حجم سوق المدفوعات في الإمارات العربية المتحدة
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | 13.67 % |
| تركيز السوق | متوسط |
اللاعبون الرئيسيون
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة
من المتوقع أن ينمو سوق المدفوعات في الإمارات العربية المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.67٪ خلال فترة التوقعات (2022 - 2027). تتجه خدمات الدفع في جميع أنحاء العالم بسرعة نحو اعتماد تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول ، مثل Samsung Pay و Mastercard و Apple Pay و American Express ، لقبول المدفوعات وتحويلها ، والإمارات العربية المتحدة ليست بعيدة عن الركب. مع زيادة انتشار الإنترنت والنمو السريع في تجارة التجزئة عبر الإنترنت ، من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال فترة التنبؤ.
- يعتمد العملاء في الإمارات العربية المتحدة على المدفوعات النقدية لأنهم يعتقدون أن النقد هو خيار دفع أكثر أمانا وسرعة. ومع ذلك ، فإن المدفوعات المتعلقة بالبطاقات والإنترنت آخذة في الازدياد ، مدعومة ببرامج الشمول المالي الحكومية ، واعتماد Europay و MasterCard و Visa (EMV) ، والحملات الترويجية من قبل المؤسسات المالية ، والتكنولوجيا غير التلامسية.
- عززت جائحة Covid-19 ، إلى جانب اللوائح الحكومية الصارمة لإغلاق المتاجر الفعلية والدفع غير النقدي ، اللاعبين الرئيسيين في السوق للتحول إلى المتاجر عبر الإنترنت وأنظمة الدفع. أدى الانتقال من التحول من المتاجر الفعلية إلى التسوق عبر الإنترنت إلى خلق فرص للاعبين في مجال الدفع في الإمارات العربية المتحدة.
- تتخذ حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا عدة خطوات من أجل تعزيز أنظمة الدفع الخاصة بها. على سبيل المثال، وضعت وزارة المالية خطة استراتيجية للفترة 2017-2021. وتشمل الاستراتيجية أيضا تطوير وتحسين العلاقات مع المنظمات والمؤسسات المالية الدولية. ستساعد هذه الاستراتيجيات البلاد في تعزيز أنظمة الدفع الخاصة بها.
- علاوة على ذلك ، في فبراير 2022 ، اختار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) شركة Accenture لرئاسة كونسورتيوم لدعم وتطوير بنية تحتية وطنية للمدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة تسمح بمدفوعات الجيل التالي. وبالتعاون مع SIA، التي أصبحت الآن جزءا من مجموعة Nexi، وG42، ستقوم أكسنتشر ببناء وتشغيل المنصة الوطنية للدفع الفوري (IPP) على مدى السنوات الخمس المقبلة.
- ووفقا لنتائج استطلاع أجرته Visa Stay Secure للمستهلكين في يونيو 2020 بالتعاون مع اقتصادية دبي وشرطة دبي، زاد 49٪ من المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة الذين شملهم الاستطلاع من تسوقهم عبر الإنترنت نتيجة للوباء، حيث يستخدم ثلاثة من أصل خمسة (61٪) الآن البطاقات أو المحافظ الرقمية لإجراء عمليات الدفع عبر الإنترنت بدلا من اختيار الدفع نقدا عند التسليم. كانت الأسباب الرئيسية لتفضيلهم المتزايد للمدفوعات عبر الإنترنت هي تحسين الثقة في سلامة وسرعة وراحة المدفوعات غير التلامسية.
اتجاهات سوق المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة
من المتوقع حدوث نمو كبير في المدفوعات بسبب التحول الرقمي
- سيطر التحول الرقمي منذ جائحة Covid - 19. تحولت العديد من المنظمات إلى الأعمال التجارية عبر الإنترنت من خلال القضاء على الحاجة إلى الخروج من المنزل أثناء الوباء. أدت عوامل مثل زيادة الطلب على الإنترنت والهواتف الذكية إلى تعزيز سوق الدفع في الإمارات العربية المتحدة.
- تقدم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجيات مختلفة لمزيد من النمو والتوسع في الرقمنة. على سبيل المثال، تهدف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 إلى تبني البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار فيها. سيساعد هذا البلاد على زيادة انتشار الإنترنت وسيعزز أيضا البنية التحتية الرقمية. سيفيد هذا بوابات الدفع المختلفة من خلال جعل العملية سهلة وأسرع.
- ومن أجل زيادة نمو الخدمات المصرفية الرقمية، يتم أيضا إطلاق أطر تنظيمية قوية. على سبيل المثال، أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن استراتيجيته للفترة 2023-2026. وتشمل الاستراتيجية إصدار عملة رقمية ودفع التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية في البلاد باستخدام حلول البيانات الضخمة الذكاء الاصطناعي وإنشاء بنية تحتية سحابية مالية آمنة.
- تتعاون خدمات الدفع في الإمارات العربية المتحدة مع شركات تكنولوجيا البرمجيات لتتماشى مع التحول الرقمي وتبني حلول مبتكرة مدفوعة بالتقنيات المتقدمة. على سبيل المثال، أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، وهو مؤسسة مالية إسلامية تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها، عن تعاونه مع شركة آي بي إم لتسريع انتقاله ليصبح مصرفا إسلاميا حديثا قائما رقميا، باستخدام حلول سحابة آي بي إم الهجينة القائمة على ريد هات أوبن شيفت. ويكمل هذا التحول استراتيجية التحول الرقمي للبنك، والتي تستفيد من البيانات الضخمة والتحليلات والذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) لتحقيق فوائد تشغيلية ومالية.
- تتعاون العديد من المؤسسات لتسريع التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. في يونيو 2021 ، أعلنت اتصالات عن شراكة مع إريكسون لنشر موجة ملليمتر 5G (mmWave) عبر شبكتها التجارية. هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (الهيئة) هي أول من خصص موجة 5G المليمترية في جميع أنحاء البلاد. وهذا سيمكن البلاد من تسهيل سوق الدفع الخاص بها من خلال شبكة عالية السرعة مع زمن انتقال منخفض.
- حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على العديد من الجوائز في مجال التحول الرقمي. على سبيل المثال، وفقا لتقرير ممكنات التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2021، تم تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة من بين أفضل دول العالم في التحول الحكومي الرقمي.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
صناعة التجزئة لدفع نمو السوق
- شهدت صناعة التجزئة تغيرات هائلة في دولة الإمارات العربية المتحدة. يستمر في التطور استجابة للتكنولوجيا الناشئة. تأثر التسوق بالتجزئة بشكل كبير باتجاهات الأعمال الناشئة وتغيير سلوك العملاء.
- يدخل العديد من بائعي خدمات الدفع والخدمات المالية سوق الإمارات العربية المتحدة بسبب سلوك العملاء المتزايد تجاه البيع بالتجزئة عبر الإنترنت. في أبريل 2021 ، أعلنت Stripe ، وهي شركة أيرلندية أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة تبني البنية التحتية الاقتصادية للإنترنت ، عن إطلاقها الرسمي في سوق الإمارات العربية المتحدة. سيوفر هذا الإطلاق توسع الشركة في الشرق الأوسط. كما تطلق سترايب مكتبا جديدا في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبي للإنترنت، والذي سيكون أول مكتب للشركة في المنطقة.
- تدخل الشركات الناشئة سوق الدفع في الإمارات العربية المتحدة، والذي من المتوقع أن يقود سوق الدفع في المنطقة. على سبيل المثال ، أطلق رائد أعمال مقيم في دبي علامة تجارية للملابس الرياضية عبر الإنترنت ، موقع F5 الإلكتروني. سيوفر المتجر عبر الإنترنت ملابس الشارع العضوية والمستدامة والنباتية. ستشمل المجموعة بنطلون رياضي ، هوديس ، تيشيرتات ، وغيرها من المنتجات ذات الصلة. إن شراء المنتجات من متجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت سيدعم المدفوعات المتزايدة في البلاد.
- علاوة على ذلك ، يقوم العديد من قادة السوق بتوسيع أعمالهم في هذه المنطقة من أجل جني الأرباح من تفضيلات التسوق الخاصة بالعميل. على سبيل المثال، في نوفمبر 2021، أعلنت شركة YallaMarket، وهي شركة ناشئة للتجارة السريعة مقرها دبي، عن خطة للتوسع في الإمارات العربية المتحدة وستتقدم إلى المملكة العربية السعودية وقطر في العام المقبل لتوسيع نطاق تسوق البقالة. سيسمح هذا التوسع للعملاء باستكشاف خيار آخر لتسوق البقالة والذي ، نتيجة لذلك ، سيزيد من استخدام خدمات الدفع في السوق.
- شهد سوق التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة نموا مستمرا. في سبتمبر 2021، أطلقت ماجد الفطيم، الشركة الإماراتية القابضة، متجرها الخالي من الدفع في دبي، الإمارات العربية المتحدة. يبيع المتجر أكثر من 1300 عنصر ، بما في ذلك المشروبات والوجبات الخفيفة والأطعمة المعلبة والوجبات الجاهزة وغيرها من الضروريات.
نظرة عامة على صناعة المدفوعات في الإمارات العربية المتحدة
سوق المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة تنافسي ومجزأ مع وجود لاعبين مهمين في السوق مثل Telr Pte Ltd. و Cashu FZ LLC و MasterCard Inc و Visa Inc. و American Express Co. تقدم الشركات خدمات جديدة وتستثمر باستمرار في إقامة شراكات وعمليات استحواذ جنبا إلى جنب مع تطوير المنتجات لزيادة حصتها في السوق.
- في نوفمبر 2021 - أعلنت Telr أن الشركة جمعت 15 مليون دولار أمريكي من منصة المدفوعات التجارية Cashfree ومقرها الهند. وسيسمح هذا الاستثمار الاستراتيجي في تلر للشركة بتقديم عروضها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستفيدة من حضور تلر القوي والبنية التحتية للدفع.
- في فبراير 2022 ، دخلت نتورك إنترناشيونال في شراكة مع Amazon Payment Services لتوفير حلول الدفع عبر الإنترنت للتجار في الإمارات العربية المتحدة. تساعد نتورك إنترناشيونال في تمكين التجارة الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا. تتعاون الشركات لتزويد التجار ببوابة وخدمات Amazon Payment Services ، والتي تشمل EPP وزيادة مراقبة الاحتيال ، وفقا لبيان صحفي.
رواد سوق المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة
-
Telr Pte Ltd.
-
Cashu FZ LLC
-
Checkout Ltd
-
Amazon Payments, Inc.
-
2Checkout.com, Inc.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق المدفوعات في الإمارات العربية المتحدة
- في مايو 2022 - أعلنت Nayax Ltd ، وهي منصة لتمكين التجارة والمدفوعات ، عن شراكة مع Network International ، مزود التجارة الرقمية عبر الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA). وستساعد هذه الشراكة الشركة على توسيع نطاق أعمالها وقاعدة عملائها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
- في فبراير 2022 - أعلنت شركة Apple Inc عن خطتها لتقديم متجرها قريبا في جزيرة الماريه ، أبو ظبي ، مما يجعلها رابع منفذ لشركة التكنولوجيا في سوق الإمارات العربية المتحدة. سيعزز هذا المتجر بصمة الشركة في الإمارات العربية المتحدة ، وبالتالي ، سيستمد سوق الدفع في البلاد.
تقرير سوق المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريفات السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 تحليل أصحاب المصلحة في الصناعة
4.3 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 القوة التفاوضية للموردين
4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
4.4 تطور مشهد المدفوعات في الدولة
4.5 اتجاهات السوق الرئيسية المتعلقة بنمو المعاملات غير النقدية في البلاد
4.6 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق المدفوعات في الدولة
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 انتشار كبير للتجارة الإلكترونية، بما في ذلك ظهور التجارة عبر الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية عبر الحدود مدعومة بزيادة القوة الشرائية
5.1.2 برامج التمكين من قبل تجار التجزئة الرئيسيين والحكومة لتشجيع رقمنة السوق
5.1.3 نمو المدفوعات في الوقت الفعلي، وخاصة الشراء الآن والدفع لاحقًا في البلاد
5.2 تحديات السوق
5.2.1 ويظل الافتقار إلى سياسة تشريعية موحدة قائما، خاصة في حالة المعاملات عبر الحدود
5.3 فرص السوق
5.3.1 التحرك نحو المجتمع غير النقدي
5.3.2 الوافدون الجدد يقودون الابتكار مما يؤدي إلى اعتماد أعلى
5.4 اللوائح والمعايير الرئيسية في صناعة المدفوعات الرقمية
5.5 تحليل دراسات الحالة الرئيسية وحالات الاستخدام
5.6 تحليل الاتجاهات والأنماط الديموغرافية الرئيسية المتعلقة بصناعة المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة (التغطية تشمل السكان، واختراق الإنترنت، واختراق الخدمات المصرفية/السكان الذين لا يتعاملون مع الخدمات المصرفية، والعمر والدخل، وما إلى ذلك)
5.7 تحليل التركيز المتزايد على رضا العملاء وتقارب الاتجاهات العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة
5.8 تحليل التحول النقدي وظهور طرق الدفع اللاتلامسية في دولة الإمارات العربية المتحدة
6. تجزئة السوق
6.1 حسب طريقة الدفع
6.1.1 نقطة البيع
6.1.1.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
6.1.1.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
6.1.1.3 نقدي
6.1.1.4 آحرون
6.1.2 البيع عبر الإنترنت
6.1.2.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
6.1.2.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
6.1.2.3 أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
6.2 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
6.2.1 بيع بالتجزئة
6.2.2 ترفيه
6.2.3 الرعاىة الصحية
6.2.4 ضيافة
6.2.5 صناعات المستخدم النهائي الأخرى
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 Telr Pte Ltd
7.1.2 Cashu FZ LLC
7.1.3 Checkout Ltd
7.1.4 Amazon Payments Inc.
7.1.5 2Checkout.com Inc.
7.1.6 Infibeam Avenues Limited (CC Avenues)
7.1.7 PayTabs LLC
7.1.8 PayCaps.in
7.1.9 HyperPay Inc.
7.1.10 Stripe Inc.
8. تحليل الاستثمار
9. النظرة المستقبلية للسوق
تجزئة صناعة المدفوعات في الإمارات العربية المتحدة
الدفع هو تحويل الأموال والبضائع مقابل السلع والخدمات التي تتفق عليها الأطراف المعنية. يمكن الدفع في شكل خدمات متبادلة ، نقدا ، تحويل مصرفي ، شيك ، بطاقة ائتمان ، وبطاقة خصم.
يتم تقسيم سوق الدفع في الإمارات العربية المتحدة حسب طريقة الدفع (نقاط البيع (مدفوعات البطاقات ، المحفظة الرقمية ، النقد) ، البيع عبر الإنترنت (مدفوعات البطاقات ، المحفظة الرقمية)) ، وحسب صناعات المستخدم النهائي (البيع بالتجزئة ، الترفيه ، الرعاية الصحية ، الضيافة). يغطي التقرير اتجاهات المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب العوامل التي تؤثر على نمو السوق المدروس.
| حسب طريقة الدفع | ||||||||||
| ||||||||||
|
| بواسطة صناعة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المدفوعات في الإمارات العربية المتحدة
ما هو حجم سوق الدفع الحالي في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
من المتوقع أن يسجل سوق المدفوعات في الإمارات العربية المتحدة معدل نمو سنوي مركب قدره 13.67٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
Telr Pte Ltd. ، Cashu FZ LLC ، Checkout Ltd ، Amazon Payments, Inc. ، 2Checkout.com, Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات في الإمارات العربية المتحدة.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الدفع في الإمارات العربية المتحدة؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات في الإمارات العربية المتحدة لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. كما يتوقع التقرير حجم سوق المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير قطاع المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة
إحصائيات الحصة السوقية للمدفوعات الإماراتية لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل المدفوعات الإماراتية توقعات السوق لعام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.
