حجم سوق الخدمات الغذائية في المكسيك
 | فترة الدراسة | 2017 - 2029 |
 | حجم السوق (2024) | 104.21 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | 157.26 مليار دولار أمريكي |
 | أكبر حصة حسب نوع خدمة الطعام | مطاعم الخدمة السريعة |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.95 % |
| الأسرع نموًا حسب نوع خدمة الطعام | المطبخ السحابي |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين | ||
 | ||
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق الخدمات الغذائية في المكسيك
يقدر حجم سوق الخدمات الغذائية في المكسيك بـ 90.43 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 138.81 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.95٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
تهيمن مطاعم الخدمة السريعة على السوق نظرًا لأسعارها المعقولة
- استحوذت مطاعم الخدمة السريعة على أكبر حصة سوقية في سوق خدمات الطعام المكسيكية في عام 2022. وسجل هذا القطاع معدل نمو سنوي مركب قدره 9.19% من حيث القيمة خلال فترة الدراسة. وذلك لأن خيارات الوجبات السريعة تعتبر خيارات شراء وجبات ميسورة التكلفة في المكسيك. بلغ متوسط قيمة الطلب في مطاعم الخدمة السريعة المكسيكية 5.15 دولارًا أمريكيًا، في حين كانت القيمة نفسها 9.51 دولارًا أمريكيًا و10.43 دولارًا أمريكيًا في المقاهي والحانات وقطاعات المطاعم ذات الخدمة الكاملة، على التوالي.
- يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه قطاع مطاعم الخدمة السريعة في المكسيك في الحظر المفروض على مبيعات الوجبات السريعة للقصر الذي فرضته حكومات الولايات المختلفة في البلاد. على سبيل المثال، فرضت أكثر من 50 ولاية قضائية في المكسيك ضرائب على المشروبات المحلاة بالسكر خلال السنوات العشر الماضية، مما أدى إلى تثبيط المستهلكين عن شراء المواد الخطرة. وتهدف هذه الاستراتيجية، ومن المتوقع أن توقف، 239 ألف حالة من حالات السمنة، ما يقرب من 40% منها ستحدث لدى الأطفال. أقرت ولايتي أواكساكا وتاباسكو قيودًا على بيع المشروبات المعبأة بالسكر والوجبات الخفيفة عالية الكربوهيدرات في عام 2020، ومن المتوقع أن تتبعها ولايات أخرى كثيرة.
- من المتوقع أن ينمو سوق المطبخ السحابي المكسيكي ويسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 13.41٪ من حيث القيمة خلال الفترة المتوقعة. ومن المتوقع أن يواصل السوق نموه السريع بسبب التمويل المستمر من قبل أصحاب رؤوس الأموال وشركات الأسهم الخاصة والمستثمرين الملائكيين تجاه الداخلين الجدد إلى السوق. على عكس الأسواق الأخرى في المنطقة، فإن سوق المطبخ السحابي المكسيكي مجزأ للغاية، حيث تمتلك أكبر 10 سلاسل حوالي 5٪ فقط من حصة السوق. ولذلك، من المتوقع أن تسجل المطابخ السحابية المتسلسلة معدل نمو سنوي مركب قدره 15.58% من حيث القيمة خلال فترة التوقعات.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقريرتحميل PDF
تزايد شعبية تطبيقات توصيل الطعام عبر الإنترنت
- يشهد سوق توصيل الطعام عبر الإنترنت في المكسيك حاليا نموا سريعا ، وذلك بفضل العدد المتزايد من مستخدمي الإنترنت وتحسين الاتصال بالإنترنت في البلاد. وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المعهد الفيدرالي للاتصالات (IFT) والمعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيا (INEGI)، نما عدد مستخدمي الإنترنت في المكسيك بنسبة 4.1 نقطة مئوية ليصل إلى 88.6 مليون بحلول نهاية عام 2021، وهو ما يمثل 75.6٪ من السكان فوق سن السادسة.
- أحد العوامل الرئيسية التي تدفع شعبية خدمات توصيل الطعام عبر الإنترنت في المكسيك هو الراحة التي تقدمها. يمكن للمستهلكين طلب الطعام من مطاعمهم المفضلة ببضع نقرات أو نقرات دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم أو مكاتبهم. بالإضافة إلى ذلك ، تجذب الواجهة سهلة الاستخدام لمواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول لشركات توصيل الطعام المزيد من المستهلكين إلى هذه الخدمات.
- أدى إطلاق تطبيقات مثل Uber Eats إلى تسهيل طلب الطعام أثناء التنقل على المستهلكين المشغولين. تقدم هذه التطبيقات عروضا تمهيدية وأكواد خصم ، مما حفز المستهلكين على استخدام خدمات توصيل الطعام عبر الإنترنت. بالإضافة إلى وجود مطاعم الخدمة السريعة عبر الإنترنت ، يبحث المستهلكون في المكسيك أيضا عن وجبات ذواقة وأطباق فريدة من نوعها ، والتي يمكنهم طلبها من خلال تطبيقات مثل Kitzen.
- Kitzen هو تطبيق لتوصيل الطعام يلبي احتياجات المستهلكين الذين يبحثون عن تجارب طعام ذواقة. يخدم في المقام الأول المطاعم في المناطق الوسطى من المدينة ، مثل روما وكونديسا وخواريز ، ويسمح للمستهلكين بطلب أطباق غريبة وفريدة من نوعها من النقاط الساخنة الشهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل مخبز La Bohême على الطراز الفرنسي. نتيجة لذلك ، تقود تطبيقات مثل Kitzen نمو سوق توصيل الطعام عبر الإنترنت في المكسيك حيث يتطلع المزيد والمزيد من المستهلكين إلى الوصول إلى مجموعة واسعة من خيارات تناول الطعام من منازلهم المريحة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقريرتحميل PDF
تشهد الخدمات الغذائية الاستهلاكية بالسلاسل أسرع نمو
- تهيمن المطاعم المستقلة حاليا على سوق خدمات الطعام الاستهلاكية في البلاد ، لكن المطاعم المتسلسلة تزداد شعبيتها بسرعة. تعمل السلاسل العالمية والمحلية على توسيع فروعها في البلاد ، وتعتمد المطاعم المتسلسلة على حملات التسويق والإعلان والمنتجات الفعالة لخلق الوعي حول عروضها. بالإضافة إلى ذلك ، تقدم هذه المطاعم خيارات لتناول الطعام داخل المطعم ، والتوصيل بالسيارة ، والتوصيل إلى المنازل لتلبية احتياجات عملائها. كما تقوم الشركتان بتنفيذ مبادرات استراتيجية للاستحواذ على حصتها في السوق وتوسيع حضورها الإقليمي.
- على سبيل المثال ، في عام 2020 ، دخلت Arby's ، وهي سلسلة شطائر ، سوق أمريكا اللاتينية من خلال إطلاق أول مطعم لها في غوادالاخارا ، المكسيك. تخطط السلسلة لتكييف 20٪ إلى 30٪ من قائمتها لتناسب الأذواق المحلية من خلال إدخال شطائر لحم الخنزير ولحم الخنزير المسحوب وإضافة الخس والطماطم والجبن كإضافات. كما ستقدم البيرة ، وتبيع موديلو إيسبيشال ونيجرا موديلو في السوق.
- بصرف النظر عن استراتيجيات التوسع التقليدية مثل إطلاق المنتجات والتوسع ، يركز مشغلو الخدمات الغذائية على اكتساب ثقة المستهلك واهتمامه من خلال تقديم خدمات فريدة مثل الخصومات والمخططات. على سبيل المثال ، في مارس 2021 ، أعلنت Popeyes عن اتفاقية جديدة مثيرة مع JK Capital ، وهي جمعية تضم مجموعة من المستثمرين المخضرمين ومطوري الأعمال ، لجلب مئات مطاعم Popeyes الجديدة إلى المكسيك خلال السنوات القادمة.
- تكتسب البلاد قوة جذب من مختلف العلامات التجارية للخدمات الغذائية المتسلسلة ، ومن المتوقع أن يشكل هذا السوق لهذا القطاع في المستقبل.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقريرتحميل PDF
نظرة عامة على صناعة الخدمات الغذائية في المكسيك
سوق الخدمات الغذائية في المكسيك مجزأ، حيث تشغل الشركات الخمس الكبرى 1.91%. اللاعبون الرئيسيون في هذا السوق هم Alsea SAB de CV وArcos Dorados Holdings Inc. وCMR SAB de CV وGrupo Gigante SAB de CV وYum! شركة براندز (مرتبة أبجديًا).
قادة سوق الخدمات الغذائية في المكسيك
Alsea SAB de CV
Arcos Dorados Holdings Inc.
CMR SAB de CV
Grupo Gigante SAB de CV
Yum! Brands Inc.
Other important companies include Fomento Economico Mexicano SAB de CV, Jack In The Box Inc., Papa John's International Inc., Seven & I Holdings Co. Ltd.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟تحميل PDF
أخبار سوق الخدمات الغذائية في المكسيك
- نوفمبر 2022 أبرمت Alsea شراكة مع Uber Direct لتسليم المشتريات التي تم إجراؤها من خلال منصة Alsea WOW+ وStarbucks Rewards في 30 دقيقة في المكسيك.
- سبتمبر 2022 أطلقت Papa John's مجموعة بيتزا Chorizo الجديدة التي تتميز بنكهات مستوحاة من مذاق الفضاء. تجمع مجموعة البيتزا المستوحاة من الفضاء بين نكهات كوريزو اللذيذة والبيتزا المميزة من بابا جونز، والبابادياس، والرولز.
- سبتمبر 2022 أعلنت شركة Alsea SAB عن خططها لاستثمار 225 مليون دولار أمريكي لفتح 200 متجر ستاربكس جديد في جميع أنحاء المكسيك بحلول عام 2026.
تقرير سوق الخدمات الغذائية في المكسيك – جدول المحتويات
1. الملخص التنفيذي والنتائج الرئيسية
2. عروض التقرير
3. مقدمة
- 3.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
- 3.2 نطاق الدراسة
- 3.3 مناهج البحث العلمي
4. اتجاهات الصناعة الرئيسية
- 4.1 عدد المنافذ
- 4.2 متوسط قيمة الطلب
- 4.3 الإطار التنظيمي
- 4.3.1 المكسيك
- 4.4 تحليل القائمة
5. تجزئة السوق (يشمل حجم السوق من حيث القيمة بالدولار الأمريكي، والتوقعات حتى عام 2029 وتحليل آفاق النمو)
- 5.1 نوع الخدمة الغذائية
- 5.1.1 المقاهي والحانات
- 5.1.1.1 حسب المطبخ
- 5.1.1.1.1 الحانات والحانات
- 5.1.1.1.2 المقاهي
- 5.1.1.1.3 ألواح العصير/العصائر/الحلويات
- 5.1.1.1.4 محلات القهوة والشاي المتخصصة
- 5.1.2 المطبخ السحابي
- 5.1.3 مطاعم الخدمة الكاملة
- 5.1.3.1 حسب المطبخ
- 5.1.3.1.1 الآسيوية
- 5.1.3.1.2 الأوروبية
- 5.1.3.1.3 أمريكي لاتيني
- 5.1.3.1.4 شرق اوسطي
- 5.1.3.1.5 امريكي شمالي
- 5.1.3.1.6 مطابخ FSR الأخرى
- 5.1.4 مطاعم الخدمة السريعة
- 5.1.4.1 حسب المطبخ
- 5.1.4.1.1 مخابز
- 5.1.4.1.2 برجر
- 5.1.4.1.3 بوظة
- 5.1.4.1.4 المأكولات القائمة على اللحوم
- 5.1.4.1.5 بيتزا
- 5.1.4.1.6 مطابخ مطاعم QSR الأخرى
- 5.2 مَنفَذ
- 5.2.1 منافذ متسلسلة
- 5.2.2 منافذ مستقلة
- 5.3 موقع
- 5.3.1 فراغ
- 5.3.2 إقامة
- 5.3.3 بيع بالتجزئة
- 5.3.4 مستقل
- 5.3.5 يسافر
6. مشهد تنافسي
- 6.1 التحركات الاستراتيجية الرئيسية
- 6.2 تحليل حصة السوق
- 6.3 المناظر الطبيعية للشركة
- 6.4 ملفات تعريف الشركة (تتضمن نظرة عامة على المستوى العالمي، ونظرة عامة على مستوى السوق، وقطاعات الأعمال الأساسية، والبيانات المالية، وعدد الموظفين، والمعلومات الأساسية، وتصنيف السوق، وحصة السوق، والمنتجات والخدمات، وتحليل التطورات الأخيرة).
- 6.4.1 Alsea SAB de CV
- 6.4.2 Arcos Dorados Holdings Inc.
- 6.4.3 CMR SAB de CV
- 6.4.4 Fomento Economico Mexicano SAB de CV
- 6.4.5 Grupo Gigante SAB de CV
- 6.4.6 Jack In The Box Inc.
- 6.4.7 Papa John's International Inc.
- 6.4.8 Seven & I Holdings Co. Ltd
- 6.4.9 Yum! Brands Inc.
7. الأسئلة الإستراتيجية الرئيسية للرؤساء التنفيذيين للخدمات الغذائية
8. زائدة
- 8.1 نظرة عامة عالمية
- 8.1.1 ملخص
- 8.1.2 إطار القوى الخمس لبورتر
- 8.1.3 تحليل سلسلة القيمة العالمية
- 8.1.4 ديناميكيات السوق (DROs)
- 8.2 المصادر والمراجع
- 8.3 قائمة الجداول والأشكال
- 8.4 رؤى أولية
- 8.5 حزمة البيانات
- 8.6 مسرد للمصطلحات
المكسيك تجزئة صناعة الخدمات الغذائية
تتم تغطية المقاهي والبارات، وCloud Kitchen، ومطاعم الخدمة الكاملة، ومطاعم الخدمة السريعة كقطاعات حسب نوع خدمة الطعام. تتم تغطية المنافذ المتسلسلة والمنافذ المستقلة كقطاعات حسب المخرج. تتم تغطية الترفيه والسكن وتجارة التجزئة والسفر المستقل كقطاعات حسب الموقع.
- استحوذت مطاعم الخدمة السريعة على أكبر حصة سوقية في سوق خدمات الطعام المكسيكية في عام 2022. وسجل هذا القطاع معدل نمو سنوي مركب قدره 9.19% من حيث القيمة خلال فترة الدراسة. وذلك لأن خيارات الوجبات السريعة تعتبر خيارات شراء وجبات ميسورة التكلفة في المكسيك. بلغ متوسط قيمة الطلب في مطاعم الخدمة السريعة المكسيكية 5.15 دولارًا أمريكيًا، في حين كانت القيمة نفسها 9.51 دولارًا أمريكيًا و10.43 دولارًا أمريكيًا في المقاهي والحانات وقطاعات المطاعم ذات الخدمة الكاملة، على التوالي.
- يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه قطاع مطاعم الخدمة السريعة في المكسيك في الحظر المفروض على مبيعات الوجبات السريعة للقصر الذي فرضته حكومات الولايات المختلفة في البلاد. على سبيل المثال، فرضت أكثر من 50 ولاية قضائية في المكسيك ضرائب على المشروبات المحلاة بالسكر خلال السنوات العشر الماضية، مما أدى إلى تثبيط المستهلكين عن شراء المواد الخطرة. وتهدف هذه الاستراتيجية، ومن المتوقع أن توقف، 239 ألف حالة من حالات السمنة، ما يقرب من 40% منها ستحدث لدى الأطفال. أقرت ولايتي أواكساكا وتاباسكو قيودًا على بيع المشروبات المعبأة بالسكر والوجبات الخفيفة عالية الكربوهيدرات في عام 2020، ومن المتوقع أن تتبعها ولايات أخرى كثيرة.
- من المتوقع أن ينمو سوق المطبخ السحابي المكسيكي ويسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 13.41٪ من حيث القيمة خلال الفترة المتوقعة. ومن المتوقع أن يواصل السوق نموه السريع بسبب التمويل المستمر من قبل أصحاب رؤوس الأموال وشركات الأسهم الخاصة والمستثمرين الملائكيين تجاه الداخلين الجدد إلى السوق. على عكس الأسواق الأخرى في المنطقة، فإن سوق المطبخ السحابي المكسيكي مجزأ للغاية، حيث تمتلك أكبر 10 سلاسل حوالي 5٪ فقط من حصة السوق. ولذلك، من المتوقع أن تسجل المطابخ السحابية المتسلسلة معدل نمو سنوي مركب قدره 15.58% من حيث القيمة خلال فترة التوقعات.
نوع الخدمة الغذائية
| المقاهي والحانات | حسب المطبخ | الحانات والحانات |
| المقاهي | ||
| ألواح العصير/العصائر/الحلويات | ||
| محلات القهوة والشاي المتخصصة | ||
| المطبخ السحابي | ||
| مطاعم الخدمة الكاملة | حسب المطبخ | الآسيوية |
| الأوروبية | ||
| أمريكي لاتيني | ||
| شرق اوسطي | ||
| امريكي شمالي | ||
| مطابخ FSR الأخرى | ||
| مطاعم الخدمة السريعة | حسب المطبخ | مخابز |
| برجر | ||
| بوظة | ||
| المأكولات القائمة على اللحوم | ||
| بيتزا | ||
| مطابخ مطاعم QSR الأخرى |
مَنفَذ
| منافذ متسلسلة |
| منافذ مستقلة |
موقع
| فراغ |
| إقامة |
| بيع بالتجزئة |
| مستقل |
| يسافر |
| نوع الخدمة الغذائية | المقاهي والحانات | حسب المطبخ | الحانات والحانات |
| المقاهي | |||
| ألواح العصير/العصائر/الحلويات | |||
| محلات القهوة والشاي المتخصصة | |||
| المطبخ السحابي | |||
| مطاعم الخدمة الكاملة | حسب المطبخ | الآسيوية | |
| الأوروبية | |||
| أمريكي لاتيني | |||
| شرق اوسطي | |||
| امريكي شمالي | |||
| مطابخ FSR الأخرى | |||
| مطاعم الخدمة السريعة | حسب المطبخ | مخابز | |
| برجر | |||
| بوظة | |||
| المأكولات القائمة على اللحوم | |||
| بيتزا | |||
| مطابخ مطاعم QSR الأخرى | |||
| مَنفَذ | منافذ متسلسلة | ||
| منافذ مستقلة | |||
| موقع | فراغ | ||
| إقامة | |||
| بيع بالتجزئة | |||
| مستقل | |||
| يسافر | |||
تعريف السوق
- مطاعم متكاملة الخدمات - مؤسسة خدمات طعام حيث يجلس العملاء على طاولة، ويقدمون طلباتهم إلى الخادم ويتم تقديم الطعام على الطاولة.
- مطاعم الخدمة السريعة - مؤسسة خدمات غذائية توفر للعملاء الراحة والسرعة وعروض الطعام بأسعار أقل. عادة ما يساعد العملاء أنفسهم ويحملون طعامهم إلى طاولاتهم.
- المقاهي والحانات - نوع من أعمال خدمات الطعام التي تشمل البارات والحانات المرخصة لتقديم المشروبات الكحولية للاستهلاك، والمقاهي التي تقدم المرطبات والمواد الغذائية الخفيفة، بالإضافة إلى محلات الشاي والمقاهي المتخصصة، وبارات الحلوى، وبارات العصائر، وبارات العصير.
- المطبخ السحابي - شركة خدمات طعام تستخدم مطبخًا تجاريًا بغرض إعداد الطعام للتوصيل أو تناول الطعام في الخارج فقط، دون السماح للعملاء بتناول الطعام داخل المطعم.
منهجية البحث
تتبع شركة Mordor Intelligence منهجية من أربع خطوات في جميع تقاريرنا.
- الخطوة 1 تحديد المتغيرات الرئيسية: من أجل بناء منهجية تنبؤ قوية، يتم اختبار المتغيرات والعوامل المحددة في الخطوة 1 مقابل أرقام السوق التاريخية المتاحة. ومن خلال عملية تكرارية، يتم تحديد المتغيرات المطلوبة للتنبؤ بالسوق، ويتم بناء النموذج على أساس هذه المتغيرات.
- الخطوة الثانية بناء نموذج السوق: تقديرات حجم السوق للسنوات المتوقعة هي بالقيمة الاسمية. يتم أخذ التضخم في الاعتبار بالنسبة لمتوسط قيمة الطلب، ويتم التنبؤ به وفقًا لمعدلات التضخم المتوقعة في البلدان.
- الخطوة 3 التحقق من الصحة والانتهاء: في هذه الخطوة المهمة، يتم التحقق من صحة جميع أرقام السوق والمتغيرات ومكالمات المحللين من خلال شبكة واسعة من خبراء الأبحاث الأساسيين من السوق الذي تمت دراسته. يتم اختيار المشاركين عبر المستويات والوظائف لتكوين صورة شاملة للسوق الذي تمت دراسته.
- الخطوة الرابعة مخرجات البحث: التقارير المشتركة والمهام الاستشارية المخصصة وقواعد البيانات ومنصات الاشتراك
الحصول على مزيد من التفاصيل حول منهجية البحثتحميل PDF
80% من عملائنا يسعون إلى تقارير مصممة حسب الطلب. كيف تريد منا تخصيص لك؟
