حجم سوق المدفوعات في الصين

ملخص سوق المدفوعات الصينية

تحليل سوق المدفوعات في الصين

يقدر حجم سوق المدفوعات الصينية بمبلغ 40.27 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 60.24 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.39٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).

العوامل الرئيسية التي تدفع نمو السوق في المنطقة هي المجتمع غير النقدي ، وسوق التجارة الإلكترونية الضخم ، والتغلغل الكبير في الدفع عبر الهاتف المحمول وعبر الإنترنت ، من بين أمور أخرى.

  • لقد تطورت الصين بشكل مختلف من حيث طرق الدفع ؛ في حين تحولت دول أخرى من النقد إلى بطاقات الائتمان وتتحول الآن إلى الهواتف المحمولة ، فقد تخطت الصين خطوة. استخدام بطاقات الائتمان في الصين أقل بكثير ، خاصة بالنسبة للتجارة الإلكترونية.
  • يمتلك اللاعبان الصينيان الرئيسيان علي بابا وتينسنت حصة كبيرة في مدفوعات التجار الرقمية من خلال تقديم AliPay و WeChat Pay ودفعوا التحول بعيدا عن النقد في الاقتصاد الصيني. لا ترى الشركات المدفوعات الرقمية كهدف ولكن كنقطة دخول إلى نظام بيئي واسع من السلع والخدمات غير المتصلة بالإنترنت وعبر الإنترنت.
  • إن التحول السريع في البنية التحتية للدفع في البلاد مدفوع بانتشار ملكية الحسابات المصرفية والهواتف الذكية في الصين. أيضا ، كانت المدفوعات عبر الهاتف المحمول ناجحة جدا في الصين لأنها سريعة ومباشرة وتقود سوق المدفوعات في الصين. وهذه السرعة ممكنة بسبب رموز QR. في الصين ، تتوفر رموز QR في كل مكان وفي كل متجر.
  • مدعومة بنمو اعتماد الهواتف الذكية وزيادة انتشار الإنترنت ، خاصة في الصين ، انطلقت المدفوعات عبر الهاتف المحمول منذ بداية الوباء. بطبيعة الحال ، ارتفعت المبيعات عبر الإنترنت للسلع أو الخدمات الرقمية. لقد أثر التحول النموذجي إلى الطرق الرقمية لإجراء المدفوعات بشكل عميق على الطريقة التي تمارس بها العديد من الشركات أعمالها.
  • يتضمن نهج الصين في تنظيم التكنولوجيا المالية ثلاث نقاط أولا، يجب أن تكون الشركات المالية في المنطقة مرخصة للعمل. ثانيا ، يجب على شركات مثل التأمين وإدارة الثروات إعداد أمان جدار الحماية لمنع المخاطر عبر القطاعات. وأخيرا، لابد من قطع الصلة بين الخدمات غير المصرفية وخدمات المعلومات المصرفية. كما طلب البنك المركزي من شركات التكنولوجيا المالية إنشاء شركات قابضة وإدراج جميع الشركات التابعة العاملة في الأنشطة المالية.
  • في ديسمبر من العام الماضي ، أخذ بنك الصين (هونج كونج) ، البنك الذي يصدر الأوراق النقدية في المدينة ، زمام المبادرة في تشجيع استخدام اليوان الرقمي (e-CNY) ، وإعطاء حوافز e-laisse للمستهلكين الذين يسجلون لاستخدامه. تقوم BOCHK بتوزيع مكافآت الحزمة الحمراء بقيمة 100 يوان صيني إلكتروني ، والتي يمكن استخدامها لشراء البضائع في 14 متجرا فعليا لسلسلة البقالة U Select في جميع أنحاء المدينة ، لتشجيع الناس على اختبار العملة الرقمية.
  • خلال جائحة COVID-19 في الصين ، أطلقت جمعية الدفع والمقاصة الصينية (PCAC) إجراء في 28 فبراير 2020 لتشجيع الناس في البر الرئيسي للصين على استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول والدفع عبر الإنترنت ودفع QR لتجنب خطر الإصابة ب COVID-19. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع في المدفوعات عبر الهاتف المحمول وعبر الإنترنت في المنطقة خلال الوباء ومن المرجح أن ينمو أكثر في السنوات القادمة.

تزايد اعتماد التجارة الإلكترونية بدعم من التجارة الإلكترونية في الصين

  • تحظى التجارة عبر الهاتف المحمول بشعبية كبيرة في الصين ، وتهيمن طريقة التسوق هذه على التجارة الإلكترونية في البلاد. يتم تنفيذ ما يقرب من ثلاثة من كل أربعة من معاملات التجارة الإلكترونية في الصين على الهواتف الذكية. يقدم اللاعبون الرئيسيون تجربة تسوق عبر الإنترنت عبر الهاتف المحمول متقدمة ورائدة في السوق مدعومة بخيارات دفع مبتكرة لتلبية الطلبات وجذب انتباه المتسوقين عبر الهاتف المحمول المتطورين للغاية في الصين.
  • نتيجة للتكنولوجيا الجديدة ، وطلب العملاء ، وتعطيل التكنولوجيا المالية ، والإجراءات الحكومية ، اكتسب التحول من المدفوعات النقدية إلى المدفوعات الرقمية سرعة لسنوات. تسارع هذا التحول خلال الوباء وصعود التجارة الإلكترونية حيث قام المزيد من العملاء بالشراء عبر الإنترنت. ظهرت فئات جديدة من مزودي خدمات الدفع بسبب البيئة الرقمية ، وبدأوا يشكلون تهديدا للبنوك باعتبارها المورد الرئيسي للمدفوعات الرقمية والخدمات ذات الصلة.
  • بدأت هونغ كونغ في استخدام آلية الدفع اشتر الآن وادفع لاحقا (BNPL) ، والتي سرعان ما أصبحت شائعة في سوق التجارة الإلكترونية في آسيا. على سبيل المثال ، في نوفمبر من العام الماضي ، وسعت Ant Group عروض منتجاتها في آسيا ، بما في ذلك خدمة BNPL في هونغ كونغ وقروض الأعمال الصغيرة في سنغافورة. يتم طرح Ant Bank PayLateris على AlipayHK من قبل بنك Ant الصيني (هونج كونج) والشركات التابعة ل AlipayHK. سيتمكن المستخدمون من الدفع على أقساط أثناء التسوق على شبكة تجار AlipayHK وكذلك على بوابة التجارة الإلكترونية Taobao.
  • علاوة على ذلك، ازداد انتشار التسوق عبر الإنترنت في المنطقة، مدعوما بالتجارة عبر الهاتف المحمول وحلول الدفع الرقمية المبتكرة التي تقدمها مختلف الجهات الفاعلة في السوق. على سبيل المثال ، ذكرت CNNIC أن انتشار التسوق عبر الإنترنت كان 73.6٪ في عام 2018 ، والذي نما إلى 80٪ العام الماضي.
  • علاوة على ذلك ، تنمو حلول الدفع الرقمية مثل Alipay و WeChat Pay بسرعة كحلول دفع لمنصات التجارة الإلكترونية. بينما تستفيد Alipay كأداة دفع أساسية على جميع منصات التجارة الإلكترونية المملوكة لمجموعة Alibaba ، فإن WeChat Pay ، التي تقدمها Tencent ، تستفيد من قاعدة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الضخمة التي تبلغ 1.2 مليار شخص لدفع المدفوعات عبر الإنترنت. ومع استمرار العملاء الصينيين في تبني التجارة الإلكترونية، من المتوقع أن تكتسب حلول الدفع هذه زخما.
  • علاوة على ذلك ، كان هناك زيادة في الاهتمام بخدمات BNPL في الصين على مدار العقد الماضي. هناك بعض العوامل التي تدفع BNPL هي أسعار الفائدة المنخفضة بشكل غير مسبوق ، وارتفاع الدفع عبر الإنترنت من خلال Alipay و WeChat Pay ، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية الممولة جيدا والتي تتوق إلى اكتساب عملاء جدد. توفر منصات التجارة الإلكترونية المختلفة في المنطقة خدمات BNPL لعملائها.
سوق المدفوعات الصيني مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في هونغ كونغ ، 2018-2022 ، بمليار دولار أمريكي

نظرة عامة على صناعة المدفوعات في الصين

تم توحيد سوق المدفوعات في الصين حيث أن عددا قليلا من اللاعبين الرئيسيين يمتلكون حاليا حصة سوقية كبيرة. يقدم هؤلاء اللاعبون الرئيسيون حلولا مبتكرة للدفع عبر الهاتف المحمول وينغمسون في الشراكات وعمليات الاستحواذ للحصول على حصة في السوق. ومن بين اللاعبين الرئيسيين في سوق المدفوعات في الصين AliPay (مجموعة علي بابا) و WeChat Pay (Tencent Holdings Ltd.) و UnionPay International وغيرها.

في أكتوبر 2022 ، أعلنت MojodomoHoldings Limited ، وهي مزود حلول قسائم قائمة على الأداء ، عن إطلاق On-us ، وهي علامة تجارية جديدة تهدف إلى منح العملاء تجربة علامة تجارية موثوقة وسلسة وشخصية واجتماعية من خلال حلول الحوافز التي تدمج التقنيات المالية والدفع والتسويق. في مايو 2022 ، أطلق HSBC برنامج تمويل مستدام بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي لدعم شركات منطقة الخليج الكبرى (GBA) في تقليل بصماتها الكربونية. نرحب بالشركات من مختلف الأنواع التي يقع مقرها الرئيسي في 11 مدينة ضخمة في جنوب الصين والتي تنفذ مبادرات الحد من الكربون لتقديم الطلبات إلى صندوق GBA للاستدامة التابع للبنك ، والذي يفتح لمدة 18 شهرا.

قادة سوق المدفوعات في الصين

  1. AliPay (Alibaba Group)

  2. WeChat Pay (Tencent Holdings Ltd.)

  3. UnionPay International

  4. JDPay.com (JD.com))

  5. Apple Pay

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
تركيز سوق المدفوعات في الصين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق المدفوعات الصينية

  • يونيو 2022 تم إطلاق بطاقة BOC Chill Card ، أول بطاقة ائتمان صديقة للبيئة للبنك ، رسميا من قبل بنك الصين وماستركارد. تهدف البطاقة إلى منح المستهلكين الشباب الذين يستمتعون بالترفيه والتسلية والاستهلاك المستدام بيئيا أسلوب حياة بارد. يمكن للمستهلكين الشباب الاستفادة من الحوافز النقدية المختلفة وحل الدفع المرن للدفع لاحقا ليناسب عاداتهم الإنفاقية وأنماط حياتهم.
  • أبريل 2022 تم دمج العملة الرقمية للبنك المركزي الصيني ، اليوان الرقمي ، مع تطبيق المراسلة الرئيسي WeChat من Tencent وتظهر كخيار دفع عندما يستخدم المستخدمون متجر التطبيقات الفائقة. تفتخر WeChat بأكثر من 1.2 مليار مستخدم نشط شهريا ، وهي منتشرة في كل مكان في الصين ، وتحظى بشعبية خارج المملكة الوسطى.

تقرير سوق المدفوعات الصينية - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريفات السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 تحليل أصحاب المصلحة في الصناعة
  • 4.3 جاذبية الصناعة - القوى الخمس لبورتر
    • 4.3.1 القدرة التفاوضية للموردين
    • 4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
    • 4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
    • 4.3.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.4 تطور مشهد المدفوعات في الصين
  • 4.5 اتجاهات السوق الرئيسية المتعلقة بنمو المعاملات غير النقدية في الصين
  • 4.6 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق المدفوعات في الصين

5. ديناميكيات السوق

  • 5.1 العوامل المحركة للسوق
    • 5.1.1 تزايد اعتماد التجارة الإلكترونية بدعم من التجارة الإلكترونية في الصين
    • 5.1.2 الدفع عبر الهاتف المحمول لقيادة سوق المدفوعات
    • 5.1.3 نمو المدفوعات في الوقت الفعلي، وخاصة الشراء الآن والدفع لاحقًا في الصين
  • 5.2 تحديات السوق
    • 5.2.1 التحديات المتعلقة بلوائح التكنولوجيا المالية الصارمة
  • 5.3 فرص السوق
    • 5.3.1 التحرك نحو المجتمع غير النقدي
    • 5.3.2 الوافدون الجدد يقودون الابتكار مما يؤدي إلى اعتماد أعلى
  • 5.4 اللوائح والمعايير الرئيسية في صناعة المدفوعات الرقمية
  • 5.5 تحليل دراسات الحالة الرئيسية وحالات الاستخدام
  • 5.6 تحليل الاتجاهات والأنماط الديموغرافية الرئيسية المتعلقة بصناعة المدفوعات في الصين (التغطية تشمل السكان، واختراق الإنترنت، واختراق البنوك/السكان غير المصرفيين، والعمر والدخل، وما إلى ذلك)
  • 5.7 تحليل التركيز المتزايد على رضا العملاء وتقارب الاتجاهات العالمية في الصين
  • 5.8 تحليل النزوح النقدي وصعود طرق الدفع غير التلامسية في الصين

6. تجزئة السوق

  • 6.1 حسب طريقة الدفع
    • 6.1.1 نقطة البيع
    • 6.1.1.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
    • 6.1.1.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
    • 6.1.1.3 نقدي
    • 6.1.1.4 آحرون
    • 6.1.2 البيع عبر الإنترنت
    • 6.1.2.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
    • 6.1.2.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
    • 6.1.2.3 أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
  • 6.2 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
    • 6.2.1 بيع بالتجزئة
    • 6.2.2 ترفيه
    • 6.2.3 الرعاىة الصحية
    • 6.2.4 ضيافة
    • 6.2.5 صناعات المستخدم النهائي الأخرى

7. مشهد تنافسي

  • 7.1 ملف الشركة
    • 7.1.1 AliPay (Alibaba Group)
    • 7.1.2 WeChat Pay (Tencent Holdings Ltd)
    • 7.1.3 UnionPay International
    • 7.1.4 JDPay.com(JD.com)
    • 7.1.5 Apple Pay
    • 7.1.6 Mastercard Inc.
    • 7.1.7 GOPAY S.R.O.
    • 7.1.8 99Bill Corporation
    • 7.1.9 Orange Finance (China Telecom BestPay Co. Ltd)
    • 7.1.10 Huawei Pay (Huawei Device Co. Ltd)

8. تحليل الاستثمار

9. النظرة المستقبلية للسوق

***بحسب التوافر
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة المدفوعات الصينية

يتم تقسيم سوق المدفوعات في الصين حسب طريقة الدفع (نقاط البيع (مدفوعات البطاقات ، المحفظة الرقمية ، النقد) ، البيع عبر الإنترنت (مدفوعات البطاقات ، المحفظة الرقمية)) ، وصناعات المستخدم النهائي (البيع بالتجزئة ، الترفيه ، الرعاية الصحية ، الضيافة). تشمل مدفوعات التجارة الإلكترونية عمليات الشراء عبر الإنترنت للسلع والخدمات ، مثل المشتريات التي تتم على مواقع التجارة الإلكترونية والحجز عبر الإنترنت للسفر والإقامة. يستثني نطاق السوق عمليات الشراء عبر الإنترنت للسيارات أو العقارات أو مدفوعات فواتير الخدمات (مثل المياه والتدفئة والكهرباء) أو مدفوعات الرهن العقاري أو القروض أو فواتير بطاقات الائتمان أو شراء الأسهم والسندات. أما بالنسبة لنقاط البيع ، فإن جميع المعاملات التي تحدث في نقطة البيع المادية مدرجة في نطاق السوق. ويشمل المعاملات التقليدية في المتجر وجميع المعاملات وجها لوجه بغض النظر عن موقع المعاملة. كما يتم النظر في النقد لكلتا الحالتين (الدفع عند التسليم لمبيعات التجارة الإلكترونية).

تتعقب الدراسة مقاييس السوق الرئيسية ، والمؤثرين الأساسيين في النمو ، والبائعين المهمين في الصناعة ، مما يوفر الدعم لتقديرات السوق الصينية ومعدلات النمو طوال الفترة المتوقعة. تبحث الدراسة في التأثير العام ل COVID-19 على النظام البيئي للدفع في الصين.

يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

حسب طريقة الدفع
نقطة البيع مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
نقدي
آحرون
البيع عبر الإنترنت مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
بواسطة صناعة المستخدم النهائي
بيع بالتجزئة
ترفيه
الرعاىة الصحية
ضيافة
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
حسب طريقة الدفع نقطة البيع مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
نقدي
آحرون
البيع عبر الإنترنت مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
بواسطة صناعة المستخدم النهائي بيع بالتجزئة
ترفيه
الرعاىة الصحية
ضيافة
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المدفوعات الصينية

ما هو حجم سوق المدفوعات الصيني؟

من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات الصيني إلى 40.27 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.39٪ ليصل إلى 60.24 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.

ما هو حجم سوق المدفوعات الصيني الحالي؟

في عام 2024 ، من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات الصيني إلى 40.27 تريليون دولار أمريكي.

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات الصيني؟

AliPay (Alibaba Group) ، WeChat Pay (Tencent Holdings Ltd.) ، UnionPay International ، JDPay.com (JD.com)) ، Apple Pay هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات الصيني.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات الصيني هذا ، وما هو حجم السوق في عام 2023؟

في عام 2023 ، قدر حجم سوق المدفوعات الصيني بمبلغ 37.15 تريليون دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات الصينية لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق المدفوعات الصينية لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

آخر تحديث للصفحة في:

سوق التجارة الإلكترونية في تايوان
سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في فيتنام

المدفوعات في تقرير الصناعة الصينية

إحصائيات لحصة سوق المدفوعات في الصين لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس.™ يتضمن تحليل المدفوعات في الصين توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.