الدفع في حجم السوق الهندي

سوق المدفوعات في الهند

الدفع في تحليل السوق الهندية

يقدر حجم سوق المدفوعات في الهند بمبلغ 357.51 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 814.43 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.90٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).

ويتمثل العامل الرئيسي الذي يدفع نمو السوق في المنطقة في زيادة اعتماد المدفوعات الرقمية المدعومة بالمبادرات الحكومية والنمو القوي في التجارة الإلكترونية، من بين أمور أخرى.

  • يتطور سوق المدفوعات الهندي من النقد كطريقة أساسية للدفع واستخدام بطاقات الخصم التي تقتصر على السحوبات النقدية إلى نظام المدفوعات الرقمية. تطور سوق الدفع الهندي إلى اعتماد واسع النطاق لمنتجات وأنظمة دفع متعددة مثل أدوات الدفع المدفوعة مسبقا (PPIs) ، ورمز الاستجابة السريعة (QR) ، وخدمة الدفع الفوري (IMPS) ، ونظام الدفع في الوقت الفعلي واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) ، وخدمة الدفع التي تدعم Aadhar (AePS).
  • وتساهم المبادرات المختلفة التي اتخذتها حكومة الهند، مثل الهند الرقمية، في تعزيز اعتماد المحافظ الرقمية والمدفوعات الرقمية في المنطقة. أيضا ، وفقا لميزانية الاتحاد 2022-23 ، لتعزيز الاقتصاد الرقمي في الهند ، سيطلق بنك الاحتياطي الهندي (RBI) العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) باعتبارها الروبية الرقمية الرسمية للهند ، والتي من المتوقع أن تعزز سوق المدفوعات الهندية.
  • علاوة على ذلك، كان النمو في المدفوعات الرقمية في المنطقة مدفوعا في المقام الأول بعوامل مثل إطلاق منتجات دفع جديدة ومبتكرة من قبل شركات الدفع، والحاجة المتزايدة إلى طرق دفع أسرع، ودفعة قوية من الحكومة والمنظمين نحو اعتماد القنوات الرقمية.
  • شهد قطاع الدفع الحقيقي الهندي نموا كبيرا باستمرار خلال السنوات القليلة الماضية. تقود خدمة الدفع الفوري (IMPS) من شركة الدفع الوطنية في الهند (NPCI) مجموعة دائمة التوسع من خدمات تراكب واجهة برمجة التطبيقات من خلال UPI. واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) هي نظام دفع يعمل على تشغيل الحسابات المصرفية المختلفة في تطبيق واحد للهاتف المحمول ، ودمج العديد من الميزات المصرفية ، وتوجيه الأموال بسلاسة ومدفوعات التاجر في غطاء واحد. كما أنه يلبي طلب جمع نظير إلى نظير ، والذي يمكن جدولته ودفعه حسب المتطلبات والراحة. علاوة على ذلك، شهدت خدمات الدفع في الوقت الفعلي اشتر الآن وادفع لاحقا ارتفاعا خلال السنوات القليلة الماضية في المنطقة.
  • تركز البنوك الآن بشكل أكبر على توفير حلول متكاملة لحلول الدفع لعملائها. تطورت أنظمة المدفوعات الرقمية من كونها مركز تكلفة للبنوك إلى مركز إيرادات ومعلمة رئيسية لاكتساب العملاء. قدمت العديد من البنوك في المنطقة تطبيق الدفع الرقمي الخاص بها لكسب المزيد من اكتساب العملاء ، مثل BHIM Axis Pay و Yono by SBI و HDFC PayzApp و Pockets By ICICI Bank وما إلى ذلك.
  • ومع ذلك، فإن المعاملات الفاشلة تتزايد مع ارتفاع عدد المعاملات والانخفاضات الفنية في المنطقة. كما أن الارتفاع في معاملات الدفع UPI يختبر البنية التحتية المصرفية والأنظمة التكنولوجية ، والتي ليست مجهزة بشكل كاف للتعامل مع الزيادة في الأحجام. يدفع بنك الاحتياطي الهندي ، مع NPCI ، البنوك للحد من الأعطال الفنية والعمل على نظام في الوقت الفعلي للتعامل مع شكاوى العملاء.
  • خلال جائحة COVID-19 ، شهدت الهند عمليات إغلاق في جميع أنحاء البلاد وانخفضت المدفوعات النقدية خلال هذه الفترة. ومع ذلك ، حتى قبل الوباء ، كانت البلاد تتجه نحو مجتمع خال من النقد ، وزاد الوباء من انتشار هذه الخطوة. نمت المدفوعات الرقمية والمدفوعات القائمة على التطبيقات والمدفوعات في الوقت الفعلي في المنطقة لتجنب انتشار الاتصال المادي للفيروس أثناء تفشي المرض.

من المتوقع أن يكتسب قطاع أنظمة الدفع في الوقت الفعلي قوة جذب كبيرة

  • أثبتت UPI أنها تجعل حياة العديد من المستخدمين الهنود أسهل بكثير. UPI هي طريقة دفع شائعة في الوقت الفعلي تتيح للمستخدمين تحويل الأموال من حساب مصرفي إلى آخر على الفور. هناك العديد من المزايا المرتبطة بنظام مدفوعات UPI ، مثل المدفوعات عبر الإنترنت الخالية من المتاعب في أي مكان ، ووضع آمن ومضمون لتحويل الأموال ، ويمكن للمستخدمين إجراء المدفوعات عن طريق مسح رموز QR. أدت هذه العوامل إلى الارتفاع الكبير لنظام مدفوعات UPI كنظام دفع مفضل في الهند.
  • تتضمن بعض الجوانب الفريدة لمدفوعات UPI فصل عنوان الدفع الخاص بمصدر التمويل ، مما يزيد من اعتماده بين المستهلكين الهنود. يربط معرف UPI تاجرا أو فردا بحسابه المصرفي ويزيل الحاجة إلى مشاركة تفاصيل الحساب المصرفي أثناء بدء تحويل الأموال. يمكن للمستخدمين بسهولة إعادة تعيين عنوان الدفع إلى حساب مصرفي آخر في أي وقت دون عناء إبلاغ أطراف المعاملات الخاصة بهم ، وبالتالي تعيد UPI تعريف علاقات العملاء مع البنوك.
  • علاوة على ذلك ، يسمح كل بنك تقريبا بمعاملات UPI من خلال تطبيقات الهاتف المحمول ، ويمكن نظام UPI Payment الأفراد من طلب الأموال من أي فرد آخر ، وهو ليس خيارا مع أنظمة الدفع الأخرى مثل IMPS و NEFT في المنطقة. علاوة على ذلك ، تعزيز نمو نظام الدفع UPI في سوق المدفوعات الهندي.
  • علاوة على ذلك ، تقدم UPI مزايا ليس فقط للبنوك ولكن أيضا لغير البنوك. على سبيل المثال ، تحتاج المؤسسات غير المصرفية في الهند إلى الاتصال ببنك راعي واحد فقط للوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات المركزية ل UPI لتحويل الأموال واستلامها من خلال جميع البنوك المشاركة في UPI على النظام. على سبيل المثال ، يمكن ل Google Pay أو Amazon Pay في الهند البدء فورا في طلب تحويل الأموال من وإلى أي بنك مشارك في UPI. ومع ذلك، يختلف السيناريو بالنسبة لتحويلات الأموال في بلدان أخرى. جعل هذا الانفتاح نظام الدفع في الهند وجهة مفضلة لبعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.
  • علاوة على ذلك ، يعمل نظام الدفع UPI على زيادة المدفوعات عبر الهاتف المحمول من خلال أن يصبح واجهة مستخدم واحدة لجميع الحسابات المصرفية للفرد ، مما يلغي الحاجة إلى تنزيل تطبيقات مصرفية متعددة. اعتمدت معظم البنوك وغير البنوك نظام الدفع UPI. على سبيل المثال ، وفقا لبيانات NPCI ، ارتفع عدد البنوك التي كانت تعمل على UPI من 220 في أبريل 2021 إلى 316 في أبريل 2022.
  • ومن المتوقع أن تؤدي جميع العوامل المذكورة أعلاه إلى زيادة الطلب على نظام مدفوعات UPI في المنطقة خلال فترة التوقعات.
سوق المدفوعات في الهند

نظرة عامة على صناعة الدفع في الهند

يبدو أن سوق المدفوعات الهندي متماسك بشكل معتدل حيث يهيمن عدد قليل من اللاعبين حاليا على سوق المدفوعات. يقدم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات الهندي حلول مدفوعات رقمية متطورة ، ويعتمدون استراتيجيات مثل عمليات الاستحواذ والشراكات لتوسيع نطاق وصولهم إلى المزيد من المستهلكين في المنطقة. بعض الشركات الكبرى في سوق المدفوعات هي Visa Inc. و Mastercard Inc. و Phonepe Pvt Ltd. (Flipkart Internet Pvt Ltd) و Google pay (Google LLC) و Rupay.

  • مارس 2022 - أعلنت شركة Razorpay للتكنولوجيا المالية عن استحواذها على IZealiant Technologies ، وهي شركة ناشئة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية توفر حلول تكنولوجيا المدفوعات للبنوك ، مقابل مبلغ لم يكشف عنه. وسيؤدي الاستحواذ على إيز إليانت إلى تعزيز ذراع الحلول المصرفية لشركة رازورباي، مما يساعدها على بناء تقنيات مصرفية مبتكرة للدفع للبنوك الشريكة.
  • مارس 2022 - أعلن بنك HDFC عن تجديد تطبيق PayZapp الخاص به وإطلاقه كتطبيق مدفوعات كامل يسمى PayZapp 2.0 على أحدث منصة للتكنولوجيا الرقمية. يعتقد البنك أن هذا التطبيق سيستفيد من نقاط قوته الحالية ، مثل امتياز بطاقة الخصم والائتمان البالغ 60 مليون شخص. على عكس الإصدار السابق ، سيتم تمكين مدفوعات واجهة المدفوعات الموحدة ل PayZapp 2.0. وسيشمل مجموعة من خيارات الدفع ، بما في ذلك طرق مثل النقر والدفع للتعامل في جميع المؤسسات التجارية مع التمكين المطلوب.
  • مايو 2022 - يخطط بنك HDFC ، أحد أكبر المقرضين الخاصين في الهند ، لإطلاق منصة رقمية للتجار بين يونيو وسبتمبر ، مما سيسمح لهم بقبول المدفوعات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت على خطوط Alipay الصينية. سيمكن متجر كيرانا الصغير من أن يكون الأمازون المحلي لمنطقة مستجمعات المياه.

الدفع في قادة السوق الهندية

  1. Visa Inc.

  2. Mastercard Inc.

  3. PhonePe Pvt Ltd. (Flipkart Internet Pvt Ltd)

  4. Google pay (Google LLC)

  5. Rupay

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
ind.png
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

الدفع في أخبار السوق الهندية

  • ديسمبر 2021 - أعلنت Indipaisa ، وهي عضو في شبكة Nexxo ، وهي شبكة دولية لشركات التكنولوجيا المالية العاملة في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا ، عن إطلاق مجموعة من حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة (Fintech) التي تستهدف قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المزدهر في الهند البالغ 63 مليون شخص. أعلنت Indipaisa ، بالشراكة مع بنك NSDL Payments Bank ، عن تقديم العديد من المنتجات والخدمات المالية المخصصة من الألف إلى الياء لتتناسب مع الاحتياجات المحددة لأصحاب ومشغلي الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية.
  • فبراير 2022 - أعلنت Razorpay ، ومقرها الهند ، عن أول توسع دولي لها في جنوب شرق آسيا من خلال الاستحواذ على حصة أغلبية في Curlec ، وهي شركة ماليزية للتكنولوجيا المالية ، مقابل مبلغ لم يكشف عنه. Curlec هي شركة مقرها كوالالمبور لبناء حلول للمدفوعات المتكررة للشركات الحديثة من جميع الأحجام. يمثل هذا الاستحواذ الرابع لشركة Razorpay بشكل عام والأول في المياه الدولية.
  • أبريل 2022 - أطلق بنك مدفوعات البريد الهندي Fincluvation ، وهي منصة لتعزيز الحلول المبتكرة بالتعاون مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لتسريع الإدماج المالي بين السكان المحرومين وغير المخدومين. سيدعو بريد الهند الشركات الناشئة للمشاركة في إنشاء حلول على المنصة. ستقدم الحكومة ما يصل إلى 3 كرور روبية هندية لدعم الرحلة بأكملها من مرحلة إثبات المفهوم إلى المنتج النهائي.
  • مايو 2022 - أعلنت شركة Slice الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية عن إطلاق مدفوعات UPI لمستخدميها حيث تسعى إلى أن تصبح شركة منتج للدفع أولا من شركة منتجات ائتمانية فقط. ستكون ميزة مدفوعات UPI متاحة لقائمة الانتظار الخاصة بها والتي تضم 10 ملايين عميل لم يتمكنوا من الوصول إلى الائتمان بعد وملايين العملاء الحاليين.

تقرير سوق الدفع في الهند - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريفات السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 تحليل أصحاب المصلحة في الصناعة
  • 4.3 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.3.1 القوة التفاوضية للموردين
    • 4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
    • 4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
    • 4.3.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.4 تطور مشهد المدفوعات في الهند
  • 4.5 اتجاهات السوق الرئيسية المتعلقة بنمو المعاملات غير النقدية في الهند
  • 4.6 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق المدفوعات في الهند

5. ديناميكيات السوق

  • 5.1 العوامل المحركة للسوق
    • 5.1.1 من المتوقع أن يؤدي النمو القوي للتجارة الإلكترونية وصعود التجارة الإلكترونية إلى دفع سوق المدفوعات
    • 5.1.2 برامج التمكين من قبل تجار التجزئة الرئيسيين والحكومة لتشجيع رقمنة السوق
    • 5.1.3 المدفوعات في الوقت الفعلي، مثل UPI وBuy Now Pay Later لدفع سوق المدفوعات الهندية
  • 5.2 تحديات السوق
    • 5.2.1 ارتفاع معدل الفشل في المعاملات الرقمية
  • 5.3 فرص السوق
    • 5.3.1 التحرك نحو المجتمع غير النقدي
    • 5.3.2 الوافدون الجدد يقودون الابتكار مما يؤدي إلى اعتماد أعلى
  • 5.4 اللوائح والمعايير الرئيسية في صناعة المدفوعات الرقمية
  • 5.5 تحليل دراسات الحالة الرئيسية وحالات الاستخدام
  • 5.6 تحليل الاتجاهات والأنماط الديموغرافية الرئيسية المتعلقة بصناعة المدفوعات في الهند (التغطية تشمل السكان، واختراق الإنترنت، واختراق الخدمات المصرفية/السكان غير المصرفيين، والعمر والدخل، وما إلى ذلك)
  • 5.7 تحليل التركيز المتزايد على رضا العملاء وتقارب الاتجاهات العالمية في الهند
  • 5.8 تحليل النزوح النقدي وصعود طرق الدفع غير التلامسية في الهند

6. تجزئة السوق

  • 6.1 حسب طريقة الدفع
    • 6.1.1 نقطة البيع
    • 6.1.1.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
    • 6.1.1.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
    • 6.1.1.3 نقدي
    • 6.1.1.4 آحرون
    • 6.1.2 البيع عبر الإنترنت
    • 6.1.2.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
    • 6.1.2.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
    • 6.1.2.3 أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
  • 6.2 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
    • 6.2.1 بيع بالتجزئة
    • 6.2.2 ترفيه
    • 6.2.3 الرعاىة الصحية
    • 6.2.4 ضيافة
    • 6.2.5 صناعات المستخدم النهائي الأخرى

7. مشهد تنافسي

  • 7.1 ملف الشركة
    • 7.1.1 Visa Inc.
    • 7.1.2 Mastercard Inc.
    • 7.1.3 PhonePe Pvt Ltd. (Flipkart Internet Pvt Ltd)
    • 7.1.4 Google pay (Google LLC)
    • 7.1.5 Rupay
    • 7.1.6 Paytm(One97 Communications Limited)
    • 7.1.7 Amazon Pay (Amazon.com Inc.)
    • 7.1.8 American Express Company
    • 7.1.9 One MobiKwik Systems Limited
    • 7.1.10 Freecharge Payment Technologies Pvt. Ltd

8. تحليل الاستثمار

9. النظرة المستقبلية للسوق

***بحسب التوافر
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

الدفع في الهند تجزئة الصناعة

يتم تقسيم سوق المدفوعات الهندي حسب طريقة الدفع (نقاط البيع (مدفوعات البطاقات ، المحفظة الرقمية ، النقد) ، البيع عبر الإنترنت (مدفوعات البطاقات ، المحفظة الرقمية)) ، وصناعات المستخدم النهائي (البيع بالتجزئة ، الترفيه ، الرعاية الصحية ، الضيافة). تشمل مدفوعات التجارة الإلكترونية عمليات الشراء عبر الإنترنت لكل من السلع والخدمات ، مثل المشتريات التي تتم على مواقع التجارة الإلكترونية والحجز عبر الإنترنت للسفر والإقامة. يستثني نطاق السوق عمليات الشراء عبر الإنترنت للسيارات أو العقارات أو مدفوعات فواتير الخدمات (مثل المياه والتدفئة والكهرباء) أو مدفوعات الرهن العقاري أو القروض أو فواتير بطاقات الائتمان أو شراء الأسهم والسندات. أما بالنسبة لنقاط البيع ، فإن جميع المعاملات التي تحدث في نقطة البيع المادية مدرجة في نطاق السوق. ويشمل المعاملات التقليدية في المتجر وكذلك جميع المعاملات وجها لوجه ، بغض النظر عن موقع المعاملة. كما يتم النظر في النقد لكلتا الحالتين (الدفع عند التسليم لمبيعات التجارة الإلكترونية).

تتعقب الدراسة مقاييس السوق الرئيسية ، والمؤثرين الأساسيين في النمو ، والبائعين المهمين في الصناعة ، مما يوفر الدعم لتقديرات السوق ومعدلات النمو في الهند طوال الفترة المتوقعة. تبحث الدراسة في التأثير العام ل COVID-19 على نظام الدفع الهندي.

حسب طريقة الدفع
نقطة البيع مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
نقدي
آحرون
البيع عبر الإنترنت مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
بواسطة صناعة المستخدم النهائي
بيع بالتجزئة
ترفيه
الرعاىة الصحية
ضيافة
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
حسب طريقة الدفع نقطة البيع مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
نقدي
آحرون
البيع عبر الإنترنت مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
بواسطة صناعة المستخدم النهائي بيع بالتجزئة
ترفيه
الرعاىة الصحية
ضيافة
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول الدفع في أبحاث السوق الهندية

ما هو حجم سوق المدفوعات الهندي؟

من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات في الهند إلى 357.51 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.90٪ ليصل إلى 814.43 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

ما هو حجم سوق المدفوعات الهندي الحالي؟

في عام 2024 ، من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات في الهند إلى 357.51 مليار دولار أمريكي.

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات الهندي؟

Visa Inc. ، Mastercard Inc. ، PhonePe Pvt Ltd. (Flipkart Internet Pvt Ltd) ، Google pay (Google LLC) ، Rupay هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات الهندي.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات الهندي هذا ، وما هو حجم السوق في عام 2023؟

في عام 2023 ، قدر حجم سوق المدفوعات في الهند بمبلغ 303.23 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات في الهند لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق المدفوعات في الهند لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

آخر تحديث للصفحة في:

رؤية صناعة معالجات الدفع
تقرير سوق المدفوعات الفورية
اتجاهات الصناعة للمدفوعات المحمولة في تايلاند

تقرير صناعة الدفع في الهند

إحصائيات الدفع لعام 2023 في حصة السوق الهندية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل الدفع في الهند توقعات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.