حجم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في كندا

حجم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في كندا

تحليل سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في كندا

من المتوقع أن ينمو سوق الدفع الكندي في الوقت الفعلي بشكل كبير بنسبة 8.12٪ من 2022-2027. سبب هذا التغيير هو التبني المتزايد لاقتصاد التجارة الإلكترونية والمعاملات عبر الإنترنت في كندا.

  • كانت المدفوعات في الوقت الفعلي متاحة في كندا منذ Interac e-Transfer في عام 2002. اكتسب اعتماد واستخدام المدفوعات في الوقت الفعلي زخما مطردا على مدى السنوات القليلة الماضية ، وذلك بفضل المشاركة الأوسع من قبل أكثر من 250 مؤسسة مالية اعتبارا من ديسمبر 2021 واستمرار تفضيل المدفوعات الإلكترونية بين المستهلكين.
  • ومع ذلك ، لا تزال المدفوعات في الوقت الفعلي تمثل حصة أصغر تبلغ 4.9٪ من حيث الحجم في عام 2021 ، مقارنة ب 77٪ من المدفوعات الإلكترونية غير الفورية. ويرجع ذلك إلى اعتماد واستخدام بطاقات الدفع بشكل كبير. أدت زيادة حد المدفوعات اللاتلامسية وسط تفشي COVID-19 إلى دفع استخدامها في المعاملات اليومية منخفضة القيمة.
  • وفي الوقت نفسه ، تقوم Payments Canada بتطوير نظام مدفوعات جديد ومتقدم في الوقت الفعلي يعرف باسم Real-Time Rail (RTR) ، والذي من المتوقع أن يبدأ العمل به في عام 2022. ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق هذا النظام الجديد إلى تسريع نمو المدفوعات في الوقت الفعلي خلال السنوات القليلة المقبلة.
  • بلغ صافي فوائد المدفوعات في الوقت الفعلي للمستهلكين والشركات 204 ملايين دولار في عام 2021 ، ويرجع ذلك أساسا إلى الحد من المعاملات الفاشلة ، مما ساهم في نصف هذه المدخرات (102 مليون دولار). تولد المعاملات الفاشلة تكلفة سنوية مرتبطة بها تبلغ 118.5 مليار دولار على مستوى العالم ، تتحملها المؤسسات المالية والمستهلكون والشركات الأخرى في جميع أنحاء العالم.
  • يتوقع المستهلكون من التجار والشركات توفير خيارات الدفع لتلبية تفضيلاتهم ، سواء في نقطة البيع أو لعمليات الشراء عبر الإنترنت أو لدفع فواتيرهم وضرائبهم. تعد السرعة والأمان والراحة وإمكانية التتبع وخيارات الدفع كلها عوامل رئيسية تختبرها مدفوعات iCanadians'dians - والتي يمكن أن تحدث فرقا بين تجربة خالية من الاحتكاك وخلق الإحباط.

بيئة التجارة الإلكترونية المتنامية

  • تتم مدفوعات التجارة الإلكترونية الكندية من خلال واجهات المتاجر والتطبيقات عبر الإنترنت التي يوفرها التاجر عبر أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة (مثل الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية). في عام 2020 ، بلغ إجمالي معاملات الدفع للتجارة الإلكترونية 477 مليون معاملة بقيمة 56 مليار دولار في كندا ، بزيادة 13 في المائة من حيث الحجم و 20 في المائة من حيث القيمة عن عام 2019. ساعدت جائحة COVID-19 في تعزيز النمو الحاد في مدفوعات التجارة الإلكترونية في عام 2020. بسبب الإغلاق وأوامر البقاء في المنزل في حالات الطوارئ ، استبدل المستهلكون في المتجر بالتسوق عبر الإنترنت.
  • وفقا لإحصاءات كندا ، في مايو 2020 ، كانت مبيعات التجارة الإلكترونية ضعف مبيعات مايو 2019. من المرجح أن يستمر الكنديون في الاستفادة من المنصات عبر الإنترنت لتلبية الاحتياجات اليومية ، حتى بعد جائحة COVID-19.
  • كشف استطلاع أجرته PayPal كندا أن الكنديين ينفقون عموما 178 دولارا شهريا عبر الإنترنت ، بزيادة قدرها 69 دولارا عن فترة ما قبل الوباء ، حتى مع خروج الكنديين من الإغلاق. بشكل عام ، تمثل هذه الزيادة زيادة بأكثر من 2 مليار دولار في الإنفاق الشهري عبر الإنترنت.
  • تحولت العديد من الشركات من خلال الانتقال إلى منصات مبيعات التجارة الإلكترونية لأول مرة. زاد إنشاء متجر جديد عبر الإنترنت لتجار التجزئة الكنديين بنسبة 20 في المائة على أساس سنوي خلال الأسبوعين الأخيرين من مارس 2020. ساهم هذا في ارتفاع عمليات الشراء عبر الإنترنت ، حيث كان لدى الكنديين المزيد من الخيارات للتسوق عبر الإنترنت.
  • غيرت جائحة COVID-19 أيضا أنماط التسوق عبر الإنترنت للمستهلكين. كانت فئات المنتجات التي شهدت أكبر انخفاض على أساس سنوي هي السفر والعضويات (مثل اللياقة البدنية والنوادي الاجتماعية) والأحداث الترفيهية. في المقابل ، شهد الترفيه المنزلي (أي الأفلام / الموسيقى والألعاب) ومنتجات التجميل الشخصية وبطاقات الهدايا نموا على أساس سنوي.
تقرير سوق المدفوعات في الوقت الفعلي الكندي

نظرة عامة على صناعة المدفوعات في الوقت الفعلي في كندا

يتركز سوق المدفوعات الكندية في الوقت الفعلي بشكل معتدل. التنافس التنافسي في السوق معتدل. نظرا للعديد من الشركات العاملة في السوق ، يجب على الشركات الاستمرار في ابتكار منتجاتها لاكتساب ميزة تنافسية مستدامة على منافسيها وتوفير تمايز المنتجات.

  • في سبتمبر 2021 ، وسعت Mastercard Canada قدراتها في عمق مجال الأصول الرقمية من خلال اتفاقية للاستحواذ على CipherTrace ، وهي شركة رائدة في مجال استخبارات العملات المشفرة تتمتع بنظرة ثاقبة لأكثر من 900 عملة مشفرة. وسيعتمد العرض المتكامل على مجموعة الأصول الرقمية من CipherTrace وحلول الأمن السيبراني من ماستركارد لتزويد الشركات بمزيد من الشفافية للمساعدة في تحديد وفهم مخاطرها وإدارة التزاماتها التنظيمية والامتثال للأصول الرقمية.
  • أغسطس 2020 أعلنت Mogo في كندا عن خطط لإطلاق حل دفع نظير إلى نظير (P2P) عبر الهاتف المحمول والذي سيمكن المستخدمين من إجراء المدفوعات ومشاركتها بسرعة وسهولة مع الأصدقاء والعائلة من خلال تطبيق Mogo للجوال. يمكن الوصول إلى حل الدفع من نظير إلى نظير من Mogo من خلال تطبيق Mogo للجوال. يمكن للمستخدمين ربط حساباتهم المصرفية أو بطاقة الخصم بسرعة وإرسال الأموال واستلامها على الفور من خلال التطبيق.

قادة سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في كندا

  1. Google LLC (Google Pay)

  2. Apple Inc.​ (Apple Pay)

  3. Samsung Electronics Limited (Samsung Pay)

  4. Mastercard Inc.​

  5. VISA Inc.​

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
جوجل ذ م م (جوجل باي) ، شركة أبل (Apple Pay) ، Samsung Electronics Limited (Samsung Pay) ، Mastercard Inc. ، VISA Inc.
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في كندا

  • يونيو 2022 في كندا ، يقال إن خدمة الدفع لاحقا من Apple ستستخدم معرفات Apple للمساعدة في اكتشاف المعاملات الاحتيالية وتقليل فرصة الخسائر. تستخدم معظم الشركات المالية التي تقدم خدمات اشتر الآن وادفع لاحقا تقارير ائتمان تابعة لجهات خارجية للحكم على ما إذا كان بإمكانها تقديم الائتمان للعملاء الجدد والحاليين. بالنسبة إلى Apple Pay Later ، تم إنشاء شركة تابعة تسمى Apple Finance LLC ، مما يمنح Apple مزيدا من التحكم المباشر في الخدمة.
  • يونيو 2022 أعلنت ACI Worldwide عن اتفاقية نهائية لتصفية حلولها المصرفية للشركات عبر الإنترنت إلى One Equity Partners (OEP) ، وهي شركة أسهم خاصة في السوق المتوسطة. تم تسويقها باسم ACI Digital Business Banking ، وهي منصة تقنية رائدة توفر حلولا لعملاء الخدمات المصرفية التجارية والتجارية من خلال واجهة تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات. ويتماشى هذا التخارج مع استراتيجية المجلس الدولي للمطارات المكونة من ثلاث ركائز - مناسبة للنمو، وتركز على التنمية، وخلق قيمة للتغيير التدريجي - تهدف إلى خلق قيمة للمساهمين على المدى القصير والطويل.

تقرير سوق المدفوعات في الوقت الفعلي الكندي - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريفات السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.2.1 القدرة التفاوضية للموردين
    • 4.2.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
    • 4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.2.4 تهديد المنتجات البديلة
    • 4.2.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.3 تطور مشهد المدفوعات في كندا
  • 4.4 اتجاهات السوق الرئيسية المتعلقة بنمو المعاملات غير النقدية في كندا
  • 4.5 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق المدفوعات في كندا

5. ديناميكيات السوق

  • 5.1 العوامل المحركة للسوق
    • 5.1.1 تزايد استخدام الهواتف الذكية
    • 5.1.2 زيادة الطلب على خيارات الدفع المريحة
    • 5.1.3 المتطلبات المتزايدة لخيارات الدفع المريحة
  • 5.2 تحديات السوق
    • 5.2.1 تزايد عمليات الاحتيال في الدفع عبر الإنترنت
    • 5.2.2 الاعتماد على النقد
  • 5.3 فرص السوق
    • 5.3.1 من المتوقع أن تساعد السياسات الحكومية المشجعة لنمو الدفع الرقمي على نمو طرق الدفع في الوقت الفعلي بين عامة الناس
  • 5.4 اللوائح والمعايير الرئيسية في صناعة المدفوعات الرقمية
    • 5.4.1 المشهد التنظيمي في جميع أنحاء كندا
    • 5.4.2 نماذج الأعمال مع العوائق التنظيمية المحتملة
    • 5.4.3 نطاق التطوير بدلاً من تطور مشهد الأعمال
  • 5.5 تحليل دراسات الحالة الرئيسية وحالات الاستخدام

6. تجزئة السوق

  • 6.1 حسب نوع الدفع
    • 6.1.1 P2P
    • 6.1.2 P2B

7. مشهد تنافسي

  • 7.1 ملف الشركة
    • 7.1.1 ACI Worldwide Inc.
    • 7.1.2 Fiserv Inc.
    • 7.1.3 Paypal Holdings Inc.
    • 7.1.4 Mastercard Inc.
    • 7.1.5 Google LLC (Google Pay)
    • 7.1.6 VISA Inc.
    • 7.1.7 Apple Inc. (Apple Pay)
    • 7.1.8 Samsung Electronics Limited (Samsung Pay)
    • 7.1.9 Diners Club International
    • 7.1.10 Finastra Limited

8. تحليل الاستثمار

9. النظرة المستقبلية للسوق

***بحسب التوافر
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة المدفوعات في الوقت الفعلي في كندا

المدفوعات في الوقت الفعلي هي مدفوعات فورية أو فورية ويتم تعريفها من قبل مجلس مدفوعات التجزئة الأوروبي (ERPB) على أنها حلول دفع إلكترونية للبيع بالتجزئة متوفرة 24/7/365. تمكن المدفوعات الفورية الشركات والمستهلكين من إجراء المدفوعات واستلامها في الوقت الفعلي ، مما يوفر الراحة والسرعة وتوافر الأموال بشكل أسرع.

يتم تقسيم سوق المدفوعات الكندية في الوقت الفعلي حسب أنواع المعاملات (P2B و B2B و P2P).

حسب نوع الدفع
P2P
P2B
حسب نوع الدفع P2P
P2B
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في كندا

ما هو حجم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي الكندي الحالي؟

من المتوقع أن يسجل سوق المدفوعات في الوقت الفعلي الكندي معدل نمو سنوي مركب قدره 8.12٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في كندا؟

Google LLC (Google Pay) ، Apple Inc.​ (Apple Pay) ، Samsung Electronics Limited (Samsung Pay) ، Mastercard Inc.​ ، VISA Inc.​ هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في كندا.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في كندا؟

يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات في الوقت الفعلي في كندا لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في كندا لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

آخر تحديث للصفحة في:

تقرير صناعة المدفوعات في الوقت الحقيقي في كندا

إحصائيات لحصة سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في كندا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة الاستخبارات من موردور™. يتضمن تحليل المدفوعات في الوقت الفعلي الكندي توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.