حجم سوق الدفع في ماليزيا

ملخص سوق المدفوعات في ماليزيا

تحليل سوق الدفع في ماليزيا

وقدر حجم سوق المدفوعات الماليزية بنحو 182.67 مليار دولار أمريكي في العام الحالي. من المتوقع أن يصل السوق إلى 313.40 مليار دولار أمريكي في غضون خمس سنوات ، مسجلا معدل نمو سنوي مركب قدره 11.4٪ خلال فترة التوقعات.

ينمو سوق المدفوعات الماليزي ، والعامل الرئيسي وراء ذلك هو انتقال البلاد إلى المدفوعات الرقمية. تم تسهيل التحول الرقمي المستمر للسوق من خلال الجهود الحكومية ، مثل اعتماد حد أقصى لرسوم التبادل ، وترحيل بطاقات الدفع لدعم رقم التعريف الشخصي والمدفوعات غير التلامسية ، ونمو محطات نقاط البيع.

  • يعمل اللاعبون في السوق على زيادة خيارات الدفع الخاصة بهم لمساعدة التجار والشركات على التعامل مع مستقبل الأعمال وتلبية توقعات العملاء مع اقتراب ماليزيا من أن تصبح مجتمعا غير نقدي واستخدام المدفوعات الرقمية على نطاق أوسع. ومع ذلك ، لا تزال الشركات الصغيرة تعتمد بشكل كبير على المعاملات النقدية. سيكون الحصول على غير نقدي أمرا صعبا أيضا بالنسبة لبعض الشركات الصغيرة ، ويحتاج الباعة المتجولون إلى المساعدة في الحصول على المعدات للحفاظ على عملتهم الرقمية.
  • الأسباب الرئيسية لاعتماد ماليزيا لمدفوعات البطاقات هي الزيادة التدريجية في الإنفاق الاستهلاكي على المتاجر الإلكترونية ، ونقاط البيع ، وتدابير الشمول المالي الحكومي ، وزيادة تفضيل المدفوعات اللاتلامسية بسبب راحة البطاقات وسهولة استخدامها.
  • على مدى السنوات القليلة الماضية ، كان هناك تسارع حاد في التطورات في تكنولوجيا الدفع. على الرغم من أن النقد أصبح أحد طرق الدفع الأساسية في البلاد ، إلا أن العديد من المعاملات تتم إلكترونيا. وقد وضعت الحكومة بنية تحتية لضمان التشغيل الفعال لهذا النظام.
  • كانت متاجر البيع بالتجزئة الصغيرة والباعة المتجولون في قلب تلبية الضروريات اليومية للبلاد واحتياجات البقالة ، ويقبل تجار التجزئة والباعة المتجولون بشكل أساسي المدفوعات نقدا. بالإضافة إلى ذلك ، فإن شركات التجزئة الصغيرة ومتناهية الصغر أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية من الشركات الكبيرة والمتوسطة وهي المجموعة الأقل ذكاء رقميا.
  • في السنوات القليلة الماضية ، أصبح التسوق شائعا بشكل متزايد في ماليزيا. تتمتع البلاد بمعدل انتشار ممتاز للنطاق العريض بسبب التطورات التكنولوجية الأخيرة. يستخدم العملاء بشكل متزايد الأجهزة المحمولة لشراء السلع والخدمات عبر الإنترنت بسبب جائحة COVID-19.

قطاع التجزئة يشهد نموا كبيرا

  • وفقا للبنك المركزي الماليزي ، فإن طريقة الدفع الأكثر استخداما هي النقد لمعاملات التجزئة في ماليزيا. يتم تنفيذ جميع أنواع المعاملات المتعلقة بالمدفوعات بين العملاء والشركات والحكومة باستخدام هذا النظام. تشمل المدفوعات النقدية الأساسية فواتير الخدمات وأسعار الحافلات ومحلات البقالة ونفقات التسوق الأخرى. على الرغم من تطور آليات الدفع غير الورقية الأخرى وطرق الدفع الإلكترونية ، لا يزال من المتوقع أن يظل النقد طريقة دفع تجزئة مهمة في ماليزيا.
  • علاوة على ذلك ، نظرا لارتفاع عدد الهواتف الذكية ورغبة المستهلكين في التسوق في الخارج ، فإن التجارة الإلكترونية في ماليزيا تنمو أيضا بوتيرة متسارعة لعدة سنوات. يمكن استغلال البنية التحتية المادية المتزايدة والإطار التنظيمي لتسهيل التجارة عبر الإنترنت في هذا القطاع المتطور من قبل الشركات الجديدة في البلاد.
  • بالإضافة إلى ذلك ، بدأ تحفيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية في ماليزيا من خلال الخدمات عبر الإنترنت المتعلقة ب COVID-19 وزيادة استخدام الهواتف المحمولة في هذا البلد. يوجد في ماليزيا العديد من مستخدمي التجارة الإلكترونية بسبب استخدامها الواسع النطاق للإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية. يمثل التسوق عبر الإنترنت حوالي 50٪ من المستهلكين ، حيث يشتري 82.9٪ هواتفهم عبر الإنترنت. الماليزيون مدفوعون بشكل أساسي بجودة المنتج ومزايا الأسعار والاختيار وإمكانية الوصول إلى المراجعات. تؤثر الخصومات الحصرية والشحن المجاني وسهولة الاستخدام والعروض من تجار التجزئة عبر الإنترنت على المستهلكين.
  • ونتيجة لنمو المدفوعات الرقمية في المنطقة، يضطر تجار التجزئة إلى التكيف مع هذه التغييرات وتزويد عملائهم بخيارات أفضل لخدمات الدفع، مما قد يساعدهم على زيادة مبيعاتهم وتوسيع وجودهم.
سوق المدفوعات الماليزي - حصة التجارة الإلكترونية من إجمالي مبيعات التجزئة في ماليزيا في عام 2015 وتوقعات لعام 2025 ، بالنسبة المئوية

نظرة عامة على صناعة الدفع في ماليزيا

سوق الدفع في ماليزيا تنافسي للغاية ، مع العديد من اللاعبين المحليين والعالميين. يستخدم اللاعبون الرائدون في السوق إجراءات وابتكارات التعاون الاستراتيجي لكسب حصة في السوق وزيادة الربحية.

في أبريل 2023 ، أعلنت شركة PayPal Holdings Inc. أنها أضافت ميزات جديدة إلى حلول الدفع الكاملة للشركات الصغيرة. يمكن الحل الشركات الصغيرة من قبول مدفوعات مختلفة ، بما في ذلك PayPal و Venmo و PayPal Pay المنتجات اللاحقة. كما ستتيح PayPal للشركات الصغيرة الوصول إلى أربع ميزات جديدة لمساعدتها على دفع قبول الدفع وتعزيز كيفية إدارة أعمالها. سيشمل ذلك Apple Pay كخيار دفع ، وقدرة العملاء على حفظ طرق الدفع باستخدام PayPal vault للدفع بشكل أسرع في المستقبل ، ومحدث حساب في الوقت الفعلي لمساعدة العملاء على تحديث طرق الدفع الخاصة بهم ، والوصول إلى تسعير IC ++.

في مارس 2023 ، تعاون Maybank مع American Express وأطلق بطاقة American Express Explorer Business Platinum Card TM ، والتي تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والخدمات المصرفية للأعمال والعملاء من الشركات لمساعدتهم على إدارة تدفقاتهم النقدية بشكل أفضل مع مكافأتهم على إنفاقهم. تعمل بطاقة أمريكان إكسبريس إكسبلورر البلاتينية للأعمال (بطاقة إكسبلورر) على تبسيط إدارة نفقات الأعمال وهي في وضع جيد لتصبح أداة الدفع المفضلة لأنواع مختلفة من النفقات ، خاصة للسفر ، مع مجموعة من المكافآت لكل من الإنفاق المحلي والخارجي.

قادة سوق الدفع في ماليزيا

  1. Ipay88 (m) Sdn Bhd

  2. United overseas bank (Malaysia) Bhd

  3. PayPal Holdings Inc.

  4. Cimb Group Holdings Berhad

  5. Maybank

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
تركيز سوق المدفوعات الماليزية
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق الدفع الماليزية

  • مايو 2023 أطلق Maybank خدمة الدفع QR عبر الحدود لعملاء Maybank المسافرين إلى سنغافورة وإندونيسيا وتايلاند ، حيث يمكنهم الآن إجراء معاملات دفع غير نقدية وفورية عبر تطبيق MAE. وبالمثل ، يمكن للسياح الوافدين من هذه البلدان إجراء مدفوعات غير نقدية مع تجار Maybank QRPay في ماليزيا. سيمكن العرض الجديد الماليزيين الذين يزورون البلدان المعنية من الاستمتاع بخيار دفع أرخص وأسرع وأكثر ملاءمة من خلال تطبيق MAE.
  • يناير 2023 أعلنت Xoom ، خدمة تحويل الأموال الدولية من PayPal ، أنها أطلقت منتجا جديدا لتحويل الأموال عبر الحدود ، وهو إيداع بطاقات الخصم ، مما يتيح لعملاء Xoom ، وستوفر الميزة الجديدة لمتلقي التحويلات وصولا سهلا وآمنا وفي الوقت الفعلي إلى الأموال ، والتي يتم إرسالها مباشرة إلى بطاقة الخصم Visa المؤهلة للمستلم.

تقرير سوق الدفع الماليزي - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 تحليل أصحاب المصلحة في الصناعة
  • 4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.3.1 القوة التفاوضية للموردين
    • 4.3.2 القوة التفاوضية للمشترين
    • 4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.3.4 تهديد البدائل
    • 4.3.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.4 تطور مشهد المدفوعات في ماليزيا
  • 4.5 اتجاهات السوق الرئيسية المتعلقة بنمو المعاملات غير النقدية في ماليزيا
  • 4.6 تأثير كوفيد-19 على السوق

5. ديناميكيات السوق

  • 5.1 العوامل المحركة للسوق
    • 5.1.1 نمو التجارة الإلكترونية، وارتفاع سلة الإنفاق، وارتفاع عدد السكان الذين لديهم وعي رقمي
    • 5.1.2 اعتماد المدفوعات القائمة على البطاقة
  • 5.2 قيود السوق
    • 5.2.1 التحديات التي يواجهها صغار تجار التجزئة والبائعين المتجولين أثناء التكيف مع نظام الدفع غير النقدي
  • 5.3 فرص السوق
    • 5.3.1 رقمنة خدمات الدفع
    • 5.3.2 التوسع في أعمال التجارة الإلكترونية
  • 5.4 اللوائح والمعايير الرئيسية في صناعة المدفوعات الرقمية
  • 5.5 تحليل دراسات الحالة الرئيسية وحالات الاستخدام
  • 5.6 تحليل الاتجاهات والأنماط الديموغرافية الرئيسية في صناعة المدفوعات في ماليزيا
  • 5.7 تحليل التركيز المتزايد على رضا العملاء وتقارب الاتجاهات العالمية في ماليزيا
  • 5.8 تحليل النزوح النقدي وظهور طرق الدفع اللاتلامسية في ماليزيا

6. تجزئة السوق

  • 6.1 حسب طريقة الدفع
    • 6.1.1 نقطة البيع
    • 6.1.1.1 مدفوعات البطاقة
    • 6.1.1.2 المحافظ الرقمية
    • 6.1.1.3 نقدي
    • 6.1.1.4 مدفوعات نقاط البيع الأخرى
    • 6.1.2 البيع عبر الإنترنت
    • 6.1.2.1 مدفوعات البطاقة
    • 6.1.2.2 المحافظ الرقمية
    • 6.1.2.3 مدفوعات البيع الأخرى عبر الإنترنت
  • 6.2 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
    • 6.2.1 بيع بالتجزئة
    • 6.2.2 ترفيه
    • 6.2.3 الرعاىة الصحية
    • 6.2.4 ضيافة
    • 6.2.5 صناعات المستخدم النهائي الأخرى

7. مشهد تنافسي

  • 7.1 ملف الشركة
    • 7.1.1 Maybank
    • 7.1.2 Paypal Holdings Inc.
    • 7.1.3 United Overseas Bank (Malaysia) Bhd
    • 7.1.4 Ipay88 (m) Sdn Bhd
    • 7.1.5 Cimb Group Holdings Berhad
    • 7.1.6 Samsung Pay (Samsung Electronics Co. Ltd)
    • 7.1.7 Visa Inc.
    • 7.1.8 Bank Islam Malaysia Berhad
    • 7.1.9 Grab Pay (Grab Holdings Limited)
    • 7.1.10 Huawei Pay (Huawei Technologies Co. Ltd)

8. تحليل الاستثمار

9. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية

***بحسب التوافر
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة الدفع في ماليزيا

يجب أن يكون الدفع تحويلا طوعيا للأموال أو ما يعادلها أو غيرها من الأشياء الثمينة من شخص إلى آخر مقابل السلع والخدمات التي يتم تلقيها أو الوفاء بالتزام بموجب القانون.

يتم تقسيم سوق المدفوعات الماليزية حسب طريقة الدفع (نقاط البيع (مدفوعات البطاقات ، المحافظ الرقمية (بما في ذلك محافظ الهاتف المحمول) ، نقدا) والبيع عبر الإنترنت (مدفوعات البطاقات ، المحافظ الرقمية)) وصناعة المستخدم النهائي (البيع بالتجزئة والترفيه والرعاية الصحية والضيافة).

يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

حسب طريقة الدفع
نقطة البيع مدفوعات البطاقة
المحافظ الرقمية
نقدي
مدفوعات نقاط البيع الأخرى
البيع عبر الإنترنت مدفوعات البطاقة
المحافظ الرقمية
مدفوعات البيع الأخرى عبر الإنترنت
بواسطة صناعة المستخدم النهائي
بيع بالتجزئة
ترفيه
الرعاىة الصحية
ضيافة
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
حسب طريقة الدفع نقطة البيع مدفوعات البطاقة
المحافظ الرقمية
نقدي
مدفوعات نقاط البيع الأخرى
البيع عبر الإنترنت مدفوعات البطاقة
المحافظ الرقمية
مدفوعات البيع الأخرى عبر الإنترنت
بواسطة صناعة المستخدم النهائي بيع بالتجزئة
ترفيه
الرعاىة الصحية
ضيافة
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الدفع في ماليزيا

ما هو حجم سوق المدفوعات الماليزية الحالي؟

من المتوقع أن يسجل سوق المدفوعات الماليزي معدل نمو سنوي مركب قدره 11.40٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات الماليزي؟

Ipay88 (m) Sdn Bhd ، United overseas bank (Malaysia) Bhd ، PayPal Holdings Inc. ، Cimb Group Holdings Berhad ، Maybank هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات الماليزي.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات الماليزي؟

يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات الماليزية لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق المدفوعات الماليزية لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

ما هي الاتجاهات الرئيسية في سوق المدفوعات الماليزي؟

الاتجاهات الرئيسية في سوق المدفوعات الماليزية أ) صعود المحافظ الرقمية ب) زيادة المعاملات عبر الإنترنت ج) اعتماد المدفوعات اللاتلامسية

ما هي التحديات الرئيسية التي يواجهها سوق المدفوعات الماليزي؟

التحديات الرئيسية التي يواجهها سوق المدفوعات في ماليزيا أ) تهديدات الأمن السيبراني ب) الامتثال التنظيمي ج) الحاجة إلى تحسين محو الأمية الرقمية بين المستهلكين

آخر تحديث للصفحة في:

صناعة المدفوعات الفورية في كوريا الجنوبية

تقرير صناعة الملصقات بدون بطانة

إحصائيات لحصة سوق Linerless Labels لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل Linerless Labels توقعات توقعات السوق لعام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.