Größe des Airborne ISR-Marktes
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | USD 8.14 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 11.23 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.64 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Nordamerika |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für luftgestützte ISR
Die Größe des Airborne ISR-Marktes wird im Jahr 2024 auf 8,14 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 11,23 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 6,64 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Die COVID-19-Pandemie und die daraus resultierenden Lockdowns führten zu einem plötzlichen Rückgang des BIP mehrerer Länder. Darüber hinaus erforderte die Pandemie enorme und impulsive Ausgaben für die Gesundheitssysteme in den Ländern, was zu einer Verknappung der wirtschaftlichen Ressourcen führte. Obwohl die weltweiten Militärausgaben im Jahr 2020 gestiegen sind, wird erwartet, dass dieser Faktor die Länder zu einem konservativen Ansatz bei ihren künftigen Militärbudgets zwingen wird, was den Markt für luftgestützte ISR im Prognosezeitraum behindern wird. Die Pandemie hat zu schwerwiegenden Störungen in den Lieferketten großer ISR-Programme geführt und die Produktionsleistung verringert. Auch bei mehreren Entwicklungsprojekten in der luftgestützten ISR-Branche wurden Verzögerungen beobachtet. Diese Faktoren haben sich negativ auf die Akteure auf dem entsprechenden Markt ausgewirkt.
Es wird erwartet, dass der ISR-Markt in der Luft wächst, da die ISR-Nutzung zunimmt und immer mehr Länder ISR-Technologie zur Sicherung ihrer Grenzen einsetzen. Rasante technologische Entwicklungen bringen disruptive Technologien in der Verteidigungsindustrie hervor. Es wird erwartet, dass der zunehmende Einsatz kleiner unbemannter Systeme zur Überwachung auch die Nachfrage nach elektronischen Komponenten für ISR-Missionen steigern wird. Eine erweiterte Datenintegration mit einer mehrstufigen Vergleichsanalyse zur Bereitstellung von Datengenauigkeit und -verwaltung kann neue Marktchancen für den luftgestützten ISR-Markt eröffnen.
Markttrends für luftgestützte ISR
Das unbemannte Segment wird im Prognosezeitraum das höchste Wachstum verzeichnen
UAVs haben sich zu echten Werkzeugen für ISR-Missionen entwickelt und erfreuen sich daher weltweit einer hohen Nachfrage, da sie kostengünstige Alternativen für Länder bieten, die Luftfahrzeuge für ISR- und andere Missionen beschaffen möchten. Das Aufkommen neuer Technologien und Plattformen hat die Kriegsstrategien von Nationen wie den USA, Russland und China verändert. Aufgrund ihrer visuellen Überlegenheit und ihrer Fähigkeit, Präventivschläge und Überwachung an bestimmten Orten durchzuführen, werden UAVs in aktuellen Kriegsszenarien häufig eingesetzt. Da Nationen eine Vorliebe für asymmetrische Kriegsführung zeigen, wird erwartet, dass UAVs in großer Zahl eingesetzt werden, um wichtige Informationen zu sammeln, die als wichtiges Entscheidungsinstrument dienen können. Daher erhöhen mehrere Nationen und Verteidigungsunternehmen ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung erheblich, um ihre ISR-Fähigkeiten in der Luft zu verbessern. Beispielsweise hat die staatliche EDGE Group der Vereinigten Arabischen Emirate im November 2021 eine Reihe neuer Ergänzungen zu ihrem Produktportfolio lokal entwickelter fortschrittlicher unbemannter Luftfahrzeuge (UAVs) auf den Markt gebracht, darunter die modernen vertikalen Start- und Landefahrzeuge QX-5 und QX-6 (VTOL)-Drohnen, die für Geheimdienst-, Überwachungs- und Aufklärungsanwendungen (ISR), Grenzsicherung und andere militärische Operationen entwickelt wurden. Daher wird erwartet, dass die zunehmende Einführung der elektronischen Kriegsführung die Nachfrage nach hochwertiger ISR-Ausrüstung an Bord von UAVs ankurbeln und so das Wachstum des unbemannten Segments des luftgestützten ISR-Marktes ankurbeln wird.
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Nordamerika dominierte den Markt im Jahr 2021
Nordamerika hatte im Jahr 2021 geografisch den größten Marktanteil. Die USA sind einer der führenden Investoren, die an der Modernisierung ihrer Verteidigungsfähigkeiten beteiligt sind. Die US-Regierung und das US-Verteidigungsministerium planen, mit der Veräußerung einiger Luftplattformen zu beginnen, um Ressourcen zur Finanzierung neuer ISR-Fähigkeiten bereitzustellen, die in das hart umkämpfte Umfeld eindringen und Daten sammeln können. Die Luftwaffe führt ISR-Missionen durch, um gemeinsame Truppenkommandeure zu analysieren, zu informieren und ihnen das Wissen zu vermitteln, das sie benötigen, um vorteilhafte Entscheidungen zu treffen. Im April 2021 genehmigte der Requirements Oversight Council der US-Armee die Anforderungen an ihr Future Attack Reconnaissance Aircraft in Form eines Abbreviated Capabilities Development Document (A-CDD), das die von den beiden um den Bau des Flugzeugs konkurrierenden Unternehmen entwickelten Entwürfe validiert. Sikorsky und Bell von Lockheed Martin liefern sich einen Kopf-an-Kopf-Wettbewerb um den Bau von Prototypen und deren Flugbetrieb ab November 2022. Die Armee ist außerdem dabei, nach der Vergabe einen zweiten Technologiedemonstrator namens ARES (Airborne Reconnaissance and Electronic Warfare System) online zu stellen einen Vertrag mit L3Harris Technologies im November 2020. ARES basiert auf einem Bombardier Global Express 6500-Jet, der über ein anderes Signalaufklärungspaket als Artemis verfügen wird. In den letzten Jahren besteht in den USA ein großes Interesse an Mehrzweck-Seepatrouillenflugzeugen, was dazu geführt hat, dass die USA mehr Aufträge für Seepatrouillenflugzeuge erteilen, um ihre Fähigkeiten zur Seeüberwachung zu erhöhen. Es wird erwartet, dass solche Entwicklungen das Marktwachstum in der Region im Prognosezeitraum vorantreiben werden.
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Überblick über die Airborne ISR-Branche
Der Markt für luftgestützte ISR ist stark fragmentiert, da mehrere Akteure ISR-Plattformen und Subsysteme für verschiedene Streitkräfte entwickeln. Northrop Grumman Corporation, Boeing, Elbit Systems Ltd, Lockheed Martin Corporation und Raytheon Technologies Corporation sind einige der führenden Akteure auf dem Markt. Mehrere lokale Akteure arbeiten jedoch bei regionalen Projekten mit den etablierten Marktteilnehmern zusammen, um kleinere Subsysteme zu entwerfen und zu integrieren, die den spezifischen Anforderungen der regionalen Endnutzer-Verteidigungskräfte effektiv gerecht werden. Anbieter konkurrieren aufgrund ihrer internen Fertigungskapazitäten, ihres globalen Netzwerks, ihres Produktangebots, ihrer Investitionen in Forschung und Entwicklung und ihres starken Kundenstamms. Anbieter müssen hochmoderne Systeme für luftgestützte ISR-Integratoren bereitstellen, um im hart umkämpften Marktumfeld bestehen und erfolgreich sein zu können. Die meisten Verteidigungs-OEMs integrieren EO/IR-Geräte von Drittanbietern an Bord ihrer luftgestützten ISR-Plattformen und versuchen, die Forschungs- und Entwicklungskosten zu minimieren, die mit der übergreifenden Integration solcher Systeme an Bord verschiedener Plattformen verbunden sind.
Marktführer für luftgestützte ISR
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Elbit Systems Ltd
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Northrop Grumman Corporation
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The Boeing Company
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Lockheed Martin Corporation
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Raytheon Technologies Corporation
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Airborne ISR-Marktnachrichten
Im März 2021 bestellte die US-Marine ein weiteres unbemanntes Höhen- und Langstreckenflugzeug MQ-4C Triton. Das Naval Air Systems Command erteilte Northrop Grumman Systems Corp. eine Vertragsänderung im Wert von 98,9 Millionen US-Dollar zu einem zuvor vergebenen Incentive-Vertrag mit Festpreis für ein zusätzliches unbemanntes MQ-4C Triton-Flugzeugsystem in Erstproduktion mit niedrigem Preis.
Im Februar 2021 stellte Israel Aerospace Industries (IAI) seinen neuen Überwachungssensor namens WASP (Wide Area Surveillance Payload) vor , der eine Fläche von bis zu 13 Quadratkilometern abdecken kann. aus einer Höhe von 15.000 Fuß. Der luftgestützte Überwachungssensor kann auf einer Vielzahl taktischer Luftplattformen montiert werden, die für Geheimdienst-, Überwachungs- und Aufklärungsmissionen (ISR) eingesetzt werden.
Im Juni 2021 gab die US-Armee bekannt, dass sie die Unternehmen L-3 Communications Integrated Systems und Raytheon Applied Signal Technology mit der Entwicklung und dem Bau von Prototypensensoren für ihr luftgestütztes Aufklärungs-, Überwachungs- und Aufklärungssystem der nächsten Generation beauftragt hat. Die OTA-Vereinbarungen haben in Phase 1 einen Wert von 4,37 Millionen US-Dollar über einen Zeitraum von acht Monaten, aber das Gesamtprojekt könnte den Unternehmen während der Projektlaufzeit letztlich 49 Millionen US-Dollar einbringen.
Im April 2021 kündigte die israelische Luftwaffe (IAF) die Ankunft ihres neuen Aufklärungsflugzeugs Oron an. Die Oron ist ein Gulfstream G550-Geschäftsflugzeug, dessen Missionssysteme in den nächsten zwei Jahren installiert werden. Dieser Prozess wird von Israel Aerospace Industries (IAI) in Zusammenarbeit mit der Direktion für Verteidigungsforschung und -entwicklung (DDRD) des Verteidigungsministeriums geleitet.
Airborne ISR-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
1.3 Währungsumrechnungskurse für USD
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
3.1 Marktgröße und Prognose, weltweit, 2018–2031
3.2 Marktanteil nach Typ, 2021
3.3 Marktanteil nach Anwendung, 2021
3.4 Marktanteil nach Geografie, 2021
3.5 Struktur des Marktes und wichtige Teilnehmer
3.6 Expertenmeinung zum Airborne ISR-Markt
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG (Marktgröße und Prognose nach Wert – USD Milliarden, 2018 – 2031)
5.1 Typ
5.1.1 Besetzt
5.1.2 Unbemannt
5.2 Anwendung
5.2.1 Seepatrouille
5.2.2 Luftgestützte Bodenüberwachung (AGS)
5.2.3 Luftgestützte Frühwarnungen (AEW)
5.2.4 Signalintelligenz (SIGNIT)
5.3 Erdkunde
5.3.1 Nordamerika
5.3.1.1 UNS
5.3.1.1.1 Nach Typ
5.3.1.2 Kanada
5.3.1.2.1 Nach Typ
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Großbritannien
5.3.2.1.1 Nach Typ
5.3.2.2 Frankreich
5.3.2.2.1 Nach Typ
5.3.2.3 Deutschland
5.3.2.3.1 Nach Typ
5.3.2.4 Russland
5.3.2.4.1 Nach Typ
5.3.2.5 Rest von Europa
5.3.2.5.1 Nach Typ
5.3.3 Asien-Pazifik
5.3.3.1 China
5.3.3.1.1 Nach Typ
5.3.3.2 Indien
5.3.3.2.1 Nach Typ
5.3.3.3 Japan
5.3.3.3.1 Nach Typ
5.3.3.4 Südkorea
5.3.3.4.1 Nach Typ
5.3.3.5 Rest des asiatisch-pazifischen Raums
5.3.3.5.1 Nach Typ
5.3.4 Lateinamerika
5.3.4.1 Brasilien
5.3.4.1.1 Nach Typ
5.3.4.2 Rest Lateinamerikas
5.3.4.2.1 Nach Typ
5.3.5 Naher Osten und Afrika
5.3.5.1 Saudi-Arabien
5.3.5.1.1 Nach Typ
5.3.5.2 Vereinigte Arabische Emirate
5.3.5.2.1 Nach Typ
5.3.5.3 Rest des Nahen Ostens und Afrikas
5.3.5.3.1 Nach Typ
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Marktanteil des Anbieters
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Lockheed Martin Corporation
6.2.2 L3Harris Technologies Inc.
6.2.3 BAE Systems PLC
6.2.4 Raytheon Technologies Corporation
6.2.5 Northrop Grumman Corporation
6.2.6 The Boeing Company
6.2.7 Saab AB
6.2.8 Airbus SE
6.2.9 General Dynamics Corporation
6.2.10 Elbit Systems Ltd
6.2.11 Teledyne FLIR LLC
6.2.12 Textron Inc.
6.2.13 Leonardo SpA
6.2.14 Safran SA
6.2.15 Israel Aerospace Industries (IAI)
6.3 Andere Unternehmen
6.3.1 AeroVironment Inc.
6.3.2 Allgemeine Atomik
6.3.3 BlueBird Aero Systems
6.3.4 Luftfahrtgruppe
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Airborne ISR-Branche
Geheimdienst, Überwachung und Aufklärung (ISR) ist eine integrierte Geheimdienst- und Operationsfunktion, die als koordinierte Erfassung, Verarbeitung und Bereitstellung genauer, relevanter und zeitnaher Informationen und Informationen zur Unterstützung des Entscheidungsprozesses der Verteidigungskräfte definiert werden kann. Der Geltungsbereich des Berichts umfasst ISR-Systeme, die in Bordplattformen wie Flugzeugen, UAVs, HAPS und Aerostatsystemen integriert sind. Der Bericht bietet auch Marktgrößen und Prognosen für den luftgestützten ISR-Markt in den wichtigsten Regionen der Welt. Für jedes Segment werden die Marktgröße und die Prognosen auf der Grundlage des Werts (in Milliarden US-Dollar) erstellt.
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Häufig gestellte Fragen zur Airborne ISR-Marktforschung
Wie groß ist der Airborne ISR-Markt?
Die Größe des Airborne ISR-Marktes wird im Jahr 2024 voraussichtlich 8,14 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,64 % auf 11,23 Milliarden US-Dollar wachsen.
Wie groß ist der Airborne ISR-Markt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des Airborne ISR-Marktes voraussichtlich 8,14 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Airborne ISR-Markt?
Elbit Systems Ltd, Northrop Grumman Corporation, The Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Technologies Corporation sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Airborne ISR-Markt tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Airborne ISR-Markt?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Airborne ISR-Markt?
Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil im Airborne ISR-Markt.
Welche Jahre deckt dieser Airborne ISR-Markt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Airborne ISR-Marktes auf 7,63 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Airborne ISR-Marktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße des Airborne ISR-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der Airborne ISR-Branche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Airborne ISR im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Airborne ISR-Analyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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