حجم سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في الشرق الأوسط وأفريقيا

سوق المدفوعات الفورية في الشرق الأوسط وأفريقيا

تحليل سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في الشرق الأوسط وأفريقيا

من المتوقع أن ينمو سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في الشرق الأوسط وأفريقيا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.7٪ خلال الفترة المتوقعة (2022-2027). ووفقا لاستطلاع كاسبرسكي للمدفوعات الرقمية، أفاد 93٪ من المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط عن زيادة في استخدام المدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وسط جائحة كوفيد-19.

  • وجدت دراسة نشرتها شركة Checkout.com ، مزود أنظمة الدفع ، في ديسمبر 2020 ، والتي استطلعت أكثر من 5000 مستهلك في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والأردن وقطر والكويت وباكستان ، أن 47٪ من المستهلكين من المرجح أن يتسوقوا عبر الإنترنت بشكل متكرر خلال العام المقبل. لكن
  • تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سوقا مزدهرا للدفع الرقمي مع العديد من اللاعبين في السوق الذين يقدمون خدمات متنوعة. شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، على وجه الخصوص، طفرة في عدد خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول المتاحة.
  • وذكر تقرير ماستركارد الأخير في المنطقة الرحلة غير النقدية أن 63٪ من تجار التجزئة ادعوا زيادة في حركة المرور على الأقدام مع زيادة بنسبة 68٪ في الإيرادات مع قبول المدفوعات الرقمية. علاوة على ذلك، شهد التحول في الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول في المنطقة من خلال طرق الدفع مثل Pay it، والتي يتم قبولها في جميع العلامات التجارية الكبرى في الإمارات العربية المتحدة مثل Sharafdg و Emax و Jumbo و Bodyshop و Babyshop و Cineroyal و Novo Cinemas و Joyalukkas.
  • مع ارتفاع التسوق عبر الإنترنت بين مواطني جنوب إفريقيا ، يقوم مقدمو المحافظ الرقمية بتطوير حلول دفع افتراضية مع شركاء التكنولوجيا المالية. علاوة على ذلك، تعاونت تلكوم مع ماستركارد ونيدبانك وأوكيشي تكنولوجيز الشريك الرائد في مجال تمكين التكنولوجيا المالية لإطلاق هذه البطاقة الافتراضية مسبقة الدفع.
  • خلال جائحة كوفيد-19، اعتمد المستهلكون في جميع أنحاء الشرق الأوسط طرق الدفع في الوقت الفعلي. قدمت العديد من البنوك ومواقع التجارة الإلكترونية للعملاء الراحة في استخدام طرق الدفع في الوقت الفعلي ، مما أدى إلى زيادة في استخدام المدفوعات في الوقت الفعلي في المنطقة.

الإمارات العربية المتحدة تستحوذ على أكبر حصة في السوق

  • ومع استمرار تزايد شعبية خيارات الدفع الرقمية، من المتوقع أن يتبنى عدد متزايد من الشركات والمستهلكين هذه المدفوعات في المنطقة. يمكن أن تمنح خدمات الدفع الفوري العديد من الفوائد للمستهلكين والشركات. ويمكن للمستخدمين في كثير من الأحيان الوصول إلى أنظمة الدفع في الوقت الفعلي هذه عبر تطبيقات الهاتف المحمول التي تسمح لهم بإرسال الأموال إلى المستلمين الذين يتم تحديدهم من خلال أرقام هواتفهم المحمولة بدلا من تفاصيل حساباتهم المصرفية، في حين أن 71٪ من المستهلكين في الإمارات يستخدمون بالفعل الطرق الرقمية لإجراء المدفوعات في المتاجر.
  • تتمتع الشركات أيضا بفرصة تبسيط معاملات B2B من خلال إقران المدفوعات في الوقت الفعلي بخيارات الفواتير الرقمية وميزات طلب الدفع. يمكن أن تساعد هذه الخيارات الشركات على ضمان إرفاق مدفوعاتها بالبيانات ذات الصلة ، مما يؤدي إلى تسوية أسرع. يمكن أن تساعد سرعات المعاملات المتسارعة الشركات أيضا على إدارة السيولة بشكل أفضل.
  • وقد انتشر اعتماد التجارة الإلكترونية، مما يفضل استخدام المدفوعات الرقمية في المنطقة بسبب زيادة الراحة والأمان مقارنة بتلك عند استخدام النقد. يبدو أن المستهلكين يتقبلون أيضا استخدام المدفوعات الرقمية ، حيث يلجأ العديد من المتسوقين إلى التجارة الإلكترونية لتلبية احتياجاتهم الشرائية. حيث كان العملاء مترددين في الشراء من المتاجر غير المتصلة بالإنترنت بسبب الخوف من الإصابة ب COVID-19 من خلال الأموال المادية.
  • نظرا لأن المنطقة تعمل عبر الحدود ، فإنها تتطلب عمليات دفع أكثر سلاسة وأرخص وأسرع. وبالتالي، من المرجح أن يؤدي إطلاق مثل هذا النظام للدفع في الوقت الفعلي في المنطقة إلى زيادة نمو السوق ودفعه.
سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في الشرق الأوسط وأفريقيا - النمو والاتجاهات والتوقعات (2022-2027)

نظرة عامة على صناعة المدفوعات في الوقت الحقيقي في الشرق الأوسط وأفريقيا

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتركز سوق المدفوعات في الوقت الفعلي بشكل معتدل ويهيمن عليه عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين مثل PayPal Holdings Inc. و Alphabet Inc. و ACI Worldwide Inc. و Samsung Electronics Inc. و CIB Bank. يركز هؤلاء اللاعبون الرئيسيون ، الذين لديهم حصة بارزة في السوق ، على توسيع قاعدة عملائهم عبر البلدان الأجنبية.

  • أبريل 2022 - يخطط المغرب ، وفقا لاستراتيجيته الرقمية ، لإنشاء مركز رائد في مجال التقنيات الرقمية في القارة الإفريقية من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية مباشرة في قطاع الاتصالات ، حتى يتمكن بسهولة من تسريع تحول المجتمع الرقمي.
  • يونيو 2021 - قدمت شركة Telkom ، مزود الاتصالات السلكية واللاسلكية في جنوب إفريقيا ، بطاقة افتراضية لاستخدامها على WhatsApp لمحفظتها الرقمية ، Telkom Pay ، للمستخدمين وتعاونت مع Mastercard و Nedbank وشريك تمكين التكنولوجيا المالية الرائد Ukheshe Technologies لإطلاق هذه البطاقة الافتراضية المدفوعة مسبقا.

قادة سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في الشرق الأوسط وأفريقيا

  1. Paypal Holdings Inc.​

  2. Samsung Corporation​

  3. ACI Worldwide Inc.

  4. CIB Bank​

  5. Alphabet Inc.

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
comp.png يويا
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في الشرق الأوسط وأفريقيا

  • فبراير 2022 - تم اختيار أكسنتشر من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) لقيادة مجموعة من الشركات للمساعدة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لأنظمة الدفع. بالتعاون مع SIA ، وهي الآن جزء من مجموعة Nexi ، و G42 ، تهدف Accenture إلى بناء وتشغيل منصة الدفع الفوري الوطنية (IPP) في البلاد.
  • أغسطس 2021 - قامت شركة سيارات الأجرة التركية Taxi 724 بتجربة حل نقاط البيع البرمجي (sPOS) المقدم من Payneer Technology. ستمكن التقنية الجديدة أجهزة Android التي تدعم تقنية NFC من إجراء مدفوعات بدون تلامس من خلال تطبيق ، وستكون مصحوبة ببطاقة مسبقة الدفع ، لإجراء مدفوعات رقمية.

تقرير سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في الشرق الأوسط وأفريقيا - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريفات السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.2.1 القوة التفاوضية للموردين
    • 4.2.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
    • 4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.2.4 تهديد المنتجات البديلة
    • 4.2.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.3 تطور مشهد المدفوعات في الدولة
  • 4.4 اتجاهات السوق الرئيسية المتعلقة بنمو المعاملات غير النقدية في البلاد
  • 4.5 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق المدفوعات في الدولة

5. ديناميكيات السوق

  • 5.1 العوامل المحركة للسوق
    • 5.1.1 زيادة اختراق الهواتف الذكية
    • 5.1.2 تراجع الاعتماد على الخدمات المصرفية التقليدية
    • 5.1.3 سهولة الراحة
  • 5.2 تحديات السوق
    • 5.2.1 الاحتيال في الدفع
    • 5.2.2 الاعتماد الحالي على النقد
  • 5.3 فرص السوق
    • 5.3.1 من المتوقع أن تساعد السياسات الحكومية التي تشجع نمو الدفع الرقمي على نمو طرق الدفع في الوقت الفعلي بين عامة الناس
  • 5.4 اللوائح والمعايير الرئيسية في صناعة المدفوعات الرقمية
    • 5.4.1 المشهد التنظيمي في جميع أنحاء العالم
    • 5.4.2 نماذج الأعمال مع العوائق التنظيمية المحتملة
    • 5.4.3 نطاق التطوير بدلاً من تطور مشهد الأعمال
  • 5.5 تحليل دراسات الحالة الرئيسية وحالات الاستخدام
  • 5.6 تحليل معاملات المدفوعات الحقيقية كحصة من جميع المعاملات مع التوزيع الإقليمي للبلدان الرئيسية من حيث الحجم وقيمة المعاملات
  • 5.7 تحليل معاملات المدفوعات الحقيقية كنسبة من المعاملات غير النقدية مع التوزيع الإقليمي للبلدان الرئيسية من حيث الحجم

6. تجزئة السوق

  • 6.1 حسب نوع الدفع
    • 6.1.1 P2P
    • 6.1.2 P2B
  • 6.2 حسب البلد
    • 6.2.1 المملكة العربية السعودية
    • 6.2.2 الإمارات العربية المتحدة
    • 6.2.3 كينيا
    • 6.2.4 نيجيريا
    • 6.2.5 بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا

7. مشهد تنافسي

  • 7.1 ملف الشركة
    • 7.1.1 Paypal Holdings Inc.
    • 7.1.2 Samsung Corporation
    • 7.1.3 ACI Worldwide Inc.
    • 7.1.4 CIB Bank
    • 7.1.5 Alphabet Inc.
    • 7.1.6 Apple Inc.
    • 7.1.7 Fiserve Inc.
    • 7.1.8 Fawry
    • 7.1.9 Mastercard Inc.
    • 7.1.10 VISA Inc.
    • 7.1.11 Saudi Digital Payment Company
    • 7.1.12 Denarii Cash

8. تحليل الاستثمار

9. النظرة المستقبلية للسوق

يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة المدفوعات في الوقت الحقيقي في الشرق الأوسط وأفريقيا

تعرف المدفوعات في الوقت الفعلي أيضا باسم المدفوعات الفورية والمدفوعات الأسرع والمدفوعات الفورية. تسمح المدفوعات في الوقت الفعلي بالتوافر الفوري للأموال للمستفيد ، والمعاملة غير قابلة للإلغاء. تأكيد استلام الأموال فوري ، ويتم خصم الرصيد على الفور من المرسل.

يتم تقسيم سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في الشرق الأوسط وأفريقيا حسب نوع الدفع (P2P ، P2B) والبلد.

حسب نوع الدفع
P2P
P2B
حسب البلد
المملكة العربية السعودية
الإمارات العربية المتحدة
كينيا
نيجيريا
بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
حسب نوع الدفعP2P
P2B
حسب البلدالمملكة العربية السعودية
الإمارات العربية المتحدة
كينيا
نيجيريا
بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في الشرق الأوسط وأفريقيا

ما هو حجم سوق المدفوعات الفورية الحالي في الشرق الأوسط وأفريقيا؟

من المتوقع أن يسجل سوق المدفوعات الفورية في الشرق الأوسط وأفريقيا معدل نمو سنوي مركب قدره 13.70٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات الفورية في الشرق الأوسط وأفريقيا؟

Paypal Holdings Inc.​ ، Samsung Corporation​ ، ACI Worldwide Inc. ، CIB Bank​ ، Alphabet Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في الشرق الأوسط وأفريقيا؟

يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات في الوقت الفعلي في الشرق الأوسط وأفريقيا لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. كما يتوقع التقرير حجم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في الشرق الأوسط وأفريقيا لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

آخر تحديث للصفحة في:

تقرير قطاع المدفوعات في الوقت الحقيقي في الشرق الأوسط وأفريقيا

إحصائيات الحصة السوقية للمدفوعات في الوقت الفعلي في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل المدفوعات في الوقت الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.