حجم سوق بوابة الدفع الهندية وتحليل الأسهم - اتجاهات وتوقعات النمو (2024 - 2029)

يشهد سوق بوابات الدفع في الهند طفرة بسبب زيادة استخدام الإنترنت والوعي المتزايد بالمعاملات عبر الإنترنت. يعد تكامل معالجات الدفع الآن أمرًا حيويًا للشركات، مما يسهل المعاملات الآمنة من خلال البنوك المفضلة للعملاء. وقد حفزت مبادرة الهند الرقمية على اعتماد منصات وخدمات المعاملات، على الرغم من أن البنية التحتية الرقمية تحتاج إلى تعزيز في المدن الصغيرة والمناطق الريفية. يتضمن السوق التنافسي لاعبين مثل PayU وPaytm وRazorpay وPayPal India وCCAvenue، الذين يقومون بتوسيع حصتهم في السوق من خلال الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات وإطلاق المنتجات.

حجم سوق بوابة الدفع الهندية

تحليل سوق بوابة الدفع الهندية

يقدر حجم سوق بوابة الدفع الهندية بـ 1.21 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.66 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.16٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).

أصبح دمج بوابة الدفع أحد الجوانب الأكثر أهمية لأي عمل تجاري في كل صناعة. فهو يسمح بجمع الأموال من خلال البنك المفضل للعميل دون المساس بالبيانات الحساسة.

  • مع تزايد انتشار الإنترنت والوعي حول سهولة المعاملات عبر الإنترنت، يغير المستهلكون تفضيلاتهم لإجراء الدفعات عبر الإنترنت. تولد المعاملات الخالية من العوائق الثقة بين المستخدمين للتحول إلى المعاملات عبر الإنترنت. يؤدي هذا الاعتماد السريع لطريقة الدفع عبر الإنترنت إلى تعزيز نمو سوق بوابات الدفع في الهند.
  • وكان الدفع الرقمي أحد أبرز معالم مبادرة الهند الرقمية التي أطلقتها الحكومة، وانتشرت منصات وخدمات الدفع عبر الإنترنت في البلاد. بعد إلغاء النقود، شهدت المعاملات الرقمية زيادة هائلة، مما أدى إلى الظهور المفاجئ لبائعي بوابات الدفع.
  • يتم تعزيز سوق بوابة الدفع في الهند من خلال زيادة اتجاهات الدفع الرقمي في الهند. وتساعد المبادرات الحكومية في تعزيز مساحة الدفع الرقمي والتأكيد على التحرك نحو اقتصاد غير نقدي. على سبيل المثال، يعد برنامج الهند الرقمية برنامجًا رئيسيًا لحكومة الهند وله رؤية لتحويل الهند إلى مجتمع مُمكّن رقميًا.
  • وفقًا لـ Worldline، ستظهر تقنيات الأصول الخفيفة وتؤسس لاكتساب التجار في المستقبل القريب. يشير مصطلح Asset-lite إلى قبول جميع أشكال المدفوعات الرقمية، بما في ذلك البطاقات، ليس على أجهزة نقاط البيع التقليدية ولكن على الهواتف المحمولة للتجار. ومن خلال هذه المنصة التكنولوجية، سيتمكن التجار الذين يستخدمون تطبيقًا على هواتفهم من قبول المدفوعات من خلال QR والبطاقات. سيؤدي هذا إلى زيادة اعتماد التكاليف الرقمية في جميع أنحاء الهند.
  • على الرغم من تزايد الوعي بالمدفوعات الرقمية واعتمادها، إلا أن البنية التحتية الرقمية تحتاج إلى مزيد من التعزيز لضمان الوصول والاختراق المستمر عبر المدن والمناطق الريفية من المستوى 2 والمستوى 3. يحتاج التجار الصغار إلى أدوات قبول فعالة من حيث التكلفة وسهلة التمكين. في كثير من الحالات، يصعب على التاجر الصغير مراقبة وسائل مختلفة مثل المحافظ وواجهة الدفعات الموحدة (UPI) والتطبيقات المصرفية.
  • كانت المدن والبلدات الصغيرة في طليعة المدفوعات الرقمية وانتعاش المعاملات وسط الوباء. وفقًا لمؤسسة المدفوعات الوطنية الهندية، واجهة المدفوعات الموحدة (UPI)، ستشهد المعاملات دفعة بسبب تفشي فيروس كورونا (Covid-19). قالت المنظمة الشاملة لتشغيل مدفوعات التجزئة وأنظمة التسوية في الهند إن أهمية UPI ستنمو في العالم المادي، الذي يجمع بين الفضاء المادي والرقمي، في عالم ما بعد فيروس كورونا.

نظرة عامة على صناعة بوابة الدفع في الهند

سوق بوابة الدفع الهندية تنافسي للغاية. السوق شديد التركيز بسبب وجود العديد من اللاعبين الصغار والكبار. اللاعبون الرئيسيون في السوق هم PayU وPaytm وRazorpay Software Private Limited وPayPal India Private Limited وCCAvenue وBillDesk وInstamojo Technologies Private Limited وغيرها الكثير. تعمل الشركات على زيادة حصتها في السوق من خلال تكوين شراكات متعددة والاستثمار في المشاريع وإطلاق منتجات جديدة في السوق.

  • مارس 2022 - استحوذت Razorpay على IZealiant Technologies، وهي شركة تقدم حلول الدفع المبتكرة للبنوك. يتيح هذا الاستحواذ دعم البنوك ببنية تحتية تقنية ممتازة تعزز تجربة الدفع للمستخدمين النهائيين. البنوك هي أصحاب المصلحة الرئيسيين في النظام البيئي للمدفوعات. ومن خلال الاستحواذ على تقنيات IZealiant، يمكن لكلا الشركتين بناء حلول رائدة في الصناعة للبنوك لإنشاء تجربة مدفوعات عالمية المستوى للشركات والعملاء.
  • سبتمبر 2021 - استحوذت PayU على شركة Billdesk، وهي شركة بوابة الدفع. ساعد هذا الاستحواذ PayU، قسم المدفوعات والتكنولوجيا المالية التابع للشركة، والذي يعمل في أكثر من 20 سوقًا، على الظهور كمزود رائد للدفع عبر الإنترنت عالميًا من حيث إجمالي حجم الدفع (TPV). وسيكون للكيان المدمج إجمالي 4 مليارات معاملة سنويًا. استحوذت شركة التكنولوجيا المالية PayU المدعومة من Prosus على Billdesk عندما شهد قطاع المدفوعات الهندي جذبًا هائلاً في عام 2021.

قادة سوق بوابة الدفع الهندية

  1. PayU

  2. Paytm

  3. Razorpay Software Private Limited

  4. PayPal India Private Limited

  5. CCAvenue

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق بوابة الدفع الهندية

  • فبراير 2022 - سعت Good Life Centre، وهي منظمة خيرية مقرها في ولاية تاميل نادو، إلى إيجاد حل رقمي لتبسيط عملية تتبع إدارة الجهات المانحة. قام فريق PayPal بتقييم متطلبات المنظمة غير الحكومية لإنشاء شاشات وهمية لتطبيق إدارة الجهات المانحة. بمجرد تصميم سير العمل، قام المتخصصون في تجربة المستخدم وواجهة المستخدم بإضفاء الحيوية على البرنامج. وكانت نتيجة المنتج عبارة عن بوابة دفع سلسة للتبرعات. كما أنها تشتمل أيضًا على تدفق إداري يسمح بتتبع هذه التبرعات وإدارتها وإضافة المساهمات دون اتصال بالإنترنت.
  • يناير 2022 - أعلنت شركة CCAvenue، العلامة التجارية والكيان الرائد لشركة Infibeam Avenues في صناعة المدفوعات الرقمية الهندية، أنها قامت بدمج تسهيلات الخصم المباشر الخاصة ببنك NSDL Payments Bank لصالح التجارة الإلكترونية الهندية. سيوفر الجمع بين كياني الدفع هذين فرصًا مربحة جديدة لكهس من تجار الويب الهنود الذين يستفيدون حاليًا من خدمات بوابة الدفع الخاصة بـ CCAvenue.

تقرير سوق بوابة الدفع الهندية - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.2.1 القدرة التفاوضية للموردين
    • 4.2.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
    • 4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.2.4 تهديد البدائل
    • 4.2.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.3 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق بوابة الدفع الهندية

5. ديناميكيات السوق

  • 5.1 العوامل المحركة للسوق
    • 5.1.1 تزايد حجم معاملات التجارة الإلكترونية في الدولة
    • 5.1.2 مشهد السوق المتطور يمهد الطريق لدخول بائعين جدد والتقدم التكنولوجي المستمر (الذي يركز بشكل خاص على الأمن) للمساعدة في اختراق المعاملات الرقمية
  • 5.2 تحديات السوق
    • 5.2.1 تطور مشهد بوابة الدفع في الهند
    • 5.2.2 المبادرات الحكومية الرئيسية والمعايير التنظيمية (إزالة MDR وزيادة الضرائب على المعاملات النقدية)

6. تجزئة السوق

  • 6.1 حسب حجم المنظمة
    • 6.1.1 الصغيرة والمتوسطة
    • 6.1.2 على نطاق واسع

7. مشهد تنافسي

  • 7.1 ملف الشركة
    • 7.1.1 PayU
    • 7.1.2 Paytm
    • 7.1.3 Razorpay Software Private Limited
    • 7.1.4 PayPal India Private Limited
    • 7.1.5 CCAvenue
    • 7.1.6 BillDesk
    • 7.1.7 Instamojo Technologies Private Limited
    • 7.1.8 One MobiKwik Systems Private Limited
    • 7.1.9 IMSL-Fiserv
    • 7.1.10 Ingenico

8. تحليل الاستثمار

9. مستقبل السوق

***بحسب التوافر
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة بوابة الدفع في الهند

يتم تقسيم سوق بوابة الدفع الهندية حسب حجم المنظمة (صغير ومتوسط ​​وواسع النطاق). تتتبع الدراسة سيناريو السوق الحالي والتطورات الرئيسية في سوق بوابة الدفع في الهند.

حسب حجم المنظمة الصغيرة والمتوسطة
على نطاق واسع
حسب حجم المنظمة
الصغيرة والمتوسطة
على نطاق واسع
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق بوابة الدفع الهندية

ما هو حجم سوق بوابة الدفع الهندية؟

من المتوقع أن يصل حجم سوق بوابة الدفع الهندية إلى 1.21 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.16٪ ليصل إلى 2.66 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

ما هو الحجم الحالي لسوق بوابة الدفع الهندية؟

وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق بوابة الدفع الهندية إلى 1.21 مليار دولار أمريكي.

من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق بوابة الدفع الهندية؟

PayU، Paytm، Razorpay Software Private Limited، PayPal India Private Limited، CCAvenue هي الشركات الكبرى العاملة في سوق بوابة الدفع الهندية.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق بوابة الدفع الهندية، وما هو حجم السوق في عام 2023؟

وفي عام 2023، قُدر حجم سوق بوابة الدفع الهندية بنحو 1.03 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق بوابة الدفع الهندية للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق بوابة الدفع الهندية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

تقاريرنا الأكثر مبيعًا

Popular Digital Commerce Reports

Popular Technology, Media and Telecom Reports

Other Popular Industry Reports

تقرير صناعة بوابة الدفع في الهند

يشهد سوق بوابة المعاملات الهندية طفرة بسبب زيادة انتشار الإنترنت والوعي المتزايد حول سهولة المعاملات عبر الإنترنت. لقد أصبح تكامل معالجات الدفع جانبًا مهمًا للشركات عبر الصناعات، مما يسمح بتحصيل الأموال بشكل آمن من خلال البنوك المفضلة للعملاء. وقد عززت مبادرة الهند الرقمية التي أطلقتها الحكومة اعتماد منصات وخدمات المعاملات عبر الإنترنت. ومع ذلك، يجب تعزيز البنية التحتية الرقمية لضمان الوصول والاختراق المستمر عبر المدن الصغيرة والمناطق الريفية. يتميز السوق بقدرة تنافسية عالية مع كل من اللاعبين الصغار والكبار، بما في ذلك PayU وPaytm وRazorpay Software Private Limited وPayPal India Private Limited وCCAvenue. تعمل هذه الشركات على زيادة حصتها في السوق من خلال الشراكات والاستثمارات وإطلاق المنتجات الجديدة. للحصول على تحليل أكثر تفصيلاً، يتوفر تنزيل مجاني للتقرير بصيغة PDF.

سوق بوابة الدفع الهندية