سوق بوابات الدفع في الهند - النمو والاتجاهات وتأثير COVID-19 والتوقعات (2022-2027)

يتم تقسيم سوق بوابة الدفع الهندية حسب حجم المؤسسة (الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم).

لقطة السوق

CAGR
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 15 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

نظرة عامة على السوق

من المتوقع أن يسجل سوق بوابات الدفع الهندية معدل نمو سنوي مركب قدره 15٪ خلال فترة التنبؤ (2021 إلى 2026). أصبح تكامل بوابة الدفع أحد أكثر الجوانب أهمية في أي عمل تجاري في كل صناعة. يسمح بتحصيل الأموال من خلال البنك المفضل للعميل دون المساومة على البيانات الحساسة.

  • مع تزايد انتشار الإنترنت والوعي بشأن سهولة المعاملات عبر الإنترنت ، يغير المستهلكون تفضيلاتهم لإجراء المدفوعات عبر الإنترنت. تولد المعاملات الخالية من العوائق الثقة بين المستخدمين للتحول إلى المعاملات عبر الإنترنت. هذا التبني السريع لطريقة الدفع عبر الإنترنت يغذي نمو سوق بوابات الدفع في الهند.
  • على سبيل المثال ، وفقًا لـ TRAI ، بلغ إجمالي مشتركي الإنترنت في البلاد كما في سبتمبر 2019 687.62 مليونًا ، ووفقًا لبنك الاحتياطي الهندي ، زاد حجم معاملات الدفع عبر الهاتف المحمول بنحو 10 مليارات دولار أمريكي في عام 2018 ، بسبب زيادة انتشار الإنترنت والهواتف الذكية في البلد.
  • يتم تعزيز سوق بوابات الدفع في الهند من خلال زيادة اتجاهات الدفع الرقمية في الهند. تساعد المبادرات الحكومية في تعزيز مساحة الدفع الرقمية والتركيز على التحرك نحو اقتصاد غير نقدي. على سبيل المثال ، يعد برنامج الهند الرقمية برنامجًا رائدًا لحكومة الهند مع رؤية لتحويل الهند إلى مجتمع مُمكّن رقميًا.
  • كانت عملية شيطنة العملة عملية واسعة النطاق لإعدام العملة أجرتها الحكومة في نوفمبر 2016 ، مما جعل 86٪ من العملة المتداولة باطلة. تم اتخاذ الخطوة لمكافحة الأموال السوداء وتمويل الإرهاب والعملة المزورة. كانت هذه قوة دافعة رئيسية لاعتماد بوابات دفع مختلفة في الدولة.
  • على سبيل المثال ، خلال أسبوع الشيطنة فقط ، بدأت Paytm في رؤية زيادة بنسبة 200 في المائة في التنزيلات وزيادة بمقدار عشرة أضعاف في إضافة الأموال في المحفظة في ليلة إلغاء التداول. بعد عام ، تضخمت قاعدة التجار Paytm إلى 5 ملايين من حوالي 800000 قبل عام.
  • وفقًا لمؤسسة المدفوعات الوطنية في الهند ، واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) ، ستشهد المعاملات دفعة بسبب تفشي Covid-19. قالت المنظمة الشاملة لتشغيل مدفوعات التجزئة وأنظمة التسوية في الهند إن أهمية UPI ستنمو في عالم "phygital" ، حيث تجمع بين الفضاء المادي والرقمي ، في عالم ما بعد COVID.

نطاق التقرير

بوابات الدفع هي الكيانات التي توفر البنية التحتية التكنولوجية لتوجيه وتسهيل معالجة معاملة الدفع عبر الإنترنت دون أي تدخل في التعامل مع الأموال. تتعقب الدراسة سيناريو السوق الحالي والتطورات الرئيسية في صناعة بوابة الدفع في الهند. نظرًا للطبيعة المتطورة لمشهد السوق ، يتم تحليل مزودي البوابة الرئيسيين العاملين في الدولة بالتفصيل ، بناءً على نموذج أعمالهم الحالي ، والموقع النسبي.

تم تحليل الآثار الرئيسية للزيادة في معاملات الدفع الرقمية على المنافسة الشاملة في الدراسة.

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

اتجاهات السوق الرئيسية

تزايد معاملات التجارة الإلكترونية لدفع نمو السوق

  • يؤدي الارتفاع في معاملات التجارة الإلكترونية إلى زيادة اعتماد بوابات الدفع المختلفة في الهند. وفقًا لمؤسسة Indian Brand Equity Foundation ، كانت صناعة التجارة الإلكترونية الهندية في مسار نمو تصاعدي ومن المتوقع أن تتجاوز الولايات المتحدة لتصبح ثاني أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في العالم بحلول عام 2034. سوق التجارة الإلكترونية من المتوقع أن يصل إلى 64 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020 و 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.
  • تعمل اللوائح الحكومية المختلفة على تعزيز صناعة التجارة الإلكترونية في البلاد. في الهند ، يُسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100٪ في التجارة الإلكترونية بين الشركات. وفقًا للإرشادات الجديدة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في التجارة الإلكترونية ، يُسمح باستثمار أجنبي مباشر بنسبة 100٪ بموجب المسار التلقائي في نموذج السوق للتجارة الإلكترونية.
  • نظرًا لأن التجار والمستخدمين يتجنبون الازدحام في المتاجر والمتاجر المجاورة بسبب جائحة فيروس كورونا ، سيبدأ التجار في تلقي الطلبات وإدارتها رقميًا ، بينما يطلبون المدفوعات عبر الإنترنت عن بُعد. سمح PhonePe المملوك لـ Flipkart ، بالإضافة إلى Google Pay ، للمستخدمين بتحديد متاجر الأحياء في منطقة العميل ، رقميًا ، والتي كانت مفتوحة وتسليم ، مع السماح للمستخدمين بالدفع من خلال التطبيقات الخاصة بهم. وفقًا لـ RBI ، بلغت معاملات UPI لشهر أبريل 2020 ما يزيد عن 1511 مليار روبية هندية لمدفوعات التجزئة.
  • يدخل بائعون جدد مجال التجارة الإلكترونية ، مما سيعزز استخدام بوابات الدفع المختلفة في الدولة. في مايو 2020 ، أطلقت شركة Reliance Industries امتدادًا عبر الإنترنت لأعمال البقالة الخاصة بها تحت العلامة التجارية JioMart عبر 200 مدينة. تشمل المنتجات المعروضة على JioMart الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والسلع المخبوزة والسلع الأساسية والوجبات الخفيفة والأطعمة ذات العلامات التجارية والمشروبات والعناية الشخصية والمنزلية.
UPI.png

مبادرات حكومية مواتية ومعايير تنظيمية لتعزيز نمو السوق

  • تعتبر إرشادات RBI لشهر مارس 2020 بشأن مجمعي الدفع (PAs) وبوابات الدفع (PGs) ضرورية لدفع نمو بوابات الدفع في الهند. الإرشادات الجديدة إلى جانب حماية أموال العملاء (وفقًا لتوجيهات RBI لعام 2009 لمعاملات الدفع الإلكترونية التي تتضمن وسطاء) ، تعبر أيضًا عن الاعتراف بالمناطق المحمية باعتبارها كيانات معتمدة وتمنح المرونة والتحكم في العمليات وإدارة الأموال.
  • وفقًا للمعايير الجديدة لبنك الاحتياطي الهندي ، بالنسبة لحساب الضمان ، لا يُسمح بالقروض أو جني الفوائد. ستشكل عمليات السلطة الفلسطينية أنظمة مدفوعات محددة. يمكن اكتساب الفائدة على "الجزء الأساسي" ، الذي يتم حسابه على أساس متوسط ​​الرصيد المستحق اليومي وتحويله إلى حساب منفصل ، وبالتالي إنشاء سبيل جديد للدخل للسلطة الفلسطينية.
  • أيضًا ، لتعزيز المدفوعات من خلال أنظمة الدفع في الوقت الفعلي المحلية ، أعلنت الحكومة عن إعفاء رسوم خصم التاجر (MDR) على المعاملات التي تتم عبر وسائط الدفع UPI و RuPay.
  • إلى جانب ذلك ، تخطط NPCI للتعاون مع دائرة ضريبة الدخل في الهند لتمكين مدفوعات الضرائب باستخدام UPI. من المتوقع أن تؤدي كل هذه المبادرات إلى زيادة اعتماد بوابات الدفع في الهند.
mobile banking graph1.png

مشهد تنافسي

يعتبر سوق بوابة الدفع في الهند منافسًا معتدلًا بطبيعته. تقوم الشركات العاملة في السوق بتنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ والشراكات الإستراتيجية لكسب حصة في السوق. من بين اللاعبين الرئيسيين Paytm و PayPal India Private Limited و CCAvenue وغيرها. بعض التطورات الأخيرة هي:

  • أبريل 2020 - شراكة Paytm Payments Bank مع Mastercard لإصدار بطاقات خصم افتراضية ومادية. ستشهد الصفقة إصدار بيتا لعملاء Paytm Payments Bank ببطاقات في طرح أولي ، متبوعًا بقاعدة مستخدميه بالكامل في وقت قصير.
  • فبراير 2020 - تخطط Whatsapp لإطلاق بوابة الدفع Whatsapp Pay في الهند بطريقة تدريجية حيث حصلت الشركة على إيماءة من شركة المدفوعات الوطنية الهندية لنفسها. سيسمح الطرح لتطبيق المراسلة بتوسيع خدمات الدفع الخاصة به باستخدام مخطط UPI الحكومي.

Table of Contents

  1. 1. المقدمة

    1. 1.1 تعريف السوق ونطاقه

      1. 1.2 افتراضات الدراسة

      2. 2. مناهج البحث العلمي

        1. 3. ملخص تنفيذي

          1. 4. إحصاءات السوق

            1. 4.1 نظرة عامة على السوق

              1. 4.2 تحليل سلسلة قيمة الصناعة

                1. 4.3 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر

                  1. 4.4 تحليل PESTEL

                    1. 4.5 العوامل المحركة للسوق

                      1. 4.5.1 زيادة حجم معاملات التجارة الإلكترونية في الدولة

                        1. 4.5.2 تطور مشهد السوق لتمهيد الطريق لدخول بائعين جدد والتطورات التكنولوجية المستمرة (التي تركز بشكل خاص على الأمن) لزيادة المساعدة في اختراق المعاملات الرقمية

                        2. 4.6 تحديات السوق

                          1. 4.7 تطور مشهد بوابة الدفع في الهند

                            1. 4.8 المبادرات الحكومية الرئيسية والمعايير التنظيمية (إلغاء MDR والضرائب الأعلى على المعاملات النقدية)

                            2. 5. الهند المدفوعات تحليل المناظر الطبيعية

                              1. 6. تجزئة السوق

                                1. 6.1 حسب حجم المنظمة

                                  1. 6.1.1 صغير ومتوسط

                                    1. 6.1.2 على نطاق واسع

                                  2. 7. مشهد تنافسي

                                    1. 7.1 ملف الشركة

                                      1. 7.1.1 PayU

                                        1. 7.1.2 paytm

                                          1. 7.1.3 برامج Razorpay الخاصة المحدودة

                                            1. 7.1.4 PayPal India Private Limited

                                              1. 7.1.5 سي سي أفينو

                                                1. 7.1.6 بيل ديسك

                                                  1. 7.1.7 إنستاموجو تكنولوجيز الخاصة المحدودة

                                                    1. 7.1.8 وان موبي كويك سيستمز الخاصة المحدودة

                                                  2. 8. تحليل الاستثمار

                                                    1. 9. مستقبل السوق

                                                      You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                      Frequently Asked Questions

                                                      تمت دراسة سوق India Payment Gateway Market من 2018 إلى 2026.

                                                      ينمو سوق بوابة الدفع في الهند بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة.

                                                      PayU و Paytm و Razorpay Software Private Limited و PayPal India Private Limited و CCAvenue هي الشركات الكبرى العاملة في سوق India Payment Gateway.

                                                      80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

                                                      Please enter a valid email id!

                                                      Please enter a valid message!