| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | 15.10% |
| تركيز السوق | متوسط |
اللاعبين الرئيسيين *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في أمريكا اللاتينية
من المتوقع أن يسجل سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في أمريكا اللاتينية معدل نمو سنوي مركب قدره 15.1٪ من 2022 إلى 2027. العامل الرئيسي الذي يدفع نمو السوق هو زيادة انتشار الهواتف الذكية ، وتزايد عدد السكان المتعاملين مع البنوك ، والمبادرات الحكومية في مختلف بلدان منطقة أمريكا اللاتينية ، من بين أمور أخرى.
- يشهد سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في أمريكا اللاتينية ازدهارا بسبب انخفاض عدد سكان المنطقة الذين لا يتعاملون مع البنوك، والتحول المتزايد نحو خدمات الدفع الأسرع والفورية، والانتشار الكبير للهواتف الذكية. علاوة على ذلك ، يقترن النمو بمعاملات الدفع في الوقت الفعلي المتزايدة في البرازيل والمكسيك.
- بالإضافة إلى ذلك ، تتزايد تقنيات الدفع وطرق الدفع الجديدة مثل رموز QR والمدفوعات في الوقت الفعلي. العديد من البلدان لديها مدفوعات في الوقت الفعلي وأنظمة دفع سريع ، مثل Transferencia 3.0 في الأرجنتين ، و PIX في البرازيل ، و SPEI في المكسيك.
- ويدعم نمو المدفوعات في الوقت الفعلي زيادة انتشار الهواتف الذكية واللوائح الحكومية في العديد من دول المنطقة. فعلى سبيل المثال، أدت إصلاحات تنظيم الاتصالات في المكسيك إلى انخفاض تكاليف الهواتف المحمولة والبيانات، مما أدى إلى زيادة الاتصال والاستخدام، وهو عنصر رئيسي في تطور المدفوعات في الوقت الفعلي.
- أدت جائحة كوفيد-19 إلى زيادة حادة في المعاملات الرقمية في المنطقة. جرب بعض الأشخاص التكنولوجيا المالية وخدمات الدفع في الوقت الفعلي لأول مرة ، بينما زاد المستخدمون الحاليون من وتيرة استخدامهم. علاوة على ذلك، أدى التحول نحو المدفوعات اللاتلامسية والمبتكرة إلى زيادة استخدام المدفوعات في الوقت الفعلي في المنطقة.
اتجاهات سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في أمريكا اللاتينية
من المتوقع أن يكتسب قطاع P2B قوة جذب كبيرة في السوق
- من المتوقع أن يكتسب قطاع P2B من المدفوعات في الوقت الفعلي قوة جذب كبيرة خلال فترات التوقعات بسبب ارتفاع انتشار الإنترنت والهواتف الذكية ، وزيادة المتسوقين عبر الإنترنت ، وازدهار التجارة الإلكترونية في المنطقة. علاوة على ذلك ، فإن خدمات الدفع في الوقت الفعلي مثل الشراء الآن والدفع لاحقا التي تقدمها العديد من شركات الدفع الرئيسية ، وشركات التجارة الإلكترونية تزيد من نمو قطاع P2B في المنطقة.
- يتم دعم النمو في معاملات P2B من خلال اعتماد المدفوعات في الوقت الفعلي من قبل مختلف مزودي الدفع ومنصات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المنطقة. على سبيل المثال ، في البرازيل ، نظرا لاستقبال المستخدم الجيد ، بدأت الشركات في تقديم Pix كطريقة دفع ، بما في ذلك تجار التجزئة وعمالقة التوصيل مثل Mercado Libre ، التي تعتمد على Pix لاستبدال قسيمة البنك وزيادة معدل تحويل التجارة الإلكترونية iFood و Magazine Luiza.
- وتساهم خدمات الشراء الآن في وقت لاحق التي تقدمها الشركات الكبرى مثل ADDI و DiniePay و Cleo في تعزيز نمو سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في المنطقة. علاوة على ذلك، في البرازيل، تحاول RecargaPay، وهي شركة تكنولوجيا مالية برازيلية، الاستفادة من اعتماد BNPL في جميع أنحاء البلاد من خلال ربط القروض الصغيرة بممارسات BNPL، مما يوفر خيار دفع فواتير الطاقة والمياه على ثلاثة إلى اثني عشر قسطا شهريا. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة معاملات P2B في المنطقة.
- علاوة على ذلك ، تنغمس العديد من الشركات الإقليمية في أنشطة الاندماج والشراكة لتوفير حلول أكثر ابتكارا في قطاع P2B. على سبيل المثال ، في أبريل 2022 ، أعلنت شركة Nelo ، وهي شركة اشتر الآن وادفع لاحقا في المكسيك ، أنها أطلقت تطبيقها الكل في واحد. يمكن لعملاء Nelo استخدام Nelo في أي تاجر عبر الإنترنت من خلال شراكة مع Mastercard. تطبيق نيلو هو الأول من نوعه في المنطقة، حيث يمكن للعملاء التسوق والدفع بالتقسيط في متاجرهم المفضلة مثل ميركادو ليبر وأمازون وليفربول. يتم تمكين ذلك من خلال بطاقة افتراضية ينشئها عملاء Nelo عند الخروج.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تحميل PDF
من المتوقع أن تنمو البرازيل بمعدل نمو سنوي مركب كبير في السوق
- في البرازيل، سمح المشهد التنظيمي المؤيد للابتكار للبنوك الرقمية بالاستفادة من التقنيات الجديدة، والتي كانت حاسمة للنمو في اعتماد التقنيات الجديدة والمبتكرة مثل المدفوعات في الوقت الفعلي التي شوهدت على مدار العامين الماضيين. كان المحفز الآخر لتطوير المدفوعات في الوقت الفعلي في البرازيل هو إدخال Pix ، وهو نظام دفع في الوقت الفعلي أطلقه البنك المركزي البرازيلي في عام 2020.
- وفقا لبنك التسويات الدولية ، في ما يزيد قليلا عن عام منذ إطلاقه في نوفمبر 2020 ، سجل نظام الدفع في الوقت الفعلي في البرازيل Pix 67٪ من البالغين في البرازيل ، مع مدفوعات مجانية بين الأفراد ورسوم منخفضة للتجار. العوامل الرئيسية التي حكمت نجاح Pix هي المشاركة الإلزامية للبنوك الكبيرة لبدء تأثيرات الشبكة للمستخدمين والدور المزدوج للبنك المركزي كمزود للبنية التحتية للدفع وواضع القواعد في جميع أنحاء البلاد.
- علاوة على ذلك ، فإن نمو المدفوعات في الوقت الفعلي محكوم أيضا بالزيادة السريعة في معاملات المدفوعات في الوقت الفعلي في البرازيل. على سبيل المثال ، وفقا للبنك المركزي البرازيلي ، بلغ عدد معاملات Pix في البرازيل 33.51 مليون في نوفمبر 2020 ، وارتفع بشكل كبير إلى 393.64 مليون معاملة في مارس 2021.
- بالإضافة إلى ذلك ، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي البرازيلي ، أرسل 53.02 مليون فرد الأموال عبر Pix في مارس 2021 ، وتلقى 58.4 فردا أموالا من خلال Pix. ويدعم الحجم المتزايد للمعاملات ذلك من خلال المدفوعات في الوقت الفعلي في البرازيل.
- ومن المتوقع أن تعزز جميع العوامل المذكورة أعلاه سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في المنطقة خلال فترة التوقعات.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
تحميل PDF
نظرة عامة على صناعة المدفوعات في الوقت الفعلي في أمريكا اللاتينية
المنافسة في سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في أمريكا اللاتينية معتدلة ، ويبدو أن السوق متماسكة بشكل معتدل. يقدم اللاعبون الرئيسيون في السوق حلول دفع مبتكرة وينغمسون في عمليات الدمج والاستحواذ للحصول على حصة في السوق. ومن بين اللاعبين الرئيسيين في سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في أمريكا اللاتينية ACI Worldwide Inc. و Fiserv Inc. و Mastercard Inc. و Visa Inc. وغيرها.
- يونيو 2022 - أعلنت شركة Buckzy Payments، Inc. ، وهي منصة رائدة للمدفوعات عبر الحدود في الوقت الفعلي ، عن توسيع شبكة المدفوعات الخاصة بها في جميع أنحاء أمريكا الوسطى والجنوبية. تغطي شبكة Buckzy الآن ثمانية بلدان في منطقة أمريكا اللاتينية - الأرجنتين والبرازيل وشيلي وكولومبيا وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك وأوروغواي. وكجزء من التوسع، ستوفر باكزي أيضا إمكانية فتح حساب افتراضي بالعملات الوطنية لكل بلد للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية وغيرها من مقدمي الخدمات لتقديمها لعملائهم.
- مارس 2022 - أعلنت Paysend ، منصة المدفوعات الدولية ، عن توسيع خدمات تحويل الأموال إلى البرازيل باستخدام PIX ، منصة الدفع في الوقت الفعلي التي أنشأها وتديرها البنك المركزي البرازيلي. من خلال شراكة قائمة مع Banco Rendimento ، وهو لاعب بارز في سوق الصرف الأجنبي في البرازيل ، وهيكل مدفوعات قوي ، سيتمكن مستخدمو Paysend من تحويل الأموال بشكل أسرع وأكثر أمانا وبأسعار معقولة إلى البرازيل عبر البنية التحتية للمدفوعات في PIX.
قادة سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في أمريكا اللاتينية
ACI Worldwide Inc.
Paypal Holdings Inc.
VISA Inc.
Mastercard Inc
Fiserv Inc.
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة
أخبار سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في أمريكا اللاتينية
- مارس 2022 - أعلنت AstroPay ، حل الدفع عبر الإنترنت المفضل لأكثر من خمسة ملايين مستخدم على مستوى العالم ، عن توسيع روابط الدفع عبر أمريكا اللاتينية ، والتي يتم إطلاقها الآن في بيرو وتشيلي والمكسيك وكولومبيا. هذا جزء من خطط الشركة لتقديمه في جميع أنحاء العالم بعد الإطلاق الأول في البرازيل في ديسمبر 2021. روابط الدفع هي أحدث إمكانات AstroPay ، وهي مصممة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) لتمكين أصحاب الأعمال من تحصيل المدفوعات عبر الإنترنت وعن بعد ببساطة عن طريق مشاركة الرابط مع عملائهم والحصول على أموال فورية وسهلة وآمنة.
- نوفمبر 2021 - أعلنت ماستركارد أنها استحوذت على Arcus FI ، وهي شبة من برنامج Start Path الخاص بالشركة ، لدعم تقديم حلول دفع الفواتير وغيرها من تطبيقات الدفع في الوقت الفعلي في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. من خلال مكاتبها في نيويورك ومكسيكو سيتي ، تساعد Arcus في تمكين دفع الفواتير وخدمات السحب النقدي لبعض أكبر المفوترين وتجار التجزئة والتكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية التقليدية في الولايات المتحدة والمكسيك ، مع التوسع في أمريكا اللاتينية. حلها الرئيسي ، شبكة Arcus Pay ، لديه إمكانية الوصول إلى أكبر تجار التجزئة واتصال مباشر مع العديد من أكبر المفوترين في المكسيك.
تجزئة صناعة المدفوعات في الوقت الحقيقي في أمريكا اللاتينية
تشير المدفوعات في الوقت الفعلي ، والتي تسمى أيضا المدفوعات الفورية أو الفورية ، إلى التحويلات المالية بين البنوك حيث يتم تحديث الحسابات المصرفية لكل من الدافع والمستلم على الفور عند بدء معاملة الدفع. تصف المدفوعات في الوقت الفعلي القدرة على إجراء الدفع واستلامه في أي يوم وفي أي وقت.
يتم تقسيم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في أمريكا اللاتينية حسب نوع الدفع (P2P ، P2B) والبلد (البرازيل والمكسيك وبقية أمريكا اللاتينية).
حسب نوع الدفع
| P2P |
| P2B |
حسب البلد
| البرازيل |
| المكسيك |
| بقية أمريكا اللاتينية |
| حسب نوع الدفع | P2P |
| P2B | |
| حسب البلد | البرازيل |
| المكسيك | |
| بقية أمريكا اللاتينية |
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في أمريكا اللاتينية
ما هو حجم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي الحالي في أمريكا اللاتينية؟
من المتوقع أن يسجل سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في أمريكا اللاتينية معدل نمو سنوي مركب قدره 15.10٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في أمريكا اللاتينية؟
ACI Worldwide Inc. ، Paypal Holdings Inc. ، VISA Inc. ، Mastercard Inc ، Fiserv Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في أمريكا اللاتينية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في أمريكا اللاتينية؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات في الوقت الفعلي في أمريكا اللاتينية لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في أمريكا اللاتينية لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
آخر تحديث للصفحة في:
تقرير صناعة المدفوعات في الوقت الحقيقي في أمريكا اللاتينية
إحصائيات الحصة السوقية للمدفوعات في الوقت الفعلي لأمريكا اللاتينية لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل المدفوعات في الوقت الفعلي لأمريكا اللاتينية توقعات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.
