حجم سوق الألبان في الشرق الأوسط
|
|
فترة الدراسة | 2017 - 2029 |
|
|
حجم السوق (2024) | 42.83 مليار دولار أمريكي |
|
|
حجم السوق (2029) | 53.92 مليار دولار أمريكي |
|
|
أكبر حصة حسب قناة التوزيع | خارج التجارة |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 4.40 % |
|
|
أكبر حصة حسب البلد | المملكة العربية السعودية |
|
|
تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين |
||
|
||
|
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق منتجات الألبان في الشرق الأوسط
يقدر حجم سوق الألبان في الشرق الأوسط بـ 18.89 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 23.43 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.40٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
إن الاعتماد على نطاق واسع لقنوات التوزيع، بقيادة المبيعات الملحوظة من خلال محلات السوبر ماركت ومحلات السوبر ماركت، يدفع النمو
- وفي عام 2022، شهدت قناة التوزيع في الشرق الأوسط نمواً بنسبة 2.69% مقارنة بعام 2021. وهيمنت تجارة التجزئة خارج التجارة على مساحة التجزئة في الشرق الأوسط خلال فترة المراجعة (2017-2022). في عام 2022، استحوذت تجارة التجزئة خارج التجارة على حصة قدرها 81.26%. في الشرق الأوسط، ينبهر المستهلكون بشدة بتجارة التجزئة غير التجارية بسبب الراحة الأكبر التي يحصلون عليها عند شراء منتجات الألبان.
- استحوذت تجارة التجزئة التجارية على حصة قدرها 18.73% في الشرق الأوسط في عام 2022. وفي القنوات التجارية (مطاعم الخدمة السريعة)، تكون أسعار منتجات الألبان ثابتة، في حين يتم منح المستهلكين عدة خيارات في القنوات غير التجارية. في الشرق الأوسط، تقدم القنوات خارج التجارة منتجات الألبان بأسعار متنوعة (منخفضة ومتوسطة وعالية). يتوفر الحليب الذي تبيعه وحدات البيع بالتجزئة هذه بسعر يتراوح من 2.78 دولارًا أمريكيًا إلى 35.4 دولارًا أمريكيًا. كما أن توفر الحليب بأسعار متنوعة يعزز القوة الشرائية بين المستهلكين حيث يمكنهم شراء المنتجات التي تناسب معايير القدرة على تحمل التكاليف.
- في الشرق الأوسط، يركز تجار التجزئة خارج التجارة على توفير منتجات الألبان المتنوعة، بما في ذلك النكهات المختلفة مثل غير المحلاة والشوكولاتة والفانيليا. ولزيادة قاعدة المستهلكين، فإنها توفر للمستهلكين معلومات كاملة عن المنتجات، مثل تفاصيل المنتج (المكونات المستخدمة، والبذور المستخدمة، وغيرها). ونتيجة لذلك، ينخرط المستهلكون في شراء مشروبات الحليب الخاصة بهم من خلال أوضاع التجارة خارج التجارة.
- خلال فترة التوقعات، من المتوقع أن يزداد الطلب على منتجات الألبان بسبب ارتفاع الوعي الصحي بين السكان. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينمو الاعتماد على وحدات البيع بالتجزئة خلال الفترة 2025-2026، لأنها توفر للمستهلكين رؤية أكبر للمنتج.
تلعب المملكة العربية السعودية دوراً رئيسياً في استهلاك منتجات الألبان في المنطقة
- وتعتبر المملكة العربية السعودية وإيران الأسواق الرئيسية في المنطقة. استحوذت هاتان الدولتان مجتمعتان على حصة 52.2% من إجمالي حجم مبيعات منتجات الألبان في جميع أنحاء المنطقة في عام 2022. وتتمثل العوامل الدافعة الرئيسية في ارتفاع إنتاج الحليب الخام، وزيادة تفضيل المستهلك لمنتجات الألبان عالية الجودة، وتنظيم الصناعة المناسب لتسهيل عملية الإنتاج. تصنيع وتجارة منتجات الألبان.
- تعد المملكة العربية السعودية أكبر منتج للألبان في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بأعلى استهلاك لمنتجات الألبان في البلاد. وفي عام 2022، بلغ استهلاك منتجات الألبان في المملكة العربية السعودية حوالي 5,479 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 2.9% مقارنة بالعام السابق 2021.
- تتمتع صناعة الألبان في إيران بقدرة إنتاجية اسمية تبلغ 12 مليون طن متري سنويًا. هناك حوالي 650 وحدة إنتاج ألبان مرخصة نشطة في جميع أنحاء البلاد. كما ارتفعت صادرات الألبان بنسبة 14% عام 2021، من 1.22 مليون طن إلى 1.39 مليون طن عام 2022.
- تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة أسرع أسواق الألبان نمواً في الشرق الأوسط. من المتوقع أن ينمو سوق الإمارات العربية المتحدة بنسبة 13.4% في عام 2025 مقارنة بعام 2022. ويعتبر الحليب الفئة الرائدة في سوق الإمارات العربية المتحدة، حيث يمثل 26.8% من القيمة السوقية في عام 2022. وينفق المستهلكون في الدولة جزءًا كبيرًا من دخلهم على الحليب يعتبرونه مشروبًا مؤيدًا للصحة.
- في الشرق الأوسط، تعتبر صناعة الألبان الإسرائيلية واحدة من أكثر الصناعات تقدما. اعتبارًا من عام 2021، كان هناك ما يقرب من 125000 رأس من الماشية يشكل قطيع الألبان الإسرائيلي. وفي صناعة الألبان الإسرائيلية، أنتجت البقرة 12 ألف كيلوغرام من الحليب سنويا في المتوسط في عام 2021.
اتجاهات سوق الألبان في الشرق الأوسط
- ويعزى إنتاج الزبدة المتزايد في المنطقة إلى التحسينات في ممارسات تربية الحيوانات وزيادة الطلب على منتجات الألبان الصحية
- يتزايد إنتاج الجبن في المنطقة بسبب المبادرات الحكومية التي تشجع تطوير مزارع الألبان الصغيرة والمتوسطة الحجم
- زيادة إنتاج الحليب في المنطقة بسبب الاستثمارات في مزارع الألبان، بما في ذلك إنشاء المزارع الحديثة واعتماد التقنيات المتقدمة
نظرة عامة على صناعة الألبان في الشرق الأوسط
سوق الألبان في الشرق الأوسط مجزأ، حيث تشغل الشركات الخمس الكبرى 19.63%. واللاعبون الرئيسيون في هذا السوق هم شركة المراعي، وآرلا للأغذية أمبا، ودانون إس إيه، والشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) (مرتبة أبجديًا).
قادة سوق الألبان في الشرق الأوسط
Almarai Company
Arla Foods Amba
Danone SA
Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO)
The National Agricultural Development Company (NADEC)
Other important companies include AlRawabi Dairy Company, Groupe Lactalis, National Food Products Company, Nestlé SA.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
أخبار سوق الألبان في الشرق الأوسط
- مايو 2022 أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن إنشاء مستودع مبيعات جديد في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.
- أغسطس 2021 كجزء من التوسعة، افتتحت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية مصنعًا للآيس كريم في جدة.
- يونيو 2021 اشترت شركة المراعي، شركة الألبان المعروفة في الشرق الأوسط، منشأة إنتاج شركة بن غاطي لتصنيع المشروبات في الإمارات العربية المتحدة مقابل 215 مليون درهم إماراتي (58.54 مليون دولار أمريكي) لتوسيع نطاق منتجاتها. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرة المراعي على خدمة عملائها من خلال زيادة مجموعة منتجات المشروبات في المنطقة.
تقرير سوق الألبان في الشرق الأوسط – جدول المحتويات
1. الملخص التنفيذي والنتائج الرئيسية
2. عروض التقرير
3. مقدمة
- 3.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
- 3.2 نطاق الدراسة
- 3.3 مناهج البحث العلمي
4. اتجاهات الصناعة الرئيسية
- 4.1 نصيب الفرد من الاستهلاك
-
4.2 إنتاج المواد الخام/السلع الأساسية
- 4.2.1 سمنة
- 4.2.2 جبنه
- 4.2.3 لبن
-
4.3 الإطار التنظيمي
- 4.3.1 المملكة العربية السعودية
- 4.3.2 الإمارات العربية المتحدة
- 4.4 تحليل سلسلة القيمة وقنوات التوزيع
5. تجزئة السوق (يشمل حجم السوق من حيث القيمة بالدولار الأمريكي والحجم والتوقعات حتى عام 2029 وتحليل آفاق النمو)
-
5.1 فئة
- 5.1.1 سمنة
- 5.1.1.1 حسب نوع المنتج
- 5.1.1.1.1 زبدة مثقفة
- 5.1.1.1.2 زبدة غير مثقفة
- 5.1.2 جبنه
- 5.1.2.1 حسب نوع المنتج
- 5.1.2.1.1 الجبن الطبيعي
- 5.1.2.1.2 الجبن المطبوخ
- 5.1.3 كريم
- 5.1.3.1 حسب نوع المنتج
- 5.1.3.1.1 كريمة مضاعفة
- 5.1.3.1.2 كريم وحيد
- 5.1.3.1.3 كريمة الخفق
- 5.1.3.1.4 آحرون
- 5.1.4 حلويات الألبان
- 5.1.4.1 حسب نوع المنتج
- 5.1.4.1.1 كعك الجبن
- 5.1.4.1.2 الحلويات المجمدة
- 5.1.4.1.3 بوظة
- 5.1.4.1.4 الرغاوي
- 5.1.4.1.5 آحرون
- 5.1.5 لبن
- 5.1.5.1 حسب نوع المنتج
- 5.1.5.1.1 لبن مكثف
- 5.1.5.1.2 الحليب المنكه
- 5.1.5.1.3 حليب طازج
- 5.1.5.1.4 الحليب المجفف
- 5.1.5.1.5 الحليب المعقم
- 5.1.6 مشروبات الحليب الحامض
- 5.1.7 زبادي
- 5.1.7.1 حسب نوع المنتج
- 5.1.7.1.1 الزبادي المنكه
- 5.1.7.1.2 الزبادي بدون نكهة
-
5.2 قناة توزيع
- 5.2.1 خارج التجارة
- 5.2.1.1 المتاجر
- 5.2.1.2 البيع بالتجزئة أونلاين
- 5.2.1.3 تجار التجزئة المتخصصة
- 5.2.1.4 السوبر ماركت والهايبر ماركت
- 5.2.1.5 أخرى (نوادي المستودعات، محطات الوقود، الخ.)
- 5.2.2 على التجارة
-
5.3 دولة
- 5.3.1 البحرين
- 5.3.2 إيران
- 5.3.3 الكويت
- 5.3.4 خاصتي
- 5.3.5 دولة قطر
- 5.3.6 المملكة العربية السعودية
- 5.3.7 الإمارات العربية المتحدة
- 5.3.8 بقية الشرق الأوسط
6. مشهد تنافسي
- 6.1 التحركات الاستراتيجية الرئيسية
- 6.2 تحليل حصة السوق
- 6.3 المناظر الطبيعية للشركة
-
6.4 ملفات تعريف الشركة (تتضمن نظرة عامة على المستوى العالمي، ونظرة عامة على مستوى السوق، وقطاعات الأعمال الأساسية، والبيانات المالية، وعدد الموظفين، والمعلومات الأساسية، وتصنيف السوق، وحصة السوق، والمنتجات والخدمات، وتحليل التطورات الأخيرة).
- 6.4.1 Almarai Company
- 6.4.2 AlRawabi Dairy Company
- 6.4.3 Arla Foods Amba
- 6.4.4 Danone SA
- 6.4.5 Groupe Lactalis
- 6.4.6 National Food Products Company
- 6.4.7 Nestlé SA
- 6.4.8 Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO)
- 6.4.9 The National Agricultural Development Company (NADEC)
7. الأسئلة الإستراتيجية الرئيسية للمديرين التنفيذيين لمنتجات الألبان والألبان البديلة
8. زائدة
-
8.1 نظرة عامة عالمية
- 8.1.1 ملخص
- 8.1.2 إطار القوى الخمس لبورتر
- 8.1.3 تحليل سلسلة القيمة العالمية
- 8.1.4 ديناميكيات السوق (DROs)
- 8.2 المصادر والمراجع
- 8.3 قائمة الجداول والأشكال
- 8.4 رؤى أولية
- 8.5 حزمة البيانات
- 8.6 مسرد للمصطلحات
تقسيم صناعة الألبان في الشرق الأوسط
يتم تغطية الزبدة والجبن والقشدة وحلويات الألبان والحليب ومشروبات الحليب الحامض واللبن كقطاعات حسب الفئة. تتم تغطية التجارة خارج التجارة والتداول كقطاعات حسب قناة التوزيع. يتم تغطية البحرين وإيران والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كقطاعات حسب الدولة.
- وفي عام 2022، شهدت قناة التوزيع في الشرق الأوسط نمواً بنسبة 2.69% مقارنة بعام 2021. وهيمنت تجارة التجزئة خارج التجارة على مساحة التجزئة في الشرق الأوسط خلال فترة المراجعة (2017-2022). في عام 2022، استحوذت تجارة التجزئة خارج التجارة على حصة قدرها 81.26%. في الشرق الأوسط، ينبهر المستهلكون بشدة بتجارة التجزئة غير التجارية بسبب الراحة الأكبر التي يحصلون عليها عند شراء منتجات الألبان.
- استحوذت تجارة التجزئة التجارية على حصة قدرها 18.73% في الشرق الأوسط في عام 2022. وفي القنوات التجارية (مطاعم الخدمة السريعة)، تكون أسعار منتجات الألبان ثابتة، في حين يتم منح المستهلكين عدة خيارات في القنوات غير التجارية. في الشرق الأوسط، تقدم القنوات خارج التجارة منتجات الألبان بأسعار متنوعة (منخفضة ومتوسطة وعالية). يتوفر الحليب الذي تبيعه وحدات البيع بالتجزئة هذه بسعر يتراوح من 2.78 دولارًا أمريكيًا إلى 35.4 دولارًا أمريكيًا. كما أن توفر الحليب بأسعار متنوعة يعزز القوة الشرائية بين المستهلكين حيث يمكنهم شراء المنتجات التي تناسب معايير القدرة على تحمل التكاليف.
- في الشرق الأوسط، يركز تجار التجزئة خارج التجارة على توفير منتجات الألبان المتنوعة، بما في ذلك النكهات المختلفة مثل غير المحلاة والشوكولاتة والفانيليا. ولزيادة قاعدة المستهلكين، فإنها توفر للمستهلكين معلومات كاملة عن المنتجات، مثل تفاصيل المنتج (المكونات المستخدمة، والبذور المستخدمة، وغيرها). ونتيجة لذلك، ينخرط المستهلكون في شراء مشروبات الحليب الخاصة بهم من خلال أوضاع التجارة خارج التجارة.
- خلال فترة التوقعات، من المتوقع أن يزداد الطلب على منتجات الألبان بسبب ارتفاع الوعي الصحي بين السكان. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينمو الاعتماد على وحدات البيع بالتجزئة خلال الفترة 2025-2026، لأنها توفر للمستهلكين رؤية أكبر للمنتج.
| سمنة | حسب نوع المنتج | زبدة مثقفة |
| زبدة غير مثقفة | ||
| جبنه | حسب نوع المنتج | الجبن الطبيعي |
| الجبن المطبوخ | ||
| كريم | حسب نوع المنتج | كريمة مضاعفة |
| كريم وحيد | ||
| كريمة الخفق | ||
| آحرون | ||
| حلويات الألبان | حسب نوع المنتج | كعك الجبن |
| الحلويات المجمدة | ||
| بوظة | ||
| الرغاوي | ||
| آحرون | ||
| لبن | حسب نوع المنتج | لبن مكثف |
| الحليب المنكه | ||
| حليب طازج | ||
| الحليب المجفف | ||
| الحليب المعقم | ||
| مشروبات الحليب الحامض | ||
| زبادي | حسب نوع المنتج | الزبادي المنكه |
| الزبادي بدون نكهة |
| خارج التجارة | المتاجر |
| البيع بالتجزئة أونلاين | |
| تجار التجزئة المتخصصة | |
| السوبر ماركت والهايبر ماركت | |
| أخرى (نوادي المستودعات، محطات الوقود، الخ.) | |
| على التجارة |
| البحرين |
| إيران |
| الكويت |
| خاصتي |
| دولة قطر |
| المملكة العربية السعودية |
| الإمارات العربية المتحدة |
| بقية الشرق الأوسط |
| فئة | سمنة | حسب نوع المنتج | زبدة مثقفة |
| زبدة غير مثقفة | |||
| جبنه | حسب نوع المنتج | الجبن الطبيعي | |
| الجبن المطبوخ | |||
| كريم | حسب نوع المنتج | كريمة مضاعفة | |
| كريم وحيد | |||
| كريمة الخفق | |||
| آحرون | |||
| حلويات الألبان | حسب نوع المنتج | كعك الجبن | |
| الحلويات المجمدة | |||
| بوظة | |||
| الرغاوي | |||
| آحرون | |||
| لبن | حسب نوع المنتج | لبن مكثف | |
| الحليب المنكه | |||
| حليب طازج | |||
| الحليب المجفف | |||
| الحليب المعقم | |||
| مشروبات الحليب الحامض | |||
| زبادي | حسب نوع المنتج | الزبادي المنكه | |
| الزبادي بدون نكهة | |||
| قناة توزيع | خارج التجارة | المتاجر | |
| البيع بالتجزئة أونلاين | |||
| تجار التجزئة المتخصصة | |||
| السوبر ماركت والهايبر ماركت | |||
| أخرى (نوادي المستودعات، محطات الوقود، الخ.) | |||
| على التجارة | |||
| دولة | البحرين | ||
| إيران | |||
| الكويت | |||
| خاصتي | |||
| دولة قطر | |||
| المملكة العربية السعودية | |||
| الإمارات العربية المتحدة | |||
| بقية الشرق الأوسط | |||
تعريف السوق
- سمنة - الزبدة عبارة عن مستحلب صلب ذو لون أصفر إلى أبيض يتكون من كريات دهنية وماء وأملاح غير عضوية يتم إنتاجها عن طريق طحن الكريمة من حليب البقر
- ألبان - تشمل منتجات الألبان الحليب وأي من الأطعمة المصنوعة من الحليب، بما في ذلك الزبدة والجبن والآيس كريم والزبادي والحليب المكثف والمجفف.
- الحلويات المجمدة - حلوى الألبان المجمدة تعني وتشمل المنتجات التي تحتوي على حليب أو قشدة ومكونات أخرى مجمدة أو شبه مجمدة قبل الاستهلاك، مثل الحليب المثلج أو الشربات، بما في ذلك حلويات الألبان المجمدة لأغراض غذائية خاصة، والسوربيه
- مشروبات الحليب الحامض - اللبن الرائب هو حليب سميك ومتخثر، ذو طعم حامض، يتم الحصول عليه من تخمير الحليب. وقد تم أخذ مشروبات الحليب الحامض مثل الكفير واللبن واللبن في الاعتبار في الدراسة
منهجية البحث
تتبع شركة Mordor Intelligence منهجية من أربع خطوات في جميع تقاريرنا.
- الخطوة 1 تحديد المتغيرات الرئيسية: من أجل بناء منهجية تنبؤ قوية، يتم اختبار المتغيرات والعوامل المحددة في الخطوة 1 مقابل أرقام السوق التاريخية المتاحة. ومن خلال عملية تكرارية يتم تحديد المتغيرات المطلوبة للتنبؤ بالسوق، ويتم بناء النموذج على أساس هذه المتغيرات.
- الخطوة الثانية بناء نموذج السوق: تقديرات حجم السوق للسنوات المتوقعة هي بالقيمة الاسمية. التضخم ليس جزءًا من التسعير، ويظل متوسط سعر البيع (ASP) ثابتًا طوال فترة التوقعات لكل بلد.
- الخطوة 3 التحقق من الصحة والانتهاء: في هذه الخطوة المهمة، يتم التحقق من صحة جميع أرقام السوق والمتغيرات ومكالمات المحللين من خلال شبكة واسعة من خبراء الأبحاث الأساسيين من السوق الذي تمت دراسته. ويتم اختيار المشاركين عبر المستويات والوظائف لتكوين صورة شاملة عن السوق الذي تمت دراسته
- الخطوة الرابعة مخرجات البحث: التقارير المشتركة والمهام الاستشارية المخصصة وقواعد البيانات ومنصات الاشتراك