Marktgröße und Marktanteil der afrikanischen Milchgetränke – Wachstumstrends und Prognose (2025–2031)

Trends und Erkenntnisse des afrikanischen Marktes für Milchgetränke

Steigende Nachfrage nach funktionellen und probiotischen Getränken

In ganz Afrika betrachten Verbraucher Milchgetränke zunehmend als Produkte, die lebende Kulturen liefern und Vorteile für die Verdauungs- und Immungesundheit bieten, anstatt sie lediglich als Protein- und Kalziumquellen zu sehen. In der Fachzeitschrift Journal of Dairy Science veröffentlichte Forschungsergebnisse belegen, dass Milchsäurebakterienstämme und Bifidobakterienstämme den Magenpassage überstehen und den Darm besiedeln können, wenn sie in fermentierter Milch in Konzentrationen von mehr als 107 koloniebildenden Einheiten pro Milliliter enthalten sind. De Novo Dairys Präzisionsfermentationsplattform, die Milchproteine ohne den Einsatz von Kühen produziert, sicherte sich 2024 Partnerschaften zur Belieferung afrikanischer Lohnabfüller, die Clean-Label-Probiotikbasen suchen. In Ägypten haben Juhayna's griechische und gerührte Joghurtlinien diesen Trend erfolgreich genutzt und trugen im Geschäftsjahr 2024 zum Marktanteil des Unternehmens von 59 Prozent bei trinkbarem Joghurt und 30 Prozent bei löffelbarem Joghurt bei. Darüber hinaus haben städtische Einzelhändler in Nairobi und Johannesburg berichtet, dass mit Probiotika gekennzeichnete Lagereinheiten (SKUs) Preisaufschläge von 15 bis 25 Prozent gegenüber Standard-Joghurtgetränken erzielen, was eine wachsende Zahlungsbereitschaft der Verbraucher für wahrgenommene Gesundheitsvorteile widerspiegelt.

Innovation bei aromatisierten und wertgesteigerten Milchprodukten

Aromatisierte Milchprodukte, angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen oder Pflanzenextrakten, verdrängen zunehmend einfache weiße Milch aus den Supermarktregalen, da Hersteller auf höhere Gewinnmargen abzielen und jüngere Verbraucher ansprechen möchten. Die Dairy Standard Agency Südafrikas berichtete, dass die Produktion von gesüßter, aromatisierter oder gefärbter Milch in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 9 % gestiegen ist und damit die Wachstumsrate von einfacher Trinkmilch übertraf. Im Jahr 2024 erweiterte Nestlé Nigeria seine NIDO-Sortiment an angereichertem Milchpulver und führte trinkfertiges MILO ein. Darüber hinaus brachte Kerry Group Laktaseenzymlösungen in ostafrikanischen Molkereien auf den Markt, die die Herstellung von laktosefreier Schokoladen- und Erdbeermilch ermöglichen, ohne Süße oder Textur zu beeinträchtigen. Ein Pilotprojekt des Internationalen Instituts für Nutztierhaltungsforschung in Kenia zeigte, dass laktosehydrolysierte Milch eine Verbraucherakzeptanzrate von 92 % erzielte und gleichzeitig Verdauungsbeschwerden bei laktoseintoleranten Teilnehmern wirksam beseitigte ^{[1]Quelle: Internationales Institut für Nutztierhaltungsforschung, "MoreMilk: Mehr Milch für Leben und Lebensunterhalt in Kenia," ilri.org}.

Aufkommen von laktosereduzierten und leichter verdaulichen Milchgetränken

Genetische Studien zeigen, dass die Laktasepersistenz, also die Fähigkeit, Laktose bis ins Erwachsenenalter zu verdauen, in weiten Teilen Subsahara-Afrikas selten ist, mit Prävalenzraten unter 20 % in den meisten Bevölkerungsgruppen außerhalb von Hirtengemeinden ^{[2]Quelle: Nationales Institut für Diabetes sowie Verdauungs- und Nierenerkrankungen, "Definition und Fakten zur Laktoseintoleranz," niddk.nih.gov}. Dieses physiologische Merkmal hat Verarbeiter dazu veranlasst, sich auf die Entwicklung laktosefreier oder laktosereduzierter Formulierungen zu konzentrieren, die die ernährungsphysiologischen Vorteile von Milch erhalten und gleichzeitig Magen-Darm-Beschwerden lindern. Im Jahr 2023 führte Brookside Dairy in Kenia eine laktosefreie Frischmilchlinie ein und erweiterte sein Produktsortiment um Mandelmilchvarianten, um die 42 % der Kenianer anzusprechen, die unter Laktosemalabsorption leiden. Die Verarbeitungslösungen von Tetra Pak, die 2024 und 2025 in ganz Afrika eingeführt wurden, umfassen eine In-line-Laktasedosierungstechnologie, die Laktose während der Ultrahocherhitzung hydrolysiert und so Produkte mit weniger als 0,1 Gramm Laktose pro 100 Milliliter ergibt. Forschungen des Internationalen Instituts für Nutztierhaltungsforschung in Kenia, Tansania und Uganda bestätigten, dass laktosereduzierte Milch den täglichen Milchkonsum bei zuvor intoleranten Verbrauchern um 30 % bis 40 % steigern kann und damit latente Nachfrage erschließt.

Einführung von Trinkfertig-Formaten für den mobilen Lebensstil

Urbanisierung und die zunehmende Dauer täglicher Pendelwege beeinflussen das Verbraucherverhalten erheblich und führen zu einem Wandel von traditionellen Frühstücken zu bequemeren mobilen Snackoptionen. Dieser Wandel hat eine wachsende Präferenz für Einzelportionsverpackungsformate wie Flaschen, Beutel und Dosen anstelle von Großkartons ausgelöst. Tiger Brands, ein südafrikanisches Lebensmittelkonglomerat, berichtete, dass sein Segment Snacks, Leckereien und Getränke im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von Südafrikanischen Rand (ZAR) 6,0 Milliarden (USD 333 Millionen) erzielte. Dies entspricht einem Wachstum von 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Innerhalb dieses Segments erzielten Getränkekonzentrate über die 12 Monate bis September 2025 einen positiven Volumenmarktanteil. Die Umgebungstemperatur-Trinkjoghurtlösungen von Tetra Pak, die keine Kühlkette für Lagerung oder Transport benötigen, haben es Verarbeitern in Nigeria und Ägypten ermöglicht, probiotische Getränke in Binnenstädte zu vertreiben, wo zuverlässige Kühlung oft nicht verfügbar ist. Diese innovativen Lösungen haben auch die Haltbarkeit solcher Produkte auf 12 Monate verlängert und damit logistische Herausforderungen in diesen Regionen wirksam bewältigt. Darüber hinaus haben die Standbeutel und Bag-in-Box-Verpackungsformate der SIG Combibloc Group, die 2024 bei afrikanischen Lohnabfüllern eingeführt wurden, das Verpackungsgewicht im Vergleich zu Hartflaschen um 30 Prozent reduziert. Diese Gewichtsreduzierung hat auch die Transportkosten gesenkt und trinkfertigen Joghurt zu einer wirtschaftlich attraktiveren Option für ländliche Märkte gemacht.

Hohe Prävalenz von Laktoseintoleranz und Milchallergien

Etwa 68 % der Weltbevölkerung weisen ein gewisses Maß an Laktosemalabsorption auf, wobei die Raten in Ländern wie Nigeria, Äthiopien und Uganda laut Daten des Nationalen Instituts für Diabetes sowie Verdauungs- und Nierenerkrankungen (NIDDK) 80 % übersteigen. Laktosemalabsorption bezeichnet die eingeschränkte Fähigkeit des Körpers, Laktose, einen in Milch und Milchprodukten enthaltenen Zucker, aufgrund unzureichender Produktion des Enzyms Laktase zu verdauen. Eine 2024 in der Fachzeitschrift *Nutrients* veröffentlichte Studie ergab, dass 52 % der tansanischen Erwachsenen und 42 % der kenianischen Erwachsenen in Atemwasserstofftests, die die Wasserstoffmenge in der Atemluft als Indikator für unverdaute Laktose messen, Laktoseintoleranz aufwiesen. Dieser Zustand schränkt ihre Fähigkeit ein, herkömmliche Trinkmilch ohne Magen-Darm-Beschwerden wie Blähungen, Durchfall oder Bauchschmerzen zu konsumieren. Genetische Forschungen haben spezifische Varianten des Laktase-Gens (LCT) identifiziert, die häufig in afrikanischen Bevölkerungsgruppen vorkommen und die Laktaseproduktion nach dem Abstillen reduzieren. Dieses genetische Merkmal schafft eine strukturelle Barriere für den Milchkonsum und erschwert es Einzelpersonen, traditionelle Milchprodukte in ihre Ernährung einzubeziehen. Während laktosefreie und laktosereduzierte Produkte eine Lösung für dieses Problem bieten, erfordern sie zusätzliche Verarbeitungsschritte und Enzymeinsätze, die die Produktionskosten um 8 % bis 12 % erhöhen. Diese höheren Kosten drücken die Gewinnmargen der Milchverarbeiter, insbesondere in preissensiblen Märkten, in denen Erschwinglichkeit ein zentrales Anliegen ist. Darüber hinaus betreffen Milchallergien, die sich von der Laktoseintoleranz unterscheiden, einen kleineren Teil der Verbraucher. Im Gegensatz zur Laktoseintoleranz, die auf einem Enzymmangel beruht, umfassen Milchallergien Immunreaktionen, die schwere Symptome auslösen können, was den adressierbaren Markt für Milchprodukte weiter einschränkt.

Wettbewerb durch pflanzliche und milchfreie Alternativen

Hafer-, Mandel-, Soja- und Kokosgetränke gewinnen zunehmend Regalfläche in afrikanischen Supermärkten, insbesondere in Südafrika und Kenia. Städtische Verbraucher in diesen Regionen nehmen pflanzliche Optionen als gesünder, nachhaltiger oder mit einem veganen Lebensstil vereinbar wahr. Im Jahr 2023 führte Brookside Dairy eine Mandelmilchproduktlinie ein und erkannte damit an, dass einige Verbraucher wahrscheinlich nicht zu herkömmlichen Milchprodukten zurückkehren werden, selbst nicht bei laktosefreien Formulierungen. Ähnlich bietet Juhayna's Marke Nature and Goodness (N&G) in Ägypten mandelbasierte Getränke an, die sich an gesundheitsbewusste Millennials richten, die pflanzliche Proteine mit Vorteilen wie Gewichtsmanagement und ökologischer Nachhaltigkeit verbinden. Während pflanzliche Alternativen derzeit einen niedrigen einstelligen Anteil am gesamten Getränkevolumen in Afrika ausmachen, deuten Wachstumstrends in entwickelten Märkten darauf hin, dass die Akzeptanz in Afrika wahrscheinlich zunehmen wird, wenn die lokale Produktion skaliert und Importzölle gesenkt werden. Milchverarbeiter stehen vor einer strategischen Herausforderung: Investitionen in pflanzliche Produktlinien riskieren eine Kannibalisierung der Kernumsätze im Milchbereich, während das Ignorieren dieses Segments Start-ups und multinationalen Wettbewerbern ermöglicht, Marktanteile zu gewinnen.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Produkttyp: Fermentierte Formate übertreffen herkömmliche Milch

Joghurtgetränke machten 2025 27,43 % des Marktumsatzes aus, was die Verbrauchernachfrage nach säuerlichen, probiotikareichen Getränken widerspiegelt, die sowohl als Snacks als auch als Mahlzeitenersatz dienen. Kefir und andere fermentierte Milchgetränke sollen, obwohl sie insgesamt ein geringeres Volumen aufweisen, bis 2031 jährlich um 7,04 % wachsen. Dieses Wachstum wird durch das Interesse städtischer Verbraucher an traditionellen Fermentationsmethoden und einem höheren Gehalt an lebenden Kulturen angetrieben. Probiotische Milch, die angereicherte Trinkmilch mit zugesetzten Lactobacillus- oder Bifidobacterium-Stämmen umfasst, spricht gesundheitsbewusste Haushalte an, die bereit sind, einen Aufpreis für funktionelle Gesundheitsvorteile zu zahlen.

Die Kategorie Sonstige umfasst aromatisierte Milch, gesüßte Kondensmilchgetränke und Hybridprodukte, die Milch mit Fruchtsaft oder pflanzlichen Proteinen kombinieren. Juhayna's Portfolio an trinkbarem Joghurt, das in Ägypten einen Mehrheitsmarktanteil hält, zeigt, wie Hersteller ein Segment dominieren können, indem sie griechische, gerührte und fruchtgemischte Varianten anbieten, um unterschiedliche Verbraucherpräferenzen zu erfüllen. Die Umgebungstemperatur-Trinkjoghurtlösungen von Tetra Pak, die 2024 und 2025 in Nigeria und Ägypten eingeführt wurden, bieten eine Haltbarkeit von 12 Monaten ohne Kühlung. Diese Innovation ermöglicht die Verteilung in Binnengebiete und hilft, verderbungsbedingte Verluste zu reduzieren.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Fettgehalt: Dominanz von Vollmilch weicht gesundheitsbewussten Veränderungen

Vollmilch- oder fetthaltige Milchgetränke sollen 2025 55,21 % des Volumens ausmachen, angetrieben durch Verbraucherpräferenzen für Geschmack, Sättigung und kulturelle Normen, die Reichhaltigkeit mit Qualität verbinden. Fettarme Formulierungen sollen jedoch bis 2031 jährlich um 7,49 % wachsen, da städtische Verbraucher zunehmend kalorienreduzierte Ernährungsweisen annehmen und auf Botschaften des öffentlichen Gesundheitswesens bezüglich kardiovaskulärer Risiken reagieren. Entrahmte oder fettfreie Varianten bleiben eine Nischenkategorie, die hauptsächlich Fitnessbegeisterte und Diabetiker anspricht, die die Proteinaufnahme über den Fettgehalt stellen.

Laut der Dairy Standard Agency Südafrikas stiegen die Einzelhandelsumsätze von ultrahocherhitzter Milch in den 12 Monaten bis Juli 2024 um 1,6 %, wobei fettarme und entrahmte Lagereinheiten einen erheblichen Anteil am inkrementellen Volumen ausmachten. Das Getränkeportfolio von Nestlé Nigeria, das 2024 NGN 342,3 Milliarden (USD 228 Millionen) erwirtschaftete, umfasst sowohl Vollrahm- als auch fettreduzierte NIDO-Varianten, die es dem Unternehmen ermöglichen, unterschiedliche Verbrauchersegmente anzusprechen.

Nach Verpackungstyp: Beutel fordern die Vorherrschaft von Kartons heraus

Im Jahr 2025 machten Kartons 52,43 % des Verpackungsvolumens aus. Dies wurde durch gut etablierte Lieferketten, Vertrautheit der Verbraucher und ihre Eignung für sowohl gekühlte als auch Umgebungstemperaturverteilung unterstützt. Beutel sollen bis 2031 jährlich um 7,72 % wachsen, angetrieben durch Vorteile wie niedrigere Materialkosten, reduziertes Transportgewicht und Bequemlichkeit für den Konsum unterwegs.

Flaschen, hauptsächlich aus Kunststoff oder Glas, bedienen Premiumsegmente, in denen Eigenschaften wie Transparenz und Wiederverschließbarkeit höhere Verpackungskosten rechtfertigen. Dosen bleiben eine Nischenoption, die hauptsächlich für gesüßte Kondensmilchgetränke und energieangereicherte Milchgetränke verwendet wird. Die Kategorie Sonstige umfasst Bag-in-Box-Formate und Großdispenser, die hauptsächlich in Gastronomiekanälen eingesetzt werden. Die Standbeutel von SIG, die 2024 bei afrikanischen Lohnabfüllern eingeführt wurden, reduzieren das Verpackungsgewicht im Vergleich zu Hartflaschen um 30 % und ermöglichen den Einhandkonsum, was sie für Pendler und Schulkinder attraktiv macht.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Vertriebskanal: Heimkonsum führt, Außer-Haus-Konsum beschleunigt sich

Heimkonsumkanäle, zu denen Supermärkte, Verbrauchermärkte, Convenience-Stores, Fachgeschäfte und Online-Einzelhandel gehören, machten 2025 64,54 % des Umsatzes aus. Dies spiegelt die starke Präferenz für den Konsum zu Hause wider. Außer-Haus-Konsumstätten wie Cafés, Schnellrestaurants und Hotelfrühstücksbuffets sollen bis 2031 jährlich um 7,73 % wachsen. Dieses Wachstum wird durch Faktoren wie zunehmende Urbanisierung und steigende verfügbare Einkommen angetrieben.

Innerhalb der Heimkonsum-Teilsegmente dominieren Supermärkte und Verbrauchermärkte weiterhin aufgrund ihrer breiten Produktsortimente, Aktionspreise und der Verfügbarkeit gekühlter Displays, die Impulskäufe fördern. Convenience-Stores und Tankstellen fügen Kühlbereiche hinzu, um der wachsenden Nachfrage nach Mitnahme-Produkten gerecht zu werden. Der Online-Einzelhandel befindet sich jedoch außerhalb Südafrikas und Kenias noch in einem frühen Stadium, hauptsächlich aufgrund von Herausforderungen bei der letzten Meile der Logistik und der Verbraucherpräferenz, verderbliche Waren vor dem Kauf zu prüfen. Fachgeschäfte wie Reformhäuser und Bio-Lebensmittelhändler bedienen Nischenmärkte, indem sie Produkte wie laktosefreie, probiotische oder pflanzliche Optionen anbieten.

Geografische Analyse

Südafrika führte den Markt im Jahr 2025 an und erfasste 29,21 Prozent des Marktwerts. Diese Leistung wurde durch einen Milchsektor mit einem Bruttowert von etwa ZAR 25 Milliarden (USD 1,39 Milliarden) im Jahr 2023 und rund 984 gewerblichen Milcherzeugern unterstützt ^{[3]Quelle: US-Landwirtschaftsministerium, "Nigeria: Überblick über den Milchmarkt und US-Exportmöglichkeiten," fas.usda.gov}. Etwa 10 Verarbeiter, darunter Clover, Lactalis, Danone, Nestlé und Woodlands, kontrollierten 70 Prozent des Volumens und schufen eine moderat konsolidierte Wettbewerbslandschaft. Ultrahocherhitzte (UHT) und sterilisierte Milch machten 28 Prozent der Rohmilchverwendung aus, während fermentierte Produkte wie Maas und Joghurt 15 Prozent ausmachten. Die Einzelhandelsumsätze von UHT-Milch stiegen in den 12 Monaten bis Juli 2024 um 1,6 Prozent, und die Produktion von gesüßter, aromatisierter oder gefärbter Milch stieg in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 um 9 Prozent. Ein Maul-und-Klauenseuche-Ausbruch im Jahr 2024 betraf 37 Betriebe in KwaZulu-Natal und dem Ostkap, was zur Keulung von etwa 430 Rindern und vorübergehenden Bewegungsbeschränkungen führte, die Lieferungen verzögerten. Lactalis South Africa führte 2024 seine Parmalat Protein-Reihe ein und bietet Proteinjoghurt und Proteinmilch für fitnessorientierte Verbraucher an.

Nigeria wird voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment sein, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,87 Prozent bis 2031. Dieses Wachstum wird durch die im Juni 2024 eingeführte Nationale Milchwirtschaftspolitik angetrieben, die darauf abzielt, die heimische Produktion zu steigern und die jährliche Milchimportrechnung des Landes in Höhe von USD 1,5 Milliarden zu reduzieren. Die heimische Produktion erreichte 2024 600.000 Tonnen und hinterließ eine erhebliche Versorgungslücke, die durch Importe von fetthaltiger Milchpulver und UHT-Milch gefüllt wird. Im Jahr 2025 erwarb UAC of Nigeria Chi Limited, den Eigentümer der Marken Hollandia-Joghurtgetränk und Chivita-Saft, von The Coca-Cola Company, was auf eine Konsolidierung und erhöhte Investitionen in die lokale Fertigung hindeutet.

Weitere bemerkenswerte Entwicklungen umfassen den ägyptischen Markt, auf dem trinkbarer Joghurt einen Anteil von 59 Prozent der Kategorie hält und durch Exporte in über 40 internationale Märkte unterstützt wird. Das Unternehmen betreibt 39 Vertriebszentren und beliefert 243.000 Einzelhandelsgeschäfte, wobei moderne Einzelhandelsketten mit traditionellen Lebensmittelhändlern kombiniert werden. Juhayna's Produktportfolio umfasst Frischmilch (58 Prozent Anteil bei einfacher Milch, 51 Prozent Anteil bei aromatisierter Milch), griechischen und gerührten Joghurt (30 Prozent Anteil bei löffelbarem Joghurt) sowie pflanzliche Mandelgetränke unter der Marke N&G. In Kenia hält Brookside Dairy, an dem Danone einen Anteil von 40 Prozent hält, 40 bis 45 Prozent des verarbeiteten Milchvolumens. Das Unternehmen bezieht Milch von mehr als 200.000 Landwirten in 27 Landkreisen.