حجم سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في الهند

حجم سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في الهند

تحليل سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في الهند

من المتوقع أن يسجل سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في الهند معدل نمو سنوي مركب قدره 33.5٪ خلال فترة التنبؤ (2022 - 2027). تركز المدفوعات في الوقت الفعلي عادة على أنظمة الدفع بالتجزئة منخفضة القيمة (RPS) ؛ وهي تختلف عن أنظمة التسوية الإجمالية في الوقت الفعلي (RTGS) وأنظمة دفع دفتر الأستاذ الموزع. بالإضافة إلى تلبية الطلبات والتوقعات ، ولدت المدفوعات في الوقت الفعلي اهتماما من المنظمين وسلطات المنافسة ومقدمي خدمات الدفع. ويعتقد المنظمون أن المدفوعات الفورية ستوسع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتدعم النمو الاقتصادي، وتوفر بدائل لشبكات فيزا / ماستركارد وتقلل من استخدام النقد والشيكات.

  • حققت الهند نموا هائلا عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى الأجهزة التي تدعم الإنترنت في البلاد. على سبيل المثال، استفاد القطاع المصرفي في الهند من خطة الحكومة لتحويل جميع القرى إلى الألياف بحلول عام 2025 في إطار برنامج بهارات، الذي تمكن من إجراء تغييرات حاسمة في الآليات المصرفية من خلال إدخال وسائل رقمية للوصول إلى الخدمات المالية من خلال الهواتف المحمولة. مع أنظمة الدفع الفوري ، أطلقت البنوك الكبرى في الهند ليس فقط تطبيقات مصرفية عبر الهاتف المحمول بديهية ولكن أيضا مبتكرة وتفاعلية مع ميزات تدور حول رضا العملاء.
  • يمكن وصف العقد 2010-2020 بأنه عقد تطور الدفع في الهند. قامت الهند بتحويل أنظمة الدفع الخاصة بها على مدى العقود الثلاثة الماضية. من أنظمة المقايضة إلى أنظمة الدفع الموحدة لواجهة المدفوعات (UPI) ، قطعت الهند شوطا طويلا في المقام الأول بسبب فشل مرونة الخدمات المصرفية التقليدية وظهور أنظمة الدفع في الوقت الفعلي من خلال التحول الرقمي.
  • يلعب البنك المركزي الهندي (RBI) دورا رئيسيا ويشرف على كل هذه التحولات. على سبيل المثال ، في مارس 2022 ، طرح RBI خطة رقمية ثقيلة للفترة 2022-23. أعلن البنك المركزي عن معايير الإقراض للمنصات الرقمية ، وطرح عملة رقمية للبنك المركزي ، وسهل إنشاء 75 بنكا رقميا ، ونفذ إطارا لوضع العلامات الجغرافية لمحطات نقاط البيع. وقد اقترحت العديد من التدابير لإجراء إصلاحات هيكلية في مجال المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية ، مما أثر بشكل إيجابي على نمو المدفوعات في الوقت الفعلي في البلاد.
  • عملت الهند حول سياساتها نحو إدخال أنظمة دفع مبتكرة توفر ائتمانا فوريا للمستفيد ، مع إطلاق أنظمة الدفع السريع مثل IMPS و UPI المتاحة للمستهلكين على مدار الساعة لإجراء تحويلات الأموال وإدخال أنظمة الدفع القائمة على الهاتف المحمول مثل نظام بهارات لدفع الفواتير (BBPS) ، PPIs لتسهيل دفع الفواتير وشراء السلع والخدمات وتحصيل الرسوم الإلكترونية الوطنية (NETC) لتسهيل مدفوعات الرسوم الإلكترونية.
  • ضمنت راحة أنظمة الدفع هذه قبولا سريعا لأنها وفرت للمستهلكين بديلا لاستخدام النقد والورق لإجراء المدفوعات. إن تسهيل شركات FinTech غير المصرفية في النظام البيئي للدفع كمصدرين لمؤشر أسعار المنتجين ، و BBPOUs ، ومقدمي تطبيقات الطرف الثالث في منصة UPI قد عزز اعتماد المدفوعات الرقمية في البلاد.
  • كان لوباء Covid-19 تأثير مختلط على نظام الدفع في الوقت الفعلي في الهند. شهدت المحافظ الإلكترونية زيادة في دفع الفواتير وتحويلات P2P ومدفوعات P2B للخدمات الأساسية بسبب الإغلاق. شهدت بوابات الدفع زيادة في الأحجام مع انتقال المعاملات عبر الإنترنت ، وربطها بالمتاجر الصغيرة التي تبيع الضروريات التي تسعى حاليا إلى تأسيس وجود عبر الإنترنت.
  • عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ، بما في ذلك استغلال قواعد البيانات وسرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي وعمليات الاحتيال المتعلقة بالدفع بالبطاقات ، شائعة في الهند ، وقد زاد العدد فقط خلال الوباء. وفقا لتقرير Microsoft Global Tech Support Scam Research 2021 ، تعرض المستهلكون في الهند لعملية احتيال عالية إلى حد ما عبر الإنترنت. خسر 31٪ من الهنود أموالهم من خلال عملية احتيال مما يجعلها أعلى معدل لقاء عالمي بنسبة 69٪ في العام الماضي. انخفاض عرض النطاق الترددي للإنترنت تستلزم التجارة الإلكترونية مجموعة من الخطوات المعقدة أثناء إكمال المعاملة ، وحتى خلل بسيط يمكن أن ينهي المهمة.

التقدم التكنولوجي سيزيد من دفع تحويل المدفوعات في الوقت الحقيقي

  • مع ارتفاع عدد مستخدمي الهواتف الذكية وتقنية 5G التي طال انتظارها ، تقود الهند سوق الدفع عبر الهاتف المحمول في الوقت الفعلي. على سبيل المثال ، أطلقت شركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI) محفظة خدمة UPI Lite على الجهاز لتمكين الأشخاص من إجراء مدفوعات غير متصلة بالإنترنت. في فبراير 2022 ، عالجت UPI 4,527.49 مليون معاملة عبر الإنترنت بقيمة 8,26,843 روبية. إن توفير UPI Lite للخدمات غير المتصلة بالإنترنت سيعزز سوق الدفع الفوري في الهند.
  • لترقية أنظمة الدفع في البلاد ، قدم RBI العمود الفقري للاتصالات في شكل الشبكة المالية الهندية القائمة على الأقمار الصناعية (INFINITE) باستخدام تقنية VSAT للقطاعين المالي والمصرفي. تم تكليف IDRBT بمهمة تصميم وتطوير شبكة الاتصالات. تستخدم شبكة مجموعة المستخدمين المغلقة (CUG) تقنية VSAT. إنها شبكة الوصول المتعدد بتقسيم الوقت (TDMA) / تعدد الإرسال بتقسيم الوقت (TDM) مع طوبولوجيا STAR للبيانات ومع تراكب الوصول المتعدد المخصص للطلب لكل قناة واحدة لكل ناقل (DAMASCPC) مع طوبولوجيا شبكية لحركة الفيديو والصوت.
  • يستخدم النظام المالي الهندي تقنية عدم التلامس ، وهي واحدة من الابتكارات في النظام البيئي لمدفوعات البطاقات التي تسمح لحاملي البطاقات ب النقر والانطلاق. هذه البطاقات أصبحت شعبية متزايدة. لتوفير الراحة في استخدام هذه البطاقات ، سمح RBI بالاسترخاء في عامل المصادقة الإضافي (AFA) في حالة معاملات تقديم البطاقة (CP) باستخدام شريحة EMV وبطاقات PIN التي تدعم الاتصال قريب المدى (NFC) للقيم الصغيرة (INR 2,000). تم تعديل الحد إلى 5000 روبية هندية ، اعتبارا من 01 يناير 2021.
  • IMPS هو نظام مدفوعات سريعة 24 * 7 تم تقديمه في عام 2010 وأصبح طريقة دفع مقبولة على نطاق واسع بين أوضاع P2P. كانت الهند رابع دولة بعد المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا تقدم نظام الدفع هذا. يوفر النظام تحويل الأموال في الوقت الفعلي بين المستفيد والمحول مع تسوية صافية مؤجلة بين البنوك. يسهل النظام معاملات الدفع بحد أقصى لكل معاملة يبلغ 2 كهس روبية هندية.
  • تسهل واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) التحويل الفوري للأموال من خلال مدفوعات الدفع والسحب ، ومدفوعات فواتير الخدمات ، والمدفوعات القائمة على رمز الاستجابة السريعة (المسح الضوئي والدفع) ، ومدفوعات التاجر ، وما إلى ذلك. أثناء إجراء المعاملات ، يتم تشفير رقم التعريف الشخصي UPI باستخدام تقنية البنية التحتية للمفتاح العام (PKI). يشمل إطار عمل UPI NPCI كمزود خدمة الشبكة والتسوية ، والبنوك كمزودي نظام الدفع (PSPs) ، والبنوك المصدرة والبنوك المستفيدة ، بصرف النظر عن TPAPs مثل Google Pay و WhatsApp. كما قدم مصدرو مؤشر أسعار المنتجين غير المصرفيين هذا التسهيل في السوق الهندية.
تقرير سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في الهند

نظرة عامة على صناعة المدفوعات في الوقت الفعلي في الهند

مع تغير تفضيلات المستهلكين بسرعة ، أصبح السوق خيارا مربحا ، وبالتالي اجتذب قدرا هائلا من الاستثمارات. نظرا لإمكانات النمو الهائلة ، يتجه السوق نحو التجزئة بسبب الوافدين الجدد. يشارك مقدمو الخدمات في شراكات لتعزيز ابتكار المنتجات.

  • يونيو 2022 - تقدم WhatsApp للمستخدمين الهنود استردادا نقديا بقيمة 1.35 دولارا أمريكيا وسمحت NPCI بتوسيع قاعدة مستخدميها إلى 100 مليون ، وهو حافز للمستخدمين للاستفادة من مدفوعات WhatsApp لإرسال الأموال إلى أفراد العائلة والأصدقاء والمزيد.
  • يونيو 2022 - استحوذت شركة يونيكورن باين لابس فينتك الهندية على مزود البنية التحتية لواجهة برمجة التطبيقات سيتو في صفقة تتراوح بين 70 و75 مليون دولار. بعد إتمام الصفقة ، ستحتفظ Setu بهوية علامتها التجارية وفرقها وأعمالها وعملائها. Setu هو مزود بنية تحتية لواجهة برمجة التطبيقات (API) يقدم خدمات عبر مدفوعات الفواتير والمدخرات والائتمان والمدفوعات.
  • مارس 2022 - استحوذت PhonePe على GigIndia لتعزيز عروض المؤسسات. سيسمح الاستحواذ لها بالاستفادة من شبكة GigIndia لأصحاب المشاريع الصغيرة المستقلين لمساعدة الشركات والشركات على الوصول إلى المزيد من العملاء وتوسيع نطاق قنوات التوزيع الخاصة بهم تتطلع PhonePe إلى 2-3 عمليات استحواذ أخرى هذا العام لتعزيز منصتها التقنية والمالية. أخبر الأفراد الذين هم على دراية بالخطط الداخلية للشركة ET بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

قادة سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في الهند

  1. Phone Pe

  2. Google LLc (Alphabet Inc.)

  3. NPCI

  4. Paytm

  5. PayPal Payments Private Limited

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
Temenos AG و ACI Worldwide و Google LLC و PayPal Holdings Inc. و Mastercard Inc. و Paytm و NPCI و VISA Inc. و Razorpay Technologies Private Limited و Volante Technologies Inc.
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في الهند

  • يونيو 2022 - اقترح بنك الاحتياطي الهندي (RBI) ربط بطاقات الائتمان ب UPI (نظام دفع موحد يتطلع إلى النمو المستقبلي اعتبارا من عام 2022 في الهند ، كان هناك ما يقرب من 594 كرور معاملة بطاقة ائتمان.
  • يونيو 2022 - اقترح بنك الاحتياطي الهندي أنه يتطلع إلى توسيع UPI للتحويلات عبر الحدود عبر الشراكات الدولية. يدعي بنك الاحتياطي الهندي أن الجهود مع مختلف البلدان في مراحل مختلفة - لكن التحويلات عبر الحدود عبر PayNow ستبدأ بعد يوليو 2022. حتى الآن ، دخلت UPI في شراكة مع PayNow ومقرها سنغافورة ، والتي يمكن أن تكون أساس النظام البيئي للمدفوعات عبر الحدود في الهند
  • أبريل 2022 - أطلقت Google Pay ميزة Tap to pay الجديدة في الهند ، ل UPI ، بالتعاون مع Pine Labs. تستخدم الميزة تقنية الاتصال قريب المدى (NFC). مع أحدث الأرقام في السوق الهندية ، يقدم ما يقرب من 1842 جهازا محمولا تقنية NFC في السوق الهندية (91 هاتفا محمولا).
  • مارس 2022 - أصدر بنك الاحتياطي الهندي (RBI) إطار عمل لوضع العلامات الجغرافية لنقاط اتصال نظام الدفع لضمان المراقبة المناسبة للبنية التحتية لقبول الدفع يشير وضع العلامات الجغرافية إلى التقاط الإحداثيات الجغرافية (خطوط الطول والعرض) لنقاط اتصال الدفع التي نشرها التاجر لتلقي مدفوعات العملاء.

تقرير سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في الهند - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريفات السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.2.1 القوة التفاوضية للموردين
    • 4.2.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
    • 4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.2.4 تهديد المنتجات البديلة
    • 4.2.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.3 تطور مشهد المدفوعات في الدولة
  • 4.4 اتجاهات السوق الرئيسية المتعلقة بنمو المعاملات غير النقدية في البلاد
  • 4.5 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق المدفوعات في الدولة

5. ديناميكيات السوق

  • 5.1 العوامل المحركة للسوق
    • 5.1.1 زيادة اختراق الهواتف الذكية
    • 5.1.2 تراجع الاعتماد على الخدمات المصرفية التقليدية
    • 5.1.3 سهولة الراحة
  • 5.2 تحديات السوق
    • 5.2.1 الاحتيال في الدفع
    • 5.2.2 الاعتماد الحالي على النقد
  • 5.3 فرص السوق
    • 5.3.1 من المتوقع أن تساعد السياسات الحكومية المشجعة لنمو المدفوعات الرقمية على نمو طرق الدفع في الوقت الفعلي بين عامة الناس
  • 5.4 اللوائح والمعايير الرئيسية في صناعة المدفوعات الرقمية
    • 5.4.1 المشهد التنظيمي في جميع أنحاء العالم
    • 5.4.2 نماذج الأعمال مع العوائق التنظيمية المحتملة
    • 5.4.3 نطاق التطوير بدلاً من تطور مشهد الأعمال
  • 5.5 تحليل دراسات الحالة الرئيسية وحالات الاستخدام
  • 5.6 تحليل معاملات المدفوعات الحقيقية كحصة من جميع المعاملات مع التوزيع الإقليمي للبلدان الرئيسية من حيث الحجم وقيمة المعاملات
  • 5.7 تحليل معاملات المدفوعات الحقيقية كنسبة من المعاملات غير النقدية مع التوزيع الإقليمي للبلدان الرئيسية من حيث الحجم

6. تجزئة السوق

  • 6.1 حسب نوع الدفع
    • 6.1.1 P2P
    • 6.1.2 P2B

7. مشهد تنافسي

  • 7.1 ملف الشركة
    • 7.1.1 Temenos AG
    • 7.1.2 ACI Worldwide
    • 7.1.3 Google LLC (Alphabet Inc.)
    • 7.1.4 Paypal Holdings Inc.
    • 7.1.5 Mastercard Inc.
    • 7.1.6 Paytm
    • 7.1.7 NPCI
    • 7.1.8 VISA Inc.
    • 7.1.9 Razorpay Technologies Private Limited
    • 7.1.10 Volante Technologies Inc.
    • 7.1.11 PhonePe Private Limited

8. تحليل الاستثمار

9. النظرة المستقبلية للسوق

***بحسب التوافر
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة المدفوعات في الوقت الفعلي في الهند

يتم تقسيم سوق المدفوعات الهندية في الوقت الفعلي حسب طريقة الدفع (من شخص إلى شخص (P2P) ومن شخص إلى شركة (P2B)). الدفع في الوقت الفعلي هو نظام دفع إلكتروني بالكامل يتم فيه تحويل الأموال غير القابلة للإلغاء من المحول وإضافتها إلى المستفيد ، حيث يتوفر التأكيد مرة أخرى إلى منشئ ومستلم الدفع في دقيقة واحدة أو أقل.

عادة ما تعمل البنوك المهتمة بالاتصال بشبكة RTP مع مزود التكنولوجيا مع عملية مبسطة تمكنهم من القيام بذلك. على سبيل المثال ، يقدم مقدمو الخدمات مثل PayPal India و PayUmoney و Paytm و CCAvenue و Razorpay و Instamojo و Cashfree و HDFC PayZapp و BHIM Axis Pay و SBI Pay وغيرها الكثير حاليا خدمات تحويل المدفوعات في الوقت الفعلي في البلاد.

حسب نوع الدفع
P2P
P2B
حسب نوع الدفع P2P
P2B
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في الهند

ما هو حجم سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي الحالي في الهند؟

من المتوقع أن يسجل سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في الهند معدل نمو سنوي مركب قدره 33.5٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في الهند؟

Phone Pe ، Google LLc (Alphabet Inc.) ، NPCI ، Paytm ، PayPal Payments Private Limited هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في الهند.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في الهند؟

يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات في الوقت الفعلي في الهند لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في الهند لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

آخر تحديث للصفحة في:

المدفوعات في الوقت الحقيقي في تقرير الصناعة في الهند

إحصائيات للمدفوعات في الوقت الفعلي لعام 2024 في حصة السوق الهندية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل المدفوعات في الوقت الفعلي في الهند توقعات توقعات السوق لعام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.