Größe des Automobilmarktes in Afrika
| Studienzeitraum | 2019-2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktvolumen (2024) | 1.41 Millionen Einheiten |
| Marktvolumen (2029) | 1.89 Millionen Einheiten |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.04 % |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des afrikanischen Automobilmarktes
Die Größe des afrikanischen Automobilmarktes wird im Jahr 2024 auf 1,41 Millionen Einheiten geschätzt und soll bis 2029 1,89 Millionen Einheiten erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 6,04 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Mittelfristig wird erwartet, dass der afrikanische Automobilmarkt aufgrund unterstützender staatlicher Anreize und der zunehmenden Urbanisierung in den großen Ländern der Region schnell wachsen wird, was die Infrastrukturentwicklung in der Region fördert und somit positive Aussichten für den Markt schafft. Mehrere größere Länder wie Nigeria und Kenia konzentrieren sich ebenfalls auf Pläne zur Entwicklung der heimischen Automobilproduktion. Zum Beispiel,.
Kenias aktuelle nationale Automobilpolitik zielt darauf ab, die Exporte von Automobilprodukten in die ostafrikanische Region von 5 % im Jahr 2018 auf 15 % bis 2022 zu steigern. Um dies zu erreichen, führte die Regierung Anreizpläne für lokal montierte Fahrzeuge ein, die darauf abzielen, importierte Fahrzeuge durch zu ersetzen Fahrzeuge vor Ort montiert. Solche Entwicklungen könnten den Automobilmarkt in Kenia ankurbeln.
Allerdings sind der zunehmende Wettbewerb durch den Gebrauchtwagenmarkt und die schwachen inländischen Fahrzeugproduktionsanlagen, die durch die (selbst bei niedrigen Zinssätzen) eingeschränkte Finanzlage der privaten Haushalte noch verschärft werden, einige große Sorgen für die Automobilindustrie in der Region. Es wird erwartet, dass die Regierungsinitiative für ausländische Investitionen in die Automobilindustrie in den nächsten fünf Jahren die Nachfrage nach dieser Branche in der Region ankurbeln wird.
Für Länder wie Südafrika, Nigeria und Kenia wird ein positives Wachstum erwartet, da der Schwerpunkt zunehmend auf der Verbesserung der lokalen Produktion und der Eindämmung von Importen liegt. Zum Beispiel,.
Die NAIDP erhob eine Abgabe von 35 % auf Automobilimporte, die über den bereits erhobenen Zollsatz von 35 % hinausging, was einem effektiven Gesamtzoll von 70 % entspricht. Das NAIDP ermöglicht es Unternehmen, die in Nigeria Autos herstellen oder montieren, außerdem, für jedes in Nigeria hergestellte Fahrzeug ein Fahrzeug zu importieren. Nigeria hat einen Einfuhrzoll von 70 % auf importierte Fahrzeuge erhoben. Dies führte zu einem erhöhten Volumen lokal montierter und hergestellter Fahrzeuge im Land, wobei die meisten lokalen Unternehmen Entwicklungen in ihren Herstellungsprozessen und -kapazitäten verzeichneten.
Unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen und industriellen Faktoren wird erwartet, dass der Markt im kommenden Jahr wachsen wird.
Trends auf dem Automobilmarkt in Afrika
Steigende Pkw-Verkäufe sollen positive Auswirkungen auf den Markt haben
Die wachsende Präsenz internationaler Automobilhersteller und -marken in der Region und die Möglichkeit des Verbrauchers, neue Autos zu kaufen und zu warten, gepaart mit dem wachsenden Interesse der Verbraucher, mehr als einen Pkw zu kaufen, um ihren täglichen Bedürfnissen und Reisezwecken gerecht zu werden, könnten die Nachfrage verbessern für Autos in der gesamten Region.
Mehrere große OEMs aus verschiedenen Teilen der Welt bringen die neuesten Pkw-Modelle in der Region auf den Markt, um ihre Verkäufe zu steigern und Marktanteile zu gewinnen. Zum Beispiel,.
Im Juni 2023 stellte BYD, der weltweite Spitzenreiter in der Produktion neuer Energiefahrzeuge, sein neuestes vollelektrisches Modell, den BYD ATTO 3, während einer Markeneinführungsveranstaltung im Juni 2023 in Johannesburg, Südafrika, vor. Sie enthüllten die Preise des Modells, Die Standardreihe beginnt bei R768.000 und die erweiterte Reihe bei R835.000 und markiert damit ihren ersten Schritt in den südafrikanischen Pkw-Markt.
Angesichts des zunehmenden Fokus auf einen verbesserten Kraftstoffverbrauch und reduzierte Abgasemissionen wird erwartet, dass die Nachfrage und der Verkauf von Elektrofahrzeugen, insbesondere Elektroautos, im Prognosezeitraum schnell wachsen werden.
Im November 2023 plant Mercedes-Benz South Africa (MBSA) die landesweite Einrichtung von 127 Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) und investiert 40 Millionen Rand in diese Initiative. In Zusammenarbeit mit Chargify, einem mit Level 2 ausgestatteten Unternehmen, will MBSA Wechselstrom- und Schnelllade-Gleichstromstationen entlang wichtiger Strecken bereitstellen und so Ballungsräume, Flughäfen, Einkaufszentren, Gastronomiezentren, private Krankenhäuser, strategische Expansionszonen, Wohnsiedlungen und kleinere Gebiete miteinander verbinden Städte in ganz Südafrika.
Angesichts der steigenden Pkw-Verkäufe wird sich dies positiv auf den afrikanischen Automobilsektor auswirken.
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Südafrika wird voraussichtlich eine Schlüsselrolle beim Marktanteil spielen
Der afrikanische Pkw-Markt ist der größte in der Region. Nach Angaben der National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA) belief sich der Gesamtabsatz von Pkw im September 2022 auf 32.392 Einheiten, gegenüber 29.537 Einheiten im September 2021, was einem Wachstum von rund 21,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In ähnlicher Weise lag die Zahl der verkauften mittelschweren und schweren Nutzfahrzeuge im September 2022 bei 882 Einheiten bzw. 490 Einheiten, was einem Anstieg des Jahreswachstums von 6 % bzw. 20,7 % im Vergleich zu September 2021 entspricht.
Da das Land jedoch eine Drehscheibe für den Export von Personenkraftwagen in mehrere andere Teile der Welt, insbesondere nach Europa, ist, wird ein beträchtliches Wachstum prognostiziert. Beispielsweise verzeichneten die Exportverkäufe im Januar 2021 mit 22.771 Einheiten den zweiten Monat in Folge ein solides Wachstum, was einem Anstieg von 6.468 Einheiten oder 39,7 % entspricht.
Angesichts der positiven Rahmenbedingungen im ganzen Land, um den wachsenden Marktanteil zu erobern, investieren einige der großen OEMs weltweit im Land, während andere sich auf die Erweiterung ihres Kundenstamms durch die Einführung attraktiver Modelle konzentrieren. Mehrere andere OEMs versuchen aktiv, die neuesten Modelle auf den südafrikanischen Markt zu exportieren. Zum Beispiel,.
Im August 2022 gab Maruti Suzuki die Preise für den neuen Grand Vitara bekannt. Das Unternehmen präsentierte dieses Modell im Rahmen seiner Exportstrategie in Südafrika. Südafrika soll der erste ausländische Markt sein, der das Auto erhält, gefolgt von anderen Ländern.
Allerdings könnten der zunehmende Wettbewerb durch den Gebrauchtwagenmarkt und die schwache Inlandsnachfrage, die durch die eingeschränkten Haushaltsfinanzen (selbst bei niedrigen Zinssätzen) noch verstärkt wird, das Marktwachstum im Prognosezeitraum bremsen. Aufeinanderfolgende staatliche Anreize und die aktive Präsenz wichtiger Akteure haben im Laufe der Jahre dafür gesorgt, dass Südafrika über einen relativ global wettbewerbsfähigen Fahrzeugbausektor verfügt. Angesichts dieser Entwicklungen wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum deutlich an Dynamik gewinnt.
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Überblick über die afrikanische Automobilindustrie
Der afrikanische Automobilmarkt wird von Herstellern wie Volkswagen AG, Toyota Motor Corporation, Groupe Renault (einschließlich Dacia Sales), Daimler AG, Ford Motor Company, Hyundai Motor Company und Isuzu Motors dominiert. Hersteller konzentrieren sich auf verschiedene Wachstumsstrategien wie Erweiterungen, Partnerschaften, Produkteinführungen und Produktionskapazitäten, um sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu sichern.
Im August 2022 kündigte FAW SA die Einführung des JH6 33.420FT auf lokalen und Exportmärkten an. Der 11.040 cm³ große Sechszylinder-Reihenmotor der Euro-2-Spezifikation ist wassergekühlt, turboaufgeladen und verfügt über einen Ladeluftkühler. Er leistet 312 kW bei 1.900 U/min und ein Drehmoment von 1.900 Nm bei 1.200 U/min. Die manuelle Einspritzpumpe der Marke Bosch ist für afrikanische Anwendungen gemacht, während der Schaltverstärker für ein Fahrgefühl wie im Auto sorgt.
Im Juli 2022 gab Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd bekannt, dass der brandneue Toyota Crown (im Crossover-Gewand) im ersten Quartal 2023 sein Debüt auf dem südafrikanischen Markt geben wird und Teil der Fortsetzung von Toyota South Africa Motors ist Produkteinführung von New Energy Vehicle (NEV). Angetrieben wird er von einem neu entwickelten 2,4-Liter-Turbo-Hybridsystem, das einen 2,4-Liter-Reihen-4-Zylinder-Turbomotor und den neuesten E-Axle-Elektroantriebsstrang kombiniert, sowie einem 2,5-Liter-Serien-Parallel-Hybridsystem.
Afrikas Automobilmarktführer
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Volkswagen AG
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Toyota Motor Corporation
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Groupe Renault
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Hyundai Motor Corporation
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Mercedes Benz Group
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum afrikanischen Automobilmarkt
- Oktober 2022 Das marokkanische Ministerium für Industrie und Handel gab bekannt, dass GMD Metal Tanger, eine Tochtergesellschaft der GMD-Gruppe, seine neue Industrieanlage in Tanger Automotive City eingeweiht hat. Dieses Werk sollte den lokalen Integrationsbedarf der Automobilhersteller Renault und Stellantis, zwei Großkunden der GMD-Gruppe, sowie für neue Projekte dieser Hersteller im Königreich Marokko erfüllen. Von dieser neuen Industrieeinheit aus wird GMD METAL TANGER seine Kunden auch international in Europa und Lateinamerika beliefern und damit seine Vorreiterrolle im Automobilstanzgeschäft in Marokko untermauern.
- September 2022 Die ägyptische Regierung gibt die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen der General Authority for Investment and Free Zones (GAFI) und Stellantis bekannt, um den Umfang der Zusammenarbeit zwischen der Regierung und Stellantis in der kommenden Phase zu erweitern. Das MoU steht auch im Rahmen der Unterstützung durch die Strategie der Automobilindustrie, die die Regierung kürzlich ins Leben gerufen hat, um die in diesem Sektor tätigen Unternehmen zu mehr Investitionen in den ägyptischen Markt zu ermutigen.
Afrika-Automobilmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktführer
4.1.1 Steigende Pkw-Verkäufe in der gesamten Region
4.2 Marktbeschränkungen
4.2.1 Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG (Marktgröße nach Wert)
5.1 Fahrzeugtyp
5.1.1 Personenkraftwagen
5.1.2 Nutzfahrzeuge
5.2 Land
5.2.1 Südafrika
5.2.2 Marokko
5.2.3 Algerien
5.2.4 Ägypten
5.2.5 Nigeria
5.2.6 Ghana
5.2.7 Kenia
5.2.8 Rest von Afrika
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Marktanteil des Anbieters**
6.2 Firmenprofile*
6.2.1 Toyota Motor Corporation
6.2.2 Volkswagen AG
6.2.3 Groupe Renault
6.2.4 Hyundai Motor Company
6.2.5 Ford Motor Company
6.2.6 Innoson Vehicle Manufacturing Company
6.2.7 Daimler AG
6.2.8 Volvo Group
6.2.9 Isuzu Motors Ltd.
6.2.10 Tata Motors Limited
6.2.11 Ashok Leyland
7. MARKTCHANGEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der afrikanischen Automobilindustrie
Die Automobilindustrie umfasst eine Vielzahl von Unternehmen und Organisationen, die sich mit der Konstruktion, Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Verkauf von Kraftfahrzeugen befassen. Der afrikanische Automobilmarktbericht deckt die Marktlandschaft Afrikas ab und prognostiziert das Wachstum seines Automobilmarktes. Die Studie umfasst auch Wachstum, Markttrends, Fortschritte, Herausforderungen, Chancen, staatliche Vorschriften, verwendete Technologien, Wachstumsprognosen usw. im Prognosezeitraum.
Nach Fahrzeugtyp ist der Markt in Zweiräder, Pkw, Nutzfahrzeuge und Dreiräder unterteilt. Nach Kraftstofftyp ist der Markt in Diesel, Benzin/Benzin, Elektro, CNG/LPG und andere unterteilt. Nach Ländern ist der Markt in Südafrika, Marokko, Algerien, Ägypten, Nigeria, Ghana, Kenia und den Rest Afrikas unterteilt.
Die Marktgröße und Prognosen sind für jedes Segment in USD angegeben.
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Häufig gestellte Fragen zur Automobilmarktforschung in Afrika
Wie groß ist der afrikanische Automobilmarkt?
Es wird erwartet, dass der afrikanische Automobilmarkt im Jahr 2024 1,41 Millionen Einheiten erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,04 % auf 1,89 Millionen Einheiten wachsen wird.
Wie groß ist der afrikanische Automobilmarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird der afrikanische Automobilmarkt voraussichtlich ein Volumen von 1,41 Millionen Einheiten erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem afrikanischen Automobilmarkt?
Volkswagen AG, Toyota Motor Corporation, Groupe Renault, Hyundai Motor Corporation, Mercedes Benz Group sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem afrikanischen Automobilmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser afrikanische Automobilmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des afrikanischen Automobilmarktes auf 1,32 Millionen Einheiten geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des afrikanischen Automobilmarkts für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des afrikanischen Automobilmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der afrikanischen Automobilindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Automobilindustrie in Afrika im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Africa Automotive umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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