ASEAN-Marktgröße für Schmierstoffe
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 4.08 % |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Wie können wir helfen?
ASEAN-Marktanalyse für Schmierstoffe
Der ASEAN-Schmierstoffmarkt wird derzeit auf 3,25 Milliarden l geschätzt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich 3,97 Milliarden l erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 4,08 % im Prognosezeitraum entspricht.
Aufgrund des COVID-19-Ausbruchs kam es im Jahr 2020 zu landesweiten Lockdowns rund um den Globus, die Produktionsaktivitäten und Lieferketten störten, und Produktionsstopps beeinträchtigten den Markt. Seit der Aufhebung der Beschränkungen erholt sich der Sektor jedoch gut. In den letzten vier Jahren führten ein Anstieg des Automobilabsatzes, der Stromerzeugung und der Nachfrage nach Nahrungsmitteln und Getränken zu einer Markterholung.
- Kurzfristig treiben die zunehmende Transportnutzung und andere Faktoren das Marktwachstum voran.
- Auf der anderen Seite sind zunehmende Ölwechselintervalle im Automobil- und Industriesektor einige Faktoren, die das Wachstum des untersuchten Marktes behindern.
- Die wachsende Bedeutung von Bioschmierstoffen wird jedoch wahrscheinlich eine Chance darstellen.
- Es wird erwartet, dass Indonesien den Markt dominieren und im Prognosezeitraum die höchste CAGR verzeichnen wird.
ASEAN-Schmierstoffmarkttrends
Steigende Nachfrage von Automobilen
- Die ASEAN-Länder gehören zu den sich am schnellsten entwickelnden Ländern der Welt. Die wachsenden Industriebetriebe, Automobile, Schifffahrts- und andere Transportaktivitäten in diesen Ländern erhöhten die Nachfrage nach Schmierstoffen.
- In Indonesien haben die zunehmenden Vorschriften zu Fahrzeugemissionen, die Verbesserung der Fahrzeugsicherheit, Fahrerassistenzsysteme in Fahrzeugen und die schnell wachsende Logistik im Einzelhandels- und E-Commerce-Bereich die Nachfrage nach leichten Nutzfahrzeugen erheblich gesteigert. Laut OICA wurden beispielsweise im Jahr 2022 rund 1.60.171 Einheiten leichter Nutzfahrzeuge im Land produziert, was einem Anstieg von 1 % gegenüber 2021 entspricht. Es wird erwartet, dass der Schmierstoffverbrauch der leichten Nutzfahrzeuge des Landes steigen wird Fahrzeugmarkt.
- Indonesien und Vietnam sind hinsichtlich der in Betrieb befindlichen Fahrzeugeinheiten die größten Fahrzeugmärkte in der ASEAN-Region. Das Wachstum der Kfz-Verkäufe in Schwellenländern wie Indonesien und Vietnam glich das im Vergleich zu anderen Ländern schleppende Wachstum aus.
- Aufgrund der Lockerung der Verkehrskontrollvorschriften in Malaysia durften viele Wirtschaftszweige dort ihre Geschäfte wieder eröffnen. Es trug dazu bei, das Vertrauen der Unternehmen zu stärken und produzierte neue Fahrzeuge, darunter auch Nutzfahrzeuge, die für den Geschäftsbetrieb dringend benötigt werden. Beispielsweise belief sich die Produktion von leichten Nutzfahrzeugen in Malaysia im Jahr 2022 auf 52.085 Einheiten, was einem Anstieg von 48 % im Vergleich zu 2021 entspricht. Daher wird erwartet, dass dies die Nachfrage der leichten Nutzfahrzeuge des Landes auf dem Schmierstoffmarkt ankurbeln wird.
- Auf den Philippinen treibt die gestiegene Warennachfrage durch E-Commerce den Einsatz von leichten Nutzfahrzeugen in der Logistik voran und ebnet den Weg für das Wachstum des Marktes für leichte Nutzfahrzeuge im Land. Viele E-Commerce- und Logistikunternehmen wachsen im Land, was das Wachstum des Marktes für leichte Nutzfahrzeuge weiter ankurbelt. Beispielsweise belief sich die Produktion leichter Nutzfahrzeuge im Land im Jahr 2022 auf 50.560 Einheiten, was einem Anstieg von 68 % im Vergleich zu 2021 entspricht.
- Es wird wiederum erwartet, dass die oben genannten Faktoren den Schmierstoffverbrauch in den ASEAN-Ländern im Prognosezeitraum erhöhen werden.
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Indonesien wird den Markt dominieren
- Indonesiens größte Schmierstoffmärkte sind Automobile und andere Transportmedien wie Flugzeuge und Schiffe.
- Gemessen an der Marktgröße ist Indonesien der größte Automarkt in der ASEAN- und Südostasien-Region. Auf das Land entfällt fast ein Drittel der jährlichen Autoverkäufe in ASEAN, gefolgt von Thailand. Nach Angaben der Internationalen Organisation der Kraftfahrzeughersteller (OICA) beliefen sich die Automobilverkäufe in Indonesien im Jahr 2022 beispielsweise auf 10.48.040 Einheiten, was einem Anstieg von 18,1 % gegenüber 2021 entspricht.
- Darüber hinaus ist Indonesien einer der größten Pkw-Hersteller Südostasiens. Allerdings ist Indonesien in erster Linie auf ausländische Direktinvestitionen angewiesen, um Onshore-Automobilproduktionsstätten zu errichten, insbesondere aus Japan. Angezogen durch den geringen Pkw-Bestand pro Kopf, niedrige Arbeitskosten und eine schnell wachsende Mittelschicht beschlossen verschiedene globale Pkw-Hersteller, die Produktionskapazitäten für Autos in Indonesien zu erweitern. Die Pkw-Produktion im Land belief sich im Jahr 2022 auf 12.14.250 Einheiten, was einem Anstieg von 37 % gegenüber 2021 entspricht. Daher wird erwartet, dass die Steigerung der Pkw-Produktion im Land zu einer steigenden Nachfrage auf dem Schmierstoffmarkt führen wird.
- Nach Angaben der indonesischen Regierung wurde das für 2021 gesetzte Ziel von 850.000 vierrädrigen motorisierten Fahrzeugen übertroffen. Die Produktion erreichte im Oktober 2021 890.000 Einheiten, eine Steigerung von 62,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
- Die Schifffahrtsindustrie ist einer der am schnellsten wachsenden Sektoren in Indonesien. Nach Angaben des South East Asia Iron and Steel Institute (SEAISI) ist die Nachfrage nach Schiffen in Indonesien für verschiedene Zwecke deutlich gestiegen und hat sich im Vergleich zu den letzten vier bis fünf Jahren mindestens verdoppelt. Beispielsweise belief sich die Zahl der in Indonesien fahrenden Passagierschiffe unter indonesischer Flagge nach Angaben des Verkehrsministeriums im Jahr 2022 auf 4.953 Schiffe, was einem Anstieg von 3,8 % gegenüber 2021 entspricht.
- Darüber hinaus verfügten die in Betrieb befindlichen Kohlekraftwerke in Indonesien im Jahr 2022 über eine Stromkapazität von rund 40,16 Tausend Megawatt, was einem Anstieg von 18,24 % gegenüber 2021 entspricht. Darüber hinaus verpflichtete sich Indonesien im November 2021 mit internationaler Unterstützung, 9,2 GW Kohle abzuschalten Kapazität bis 2030. Daher wird erwartet, dass der Anstieg der Investitionen zu einer Aufwärtsnachfrage der Energiewirtschaft des Landes auf dem Schmierstoffmarkt führen wird.
- Aufgrund aller oben genannten Faktoren wird erwartet, dass Indonesien in den kommenden Jahren den Markt dominieren wird.
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Überblick über die ASEAN-Schmierstoffindustrie
Der ASEAN-Schmierstoffmarkt ist seiner Natur nach konsolidiert. Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt (nicht in einer bestimmten Reihenfolge) gehören unter anderem CASTROL LIMITED (BP plc), Shell PLC, Exxon Mobil Corporation, PT Pertamina Lubricants und Caltex (Chevron Corporation).
ASEAN-Marktführer für Schmierstoffe
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Caltex (Chevron Corporation)
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CASTROL LIMITED (BP p.l.c.)
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Shell PLC
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Exxon Mobil Corporation
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PT Pertamina Lubricants
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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ASEAN-Schmierstoffmarktnachrichten
- November 2022: Shell Indonesia (Shell) erweitert seine Marunda Lubricants Oil Blending Plant (LOBP) in Bekasi, um der wachsenden Nachfrage nach Premium-Schmierstoffprodukten in Indonesien gerecht zu werden.
- Mai 2022: PTT gibt seine Partnerschaft mit Aramco bekannt, um die Zusammenarbeit in den Bereichen Rohölbeschaffung, Marketingraffinierung, petrochemische Produkte und Flüssigerdgas (LNG) in Thailand zu stärken.
ASEAN-Schmierstoffmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Treiber
4.1.1 Zunehmende Nutzung für Transportzwecke
4.1.2 Andere Treiber
4.2 Einschränkungen
4.2.1 Steigende Ölwechselintervalle im Automobil- und Industriebereich
4.2.2 Andere Einschränkungen
4.3 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte und -dienstleistungen
4.4.5 Grad des Wettbewerbs
5. MARKTSEGMENTIERUNG (Marktgröße im Volumen)
5.1 Produktart
5.1.1 Motoröl
5.1.2 Getriebe- und Hydraulikflüssigkeit
5.1.3 Metallbearbeitungsflüssigkeit
5.1.4 Allgemeines Industrieöl
5.1.5 Getriebeöl
5.1.6 Fett
5.1.7 Andere Produkttypen
5.2 Endverbraucherindustrie
5.2.1 Energieerzeugung
5.2.2 Automobil- und andere Transportmittel
5.2.3 Schwere Ausrüstung
5.2.4 Metallurgie und Metallverarbeitung
5.2.5 Nahrungsmittel und Getränke
5.2.6 Andere Endverbraucherbranchen
5.3 Erdkunde
5.3.1 Indonesien
5.3.2 Malaysia
5.3.3 Philippinen
5.3.4 Singapur
5.3.5 Thailand
5.3.6 Vietnam
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Kooperationen und Vereinbarungen
6.2 Marktanteil (%)**/Ranking-Analyse
6.3 Von führenden Spielern übernommene Strategien
6.4 Firmenprofile
6.4.1 Caltex (Chevron Corporation)
6.4.2 CASTROL LIMITED (BP p.l.c.)
6.4.3 Exxon Mobil Corporation
6.4.4 FUCHS
6.4.5 Idemitsu Kosan Co.,Ltd
6.4.6 Petronas
6.4.7 PT Pertamina Lubricants
6.4.8 PTT Lubricants
6.4.9 Shell PLC
6.4.10 TotalEnergies
6.4.11 Valvoline Global Operations
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
7.1 Wachsende Industrieaktivitäten in ASEAN-Ländern
7.2 Andere Möglichkeiten
Segmentierung der ASEAN-Schmierstoffindustrie
Schmierstoffprodukte werden aus einer Kombination von Grundölen und Additiven hergestellt. Die Zusammensetzung des Grundöls bei der Formulierung von Schmierstoffen liegt hauptsächlich zwischen 75 und 90 %. Grundöle besitzen Schmiereigenschaften und machen bis zu 90 % des Endprodukts Schmierstoff aus. Der Markt ist nach Produkttyp, Endverbraucherbranche und Geografie segmentiert. Der Markt ist nach Produkttyp in Motoröl, Getriebe- und Hydraulikflüssigkeit, allgemeines Industrieöl, Getriebeöl, Fett und andere Produkttypen unterteilt. Nach Endverbraucherindustrie ist der Markt in Energieerzeugung, Automobil- und andere Transportindustrie, Schwermaschinen, Lebensmittel und Getränke sowie andere Endverbraucherindustrien unterteilt. Der Bericht behandelt auch die Größe und Prognosen für den Schmierstoffmarkt in 6 regionalen Ländern. Die Marktgröße und Prognosen für jedes Segment basieren auf dem Volumen (Liter).
| Produktart | ||
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| Endverbraucherindustrie | ||
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Häufig gestellte Fragen zur ASEAN-Marktforschung für Schmierstoffe
Wie groß ist der ASEAN-Schmierstoffmarkt derzeit?
Der ASEAN-Schmierstoffmarkt wird im Prognosezeitraum (2024–2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 4,08 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem ASEAN-Schmierstoffmarkt?
Caltex (Chevron Corporation), CASTROL LIMITED (BP p.l.c.), Shell PLC, Exxon Mobil Corporation, PT Pertamina Lubricants sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem ASEAN-Schmierstoffmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser ASEAN-Schmierstoffmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des ASEAN-Schmierstoffmarktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die ASEAN-Schmierstoffmarktgröße für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
ASEAN-Bericht zur Schmierstoffindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von ASEAN-Schmierstoffen im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von ASEAN Lubricants umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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