تحليل حجم وحصة سوق حبوب الإفطار - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق حبوب الإفطار العالمي

ارتفاع الطلب على متغيرات الحبوب عالية البروتين بين المستهلكين

يشهد سوق حبوب الإفطار تحولاً ملحوظاً نحو المنتجات المدعمة بالبروتين، مدفوعاً بتركيز المستهلكين المتزايد على التغذية والصحة. في ديسمبر 2024، وسعت جنرال ميلز إنك محفظة تشيريوز الخاصة بها من خلال تقديم تشيريوز بروتين، والتي تحتوي على 8 جرام من البروتين لكل حصة. يعكس إطلاق هذا المنتج اتجاهات السوق، مدعوماً بمسح الطعام والصحة 2024 من المجلس الدولي لمعلومات الطعام، والذي كشف أن 71% من المستهلكين يهدفون إلى زيادة استهلاك البروتين ^{[1]المصدر: المجلس الدولي لمعلومات الطعام، "مسح الطعام والصحة IFIC 2024"، ific.org}. اكتسب قطاع الحبوب البروتينية زخماً خاصاً بين الآباء من جيل الألفية الذين يسعون إلى القيمة الغذائية والراحة معاً، مما يمكن الشركات المصنعة من تنفيذ استراتيجيات التسعير المميز. كما تتوسع الشركات المصنعة في مصادر البروتين خارج منتجات الألبان لتشمل البدائل النباتية، مما يلبي قاعدة المستهلكين المرنين المتزايدة ويخلق فرص سوق جديدة في فئة حبوب الإفطار.

الارتفاع في عادات الإفطار الواحد الذي يدفع أكواب الحبوب أثناء التنقل

يشهد سوق حبوب الإفطار العالمي نمواً كبيراً مدفوعاً بالطلب المتزايد على أشكال الإفطار الواحد والاستهلاك أثناء التنقل، خاصة أكواب الحبوب. يعكس هذا الاتجاه تأثير التحضر وتغير أنماط الحياة بين المهنيين العاملين والطلاب الذين لديهم وقت محدود لوجبات الإفطار التقليدية. تلبي أكواب الحبوب الواحدة احتياجات المستهلكين من خلال دمج الراحة مع التغذية من خلال خيارات محمولة ومُتحكم في الحصة وسهلة التحضير. هذه الأشكال شائعة بشكل خاص في المناطق الحضرية حيث يتناول المستهلكون الإفطار غالباً أثناء التنقل أو في العمل. كما تستجيب شركات تصنيع الحبوب الرئيسية من خلال تنويع خطوط منتجاتها بأشكال محمولة تدمج مكونات مثل الجرانولا والشوفان والبذور وخيارات الحليب المختلفة. تتميز المنتجات بتصاميم تعبئة محسنة، بما في ذلك حاويات قابلة للاستخدام في الميكروويف وأغطية قابلة للإغلاق ومواد قابلة لإعادة التدوير، مما يحسن الوظيفة والاستدامة البيئية. على سبيل المثال، في أكتوبر 2024، أطلقت إنفينتشر أربعة من نكهات الحبوب الشائعة في شكل كوب جديد 'أثناء التنقل'، مصمم للاستهلاك في ما قبل المدرسة أو المكتب أو كوجبة خفيفة، مما يتطلب من المستهلكين ببساطة كشف الغطاء وإضافة الحليب.

النفوذ المتزايد للحبوب الخالية من الغلوتين يوسع الحبوب متعددة الحبوب

يشهد سوق حبوب الإفطار العالمي نمواً مدفوعاً بالتبني المتزايد للحبوب الخالية من الغلوتين والحبوب متعددة الحبوب. لقد زادت الحالات المتزايدة من حساسية الغلوتين ومرض السيلياك وتفضيل المستهلكين للخيارات الخالية من الغلوتين من الطلب على الحبوب المصنوعة من الحبوب البديلة، بما في ذلك الكينوا والأمارانث والدخن والذرة الرفيعة والحنطة السوداء والأرز البني. تلبي هذه البدائل القيود الغذائية بينما تلبي اهتمام المستهلكين بالعافية وصحة الأمعاء. تكتسب الحبوب متعددة الحبوب شعبية بسبب فوائدها الغذائية، بما في ذلك المحتوى العالي من الألياف والفيتامينات الأساسية والمعادن والكربوهيدرات المعقدة التي تدعم الصحة الهضمية والطاقة المستدامة ووظيفة القلب. على سبيل المثال، في مايو 2024، أطلقت ثري ويشيز، وهي علامة تجارية للحبوب تركز على الصحة ومملوكة عائلياً، أول خط جرانولا خالي من الحبوب في ثلاث أصناف: لوز الشوكولاتة وجوز البقان بالقيقب والأصلي.

ترقية العلامة الخاصة تدفع نمو القيمة

تطورت علامات حبوب الإفطار الخاصة من البدائل الأساسية منخفضة التكلفة إلى منافسين مهمين في السوق ضمن قطاع حبوب الإفطار. يشير تقرير العلامة الخاصة السنوي 2024 لجمعية مصنعي العلامة الخاصة إلى أن مبيعات العلامات التجارية للمتاجر نمت بنسبة 4.7% في عام 2023 مقارنة بعام 2022. يظهر هذا التحول بشكل خاص في قطاعات حبوب الإفطار المركزة على الصحة، حيث يستخدم تجار التجزئة سلاسل التوريد القابلة للتكيف لتقديم منتجات تلبي التفضيلات الغذائية الناشئة في فئة أطعمة الإفطار. حسّن تجار التجزئة عروض حبوب الإفطار الخاصة بهم من خلال تحسين التعبئة والتسويق مع الحفاظ على التسعير التنافسي مقابل علامات حبوب الإفطار الوطنية. دفعت هذه المنافسة المتزايدة الشركات المصنعة الوطنية لحبوب الإفطار إلى تسريع ابتكار المنتجات وإعادة تقييم موقعهم في السوق. نمو العلامة الخاصة في حبوب الإفطار هو الأقوى في أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث طور تجار التجزئة الموحدون قدرات بحث المستهلك القوية وبنية تطوير المنتجات لفئات طعام الإفطار.

تقلب أسعار سلع الشوفان والذرة يضغط على الهوامش

تواجه الشركات المصنعة للحبوب ضغط هامش متزايد حيث تشهد تكاليف المكونات الرئيسية تقلبات كبيرة، مما يؤثر على استراتيجيات التسعير وتخطيط الإنتاج. تتوقع منظمة الأغذية والزراعة (FAO) انخفاض تجارة الحبوب العالمية إلى 478 مليون طن في 2024/25، بانخفاض 6.8% من 2023/24. لقد عوضت التكيفات الزراعية، بما في ذلك الهجائن المقاومة للإجهاد وتحسين ممارسات الزراعة، جزئياً تقلب أسعار الحبوب الناجم عن التغير المناخي وأنماط الطقس غير المنتظمة. ومع ذلك، تبقى ديناميكيات السوق غير مستقرة. تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) تشديد الإمدادات للحبوب الرئيسية في 2024-25، رغم الزيادات الطفيفة في إنتاج القمح العالمي. يؤثر هذا القيد في الإمداد على الشركات المصنعة ذات سلاسل التوريد العالمية، حيث تؤثر اضطرابات الإنتاج الإقليمية على أسواق المكونات المترابطة. تدير الشركات هذه التحديات من خلال عقود الموردين طويلة الأجل وتركيبات المكونات المرنة وبرامج التحوط لاستقرار تكاليف المدخلات.

تكثيف الدعوة المضادة للسكر تؤثر على مبيعات الحبوب

يشكل الوعي المتزايد للمستهلكين بالآثار الصحية للسكر قيداً مهماً في السوق، يؤثر بشكل جوهري على تطوير المنتجات وأداء السوق عبر فئة حبوب الإفطار. يظهر هذا القيد بوضوح خاص في حبوب الأطفال، حيث تواجه الشركات المصنعة ضغطاً متزايداً لتقليل المحتوى العالي من السكر، والذي خدم تقليدياً كمميز طعم رئيسي. في عام 2024، زاد تقرير لجنة إرشادات النظام الغذائي التابعة لإدارة الغذاء والدواء (FDA) من تحديات السوق من خلال التوصية بتحديد السكر المضاف إلى أقل من 10% من السعرات الحرارية اليومية وتحديد حبوب الإفطار كمصدر رئيسي للسكريات المخفية في النظام الغذائي. استجابة لقيود السوق هذه، تنفذ الشركات المصنعة استراتيجيات إعادة تركيب مختلفة، بما في ذلك المحليات البديلة وتقنيات تعزيز النكهة التي تحافظ على إدراك الحلاوة عند مستويات سكر أقل ونهج التقليل التدريجي لتقليل رفض المستهلك.

تحليل القطاعات

حسب مصدر المكونات: الذرة تقود بينما الشوفان يرتفع

تحتفظ الحبوب القائمة على الذرة بحصة سوق مهيمنة تبلغ 36.70% في عام 2024، مستفيدة من مزايا التكلفة وكفاءة التصنيع التي تمكن التسعير التنافسي في قطاعات القيمة. تظهر المنتجات القائمة على الشوفان أعلى معدل نمو بنسبة 6.53% معدل نمو سنوي مركب (2025-2030)، مدعومة بفوائدها الغذائية الثابتة وقابليتها للتكيف في كل من أشكال الجاهز للأكل (RTE) والجاهز للطبخ (RTC). حسنت التطورات التكنولوجية في معالجة الشوفان الملمس والنكهة مع الحفاظ على القيمة الغذائية. يقود الاتحاد الأوروبي إنتاج الشوفان العالمي بنسبة 33%، تليه كندا بنسبة 15% لعام 2024/25، وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) ^{[2]المصدر: وزارة الزراعة الأمريكية (USDA), "إنتاج الشوفان العالمي 2025"، usda.gov}. يستمر الاستهلاك الإقليمي لحبوب الإفطار القائمة على الشوفان في الازدياد، مدفوعاً بطلب المستهلكين على منتجات الإفطار المغذية وعالية الألياف.

تستمر الحبوب القائمة على القمح في الاحتفاظ بحصة سوق كبيرة، خاصة في أشكال الرقائق، بينما تكتسب الحبوب القائمة على الأرز جذباً في فئة الخالي من الغلوتين. يبقى الشعير محدوداً في تركيبات متعددة الحبوب رغم فوائده الغذائية. تظهر الحبوب البديلة، بما في ذلك الكينوا والأمارانث، نمواً سريعاً في القطاعات المتميزة، رغم أن حصتها الإجمالية من السوق تبقى صغيرة. يعكس هذا النطاق المتوسع من مصادر الحبوب جهود الصناعة لتطوير منتجات متميزة للمتطلبات الغذائية المحددة، كما يوضحه التزام نستله باستخدام الحبوب الكاملة كمكون أساسي في جميع حبوب الإفطار الجاهزة للأكل.

ملاحظة: ستتوفر حصص جميع القطاعات الفردية عند شراء التقرير

حسب نوع المنتج: الجاهز للأكل يهيمن بينما الجاهز للطبخ يتسارع

تحتفظ حبوب الإفطار الجاهزة للأكل (RTE) بحصة سوق مهيمنة تبلغ 75.23% في عام 2024، بسبب راحتها للأسر المقيدة بالوقت بشكل أساسي. تشهد حبوب الإفطار الجاهزة للطبخ (RTC) نمواً أسرع بمعدل نمو سنوي مركب 5.97% (2025-2030)، حيث ينظر المستهلكون بشكل متزايد إلى الحبوب الساخنة على أنها أكثر تغذية وإشباعاً. اكتسبت دقيق الشوفان الساخن، بشكل خاص، شعبية بسبب فوائدها الصحية وقابليتها للتكيف للتخصيص بإضافات مختلفة.

في قطاع الجاهز للأكل (RTE)، تبقى الرقائق القطاع الفرعي الأكبر، بينما تظهر الجرانولا والعناقيد معدلات نمو أعلى بسبب مكوناتها الصحية وملمسها. يدفع إثراء البروتين تطوير منتجات جديدة في هذه الفئة. على سبيل المثال، في نوفمبر 2024، أطلقت FUEL10K رقائق متعددة الحبوب بنكهات الشوكولاتة والتوت الأحمر، تتميز برقائق القمح الكامل عالية البروتين وعالية الألياف. في قطاع RTC، تنمو خلطات الميوسلي المتميزة والعصيدة المتخصصة بشكل أسرع من دقيق الشوفان الأساسي، مما يشير إلى استعداد المستهلكين لدفع أكثر للجودة العالية والفوائد الغذائية المحسنة.

حسب نوع التعبئة: الصناديق تهيمن بينما الأكواب تبتكر

تحتفظ الصناديق التقليدية بحصة سوق مهيمنة تبلغ 65.33% في عام 2024، مدعومة بالبنية التحتية للتصنيع الثابتة وألفة المستهلكين. تمثل الأكواب والأوعية القطاع الأسرع نمواً بمعدل نمو سنوي مركب متوقع 9.81% من 2025 إلى 2030، حيث تلبي احتياجات المستهلكين الساعين للراحة. يمكن تحول الشكل هذا من استهلاك الحبوب خارج الإفطار، مما يخلق فرص جديدة في فئة الوجبات الخفيفة.

تتزايد الأكياس الواقفة في التبني ضمن قطاعات الحبوب المتميزة والطبيعية، مما يقدم تمايز المنتجات والحفاظ على النضارة. تخدم فئة "الأخرى"، المتضمنة البرطمانات البلاستيكية والأكياس، قطاعات سوق محددة لكنها تواجه قيود في النمو بسبب تكاليف الإنتاج والمخاوف البيئية. تركز الشركات المصنعة تطوير التعبئة على التحسينات الوظيفية والمسؤولية البيئية معاً، مع استثمار كبير في البحث وتطوير المواد القابلة للتحلل الحيوي وإعادة التدوير التي تحافظ على معايير حماية المنتج.

حسب قناة التوزيع: السوبر ماركت تقود بينما التجارة الإلكترونية ترتفع

تحتفظ السوبر ماركت/الهايبر ماركت بحصة سوق مهيمنة تبلغ 55.13% في توزيع حبوب الإفطار في عام 2024، مدفوعة بتشكيلة منتجاتها الواسعة وحركة المستهلكين العالية. تشهد قناة التجارة الإلكترونية نمواً كبيراً بمعدل نمو سنوي مركب 11.21% (2025-2030)، حيث يشتري المستهلكون حبوب الإفطار عبر الإنترنت بشكل متزايد. وفقاً لمكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، وصلت مبيعات التجزئة الإلكترونية الأمريكية إلى 300.2 مليار دولار أمريكي في الربع الأول 2025، معدلة للتغير الموسمي لكن ليس لتغيرات الأسعار. التحول الرقمي واضح بشكل خاص بين المستهلكين الأصغر سناً الذين يفضلون المنصات الإلكترونية لراحتها وقدرتها على مقارنة المنتجات والوصول إلى المعلومات الغذائية.

تحافظ متاجر الراحة ومنافذ البقالة على حضور سوق قوي، خاصة لاحتياجات الاستهلاك الفوري، بينما تلبي المتاجر المتخصصة قطاعات المستهلكين المتميزين والواعين صحياً. تمثل قنوات التوزيع الأخرى، بما في ذلك قطاعات المبيعات المباشرة للمستهلك وخدمة الطعام، قطاعاً ناشئاً حيث تستكشف الشركات طرق توزيع جديدة. يتطلب تطور منظر التوزيع هذا من الشركات المصنعة تطوير استراتيجيات قنوات متكاملة تضمن اتساق العلامة التجارية مع التكيف مع متطلبات القنوات المحددة، مما يؤثر على استراتيجيات التعبئة والتسعير والترويج في سوق حبوب الإفطار.

ملاحظة: ستتوفر حصص جميع القطاعات الفردية عند شراء التقرير

حسب الفئة العمرية: البالغون يهيمنون بينما قطاع الأطفال ينمو

تحتفظ الحبوب الموجهة للبالغين بحصة سوق 48.21% في عام 2024، مما يعكس التحولات الديموغرافية وتوسع الفئة خارج تركيزها التقليدي على الأطفال. يحافظ قطاع الأطفال على مسار نمو أعلى بمعدل نمو سنوي مركب 5.11% (2025-2030)، مدفوعاً بجهود الشركات المصنعة لموازنة القيمة الغذائية مع جاذبية الطعم. يتماشى هذا النمو مع جهود إعادة التركيب لتقليل محتوى السكر مع الحفاظ على النكهات والأشكال الصديقة للأطفال. وفقاً لتقرير برنامج إفطار المدرسة لوزارة الزراعة الأمريكية لعام 2024، يجب أن تكون 80% من الحبوب الأسبوعية المقدمة في برامج وجبات المدرسة غنية بالحبوب الكاملة ^{[3]المصدر: وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، "مخطط مقارنة متطلبات القاعدة المقترحة 2023 والقاعدة النهائية 2024 لبرامج وجبات المدرسة"، usda.gov}.

طور قطاع البالغين فئات فرعية متميزة تركز على فوائد صحية محددة، بما في ذلك صحة القلب والعافية الهضمية وإدارة الوزن. تعمل الشركات المصنعة مثل جنرال ميلز على زيادة انتشار الأسر من خلال استهداف الأطفال الذين يؤثرون على قرارات الشراء العائلية. يتطلب هذا النهج تطوير منتجات تلبي متطلبات الآباء الغذائية مع إرضاء تفضيلات الأطفال في الطعم، مما يطرح تحديات في التركيب والبحث للشركات المصنعة.

التحليل الجغرافي

تحتفظ أمريكا الشمالية بحصة 36.77% من سوق حبوب الإفطار العالمي في عام 2024، مدعومة بالاستهلاك العالي للفرد وشبكات التوزيع بالتجزئة الواسعة. تظهر المنطقة نمواً معتدلاً حيث تطور الشركات المصنعة منتجات ذات قيمة مضافة لمعالجة تحديات الحجم في القطاعات الناضجة. تدفع الابتكارات الموجهة للصحة، خاصة الأصناف المدعمة بالبروتين وتركيبات السكر المقلل، توسع السوق. أدت متطلبات إدارة الغذاء والدواء لعام 2024 لوسم التغذية إلى تعزيز الشفافية للسكريات المضافة، مما دفع الشركات المصنعة لتكييف التركيبات لتلبية تفضيلات المستهلكين.

تظهر آسيا-المحيط الهادئ أعلى إمكانية نمو بمعدل نمو سنوي مركب متوقع 6.42% (2025-2030)، مدعومة بالتحضر وزيادة الدخول المتاحة وتطور العادات الغذائية. تظهر الصين والهند وبلدان جنوب شرق آسيا نمواً قوياً حيث يتبنى المستهلكون الحضريون خيارات الإفطار على النمط الغربي. تخصص الشركات المصنعة الدولية المنتجات للأذواق المحلية مع الترويج للفوائد الغذائية، مما يرسي أسس التوسع المستدام في السوق.

تظهر أوروبا أنماط استهلاك إقليمية متميزة وتفضيلات منتجات في بيئة سوق ناضجة. يظهر المستهلكون وعياً غذائياً عالياً، يفضلون المنتجات العضوية والحبوب الكاملة والسكر المقلل. تؤكد إرشادات هيئة سلامة الغذاء الأوروبية الغذائية لعام 2024 على استهلاك الحبوب الكاملة وتقليل السكر، مما يؤثر على اختيارات المستهلكين وتركيبات المنتجات. تحافظ منتجات العلامة الخاصة على حضور سوق كبير، حيث يطور تجار التجزئة عروض تنافسية عبر قطاعات الأسعار. تقدم أسواق أوروبا الشرقية فرص نمو حيث ترتفع الدخول المتاحة تدعم زيادة استهلاك حبوب الإفطار.