حجم سوق التأمين على الحياة والمعاشات في ماليزيا
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 9.60 مليار دولار |
| حجم السوق (2029) | USD 11.89 مليار دولار |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.37 % |
| تركيز السوق | عال |
اللاعبون الرئيسيون
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التأمين على الحياة والمعاشات في ماليزيا
من المتوقع أن ينمو حجم سوق التأمين على الحياة والمعاشات في ماليزيا من حيث قيمة الأقساط من 9.60 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 11.89 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.37٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).
على الرغم من أن الوباء جعل من الصعب القيام بأعمال تجارية ، إلا أن صناعة التأمين على الحياة ككل كان أداؤها أفضل في السنة المالية التي انتهت في ديسمبر 2021 ، مع نمو مزدوج الرقم بنسبة 12.4٪ مقارنة بعام 2020.
وسجلت الصناعة 12.8 مليار رينجيت ماليزي في إجمالي أقساط الأعمال الجديدة من 11.4 مليار رينجيت ماليزي في عام 2020، في حين نما مبلغ الأعمال الجديدة المضمونة بنسبة 5.4٪ من 437.2 مليار رينجيت ماليزي في عام 2020 إلى 461.1 مليار رينجيت ماليزي في عام 2021. بلغت الوثائق الجديدة الصادرة في عام 2021 1.9 مليون وثيقة ، بزيادة قدرها 53.5٪ من 1.2 مليون وثيقة في عام 2020. أصبح هذا ممكنا من خلال تقديم برنامج Perlindungan TenangVoucher (PTV) في سبتمبر 2021.
وارتفع إجمالي الأقساط السارية بنسبة 8٪، من 43.4 مليار رينجيت ماليزي في عام 2020 إلى 46.8 مليار رينجيت ماليزي في عام 2021. وارتفع مبلغ التأمين المعمول به بنسبة 5.6٪ ليصل إلى 1,779.5 مليار رينجيت ماليزي في عام 2021 مقارنة ب 1,685.8 مليار رينجيت ماليزي في عام 2020، في حين سجل إجمالي عدد الوثائق المعمول بها زيادة متواضعة بنسبة 4.1٪ من 12.8 مليون وثيقة في عام 2020 إلى 13.4 مليون وثيقة في عام 2021.
يعد تشكيل لجنة المعايير المهنية (PSC) في أغسطس 2021 لتولي مهام المجلس المهني السابق للخدمات المالية (FSPB) (الذي توقف عن العمل في ديسمبر 2020) تطورا مهما في السعي لتحقيق أجندة الصناعة للدفاع عن المعايير الأخلاقية المهنية بين شركات التأمين على الحياة في ماليزيا.
اتجاهات سوق التأمين على الحياة والمعاشات في ماليزيا
يهيمن قطاع التأمين على الحياة في ماليزيا على الهبات والمنتجات المرتبطة بالوحدات
يهيمن قطاع التأمين على الحياة في ماليزيا على الهبات والمنتجات المرتبطة بالوحدات ، مدفوعة بعوائد أفضل على هذه المنتجات مقارنة بالودائع المصرفية. للبناء على شعبية هذه المنتجات وزيادة المبيعات ، تقدم العديد من شركات التأمين إضافات جذابة تشمل مدفوعات نقدية سنوية مضمونة ، وعوائد أعلى عند الاستحقاق ، ومبلغ أعلى مؤمن في حالة الوفاة العرضية.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
الشركات الجديدة التي تدخل قطاع التأمين على الحياة
وسجل إجمالي أقساط الأعمال الجديدة نموا من رقمين بنسبة 12.4٪، من 11.4 مليار رينجيت ماليزي في عام 2020 إلى 12.8 مليار رينجيت ماليزي في عام 2021. وكان النمو مدفوعا بالانتعاش القوي للسياسات المرتبطة بالاستثمار، والتي ارتفعت بنسبة 31.2٪ لتصل إلى 6.6 مليار رينجيت ماليزي في عام 2021. سجلت سياسات المجموعة نموا معتدلا بنسبة 7.7٪ في إجمالي أقساط الأعمال الجديدة إلى 4.1 مليار رينجيت ماليزي في عام 2021 ، في حين سجلت السياسات التقليدية انخفاضا بنسبة 17.3٪.
نظرة عامة على صناعة التأمين على الحياة والمعاشات في ماليزيا
الشركات في جميع أنحاء العالم لديها استثمارات ضخمة في هذا القطاع من السوق. في ماليزيا ، يوجد في سوق التأمين على الحياة والمعاشات العديد من الشركات المجزأة على أسهم ثانوية. أليانز ماليزيا بيرهاد ، أميت لايف ، أكسا ، إتيكا لايف إنشورانس بيرهاد ، صن لايف ماليزيا ، زيورخ للتأمين على الحياة ، وبرودنشال للتأمين ماليزيا هي من بين شركات التأمين السيبراني.
يؤدي اعتماد المنصات التكنولوجية والارتقاء إلى التكنولوجيا الجديدة إلى زيادة إيرادات شركات التأمين. ينطلق الابتكار والتقدم التكنولوجي مع انتشار COVID-19 والتحضر على عامة السكان ، مما يؤدي إلى اعتماد التأمين على الحياة للتخفيف من المخاطر.
قادة سوق التأمين على الحياة والمعاشات في ماليزيا
-
Allianz life insurance malaysia berhad
-
Ammetlife insurance berhad
-
AXA Affin life insurance berhad
-
Etiqa Life Insurance Berhad
-
Sun life malaysia assurance berhad
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التأمين على الحياة والمعاشات في ماليزيا
- يوليو 2022 استحوذت Liberty Mutual Insurance ، وهي سادس أكبر شركة تأمين عالمية على الممتلكات والحوادث ، على حصة 100٪ من AmGeneral مع امتلاك Am حصة 30٪ في الأعمال من خلال أسهم الاعتبار المستلمة كجزء من الصفقة. تخدم AmGeneral سوق التأمين الماليزي من خلال 33 فرعا.
- أغسطس 2022 استحوذت جنرالي على حصص الأغلبية في أعمال أكسا للممتلكات / الحوادث والحياة في ماليزيا ، مما سيضعها كشركة تأمين عام من الدرجة الأولى في البلاد ، وأسفرت صفقة الاستحواذ المجمعة عن 261.2 مليون دولار أمريكي كتكلفة استحواذ.
تقرير سوق التأمين على الحياة والمعاشات في ماليزيا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق والرؤى
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.5 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.5.1 القوة التفاوضية للمشترين
4.5.2 القوة التفاوضية للموردين
4.5.3 تهديد الوافدين الجدد
4.5.4 تهديد البدائل
4.5.5 شدة التنافس تنافسية
4.6 رؤى الابتكارات التكنولوجية في السوق
4.7 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب نوع المنتج
5.1.1 عادي
5.1.2 الاستثمار مرتبط
5.1.3 دخل سنوي
5.2 حسب نوع المستخدم النهائي
5.2.1 فردي
5.2.2 مجموعة
5.3 بواسطة قناة التوزيع
5.3.1 مباشر
5.3.2 وسطاء
5.3.3 البنوك
5.3.4 متصل
5.3.5 قنوات التوزيع الأخرى
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Allianz Malaysia Berhad
6.2.2 AmMetLife
6.2.3 Axa
6.2.4 Etiqa Life Insurance Berhad
6.2.5 Sun Life Malaysia
6.2.6 Zurich life insurance
6.2.7 Prudential Assurance Malaysia
6.2.8 Mayban Life Assurance*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة التأمين على الحياة والمعاشات في ماليزيا
يشير التأمين على الحياة والأقساط السنوية إلى منتج مالي يتميز بمبلغ دفع دوري محدد مسبقا حتى وفاة مالك المعاش أو السنوي.
يعد التأمين على الحياة والأقساط أحد أكثر المنتجات المطلوبة على نطاق واسع حيث يتبنى الناس الرقمنة. يتم تقسيم سوق التأمين الماليزي على الحياة والمعاشات السنوية حسب نوع المنتج (تقليدي ، مرتبط بالاستثمار ، ومعاشات) ، حسب نوع المستخدم (فردي وجماعي) ، وحسب قناة التوزيع (مباشر ، وسطاء ، بنوك ، عبر الإنترنت ، وقنوات توزيع أخرى). يقدم التقرير حجم السوق والتوقعات لسوق التأمين على الحياة والمعاشات في ماليزيا من حيث الحجم (عدد المنتجات) والقيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع المنتج | ||
| ||
| ||
|
| حسب نوع المستخدم النهائي | ||
| ||
|
| بواسطة قناة التوزيع | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التأمين على الحياة والمعاشات في ماليزيا
ما هو حجم سوق التأمين على الحياة والمعاشات في ماليزيا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق التأمين على الحياة والمعاشات في ماليزيا إلى 9.60 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.37٪ ليصل إلى 11.89 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق التأمين على الحياة والمعاشات الحالي في ماليزيا؟
في عام 2024 ، من المتوقع أن يصل حجم سوق التأمين على الحياة والمعاشات في ماليزيا إلى 9.60 مليار دولار أمريكي.
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق التأمين على الحياة والمعاشات في ماليزيا؟
Allianz life insurance malaysia berhad ، Ammetlife insurance berhad ، AXA Affin life insurance berhad ، Etiqa Life Insurance Berhad ، Sun life malaysia assurance berhad هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التأمين على الحياة والمعاشات في ماليزيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التأمين على الحياة والمعاشات في ماليزيا ، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023 ، قدر حجم سوق التأمين على الحياة والمعاشات في ماليزيا بمبلغ 9.20 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق التأمين على الحياة والمعاشات في ماليزيا لسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتنبأ التقرير أيضا بحجم سوق التأمين على الحياة والمعاشات في ماليزيا لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة التأمين على الحياة والمعاشات في ماليزيا
إحصائيات لحصة سوق التأمين على الحياة والمعاشات في ماليزيا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل التأمين على الحياة والمعاشات في ماليزيا توقعات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.
