حجم سوق المدفوعات في سنغافورة

ملخص سوق المدفوعات في سنغافورة

تحليل سوق المدفوعات في سنغافورة

يقدر حجم سوق المدفوعات في سنغافورة بمبلغ 22.57 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 36.07 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.74٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).

  • من المتوقع أن يؤدي النمو المستمر للمدفوعات في الوقت الفعلي وجهود الحكومة لتشجيع الرقمنة إلى دفع نمو السوق. مع سماح الحكومة الآن للمؤسسات المالية غير المصرفية (NFIs) بالوصول إلى البنية التحتية للدفع المصرفي بالتجزئة ، من المقرر أن تزداد المدفوعات الفورية في سنغافورة أكثر. يسمح الآن للمواد غير الغذائية التي تم منحها مؤسسة دفع رئيسية مرخصة بموجب قانون خدمات الدفع بالارتباط مباشرة ب FAST و PayNow.
  • أحد الأهداف الرئيسية لرؤية الأمة الذكية لحكومة سنغافورة هو بناء مجتمع المدفوعات الإلكترونية ، وهو أحد الأهداف الرئيسية. أصبح قطاع المدفوعات في سنغافورة الآن حديثا ومفتوحا للاعبين الجدد. هذه الصناعة متاحة للمؤسسات المالية غير المصرفية (NFIs) ، مما يعزز المنافسة وقابلية التشغيل البيني بين المحافظ الإلكترونية. على سبيل المثال ، قدمت Grab ، وهي شركة لركوب الخيل ، GrabPay ، وقدمت Singtel ، وهي شركة اتصالات ، DashPay.
  • أصبحت الهواتف المحمولة (ولا سيما الهواتف الذكية) جزءا لا يتجزأ من حياة الفرد حيث نما الاقتصاد العالمي بسرعة. علاوة على ذلك ، بالنسبة لمعظم الأفراد في جميع أنحاء العالم ، أصبح الإنترنت عنصرا لا غنى عنه في حياتهم اليومية. ونتيجة لذلك، ارتفع عدد الهواتف المحمولة ومستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى توسع كبير في قطاع المدفوعات.
  • علاوة على ذلك، كشفت أحدث دراسة أجرتها فيزا أن غالبية الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر (94٪) في البلاد تسعى إلى اعتماد طرق دفع جديدة في عام 2022، حيث قال 89٪ إن القيام بذلك سيكون أمرا أساسيا لنموها. ومن بين الطرق التي تفكر الشركات الصغيرة والمتوسطة في استخدامها تطبيقات المحفظة الإلكترونية (59٪)، والمدفوعات اللاتلامسية عبر الهاتف المحمول (58٪)، والبطاقات اللاتلامسية (43٪)، وحلول اشتر الآن وادفع لاحقا (35٪)، والعملات الرقمية (33٪).
  • أدى تفشي COVID-19 إلى تحول كبير في ممارسات الدفع. وشمل ذلك انخفاضا في المدفوعات النقدية ، والانتقال من خيارات الدفع في المتجر إلى خيارات الدفع عبر الإنترنت ، واعتماد التسويات السريعة. فتحت هذه التغييرات إمكانيات جديدة لمقدمي خدمات الدفع في سنغافورة.
  • وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن قوة شرطة سنغافورة (SPF) ، بلغ عدد حالات الاحتيال والجرائم الإلكترونية في البلاد أعلى مستوى له على الإطلاق عند 33,669 في عام 2022 ، بزيادة قدرها 25.2٪ على أساس سنوي. كانت التجارة الإلكترونية من بين الأنواع الخمسة الأولى من عمليات الاحتيال المبلغ عنها في سنغافورة. غالبا ما يستخدم المحتالون رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية لخداع أهدافهم. على سبيل المثال ، يتظاهرون بأنهم مسؤولون أو كيانات موثوق بها لإقناع الضحايا بالكشف عن معلوماتهم الشخصية ، مثل الحسابات المصرفية أو تفاصيل بطاقة الائتمان. ثم يستخدم المحتالون البيانات لإجراء معاملات غير مصرح بها. مثل هذه الاتجاهات قد تعيق نمو السوق.

تظهر صناعة التجزئة نموا كبيرا في سوق المدفوعات في سنغافورة

  • صناعة البيع بالتجزئة هي واحدة من أسرع الصناعات نموا في سنغافورة. نتيجة لذلك ، يمثل قطاع التجزئة ثروة من الفرص للأعمال التجارية الجديدة والتجارة والاستثمار. يتطور سوق الدفع في سنغافورة مع تغير سلوك العملاء. تؤثر اتجاهات مثل المدفوعات عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمدفوعات الفورية ومبادرات النمو الحكومية على سوق الدفع في البلاد.
  • علاوة على ذلك ، يلعب البيع بالتجزئة دورا محوريا في جعل سنغافورة مكانا قابلا للسفر والإقامة. كما يواصل القطاع التعافي بقوة من آثار الوباء، حيث أعلنت دائرة الإحصاءات العامة (DoS) في سنغافورة أن مبيعات التجزئة في البلاد نمت بنسبة 6.2٪ على أساس سنوي في نوفمبر 2022.
  • علاوة على ذلك، يوفر هذا النمو المطرد في قطاع التجزئة العديد من الفرص لمزودي خدمات الدفع في المنطقة لتحسين منصات وتطبيقات الدفع الخاصة بهم لتلبية الطلب المتزايد. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستخدام المتزايد للمحافظ الرقمية والمدفوعات بالبطاقات اللاتلامسية في المنطقة يمثل إمكانات مربحة لمقدمي خدمات الدفع.
  • أيضا ، بدءا من أبريل 2022 ، تمكن تجار التجزئة في سنغافورة من قبول رموز الدفع الرقمية (DPT) من خلال حل دفع تشفير جديد قدمته مؤسسة الدفع الرئيسية FOMO Pay ومقرها سنغافورة. وزعم أن طريقة الدفع الجديدة التي تستهدف تجار التجزئة هي الأولى من نوعها التي يطورها مرخص له DPT في سنغافورة. بدأت FOMO Pay في تنفيذ حلها الجديد مع تجار التجزئة الفاخرين - مثل EuroSports Global و 2ToneVintage و Luxehouze ، من بين آخرين - وفقا للوائح.
  • في سنغافورة ، يتم إطلاق خدمات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على التوصيل عبر الإنترنت ، حيث أنشأت شركة سيارات الأجرة المحلية ComfortDelgro خدمة توصيل الطعام وتمكن Google من العثور على خيارات استلام الطعام وتوصيله في جميع أنحاء المدينة. نظرا لأن السكان يختبئون في المنزل ويتبعون لوائح المسافة الآمنة في البلاد لإدارة وباء COVID-19 ، كانت هناك زيادة كبيرة في خدمات البيع بالتجزئة وتوصيل الوجبات.
سوق المدفوعات في سنغافورة قيمة مبيعات التجزئة ، بالمليار دولار سنغافوري ، سنغافورة ، 2018-2021

نظرة عامة على صناعة المدفوعات في سنغافورة

يظهر سوق المدفوعات في سنغافورة قدرة تنافسية معتدلة مع اللاعبين الرئيسيين في السوق ، بما في ذلك DBS PayLah و GrabPay و PayPal و Fave Pay و Alipay. تعمل هذه الشركات بنشاط على توسيع وجودها في السوق ، وبالتالي المساهمة في نمو السوق بشكل عام. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي المبادرات الاستباقية للحكومة لتعزيز المدفوعات الرقمية إلى تكثيف المنافسة في السوق في المستقبل المنظور.

في ديسمبر 2022 ، أعلنت DBS عن شراكتها مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) لإطلاق IATA Pay في ثلاثة أسواق آسيوية رئيسية. بدأت هذه المبادرة في هونغ كونغ ومن المقرر أن تمتد إلى إندونيسيا وسنغافورة في عام 2023. أحدثت IATA Pay ثورة في طريقة شراء المسافرين لتذاكر الطيران عبر الإنترنت من خلال تمكين الخصم المباشر من حساباتهم المصرفية. ويعزز هذا الابتكار الشمول المالي، لا سيما بالنسبة للمستهلكين الذين لا يستطيعون الوصول إلى بطاقات الائتمان أو الخصم.

في نوفمبر 2022 ، كشفت StraitsX و Grab النقاب عن تعاونهما لتجربة Purpose Bound Money (PBM) مع مجموعة مختارة من 5,000 مشارك خلال مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية لعام 2022. يوفر رمز PBM عملة رقمية بديلة لإجراء المدفوعات ويمكن تحويلها على الفور إلى المحفظة الرقمية للتاجر ، مما يوفر حلا مبتكرا للدفع.

قادة سوق المدفوعات في سنغافورة

  1. DBS Bank Ltd

  2. PayPal Holdings, Inc.

  3. Grab

  4. Fave

  5. Apple Inc.

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
تركيز سوق المدفوعات في سنغافورة
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق المدفوعات في سنغافورة

  • يناير 2023 كشفت سامسونج النقاب عن خطط لتوسيع نطاق توفر تطبيق Samsung Wallet إلى ثماني دول إضافية ، من بينها سنغافورة. تم تقديم تطبيق المحفظة متعدد الاستخدامات هذا كمنصة موحدة ، حيث يوفر للمستخدمين حل تخزين آمن لمفاتيحهم الرقمية وبطاقات الصعود إلى الطائرة وبطاقات الهوية والعديد من المستندات الأخرى على أجهزتهم المحمولة.
  • تموز (يوليو) 2022 تم تقديم محفظة Google كتطبيق مستقل للمستخدمين في سنغافورة ، مما يوفر تجربة تكميلية ل Google Pay. تهدف هذه المحفظة الرقمية ، المصممة لنظامي التشغيل Android و Wear OS ، إلى تبسيط عملية حفظ العناصر الأساسية والوصول إليها ، بما في ذلك بطاقات اللقاح وتذاكر الأحداث وبطاقات الصعود إلى الطائرة وبطاقات الولاء.

تقرير سوق المدفوعات في سنغافورة - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريفات السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 تحليل أصحاب المصلحة في الصناعة
  • 4.3 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.3.1 القدرة التفاوضية للموردين
    • 4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
    • 4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
    • 4.3.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.4 تطور مشهد المدفوعات في الدولة
  • 4.5 اتجاهات السوق الرئيسية المتعلقة بنمو المعاملات غير النقدية في البلاد
  • 4.6 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق المدفوعات في الدولة

5. ديناميكيات السوق

  • 5.1 العوامل المحركة للسوق
    • 5.1.1 سوق المدفوعات في سنغافورة مدفوع بالازدهار في صناعة التجارة الإلكترونية
    • 5.1.2 يعمل كبار تجار التجزئة والحكومة على الترويج لرقمنة السوق من خلال برامج التنشيط.
    • 5.1.3 زيادة استخدام المدفوعات في الوقت الفعلي، وتحديدًا اشتر الآن وادفع لاحقًا.
  • 5.2 تحديات السوق
    • 5.2.1 من الصعب دمج الأدوات الرقمية في أنظمة الأعمال
    • 5.2.2 عمليات الاحتيال في التجارة الإلكترونية في سنغافورة
  • 5.3 فرص السوق
    • 5.3.1 التحرك نحو المجتمع غير النقدي
    • 5.3.2 الوافدون الجدد يقودون الابتكار مما يؤدي إلى اعتماد أعلى
  • 5.4 اللوائح والمعايير الرئيسية في صناعة المدفوعات الرقمية
  • 5.5 تحليل دراسات الحالة الرئيسية وحالات الاستخدام
  • 5.6 تحليل الاتجاهات والأنماط الديموغرافية الرئيسية المتعلقة بصناعة المدفوعات في الدولة (التغطية تشمل السكان، واختراق الإنترنت، واختراق البنوك/السكان غير المصرفيين، والعمر والدخل، وما إلى ذلك)
  • 5.7 تحليل التركيز المتزايد على رضا العملاء وتقارب الاتجاهات العالمية في البلاد
  • 5.8 تحليل النزوح النقدي وظهور طرق الدفع اللاتلامسية في الدولة

6. تجزئة السوق

  • 6.1 حسب طريقة الدفع
    • 6.1.1 نقطة البيع
    • 6.1.1.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
    • 6.1.1.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
    • 6.1.1.3 نقدي
    • 6.1.1.4 نقطة بيع أخرى
    • 6.1.2 البيع عبر الإنترنت
    • 6.1.2.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
    • 6.1.2.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
    • 6.1.2.3 مبيعات أخرى عبر الإنترنت (تشمل الدفع نقدًا عند التسليم والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
  • 6.2 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
    • 6.2.1 بيع بالتجزئة
    • 6.2.2 ترفيه
    • 6.2.3 الرعاىة الصحية
    • 6.2.4 ضيافة
    • 6.2.5 صناعات المستخدم النهائي الأخرى

7. مشهد تنافسي

  • 7.1 ملف الشركة
    • 7.1.1 DBS Bank Ltd
    • 7.1.2 PayPal Holdings, Inc.
    • 7.1.3 Grab
    • 7.1.4 Fave
    • 7.1.5 Apple Inc.
    • 7.1.6 Google Pay
    • 7.1.7 سينغ كاش بي تي إي. المحدودة.
    • 7.1.8 Samsung
    • 7.1.9 Alipay
    • 7.1.10 Amazon.com, Inc.

8. تحليل الاستثمار

9. النظرة المستقبلية للسوق

***بحسب التوافر
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة المدفوعات في سنغافورة

يتم تقسيم سوق المدفوعات حسب طريقتين للدفع - نقاط البيع والتجارة الإلكترونية. تشمل مدفوعات التجارة الإلكترونية عمليات الشراء عبر الإنترنت للسلع والخدمات ، مثل المشتريات التي تتم على مواقع التجارة الإلكترونية والحجز عبر الإنترنت للسفر والإقامة. ومع ذلك ، فإنه لا يشمل عمليات الشراء عبر الإنترنت للسيارات أو العقارات أو مدفوعات فواتير الخدمات (مثل المياه والتدفئة والكهرباء) أو مدفوعات الرهن العقاري أو القروض أو فواتير بطاقات الائتمان أو شراء الأسهم والسندات. بالنسبة لنقاط البيع ، يتم تضمين جميع المعاملات التي تحدث في نقطة البيع المادية في نطاق السوق. ويشمل المعاملات التقليدية في المتجر وجميع المعاملات وجها لوجه ، بغض النظر عن مكان حدوثها. كما يتم النظر في النقد لكلتا الحالتين (الدفع عند التسليم لمبيعات التجارة الإلكترونية).

يتم تقسيم سوق المدفوعات في سنغافورة حسب طريقة الدفع (نقاط البيع والبيع عبر الإنترنت) وحسب صناعة المستخدم النهائي (البيع بالتجزئة والترفيه والرعاية الصحية والضيافة وغيرها من صناعات المستخدم النهائي).

يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

حسب طريقة الدفع
نقطة البيع مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
نقدي
نقطة بيع أخرى
البيع عبر الإنترنت مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
مبيعات أخرى عبر الإنترنت (تشمل الدفع نقدًا عند التسليم والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
بواسطة صناعة المستخدم النهائي
بيع بالتجزئة
ترفيه
الرعاىة الصحية
ضيافة
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
حسب طريقة الدفع نقطة البيع مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
نقدي
نقطة بيع أخرى
البيع عبر الإنترنت مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
مبيعات أخرى عبر الإنترنت (تشمل الدفع نقدًا عند التسليم والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
بواسطة صناعة المستخدم النهائي بيع بالتجزئة
ترفيه
الرعاىة الصحية
ضيافة
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المدفوعات في سنغافورة

ما هو حجم سوق المدفوعات في سنغافورة؟

من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات في سنغافورة إلى 22.57 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.74٪ ليصل إلى 36.07 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

ما هو حجم سوق المدفوعات السنغافوري الحالي؟

في عام 2024 ، من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات في سنغافورة إلى 22.57 مليار دولار أمريكي.

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات في سنغافورة؟

DBS Bank Ltd ، PayPal Holdings, Inc. ، Grab ، Fave ، Apple Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات في سنغافورة.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات السنغافوري هذا ، وما هو حجم السوق في عام 2023؟

في عام 2023 ، قدر حجم سوق المدفوعات في سنغافورة بمبلغ 20.76 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات في سنغافورة لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق المدفوعات في سنغافورة لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

آخر تحديث للصفحة في:

سوق المدفوعات المحمولة في كوريا الجنوبية

تقرير صناعة المدفوعات في سنغافورة

إحصائيات لحصة سوق المدفوعات في سنغافورة لعام 2023 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل مدفوعات سنغافورة توقعات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.