تحليل حجم سوق الخدمات الغذائية في أوروبا وحصتها - اتجاهات النمو والتوقعات حتى عام 2029

يتم تقسيم سوق الخدمات الغذائية في أوروبا حسب نوع الخدمة الغذائية (المقاهي والحانات ، المطبخ السحابي ، مطاعم الخدمة الكاملة ، مطاعم الخدمة السريعة) ، حسب المنفذ (المنافذ المقيدة بالسلاسل ، المنافذ المستقلة) ، حسب الموقع (الترفيه ، الإقامة ، البيع بالتجزئة ، مستقل ، السفر) وحسب البلد (فرنسا ، ألمانيا ، إيطاليا ، هولندا ، روسيا ، إسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، المملكة المتحدة). يتم عرض القيمة السوقية بالدولار الأمريكي. وتشمل نقاط البيانات الرئيسية التي لوحظت عدد منافذ البيع لكل قناة من قنوات الخدمات الغذائية؛ وعدد المنافذ لكل قناة من قنوات الخدمات الغذائية؛ وعدد المنافذ لكل قناة من قنوات الخدمات الغذائية. ومتوسط قيمة الطلب بالدولار الأمريكي حسب قناة خدمة الطعام.

حجم سوق الخدمات الغذائية في أوروبا

svg icon فترة الدراسة 2017 - 2029
svg icon حجم السوق (2024) 0.95 تريليون دولار أمريكي
svg icon حجم السوق (2029) 1.51 تريليون دولار أمريكي
svg icon أكبر حصة حسب نوع خدمة الطعام مطاعم كاملة الخدمات
svg icon CAGR (2024 - 2029) 9.34 %
svg icon أكبر حصة حسب البلد ألمانيا
svg icon تركيز السوق منخفض

اللاعبين الرئيسيين

سوق الخدمات الغذائية في أوروبا Major Players

*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين

ملخص سوق الخدمات الغذائية في أوروبا
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

لماذا تشتري منا؟

1. موجز ومفيد
2. القاع الحقيقي
3. شمولية
4. شفافية
5. راحة

تحليل سوق الخدمات الغذائية في أوروبا

يقدر حجم سوق الخدمات الغذائية في أوروبا ب 0.87 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.36 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.34٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).

0.87 تريليون

حجم السوق في عام 2024 (دولار أمريكي)

1.36 تريليون

حجم السوق في عام 2029 (دولار أمريكي)

5.63 %

معدل النمو السنوي المركب (2017-2023)

9.34 %

معدل النمو السنوي المركب (2024-2029)

أكبر دولة

15.84 %

حصة القيمة، ألمانيا، 2023, ألمانيا,

Icon image

من المتوقع أن تؤدي زيادة شعبية المطبخ والثقافة الألمانية بين السكان المحليين والسياح ، مع نمو الأعمال والسياحة الدولية ، إلى جانب العديد من الاستثمارات في الفرص الجديدة والناشئة إلى دفع نمو السوق الألمانية

الدولة الأسرع نموا

16.09 %

معدل النمو السنوي المركب المتوقع، هولندا، 2024-2029, هولندا,

Icon image

إن ميل المستهلك نحو المأكولات المتعددة وتفضيل تجارب تناول الطعام الفريدة وأجواء المطاعم يعزز الطلب على المنافذ المستقلة في هولندا.

أكبر شريحة حسب نوع الخدمة الغذائية

37.09 %

حصة القيمة ، مطاعم الخدمة الكاملة ، 2023, مطاعم كاملة الخدمات,

Icon image

أدت المأكولات الآسيوية والأوروبية إلى نمو مطاعم الخدمة الكاملة ، حيث استحوذ القطاعان على حصة قيمة 71٪ من إجمالي مطاعم الخدمة الكاملة في عام 2022.

القطاع الأسرع نموا حسب نوع الخدمات الغذائية

17.09 %

معدل النمو السنوي المركب المتوقع ، المطبخ السحابي ، 2024-2029, مطبخ سحابي,

Icon image

يؤدي الطلب المتزايد على خدمات توصيل الطعام وتفضيلات المستهلكين المتغيرة نحو الطلب عبر الإنترنت مع العديد من شركات توصيل الطعام إلى نمو هذا القطاع.

لاعب رائد في السوق

0.54 %

الحصة السوقية ، Coop Gruppe Genossenschaft ، 2022, كوب جروب جينوسينشافت,

Icon image

إنها أكبر لاعب في السوق لأنها واحدة من المشغلين الرئيسيين في تموين القطارات على متن الطائرة ، حيث تدير 140 قطارا يوميا في خمس دول أوروبية.

أدت زيادة الاستثمارات من خلال رأس المال الاستثماري إلى إمكانات كبيرة للمطابخ السحابية في المنطقة

  • تهيمن مطاعم الخدمات الكاملة (FSR) على صناعة الخدمات الغذائية الأوروبية في المقام الأول، تليها المقاهي والحانات. السوق مدفوع بعدة عوامل ، بما في ذلك نمو سوق توصيل الطعام عبر الإنترنت ، وزيادة السياحة ، وارتفاع عدد المهاجرين في المنطقة. برز توصيل الطعام عبر الإنترنت كلاعب مهم في مجال المطاعم ، مع استثمارات كبيرة من تمويل رأس المال الاستثماري. في عام 2020 ، تلقت الشركات الناشئة الأوروبية في مجال تكنولوجيا الأغذية استثمارات إجمالية قدرها 2.95 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يمثل نموا يزيد عن 94٪ منذ عام 2015 و 1,200٪ مذهلا منذ عام 2013. ومن بين اللاعبين الرئيسيين في هذا السوق Deliveroo و Just Eat و Uber Eats و GrubHub و Glovo.
  • شهد قطاع المطاعم ذات الخدمة الكاملة في سويسرا معدل نمو سنوي مركب بنسبة 1.45٪ من حيث القيمة خلال فترة الدراسة، ويعزى ذلك إلى زيادة الدخل المتاح وارتفاع السياحة في المنطقة. في عام 2021 ، كان متوسط الدخل المتاح في الاتحاد الأوروبي 18,019 PPS (معيار القوة الشرائية) لكل ساكن.
  • من المتوقع أن تكون المطابخ السحابية هي القطاع الأسرع نموا في صناعة الخدمات الغذائية، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 17.39٪ من حيث القيمة خلال فترة التوقعات. شجعت الزيادة في استخدام الإنترنت الناس على طلب الطعام عبر الإنترنت بسبب العديد من الخيارات المتاحة من خلال التوسع في الشركات الناشئة والمطابخ السحابية المتسلسلة في جميع أنحاء المنطقة. في شمال أوروبا ، نما متوسط قيمة الطلب لتوصيل الطعام عبر الإنترنت بنسبة 17٪ من 2019 إلى 2022 ، حيث ارتفع من 23.53 دولارا أمريكيا إلى 27.54 دولارا أمريكيا. وبالمثل، شهدت جنوب أوروبا زيادة بنسبة 14.85٪ في متوسط قيمة الطلبات خلال نفس الفترة، حيث ارتفعت من 22.22 دولارا أمريكيا إلى 25.52 دولارا أمريكيا.
سوق الخدمات الغذائية في أوروبا
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

ارتفاع عدد المهاجرين من الدول الآسيوية يدفع الطلب على المطبخ الآسيوي في ألمانيا

  • استحوذت ألمانيا على الحصة الكبرى من سوق الخدمات الغذائية في أوروبا في عام 2022. قطاع الخدمات الغذائية الألماني مدفوع بمطاعم الخدمة الكاملة ومطاعم الخدمة السريعة في البلاد. ويعزى ذلك إلى تزايد عدد المهاجرين من البلدان الآسيوية. اعتبارا من عام 2021 ، كان هناك أكثر من 2.8 مليون شخص من أصل آسيوي يعيشون في ألمانيا. يمثل المهاجرون من آسيا واحدة من أكبر المجموعات في ألمانيا ، حيث يشكلون حوالي 22٪ من إجمالي السكان المهاجرين. وقد خلق هذا طلبا على المأكولات الآسيوية بين كل من السكان المحليين والزوار السياح. علاوة على ذلك ، اعتبارا من عام 2022 ، كان هناك 1,432 منفذا لماكدونالدز و 750 منفذا لبرجر كنج في ألمانيا. إن وجود سلاسل الوجبات السريعة الرئيسية في جميع أنحاء البلاد يدفع نمو السوق.
  • شهدت أسواق الخدمات الغذائية في أوروبا الغربية نموا كبيرا على مر السنين، ويرجع ذلك أساسا إلى نمو سوق توصيل الطعام عبر الإنترنت في المنطقة. تم تجميع السوق مع العديد من تطبيقات الهواتف الذكية التي تركز على توصيل الطعام. على سبيل المثال ، في فرنسا ، كان هناك 15 تطبيقا لتوصيل الطعام مع أكثر من 120,000 عملية تنزيل ، وحصلت هذه التطبيقات مجتمعة على أكثر من 10.3 مليون عملية تنزيل في عام 2022.
  • من المتوقع أن ينمو سوق الخدمات الغذائية الهولندي بشكل أسرع ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 16.24٪ من حيث القيمة خلال فترة التوقعات. سيكون النمو مدفوعا بالسياحة الوافدة في البلاد. أدى تدفق الأشخاص القادمين من دول مثل الصين واليابان والهند إلى هولندا إلى نمو المطاعم كاملة الخدمات ، وخاصة المأكولات الآسيوية. اعتبارا من فبراير 2022 ، كان هناك حوالي 800 مطعم صيني في هولندا تتراوح من الوجبات الجاهزة إلى أماكن تناول الطعام العائمة الراقية.

اتجاهات سوق الخدمات الغذائية في أوروبا

تهيمن المقاهي والحانات على منافذ خدمات الطعام في تركيا ، تليها QSRs

  • سيطرت المقاهي والحانات على منافذ الخدمات الغذائية في تركيا، تليها مطاعم الخدمة السريعة (QSRs) والمطاعم كاملة الخدمات (FSRs)، في عام 2022. من المتوقع أن يسجل القطاع الفرعي للمقاهي والحانات معدل نمو سنوي مركب قدره 4.30٪ خلال فترة الدراسة. يمكن أن يعزى هذا النمو إلى الطلب المتزايد على الحانات القديمة والنوادي الليلية والمقاهي ، فضلا عن شعبية الكحول التركي ومجموعة واسعة من المقبلات العربية. نتيجة لذلك ، ارتفع عدد المنافذ من 72,634 في عام 2020 إلى 73,142 في عام 2022. انخفض عدد منافذ الخدمات الغذائية في تركيا بنسبة 25.53٪ في عام 2023 مقارنة بالعام السابق ، والذي كان بسبب الزلزال في تركيا وسوريا. وأدى ذلك إلى تدمير البنية التحتية وتشريد الناس من المدن الرئيسية في أنطاكيا وشانلي أورفة وحلب. تم هدم أكثر من 8000 مبنى وطريق سريع وميناء بحري. ويمر البلد حاليا بعملية تعمير ضخمة لاستعادة النشاط الاقتصادي.
  • من المتوقع أن يكون المطبخ السحابي هو القطاع الفرعي الأسرع نموا في السوق الذي تمت دراسته. من المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 6.55٪ خلال فترة التوقعات. شهدت صناعة المطابخ السحابية نموا كبيرا بعد الوباء ، مدفوعا بالزيادة في توصيل الطعام عبر الإنترنت والوجبات السريعة. تم تنزيل تطبيقات توصيل الطعام الشهيرة مثل Trendyol و Yemeksepeti أكثر من 76 مليون مرة حتى الآن. يعتمد غالبية الأتراك على تطبيقات توصيل الوجبات لطلب الطعام. يتزايد أيضا عدد مطاعم الخدمة السريعة بسبب تفضيل المستهلكين لخيارات الطعام المريحة وبأسعار معقولة. أدى ارتفاع استهلاك اللحوم في البلاد إلى زيادة الطلب على الأطعمة مثل البيتزا والهامبرغر وترياكي الدجاج. في عام 2021 ، كان متوسط الاستهلاك اليومي للحوم الحمراء 49.34 جم ، وكان متوسط الاستهلاك السنوي للدجاج 21 كجم للشخص الواحد. تشمل سلاسل مطاعم الخدمة السريعة الرائدة في تركيا مع أكبر عدد من المتاجر برجر كنج (700 متجر) وماكدونالدز (589 متجرا) وبيتزا هت (171 متجرا).
سوق الخدمات الغذائية في أوروبا
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

تقدم المطاعم الفرنسية كاملة الخدمات المأكولات المحلية والتجارب الحصرية، مثل أطباق الكينوا وبوليه تندوري وبويابايس

  • في فرنسا، لوحظ أن متوسط سعر الطلب لمطاعم الخدمة الكاملة (FSR) هو الأعلى بين أنواع الخدمات الغذائية المختلفة في عام 2022، عند 34.17 دولارا أمريكيا. يفضل المستهلكون في فرنسا بشدة دعم الشركات المحلية ، وخاصة المؤسسات الصغيرة التي تعطي الأولوية للمصادر المحلية. مع إشراف أقل على الشركات ، تتمتع FSRs بحرية تجربة عناصر القائمة والعروض الترويجية وبرامج التوعية المجتمعية ، مما يساعد على بناء ولاء العملاء على المدى الطويل بين السكان المحليين. للتميز عن المنافسة ، يميل FSRs أكثر إلى تطوير قوائم فريدة ومناطق لتناول الطعام وتجارب حصرية لأعمالهم. تشمل الأطباق الشعبية التي تقدمها مطابخ FSR في فرنسا وعاء الكينوا وبوليه تندوري وبويابايس بسعر 16 دولارا أمريكيا و 10.5 دولارا أمريكيا و 25 دولارا أمريكيا لكل 300 جرام على التوالي.
  • من المتوقع أن يزداد الطلب على المطابخ السحابية في فرنسا بسبب جداول الناس المزدحمة والاختراق المتزايد لقنوات التجارة الإلكترونية. أدى ظهور منصات توصيل الطعام عبر الإنترنت مثل Uber Eats و Deliveroo و Just Eat و Glovo إلى زيادة الطلب على توصيل الطعام عبر الإنترنت ، مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى المطابخ السحابية. كان البرغر والبيتزا من الأطباق الشائعة التي تم طلبها من خلال المطابخ السحابية في جميع أنحاء البلاد في عام 2022. يتم تسعير عناصر القائمة الشائعة هذه بنصف متوسط قيمة الطلب تقريبا. دفعت شعبية الوجبات السريعة في السنوات الأخيرة سلاسل مطاعم الخدمة السريعة (QSR) في فرنسا إلى توسيع اختيارات قوائمها. تشمل أفضل سلاسل QSR في البلاد ماكدونالدز وبرجر كنج ودومينوز وصب واي ، مع 1530 و 467 و 431 و 406 منافذ على التوالي. شهدت عناصر الوجبات السريعة الشهيرة مثل البرغر والبيتزا وكعكة الجبن والخبز الفرنسي نموا في كل من QSRs والمطابخ السحابية بسبب ارتفاع الطلب. يبلغ سعر البرغر والبيتزا 12.5 دولارا أمريكيا و 13.8 دولارا أمريكيا لكل وجبة ، على التوالي ، في البلاد.
سوق الخدمات الغذائية في أوروبا
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

اتجاهات الصناعة الرئيسية الأخرى التي يغطيها التقرير

  • تنمو صناعة QSR في فرنسا ، مدفوعة بالطلب على شاحنات الطعام وخيارات القائمة المتنوعة
  • تهيمن الحانات والحانات على مشهد الخدمات الغذائية في إيطاليا ، حيث تمتلك لومباردي أعلى نسبة من المنافذ
  • ينمو عدد المقاهي والحانات في إسبانيا بشكل كبير ، مدفوعا بالطلب على الكحول والقهوة الذواقة.
  • ينمو سوق QSR في المملكة المتحدة بشكل معتدل ، مع اكتساب السلاسل الأمريكية شعبية
  • من المتوقع أن يزداد الطلب على FSR في إيطاليا بسبب السياحة والقوائم المبتكرة
  • يكتسب المطبخ الآسيوي شعبية في إسبانيا ، مدفوعا بالمأكولات الهندية واليابانية والتايلاندية
  • تتمتع مطاعم الخدمة الكاملة بأعلى متوسط قيمة للطلبات في عام 2022 ، مدفوعة بالانتعاش الاقتصادي وتوسيع الخدمات بين اللاعبين الرئيسيين
  • ينمو سوق QSR في ألمانيا ، مع اكتساب المفاهيم الدولية شعبية
  • تهيمن مطاعم الخدمة الكاملة على مشهد الخدمات الغذائية في هولندا ، مدفوعة بتحسين تجربة العملاء
  • نمو منافذ FSR في سويسرا ، بقيادة المطاعم الفاخرة النمو مدفوعا بزيادة الدخل المتاح والعودة إلى السفر قبل الوباء
  • نمو الطلب على FSR في ألمانيا بسبب السياحة والقوائم المبتكرة
  • تحقق أطباق FSR متوسط قيمة طلب مرتفع في هولندا ، حيث يقود دجاج التندوري وكابسالون الطريق
  • تتكيف FSRs في سويسرا مع ارتفاع الأسعار والمنافسة الجديدة وتفضيلات المستهلكين المتغيرة
  • شعبية أطباق الدجاج واللحوم في المملكة المتحدة تدفع توسيع القائمة في سلاسل QSR و FSR

نظرة عامة على صناعة الخدمات الغذائية في أوروبا

سوق الخدمات الغذائية في أوروبا مجزأ ، حيث تحتل الشركات الخمس الأولى 1.95٪. اللاعبون الرئيسيون في هذا السوق هم Autogrill SpA و Coop Gruppe Genossenschaft و Cremonini SpA و McDonald's Corporation و Yum! شركة العلامات التجارية (مرتبة أبجديا).

قادة سوق الخدمات الغذائية في أوروبا

  1. Autogrill SpA

  2. Coop Gruppe Genossenschaft

  3. Cremonini SpA

  4. McDonald's Corporation

  5. Yum! Brands Inc.

تركيز سوق الخدمات الغذائية في أوروبا
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

Other important companies include AmRest Holdings SE, Costa Coffee, Domino's Pizza Enterprises Ltd, Gategroup, Greggs PLC, Groupe Bertrand, Groupe Le Duff, LSG Group, Mitchells & Butlers PLC, PizzaExpress (Restaurants) Limited, QSR Platform Holding SCA, Restalia Grupo de Eurorestauracion SL, Restaurant Brands International Inc., Starbucks Corporation, The Restaurant Group PLC, Whitbread PLC.

*إخلاء المسؤولية: يتم ترتيب اللاعبين الرئيسيين حسب الترتيب الأبجدي

هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل PDF

أخبار سوق الخدمات الغذائية في أوروبا

  • August 2023 أعلنت سلسلة مقاهي ستاربكس عن خطط لاستثمار 32.78 مليون دولار أمريكي في افتتاح 100 منفذ جديد في جميع أنحاء المملكة المتحدة في عام 2023، حيث تتوقع استمرار زخم نموها.
  • أبريل 2023 منصة QSR أعلنت شركة SCA القابضة أنها ستدخل في شراكة مع Foodtastic لجلب العلامة التجارية Pita Pit إلى فرنسا وأوروبا الغربية من خلال افتتاح 50 حفرة بيتا. في المقابل ، ستقوم Foodtastic بتوسيع O'Tacos في كندا من خلال فتح 50 موقعا على الأقل في عام 2023.
  • مارس 2023 استبدلت ماكدونالدز فرنسا البطاطس بالبطاطس المقلية وعرضت البطاطس المقلية لفترة محدودة. خلال هذه الفترة ، حل البنجر والجزر والجزر الأبيض محل البطاطس المقلية الشهيرة.

مجانا مع هذا التقرير

تقرير سوق الخدمات الغذائية في أوروبا - جدول المحتويات

1. الملخص التنفيذي والنتائج الرئيسية

2. عروض التقرير

3. مقدمة

  • 3.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
  • 3.2 نطاق الدراسة
  • 3.3 مناهج البحث العلمي

4. اتجاهات الصناعة الرئيسية

  • 4.1 عدد المنافذ
    • 4.1.1 فرنسا
    • 4.1.2 ألمانيا
    • 4.1.3 إيطاليا
    • 4.1.4 هولندا
    • 4.1.5 إسبانيا
    • 4.1.6 سويسرا
    • 4.1.7 ديك رومى
    • 4.1.8 المملكة المتحدة
  • 4.2 متوسط ​​قيمة الطلب
    • 4.2.1 فرنسا
    • 4.2.2 ألمانيا
    • 4.2.3 إيطاليا
    • 4.2.4 هولندا
    • 4.2.5 إسبانيا
    • 4.2.6 سويسرا
    • 4.2.7 ديك رومى
    • 4.2.8 المملكة المتحدة
  • 4.3 الإطار التنظيمي
    • 4.3.1 أوروبا
    • 4.3.2 فرنسا
    • 4.3.3 ألمانيا
    • 4.3.4 إيطاليا
    • 4.3.5 هولندا
    • 4.3.6 إسبانيا
    • 4.3.7 سويسرا
    • 4.3.8 ديك رومى
    • 4.3.9 المملكة المتحدة

5. تجزئة السوق (يشمل حجم السوق من حيث القيمة بالدولار الأمريكي، والتوقعات حتى عام 2029 وتحليل آفاق النمو)

  • 5.1 نوع الخدمة الغذائية
    • 5.1.1 المقاهي والحانات
    • 5.1.1.1 حسب المطبخ
    • 5.1.1.1.1 الحانات والحانات
    • 5.1.1.1.2 المقاهي
    • 5.1.1.1.3 ألواح العصير/العصائر/الحلويات
    • 5.1.1.1.4 محلات القهوة والشاي المتخصصة
    • 5.1.2 المطبخ السحابي
    • 5.1.3 مطاعم الخدمة الكاملة
    • 5.1.3.1 حسب المطبخ
    • 5.1.3.1.1 الآسيوية
    • 5.1.3.1.2 الأوروبية
    • 5.1.3.1.3 أمريكي لاتيني
    • 5.1.3.1.4 شرق اوسطي
    • 5.1.3.1.5 امريكي شمالي
    • 5.1.3.1.6 مطابخ FSR الأخرى
    • 5.1.4 مطاعم الخدمة السريعة
    • 5.1.4.1 حسب المطبخ
    • 5.1.4.1.1 مخابز
    • 5.1.4.1.2 برجر
    • 5.1.4.1.3 بوظة
    • 5.1.4.1.4 المأكولات القائمة على اللحوم
    • 5.1.4.1.5 بيتزا
    • 5.1.4.1.6 مطابخ مطاعم QSR الأخرى
  • 5.2 مَنفَذ
    • 5.2.1 منافذ متسلسلة
    • 5.2.2 منافذ مستقلة
  • 5.3 موقع
    • 5.3.1 فراغ
    • 5.3.2 إقامة
    • 5.3.3 بيع بالتجزئة
    • 5.3.4 مستقل
    • 5.3.5 يسافر
  • 5.4 دولة
    • 5.4.1 فرنسا
    • 5.4.2 ألمانيا
    • 5.4.3 إيطاليا
    • 5.4.4 هولندا
    • 5.4.5 روسيا
    • 5.4.6 إسبانيا
    • 5.4.7 سويسرا
    • 5.4.8 ديك رومى
    • 5.4.9 المملكة المتحدة
    • 5.4.10 بقية أوروبا

6. مشهد تنافسي

  • 6.1 التحركات الاستراتيجية الرئيسية
  • 6.2 تحليل حصة السوق
  • 6.3 المناظر الطبيعية للشركة
  • 6.4 ملفات تعريف الشركة (تتضمن نظرة عامة على المستوى العالمي، ونظرة عامة على مستوى السوق، وقطاعات الأعمال الأساسية، والبيانات المالية، وعدد الموظفين، والمعلومات الأساسية، وتصنيف السوق، وحصة السوق، والمنتجات والخدمات، وتحليل التطورات الأخيرة).
    • 6.4.1 AmRest Holdings SE
    • 6.4.2 Autogrill SpA
    • 6.4.3 Coop Gruppe Genossenschaft
    • 6.4.4 Costa Coffee
    • 6.4.5 Cremonini SpA
    • 6.4.6 Domino's Pizza Enterprises Ltd
    • 6.4.7 Gategroup
    • 6.4.8 Greggs PLC
    • 6.4.9 Groupe Bertrand
    • 6.4.10 Groupe Le Duff
    • 6.4.11 LSG Group
    • 6.4.12 McDonald's Corporation
    • 6.4.13 Mitchells & Butlers PLC
    • 6.4.14 PizzaExpress (Restaurants) Limited
    • 6.4.15 QSR Platform Holding SCA
    • 6.4.16 Restalia Grupo de Eurorestauracion SL
    • 6.4.17 Restaurant Brands International Inc.
    • 6.4.18 Starbucks Corporation
    • 6.4.19 The Restaurant Group PLC
    • 6.4.20 Whitbread PLC
    • 6.4.21 Yum! Brands Inc.

7. الأسئلة الإستراتيجية الرئيسية للرؤساء التنفيذيين للخدمات الغذائية

8. زائدة

  • 8.1 نظرة عامة عالمية
    • 8.1.1 ملخص
    • 8.1.2 إطار القوى الخمس لبورتر
    • 8.1.3 تحليل سلسلة القيمة العالمية
    • 8.1.4 ديناميكيات السوق (DROs)
  • 8.2 المصادر والمراجع
  • 8.3 قائمة الجداول والأشكال
  • 8.4 رؤى أولية
  • 8.5 حزمة البيانات
  • 8.6 مسرد للمصطلحات

تجزئة صناعة الخدمات الغذائية في أوروبا

يتم تغطية المقاهي والحانات والمطبخ السحابي ومطاعم الخدمة الكاملة ومطاعم الخدمة السريعة كقطاعات حسب نوع خدمة الطعام. يتم تغطية المنافذ المقيدة والمنافذ المستقلة كقطاعات من قبل Outlet. يتم تغطية الترفيه والإقامة والبيع بالتجزئة والمستقلة والسفر كقطاعات حسب الموقع. يتم تغطية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وروسيا وإسبانيا وسويسرا وتركيا والمملكة المتحدة كقطاعات حسب البلد.

  • تهيمن مطاعم الخدمات الكاملة (FSR) على صناعة الخدمات الغذائية الأوروبية في المقام الأول، تليها المقاهي والحانات. السوق مدفوع بعدة عوامل ، بما في ذلك نمو سوق توصيل الطعام عبر الإنترنت ، وزيادة السياحة ، وارتفاع عدد المهاجرين في المنطقة. برز توصيل الطعام عبر الإنترنت كلاعب مهم في مجال المطاعم ، مع استثمارات كبيرة من تمويل رأس المال الاستثماري. في عام 2020 ، تلقت الشركات الناشئة الأوروبية في مجال تكنولوجيا الأغذية استثمارات إجمالية قدرها 2.95 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يمثل نموا يزيد عن 94٪ منذ عام 2015 و 1,200٪ مذهلا منذ عام 2013. ومن بين اللاعبين الرئيسيين في هذا السوق Deliveroo و Just Eat و Uber Eats و GrubHub و Glovo.
  • شهد قطاع المطاعم ذات الخدمة الكاملة في سويسرا معدل نمو سنوي مركب بنسبة 1.45٪ من حيث القيمة خلال فترة الدراسة، ويعزى ذلك إلى زيادة الدخل المتاح وارتفاع السياحة في المنطقة. في عام 2021 ، كان متوسط الدخل المتاح في الاتحاد الأوروبي 18,019 PPS (معيار القوة الشرائية) لكل ساكن.
  • من المتوقع أن تكون المطابخ السحابية هي القطاع الأسرع نموا في صناعة الخدمات الغذائية، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 17.39٪ من حيث القيمة خلال فترة التوقعات. شجعت الزيادة في استخدام الإنترنت الناس على طلب الطعام عبر الإنترنت بسبب العديد من الخيارات المتاحة من خلال التوسع في الشركات الناشئة والمطابخ السحابية المتسلسلة في جميع أنحاء المنطقة. في شمال أوروبا ، نما متوسط قيمة الطلب لتوصيل الطعام عبر الإنترنت بنسبة 17٪ من 2019 إلى 2022 ، حيث ارتفع من 23.53 دولارا أمريكيا إلى 27.54 دولارا أمريكيا. وبالمثل، شهدت جنوب أوروبا زيادة بنسبة 14.85٪ في متوسط قيمة الطلبات خلال نفس الفترة، حيث ارتفعت من 22.22 دولارا أمريكيا إلى 25.52 دولارا أمريكيا.
نوع الخدمة الغذائية
المقاهي والحانات حسب المطبخ الحانات والحانات
المقاهي
ألواح العصير/العصائر/الحلويات
محلات القهوة والشاي المتخصصة
المطبخ السحابي
مطاعم الخدمة الكاملة حسب المطبخ الآسيوية
الأوروبية
أمريكي لاتيني
شرق اوسطي
امريكي شمالي
مطابخ FSR الأخرى
مطاعم الخدمة السريعة حسب المطبخ مخابز
برجر
بوظة
المأكولات القائمة على اللحوم
بيتزا
مطابخ مطاعم QSR الأخرى
مَنفَذ
منافذ متسلسلة
منافذ مستقلة
موقع
فراغ
إقامة
بيع بالتجزئة
مستقل
يسافر
دولة
فرنسا
ألمانيا
إيطاليا
هولندا
روسيا
إسبانيا
سويسرا
ديك رومى
المملكة المتحدة
بقية أوروبا
نوع الخدمة الغذائية المقاهي والحانات حسب المطبخ الحانات والحانات
المقاهي
ألواح العصير/العصائر/الحلويات
محلات القهوة والشاي المتخصصة
المطبخ السحابي
مطاعم الخدمة الكاملة حسب المطبخ الآسيوية
الأوروبية
أمريكي لاتيني
شرق اوسطي
امريكي شمالي
مطابخ FSR الأخرى
مطاعم الخدمة السريعة حسب المطبخ مخابز
برجر
بوظة
المأكولات القائمة على اللحوم
بيتزا
مطابخ مطاعم QSR الأخرى
مَنفَذ منافذ متسلسلة
منافذ مستقلة
موقع فراغ
إقامة
بيع بالتجزئة
مستقل
يسافر
دولة فرنسا
ألمانيا
إيطاليا
هولندا
روسيا
إسبانيا
سويسرا
ديك رومى
المملكة المتحدة
بقية أوروبا
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

تعريف السوق

  • مطاعم متكاملة الخدمات - مؤسسة خدمات غذائية حيث يجلس العملاء على طاولة ، ويعطون طلباتهم إلى خادم ويتم تقديم الطعام على طاولة.
  • مطاعم الخدمة السريعة - مؤسسة خدمات غذائية توفر للعملاء الراحة والسرعة وعروض الطعام بأسعار أقل. عادة ما يساعد العملاء أنفسهم ويحملون طعامهم إلى طاولاتهم.
  • المقاهي والبارات - نوع من أعمال الخدمات الغذائية التي تشمل الحانات والحانات المرخصة لتقديم المشروبات الكحولية للاستهلاك ، والمقاهي التي تقدم المرطبات والمواد الغذائية الخفيفة ، وكذلك محلات الشاي والمقاهي المتخصصة ، وحانات الحلويات ، وحانات العصائر ، وحانات العصير.
  • مطبخ سحابي - شركة خدمات غذائية تستخدم مطبخا تجاريا لغرض إعداد الطعام للتوصيل أو الطلبات الخارجية فقط ، مع عدم وجود عملاء لتناول الطعام في الداخل.
الكلمة الرئيسية التعريف
تونة الباكور إنه أحد أصغر أنواع التونة الموجودة في المخزونات الستة المتميزة المعروفة عالميا في المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والمحيط الهندي ، وكذلك البحر الأبيض المتوسط.
أنجوس لحم البقر إنه لحم بقري مشتق من سلالة معينة من الماشية الأصلية في اسكتلندا. يتطلب شهادة من جمعية أنجوس الأمريكية للحصول على علامة الجودة لحم بقر أنجوس المعتمد.
المطبخ الآسيوي ويشمل عروض كاملة الخدمات في المطاعم التي تقدم المأكولات من الثقافات مثل الصينية والهندية والكورية واليابانية والبنغالية وجنوب شرق آسيا ، إلخ.
متوسط قيمة الطلب هو متوسط قيمة جميع الطلبات التي يقدمها العملاء في مؤسسة خدمات الطعام.
باكون إنه لحم مملح أو مدخن يأتي من ظهر أو جوانب الخنزير.
بارات وحانات إنها مؤسسة للشرب مرخصة لتقديم المشروبات الكحولية للاستهلاك في المبنى.
بلاك أنجوس إنه لحم بقري مشتق من سلالة سوداء مخبأة من الأبقار التي ليس لها قرون.
بي آر سي اتحاد التجزئة البريطاني
برغر إنها شطيرة تتكون من واحدة أو أكثر من فطائر اللحم البقري المطبوخ ، توضع داخل لفائف خبز مقطعة أو لفائف كعكة.
مقهى وهي مؤسسة للخدمات الغذائية تقدم مختلف المرطبات (القهوة بشكل أساسي) والوجبات الخفيفة.
المقاهي والبارات إنه نوع من أعمال الخدمات الغذائية التي تشمل الحانات والحانات المرخصة لتقديم المشروبات الكحولية للاستهلاك ، والمقاهي التي تقدم المرطبات والمواد الغذائية الخفيفة ، بالإضافة إلى محلات الشاي والمقاهي المتخصصة ، وحانات الحلويات ، وحانات العصائر ، وحانات العصير.
كابتشينو إنه مشروب قهوة إيطالي يتم تحضيره تقليديا بأجزاء متساوية من الإسبريسو المزدوج والحليب المبخر ورغوة الحليب على البخار.
سي إفيا الوكالة الكندية لفحص الأغذية
منفذ بالسلاسل يشير إلى مؤسسة خدمات غذائية تشترك في العلامات التجارية ، وتعمل في عدة مواقع ، ولديها إدارة مركزية ، وممارسات تجارية موحدة.
دجاج تندر يشير إلى لحم الدجاج المحضر من عضلات الصدر الصغيرة لطائر الدجاج.
مطبخ سحابي إنها شركة خدمات غذائية تستخدم مطبخا تجاريا لغرض إعداد الطعام للتوصيل أو الطلبات الخارجية فقط ، مع عدم وجود عملاء لتناول الطعام.
الكوكتيل إنه مشروب كحولي مختلط مصنوع من روح واحدة أو مزيج من المشروبات الروحية ، ممزوجا بمكونات أخرى مثل العصائر والعصائر المنكهة والماء المنشط والشجيرات والمر.
ادامامي إنه طبق ياباني محضر بفول الصويا (يتم حصاده قبل أن ينضج أو يتصلب) ويطهى في جرابه.
الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية
إي آر إس خدمة البحوث الاقتصادية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية
اسبرسو إنه شكل مركز من القهوة ، يقدم في لقطات.
المطبخ الأوروبي ويشمل عروض كاملة الخدمات في المطاعم التي تقدم المأكولات من الثقافات مثل الإيطالية والفرنسية والألمانية والإنجليزية والهولندية والدنماركية ، إلخ.
العقاقير إدارة الغذاء والدواء
فيليه مينيون إنها قطعة من اللحم مأخوذة من الطرف الأصغر من لحم المتن.
شريحة لحم الخاصرة إنها قطعة من شريحة لحم البقر مأخوذة من الجناح ، والتي تقع أمام الربع الخلفي من بقرة.
خدمات الطعام يشير إلى جزء من صناعة الأغذية التي تشمل الشركات والمؤسسات والشركات التي تعد وجبات الطعام خارج المنزل. ويشمل المطاعم وكافيتريات المدارس والمستشفيات وعمليات تقديم الطعام والعديد من الأشكال الأخرى.
فرانكس يعرف أيضا باسم فرانكفورتر أو فورستشن ، وهو نوع من النقانق المدخنة المتبلة للغاية الشائعة في النمسا وألمانيا.
FSANZ معايير الغذاء أستراليا نيوزيلندا
إف إس آي إس مصلحة سلامة الأغذية والتفتيش
FSSAI هيئة سلامة الأغذية والمعايير في الهند
مطعم متكامل الخدمات يشير إلى مؤسسة خدمات الطعام حيث يجلس العملاء على طاولة ، ويعطون طلباتهم إلى الخادم ، ويتم تقديم الطعام على طاولة.
مطبخ الأشباح إنه يشير إلى مطبخ سحابي.
جي ال ايه المساحة الإجمالية القابلة للتأجير
الغلوتين إنها عائلة من البروتينات الموجودة في الحبوب ، بما في ذلك القمح والجاودار والحنطة والشعير.
لحوم البقر التي تتغذى على الحبوب إنه لحم بقري مشتق من الماشية التي تم تغذيتها بنظام غذائي مكمل بفول الصويا والذرة والمواد المضافة الأخرى. يمكن أيضا إعطاء الأبقار التي تتغذى على الحبوب المضادات الحيوية وهرمونات النمو لتسمينها بسرعة أكبر.
لحوم البقر التي تتغذى على العشب إنه لحم بقري مشتق من الماشية التي تم إطعامها فقط كعلف.
لحم الخنزير يشير إلى لحم الخنزير المأخوذ من ساق الخنزير.
هوريكا الفنادق والمطاعم والمقاهي
منفذ مستقل يشير إلى مؤسسة خدمات الطعام التي تعمل بمنفذ واحد أو يتم تنظيمها كسلسلة صغيرة لا تزيد عن ثلاثة مواقع.
عصير إنه مشروب مصنوع عن طريق وضع جميع المكونات في وعاء ومعالجتها معا ، دون إزالة اللب.
أمريكا اللاتينية ويشمل عروض الخدمة الكاملة في المطاعم التي تقدم المأكولات من الثقافات مثل المكسيكية والبرازيلية والأرجنتينية والكولومبية ، إلخ.
لاتيه إنها قهوة تعتمد على الحليب تتكون من جرعة أو جرعتين من الإسبريسو والحليب المبخر وطبقة رقيقة من الحليب المزبد.
الترفيه يشير إلى الخدمات الغذائية المقدمة كجزء من أعمال الترفيه ، مثل الساحات الرياضية وحدائق ودور السينما والمتاحف.
السكن يشير إلى عروض خدمات الطعام في الفنادق والموتيلات وبيوت الضيافة وبيوت العطلات وما إلى ذلك.
ماكياتو إنه مشروب قهوة إسبرسو مع كمية صغيرة من الحليب ، وعادة ما يكون رغويا.
المأكولات القائمة على اللحوم هذا يشمل المواد الغذائية مثل الدجاج المقلي وشرائح اللحم والأضلاع وما إلى ذلك حيث اللحوم هي المكون الأساسي للطبق.
مطبخ شرق أوسطي ويشمل عروض كاملة الخدمات في المطاعم التي تقدم المأكولات من الثقافات مثل العربية واللبنانية والإيرانية والإسرائيلية ، إلخ.
موكتيل إنه مشروب مختلط غير كحولي.
مرتديلا إنه نقانق إيطالية كبيرة أو لحم لانشون مصنوع من لحم الخنزير المجزأ جيدا أو المطحون بالحرارة ، والذي يحتوي على 15٪ على الأقل مكعبات صغيرة من دهون لحم الخنزير.
أمريكا الشمالية ويشمل عروض كاملة الخدمات في المطاعم التي تقدم المأكولات من الثقافات مثل الأمريكية والكندية والكاريبية ، إلخ.
بسطرمه يشير إلى لحم بقري مدخن متبل للغاية ، يقدم عادة في شرائح رقيقة.
شركة تنمية نفط عمان تسمية المنشأ المحمية هو اسم منطقة جغرافية أو منطقة محددة معترف بها بموجب القواعد الرسمية لإنتاج أطعمة معينة ذات خصائص خاصة تتعلق بالموقع.
الباباروني إنه مجموعة أمريكية متنوعة من السلامي الحار المصنوع من اللحوم المعالجة.
البيتزا إنه طبق مصنوع عادة من عجينة الخبز المسطحة مع خليط لذيذ عادة ما يشمل الطماطم والجبن وغالبا ما تكون الطبقة الأخرى والمخبوزة.
التخفيضات البدائية يشير إلى الأقسام الرئيسية للذبيحة.
مطعم خدمة سريعة يشير إلى مؤسسة خدمات الطعام التي توفر للعملاء الراحة والسرعة وعروض الطعام بأسعار أقل. عادة ما يساعد العملاء أنفسهم ويحملون طعامهم إلى طاولاتهم.
التجزئه يشير إلى منفذ خدمات الطعام داخل مركز تجاري. مجمع تسوق أو مبنى عقاري تجاري ، حيث توجد شركات أخرى تعمل أيضا.
السلامي إنه نقانق معالجة تتكون من اللحوم المخمرة والمجففة بالهواء.
الدهون المشبعة إنه نوع من الدهون تحتوي فيه سلاسل الأحماض الدهنية على جميع الروابط الفردية. يعتبر بشكل عام غير صحي.
سجق إنه منتج لحوم مصنوع من اللحم المفروم والمتبل ناعما ، والذي قد يكون طازجا أو مدخنا أو مخللا ثم يتم حشوه عادة في غلاف.
التقوقع إنه محار صالح للأكل وهو رخويات ذات قشرة مضلعة في جزأين.
سيتان إنه بديل للحوم نباتي مصنوع من جلوتين القمح.
كشك الخدمة الذاتية يشير إلى نظام نقاط البيع للطلب الذاتي (POS) الذي يقوم العملاء من خلاله بوضع طلباتهم الخاصة ودفع ثمنها في الأكشاك ، مما يتيح خدمة بدون تلامس وبدون احتكاك تماما.
المقاهي والمقاهي المتخصصة يشير إلى مؤسسة خدمات الطعام التي تقدم أنواعا مختلفة فقط من الشاي أو القهوة.
مستقل يشير إلى المطاعم التي لديها بنية تحتية مستقلة وغير متصلة بأي عمل آخر.
سوشي إنه طبق ياباني من الأرز المحضر بالخل ، عادة مع بعض السكر والملح ، مصحوبا بمجموعة متنوعة من المكونات ، مثل المأكولات البحرية - غالبا ما تكون نيئة - والخضروات.
سفر يشير إلى عروض الخدمات الغذائية مثل طعام الطائرات ، وتناول الطعام في قطارات المسافات الطويلة ، وخدمة الطعام على متن السفن السياحية.
مطبخ افتراضي إنه يشير إلى مطبخ سحابي.
واغيو بيف إنه لحم بقري مشتق من أي من أربع سلالات من سلالة من الماشية اليابانية السوداء أو الحمراء التي تقدر قيمتها بلحومها الرخامية العالية.
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول تعريف السوق؟
اسأل سؤال

منهجية البحث

تتبع Mordor Intelligence منهجية من أربع خطوات في جميع تقاريرنا.

  • الخطوة 1 تحديد المتغيرات الرئيسية: من أجل بناء منهجية تنبؤ قوية ، يتم اختبار المتغيرات والعوامل المحددة في الخطوة 1 مقابل أرقام السوق التاريخية المتاحة. من خلال عملية تكرارية ، يتم تعيين المتغيرات المطلوبة لتوقعات السوق ، ويتم بناء النموذج على أساس هذه المتغيرات.
  • الخطوة 2 بناء نموذج السوق: تقديرات حجم السوق للسنوات المتوقعة هي من حيث القيمة الاسمية. يتم احتساب التضخم لمتوسط قيمة الطلب ، ويتم التنبؤ به وفقا لمعدلات التضخم المتوقعة في البلدان.
  • الخطوة 3 التحقق من الصحة ووضع اللمسات الأخيرة: في هذه الخطوة المهمة ، يتم التحقق من صحة جميع أرقام السوق والمتغيرات ومكالمات المحللين من خلال شبكة واسعة من خبراء الأبحاث الأولية من السوق التي تمت دراستها. يتم اختيار المستجيبين عبر المستويات والوظائف لتوليد صورة شاملة للسوق المدروسة.
  • الخطوة 4 مخرجات البحث: التقارير المشتركة والمهام الاستشارية المخصصة وقواعد البيانات ومنصات الاشتراك
research-methodology
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.
الحصول على مزيد من التفاصيل حول منهجية البحث
تحميل PDF
close-icon
80% من عملائنا يسعون إلى تقارير مصممة حسب الطلب. كيف تريد منا تخصيص لك؟

الرجاء إدخال معرف بريد إلكتروني صالح

يُرجى إدخال رسالة صالحة

لماذا تشتري منا؟
card-img
01. تحليل CRISP ، INSIGHTFUL
ليس تركيزنا على عدد الكلمات. نقدم فقط الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على السوق حتى لا تضيع الوقت في البحث عن إبرة في كومة قش.
card-img
02. نهج القاع الحقيقي
ندرس الصناعة ، وليس السوق فقط. يضمن نهجنا من الأسفل إلى الأعلى أن لدينا فهم واسع وعميق للقوى التي تشكل الصناعة.
card-img
03. بيانات شاملة
تتبع مليون نقطة بيانات على foodservice صناعة. يغطي تتبعنا المستمر للسوق أكثر من مليون نقطة بيانات تمتد على 45 دولة وأكثر من 150 شركة فقط ل foodservice صناعة.
card-img
04. شفافية
تعرف على مصدر بياناتك. يخفي معظم تقارير السوق اليوم المصادر المستخدمة وراء حجاب نموذج مملوك. نقدمها بكل فخر حتى تتمكن من الوثوق بمعلوماتنا.
card-img
05. راحة
الجداول تنتمي إلى جداول البيانات. مثلك ، نحن أيضًا نعتقد أن جداول البيانات أكثر ملاءمة لتقييم البيانات. لا نحشو تقاريرنا بجداول البيانات. نوفر مستند Excel مع كل تقرير يحتوي على جميع البيانات المستخدمة لتحليل السوق.

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الخدمات الغذائية في أوروبا

من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات الغذائية في أوروبا إلى 869.45 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.34٪ ليصل إلى 1358.52 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

في عام 2024 ، من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات الغذائية في أوروبا إلى 869.45 مليار دولار أمريكي.

Autogrill SpA ، Coop Gruppe Genossenschaft ، Cremonini SpA ، McDonald's Corporation ، Yum! Brands Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الخدمات الغذائية في أوروبا.

في سوق الخدمات الغذائية في أوروبا ، يمثل قطاع مطاعم الخدمة الكاملة أكبر حصة حسب نوع الخدمة الغذائية.

في عام 2024 ، تمثل ألمانيا أكبر حصة حسب البلد في سوق الخدمات الغذائية في أوروبا.

في عام 2023 ، قدر حجم سوق الخدمات الغذائية في أوروبا ب 869.45 مليار. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الخدمات الغذائية في أوروبا لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق الخدمات الغذائية في أوروبا لسنوات 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023.

آخر تحديث للصفحة في:

تقرير صناعة الخدمات الغذائية في أوروبا

إحصائيات لحصة سوق الخدمات الغذائية في أوروبا لعام 2023 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها Mordor Intelligence™ Industry التقارير. يتضمن تحليل Europe Foodservice توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. حصل عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني تنزيل PDF.