Jahr verarbeiten können und Kostenstrukturen von Einwegentsorgung hin zu zirkulärem Vermögenswert-Management verschieben.
Schnelle Kühlkettenexpansion ermöglicht PET-Durchdringung im asiatischen Bier
Plasma-unterstützte chemische Gasphasenabscheidung steigert die Sauerstoffbarriere-Leistung um über das 1.000-fache und ermöglicht es Haustier, Kohlensäure für längere Transportwege aufrechtzuerhalten. Vietnams einheimische Konverter skalieren Kapazitäten, da Inselversorgungsrouten und städtische An-Die-go-Nachfrage leichtere Flaschen bevorzugen, die Frachtkosten um 70% gegenüber Glas senken.
Marken-Premiumisierung befeuert geprägte Spezialflaschen bei deutschen Brauereien
Krombacher'S 107 Millionen USD Abfüllungsrevision installiert intelligente Sortierer und Variabel Formen, die kunsthandwerkliche Prägung unterstützen, während Veltins' neue Linien 130.000 Flaschen pro Stunde erreichen. Geprägtes Glas paart taktile Hinweise mit Erbe-Designs, um höhere Preispunkte während der Premiumisierung zu rechtfertigen.
Analyse der Beschränkungsauswirkungen
| Beschränkung | (~) % Auswirkung auf CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Auswirkungszeitraum |
|---|---|---|---|
| Gesetzliche Verbote von Einwegkunststoffen beschränken Haustier In Europa | -0.9% | Europa, potenziell breitere Akzeptanz | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Knappe uns-Aluminium-Brammenversorgung erhöht Dosenkosten für Handwerk-Brauer | -0.7% | Nordamerika, globale Aluminiumeffekte | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Verbraucherwechsel zu Hard Seltzers reduziert Glasvolumen In Australien | -0.4% | Australien, regionale Übertragung | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Hohe Investitionsausgaben für Fassaufarbeitung begrenzen Rückgabefähigkeit In Schwellenmärkten | -0.3% | Schwellenmärkte, Infrastrukturnachteil | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Gesetzliche Verbote von Einwegkunststoffen beschränken PET in Europa
Die EU-Verpackungsverordnung erzwingt 30% recycelten Inhalt bis 2030 und stellt gezielte Formate ab 2025 ein. [3]europäisch Parliament, "neu EU rules Zu reduce, reuse Und recycle Verpackung," europarl.europa.euErweiterte Herstellerverantwortungsgebühren erhöhen Haustier-Kosten relativ zu unendlich recycelbarem Aluminium und fördern Portfolioverschiebungen hin zu Metall und leichten Mehrwegglasflaschen.
Knappe US-Aluminium-Brammenversorgung erhöht Dosenkosten für Craft-Brauer
Nur fünf heimische Schmelzwerke bleiben bestehen, und ein 25%iger Zoll, der 2025 eingeführt wurde, verschärft Eingangsmangel. Handwerk-Brauer, die über Distributoren kaufen, zahlen Aufschläge, die das Timing saisonaler Veröffentlichungen bedrohen und eine Wiederbetrachtung von Glas trotz höherer Frachtkosten erzwingen.
Segmentanalyse
Nach Verpackungsmaterial: Aluminium und PET erodieren langjährigen Glasvorteil
Glas behielt einen Anteil von 80,98% im Jahr 2024 aufgrund sensorischer Neutralität und verwurzelter Verbraucherassoziationen. Dennoch zieht Aluminiums Recyclingvorteil und Transporteinsparungen Volumen ab, unterstützt durch Politikziele für 100% recycelbare Verpackungen bis 2030. Haustier, das mit 5,81% CAGR voranschreitet, profitiert von barrierebeschichteten Flaschen, die nun Biers Kohlensäureanforderungen erfüllen, während Papier auf Sekundärpackungen beschränkt bleibt.
Steigende Energiekosten und Kohlenstoffabgaben erweitern Aluminiums Gesamtkostenvorteil gegenüber ofengefeuertem Glas. Währenddessen verbessern Innovationen wie Bio-Paraxylol-Haustier aus gebrauchtem Speiseöl Markenanmeldeinformationen und kündigen breitere Polymerakzeptanz an. Brauereien behalten Nischenglas-SKUs für Prämie-Varianten bei, aber der Markt für Bierverpackungen lenkt neue Kapazitäten zunehmend auf leichtere Substrat um.
Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente verfügbar beim Berichtskauf
Nach Verpackungsart: Flaschentradition gegen Dosenmomentum
Flaschen lieferten 75,32% des globalen Volumens im Jahr 2024. Dennoch beschleunigen Dosen mit einer CAGR von 6,75%, da Dynamik In Handwerk-Bier, Convenience-Shopping und im Freien-Konsum Formate zugunsten von Metall kippt. Fasswachstum bleibt durch Reinigungssystem-Investitionsausgaben In aufstrebenden Regionen gedämpft, und Beutel bleiben marginal.
Digitaldruck ermöglicht es kleinen Brauereien, multinationale Verpackungsqualität zu erreichen und SKU-Rotation ohne verschwenderische Überproduktion zu erhöhen. Investitionen In regionale Dosenlinien, wie In Brasilien gesehen, skalieren weitere Wirtschaftlichkeiten, die Stückkosten senken und Verfügbarkeit verbessern. Glashersteller kontern mit Prägung und konischen Profilen, die wahrgenommenen Wert vor Ort steigern.
Nach Packungsgröße: Mittelbereichsstabilität mit vergrößerten Premium-Spielen
Der Bereich 331-650 ml repräsentierte 48,24% der Marktgröße für Bierverpackungen im Jahr 2024 und bietet Preis-pro-Schluck-Balance im Mainstream-Einzelhandel. Größere Flaschen über 650 ml steigen mit 5,12% CAGR, genutzt von Handwerk-Brauern, die 750-ml-Formate als teilbare, geschenktaugliche Erfahrungen positionieren. Kleine Dosen und Stubbies behalten eine Rolle In regulierten Portionsmärkten, aber stehen unter Warenkostendruck, wo Verpackungsgewicht einen größeren Kostenanteil darstellt.
Kapazitätsupgrades, die sechsstellige Flaschen-pro-Stunde-Raten erreichen, ermöglichen gleichzeitige Läufe mehrerer Größen, reduzieren Umrüstzeit und unterstützen saisonale gemischt-Pack-Strategien. Logistikeffizienz bevorzugt größere Einheiten für Exportkorridore, während Convenience-Stores mittelgroße Größen priorisieren, die In begrenzte Regalflächen passen.
Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente verfügbar beim Berichtskauf
Nach Vertriebskanal: Direktvertrieb dominiert, dennoch gewinnen Omnichannel
Direkte Brauerei-zu-Einzelhandel-Wege hielten 56,78% Anteil im Jahr 2024, angetrieben durch An-Premise-Fass- und Flaschenrücklaufschleifen. Jedoch wachsen indirekte Kanäle schneller mit 4,53% CAGR, da Supermärkte, Convenience-Stores und e-Handel ihre Biergänge erweitern. Wellpappe-Versender, die für Haustürlieferung konzipiert sind, formen Sekundärverpackung um und betten QR-Codes ein, die Verbraucher zu Markeninhalten führen.
Vertragsbrauereivereinbarungen, wie Pabsts Wechsel 2025 zu Anheuser-Busch InBev-Anlagen, demonstrieren Hybridmodelle, die Skaleneffizienz mit Markenautonomie verbinden. Brauereien diversifizieren Route-Zu-Markt-Wahlmöglichkeiten, um sich gegen Nachfrageschocks und zollbedingte Margenausschläge abzupuffern.
Geografieanalyse
Asien-Pazifik führte mit 38,43% Anteil im Jahr 2024, unterstützt durch Bevölkerungsskala, steigende Einkommen und schnelle Urbanisierung, die verpackte Formate bevorzugen. Kühlkettenexpansion In Vietnam und Indonesien unterstützt Haustier-Durchdringung, während Chinas Handwerk-Segment 2024 auf 33,1 Milliarden CNY wuchs und sowohl Boutique-Dosenentwürfe als auch geschenkorientierte Glasflaschen förderte.
Nordamerika verzeichnet die schnellste CAGR von 6,43% bis 2030. Mehr als 9.000 Handwerk-Brauereien erzeugen stetige Nachfrage nach Kurzlaufdosen, obwohl Zoll- und Brammenmangel Kosten aufblähen. Investitionen wie Balls Florida-Akquisition straffen Versorgungsnetzwerke und fügen nachhaltige Kapazität hinzu, verstärken Aluminiums Rolle als Wachstumsmotor der Region.
Europa bleibt eine Prämie-Hochburg, aber konfrontiert flache Pro-Kopf-Bieraufnahme. Die EU-Recyclingvorschrift löst Kapitalverschiebungen In gehärtetes, rückgabefähiges Glas und Dosen mit hohem Recyclinginhalt aus. Deutsche Brauereien zeigen Prämie-Verpackungen durch Installation geprägter Linien, die industrielle Geschwindigkeiten erreichen und gleichzeitig Kreislaufwirtschafts-KPIs erfüllen.
Wettbewerbslandschaft
Der Markt für Bierverpackungen ist fragmentiert, mit strategischen Zügen, die sich auf Nachhaltigkeit, Skalierung und digitale Arbeitsabläufe konzentrieren. Crown Holdings betreibt 195 Anlagen In 39 Ländern, erzielt 67% der Einnahmen aus Getränkedosen und erweitert Hochgeschwindigkeits-Südamerika-Linien. Ball verschifft jährlich etwa 48 Milliarden Aluminiumcontainer In Nordamerika, besitzt 34% regionalen Anteil und hat sich ein 55%iges Treibhausgas-Reduktionsziel für 2030 gesetzt.
M&eine fördert Materialwissenschaftsreichweite: Ball kaufte 2024 das spanische Alucan, um extrudierte Verpackungen zu erweitern, während Amcors 8,43 Milliarden USD Vereinigung mit Berry Global auf 650 Millionen USD Synergien und stärkere biobasierte Polymer-F&e abzielt. Glaslieferanten antworten mit gehärteter, leichter Technik und Hochgeschwindigkeits-Digitaldekoration, die Erbe-Ästhetik bewahrt und gleichzeitig Kohlenstoff senkt.
Digitaldruck, Barrierebeschichtungen und intelligente QR-Etiketten bilden das nächste Schlachtfeld. Dynamarks Paletten-Ebene-Kunstvariation demokratisiert limitierte Ausgabe-Veröffentlichungen, während Haustier-Beschichtungen Haltbarkeit verlängern, um Regionen zu erschließen, wo Kühllagerung einst eine Beschränkung war. Führende Lieferanten leiten F&e In diese wertschöpfenden Bereiche, um Anteil gegen agile Newcomer zu verteidigen.
Branchenführer für Bierverpackungen
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Amcor Limited
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Crown Holdings Incorporated
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Ball Corporation
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Tetra Laval International SA
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O-I Glas Inc.
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Aktuelle Branchenentwicklungen
- April 2025: Amcor vollendete eine reine Aktienkombination mit Berry Global und projizierte 3 Milliarden USD jährlichen Cashflow und 650 Millionen USD Synergien.
- Februar 2025: Crown Holdings erweiterte sein Ponta Grossa Getränkedosen-Werk In Brasilien mit neuen Hochgeschwindigkeitslinien für alkoholische und nicht-alkoholische Kunden.
- Februar 2025: Ball Corporation erwarb Florida Can Herstellung zur Optimierung seines nordamerikanischen Dosennetzwerks und Stärkung nachhaltiger Kapazität.
- Januar 2025: Pabst Brauen Company unterzeichnete einen Vertragsbrauereivertrag mit Anheuser-Busch InBev zur Ersetzung seiner vorherigen Molson Coors-Partnerschaft.
Globaler Berichtsumfang für den Markt für Bierverpackungen
Bierverpackung ist ein äußerst wichtiger Prozess In der Produktion, dem Transport und dem Verkauf dieses Getränks. Getränke können In Glasflaschen, Haustier-Flaschen und Dosen abgefüllt werden.
Der Markt ist nach Verpackungsmaterial, Verpackungsart und Geografie segmentiert. Nach Verpackungsmaterial ist der Markt In Glas, Metall und Haustier segmentiert. Nach Verpackungsart ist der Markt In Flaschen, Fässer und Dosen segmentiert. Nach Geografie ist der Markt In Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika unterteilt.
| Glas |
| Metall |
| PET |
| Papier |
| Flasche |
| Dose |
| Fass |
| Beutel |
| Weniger als 330 ml |
| 331-650 ml |
| Mehr als 650 ml |
| Direktvertrieb |
| Indirekter Vertrieb |
| Nordamerika | Vereinigte Staaten | |
| Kanada | ||
| Mexiko | ||
| Europa | Deutschland | |
| Vereinigtes Königreich | ||
| Frankreich | ||
| Italien | ||
| Spanien | ||
| Russland | ||
| Restliches Europa | ||
| Asien-Pazifik | China | |
| Indien | ||
| Japan | ||
| Südkorea | ||
| Australien und Neuseeland | ||
| Restlicher Asien-Pazifik | ||
| Naher Osten und Afrika | Naher Osten | Vereinigte Arabische Emirate |
| Saudi-Arabien | ||
| Türkei | ||
| Restlicher Naher Osten | ||
| Afrika | Südafrika | |
| Nigeria | ||
| Ägypten | ||
| Restliches Afrika | ||
| Südamerika | Brasilien | |
| Argentinien | ||
| Restliches Südamerika | ||
| Nach Verpackungsmaterial | Glas | ||
| Metall | |||
| PET | |||
| Papier | |||
| Nach Verpackungsart | Flasche | ||
| Dose | |||
| Fass | |||
| Beutel | |||
| Nach Packungsgröße | Weniger als 330 ml | ||
| 331-650 ml | |||
| Mehr als 650 ml | |||
| Nach Vertriebskanal | Direktvertrieb | ||
| Indirekter Vertrieb | |||
| Nach Geografie | Nordamerika | Vereinigte Staaten | |
| Kanada | |||
| Mexiko | |||
| Europa | Deutschland | ||
| Vereinigtes Königreich | |||
| Frankreich | |||
| Italien | |||
| Spanien | |||
| Russland | |||
| Restliches Europa | |||
| Asien-Pazifik | China | ||
| Indien | |||
| Japan | |||
| Südkorea | |||
| Australien und Neuseeland | |||
| Restlicher Asien-Pazifik | |||
| Naher Osten und Afrika | Naher Osten | Vereinigte Arabische Emirate | |
| Saudi-Arabien | |||
| Türkei | |||
| Restlicher Naher Osten | |||
| Afrika | Südafrika | ||
| Nigeria | |||
| Ägypten | |||
| Restliches Afrika | |||
| Südamerika | Brasilien | ||
| Argentinien | |||
| Restliches Südamerika | |||
Wichtige im Bericht beantwortete Fragen
Welche CAGR wird für den Markt für Bierverpackungen von 2025 bis 2030 prognostiziert?
Der Markt wird voraussichtlich mit einer CAGR von 3,60% über den Zeitraum expandieren.
Welches Verpackungsmaterial wächst am schnellsten In der Branche für Bierverpackungen?
Haustier zeigt das höchste Wachstum und schreitet mit einer CAGR von 5,81% bis 2030 nach jüngsten Barrierebeschichtungsdurchbrüchen voran.
Warum gewinnen Aluminiumdosen Anteil gegen Glasflaschen?
Aluminium bietet geringeres Gewicht, unendliche Recycelbarkeit und profitiert nun von Digitaldruck, der Mindestläufe senkt und Brauereien hilft, Nachhaltigkeits- und Convenience-Anforderungen zu erfüllen.
Welche Region wird das schnellste Wachstum des Marktes für Bierverpackungen verzeichnen?
Nordamerika führt das Wachstum mit einer CAGR von 6,43% an, angetrieben durch Handwerk-Brauerei-Expansion und Präferenz für recycelbare Dosen.
Wie beeinflussen EU-Regulierungen Verpackungswahlmöglichkeiten?
Neue Regeln erfordern 100% recycelbare Formate bis 2030 und höheren Recyclinginhalt und drängen Brauer zu Aluminium und leichten Mehrwegglasflaschen, während bestimmte Einwegkunststoffe eingeschränkt werden.
Welche Rolle spielt e-Handel In Trends für Bierverpackungen?
online-Verkäufe stimulieren Nachfrage nach robusten Wellpappe-Sekundärpackungen, die Produkte beim Transport schützen und eine markengerechte Unboxing-Erfahrung liefern, die mit Nachhaltigkeitszielen übereinstimmt.
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