تحليل حجم وحصة سوق الشوفان - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق الشوفان العالمي

ازدياد تفضيل المستهلكين للخيارات الغذائية المغذية والخالية من الجلوتين يدفع النمو

الإطار التنظيمي الذي يدعم الشوفان الخالي من الجلوتين قد أنتج فائدة صحية سنوية تُقدر بـ 110 مليون دولار أمريكي، وفقاً لتحليل تأثير إدارة الغذاء والدواء. هذه الفائدة تنبع من تقليل تكاليف البحث للأفراد المصابين بالداء البطني وتوسيع نطاق الخيارات الغذائية لحوالي 1% من السكان المصابين بهذه الحالة^{[1]المصدر: إدارة الغذاء والدواء، "وسم الأغذية؛ وسم الأغذية الخالية من الجلوتين"، www.fda.gov}. من خلال وضع إرشادات واضحة، يسمح الإطار لمصنعي الأغذية بوسم الشوفان كخالٍ من الجلوتين بثقة عندما يلبي عتبة 20 جزء في المليون، مما يحل عدم اليقين السابق الذي أعاق نمو السوق. بالإضافة إلى ذلك، إدراج وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) لمختلف الحبوب الكاملة، بما في ذلك الشوفان، في برنامج WIC يبرز الدعم المؤسسي لاستهلاك الشوفان. هذه المبادرة توفر للمشاركين الوصول إلى مجموعة أوسع من خيارات الطعام المغذية، مما يضع الشوفان كبديل طبيعي خالٍ من الجلوتين. استجابة لهذه التطورات، قدمت الشركات خطوط منتجات متخصصة مصممة لمرضى الداء البطني والمستهلكين الحساسين للجلوتين. هذه المنتجات تتوافق مع معايير إدارة الغذاء والدواء من خلال بروتوكولات اعتماد واختبار صارمة، مما يضمن السلامة والجودة. الجمع بين الوضوح التنظيمي والوعي المتزايد بصحة المستهلك خلق محركات طلب مستدامة للشوفان الخالي من الجلوتين. هذا الطلب يتجاوز الاتجاهات الغذائية المؤقتة، مما يرسخ الشوفان بقوة كمنتج غذائي خالٍ من الجلوتين ويعزز صلته طويلة المدى في الصناعة.

توسع اتجاهات الملصق النظيف التي تروج لمنتجات الشوفان المُعالَجة بشكل أدنى.

أصبح التموضع بالملصق النظيف عامل تمايز استراتيجي حاسم حيث يفحص المستهلكون قوائم المكونات بشكل متزايد ويطالبون بالشفافية. إرشادات برنامج الخدمة الغذائية الصيفية لوزارة الزراعة الأمريكية تؤكد على إدماج الحبوب الكاملة، مثل الشوفان، في استراتيجيات تخطيط الوجبات التي تعطي الأولوية للأغذية المُعالَجة بشكل أدنى. هذا التحول يفيد بشكل خاص منتجات الشوفان المقطع بالفولاذ والشوفان الكامل، التي تخضع لمعالجة أقل مقارنة بالأنواع الفورية، مما يتماشى مع تفضيلات المستهلكين للأصالة والسلامة الغذائية وخصائص الملصق النظيف. علاوة على ذلك، تتقاطع حركة الملصق النظيف مع متطلبات الاعتماد العضوي، مما يخلق فرصاً للمصنعين لفرض أسعار متميزة من خلال إظهار المعالجة الأدنى وممارسات التوريد المستدامة. تقنيات حفظ الأغذية المتقدمة تدعم هذا الاتجاه أكثر عبر إطالة مدة الصلاحية مع الحفاظ على الجودة الغذائية، تلبية توقعات المستهلكين للراحة والفوائد الصحية دون التنازل عن معايير الملصق النظيف. الشركات التي تعالج هذه المطالب المزدوجة بفعالية في موضع جيد للاستحواذ على قطاع متنامٍ من المستهلكين المستعدين لدفع علاوة للمنتجات التي تتماشى مع قيمهم في الصحة والشفافية والإشراف البيئي.

تعزيز الراحة من خلال عروض المنتجات الجاهزة للطهي يزيد من الجدوى

شهد قطاع الأغذية المريحة نمواً هيكلياً كبيراً، مدفوعاً بالحاجة لخيارات الحبوب الكاملة المريحة المصممة للأنماط الحياتية المزدحمة مع الحفاظ على السلامة الغذائية. هذا الاتجاه مكن معالجي الشوفان من الابتكار وتقديم منتجات ذات قيمة مضافة لا تلبي فقط طلب المستهلكين لحلول توفير الوقت بل تحقق أيضاً هوامش ربح أعلى. التطورات في تقنيات حفظ الأغذية، مثل المعالجة عالية الضغط والمجالات الكهربائية النبضية، دعمت هذا التحول أكثر عبر إطالة مدة صلاحية المنتجات دون التنازل عن الجودة الغذائية. هذه الابتكارات تعالج أولويتي المستهلك المزدوجتين للراحة والصحة. بالإضافة إلى ذلك، جلسة استماع حديثة لمجلس النواب الأمريكي سلطت الضوء على تحديات حاسمة في سلسلة إمداد الغذاء، بما في ذلك نقص القوى العاملة وعدم كفاءة النقل. هذه التحديات تخلق فرصاً لمنتجات الشوفان الجاهزة للطهي التي تتطلب بنية تحتية أدنى للتحضير، مقدمة حلاً عملياً لقيود الصناعة. تقاطع الراحة والتغذية يقدم للمصنعين إمكانية تطوير منتجات متميزة التموضع تحتكم أسعاراً أعلى عبر تقديم وظائف محسنة، مدة صلاحية مطولة، وسهولة التحضير.

ازدياد اعتماد الشوفان في الحميات الغذائية لإدارة الوزن واللياقة البدنية.

الاعتماد المتزايد للشوفان في الحميات الغذائية لإدارة الوزن واللياقة البدنية يُعزى لفوائدها الغذائية، خاصة محتواها العالي من الألياف القابلة للذوبان، بما في ذلك بيتا-جلوكان. بيتا-جلوكان يبطئ الإفراغ المعدي، ويعزز الشبع، وينظم هرمونات الشهية مثل اللبتين والبيبتيد YY، التي تساهم جمعياً في تقليل السعرات الحرارية المتناولة وتحسين التحكم في الشهية. بالإضافة إلى ذلك، للشوفان مؤشر جلايسيمي منخفض، يعزز مستويات سكر الدم المستقرة ويمنع انهيار الطاقة والرغبة الشديدة. محتواها من البروتين يدعم أكثر الحفاظ على العضلات، وهو أساسي أثناء فقدان الوزن وأنظمة اللياقة البدنية. الدراسات السريرية من المعاهد الوطنية للصحة (NIH) تظهر باستمرار أن الاستهلاك المنتظم للشوفان يؤثر إيجابياً على المؤشرات الصحية الرئيسية، بما في ذلك مؤشر كتلة الجسم، محيط الخصر، ملفات الدهون، وصحة الأمعاء. هذه النتائج تثبت الشوفان كخيار غذائي مدقق علمياً وعملي للأفراد الذين يهدفون لإدارة الوزن وتحسين الصحة الأيضية الشاملة.

الضغط التنافسي من الحبوب البديلة مثل الكينوا والشعير

المشهد التنافسي معقد بالشعبية المتزايدة للحبوب البديلة مثل الكينوا، التي تحتكم أسعاراً متميزة بسبب ملفاتها الكاملة من الأحماض الأمينية. هذا التحول يضغط على منتجي الشوفان للتمايز عبر التأكيد على فوائدهم الفريدة، مثل محتوى بيتا-جلوكان وسلاسل التوريد الراسخة، للحفاظ على الصلة. وزارة الزراعة الأمريكية تؤكد على تفضيل المستهلكين المتزايد للخضروات العضوية ومحاصيل البقول، التي تحقق علاوات سعرية كبيرة في السوق. هذا الاتجاه يظهر كيف يمكن للحبوب البديلة الاستحواذ على حصة السوق من خلال استراتيجيات التموضع المتميز. للبقاء تنافسية، يجب على الشركات التركيز على ابتكارات المعالجة والتطبيقات الوظيفية للشوفان، بدلاً من الاعتماد فقط على الادعاءات الغذائية. هذا النهج حاسم حيث تواصل الحبوب البديلة توسيع حضورها في قنوات التجزئة المركزة على الصحة، مما يعيد تشكيل الديناميكيات التنافسية لسوق الشوفان.

تحديات مدة الصلاحية والتخزين تحد من النمو

تغير المناخ يعطل سلاسل الإمداد الزراعية بشكل كبير، مدخلاً تقلبية غير مسبوقة. وفقاً لمؤشرات المناخ لوزارة الزراعة الأمريكية، ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الهطول تمارس ضغطاً كبيراً على محاصيل السلع الرئيسية، بما في ذلك الشوفان. تحليل اتحاد المزارع الأمريكي لخسائر المحاصيل لعام 2024، التي تتجاوز 20.3 مليار دولار أمريكي، يؤكد التأثير الشديد للأحداث المناخية على الإنتاج الزراعي. الجفاف والحر الشديد وحدهما تسببا في أكثر من 11 مليار دولار من الخسائر، مما يبرز الدور الحاسم للمناخ في تشكيل النتائج الزراعية^{[2]المصدر: اتحاد المزارع الأمريكي، "الأعاصير، الحر والصعوبة: حساب خسائر المحاصيل لعام 2024"، www.fb.org}. برنامج البحوث الأمريكي للتغيير العالمي يكشف أكثر أن الشوفان يظهر استجابات متنوعة لمستويات ثاني أكسيد الكربون المتزايدة وظروف الاحترار. ومع ذلك، درجات الحرارة المرتفعة غالباً ما تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية بسبب دورات النمو الأقصر والحساسية المتزايدة للآفات والأمراض. مؤشرات المناخ لوزارة الزراعة الأمريكية تؤكد أن الإنتاجية الزراعية حساسة جداً لمتغيرات المناخ، مؤثرة على عوامل رئيسية مثل جداول الزراعة، توقيتات الحصاد، إنتاجية المحاصيل، والأمن الغذائي الشامل. الشركات التي تعتمد استراتيجيات توريد متنوعة وتقوي إدارة سلسلة التوريد في موضع أفضل لتخفيف هذه المخاطر المرتبطة بالمناخ، مضمنة توفر المنتجات المتسق والأسعار المستقرة في مواجهة التحديات المستمرة.

تحليل القطاع

حسب نوع المنتج: رقائق الشوفان تهيمن من خلال التنوع

في عام 2024، حصلت رقائق الشوفان على حصة قيادية قدرها 35.33% من السوق، معززة بألفة المستهلك الراسخة، وطرق التحضير المتنوعة، والتوفر التجزيئي الواسع. الإرشادات الغذائية لوزارة الزراعة الأمريكية تبرز رقائق الشوفان كحبة كاملة سهلة الوصول، تلبي توصيات التناول اليومي مع توصيل العناصر الغذائية الأساسية والألياف. عقود من تعليم المستهلك والتسويق وضعت رقائق الشوفان كخيار الإفطار المفضل، مع أوقات طهي وقوام مصممين لتفضيلات التيار الرئيسي. لوائح وسم الخالي من الجلوتين لإدارة الغذاء والدواء، التي تستوعب رقائق الشوفان التي تلبي عتبات التلوث، تمكن المصنعين من استهداف مرضى الداء البطني وأولئك الحساسين للجلوتين^{[3]المصدر: إدارة الغذاء والدواء، "وسم الأغذية؛ وسم الأغذية الخالية من الجلوتين"، www.federalregister.gov}. رقائق الشوفان تقود السوق بسبب مزيجها من الراحة والفوائد الغذائية والقابلية للتكيف الطهي، سواء في دقيق الشوفان التقليدي، المخبوزات، أو الجرانولا محلية الصنع وألواح الطاقة.

دقيق الشوفان في مسار نمو، فاخراً بمعدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 9.48% حتى 2030. هذا الارتفاع يشير إلى تحول في التركيز، مع المستهلكين الذين يتجهون بشكل متزايد إلى دقيق الشوفان لمزاياه الوظيفية والغذائية، متحركاً خارج دوره التقليدي في حبوب الإفطار. بيانات وزارة الزراعة الأمريكية تظهر الأمريكيين يتناولون في المتوسط 6.7 مكافئ أونصة من استهلاك الحبوب اليومي، مؤكدة الدفع لتعزيز تناول الحبوب الكاملة. هذا يضع دقيق الشوفان كخيار أساسي للمصنعين الذين يهدفون لتعزيز الملفات الغذائية. ركوب موجة حركة الملصق النظيف واتجاهات الخبز الخالي من الجلوتين في المنزل، دقيق الشوفان يعزز القوام والقيمة الغذائية في الخبز، الحلويات، والأغذية المخبوزة الأخرى. علاوة على ذلك، برنامج الخدمة الغذائية الصيفية لوزارة الزراعة الأمريكية يدعو لإدماج الحبوب الكاملة، مما يحفز الطلب المؤسسي لدقيق الشوفان في إعدادات خدمة الطعام التي تعطي الأولوية للتغذية. 

ملاحظة: حصص القطاع لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب الطبيعة: الشوفان التقليدي يحتفظ بقيادة السوق

في عام 2024، يحتفظ الشوفان التقليدي بحصة سوقية مهيمنة قدرها 68.65%، مدفوعاً بسلاسل التوريد الراسخة، القدرة على تحمل التكاليف للمستهلكين الحساسين للأسعار، والتوفر الواسع عبر التجزئة. وفقاً لبيانات توفر الغذاء لوزارة الزراعة الأمريكية، ارتفع استهلاك الحبوب بشكل كبير على مر العقود، مع طرق الإنتاج التقليدية التي تمكن القابلية للتوسع وكفاءة التكلفة المطلوبة لتلبية طلبات المستهلكين الرئيسيين. هذا القطاع يستفيد من الممارسات الزراعية الناضجة، البنية التحتية المتطورة للمعالجة، وشبكات التوزيع الموثوقة، مضمناً الجودة المتسقة والأسعار التنافسية لاستهلاك السوق الجماهيري. هيمنة السوق التقليدي للشوفان تبرز إمكانية وصولهم للمستهلكين الواعين بالميزانية.

من المتوقع أن ينمو الشوفان العضوي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.55% حتى 2030، مما يعكس مرونتهم رغم تكاليف الإنتاج الأعلى ومتطلبات الاعتماد الصارمة. هذا النمو مدعوم باستعداد المستهلكين المتزايد لدفع علاوات للمنتجات المدركة كأكثر صحة وصداقة للبيئة. منتجو الشوفان العضوي يستفيدون من أنظمة الاعتماد الراسخة والقبول المتنامي في قنوات التجزئة، متماشين مع الاتجاهات الواسعة للمستهلكين التي تفضل الشفافية والاستدامة. توسع القطاع واضح بشكل خاص في الأسواق المطورة، حيث يعطي المستهلكون الأولوية لاعتبارات الصحة والبيئة على حساسية الأسعار. هذا يخلق فرصاً للتموضع المتميز والتمايز في العلامة التجارية من خلال الالتزام الحقيقي بالمبادئ العضوية، ملبياً طلباً متزايداً للمنتجات المستدامة والواعية صحياً.

حسب قناة التوزيع: السوبرماركت تهيمن على التجزئة التقليدية

في عام 2024، تحتفظ السوبرماركت والهايبرماركت بحصة سوقية مهيمنة قدرها 52.01%، مستفيدة من موضعها الراسخ في أنماط تسوق المستهلكين، آليات اكتشاف المنتجات المتفوقة، وأنظمة إدارة المخزون المتطورة التي تضمن توفر المنتجات المتسق. جلسة استماع لمجلس النواب حول تحديات سلسلة إمداد الغذاء حددت البنية التحتية للنقل وتركز السوق كعوامل حاسمة تؤثر على توزيع الغذاء. هذا يبرز الاعتماد المستمر على قنوات التجزئة التقليدية للحفاظ على إمكانية وصول المنتجات. هذه القنوات تستفيد من ألفة المستهلك مع التسوق داخل المتجر، القدرة على مقارنة المنتجات مباشرة، والاستراتيجيات الترويجية المتكاملة التي تشجع المشتريات الاندفاعية وتعزز اكتشاف العلامات التجارية. علاوة على ذلك، السوبرماركت والهايبرماركت تلعب دوراً حاسماً في دعم نمو السوق عبر توفير البنية التحتية لإطلاق المنتجات الجديدة، العروض الموسمية، ومبادرات إدارة الفئات. قيادتها السوقية تؤكد دورها كنقطة اتصال المستهلك الأساسية لمنتجات الشوفان، مقدمة اختياراً واسعاً وأسعاراً تنافسية تلبي احتياجات ديموغرافية متنوعة، مما يعزز أهميتها في النظام البيئي الشامل للسوق.

من المتوقع أن تنمو قنوات التجارة الإلكترونية بمعدل نمو سنوي مركب قوي قدره 10.56% حتى 2030، متفوقة بشكل كبير على قنوات التجزئة التقليدية حيث يتسارع اعتماد التجارة الإلكترونية عبر فئات الأغذية المعبأة. هذا النمو مدفوع بتفضيلات المستهلكين المتغيرة نحو راحة رقمية والتكامل المتزايد للتسوق الإلكتروني في الروتين اليومي. التحول الرقمي لتجزئة الغذاء يخلق فرصاً كبيرة لمنتجات الشوفان المتخصصة والعلامات التجارية المتخصصة للتفاعل مباشرة مع المستهلكين، متجاوزة حراس التجزئة التقليديين. هذه العلامات التجارية يمكنها بناء الولاء من خلال تجارب التسوق الشخصية. منصات التجارة الإلكترونية تمكن أيضاً المنتجين الأصغر من الوصول لأسواق وطنية دون الحاجة لبنية تحتية توزيع واسعة، مما يقوم بدقراطة وصول السوق ويعزز الابتكار في تطوير المنتجات واستراتيجيات التسويق. بالإضافة إلى ذلك، المنصات الإلكترونية توفر بيانات مستهلك قيمة وفرص بناء العلاقات، مما يمكن الأعمال من تقوية حضورها السوقي خارج شراكات التجزئة التقليدية.

ملاحظة: حصص القطاع لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب الفئة: الشوفان المُعالَج يقود من خلال الراحة وإضافة القيمة

في عام 2024، يحتكم الشوفان المُعالَج حصة سوقية مهيمنة قدرها 72.12% ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.51% حتى 2030. هذا الاتجاه يؤكد على ميل المستهلك القوي نحو المنتجات المدفوعة بالراحة. هذه العروض، المتميزة بوقت التحضير الأدنى، الجودة المتسقة، ومدة الصلاحية المطولة، تتردد صداها عميقاً مع مستهلكي اليوم سريعي الخطى. تعزيز هذا الاتجاه، الإرشادات الغذائية لوزارة الزراعة الأمريكية تسلط الضوء على أهمية خيارات الحبوب الكاملة المريحة، مؤكدة على قيمتها الغذائية وتماشيها مع الأنماط الحياتية المزدحمة. المصنعون يرفعون فئة الشوفان المُعالَج من خلال تقنيات مثل التجفيف، الدرفلة، والقطع، معززين النكهة والهضمية مع الحفاظ على الفوائد الغذائية الأساسية. قيادة القطاع معززة بشبكات التوزيع الراسخة، القبول الواسع للمستهلك، وتنوعه في خدمة أسواق التجزئة. بالاستفادة من تقنيات حفظ الأغذية المتطورة، المعالجون لا يطيلون فقط مدة الصلاحية بل يضمنون أيضاً الجودة الغذائية، ملبين مطالب المستهلك المزدوجة للراحة وسلامة الصحة.

الدعم المؤسسي، مثلاً برنامج WIC لوزارة الزراعة الأمريكية الذي يوسع نطاقه لشمول مجموعة من الحبوب الكاملة، يؤكد الدور المحوري لمنتجات الشوفان المُعالَج في توصيل التغذية الميسورة لديموغرافيات متنوعة. التقدمات التقنية في معالجة الأغذية تمكن المصنعين من صنع منتجات تفتخر بملفات غذائية متفوقة، مدة صلاحية مطولة، وصفات حسية محسنة. الشركات التي تعادل بمهارة كفاءة المعالجة مع الاحتفاظ الغذائي ونهج الملصق النظيف تحصد مكاسب كبيرة في هذا المجال. حيث يسعى المستهلكون بشكل متزايد للراحة دون التضحية بالفوائد الصحية أو وضوح المكونات، قطاع الشوفان المُعالَج يقوي موطئ قدمه السوقي.

تحليل الجغرافيا

في عام 2024، تحتكم أمريكا الشمالية حصة مهيمنة قدرها 34.76% من سوق الشوفان، موضع معزز بزراعة الشوفان طويلة الأمد، مرافق المعالجة المتطورة، وتفضيل المستهلك القوي لعناصر الإفطار القائمة على الشوفان. الإرشادات الغذائية لوزارة الزراعة الأمريكية، التي تدعو للحبوب الكاملة لتشكل على الأقل نصف استهلاك الحبوب، تعزز أكثر الطلب على الشوفان في قطاعات التجزئة. بدلاً من التركيز على نمو الحجم، السوق الناضج للمنطقة يميل نحو التموضع المتميز والإضافات المبتكرة للقيمة، مدعوم بسلاسل التوريد الموثوقة وقدرات المعالجة التي تضمن الجودة المتسقة والأسعار التنافسية. توسع وزارة الزراعة الأمريكية لبرنامج WIC ليشمل مجموعة متنوعة من الحبوب الكاملة يؤكد الدعم المؤسسي لاستهلاك الشوفان. هذه المبادرة تمكن المشاركين من الوصول لمجموعة من خيارات الطعام الصحية، مبرزة الشوفان كبدائل طبيعية خالية من الجلوتين. 

آسيا والمحيط الهادئ مقررة لتكون المنطقة الأسرع نمواً، فاخرة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.21% حتى 2030. هذا النمو مدفوع بالتحضر السريع، الدخول المتاح المرتفع، والوعي الصحي المتزايد في الأسواق الرئيسية مثل الصين والهند واليابان. مسار نمو المنطقة مدعوم بالتحولات الديموغرافية، مع التحضر الذي يحفز الطلب على خيارات الإفطار المريحة والوعي الصحي المتزايد الذي يضخم جاذبية فوائد الشوفان الغذائية. 

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) وأمريكا الجنوبية معاً تقدم مشهد نمو متنوع لسوق الشوفان العالمي. في أوروبا، الوعي الصحي المتزايد والارتفاع في الطلب على الأغذية النباتية الغنية بالألياف تدفع شعبية منتجات الشوفان العضوية والمُعالَجة. هذا الاتجاه واضح بشكل خاص في الدول المحبة للأساسيات مثل ألمانيا والمملكة المتحدة ومنطقة الشمال. في أمريكا الجنوبية، بلدان مثل البرازيل والأرجنتين لا تعزز فقط إنتاج الشوفان المحلي بل تشهد أيضاً ارتفاعاً مستمراً في إدماج الشوفان في الحميات التقليدية وروتين الإفطار. بين ذلك، منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، رغم كونها ما زالت في مهدها بخصوص استهلاك الشوفان، تراقب المراكز الحضرية تتجه تدريجياً نحو خيارات الطعام المريحة والمغذية. عبر هذه المناطق المتنوعة، اتجاهات مثل تفضيلات الملصق النظيف، الإطار التجزئي المتوسع، والنفوذ المتزايد لعادات الإفطار الغربية تضخم جمعياً الطلب على الشوفان عبر مجموعة من فئات المنتجات وقنوات المبيعات.