حجم سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في جنوب إفريقيا

حجم سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي

جنوب أفريقيا تحليل سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي

يقدر حجم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في جنوب إفريقيا بمبلغ 0.41 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.04 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 37.97٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).

تركز المدفوعات في الوقت الفعلي عادة على أنظمة الدفع بالتجزئة منخفضة القيمة (RPS) ؛ وهي تختلف عن أنظمة التسوية الإجمالية في الوقت الفعلي (RTGS) وأنظمة دفع دفتر الأستاذ الموزع.

  • بالإضافة إلى تلبية الطلبات والتوقعات ، ولدت المدفوعات في الوقت الفعلي اهتماما من المنظمين وسلطات المنافسة ومقدمي خدمات الدفع. يعتقد المنظمون أن المدفوعات الفورية من المرجح أن توسع الوصول إلى الخدمات المصرفية ، وتدعم النمو الاقتصادي ، وتوفر بدائل لشبكات Visa / Mastercard ، وتقلل من استخدام النقد والشيكات.
  • يعد الشمول المالي أحد الأهداف الرئيسية لرؤية بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي (SARB) لعام 2025 ، لا سيما في مجال الشمول الرقمي. على الرغم من أن 80٪ من سكان جنوب إفريقيا لديهم حساب مصرفي ، إلا أن معظم معاملات المستهلكين لا تزال قائمة على النقد. ومع ذلك، فقد تم إحراز تقدم لتوسيع وتعميق الشمول المالي في البلاد.
  • تحدد رؤية 2025 ضرورة تعاون القطاعين العام والخاص من أجل الشمول المالي المتعمق، وتقليل الاعتماد على النقد، وتشجيع طرق الدفع الرقمية لتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولا واستدامة. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة معدل المدفوعات في الوقت الفعلي في البلاد.
  • بالإضافة إلى ذلك، تشير الاتجاهات التنظيمية المتنامية نحو بيئة مدفوعات صديقة للتكنولوجيا المالية إلى أن البلاد تتحرك في اتجاه رقمي، مع توسع مشهد المدفوعات المحلية بسرعة ليشمل التكنولوجيا المالية وشركات الاتصالات وحتى تجار التجزئة.
  • من المتوقع أن يؤدي قبول طرق الدفع الرقمية إلى تحسين ما بعد COVID-19 ولعب دور أكثر حيوية على المدى الطويل. مع اعتبار النقد ناقلا محتملا للفيروس ، فإن الحكومات والهيئات التنظيمية لا تشجع استخدامه. ومن المتوقع أن تعزز هذه التطورات السوق بشكل عام.

من المتوقع أن يستحوذ قطاع التجزئة على حصة سوقية كبيرة.

  • يتغير سوق الدفع بما يتماشى مع سلوك المستهلك. الاقتصاد غير النقدي ، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ، والمدفوعات الفورية ، والتجارة الرقمية ، والتأثير المتزايد للوكالات التنظيمية هي بعض الاتجاهات التي تؤثر على سوق الدفع.
  • تشهد البلاد زيادة في المدفوعات في الوقت الفعلي في قطاع التجزئة. يتحول المزيد من الناس بشكل متزايد من المعاملات النقدية إلى المعاملات غير النقدية. وفقا ل Worldpay ، كانت حصة المعاملات النقدية في صناعة التجزئة 57٪ في عام 2017. انخفض هذا بشكل كبير إلى 35٪ في عام 2022. هذا يشير إلى زيادة الطلب على المدفوعات في الوقت الفعلي في البلاد.
  • وقد أثر هذا على العديد من اللاعبين العالميين لتقديم خدمات الدفع في البلاد. على سبيل المثال ، في يونيو 2022 ، كشفت شركة حلول الدفع PayU عن خطتها لتعزيز بصمتها في إفريقيا. في جنوب إفريقيا ، تقوم PayU بتحديث منتجها من خلال شراكتها مع Payflex.
  • تم إعداد تجار التجزئة الفعليين لتغيير التجربة داخل المتجر للتنافس مع صناعة التجارة الإلكترونية من خلال اعتماد التسوق عبر الهاتف المحمول. يكتسب حل الدفع والتنقل عبر الهاتف المحمول زخما في جميع أنحاء البلاد ، حيث يمكن لتجار التجزئة زيادة متوسط إيراداتهم لكل مستخدم (ARPU) ، وتعزيز تجربة العملاء ، وتعزيز الولاء ، وزيادة الكفاءة التشغيلية. هناك منافسة كبيرة بين مزودي الدفع الرقمي في صناعة التجارة الإلكترونية. يشمل المنافسون الشركات القائمة مثل PayPal ، وعمالقة التكنولوجيا مثل Google و Apple ، والمؤسسات التقليدية مثل البنوك وشركات البطاقات ، وعدد متزايد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في جنوب إفريقيا.
سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في جنوب إفريقيا

نظرة عامة على صناعة المدفوعات في الوقت الفعلي في جنوب إفريقيا

مع تغير تفضيلات المستهلكين بسرعة ، أصبح السوق خيارا مربحا ، وبالتالي اجتذب استثمارات ضخمة. نظرا لإمكانات النمو الهائلة ، يتجه السوق نحو التجزئة بسبب الوافدين الجدد. يشارك مقدمو الخدمات في شراكات لتعزيز ابتكار المنتجات.

في فبراير 2023 ، أعلن مزود برامج الدفع في الوقت الفعلي ACI Worldwide عن توسيع عروض برامج الدفع في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، تعد الشركة الآن القوة الدافعة وراء 25 مخططا محليا وإقليميا في الوقت الفعلي في ست قارات، بما في ذلك تسع بنى تحتية مركزية، وتقدم حلولا للبنوك المركزية والبنوك المشاركة وشركات التكنولوجيا المالية ومقدمي خدمات الدفع الآخرين.

في مايو 2022 ، أعلنت منصة الدفع عبر الهاتف المحمول في جنوب إفريقيا Zapper أنه يمكن للتجار قبول مدفوعات النقر على الهاتف. كان من المتوقع أن يمنحهم هذا إمكانية الوصول إلى جميع المدفوعات الرقمية تقريبا دون الحاجة إلى أجهزة نقاط البيع الأخرى (POS) ، ولن يهم ما إذا كان العملاء لديهم تطبيق Zapper.

قادة سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في جنوب إفريقيا

  1. PayU

  2. iVeri

  3. Fiserv Inc

  4. MyGate

  5. Peach Payments

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
ACI في جميع أنحاء العالم ، وشركة ، Fiserv ، وشركة ، PayPal ، ماستركارد ، FIS
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في جنوب إفريقيا

  • مارس 2023 أعلن بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي (SARB) عن إطلاق PayShap ، وهي منصة دفع سريعة في الوقت الفعلي تهدف إلى تزويد مواطني جنوب إفريقيا بخيارات دفع أكثر أمانا وأسرع وأكثر راحة بشكل ملحوظ. تعاون BankservAfrica وجمعية المدفوعات في جنوب إفريقيا والمجتمع المصرفي في جنوب إفريقيا عبر الصناعات لإنشاء PayShap لتحديث أعمال المدفوعات المحلية.
  • فبراير 2022 دخلت ACI Worldwide في شراكة مع أحد مزودي الخدمات المالية الرائدين في جنوب إفريقيا ، Nedbank ، لدفع رحلة التحول الرقمي ، بما في ذلك المدفوعات في الوقت الفعلي. وكجزء من عملية الترحيل، كان من المتوقع أن يستخدم نيدبانك المدفوعات منخفضة القيمة في الوقت الفعلي من إيه سي آي، مما يمكن البنك من تقديم مدفوعات عبر الهاتف المحمول في الوقت الفعلي لعملائه.

تقرير سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في جنوب إفريقيا - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.2.1 القدرة التفاوضية للموردين
    • 4.2.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
    • 4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.2.4 تهديد المنتجات البديلة
    • 4.2.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.3 تطور مشهد المدفوعات في الدولة
  • 4.4 اتجاهات السوق الرئيسية المتعلقة بنمو المعاملات غير النقدية في البلاد
  • 4.5 تقييم تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق تغليف الخدمات الغذائية

5. ديناميكيات السوق

  • 5.1 العوامل المحركة للسوق
    • 5.1.1 زيادة اختراق الهواتف الذكية
    • 5.1.2 تراجع الاعتماد على الخدمات المصرفية التقليدية
    • 5.1.3 سهولة الراحة
  • 5.2 تحديات السوق
    • 5.2.1 الاحتيال في الدفع
    • 5.2.2 الاعتماد الحالي على النقد
  • 5.3 فرص السوق
    • 5.3.1 من المتوقع أن تساعد السياسات الحكومية المشجعة لنمو الدفع الرقمي على نمو طرق الدفع في الوقت الفعلي بين عامة الناس
  • 5.4 اللوائح والمعايير الرئيسية في صناعة المدفوعات الرقمية
    • 5.4.1 المشهد التنظيمي
    • 5.4.2 نماذج الأعمال مع العوائق التنظيمية المحتملة
    • 5.4.3 نطاق التطوير بدلاً من تطور مشهد الأعمال

6. تجزئة السوق

  • 6.1 حسب نوع الدفع
    • 6.1.1 P2P
    • 6.1.2 P2B

7. مشهد تنافسي

  • 7.1 ملف الشركة*
    • 7.1.1 PayU Payments Private Limited
    • 7.1.2 iVeri Payment Technologies
    • 7.1.3 Fiserv Inc
    • 7.1.4 MyGate (Wirecard South Africa (Pty) Ltd.
    • 7.1.5 Volante South Africa Payment Solutions
    • 7.1.6 Electrum Payments
    • 7.1.7 BankservAfrica
    • 7.1.8 Pay4it ApS
    • 7.1.9 PayFast (Pty) Ltd (DPO Group)
    • 7.1.10 ACI Worldwide
    • 7.1.11 Ozow (Pty) Ltd.
    • 7.1.12 BankservAfrica

8. تحليل الاستثمار

9. النظرة المستقبلية للسوق

***بحسب التوافر
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة المدفوعات في الوقت الحقيقي في جنوب إفريقيا

المدفوعات في الوقت الفعلي ، أو RTP ، هي المدفوعات التي يتم بدؤها وتسويتها على الفور تقريبا. إنها البنية التحتية الرقمية التي تسهل المدفوعات في الوقت الفعلي. من الناحية المثالية ، توفر شبكات الدفع في الوقت الفعلي وصولا 24 × 7 × 365 ، مما يعني أنها دائما متصلة بالإنترنت لمعالجة التحويلات في أي يوم أو وقت معين.

يتم تقسيم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في جنوب إفريقيا حسب نوع الدفع ، ويتم تقسيم السوق إلى P2P و P2B. يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

حسب نوع الدفع
P2P
P2B
حسب نوع الدفع P2P
P2B
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في جنوب إفريقيا

ما هو حجم سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في جنوب إفريقيا؟

من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في جنوب إفريقيا إلى 0.41 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 37.97٪ ليصل إلى 2.04 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

ما هو حجم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي الحالي في جنوب إفريقيا؟

في عام 2024 ، من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في جنوب إفريقيا إلى 0.41 مليار دولار أمريكي.

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في جنوب إفريقيا؟

PayU ، iVeri ، Fiserv Inc ، MyGate ، Peach Payments هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في جنوب إفريقيا.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في جنوب إفريقيا ، وما هو حجم السوق في عام 2023؟

في عام 2023 ، قدر حجم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في جنوب إفريقيا بمبلغ 0.25 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات في الوقت الفعلي في جنوب إفريقيا لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في جنوب إفريقيا لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

آخر تحديث للصفحة في:

تقرير صناعة المدفوعات في الوقت الحقيقي في جنوب إفريقيا

إحصائيات لحصة سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في جنوب إفريقيا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل المدفوعات في الوقت الفعلي في جنوب إفريقيا توقعات السوق لعام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.