حجم سوق المدفوعات في المكسيك

ملخص سوق المدفوعات في المكسيك

تحليل سوق المدفوعات في المكسيك

يقدر حجم سوق المدفوعات في المكسيك بمبلغ 113.89 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 184.94 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.18٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).

ينمو سوق الدفع نتيجة لزيادة الرقمنة. تؤدي الشعبية المتزايدة للهواتف الذكية والتوافر الواسع للاتصال بالإنترنت إلى زيادة الطلب على معاملات الدفع عبر الهاتف المحمول. وبالمثل ، تشجع الإجراءات الحكومية العملاء على استخدام منصات الدفع غير التلامسية. علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يؤدي دمج التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي إلى تحسين نظام الأمان ، مما يزيد من ثقة المستهلك في نظام الدفع.

  • من المتوقع أن يكون السوق مدفوعا بسياسة الحكومة. على سبيل المثال، أنشأت وزارة المالية نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بها لتفويض المدفوعات الحكومية ومعالجتها بعد تطوير الأساس القانوني أولا لتمكين المدفوعات المركزية. علاوة على ذلك ، أنشأ البنك المركزي نظام دفع على مستوى البلاد للسماح بحركة الأموال بسرعة وغير مكلفة إلى أي حساب مصرفي في البلاد. علاوة على ذلك ، شجعت الإدارة الرئاسية على استخدام المدفوعات الرقمية وتقليل استخدام النقد لتعزيز الإدماج المالي في المكسيك. تعرف السلطات المكسيكية الشمول المالي بأنه الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية والمنظمة بشكل مناسب واستخدامها والتي تضمن حقوق حماية المستهلك وتطور محو الأمية المالية.
  • وفقا للمعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا (INEGI)، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في المكسيك بنسبة 1.5٪ على أساس ربع سنوي إلى 12.76 تريليون بيزو مكسيكي في الربع الثاني من عام 2022. كان للارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي تأثير مباشر على الطلب على أجهزة نقاط البيع كوسيلة لخيار الدفع السهل. علاوة على ذلك ، من المتوقع أيضا أن يؤثر النمو في التجارة الإلكترونية وتشابك ممارسات البيع بالتجزئة التقليدية وعبر الإنترنت على النمو المستقبلي لطرق الدفع المختلفة. مع خيار الدفع عند التسليم الذي توفره منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية في المنطقة ، يمكن توقع زيادة مفاجئة في تطوير طرق دفع جديدة.
  • وفقا للرابطة المكسيكية لتجار التجزئة على الصعيد الوطني (ANTAD)، هناك 33 سلسلة سوبر ماركت في المكسيك، مع ما مجموعه 53,793 متجرا متخصصا، و 2,365 متجرا متعدد الأقسام، و 3,227 محل بقالة. ومع ذلك، فإن الشركات غير الرسمية مثل الأسواق العامة المفتوحة والباعة المتجولين المتنقلين الذين غالبا ما يبيعون السلع المحلية والمحلية تمثل ما يقرب من 50٪ من سوق التجزئة. من المتوقع أن يخلق هذا العدد الهائل من متاجر البيع بالتجزئة فرصة للاعبين المحليين في POS Terminal لتطوير منتجات جديدة أو دمج ميزات جديدة في المنتجات الحالية للاستحواذ على حصة واسعة من السوق.
  • تتزايد التجارة عبر الحدود في المكسيك حيث تتبنى الشركات عبر الصناعات التجارة العالمية. ومع ذلك ، فإن تعقيدات التجارة عبر الحدود قد أعاقت نمو السوق. وبما أن معظم المعاملات عبر الحدود تتم من خلال علاقات المراسلة المصرفية، فإن زيادة التكاليف التشغيلية وحجم التجارة تزيد من تسريع اعتماد طرق الدفع الأخرى، مثل أنظمة الدفع الرقمية والهاتف المحمول. وتشير الزيادة في التجارة الدولية، وتدويل الإنتاج، والتجارة الإلكترونية عبر الحدود إلى أن الطلب على المدفوعات الرقمية عبر الحدود سيستمر في النمو في المنطقة.
  • منذ تفشي جائحة COVID-19 ، زاد الطلب على المدفوعات الرقمية بشكل كبير في البلاد ، بسبب الطلب المتزايد على طرق الدفع اللاتلامسية. على الرغم من أن مدفوعات رمز الاستجابة السريعة تشهد اعتمادا ونموا بارزا في المكسيك ، فمن المتوقع أن يزداد الطلب في جميع أنحاء العالم في المقام الأول لأنها سهلة وغير مكلفة في التنفيذ. على مدى السنوات القادمة ، من المتوقع أن يكون هذا النوع من الدفع أسهل بسبب التكامل مع المحافظ الرقمية.

من المتوقع أن تقود صناعة الضيافة السوق

  • كان للرقمنة أيضا تأثير كبير على الأعمال الفندقية. يفضل العملاء اليوم المعاملات التي لا تعمل باللمس ، سواء عند تسجيل الوصول / الخروج من غرفة الفندق أو طلب خدمة الغرف أو إجراء دفعة نهائية. يتطلب واقع ما بعد الجائحة معايير نظافة عالية ومسافة اجتماعية وخدمات بدون لمس. توفر المدفوعات الرقمية أقصى درجات الراحة للضيوف الذين يقومون بتسجيل الوصول في الفنادق. بدلا من تسجيل المغادرة في مكتب الاستقبال وتسليم بطاقة الائتمان الخاصة بهم ، يتوقع الضيوف تجربة سلسة. علاوة على ذلك ، أصبح الناس يعتمدون على أجهزتهم المحمولة من خلال الدفع مقابل خدماتهم عبر الإنترنت.
  • في الوقت الحاضر ، توجد بوابات الدفع داخل محرك الحجز. هذا يفيد الضيوف وموظفي الفندق. محرك الحجز أكثر سهولة ويعرف المزيد عن خيارات الدفع المطلوبة في صناعة الفنادق. ارتفع عدد الأشخاص الذين يعتمدون على المحافظ الرقمية (مثل Apple Pay أو Samsung Pay أو Google Pay) سنويا. هذا لأنها تعتبر أكثر أمانا وملاءمة من بطاقات الائتمان أثناء السفر.
  • على سبيل المثال ، في نوفمبر 2022 ، أطلقت Google Mexico محفظة Google ، مما سمح للشركة بالاستفادة من انتشار الهواتف الذكية المزدهر في البلاد ، مضيفا 10 ملايين مستخدم جديد للهواتف الذكية في السنوات الثلاث الماضية. تتيح هذه المنصة للمستخدمين إجراء مدفوعات بدون تلامس من أجهزتهم التي تعمل بنظام Android و Wear OS. يمكن للمستخدمين أيضا تخزين المنتجات الأخرى والإنفاق عليها ، مثل بطاقات الهدايا وبطاقات النقل وتذاكر الأحداث.
  • سيتم توجيه مكاتب الاستقبال بسلاسة إلى بوابة الفواتير الرقمية عند تأكيد حجز الغرف عبر المدفوعات الافتراضية. ستعمل هذه العملية أيضا على أتمتة تسليم البطاقة الافتراضية ، مما يلغي الحاجة إلى عمليات رد المبالغ المدفوعة اليدوية دون اتصال بالإنترنت أو تعليمات الدفع المطولة لشركات إدارة السفر والفنادق ، مما يلغي التعرض للبطاقة ويشدد أمان الدفع. لن يقوم الموظفون بعد الآن بمعالجة المدفوعات أو أرقام البطاقات الرئيسية يدويا في محطات التجار الخاصة بهم.
  • وفقا للمعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا، اعتبارا من أغسطس 2022، كان لدى فيراكروز أكبر عدد من الفنادق في المكسيك، مع 1,784 شركة تشغيلية. احتلت خاليسكو المرتبة التالية ، مع أكثر من 14000 مكان إقامة من هذا النوع. في غضون ذلك ، تم افتتاح 840 فندقا في مكسيكو سيتي في ذلك العام. مثل هذه الفنادق الضخمة ستخلق فرصة لمختلف اللاعبين للتواطؤ معهم وتقديم خدمات أفضل.
  • يمكن لمشغلي الفنادق الآن التخلص من المعدات والأدوات الضخمة والإضافية المستخدمة سابقا للتعامل مع المعاملات بفضل خيارات الدفع عبر الإنترنت المتاحة الآن. بدلا من ذلك ، يتم دمج قنوات الدفع في محرك الحجز. هذا لا يفيد الضيوف فحسب ، بل يفيد أيضا موظفي الفندق. محرك الحجز أكثر سهولة في الاستخدام ويفهم بدائل الدفع المطلوبة في مجال الفنادق. يفضل زوار الفندق تأكيدات المعاملات الإلكترونية ليس فقط لراحتهم ولكن أيضا لأنهم أكثر صداقة للبيئة ومسؤولية. بدلا من إنتاج سجل مفصل لجميع النفقات المتكبدة أثناء الإقامة ، يفضل معظم الزوار الحصول على نفس المعلومات عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
سوق المدفوعات في المكسيك عدد المنشآت الفندقية ، حسب الولاية الفيدرالية ، في المكسيك ، اعتبارا من أغسطس 2022 ،

نظرة عامة على صناعة المدفوعات في المكسيك

سوق المدفوعات المكسيكي شبه موحد حيث يهيمن عدد قليل من اللاعبين حاليا على سوق المدفوعات. يقدم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات المكسيكي حلول دفع رقمية متطورة ، ويعتمدون استراتيجيات مثل عمليات الاستحواذ والشراكات لتوسيع نطاق وصولهم إلى المزيد من المستهلكين في المنطقة. بعض الشركات الكبرى في سوق المدفوعات تشمل Visa Inc. و Mastercard Inc. و HSBC و American Express.

  • يونيو 2023 تقدم منصة DiMo التي قدمها Banco de México آفاقا مثيرة للشركات الناشئة المكسيكية وشركات التكنولوجيا المالية لأنها تحدث تحولا رائدا في المدفوعات الرقمية. تعمل الآن منصة التحويل عبر الهاتف المحمول Dinero Móvil (DiMo) التي تم إطلاقها حديثا ، ويستعد الأفراد الذين يستخدمون نظام الدفع الإلكتروني بين البنوك (SPEI) للاستفادة من خدماتها. لدى DiMo القدرة على تسهيل المدفوعات الرقمية للمؤسسات الصغيرة فقط من خلال رقم هاتف ، مما يوفر لهم فرصا قيمة.
  • يناير 2023 أعلنت Grupo Coppel، التي تسيطر على أكبر سلسلة متاجر في المكسيك وسادس أكبر شبكة مصرفية في البلاد، عن ظهور Coppel Access لأول مرة، وهو تطبيق مالي متعدد الوظائف، في الولايات المتحدة. تم إنشاء Coppel Access ، برنامج محفظة الهاتف المحمول ، مع وضع المجتمع المكسيكي في الاعتبار. ومع ذلك ، فإنه يسمح أيضا لجميع المستهلكين في الولايات المتحدة بفتح حساب والاحتفاظ به ، مؤمن عليه من قبل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) ، باستخدام إما بطاقة هوية مكسيكية أو أمريكية.

قادة سوق المدفوعات في المكسيك

  1. Visa

  2. Mastercard

  3. American Express

  4. HSBC

  5. Citibank

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
تركيز سوق المدفوعات في المكسيك
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق المدفوعات في المكسيك

  • نوفمبر 2023 تضافرت جهود ACI Worldwide و Mexipay لتشجيع اعتماد المدفوعات في الوقت الفعلي في المكسيك. من خلال هذه الشراكة ، ستستخدم Mexipay منصة الدفع الخاصة ب ACI لتقديم مدفوعات ISO 20022 في الوقت الفعلي وخدمات الدفع الأخرى في المكسيك. سيمكن هذا التعاون Mexipay من الوصول إلى البنوك والتجار الأصغر ، وتقديم الخدمات المدارة إلى السوق من خلال تنفيذ وتشغيل منصتنا المبنية على حلول ACI.
  • سبتمبر 2023 تخطط شركة كلارا المكسيكية للتكنولوجيا المالية لتوسيع عملياتها إلى البرازيل بعد حصولها الناجح على ترخيص البنك المركزي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز نمو الشركة بشكل كبير، حيث من المتوقع أن تصبح البرازيل سوقها الرئيسي في المستقبل القريب. كلارا ، وهي شركة تكنولوجيا مالية شهيرة في المكسيك ، متخصصة في تقديم بطاقات الشركات وبرامج إدارة النفقات للشركات في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. وهي تعالج حاليا معاملات شهرية في البرازيل تصل إلى حوالي 100 مليون ريال برازيلي ، أي ما يعادل حوالي 20 مليون دولار أمريكي.

تقرير سوق المدفوعات في المكسيك - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريفات السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 تحليل أصحاب المصلحة في الصناعة
  • 4.3 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.3.1 القوة التفاوضية للموردين
    • 4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
    • 4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
    • 4.3.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.4 تطور مشهد المدفوعات في الدولة
  • 4.5 اتجاهات السوق الرئيسية المتعلقة بنمو المعاملات غير النقدية في الدولة
  • 4.6 تأثير عوامل الاقتصاد الكلي على سوق المدفوعات في المكسيك

5. ديناميكيات السوق

  • 5.1 العوامل المحركة للسوق
    • 5.1.1 نمو قوي للمدفوعات الرقمية
    • 5.1.2 زيادة في انتشار الإنترنت
  • 5.2 تحديات السوق
    • 5.2.1 المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني
  • 5.3 فرص السوق
    • 5.3.1 التحرك نحو المجتمع غير النقدي
    • 5.3.2 الوافدون الجدد يقودون الابتكار مما يؤدي إلى اعتماد أعلى
  • 5.4 اللوائح والمعايير الرئيسية في صناعة المدفوعات الرقمية
  • 5.5 تحليل دراسات الحالة الرئيسية وحالات الاستخدام
  • 5.6 تحليل الاتجاهات والأنماط الديموغرافية الرئيسية المتعلقة بصناعة المدفوعات في المكسيك (التغطية تشمل السكان، واختراق الإنترنت، واختراق الخدمات المصرفية/السكان غير المصرفيين، والعمر والدخل، وما إلى ذلك)
  • 5.7 تحليل التركيز المتزايد على رضا العملاء وتقارب الاتجاهات العالمية في المكسيك
  • 5.8 تحليل النزوح النقدي وظهور طرق الدفع اللاتلامسية في المكسيك

6. تجزئة السوق

  • 6.1 حسب طريقة الدفع
    • 6.1.1 نقطة البيع
    • 6.1.1.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
    • 6.1.1.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
    • 6.1.1.3 نقدي
    • 6.1.1.4 آحرون
    • 6.1.2 البيع عبر الإنترنت
    • 6.1.2.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
    • 6.1.2.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
    • 6.1.2.3 أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
  • 6.2 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
    • 6.2.1 بيع بالتجزئة
    • 6.2.2 ترفيه
    • 6.2.3 الرعاىة الصحية
    • 6.2.4 ضيافة
    • 6.2.5 صناعات المستخدم النهائي الأخرى

7. مشهد تنافسي

  • 7.1 ملف الشركة
    • 7.1.1 BanCoppel
    • 7.1.2 Banorte
    • 7.1.3 Scotiabank
    • 7.1.4 Banco Inbursa
    • 7.1.5 Banco Azteca
    • 7.1.6 Citibank
    • 7.1.7 HSBC
    • 7.1.8 Visa
    • 7.1.9 Mastercard
    • 7.1.10 American Express

8. تحليل الاستثمار

9. النظرة المستقبلية للسوق

***بحسب التوافر
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة المدفوعات في المكسيك

أصبحت المدفوعات غير نقدية بشكل متزايد ، وارتفعت مسؤولية الصناعة لدعم الشمولية إلى قمة جدول الأعمال. تساعد المدفوعات على تعزيز الاقتصادات الرقمية وتشجيع الابتكار مع توفير العمود الفقري الموثوق به للاقتصاد العالمي. نقاط البيع والتجارة الإلكترونية هما قطاعا سوق المدفوعات. تعد عمليات الشراء عبر الإنترنت لكل من المنتجات والخدمات ، مثل عمليات الشراء التي تتم على مواقع التجارة الإلكترونية وحجوزات السفر والفنادق عبر الإنترنت ، أمثلة على مدفوعات التجارة الإلكترونية. يتم تضمين جميع المعاملات التي تتم في نقطة بيع مادية في نطاق السوق عندما يتعلق الأمر بنقاط البيع.

يتم تقسيم سوق أنظمة الدفع في المكسيك حسب طريقة الدفع (نقاط البيع (مدفوعات البطاقات ، والمحفظة الرقمية ، والنقد ، وغيرها) ، والبيع عبر الإنترنت (مدفوعات البطاقات ، والمحافظ الرقمية ، وغيرها)) وحسب صناعات المستخدم النهائي (البيع بالتجزئة ، والترفيه ، والرعاية الصحية ، والضيافة ، وغيرها من صناعات المستخدم النهائي). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

حسب طريقة الدفع
نقطة البيع مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
نقدي
آحرون
البيع عبر الإنترنت مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
بواسطة صناعة المستخدم النهائي
بيع بالتجزئة
ترفيه
الرعاىة الصحية
ضيافة
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
حسب طريقة الدفع نقطة البيع مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
نقدي
آحرون
البيع عبر الإنترنت مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
بواسطة صناعة المستخدم النهائي بيع بالتجزئة
ترفيه
الرعاىة الصحية
ضيافة
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المدفوعات في المكسيك

ما هو حجم سوق المدفوعات في المكسيك؟

من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات في المكسيك إلى 113.89 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.18٪ ليصل إلى 184.94 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

ما هو حجم سوق المدفوعات الحالي في المكسيك؟

في عام 2024 ، من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات في المكسيك إلى 113.89 مليار دولار أمريكي.

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات في المكسيك؟

Visa ، Mastercard ، American Express ، HSBC ، Citibank هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات المكسيكي.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات المكسيكي هذا ، وما هو حجم السوق في عام 2023؟

في عام 2023 ، قدر حجم سوق المدفوعات في المكسيك بمبلغ 103.37 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات في المكسيك لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتنبأ التقرير أيضا بحجم سوق المدفوعات في المكسيك لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

آخر تحديث للصفحة في:

تقرير صناعة أنظمة الدفع في المكسيك

إحصائيات لحصة سوق أنظمة الدفع في المكسيك لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل أنظمة الدفع في المكسيك توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.