حجم سوق الائتمان وإدارة المخاطر في جنوب شرق آسيا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | 10.93 % |
| تركيز السوق | متوسط |
اللاعبون الرئيسيون
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الائتمان وإدارة المخاطر في جنوب شرق آسيا
بلغت قيمة سوق الائتمان وإدارة المخاطر في جنوب شرق آسيا 220.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 10.93٪ ، لتصل إلى 406.1 مليون دولار أمريكي خلال فترة التوقعات. تعد حلول إدارة مخاطر الائتمان ضرورية لنجاح المؤسسات المصرفية ومقدمي الخدمات المالية على المدى الطويل في منطقة جنوب شرق آسيا لأنها توفر تحليلا لمخاطر الائتمان ، وأتمتة عمليات الإقراض واتخاذ القرار ، والمراقبة المستمرة للمخاطر.
- يوفر حل إدارة مخاطر الائتمان منصة مركزية لتخزين ملفات تعريف الائتمان الاستهلاكي ، مما يسمح للمؤسسات المالية بالوصول الفوري إلى البيانات الأساسية التي قد تستغرق وقتا لتحديد موقعها. يقوم العديد من بائعي السوق في منطقة جنوب شرق آسيا بتطوير أنظمة إدارة ائتمان مدعومة الذكاء الاصطناعي تمكن BFSIs من التنبؤ بالمعاملات المتأخرة بناء على أحجام المعاملات السابقة وعادات الدفع ، والتي يمكن أن تحسن قرارات الائتمان للمؤسسة.
- تتكون منطقة جنوب شرق آسيا من العديد من البلدان الناشئة ، بما في ذلك ماليزيا وفيتنام وتايلاند والفلبين ، والتي سجلت معدل نمو كبير في اقتصاداتها خلال السنوات القليلة الماضية وخلقت طلبا على تدفقات رأس المال في المنطقة من خلال زيادة القوة الشرائية ونمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفقا لبنك التنمية الآسيوي ، هناك أكثر من 71 مليون شركة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة جنوب شرق آسيا. تهيمن الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على شركات القطاع الخاص في جنوب شرق آسيا من خلال المساهمة بنسبة 97.7٪ من حصة السوق، مما يخلق طلبا على مؤسسات الإقراض في المنطقة لأن الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة يمكنها جمع رأس المال العامل من البنوك. وبالتالي ، فإن الاتجاه المتزايد لإقراض الأفراد والمؤسسات في منطقة جنوب شرق آسيا يقود السوق حيث تتطلب BFSIs حلول الائتمان وإدارة المخاطر لتقليل مخاطر الائتمان الخاصة بهم. على سبيل المثال، نشرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية تقريرا يفيد بأن نمو قروض القطاع المصرفي الماليزي سيكون حوالي 5 إلى 6٪ هذا العام بسبب الاستقرار الاقتصادي للبلاد، مما سيحافظ على الجدارة الائتمانية للشركات والمستهلكين الماليزيين.
- بالإضافة إلى ذلك ، خططت تايلاند لإنشاء بنوك لزيادة المنافسة وتحسين الإدماج المالي في البلاد. ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي التايلاندي، يجب على هذه البنوك الرقمية أن تسهل على الفئات المحرومة وغير المخدومة من عملاء التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على تسهيلات مالية، بما في ذلك خدمات الائتمان، مما سيزيد من فرصة السوق لمقدمي حلول الائتمان وإدارة المخاطر في تايلاند لأن هذه الحلول يمكن استخدامها في أتمتة عمليات الإقراض للبنوك الرقمية في البلاد.
- ومع ذلك ، تعد المؤسسات المالية من بين أكثر الصناعات تنظيما بشكل صارم حيث يكون للوكالات التنظيمية في منطقة جنوب شرق آسيا أهداف محددة لإدارة المخاطر والامتثال تتطلب حلولا مصممة خصيصا لإدارة الائتمان والمخاطر بناء على احتياجات الأعمال. قد يكون من الصعب تنفيذها في هذه العملية ويخلق عبئا إضافيا على بائعي السوق لتصميم حلول مخصصة للغاية. وبالتالي ، فإن تعقيد عملية الإقراض والحاجة إلى حلول موثوقة للغاية ومخصصة لإدارة الائتمان والمخاطر للتنبؤ بتخصص دقيق للإقراض يمثل تحديا لاعتماد السوق في منطقة جنوب شرق آسيا.
- تحولت إدارة الائتمان والمخاطر عبر قطاعات BFSI في منطقة جنوب شرق آسيا بسبب جائحة COVID-19 حيث كان على BFSIs التكيف مع أحدث إجراءات المخاطر ، بما في ذلك تكنولوجيا المخاطر الجديدة ومؤشرات تقييم المخاطر. أدت الحاجة إلى توحيد حلول المخاطر المختلفة ، واستخدام التقنيات الذكاء الاصطناعي ، وتعزيز عمليات التنفيذ الشاملة إلى تعزيز نمو السوق في فترة ما بعد الوباء.
اتجاهات سوق الائتمان وإدارة المخاطر في جنوب شرق آسيا
ارتفاع تدفق الاحتياجات الائتمانية ، بسبب الزيادة في القوة الشرائية ، يدفع السوق
- ويعد التدفق المرتفع للاحتياجات الائتمانية بسبب زيادة القوة الشرائية للمستهلكين أحد الدوافع الهامة لاعتماد حلول الائتمان وإدارة المخاطر في المنطقة. تجذب العديد من الدول الكبرى في المنطقة ، مثل سنغافورة وتايلاند وماليزيا ، انتباه الشركات العالمية والمستثمرين الراغبين في القيام بأعمال تجارية في المنطقة. تعد سنغافورة وماليزيا من بين أسرع الاقتصادات نموا في العالم. وهذا يسمح لهم بجني فوائد نمو المنطقة. وتبرز الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب وجود الشركات متعددة الجنسيات، كقوة دافعة لاقتصادات جنوب شرق آسيا.
- توفر دول جنوب شرق آسيا مثل سنغافورة بيئة أعمال مواتية بسبب البنية التحتية الرقمية المتطورة للبلاد ، والنظام القانوني القوي ، ومجموعة المواهب الواسعة. على سبيل المثال ، قامت الدولة ببناء نظام بيئي نابض بالحياة يضم مختبرات البحث والتطوير العالمية لشركات Fortune 500 الرائدة وأكثر من 150 صندوقا لرأس المال الاستثماري وحاضنات ومسرعات. علاوة على ذلك ، وفقا لميزانية سنغافورة لعام 2023 ، ستقدم الدولة حدا أدنى لمعدل الضريبة الفعلي بنسبة 15٪ للشركات الكبيرة متعددة الجنسيات (MNEs) ومقرها سنغافورة اعتبارا من 1 يناير 2025.
- علاوة على ذلك ، بعد جائحة COVID-19 ، انتعش الاقتصاد في جنوب شرق آسيا. تتزايد الحاجة إلى التمويل في الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) والشركات الكبيرة ، مما دفع الطلب على حلول الائتمان وإدارة المخاطر الفعالة في شركات قطاع الإقراض لتحديد وقياس وتخفيف المخاطر التي تنطوي عليها القرارات المالية. على سبيل المثال ، وفقا لبنك نيجارا ماليزيا ، تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة مكونا رئيسيا للاقتصاد الماليزي ، حيث تساهم بأكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي. المؤسسات المصرفية هي المصدر الرئيسي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ، حيث توفر أكثر من 90٪ من إجمالي التمويل.
- تقوم الشركات الناشئة مثل الشركات الناشئة من مختلف القطاعات ، مثل قطاع الاتصالات والتجزئة والسيارات في اقتصادات جنوب شرق آسيا ، بتوسيع عملياتها ، والانغماس في إطلاق منتجات جديدة بسبب زيادة القوة الشرائية ، مما يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى الائتمان بشكل كبير. على سبيل المثال ، أعلنت Yamaha Motor عن توسيع أعمالها في مجال الروبوتات من خلال إنشاء شركة جديدة في سنغافورة. تهدف الشركة الجديدة إلى تنمية أعمالها في جنوب شرق آسيا والهند ، حيث يرتفع الطلب على الروبوتات.
- وبالمثل ، تطلق شركات أخرى منتجات جديدة لتوسيع أعمالها. وتؤدي هذه العوامل إلى زيادة الاحتياجات الائتمانية، مما يؤدي إلى انتشار الطلب على حلول الائتمان والمخاطر في قطاع BFSI لتمكين أتمتة الإقراض، وتحليل مخاطر الائتمان، والمراقبة المستمرة للمخاطر المالية التي تنطوي عليها عمليات صنع القرار.
- يتم تحليل مثل هذه الحالات لتعزيز اعتماد حلول الائتمان وإدارة المخاطر في شركات قطاع الإقراض التجاري مثل المؤسسات المالية لضمان فهم مخاطر السوق والتشغيل والائتمان وإدارتها بفعالية. ومن المتوقع أن يشهد سوق الائتمان وإدارة المخاطر نموا كبيرا بسبب الاحتياجات الائتمانية العالية للشركات وبيئة الأعمال المواتية التي توفرها العديد من البلدان في المنطقة لنمو الأعمال.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
السحابة لتكون أسرع وضع نشر
- تمثل إدارة المخاطر في الصناعة المصرفية واحدة من أهم الفرص للحوسبة السحابية ، بما في ذلك المخاطر المالية (مثل الائتمان والسوق والسيولة) والمخاطر غير المالية. قد توفر الحوسبة السحابية مزايا كبيرة عندما يطلب من اللاعبين في إدارة المخاطر تحليل كميات أكبر من البيانات في وقت أقصر ، ويرجع ذلك في كثير من الأحيان إلى قيود التوظيف والقيود المالية.
- يمكن استخدام الحلول المستندة إلى السحابة للجمع بين مصادر البيانات والأنظمة المختلفة بسرعة وفعالية من قبل فرق إدارة المخاطر. لا تتطلب بعض الحلول إعدادات معقدة بين أنظمة البنك وأنظمة الطرف الثالث لأنها تتميز بواجهات تقليدية سهلة الاستخدام على شبكة الإنترنت. علاوة على ذلك ، نظرا لوفرات الحجم ، يمكن لمقدمي الخدمات السحابية توفير أنظمة بيئية سحابية حديثة وآمنة تكون أكثر قوة بكثير من العملاء الذين يقومون بتشغيل أنظمتهم الخاصة. ومن المتوقع أن تستفيد عدة منظمات بشكل كبير من هذا. قد تؤدي استراتيجية السحابة جيدة التنفيذ مع إدارة فعالة للمخاطر السحابية إلى زيادة التعاون ودفع تطوير الشركات وتؤدي إلى الكفاءة التشغيلية وزيادة رضا العملاء.
- علاوة على ذلك ، توسعت الجرائم الإلكترونية وسطح هجوم مجرمي الإنترنت بسبب ارتفاع استخدام الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ورقمنة الخدمات المالية في جنوب شرق آسيا. إن الكم الهائل من البيانات والأموال التي تخزنها المؤسسات المالية تجعلها هدفا محتملا للهجمات الإلكترونية. يعد اختراق البنك السنغافوري أحد أبرز الأمثلة على زيادة الجرائم الإلكترونية في المؤسسات المالية خلال السنوات القليلة الماضية. ردا على ذلك ، في العام الماضي ، أكدت سلطة النقد في سنغافورة على إرشادات إدارة المخاطر للمؤسسات المالية التي تفكر في استخدام الخدمات السحابية العامة. اقترح الاستشاري على الشركات تطوير خطة لإدارة المخاطر السحابية ، مع الأخذ في الاعتبار عناصر مثل تأمين البائع وأفضل الممارسات الصناعية ، مثل مبدأ الوصول الأقل امتيازا والمصادقة متعددة العوامل.
- ومع ذلك ، هناك أيضا صعوبات في السحابة يجب مراعاتها ، مثل الحصول على قيمة مقابل المال ، وإدارة الخدمات السحابية ، وحوكمة السحابة ، والامتثال ، والاحتياجات التنظيمية ، وإمكانية وجود فجوة في المهارات في قدرات إدارة السحابة. وبالتالي ، تجد الوكالات المختلفة طرقا لحل المشكلات التي قد تدفع نمو السوق خلال فترة التنبؤ.
- ومن المتوقع أن يسجل السوق معدلات نمو كبيرة في المنطقة بسبب زيادة الوعي بفوائد السحابة بين المستخدمين النهائيين، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التبني بشكل كبير.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة الائتمان وإدارة المخاطر في جنوب شرق آسيا
سوق الائتمان وإدارة المخاطر في جنوب شرق آسيا مجزأ إلى حد ما حيث دخل البائعون في السوق في شراكة مع العديد من الشركات الناشئة التي تتخذ من الذكاء الاصطناعي مقرا لها في منطقة جنوب شرق آسيا لزيادة قدراتهم في توفير حلول إدارة الائتمان والمخاطر ل BFSIs ، مما يجعل السوق تنافسية.
- فبراير 2023 تعاون بنك بايدوري، المورد البارز للخدمات المالية في بروناي، مع الذكاء الاصطناعي FinTech finbots.ai، وهي شركة مقرها سنغافورة، لتحديث قدراته في إدارة مخاطر الائتمان كجزء من مبادرة لنقل الخدمات المصرفية الأساسية إلى نموذج SaaS قائم على السحابة.
- سبتمبر 2022 تلقت شركة ذكاء المستهلك وتقييم المخاطر Bizbaz في سنغافورة 4 ملايين دولار أمريكي في جولة تأسيسية برئاسة HSBC Asset Management ، قسم الاستثمار في مجموعة HSBC البريطانية. قد تستفيد البنوك وشركات التأمين وشركات البحث عن الشركات الناشئة من ذكاء المستهلك وحلول إدارة المخاطر من Bizbaz. وتحاول الشركات جذب مستهلكين جدد أو ضمهم من خلال هذه الاستثمارات، والتي من المتوقع أن تدفع نمو السوق من خلال اعتماد هذه الحلول.
قادة سوق الائتمان وإدارة المخاطر في جنوب شرق آسيا
-
SAS Institute Inc.
-
IBM Corporation
-
Oracle Corporation
-
SAP SE
-
Experian Information Solutions Inc.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الائتمان وإدارة المخاطر في جنوب شرق آسيا
- فبراير 2023 دخل بنك بايدوري، المزود الرائد للخدمات المالية في بروناي، في شراكة مع الذكاء الاصطناعي FinTech Finbots.AI ومقرها سنغافورة لتحديث قدراته في إدارة مخاطر الائتمان. ومن خلال هذه الشراكة، يمكن للبنك استخدام كريديت إكس، وهي أداة لنمذجة ائتمانية للذكاء الاصطناعي قائمة على السحابة من فينبوتس، لتسجيل الائتمان، وتحسين عملية اتخاذ القرار الائتماني، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة التشغيلية.
- سبتمبر 2022 تم تقييم سياسات وأساليب وأدوات وأنظمة وهيكل إدارة مخاطر الاستثمار والائتمان في بنك التنمية الآسيوي (ADB) لتحديد قابليتها للتطبيق وفعاليتها. ولتحقيق استراتيجية بنك التنمية الآسيوي 2030 وأهداف التنمية الأوسع نطاقا، درس البنك كيفية تطوير مبادرات إدارة المخاطر وتنفيذها لدعم أهداف إدارة عمليات القطاع الخاص.
Table of Contents
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 حجم السوق وتقديراته (تحليل متعمق للاتجاهات لحلول إدارة الائتمان والمخاطر في جنوب شرق آسيا)
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 القوة التفاوضية للموردين
4.3.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
4.3.4 التهديد بالبديل
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
4.4 تقييم تأثير كوفيد-19 على الصناعة
4.5 التغييرات المتوقعة بسبب اعتماد تقنيات التحول الرقمي في وكالات مكتب الائتمان
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 ارتفاع تدفق الاحتياجات الائتمانية بسبب زيادة القوة الشرائية
5.1.2 تحتاج BFSIs إلى تقليل الديون المعدومة
5.2 قيود السوق
5.2.1 تعقيدات التنفيذ
5.3 فرص السوق
5.3.1 استخدام التقنيات الجديدة والتحليلات التنبؤية المتقدمة
6. مكاتب الائتمان في جنوب شرق آسيا
6.1 إمكانات سوق وكالة مكتب الائتمان في منطقة جنوب شرق آسيا للسنوات الخمس المقبلة
6.2 مقارنة قصصية للتطورات الأخيرة في نموذج أعمال مكتب الائتمان
6.3 إندونيسيا
6.4 سنغافورة
6.5 ماليزيا
6.6 تايلاند
6.7 فيلبيني
6.8 كمبوديا
7. تجزئة السوق
7.1 بواسطة وضع النشر
7.1.1 سحاب
7.1.2 داخل الشركة
8. مشهد تنافسي
8.1 ملف الشركة
8.1.1 SAS Institute Inc.
8.1.2 IBM Corporation
8.1.3 Oracle Corporation
8.1.4 Experian Information Solutions, Inc.
8.1.5 SAP SE
8.1.6 Genpact Ltd
8.1.7 Integro Technologies Pte Ltd (Aurionpro)
8.1.8 Lexisnexis Risk Solutions Inc. (RELX PLC)
8.1.9 Moody s Analytics Inc. (Moody's corporation)
8.1.10 Wolters Kluwer NV
9. تحليل الاستثمار
10. مستقبل السوق
تجزئة صناعة الائتمان وإدارة المخاطر في جنوب شرق آسيا
يتم تعريف سوق الائتمان وإدارة المخاطر بناء على الإيرادات الناتجة عن البرامج والخدمات المستخدمة في مختلف الصناعات. تم تقسيم نطاق الدراسة بناء على وضع النشر (المستند إلى السحابة والمحلي) عبر جنوب شرق آسيا.
يعتمد التحليل على رؤى السوق التي تم التقاطها من خلال البحث الثانوي والانتخابات التمهيدية. تغطي دراسة السوق أيضا العوامل الرئيسية التي تؤثر على نموها من حيث الدوافع والقيود. يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) للقطاعات.
| بواسطة وضع النشر | ||
| ||
|
Frequently Asked Questions
ما هو حجم سوق الائتمان وإدارة المخاطر الحالي في جنوب شرق آسيا؟
من المتوقع أن يسجل سوق الائتمان وإدارة المخاطر في جنوب شرق آسيا معدل نمو سنوي مركب قدره 10.93٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق الائتمان وإدارة المخاطر في جنوب شرق آسيا؟
SAS Institute Inc. ، IBM Corporation ، Oracle Corporation ، SAP SE ، Experian Information Solutions Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الائتمان وإدارة المخاطر في جنوب شرق آسيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الائتمان وإدارة المخاطر في جنوب شرق آسيا؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق إدارة الائتمان والمخاطر في جنوب شرق آسيا لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق الائتمان وإدارة المخاطر في جنوب شرق آسيا لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة الائتمان وإدارة المخاطر في جنوب شرق آسيا
إحصائيات لحصة سوق إدارة الائتمان والمخاطر في جنوب شرق آسيا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة الاستخبارات من موردور™. يتضمن تحليل إدارة الائتمان والمخاطر في جنوب شرق آسيا توقعات توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. حصل عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني تنزيل PDF.
