حجم سوق المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
| فترة الدراسة | 2018 - 2028 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2022 |
| حجم السوق (2023) | USD 204.17 مليار دولار |
| حجم السوق (2028) | USD 343.27 مليار دولار |
| CAGR(2023 - 2028) | 10.95 % |
| تركيز السوق | متوسط |
اللاعبون الرئيسيون
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
من المتوقع أن ينمو حجم سوق المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 204.17 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 343.27 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.95٪ خلال الفترة المتوقعة (2023-2028).
إن نمو السوق في المنطقة مدفوع بالانتشار المتزايد للهواتف الذكية والتفاعلات الاجتماعية وبرامج التمكين من قبل التجار الضروريين لسد الفجوة بين العالمين المادي والرقمي.
- كان اعتماد المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بطيئا نسبيا مقارنة بالمناطق الأخرى في جميع أنحاء العالم. ويرجع ذلك إلى ميل السكان إلى استخدام النقد والتحديث التدريجي للصناعة المصرفية. ومع ذلك ، يمكن للظروف المواتية في المنطقة أن تحفز الإقبال على المدفوعات الرقمية وتعطل سلسلة قيمة الدفع التقليدية.
- علاوة على ذلك، يشارك صانعو السياسات في كل من البلدان المتقدمة والنامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في توفير الإطار التنظيمي والبنية التحتية اللازمة لدعم نمو المدفوعات الرقمية في المنطقة. تبنت البنوك المركزية في مصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مبادرات محددة لتحرير خدمات الدفع الرقمية.
- علاوة على ذلك، شهدت المنطقة تحولا في الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول من خلال طرق الدفع، مثل Careem Pay في الإمارات العربية المتحدة. يسمح تطبيق المحفظة الرقمية الذي أطلقته شركة الاتصالات السعودية STC Pay للأشخاص بإرسال الأموال إلى مستخدمين آخرين والدفع رقميا للمطاعم والمتاجر.
- على الرغم من الارتفاع السريع للمدفوعات الرقمية ، يواجه القطاع تحديات تتعلق بأمن البيانات وزيادة الاحتيال في المدفوعات عبر الإنترنت. قد يؤدي النقص النسبي في محو الأمية الرقمية في البلدان الناشئة الحاسمة إلى إعاقة نمو سوق المدفوعات الرقمية في المنطقة.
- ومن المتوقع أن يؤدي التحول في عادات المستهلكين الناجم عن الوباء إلى تعزيز المدفوعات الرقمية في المنطقة. علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يؤدي قبول طرق الدفع الرقمية إلى تحسين ما بعد COVID-19 ، وسيلعب دورا أكبر على المدى الطويل. مع اعتبار النقد ناقلا محتملا للفيروس ، فإن الحكومات والهيئات التنظيمية لا تشجع استخدامه. هذه العوامل تؤثر على نمو السوق.
الانتشار العالي للهواتف الذكية والتفاعلات الاجتماعية لدفع نمو السوق
- سوق المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدفوع بشكل كبير بالانتشار المرتفع للإنترنت والهاتف المحمول في المنطقة. ويدعم هذا النظام البيئي الرقمي في المنطقة أحدث التقنيات، وتشجع زيادة انتشار الهاتف المحمول والإنترنت المستهلكين على التحول نحو محافظ الهاتف المحمول لأنها توفر السهولة والراحة مع أفضل معايير الأمان العالمية.
- علاوة على ذلك ، أصدرت العديد من شركات الاتصالات هواتف ذكية غير مكلفة مع خيارات تمويل لتشجيع استخدام النطاق العريض المتنقل. وبحلول نهاية عام 2025، سيكون هناك 565 مليون اتصال بالهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذه زيادة تقارب 200 مليون اتصال على مدى السنوات الخمس المقبلة ، وهذا يعني أن ما يقرب من 80٪ من السكان سيكون لديهم هاتف ذكي.
- يعد معدل اعتماد الهواتف الذكية الملحوظ في المملكة العربية السعودية أحد العوامل المهمة التي تقود الثورة الرقمية في المنطقة. مع وجود حوالي 21 مليون مستخدم للهواتف الذكية (في عام 2019 ، استخدم حوالي 80.7٪ من السكان هاتفا ذكيا) ، تتمتع الأمة بثالث أعلى معدل انتشار للهواتف الذكية في العالم. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى ما يقرب من 24 مليون بحلول نهاية العام الحالي. وفقا للبنك الدولي ، تعد البلاد واحدة من أغنى دول العالم من حيث القوة الشرائية ، وقد ساهم هذا المزيج من الظروف في ارتفاع نسبة الاختراق.
- بالإضافة إلى ذلك ، توفر المنطقة خدمة الإنترنت السريع ، مما يسمح بالتحويلات المالية الفورية عبر المدفوعات الرقمية. على سبيل المثال، وفقا للمعلومات التي قدمتها Ookla، ربما توقع مستخدمو الإنترنت في المملكة العربية السعودية سرعات الاتصال التالية بحلول بداية هذا العام يبلغ متوسط سرعة الاتصال الثابت بالإنترنت 80.39 ميجابت في الثانية، ومتوسط سرعة الاتصال بالإنترنت عبر الهاتف المحمول عبر الشبكات الخلوية 91.06 ميجابت في الثانية.
- بنت منصات التواصل الاجتماعي في المنطقة جماهيرها الضخمة على وعد بربط الناس بأصدقائهم وعائلاتهم ، والتعرف على أشخاص جدد ، وتعزيز العلاقات. تتيح هذه المنصات عمليات الشراء عبر الإنترنت حيث يمكن إنفاق أموال المستخدم بشكل مشترك مع صديق على وسائل التواصل الاجتماعي ولم تعد تتطلب طلبا للحصول على رقم حساب ، وهو ما يمثل ثورة في الدفع الرقمي ويدفع نمو السوق.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
مصر تقود نمو السوق
- مصر، البلد المعروف بقيام موظفي الحكومة بتحصيل المدفوعات النقدية لفواتير الخدمات، مثل الغاز والكهرباء، تتحول تدريجيا نحو المزيد من المعاملات الرقمية. ويعزى ذلك إلى الاستراتيجية التي وضعها البنك المركزي لشمال أفريقيا لضمان تركيز جميع مواطني البلاد على المدفوعات الرقمية ومحافظ الهاتف المحمول من خلال الوصول إلى الخدمات المالية.
- ومن المتوقع اعتماد طرق الدفع الرقمية من قبل العديد من الشركات والعملاء في المنطقة مع استمرار شعبيتها في الارتفاع. لذلك ، تحتاج المنطقة إلى بنية تحتية في الوقت الفعلي لدعم هذه المدفوعات وجعلها فعالة.
- اعتمد المواطنون في هذه المناطق على الدفع غير النقدي أو الرقمي أكثر من أي وقت مضى منذ تفشي جائحة COVID-19. وشهدت الدولة تغيرا تدريجيا في أنظمتها التشريعية، مثل إصدار إطار تنظيمي ضمن قانون البنك المركزي الجديد واللائحة التنفيذية لقانون الدفع الإلكتروني، لمواكبة التغيرات العالمية في قطاعي الدفع الرقمي والبنوك.
- بالإضافة إلى ذلك ، تعتزم الحكومة المصرية جعل العاصمة الإدارية الجديدة مدينة غير نقدية بدءا من فبراير من العام الماضي. من أجل تنفيذ ذلك ، تجري الأمة حاليا محادثات مع Mastercard ، المزود الرائد لأنظمة الدفع العالمية. تخطط ماستركارد للاستثمار في البنية التحتية للدفع والتحصيل في الوزارات الحكومية المصرية. وبحلول العام المقبل، من المتوقع أن يشترك أكثر من نصف سكان مصر في خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول، وبحلول عام 2025، سيكون هناك حوالي 700 مليون اتصال بالهاتف المحمول.
- بالإضافة إلى ذلك ، توفر أنظمة الدفع السريع لكل من المستهلكين والمؤسسات العديد من المزايا. كثيرا ما تستخدم تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تمكن المستخدمين من إرسال الأموال إلى المستلمين المحددين بواسطة أرقام هواتفهم المحمولة بدلا من بيانات حساباتهم المصرفية للوصول إلى أنظمة الدفع هذه. يمكن للعملاء الذين يريدون طرقا سريعة ومباشرة للتسوق عبر الإنترنت وأولئك الذين يستخدمون أجهزتهم المحمولة للدفع مقابل الأصدقاء أو التجار الفعليين الاستفادة من هذه الخدمات. تسمح هذه الطرق للعملاء بتجنب حمل النقود أو بطاقات الائتمان.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
يتركز سوق المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل معتدل ويهيمن عليه عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين مثل PayPal Holdings Inc. و Alphabet Inc. و ACI Worldwide Inc. و Samsung Electronics Inc. و CIB Bank. وتركز هذه الشركات الهامة، التي تمتلك حصة سوقية كبيرة، على تنمية قاعدة المستهلكين الدوليين. تستخدم هذه الشركات مشاريع التعاون الاستراتيجي لتوسيع حصتها في السوق وربحيتها. ومع ذلك ، تعمل الشركات متوسطة الحجم والصغيرة على توسيع وجودها في السوق من خلال الحصول على عقود جديدة والاستفادة من أسواق جديدة بسبب التحسينات التقنية وابتكارات المنتجات.
في نوفمبر 2022 ، أعلنت ماستركارد عن تقديم Samsung Wallet ، وهو حل محفظة رقمية في قطر يسمح بخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول والمزيد لإكمال عمليات الدفع اللاتلامسية الآمنة في العديد من منافذ البيع عبر الإنترنت وفي الموقع وفي المتاجر حول العالم. سيتم تجهيزه بميزات إضافية قريبا ، بما في ذلك القدرة على تخزين المستندات الحساسة مثل المعرفات والمفاتيح الإلكترونية وبطاقات الصعود إلى الطائرة بتمريرة واحدة فقط.
قادة سوق المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
-
Paypal Holdings Inc.
-
Samsung Corporation
-
ACI Worldwide Inc.
-
CIB Bank
-
Alphabet Inc. (Google Pay)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
أخبار سوق المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- نوفمبر 2022 كجزء من مبادرتها لتسريع التحول الرقمي للنظام المالي في مصر، أعلنت ماستركارد عن شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع البنك العربي الأفريقي الدولي. ومن خلال هذه الشراكة، ستركز ماستركارد والبنك العربى الافريقى الدولى على تخطيط وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للبنك العربى الافريقى الدولى وتقديم حلول دفع متطورة تلبي الطلب المتزايد من المستهلكين على طرق الدفع الرقمية البسيطة والآمنة.
- مايو 2022 دخلت Visa في شراكة مع Fundbox، وهي منصة رأس مال عامل، لتحويل أعمالها إلى حلول دفع رقمية تركز على الشركات الصغيرة. بطاقة الخصم Flex Visa الصادرة عن Pathward N.A. هي الخطوة الأولى في الإجراء بأكمله.
تقرير سوق المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.3.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
4.3.4 شدة التنافس تنافسية
4.3.5 تهديد البدائل
4.4 العوامل المحركة للسوق
4.4.1 انتشار كبير للهواتف الذكية والتفاعلات الاجتماعية
4.4.2 برامج التمكين من قبل تجار التجزئة الرئيسيين لسد الفجوة بين العالم المادي والرقمي
4.4.3 إطلاق أنظمة الدفع في الوقت الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا الرئيسية
4.4.4 زيادة التركيز على رضا العملاء وتقارب الاتجاهات العالمية في المنطقة
4.5 تحديات السوق
4.5.1 التحديات التشغيلية التي تنطوي على المدفوعات عبر الحدود
4.5.2 النقص النسبي في المعرفة الرقمية في البلدان الناشئة الرئيسية في المنطقة
4.6 فرص السوق
4.6.1 انخفاض عدد السكان الذين لا يتعاملون مع البنوك في المنطقة
4.6.2 الداخلون الجدد يقودون الابتكار مما يؤدي إلى اعتماد أعلى
4.7 اللوائح والمعايير الرئيسية في صناعة الدفع الرقمي
4.8 تأثير كوفيد-19 على السوق
4.9 المؤشرات الأساسية الرئيسية
4.9.1 محو الأمية الرقمية
4.9.2 مؤشر السكان
4.9.3 حضور قوي للعمالة الوافدة
4.10 دراسات الحالة الرئيسية وحالات استخدام التنفيذ
4.10.1 دخول بيت التمويل الكويتي وبنك المشرق
4.10.2 ظفار في منظومة الدفع الرقمي
5. تطور مشهد الدفع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
6. تجزئة السوق
6.1 حسب الدولة
6.1.1 المملكة العربية السعودية
6.1.1.1 تحليل مشهد المدفوعات في المملكة العربية السعودية (النقدية وغير النقدية)
6.1.1.2 قيمة المعاملات الرقمية وإجمالي قاعدة المستخدمين (2017-2027)
6.1.1.3 تحليل السوق للمعاملات الرقمية - mPOS والتجارة الرقمية
6.1.1.4 كبار مقدمي خدمات المحفظة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية (BayanPay، HalalaH، STC، إلخ.)
6.1.1.5 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على البنية التحتية للمدفوعات السعودية
6.1.1.6 توقعات السوق
6.1.2 مصر
6.1.2.1 تحليل مشهد المدفوعات في مصر (النقدية وغير النقدية)
6.1.2.2 قيمة المعاملات الرقمية وإجمالي قاعدة المستخدمين (2017-2027)
6.1.2.3 تحليل السوق للمعاملات الرقمية - mPOS والتجارة الرقمية
6.1.2.4 كبار مقدمي خدمات المحفظة الإلكترونية في مصر - (QNB الأهلي، CIB، UB، Audi2Pay، إلخ.)
6.1.2.5 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على البنية التحتية للمدفوعات في مصر
6.1.2.6 توقعات السوق
6.1.3 الإمارات العربية المتحدة
6.1.3.1 تحليل مشهد المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة (النقدية وغير النقدية)
6.1.3.2 قيمة المعاملات الرقمية وإجمالي قاعدة المستخدمين (2017-2027)
6.1.3.3 تحليل السوق للمعاملات الرقمية - mPOS والتجارة الرقمية
6.1.3.4 كبار مقدمي خدمات المحفظة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة (Beam، Etisalat Wallet، UAE Digital Wallet، Tripple، Bridg، Samsung Pay، وWePay.)
6.1.3.5 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على البنية التحتية للمدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة 6.3.6 توقعات السوق
6.1.4 ديك رومى
6.1.4.1 تحليل مشهد المدفوعات في تركيا (النقدية وغير النقدية)
6.1.4.2 قيمة المعاملات الرقمية وإجمالي قاعدة المستخدمين (2017-2027)
6.1.4.3 تحليل السوق للمعاملات الرقمية - Mpos والتجارة الرقمية
6.1.4.4 كبار مقدمي خدمات المحفظة الإلكترونية في تركيا - (BKM Express، Mobileexpress، Pay Cell، إلخ.)
6.1.4.5 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على البنية التحتية للمدفوعات التركية
6.1.4.6 توقعات السوق
6.1.5 المغرب
6.1.5.1 تحليل مشهد المدفوعات في المغرب (النقدية وغير النقدية)
6.1.5.2 قيمة المعاملات الرقمية وإجمالي قاعدة المستخدمين (2017-2027)
6.1.5.3 تحليل السوق للمعاملات الرقمية - Mpos والتجارة الرقمية
6.1.5.4 كبار مقدمي خدمات المحفظة الإلكترونية في المغرب
6.1.5.5 تأثير كوفيد-19 على البنية التحتية للمدفوعات في المغرب
6.1.5.6 توقعات السوق
6.1.6 بقية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (إيران، البحرين، قطر، عمان)
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة*
7.1.1 Paypal Holdings Inc.
7.1.2 Samsung Corporation
7.1.3 شركة ايه سي اي العالمية
7.1.4 CIB Bank
7.1.5 Alphabet Inc. (Google Pay)
7.1.6 Apple Inc.
7.1.7 First Data
7.1.8 Fawry
7.1.9 Mastercard (MasterPass)
7.1.10 ACI Worldwide?
7.1.11 Saudi Digital Payment Company
7.1.12 Denarii Cash
8. تحليل الاستثمار
9. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الدفع الرقمي هو وسيلة للدفع تتم من خلال الأوضاع الرقمية. في المدفوعات الرقمية ، يستخدم كل من الدافع والمدفوع لأمره الأوضاع الرقمية لإرسال الأموال واستلامها. ويسمى أيضا الدفع الإلكتروني. لا يوجد نقد صعب في المدفوعات الرقمية.
يتم تقسيم سوق المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسب الدول (المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وتركيا والمغرب وبقية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (إيران والبحرين وقطر وعمان)). يغطي نطاق الدراسة تحليلا لمشهد المدفوعات ، وقيمة المعاملات الرقمية وقاعدة المستخدمين الإجمالية ، وانهيار السوق للمعاملات الرقمية - نقاط البيع المتنقلة والتجارة الرقمية ، ومقدمي خدمات المحفظة الإلكترونية الرئيسيين ، وتأثير COVID-19 على البنية التحتية للدفع ، وتوقعات السوق للبلدان المشمولة.
يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب الدولة | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
ما هو حجم سوق المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 204.17 مليار دولار أمريكي في عام 2023 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.95٪ ليصل إلى 343.27 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028.
ما هو حجم سوق المدفوعات الرقمية الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟
في عام 2023، من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 204.17 مليار دولار أمريكي.
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟
Paypal Holdings Inc. ، Samsung Corporation ، ACI Worldwide Inc. ، CIB Bank ، Alphabet Inc. (Google Pay) هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تقرير قطاع المدفوعات بالبطاقات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
إحصائيات الحصة السوقية لمدفوعات البطاقات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل مدفوعات البطاقات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توقعات السوق حتى عام 2028 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.
