حجم وحصة سوق الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة

سوق الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة (2025 - 2030)
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

تحليل سوق الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة بواسطة موردور إنتيليجنس

من المتوقع أن ينمو حجم سوق الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث القاعدة المركبة من 45.56 جيجاوات في عام 2025 إلى 53.63 جيجاوات بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.32% خلال فترة التوقع (2025-2030).

يتشكل توسع القدرة من خلال النمو السكاني المستدام، وكهربة الصناعة، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تلتزم بمزيج طاقة نظيفة بنسبة 50% بحلول منتصف القرن. تواصل محطات الغاز تأمين إمداد الحمولة الأساسية، إلا أن الإضافات الشمسية ومحطة براكة النووية بقدرة 5.6 جيجاوات تعمل على خفض كثافة الكربون في التوليد بشكل مطرد. التعريفات الشمسية المنخفضة القياسية، وتزايد طلب الشركات على اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة، والدعم الاتحادي للهيدروجين الأخضر تعزز ثقة المستثمرين في سوق الطاقة الإماراتي. في الوقت نفسه، النمو السريع في أحمال مراكز البيانات والنقل المكهرب يسرع الإنفاق على تحديث الشبكة ويحفز الاهتمام بحلول تخزين البطاريات واسعة النطاق.

الوجبات الرئيسية للتقرير

  • حسب مصدر التوليد، تصدرت الطاقة الحرارية بـ 77.5% من حصة سوق الطاقة الإماراتي في عام 2024؛ ومن المتوقع أن تتوسع الطاقة المتجددة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.5% حتى عام 2030.
  • حسب قطاع المستخدم النهائي، احتلت المرافق 62.5% من حجم سوق الطاقة الإماراتي في عام 2024، بينما من المتوقع أن يتقدم الطلب السكني بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11% بين 2025-2030.

تحليل القطاعات

حسب مصدر توليد الطاقة: النووية تعيد تشكيل مزيج الحمولة الأساسية

وفرت المحطات الحرارية 77.5% من التوليد في 2024، مما يعطي هذا القطاع الحصة الرائدة في سوق الطاقة الإماراتي لإمداد الحمولة الأساسية(3)جمعية الطاقة النووية العالمية، "ورقة حقائق محطة براكة للطاقة النووية،" world-nuclear.org. التوربينات الغازية في مجموعة الإمارات العالمية للألمنيوم - الطويلة (2,620 ميجاوات) وحصيان (2,400 ميجاوات) تؤمن تغطية ذروة الطلب، إلا أن تزايد التعرض لأسعار الغاز يخفف النمو المستقبلي للقدرة. سيرتفع حجم سوق الطاقة الإماراتي المنسوب للأصول الحرارية بشكل متواضع حتى 2030، لكن حصتها النسبية ستنزلق لصالح خيارات منخفضة الكربون. السياسة البيئية، ومناقشات تسعير الكربون، وأهداف إزالة الكربون من الشركات تعزز التحول نحو الطاقة النظيفة حتى مع احتفاظ أصول الغاز التراثية بدور توازن حاسم.

سجلت قدرة الطاقة المتجددة معدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 13.5% لـ 2025-2030، الأسرع في سوق الطاقة الإماراتي. تهيمن مشاريع المرافق، مستفيدة من مواقع صحراوية شاسعة وعقود إيجار أراض رخيصة لتحقيق تعريفات قياسية عالمية. مقترنة مع براكة، تدفع الطاقات المتجددة انحداراً هيكلياً في كثافة انبعاثات الشبكة من 0.42 كيلوغرام ثاني أكسيد الكربون/كيلووات ساعة في 2023 إلى 0.29 كيلوغرام ثاني أكسيد الكربون/كيلووات ساعة متوقع بحلول 2030. توفر النووية الآن 25% من الطلب، مقدمة أرضية موثوقة تسمح لمشغلي النظام بتقليل إنتاج الغاز خلال فترات التوليد الشمسي العالي.

سوق الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة: الحصة السوقية حسب مصدر توليد الطاقة
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

احصل على توقعات سوقية مفصلة على أدق المستويات
تحميل PDF

حسب قطاع المستخدم النهائي: مراكز البيانات تدفع ارتفاع الطلب

احتفظت المرافق بـ 62.5% من حجم سوق الطاقة الإماراتي في 2024، مما يعكس الشراء المركزي للطاقة بالجملة(4)مرافق الطاقة، "هيئة كهرباء ومياه دبي تنشر نظام الاستعادة التلقائية للشبكة الذكية،" energy-utilities.com. التحول الرقمي داخل طاقة وهيئة كهرباء ومياه دبي يطلق كفاءات تشغيلية من خلال إدارة الأصول القائمة على الذكاء الاصطناعي والصيانة التنبؤية. من جانب الطلب، أعلن مشغلو مراكز البيانات الفائقة النطاق عن خطوط أنابيب قدرة جديدة بـ 500 ميجاوات، مما يكثف الضغط على المرافق لتقديم خيارات طاقة متجددة ومطابقة طاقة نظيفة على مدار الساعة.

الطلب السكني، رغم صغره اليوم، مقرر للتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11% من 2025-2030. اعتماد المنازل الذكية ولوائح الطاقة الكهروضوئية على الأسطح في دبي تساهم في ارتفاع التوليد خلف العداد الذي يخفف حمل الشبكة خلال ساعات النهار. أحمال التبريد تمثل ما يصل إلى 43% من استهلاك الكهرباء المنزلية خلال ذرى الصيف. طرح العدادات الذكية تحت برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي البالغ 7 مليارات درهم يعطي المستهلكين بيانات استخدام مفصلة ويسهل تعريفات وقت الاستخدام التي تسطح ذرى النظام عبر سوق الطاقة الإماراتي.

سوق الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة: الحصة السوقية حسب قطاع المستخدم النهائي
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

احصل على توقعات سوقية مفصلة على أدق المستويات
تحميل PDF

التحليل الجغرافي

أبوظبي تستضيف أكثر من نصف القدرة المركبة وهي موطن محطة براكة بقدرة 5.6 جيجاوات، التي وحدها توفر 25% من الطلب الوطني. مشروع الإمارة للطاقة الشمسية مع التخزين بقدرة 5.2 جيجاوات مقترن مع 19 جيجاوات ساعة من البطاريات لتوزيع 1 جيجاوات من طاقة متجددة أساسية، وهو مشروع فريد من نوعه يعيد تعريف افتراضات ائتمان القدرة في سوق الطاقة الإماراتي(1). شركة الإمارات للمياه والكهرباء حجزت بالفعل أراض لـ 4.6 جيجاوات إضافية من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية، مما يدعم هدف أبوظبي للوصول إلى مزيج طاقة نظيفة بنسبة 60% بحلول 2030.

دبي، من خلال مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ستصل إلى 5 جيجاوات بحلول 2030، دعماً لطموح الإمارة بـ 75% طاقة نظيفة بحلول 2050. برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للشبكة الذكية البالغ 7 مليارات درهم يركب أكثر من 2 مليون عداد ذكي ويؤتمت 100% من المحطات الفرعية الأساسية للتعامل مع تدفقات الطاقة ثنائية الاتجاه. محطة فرعية 400/132 كيلوفولت طرحت للعطاء في 2024 ستعزز قدرة التصدير نحو الإمارات الشمالية بمجرد تشغيلها في الربع الرابع 2027(1)فريق تحرير زاوية، "أبوظبي تطلق مشروع الطاقة الشمسية + التخزين الجيجي على مدار الساعة،" zawya.com. هذه الاستثمارات تساعد دبي على تخفيف تقلبات الإنتاج الشمسي والحفاظ على أعلى مؤشرات موثوقية الإمداد في سوق الطاقة الإماراتي.

الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة معاً تحتل أقل من 10% من إجمالي القدرة، إلا أن طلبها ينمو بوتيرة أسرع بسبب التوسع الصناعي والنمو السكاني. احتقان الشبكة يحد من تكامل الطاقة المتجددة، مما يحفز السلطات الاتحادية على إعطاء الأولوية لتطويرات النقل في الشبكة الذكية الوطنية البالغة 17.6 مليار دولار أمريكي. حوافز الشارقة التجريبية للطاقة الكهروضوئية على الأسطح وقانون كفاءة الطاقة في رأس الخيمة توضح كيف تواءم الإمارات الأصغر الأهداف الوطنية مع تفصيل السياسات حسب إمكانات الموارد المحلية. إضافات القدرة المتوازنة عبر جميع الإمارات ستعزز مرونة النظام وتساعد على تجنب مخاطر التركز المفرط في سوق الطاقة الإماراتي.

المشهد التنافسي

يضم سوق الطاقة الإماراتي مرافق متكاملة عمودياً-طاقة وهيئة كهرباء ومياه دبي وشركة الإمارات للمياه والكهرباء-التي تتحكم في معظم التوليد وجميع أصول النقل والتوزيع معاً. أعلنت طاقة عن إيرادات بقيمة 14.2 مليار درهم للربع الأول 2025، بارتفاع 3.8% على أساس سنوي يُنسب إلى حد كبير لأرباح النقل والتوزيع. هذه الشركات الراسخة تعيد موقعها كميسرين لتحول الطاقة، وضع مسارات تخفيض الانبعاثات والاستثمار المشترك في مشاريع متجددة كبيرة إلى جانب مطورين دوليين.

نماذج الشراكة تهيمن على مشاريع البناء الجديدة. شركة الإمارات للمياه والكهرباء، وطاقة (60%)، وإنجي (20%)، وسوميتومو (20%) يعيدون تشكيل محطة الشويهات 1 بقدرة 1.1 جيجاوات إلى أصل قدرة احتياط تحت اتفاقية شراء طاقة لـ 15 عاماً تبدأ في 2027. نهج مصدر في المشاريع المشتركة مع إي دي إف للطاقة المتجددة وأكوا باور وجينكو سولار يسرع توظيف رأس المال مع توزيع المخاطر. عملية العطاء التنافسية تكافئ المناقصين الذين يجمعون التكلفة المنخفضة لرأس المال، والمعرفة التكنولوجية، وسجلات التنفيذ القوية، مما يزيد من احتراف سوق الطاقة الإماراتي.

موفرو الحلول الرقمية يحتلون القيمة في إدارة الشبكة، والتحليلات التنبؤية، وتحسين أداء الأصول. استثمرت حلول المياه في طاقة 95 مليون درهم في منصة سكادا مدفوعة بالذكاء الاصطناعي في ديسمبر 2024، ساعية لتخفيض 10% في خسائر الشبكة. GE Vernova Hitachi وسيمنز إنرجي توفر توربينات متقدمة ومعدات شبكة بينما تستكشف فرص نووية معيارية وتوربينات هيدروجين. الداخلون الجدد للسوق المركزون على تخزين نطاق الشبكة، ومحطات الطاقة الافتراضية، والتوائم الرقمية يموقعون لاستغلال الفراغ الأبيض الناتج عن تزايد التقطع والأطر التنظيمية المتطورة في سوق الطاقة الإماراتي.

قادة صناعة الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة

  1. شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة)

  2. هيئة كهرباء ومياه دبي

  3. شركة الإمارات للمياه والكهرباء

  4. شركة أكوا باور

  5. مؤسسة الإمارات للطاقة النووية

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
تركز سوق الطاقة الإماراتي
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل PDF

التطورات الصناعية الحديثة

  • مايو 2025: وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مذكرة تفاهم مع GE Vernova Hitachi لاستكشاف مفاعلات BWRX-300 الصغيرة المعيارية ورسم خارطة طريق للتسويق.
  • أبريل 2025: وقعت شركة الإمارات للمياه والكهرباء وطاقة وإنجي وسوميتومو اتفاقية شراء طاقة لـ 15 عاماً لتحويل الشويهات 1 إلى منشأة احتياط مرنة بقدرة 1.1 جيجاوات.
  • أبريل 2025: اتفقت مصدر و OMV على التعاون في الهيدروجين الأخضر ووقود الطيران المستدام، تقدماً في خطط الوصول إلى 100 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030.
  • يناير 2025: أطلقت مصدر وشركة الإمارات للمياه والكهرباء أول مشروع طاقة شمسية مع تخزين جيجي على مدار الساعة-5.2 جيجاوات كهروضوئية مع 19 جيجاوات ساعة بطاريات-لتوفير 1 جيجاوات طاقة أساسية.

جدول المحتويات لتقرير صناعة الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة

1. المقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
  • 1.2 نطاق الدراسة

2. منهجية البحث

3. الملخص التنفيذي

4. المشهد السوقي

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 الاتجاهات والتطورات الحديثة
  • 4.3 محركات السوق
    • 4.3.1 طرح برامج الطاقة الشمسية واسعة النطاق تحت استراتيجية الإمارات للطاقة 2050
    • 4.3.2 مبادرات الهيدروجين الأخضر تعزز تكامل الطاقة المتجددة في الشبكة
    • 4.3.3 لوائح الطاقة الشمسية الإلزامية على أسطح المباني تسرع التوليد الموزع
    • 4.3.4 تشغيل وحدات براكة النووية إضافة قدرة الحمولة الأساسية
    • 4.3.5 تحرير سوق الكهرباء بالجملة ومشاركة منتجي الطاقة المستقلين الخاصين
    • 4.3.6 الربط الاستراتيجي (شبكة الكهرباء الخليجية والصادرات المخططة عالية الجهد) يفتح فرص التصدير
  • 4.4 قيود السوق
    • 4.4.1 تقلبات أسعار الغاز تتحدى قدرة التوليد الحراري على المنافسة
    • 4.4.2 احتقان الشبكة في الإمارات الشمالية يحد من تكامل مشاريع الطاقة المتجددة
    • 4.4.3 تعقيد تحديث محطات التوليد المشترك للمياه والكهرباء يبطئ إزالة الكربون
  • 4.5 تحليل سلسلة الإمداد
  • 4.6 النظرة التنظيمية
  • 4.7 النظرة التكنولوجية
  • 4.8 تحليل PESTLE
  • 4.9 قوى بورتر الخمس
    • 4.9.1 تهديد الداخلين الجدد
    • 4.9.2 القوة التفاوضية للموردين
    • 4.9.3 القوة التفاوضية للمشترين
    • 4.9.4 تهديد البدائل
    • 4.9.5 التنافس

5. حجم السوق وتوقعات النمو

  • 5.1 مصدر توليد الطاقة
    • 5.1.1 الحرارية (الغاز الطبيعي والنفط، إلخ)
    • 5.1.2 النووية
    • 5.1.3 المتجددة (الشمسية وطاقة الرياح، إلخ)
  • 5.2 قطاع المستخدم النهائي
    • 5.2.1 السكني
    • 5.2.2 التجاري والصناعي
    • 5.2.3 المرافق
  • 5.3 النقل والتوزيع (التحليل النوعي فقط)

6. المشهد التنافسي

  • 6.1 تركز السوق
  • 6.2 الحركات الاستراتيجية (عمليات الاندماج والاستحواذ والشراكات واتفاقيات شراء الطاقة)
  • 6.3 تحليل الحصة السوقية (ترتيب/حصة السوق للشركات الرئيسية)
  • 6.4 ملفات الشركات (تشمل نظرة عامة على المستوى العالمي، ونظرة عامة على مستوى السوق، والقطاعات الأساسية، والماليات حسب المتاح، والمعلومات الاستراتيجية، والمنتجات والخدمات، والتطورات الحديثة)
    • 6.4.1 شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة)
    • 6.4.2 هيئة كهرباء ومياه دبي
    • 6.4.3 شركة الإمارات للمياه والكهرباء
    • 6.4.4 شركة أبوظبي لنقل وتوزيع الكهرباء (ترانسكو)
    • 6.4.5 اتحاد المياه والكهرباء
    • 6.4.6 مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
    • 6.4.7 شركة أكوا باور
    • 6.4.8 مصدر (شركة أبوظبي لطاقة المستقبل)
    • 6.4.9 شركة سراج باور للمقاولات ذ.م.م
    • 6.4.10 إي دي إف للطاقة المتجددة الشرق الأوسط
    • 6.4.11 بيتا جرين لأنظمة تركيب الطاقة الشمسية ذ.م.م
    • 6.4.12 شركة الجابر لخدمات الطاقة ذ.م.م
    • 6.4.13 إنجي الشرق الأوسط
    • 6.4.14 توتال إنرجيز للطاقة المتجددة الإمارات
    • 6.4.15 سيمنز إنرجي الشرق الأوسط
    • 6.4.16 جي إي فيرنوفا
    • 6.4.17 مؤسسة كوريا للطاقة الكهربائية
    • 6.4.18 مؤسسة الصين الحكومية للإنشاءات الهندسية
    • 6.4.19 جينكو سولار الشرق الأوسط وأفريقيا
    • 6.4.20 ترينا سولار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
    • 6.4.21 هيتاشي إنرجي الإمارات
    • 6.4.22 شنايدر إلكتريك الإمارات

7. الفرص السوقية والنظرة المستقبلية

  • 7.1 تحديث الشبكة وتقنيات الشبكة الذكية
  • 7.2 تكامل تخزين البطاريات على نطاق المرافق
  • 7.3 تطوير مركز تصدير الهيدروجين الأخضر
  • 7.4 حلول التوأم الرقمي لتحسين أصول الطاقة
  • 7.5 استعادة الحرارة المهدرة من المجمعات الصناعية
  • 7.6 تقييم المساحة البيضاء والاحتياج غير المُلبى
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

نطاق تقرير سوق الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة

يتم توليد الطاقة من خلال مصادر أولية مختلفة مثل الفحم والطاقة المائية والشمسية والحرارية. في المرافق، هي خطوة قبل توصيلها للمستخدمين النهائيين. ثم تتبع العملية بالنقل والتوزيع. تحت هذا النظام، يتم توزيع الطاقة المولدة من خلال خطوط عالية الجهد (خطوط النقل) وخطوط منخفضة الجهد (خطوط التوزيع) بناءً على متطلبات المستخدم النهائي.

سوق الطاقة الإماراتي مُقسم حسب مصدر توليد الطاقة والنقل والتوزيع. حسب مصدر توليد الطاقة، السوق مُقسم إلى حراري ومتجدد ومصادر أخرى. يتم تقديم التحليل النوعي فقط لنقل وتوزيع الطاقة. لكل قطاع، تحجيم السوق والتوقعات مبنية على القدرة المركبة، باستثناء نقل وتوزيع الطاقة، الذي سيتم تقديم التحليل النوعي فقط له.

مصدر توليد الطاقة
الحرارية (الغاز الطبيعي والنفط، إلخ)
النووية
المتجددة (الشمسية وطاقة الرياح، إلخ)
قطاع المستخدم النهائي
السكني
التجاري والصناعي
المرافق
مصدر توليد الطاقة الحرارية (الغاز الطبيعي والنفط، إلخ)
النووية
المتجددة (الشمسية وطاقة الرياح، إلخ)
قطاع المستخدم النهائي السكني
التجاري والصناعي
المرافق
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الرئيسية المُجاب عنها في التقرير

ما هي القدرة المتوقعة لسوق الطاقة الإماراتي بحلول 2030؟

من المتوقع أن يصل سوق الطاقة الإماراتي إلى 53.63 جيجاوات بحلول 2030، ارتفاعاً من 45.56 جيجاوات في 2025.

كم من الكهرباء توفر محطة براكة للطاقة النووية؟

براكة توفر 25% من الطلب الوطني، منتجة حوالي 40 تيراوات ساعة من الكهرباء الخالية من الكربون سنوياً.

أي قطاع توليد ينمو بأسرع وتيرة في سوق الطاقة الإماراتي؟

الطاقة المتجددة-أساساً الطاقة الشمسية واسعة النطاق-هي القطاع الأسرع نمواً، بمعدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 13.5% لـ 2025-2030.

لماذا يُعتبر احتقان الشبكة مصدر قلق في الإمارات الشمالية؟

خطوط النقل الموجودة في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة تعمل بالقرب من القدرة، مما يحد من الوصلات المتجددة الجديدة حتى انتهاء تطويرات الشبكة الذكية في 2027.

كيف يغير تحرير السوق أنماط الاستثمار؟

المزادات التنافسية وإطار عمل منتجي الطاقة المستقلين يجذب رأس المال الأجنبي، ويخفض التعريفات، ويسرع نشر أصول الاحتياط المرنة.

ما الدور الذي سيلعبه الهيدروجين الأخضر في استراتيجية الطاقة الإماراتية؟

الهيدروجين الأخضر سيمتص فائض الإنتاج الشمسي، ويوفر التخزين طويل المدى، ويزيل الكربون من القطاعات صعبة الكهربة، ويموقع الإمارات لتوفير ما يصل إلى 25% من الطلب العالمي على الهيدروجين منخفض الكربون بحلول 2030.

آخر تحديث للصفحة في: