Marktgröße für pflanzliche Proteinzutaten in Afrika
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Studienzeitraum | 2017 - 2029 |
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Marktgröße (2024) | 1.43 Milliarden US-Dollar |
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Marktgröße (2029) | 1.78 Milliarden US-Dollar |
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Größter Anteil nach Endbenutzer | Essen und Getränke |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.59 % |
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Größter Anteil nach Land | Nigeria |
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Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für pflanzliche Proteinzutaten in Afrika
Die Marktgröße für pflanzliche Proteinzutaten in Afrika wird im Jahr 2024 auf 1,35 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 1,69 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 4,59 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Der FB-Sektor dominiert aufgrund der starken Nachfrage nach pflanzlichen Proteinen aus Backwaren in der gesamten Region
- Das FB-Segment trieb den afrikanischen Markt für pflanzliche Proteinzutaten voran. Es wird prognostiziert, dass es im Prognosezeitraum die zweithöchste CAGR von 6,05 % verzeichnen wird. Im Jahr 2020 stieg der wertmäßige Anwendungsanteil von 60,7 % im Jahr 2019 auf 62 %. Dieses Wachstum war hauptsächlich auf die verstärkte Bevorratung und das Panikkaufverhalten der Verbraucher während der COVID-19-Pandemie und der darauffolgenden Lockdowns zurückzuführen. Die Anwendungen von Pflanzenproteinen in Backwaren, einem der wichtigsten FB-Untersegmente, verzeichneten im Jahr 2020 eine Wachstumsrate von 16,72 % gegenüber dem Vorjahr.
- Das Segment Körperpflege und Kosmetik wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die schnellste CAGR von 7,12 % verzeichnen, was auf umfangreiche Marketingkampagnen und zunehmende Vertriebskanäle, insbesondere im E-Commerce für Körperpflegeprodukte, zurückzuführen ist. Das Wachstum in der Männerpflege ist ein weiterer wichtiger Faktor, der den Markt ankurbelt. Große internationale Akteure in der Schönheits- und Kosmetikbranche maximieren den erwarteten Boom für den Markt in Subsahara-Afrika, der als nächste Grenze der Branche gilt. Aufgrund ihrer Fähigkeit, Wasser in der Hornschicht der Haut und ihren Anhängseln zu binden, gelten Pflanzenproteine als nützliche Komponenten für die Förderung eines Umfelds, das für gesunde Haut und Haare günstig ist.
- Das Tierfuttersegment hat den zweitgrößten Marktanteil mit einem Volumenanteil von 40,39 % im Jahr 2022. Die Proteinanwendungen im Tierfuttersegment werden aufgrund ihrer geringen Kosten durch pflanzliche Proteine, hauptsächlich Soja- und Weizenproteine, vorangetrieben - im Gebrauch, ausgezeichnete Verdaulichkeit und neutrales Geschmacksprofil. Durch die Verwendung neuartiger pflanzlicher Proteinquellen, wie beispielsweise hydrolysierter Pflanzenproteine, kann das Nutztier auf höchstem zootechnischen Niveau funktionieren.
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Aufgrund der wachsenden Nachfrage nach pflanzlichen Produkten hat die Verwendung pflanzlicher Proteinzutaten in den übrigen afrikanischen Ländern zugenommen
- Der afrikanische Markt für pflanzliche Proteinzutaten wird von Nigeria angeführt, das im Prognosezeitraum voraussichtlich auch die schnellste CAGR von 5,97 % nach Wert verzeichnen wird. Trotz der geringen vegetarischen Bevölkerung des Landes wird erwartet, dass die Branche aufgrund der wachsenden Akzeptanz von Veganismus oder Vegetarismus expandiert. Vier von fünf Gen Z und Millennials in Nigeria probieren höchstwahrscheinlich pflanzliche Proteine. Afrika war in der Vergangenheit anfällig für Störungen der Ernährungssicherheit und Unterernährung, wobei pflanzliche Proteinlösungen eine potenzielle Quelle für eine erhöhte Ernährungssicherheit darstellen.
- Südafrika ist ein weiterer führender Markt, der größtenteils von Sojaproteinanwendungen in Tierfutter angeführt wird. Der vergleichsweise größere Tierfuttersektor des Landes, der einen Anteil von 33,04 % an der gesamten afrikanischen Tierfutterindustrie ausmacht, hat zusätzlich zum Wachstum des südafrikanischen Marktes beigetragen. Sojaprotein wird aufgrund seiner geringen Kosten und seines hohen Proteingehalts häufig im Tierfuttersektor verwendet. Im Jahr 2022 kosten Sojaproteinisolate in Südafrika 36,74 % weniger als Erbsenproteinisolate. Durch den Einsatz von Sojaprotein-Isolaten in Kombination mit hochwertigem Kohlenhydratfutter wie Molkenpulver zur Fütterung früh entwöhnter Ferkel unterschiedlichen Alters wurden ähnliche Wachstumsleistungen wie bei Magermilchpulver erzielt.
- In ganz Afrika, insbesondere in Kenia, Nigeria und Südafrika, besteht eine breite Verbraucherakzeptanz und eine erhebliche Nachfrage nach pflanzlichem Fleisch, da 1,82 Millionen, 17 Millionen und 1,5 Millionen Menschen in Kenia, Nigeria und Südafrika an schwerer Unterernährung leiden. jeweils. Aufgrund der erheblichen Verbreitung von Mangelernährung dürfte der Markt für pflanzliche Proteine in der Region in Zukunft wachsen.
Markttrends für pflanzliche Proteinzutaten in Afrika
- Hauptakteure konzentrieren sich stärker auf den afrikanischen Markt
- Die zunehmende Beschäftigung von Frauen, die zu enormen Wachstumschancen führte, trieb das Segment voran
- Funktionelle Getränke zur Unterstützung des Marktwachstums
- Der höhere Zuckergehalt in Frühstückszerealien stellt eine große Bedrohung für das Segmentwachstum dar
- Die Nichtverfügbarkeit einer beliebten Soße könnte das Wachstum der Branche behindern
- Steigender Heimkonsum von Süßwarenprodukten soll den Markt ankurbeln
- Milchalternativen beeinflussen die Nachfrage
- Die wachsende Zahl älterer Menschen und das erhöhte Risiko chronischer Krankheiten und Behinderungen treiben den Markt voran
- Die technologische Anpassung treibt die Branche voran
- Die Branche floriert aufgrund verstärkter Werbeaktivitäten
- Das zunehmende gesunde Naschen hat der Branche Auftrieb gegeben
- Die wachsende Verbraucherbasis könnte dem Markt für Sportergänzungsmittel zugute kommen
- Tierfutter ist ein unterentwickeltes Geschäft mit hohem Wachstumspotenzial
- Die Nachfrage wird durch das höhere verfügbare Einkommen und die Urbanisierung angekurbelt
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Branchenüberblick über pflanzliche Proteinzutaten in Afrika
Der afrikanische Markt für pflanzliche Proteinzutaten ist fragmentiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 5,56 % einnehmen. Die Hauptakteure in diesem Markt sind Amesi Group, Cargill Incorporated, International Flavors Fragrances Inc., Kerry Group PLC und Wilmar International Ltd (alphabetisch sortiert).
Marktführer für pflanzliche Proteinzutaten in Afrika
Amesi Group
Cargill Incorporated
International Flavors & Fragrances Inc.
Kerry Group PLC
Wilmar International Ltd
Other important companies include A. Costantino & C. SpA, Axiom Foods Inc..
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für pflanzliche Proteinzutaten in Afrika
- Juni 2021 Axiom Foods bringt ein neues Erbsenprotein auf den Markt, das aus gelben Pisum sativum-Erbsen hergestellt wird und hauptsächlich als Fleischersatz und Fleischverlängerer verwendet wird. Es reduziert die Kosten für Nuggets, Pastetchen und Fleischbällchen und erhöht gleichzeitig den Nährstoffgehalt, das Protein und die Saftigkeit.
- Februar 2021 DuPonts Nutrition Biosciences und das Zutatenunternehmen IFF geben ihre Fusion im Jahr 2021 bekannt. Das kombinierte Unternehmen wird weiterhin unter dem Namen IFF firmieren. Die komplementären Portfolios verschaffen dem Unternehmen eine führende Position bei einer Reihe von Inhaltsstoffen, einschließlich Sojaprotein.
- Januar 2021 Kerry führt Radicle Solution Finder ein, ein webbasiertes Tool, das Kunden Echtzeitinformationen zu pflanzlichen Formulierungen bietet. Es ist auf jedem Gerät mit einem Webbrowser zugänglich und kann bei der Entwicklung neuer Produkte für den schnell wachsenden pflanzlichen Markt helfen.
Afrika-Marktbericht für pflanzliche Proteinzutaten – Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
2. EINFÜHRUNG
- 2.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 2.2 Umfang der Studie
- 2.3 Forschungsmethodik
3. WICHTIGSTE INDUSTRIETRENDS
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3.1 Endbenutzer-Marktvolumen
- 3.1.1 Babynahrung und Säuglingsnahrung
- 3.1.2 Bäckerei
- 3.1.3 Getränke
- 3.1.4 Frühstücksflocken
- 3.1.5 Gewürze/Soßen
- 3.1.6 Süßwaren
- 3.1.7 Milchprodukte und alternative Milchprodukte
- 3.1.8 Ernährung älterer Menschen und medizinische Ernährung
- 3.1.9 Fleisch/Geflügel/Meeresfrüchte und Fleischersatzprodukte
- 3.1.10 RTE/RTC-Lebensmittelprodukte
- 3.1.11 Snacks
- 3.1.12 Sport-/Leistungsernährung
- 3.1.13 Tierfutter
- 3.1.14 Körperpflege und Kosmetik
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3.2 Trends beim Proteinkonsum
- 3.2.1 Anlage
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3.3 Produktionstrends
- 3.3.1 Anlage
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3.4 Gesetzlicher Rahmen
- 3.4.1 Südafrika
- 3.5 Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
4. MARKTSEGMENTIERUNG (einschließlich Marktgröße in Wert in USD und Volumen, Prognosen bis 2029 und Analyse der Wachstumsaussichten)
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4.1 Proteintyp
- 4.1.1 Hanfprotein
- 4.1.2 Erbsenprotein
- 4.1.3 Kartoffelprotein
- 4.1.4 Reisprotein
- 4.1.5 Ich bin Protein
- 4.1.6 Weizenprotein
- 4.1.7 Anderes Pflanzenprotein
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4.2 Endbenutzer
- 4.2.1 Tierfutter
- 4.2.2 Essen und Getränke
- 4.2.2.1 Durch Sub-Endbenutzer
- 4.2.2.1.1 Bäckerei
- 4.2.2.1.2 Getränke
- 4.2.2.1.3 Frühstücksflocken
- 4.2.2.1.4 Gewürze/Soßen
- 4.2.2.1.5 Süßwaren
- 4.2.2.1.6 Milchprodukte und alternative Milchprodukte
- 4.2.2.1.7 Fleisch/Geflügel/Meeresfrüchte und Fleischersatzprodukte
- 4.2.2.1.8 RTE/RTC-Lebensmittelprodukte
- 4.2.2.1.9 Snacks
- 4.2.3 Körperpflege und Kosmetik
- 4.2.4 Ergänzungen
- 4.2.4.1 Durch Sub-Endbenutzer
- 4.2.4.1.1 Babynahrung und Säuglingsnahrung
- 4.2.4.1.2 Ernährung älterer Menschen und medizinische Ernährung
- 4.2.4.1.3 Sport-/Leistungsernährung
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4.3 Land
- 4.3.1 Nigeria
- 4.3.2 Südafrika
- 4.3.3 Rest von Afrika
5. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
- 5.1 Wichtige strategische Schritte
- 5.2 Marktanteilsanalyse
- 5.3 Unternehmenslandschaft
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5.4 Unternehmensprofile (einschließlich Übersicht auf globaler Ebene, Übersicht auf Marktebene, Kerngeschäftssegmente, Finanzen, Mitarbeiterzahl, Schlüsselinformationen, Marktrang, Marktanteil, Produkte und Dienstleistungen sowie Analyse der jüngsten Entwicklungen).
- 5.4.1 A. Costantino & C. SpA
- 5.4.2 Amesi Group
- 5.4.3 Axiom Foods Inc.
- 5.4.4 Cargill Incorporated
- 5.4.5 International Flavours & Fragrances Inc.
- 5.4.6 Kerry Group PLC
- 5.4.7 Wilmar International Ltd
6. SCHLÜSSELSTRATEGISCHE FRAGEN FÜR CEOS DER PROTEININGREDIENTS-INDUSTRIE
7. ANHANG
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7.1 Globaler Überblick
- 7.1.1 Überblick
- 7.1.2 Porters Fünf-Kräfte-Framework
- 7.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 7.1.4 Marktdynamik (DROs)
- 7.2 Quellen & Referenzen
- 7.3 Liste der Tabellen und Abbildungen
- 7.4 Primäre Erkenntnisse
- 7.5 Datenpaket
- 7.6 Glossar der Begriffe
Branchensegmentierung für pflanzliche Proteinzutaten in Afrika
Hanfprotein, Erbsenprotein, Kartoffelprotein, Reisprotein, Sojaprotein und Weizenprotein werden als Segmente nach Proteintyp abgedeckt. Tierfutter, Lebensmittel und Getränke, Körperpflege und Kosmetik sowie Nahrungsergänzungsmittel werden als Segmente vom Endverbraucher abgedeckt. Nigeria und Südafrika werden als Segmente nach Ländern abgedeckt.
- Das FB-Segment trieb den afrikanischen Markt für pflanzliche Proteinzutaten voran. Es wird prognostiziert, dass es im Prognosezeitraum die zweithöchste CAGR von 6,05 % verzeichnen wird. Im Jahr 2020 stieg der wertmäßige Anwendungsanteil von 60,7 % im Jahr 2019 auf 62 %. Dieses Wachstum war hauptsächlich auf die verstärkte Bevorratung und das Panikkaufverhalten der Verbraucher während der COVID-19-Pandemie und der darauffolgenden Lockdowns zurückzuführen. Die Anwendungen von Pflanzenproteinen in Backwaren, einem der wichtigsten FB-Untersegmente, verzeichneten im Jahr 2020 eine Wachstumsrate von 16,72 % gegenüber dem Vorjahr.
- Das Segment Körperpflege und Kosmetik wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die schnellste CAGR von 7,12 % verzeichnen, was auf umfangreiche Marketingkampagnen und zunehmende Vertriebskanäle, insbesondere im E-Commerce für Körperpflegeprodukte, zurückzuführen ist. Das Wachstum in der Männerpflege ist ein weiterer wichtiger Faktor, der den Markt ankurbelt. Große internationale Akteure in der Schönheits- und Kosmetikbranche maximieren den erwarteten Boom für den Markt in Subsahara-Afrika, der als nächste Grenze der Branche gilt. Aufgrund ihrer Fähigkeit, Wasser in der Hornschicht der Haut und ihren Anhängseln zu binden, gelten Pflanzenproteine als nützliche Komponenten für die Förderung eines Umfelds, das für gesunde Haut und Haare günstig ist.
- Das Tierfuttersegment hat den zweitgrößten Marktanteil mit einem Volumenanteil von 40,39 % im Jahr 2022. Die Proteinanwendungen im Tierfuttersegment werden aufgrund ihrer geringen Kosten durch pflanzliche Proteine, hauptsächlich Soja- und Weizenproteine, vorangetrieben - im Gebrauch, ausgezeichnete Verdaulichkeit und neutrales Geschmacksprofil. Durch die Verwendung neuartiger pflanzlicher Proteinquellen, wie beispielsweise hydrolysierter Pflanzenproteine, kann das Nutztier auf höchstem zootechnischen Niveau funktionieren.
Proteintyp
| Hanfprotein |
| Erbsenprotein |
| Kartoffelprotein |
| Reisprotein |
| Ich bin Protein |
| Weizenprotein |
| Anderes Pflanzenprotein |
Endbenutzer
| Tierfutter | ||
| Essen und Getränke | Durch Sub-Endbenutzer | Bäckerei |
| Getränke | ||
| Frühstücksflocken | ||
| Gewürze/Soßen | ||
| Süßwaren | ||
| Milchprodukte und alternative Milchprodukte | ||
| Fleisch/Geflügel/Meeresfrüchte und Fleischersatzprodukte | ||
| RTE/RTC-Lebensmittelprodukte | ||
| Snacks | ||
| Körperpflege und Kosmetik | ||
| Ergänzungen | Durch Sub-Endbenutzer | Babynahrung und Säuglingsnahrung |
| Ernährung älterer Menschen und medizinische Ernährung | ||
| Sport-/Leistungsernährung | ||
Land
| Nigeria |
| Südafrika |
| Rest von Afrika |
| Proteintyp | Hanfprotein | ||
| Erbsenprotein | |||
| Kartoffelprotein | |||
| Reisprotein | |||
| Ich bin Protein | |||
| Weizenprotein | |||
| Anderes Pflanzenprotein | |||
| Endbenutzer | Tierfutter | ||
| Essen und Getränke | Durch Sub-Endbenutzer | Bäckerei | |
| Getränke | |||
| Frühstücksflocken | |||
| Gewürze/Soßen | |||
| Süßwaren | |||
| Milchprodukte und alternative Milchprodukte | |||
| Fleisch/Geflügel/Meeresfrüchte und Fleischersatzprodukte | |||
| RTE/RTC-Lebensmittelprodukte | |||
| Snacks | |||
| Körperpflege und Kosmetik | |||
| Ergänzungen | Durch Sub-Endbenutzer | Babynahrung und Säuglingsnahrung | |
| Ernährung älterer Menschen und medizinische Ernährung | |||
| Sport-/Leistungsernährung | |||
| Land | Nigeria | ||
| Südafrika | |||
| Rest von Afrika | |||
Marktdefinition
- Endbenutzer - Der Markt für Proteinzutaten funktioniert auf B2B-Basis. Hersteller von Lebensmitteln, Getränken, Nahrungsergänzungsmitteln, Tierfutter sowie Körperpflege und Kosmetika gelten als Endverbraucher im untersuchten Markt. Vom Anwendungsbereich ausgenommen sind Hersteller, die flüssige/trockene Molke kaufen, um sie als Bindemittel oder Verdickungsmittel oder für andere Nicht-Protein-Anwendungen zu verwenden.
- Penetrationsrate - Die Penetrationsrate ist definiert als der Prozentsatz des Endbenutzer-Marktvolumens mit Proteinen angereichert am gesamten Endbenutzer-Marktvolumen.
- Durchschnittlicher Proteingehalt - Der durchschnittliche Proteingehalt ist der durchschnittliche Proteingehalt pro 100 g Produkt, das von allen im Rahmen dieses Berichts berücksichtigten Endverbraucherunternehmen hergestellt wird.
- Endbenutzer-Marktvolumen - Das Endverbrauchermarktvolumen ist das konsolidierte Volumen aller Arten und Formen von Endverbraucherprodukten im Land oder in der Region.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1: Identifizieren Sie Schlüsselvariablen: Die quantifizierbaren Schlüsselvariablen (Industrie und extern) für das spezifische Produktsegment und das Land werden aus einer Gruppe relevanter Variablen und Faktoren auf der Grundlage von Schreibtischforschung und Literaturübersicht ausgewählt. zusammen mit primären Experteneingaben. Diese Variablen werden durch Regressionsmodellierung (falls erforderlich) weiter bestätigt.
- Schritt 2: Erstellen Sie ein Marktmodell: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren gegen verfügbare historische Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf der Grundlage dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 3: Validieren und Finalisieren: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten aus dem untersuchten Markt validiert. Die Befragten werden auf allen Ebenen und Funktionen ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erzeugen.
- Schritt 4: Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, kundenspezifische Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen.
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