| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | 16.42% |
| تركيز السوق | متوسط |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في إندونيسيا
من المتوقع أن يتوسع سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في إندونيسيا للمدفوعات عبر الهاتف المحمول بمعدل نمو سنوي مركب قدره 29.5 في المائة خلال الفترة المتوقعة (2022-2027). يتقدم استخدام أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول مثل Gojek و GoPay SRO و Dana و DOKU و LinkAja من قبل الشركات والخدمات في جميع أنحاء البلاد بسرعة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال فترة التوقعات بسبب ارتفاع استخدام الإنترنت والتوسع السريع في التسوق عبر الإنترنت.
- تطورت الهواتف المحمولة ، وخاصة الهواتف الذكية ، لتصبح مكونا ضروريا لحياة الشخص نتيجة للنمو السريع لاقتصاد البلاد. بالإضافة إلى ذلك ، يعتمد غالبية الناس في جميع أنحاء العالم الآن على الإنترنت لمعظم أنشطتهم اليومية. وقد أدى ذلك إلى طفرة كبيرة في سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول مع انتشار الهواتف الذكية ومستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء المنطقة. وفقا لبنك إندونيسيا ، فإن الوصول إلى التكنولوجيا المالية واسع النطاق ، مع أكثر من 10 ملايين عميل للإنترنت عريض النطاق للخطوط الثابتة و 248.2 مليون مستخدم للهواتف المحمولة 3G و 4G.
- يستخدم العديد من المشاركين في الصناعة ، مثل Gojek و DANA وما إلى ذلك ، أنظمة المكافآت للاحتفاظ بمستخدمي خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول الحاليين وجذب مستخدمين جدد. من أجل تسهيل المعاملات من خلال تطبيقاتهم ، يقدم العديد من مقدمي الخدمات ، على سبيل المثال ، بطاقات شحن محملة بمبلغ محدد. تشجع خطط التعويض هذه العملاء على استخدام تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول ، مما يعزز سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول.
- من المتوقع أن يتوسع سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول على مدار فترة التنبؤ نتيجة لتزايد شعبية التجارة عبر الهاتف المحمول ، مما يستلزم القيام بأعمال تجارية عبر الإنترنت باستخدام الأجهزة اللاسلكية مثل الهواتف الذكية. المنطقة الأكثر توجها نحو الهاتف المحمول في العالم ، وفقا لتقرير App Annie Q3 لعام 2021 ، هي إندونيسيا. من اللافت للنظر أن الشعب الإندونيسي يقضي 5.5 ساعة كل يوم في استخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة.
- بالإضافة إلى ذلك ، تمكن التجارة الإلكترونية المستهلكين من التعامل في أي مكان يوجد فيه اتصال لاسلكي بالإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، قامت شركات مثل LinkAja و Paytren بالفعل بإطلاق عروض التجارة عبر الهاتف المحمول. يمكن للعملاء الآن إجراء عمليات شراء فورية في المتجر دون عناء تمرير البطاقة ، وذلك بفضل إدخال المحافظ الرقمية مثل GoPay و OVO و ShopeePay وما إلى ذلك.
- ينمو سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول ولكنه مقيد بسبب ارتفاع خروقات البيانات والمشاكل الأمنية. بالإضافة إلى ذلك ، بسبب المخاوف بشأن الأمان والاستخدام غير القانوني للبيانات الشخصية ، يتردد العديد من العملاء في قبول التكنولوجيا الجديدة.
- بدأ العملاء في جميع أنحاء العالم في استخدام المعاملات الرقمية خلال وباء COVID-19. يمكن للعملاء الوصول إلى الأنظمة المصرفية الرقمية من خلال العديد من البنوك والمؤسسات المالية. نتيجة لذلك ، خلال وباء COVID-19 ، زادت مدفوعات الهاتف المحمول في جميع أنحاء البلاد. كما رأينا في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الباتيك الإندونيسي ، الذي كان يشهد تحولا في أساليب المعاملات الحديثة ، لا سيما منذ تفشي فيروس كورونا في إندونيسيا ، كان الاهتمام بالدفع عبر الهاتف المحمول يتزايد بين المستهلكين والتجار لأنه كان بديلا معاصرا لبطاقات الخصم والائتمان.
اتجاهات سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في إندونيسيا
ارتفاع منصات المحفظة الإلكترونية يقود السوق
- المستهلكون في إندونيسيا منفتحون للغاية على العروض الجديدة في الاقتصاد الرقمي. يتوسع سوق سلع التكنولوجيا المالية في إندونيسيا ، كما يتضح من النمو في حجم المعاملات وعدد الشركات. وفقا لإحصاءات بنك إندونيسيا، زادت المعاملات المصرفية الرقمية في إندونيسيا بنسبة 47٪ على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر لتصل إلى 3،877 تريليون روبية (269.52 مليار دولار أمريكي)، ويرجع ذلك في الغالب إلى التوسع العالمي لوباء COVID-19 الحالي.
- في الربع الثالث من عام 2021 ، ارتفعت قيمة معاملات الدفع التي تمت باستخدام النقود الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية بنسبة 52.5 في المائة (على أساس سنوي) و 60.7 في المائة (على أساس سنوي) على التوالي. إن تطوير وبساطة أنظمة الدفع الرقمية ، وتسريع الخدمات المصرفية الرقمية ، والتفضيل العام المتزايد للتسوق عبر الإنترنت ، كلها تساهم في النمو السريع للمعاملات الرقمية.
- علاوة على ذلك ، سمحت السلطات الحكومية الإندونيسية ب 41 نظاما مرخصا للمحفظة الإلكترونية اعتبارا من فبراير 2020 ؛ في أكتوبر 2019 ، انضمت Samsung Pay إلى السوق الإندونيسية ، وهو تطور ملحوظ لشركة أجنبية للتكنولوجيا المالية. نما ما يقرب من نصف سكان إندونيسيا - 102 مليون شخص - من 64 مليون إلى 102 مليون عميل رقمي بين عامي 2017 و 2018. من المتوقع أن يتوسع التسوق عبر الإنترنت 3.7 مرة من 13.1 مليار دولار أمريكي في المعاملات في عام 2017 إلى 48.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025 بسبب ارتفاع العملاء الرقميين.
- في العامين السابقين من عام 2021 ، ارتفع عدد تطبيقات المحفظة الإلكترونية التي تحتفظ بها الشركات القائمة على الإنترنت بنسبة 50٪. GoPay و DANA و Paytrend و DOKU هي أربعة من هذه الشركات الموجودة في أفضل 10 تطبيقات للمحفظة الإلكترونية في إندونيسيا. ولا يزال ثلاثة أرباع سكان إندونيسيا البالغ عددهم 260 مليون نسمة يفتقرون إلى الخدمات المالية الأساسية. لذلك ، روجت الجهة التنظيمية في البلاد ، هيئة الخدمات المالية (OJK) ، لهذا التوسع لتعزيز اقتصاد الأمة. يعد Jenius من BTPN و Go Mobile by CIMB من CIMB و Sakuku من BCA ثلاثة من أفضل 10 تطبيقات للمحفظة الإلكترونية التي تم تنزيلها والتي تملكها البنوك.
- أيضا ، أعرب بعض مزودي المحافظ الإلكترونية في الخارج عن اهتمامهم بقطاع الدفع الرقمي في إندونيسيا. تراقب WeChatPay و AliPay و WhatsApp Pay نمو السوق. يجب على أي منافس دولي يتطلع إلى اقتحام صناعة المحفظة الإلكترونية الإندونيسية التعاون مع بنك إقليمي يعرف باسم Buku 4 (BUKU 4 - Bank Umum Kegiatan Usaha). تم تعيين سبعة بنوك في إندونيسيا الآن كبنوك BUKU 4 BNI و Mandiri و BRI و BCA و CIMB Niaga و Bank Danamon و Bank Panin للمحافظ الإلكترونية عبر الحدود من خلال بنك إندونيسيا. يعد استخدام الأموال الإندونيسية مع QRIS والامتثال لتوحيد واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة من متطلبات أنظمة المحفظة الإلكترونية المستثمرة في الخارج.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تحميل PDF
التجزئة تستحوذ على حصة كبيرة
- تحت شعار التحول الرقمي لنظام الدفع لتسريع الانتعاش الاقتصادي الوطني ، قدم بنك إندونيسيا افتراضيا نظام الدفع السريع لبنك إندونيسيا (BI-FAST). لغرض تسهيل معاملات الدفع بالتجزئة لعامة الناس ، أنشأ بنك إندونيسيا البنية التحتية لنظام الدفع BI-FAST ، والتي يمكن الوصول إليها من خلال التطبيقات التي تقدمها صناعة أنظمة الدفع. وفقا لاستراتيجية كل بنك لتزويد عملائه بمجموعة متنوعة من طرق الدفع ، يتم دفع BI-FAST تدريجيا إلى عملائه.
- وفقا لإحصاءات BI ، زادت المعاملات المصرفية الرقمية في إندونيسيا بنسبة 47٪ على أساس سنوي خلال نوفمبر لتصل إلى 3،877 تريليون روبية (269.52 مليار دولار أمريكي) ، ويرجع ذلك في الغالب إلى التوسع العالمي الحالي لوباء COVID-19.
- وبالمقارنة مع رسوم تحويل الأموال الحالية بين البنوك البالغة 6,500 روبية (46 سنتا) لكل معاملة، يوفر نظام BI-Fast الجديد للمستهلكين تحويلات مالية آمنة في الوقت الفعلي تصل إلى 250 مليون روبية (حوالي 170,000 دولار أمريكي) بتكلفة قصوى تبلغ 2,500 روبية (17 سنتا) لكل معاملة.
- خدمة التكنولوجيا المالية الأكثر استخداما في إندونيسيا هي النقود الإلكترونية ، والتي تعرف أحيانا باسم مدفوعات المحفظة الإلكترونية. ويلي ذلك الاستثمار على شبكة الإنترنت وخدمات الدفع لاحقا. مع اقتراب إندونيسيا من مجتمع غير نقدي ، زادت المعاملات المالية الإلكترونية في قطاع التجزئة في البلاد بنسبة 173 في المائة في يناير 2020 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. هيمنت التكنولوجيا المالية غير المصرفية على السوق، حيث بلغت معاملات النقود الإلكترونية 15.8 تريليون روبية إندونيسية. أكبر المعاملات الرقمية في إندونيسيا هي في تجارة التجزئة (28٪) ، والنقل عبر الإنترنت (27٪) ، وطلب الوجبات (20٪) ، والتجارة الإلكترونية (15٪) ، ودفع الفواتير (7٪).
- خاصة بين الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتجار التجزئة ، أدت المبادرات الوطنية والإقليمية لنشر رمز الاستجابة السريعة المعيار الإندونيسي (QRIS) إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي والتمويل. منذ إطلاقه في أغسطس 2019 ، أجرى بنك إندونيسيا جهدا كبيرا في العلاقات العامة لزيادة الوعي ب QRIS باعتباره معيار الدفع الرقمي الوحيد في إندونيسيا.
- علاوة على ذلك ، زادت قيمة المدفوعات التي تتم باستخدام النقود الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية في إندونيسيا بشكل كبير على أساس سنوي إلى 58.70٪ (على أساس سنوي) و 42.90٪ (على أساس سنوي) وسترتفع إلى 49.06٪ (على أساس سنوي) و 45.64٪ (على أساس سنوي) في عام 2021 ، على التوالي. تم تعزيزه من خلال نمو النظام البيئي لمعيار QR Code الإندونيسي (QRIS) ، والذي تجاوز هدف 12 مليون تاجر في عام 2021 وهو مدفوع بشكل أساسي بارتفاع الشركات الصغيرة والشركات الصغيرة.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
تحميل PDF
نظرة عامة على صناعة المدفوعات عبر الهاتف المحمول في إندونيسيا
- نوفمبر 2021 - أعلنت GoPay وبنك Jago ، وهو بنك قائم على التكنولوجيا مدرج في إندونيسيا ، عن تكامل خدمة جديد سيمكن الجمهور الإندونيسي من فتح حساب مصرفي Jago مباشرة من تطبيق Gojek. هذا التكامل بين منصة عند الطلب وبنك رقمي هو الأول من نوعه في إندونيسيا وسيوفر وصولا سهلا إلى الخدمات المصرفية الرقمية لملايين المستهلكين الذين لا يتعاملون مع البنوك والذين يعانون من نقص في الخدمات المصرفية في البلاد.
- مارس 2022 - استثمرت إحدى التكتلات البارزة في إندونيسيا ، مجموعة سينار ماس ، 225 مليون دولار أمريكي في منصة المحفظة الإلكترونية دانا. وستستثمر شركة DSST Dana Gemilang التابعة لشركة سينار ماس التي تركز على الطاقة والبنية التحتية 200 مليون دولار أمريكي في دانا، بينما ستأتي ال 25 مليون دولار المتبقية من بنك سينارماس. تهدف الشراكة إلى أن يكون لها تأثير مفيد على DSST ونمو النظام البيئي الرقمي لأصحاب المصلحة الآخرين.
قادة سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في إندونيسيا
-
GoPay S.R.O.
-
DANA
-
DOKU
-
LinkAja
-
Paytren
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة
أخبار سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في إندونيسيا
- ديسمبر 2021 - أطلق بنك إندونيسيا نظام الدفع السريع لبنك إندونيسيا (BI-FAST) افتراضيا بعنوان التحول الرقمي لنظام الدفع لتسريع الانتعاش الاقتصادي الوطني. BI-FAST هي بنية تحتية لنظام الدفع يوفرها بنك إندونيسيا ويمكن الوصول إليها عبر التطبيقات التي تقدمها صناعة أنظمة الدفع لتسهيل معاملات الدفع بالتجزئة للجمهور. يتم طرح BI-FAST من قبل البنوك لعملائها تدريجيا بما يتماشى مع خطة البنك المعني لتقديم قنوات دفع مختلفة لعملائهم.
- ديسمبر 2021 - تم تأسيس علاقة استراتيجية بين Kaddra ، وهي شركة تقنية مقرها سنغافورة تقدم حلول الولاء والتجارة المتنقلة وتجديد النشاط التسويقي للعلامات التجارية للبيع بالتجزئة والمستهلكين ، و DOKU ، بوابة الدفع الرقمية البارزة في البلاد. من خلال علاقتهم مع Kaddra ، يأملون في استخدام تقنيتهم لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالموارد التي يحتاجونها لتطوير تجارة الهاتف المحمول المتطورة بسعر يمكنهم تحمله.
تجزئة صناعة المدفوعات عبر الهاتف المحمول في إندونيسيا
الدفع عبر الهاتف المحمول هو الدفع مقابل منتج أو خدمة من خلال جهاز إلكتروني محمول مثل جهاز لوحي أو هاتف محمول. تتعقب الدراسة تطبيق الدفع عبر الهاتف المحمول بناء على نوع المعاملة ، وهو القرب والدفع عن بعد. تتعقب الدراسة مقاييس السوق الرئيسية ، والمؤثرين الأساسيين في النمو ، والبائعين المهمين في الصناعة ، مما يوفر الدعم لتقديرات سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في إندونيسيا ومعدلات النمو طوال الفترة المتوقعة. تبحث الدراسة في التأثير العام ل COVID-19 على النظام البيئي للدفع في إندونيسيا.
حسب النوع
| الدفع القرب |
| الدفع عن بعد |
بواسطة صناعة المستخدم النهائي
| بفسي |
| تكنولوجيا المعلومات والاتصالات |
| بيع بالتجزئة |
| الرعاىة الصحية |
| حكومة |
| وسائل الإعلام والترفيه |
| النقل والخدمات اللوجستية |
| صناعات المستخدم النهائي الأخرى |
| حسب النوع | الدفع القرب |
| الدفع عن بعد | |
| بواسطة صناعة المستخدم النهائي | بفسي |
| تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | |
| بيع بالتجزئة | |
| الرعاىة الصحية | |
| حكومة | |
| وسائل الإعلام والترفيه | |
| النقل والخدمات اللوجستية | |
| صناعات المستخدم النهائي الأخرى |
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في إندونيسيا
ما هو حجم سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول الحالي في إندونيسيا؟
من المتوقع أن يسجل سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في إندونيسيا معدل نمو سنوي مركب قدره 16.42٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في إندونيسيا؟
GoPay S.R.O. ، DANA ، DOKU ، LinkAja ، Paytren هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في إندونيسيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الدفع عبر الهاتف المحمول في إندونيسيا؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في إندونيسيا لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في إندونيسيا لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
ما هي التحديات الرئيسية التي يواجهها سوق الدفع عبر الهاتف المحمول في إندونيسيا؟
التحديات الرئيسية التي يواجهها سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في إندونيسيا هي أ) العقبات التنظيمية ب) مخاوف الأمن السيبراني ج) الحاجة إلى محو الأمية المالية د) الثقة بين المستخدمين المحتملين
آخر تحديث للصفحة في:
تقرير صناعة المدفوعات عبر الهاتف المحمول في إندونيسيا
يشهد سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في إندونيسيا نموا سريعا ، مدفوعا بالاعتماد الواسع النطاق للهواتف الذكية والإنترنت ، مما يعزز استخدام المحافظ الإلكترونية والمدفوعات غير التلامسية. وتدعم هذه الزيادة المبادرات الحكومية التي تهدف إلى خلق مجتمع غير نقدي وتحسين الشمول المالي، باستخدام تقنيات مثل NFC ورموز QR ومحافظ الهاتف المحمول لتحويل المعاملات براحة وسرعة وأمان لا مثيل لهما. يتضح توسع السوق في مختلف القطاعات بما في ذلك البيع بالتجزئة والنقل وتوصيل الطعام والخدمات المالية ، مما يعرض تأثيره التحويلي وتطبيقه الواسع في صناعات مثل BFSI وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والحكومة. المشهد التنافسي ديناميكي ، حيث يقوم العديد من اللاعبين بابتكار وتشكيل شراكات استراتيجية لزيادة حصتهم في سوق المحفظة الإلكترونية في إندونيسيا. مع التقدم التكنولوجي وسلوكيات المستهلك المتطورة التي تغذي نموها ، يستعد سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في إندونيسيا لمستقبل واعد ، مما يجعله لاعبا مهما في ساحة المدفوعات الرقمية العالمية. للحصول على رؤى شاملة حول حصة سوق المحفظة الإلكترونية في إندونيسيا وحجمها ونمو الإيرادات والتوقعات المتوقعة ، يتوفر تنزيل مجاني لتقرير PDF من Mordor™ Intelligence Industry Reports.
