تحليل حجم وحصة سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في أيرلندا - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في أيرلندا

الشيخوخة السكانية تدفع الطلب على الحماية والمعاشات

من المقرر أن تتضاعف حصة المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق إلى 25% بحلول عام 2050، مما يدفع الطلب على الادخار طويل الأجل والمعاشات السنوية إلى الارتفاع^{[1]U.S. Social Security Administration, "International Update, August 2024," ssa.gov}. ارتفعت مساهمات المعاشات إلى Irish Life بنسبة 14% في عام 2023 لتصل إلى 1.4 مليار يورو. أقل من 52% من العمال يتوقعون الآن الاعتماد فقط على معاش الدولة. تقوم شركات التأمين بتوجيه تصميم المنتجات نحو حلول الدخل المضمون الكفؤة رأسمالياً التي تدير مخاطر طول العمر ضمن قيود الملاءة الأكثر إحكاماً. كما أن ارتفاع متوسط العمر المتوقع يطيل مدة المطالبات، مما يدفع إلى تكثيف إدارة الأصول والخصوم.

طرح نظام المعاش التلقائي المدعوم من الحكومة

من المقرر أن يبدأ في 30 سبتمبر 2025، يتطلب النظام من كل من الموظفين وأصحاب العمل تقديم مساهمات مرحلية، معززة بإضافة 0.5% من الحكومة. من المتوقع أن ينضم حوالي 750,000 عامل، كانوا سابقاً خارج الخطط المهنية، مع توقعات تشير إلى تدفق 21 مليار يورو من الأصول الجديدة خلال العقد القادم. أنشأت شركة Tata Consultancy Services بنية تحتية رقمية مركزية لسلطة المدخرات التقاعدية الوطنية التلقائية، تهدف إلى الإدارة الفعالة من حيث التكلفة. من المتوقع أن تعزز هذه التأثيرات الحجمية عروض الصناديق المجمعة وتكثف المنافسة في استراتيجيات الاستثمار الافتراضية.

ارتفاع مطالبات الكوارث المرتبطة بالمناخ يحفز نمو أقساط التأمين غير الحياة

أدرجت EIOPA أيرلندا في صيغتها المعيارية لمخاطر الفيضانات لأول مرة بعامل 0.17% في يناير 2025^{[2]European Insurance and Occupational Pensions Authority, "EIOPA recommends new risk factors for flood, windstorm and hail risk insurers' standard formula," eiopa.europa.eu}. بدأت شركات تأمين الممتلكات في إعادة تسعير محافظ المناطق المعرضة للفيضانات والدفع نحو خصومات أعلى. يشير البنك المركزي الأيرلندي إلى أن 60% من التعرض لصناعة الكوارث الطبيعية مرتبط بالعواصف الأوروبية وأحداث الفيضانات. ترفع التكاليف المتزايدة لإعادة التأمين من أقساط أصحاب المنازل، مما يوسع فجوة الحماية ويدفع إلى المطالبة بدعم عام-خاص.

الرقمنة السريعة واعتماد التكنولوجيا المالية للتأمين يعزز كفاءة التوزيع

معالجت Irish Life بالفعل مليون مطالبة صحية بأتمتة المعالجة المباشرة. أدخل إطلاق Qover في يوليو 2024 إصدار وثائق فوري لتغطية السيارات. تتوسع القنوات الرقمية في سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في أيرلندا بمعدل نمو سنوي مركب 8%، رغم أن الرحلات الرقمية الشاملة من النهاية إلى النهاية تبقى في مهدها. تستمر الشركات الراسخة في إعادة بناء الأنظمة الأساسية ونشر التحليلات المتقدمة الهادفة إلى تحسين التحويل وكشف الاحتيال.

محافظ الإرث ذات أسعار الفائدة المنخفضة المستمرة تضغط على عائدات استثمار التأمين على الحياة

تركت سنوات من المعدلات المنخفضة للغاية شركات التأمين على الحياة مع دفاتر مضمونة تكافح الآن لتلبية الضمانات التعاقدية. يظهر مسح EIOPA لعام 2024 انخفاض متوسط تغطية الملاءة إلى 167% من 188% على خلفية تقلبات IFRS 17. بينما ترفع العوائد المتزايدة معدلات الأموال الجديدة، تستمر المدد غير المتطابقة في خلق فجوات الأصول والخصوم، مما يجبر شركات التأمين على الاحتفاظ بمخازن سيولة أكبر ويخفف العوائد.

تكرار مطالبات السيارات المرتفعة يبقي نسب الخسارة المجمعة مرتفعة

في النصف الأول من 2024، رفعت FBD متوسط الأقساط بنسبة 8.3%^{[3]Law Society of Ireland, "FBD's average premium up 8.3% in H1," lawsociety.ie}. ومع ذلك، تصارع الشركة مع شدة مطالبات متزايدة، متأثرة بعوامل مثل زيادة كثافة المرور، وارتفاع تكاليف إصلاح المركبات، وتصاعد مصاريف الإصابات. يعكس هذا الاتجاه التحديات الأوسع في سوق تأمين السيارات، حيث تدفع الضغوط التضخمية وعوامل المخاطر المتطورة تكاليف المطالبات إلى الارتفاع. بالإضافة إلى ذلك، يقدم قانون تعويض إعسار تأمين السيارات الجديد الصادر في 2024 سقفاً مؤقتاً قدره 170,000 يورو على المدفوعات. هذه الخطوة تؤخر التسويات وتعقد أيضاً دقة التخصيص، مما يضيف المزيد من عدم اليقين إلى ديناميات السوق.

تحليل القطاعات

حسب نوع التأمين: التأمين على الحياة يهيمن بينما غير الحياة يتسارع

ولدت وثائق التأمين على الحياة 32.23 مليار دولار من الأقساط في 2024، مما منح القطاع 60% من حصة سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في أيرلندا. النشاط عبر الحدود المتمركز في دبلن يدعم التدفقات الكبيرة، ونسب الملاءة تبقى مريحة وسط اختيار المخاطر المنضبط. دفتر غير الحياة، الأصغر عند 21.48 مليار دولار، يتوسع بسرعة أكبر مع تسعير أقوى في الممتلكات والمسؤولية يقابل ارتفاع تكاليف الخسائر. خلال 2025-2030، من المتوقع أن ترتفع أقساط غير الحياة بنسبة 4.5% سنوياً، مما يقلص تدريجياً من هيمنة التأمين على الحياة. راكبو الحماية قليلو رأس المال والمعاشات المتغيرة تساعد شركات التأمين على الحياة في التنقل عبر تقلبات أسعار الفائدة، بينما تشدد خطوط الحوادث الصياغة لإدارة مخاطر التضخم الاجتماعي.

من المتوقع أن يصل حجم سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في أيرلندا لأعمال التأمين على الحياة إلى 36.90 مليار دولار بحلول 2030، متقدماً بمعدل نمو سنوي مركب 2.6%، بينما من المتوقع أن يقترب الجزء غير الحياة من 25.70 مليار دولار بحلول نفس التاريخ. يبقى الضغط التنافسي شديداً حيث تستغل المجموعات العالمية قواعد جواز السفر للتوزيع على نطاق الاتحاد الأوروبي من أيرلندا. يستجيب اللاعبون المحليون من خلال تمايز المنتجات والاستثمار الموسع في علوم البيانات، بهدف رفع هوامش الاكتتاب دون تآكل قيمة العميل.

ملاحظة: حصص قطاعات جميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب التأمين على الحياة: المنتجات المرتبطة بالوحدات تعيد تشكيل المشهد الاستثماري

احتفظت العقود المرتبطة بالوحدات بنسبة 50% من قسط التأمين على الحياة لعام 2024، أي ما يعادل 16.11 مليار دولار. يفضل المدخرون ذوو الذكاء الاستثماري الرسوم الشفافة والجانب العلوي المرتبط بالسوق الممكن من خلال ارتفاع العوائد. المعاشات الموجهة للمعاشات التقاعدية، حالياً 30% من قسط التأمين على الحياة المكتتب، من المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب 5.1% إلى 2030 مع بناء زخم مجموعة التغذية التلقائية. تحتفظ أغطية الحماية فقط بقاعدة مخلصة، لكنها تواجه نمواً أبطأ نظراً لاختراق التغطية الوفاة العالي في أيرلندا بشكل عام.

حجم سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في أيرلندا للمعاشات مهيأ لتجاوز 10.30 مليار دولار بحلول 2030، مساعد بركاب الدخل المضمون التي تخفف من قلق طول العمر. تحولات تقييم IFRS 17 تشجع شركات التأمين على تنقيح مزائج الأصول وتغيير معدلات ائتمان المكافآت، مما يؤثر على ديناميات تسعير الأعمال الجديدة. في الوقت نفسه، محاسبة الرسوم المتغيرة تحت المعيار الجديد ترفع تقلبات الربح المبلغ عنها، مما يدفع إلى استراتيجيات تحوط أكثر تفصيلاً.

حسب التأمين غير الحياة: أقساط السيارات ترتفع بينما الصحة تتسارع

أنتجت خطوط السيارات 9.67 مليار دولار من الأقساط في 2024، أي ما يعادل 45% من إيرادات غير الحياة. ارتفعت المعدلات المتوسطة بنسبة 5.6% في أوائل 2024، لكن شدة إصابات الجسم المرتفعة تستمر في اختبار الربحية. الغطاء الصحي، عند 3.60 مليار دولار، هو الفئة الفرعية الأسرع نمواً بمعدل نمو سنوي مركب 6% حتى 2030، حيث يحمل 2.52 مليون مواطن الآن تأميناً طبياً خاصاً. ارتفعت أقساط تأمين أصحاب المنازل بنسبة 11.5% بعد أن وسعت تكاليف المواد والعمالة المتزايدة فجوة نقص التأمين.

من المقرر أن ترتفع حصة سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في أيرلندا لخطوط الصحة من 17% في 2024 إلى 20% بحلول 2030. تكثف شركات تأمين الممتلكات التسعير القائم على المخاطر، مستفيدة من بيانات نموذج الفيضان المفصلة لتمييز التغطية. تشدد شركات تأمين المسؤولية الصياغة في المهن عالية الشدة لمواجهة اتجاهات التضخم الاجتماعي التي تدفع متوسط حجم المطالبة إلى الارتفاع سنة بعد أخرى.

حسب قناة التوزيع: التعطيل الرقمي يعيد تشكيل النماذج التقليدية

شكل الوسطاء والمستشارون الماليون المستقلون 55% من قسط 2024 المكتتب في سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في أيرلندا. قوتهم الاستشارية تبقى ميزة في الأعمال المعقدة للشركات وادخار التأمين على الحياة. القنوات المباشرة الرقمية، مع ذلك، سجلت معدل نمو سنوي 8%، مدعومة برحلات إعداد مبسطة ومحركات اقتباس في الوقت الفعلي. التأمين المصرفي يحسن عائدات رأس المال من خلال تكاليف استحواذ منخفضة وعلاقات مصرفية مدمجة.

من المتوقع أن يتجاوز حجم سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في أيرلندا المنسوب إلى التوزيع الرقمي 10 مليار دولار بحلول 2030، بافتراض استمرار نمو مركب بنسبة 8%. تستثمر شركات التأمين في نماذج خدمة متعددة القنوات، تدمج الخدمة القائمة على المحادثة، وتسوية المطالبات في نفس اليوم للأحداث منخفضة الشدة، وكشف الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي. الشراكات بين الشركات المصنعة للمعدات الأصلية وشركات التكنولوجيا المالية للتأمين، مثل برنامج المظلة لـ BMW و MINI المدعوم من Qover، تؤكد على التحول نحو التغطية المدمجة التي تقلل احتكاك الشراء.

ملاحظة: حصص قطاعات جميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب المستخدم النهائي: التغطية الفردية تهيمن بينما قطاع الشركات ينمو

أنتج المشترون بالتجزئة 82% من القسط الإجمالي في 2024، مما يعكس الطلب القوي للسكان على الحماية الصحية وحماية التأمين على الحياة. أصحاب العمل، مع ذلك، يكثفون تمويل المنافع، مما يدفع معدل نمو سنوي مركب 4.4% للأعمال الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى 2030. المساهمات الإلزامية لأصحاب العمل تحت الالتحاق التلقائي ستسد الفجوة الحالية في توفير معاش مكان العمل. إضافات الصحة النفسية والعافية والمشورة المالية هي الآن ميزات شائعة للحزم الجماعية.

الخطوط الفردية ستظل تطهر 50 مليار دولار من حجم سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في أيرلندا بحلول 2030، لكن حسابات الشركات ستتفوق حيث تسعى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لحلول المسؤولية والإنترنت المخصصة. يوسع الوسطاء المحليون شبكات الفروع الإقليمية لنصح الشركات الأصغر حول الالتزامات التنظيمية المتطورة، خاصة في مونستر وكوناكت، حيث يبقى نقص التأمين سائداً.

التحليل الجغرافي

ولدت لينستر 46% من قسط 2024، مما يعكس تركز دبلن للشركات متعددة الجنسيات، ومتوسط دخول أعلى، والوصول إلى المواهب المتخصصة. تستفيد العاصمة أيضاً من إعادة التأسيس بعد بريكست لمراكز أوروبية، مما ينتج عنه تجمع عميق من المكتتبين والاكتواريين. قسط غير الحياة الدولي الموجه عبر دبلن تضاعف ثلاث مرات أكثر منذ 2020، مما يعزز إيرادات الرسوم والخدمات المساعدة.

مونستر، بقيادة كورك وليمريك، هي المنطقة الأسرع نمواً بمعدل نمو سنوي مركب 4.2%. التوسع المستهدف من قبل Arachas ووسطاء وطنيين آخرين يحفز المنافسة ويزيد من وعي المنتج بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الاستثمار في البنية التحتية واستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يوسعان القاعدة الاقتصادية للمنطقة، مما يرفع الدخل المتاح ويخلق طلباً جديداً على تأمين التجزئة.

كوناكت ومقاطعات جمهورية أولستر تبقى أصغر لكنها مهمة استراتيجياً. التعرض الأعلى لأحداث الفيضانات والعواصف يدفع معدلات غير الحياة فوق المتوسط الوطني. إدراج EIOPA لأيرلندا في صيغة مخاطر الفيضان يسهل رسوم رأس مال أكثر حدة قائمة على المخاطر التي يمكن أن ترفع الأقساط للممتلكات المعرضة للخطر. تستجيب شركات التأمين ببرامج المرونة المجتمعية والتغطية المعلمية، محاذية الأقساط مع خطوات التخفيف المقاسة.