تحليل حجم وحصة السوق الأوروبية لبروتين الألبان - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى السوق الأوروبية لبروتين الألبان

تزايد اعتماد الوجبات الغذائية عالية البروتين بين الأوروبيين المسنين

يعد اتجاه الشيخوخة الديموغرافية في أوروبا محركاً مهماً لتوسع سوق بروتين الألبان. تظهر الأبحاث أن كبار السن لديهم متطلبات بروتين متزايدة، حيث وضعت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA) مرجعاً سكانياً للاستهلاك (PRI) قدره 0.83 جرام بروتين/كيلوجرام من وزن الجسم يومياً. توصي مجموعة دراسة PROT-AGE، المدعومة من الجمعية الأوروبية لطب الشيخوخة، باستهلاك بروتين أعلى: 1.0-1.2 جرام لكل كيلوجرام يومياً للأفراد فوق 65 عاماً، و1.2-1.5 جرام/كيلوجرام لأولئك الذين يعانون من حالات صحية موجودة. وفقاً لبيانات يوروستات الحديثة من يناير 2024، يبلغ عدد سكان الاتحاد الأوروبي 449.3 مليون نسمة، مع أكثر من خُمس يبلغون 65 عاماً أو أكثر^{[1]المصدر: يوروستات، هيكل السكان والشيخوخة، ec.europa.eu}. حددت المفوضية الأوروبية السكان المسنين الذين يعيشون نمط حياة خامل كفئة معرضة بشكل خاص لنقص البروتين، مما يخلق فرصاً كبيرة لمنتجات الألبان المدعمة بالبروتين. دفعت هذه النقلة الديموغرافية مصنعي الألبان لتطوير خطوط منتجات متخصصة تستهدف الاحتياجات الغذائية لكبار السن. زاد الوعي المتزايد بدور البروتين في الحفاظ على كتلة العضلات ومنع ضمور العضلات لدى كبار السن من تحفيز نمو السوق أكثر.

الطلب على الملصقات النظيفة في تغذية الرضع والتغذية السريرية

تشهد بروتينات الألبان ذات الملصقات النظيفة طلباً متزايداً في السوق الأوروبية، خاصة في منتجات تغذية الرضع. يسعى الآباء للحصول على منتجات بمكونات بسيطة ومتعارف عليها، مما يدفع المصنعين لإعادة صياغة المنتجات بروتينات الألبان ذات الملصقات النظيفة. يؤثر هذا الاتجاه أيضاً على منتجات التغذية السريرية، حيث يفضل مقدمو الرعاية الصحية والمرضى إعلانات المكونات الشفافة ومكونات البروتين الطبيعية. توفر لوائح المفوضية الأوروبية حول تركيب حليب الأطفال إرشادات محددة للمكونات والإضافات. مع ولادة 3.67 مليون طفل في الاتحاد الأوروبي عام 2023، وفقاً لإحصائيات الخصوبة الأوروبية، يدفع هذا العدد الكبير من الرضع الطلب على مكونات بروتين الألبان الطبيعية والمعالجة بأقل قدر في حليب الأطفال ومنتجات تغذية الرضع^{[2]المصدر: المفوضية الأوروبية، "إحصائيات الخصوبة"، ec.europa.eu}. يستجيب المصنعون لهذا الطلب من خلال الاستثمار في البحث والتطوير لإنتاج تركيبات مبتكرة لبروتين الألبان تلبي كلاً من المتطلبات التنظيمية وتفضيلات المستهلكين للمنتجات ذات الملصقات النظيفة. بالإضافة إلى ذلك، يستمر الوعي المتزايد بالفوائد الغذائية لبروتينات الألبان في دعم توسع سوق بروتين الألبان ذو الملصقات النظيفة في تغذية الرضع.

نمو التركيبات المختلطة (النباتية-الألبان)

تسمح التركيبات المختلطة التي تجمع بين البروتينات النباتية وبروتينات الألبان لمصنعي الألبان بتبني اتجاهات الاستدامة مع الاستفادة من قدراتهم الإنتاجية الثابتة. تتميز مجموعة Smug المختلطة من مجموعة كيري، التي تم إطلاقها في يوليو 2024، بمنتجات الألبان المخلوطة التي توفر محتوى أقل من الدهون المشبعة وانبعاثات CO2 أقل^{[3]المصدر: مجموعة كيري، "نتائج النصف الأول من العام 2024 لمجموعة كيري،" kerrygroup.com}. تجذب هذه المنتجات المختلطة المبتكرة المستهلكين المهتمين بالصحة وتعالج اتجاهات تراجع استهلاك الألبان في أوروبا. تمكن المنتجات شركات الألبان من التفاعل مع الفئات الديموغرافية الأصغر سناً مع توفير الفوائد الوظيفية ونكهات الطعم المألوفة التي تكافح البدائل النباتية الخالصة لتحقيقها. يمثل النهج المختلط أرضية وسط استراتيجية، مما يسمح للشركات بالحفاظ على تراثها في صناعة الألبان مع التكيف مع تفضيلات المستهلكين المتطورة.

تزايد الطلب على التغذية الوظيفية والرياضية

يؤدي التركيز المتزايد للمستهلكين على منتجات التغذية الوظيفية والرياضية إلى نمو كبير في السوق الأوروبية لبروتين الألبان. أدى الوعي الصحي المتزايد بين الأوروبيين، إلى جانب ثقافة اللياقة البدنية المتنامية، إلى ارتفاع استهلاك المكملات الغذائية الغنية بالبروتين والأغذية الوظيفية. يدمج الرياضيون وعشاق اللياقة البدنية والأفراد المهتمون بالصحة منتجات بروتين الألبان في روتينهم اليومي لتعافي العضلات والمحافظة عليها. تتعزز السوق أكثر من خلال التوسع الديموغرافي للسكان النشطين المسنين الذين يسعون للتغذية الغنية بالبروتين، بالإضافة إلى قابلية الهضم المتفوقة والملف الأميني الكامل لبروتينات الألبان. استجابة لهذا الطلب في السوق، أطلقت فريزلاند كامبينا إنجريديينتس منتج Nutri Whey ProHeat في مارس 2025، المصمم خصيصاً لتلبية احتياجات سوق الأداء والتغذية النشطة. هذا الاتجاه واضح بشكل خاص في الأسواق الأوروبية الرئيسية مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، حيث تستمر المشاركة الرياضية وعضويات النوادي الرياضية في الارتفاع.

تزايد شعبية البروتينات البديلة النباتية والنباتية الخالصة

يمثل التحول نحو البدائل البروتينية النباتية والنباتية الخالصة تحدياً كبيراً لسوق بروتين الألبان. أدى اعتماد المستهلكين للوجبات الغذائية النباتية والمرنة، خاصة بين الفئات الديموغرافية الأصغر سناً، إلى تقليل الطلب على بروتينات الألبان التقليدية. يدفع هذا الانتقال اهتمامات الاستدامة البيئية واعتبارات رفاهية الحيوان والمزايا الصحية المتصورة للخيارات النباتية. استجب مصنعو الأغذية بتطوير بدائل البروتين من الصويا والبازلاء ومصادر نباتية أخرى. أدت التحسينات في تقنية معالجة البروتين النباتي إلى تعزيز طعم ونسيج هذه البدائل. تخلق التوفر المتزايد في التجارة بالتجزئة والتسعير التنافسي للبروتينات النباتية ضغطاً إضافياً على منتجات بروتين الألبان التقليدية في السوق الأوروبية. يمثل هذا التحول في السوق قيداً كبيراً لمصنعي بروتين الألبان، مما يتطلب منهم تكييف استراتيجياتهم للحفاظ على موقعهم في السوق.

تقلبات الأسعار وتقلبات المواد الخام

تستمر تقلبات الأسعار في السوق الأوروبية لبروتين الألبان في التصاعد، مدفوعة بنقص المعروض في مركزات ومعزولات بروتين الشرش. أدى ارتفاع قيمة اليورو إلى تقليل هوامش الربح لمنتجي الألبان الأوروبيين، مما أثر على موقعهم في السوق العالمية. وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية، كان هناك انخفاض كبير في قطعان الألبان في فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا خلال عام 2024، بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات وظروف الجفاف وتفشي فيروس اللسان الأزرق. خلقت تقلبات الأسعار تحديات للمصنعين الذين يواجهون هياكل تكلفة غير مؤكدة مع الحفاظ على جودة المنتج والوفاء بالتزامات التسليم. تعقدت الحالة أكثر بسبب تحقيق الصين المضاد للإعانات في صادرات الألبان من الاتحاد الأوروبي، مما قد يعطل أنماط التجارة المثبتة. أجبر عدم استقرار الأسعار المصنعين على تنويع استراتيجيات التوريد وتعزيز كفاءة الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، زاد المشاركون في السوق من تركيزهم على مفاوضات العقود طويلة المدى ونهج إدارة المخاطر.

تحليل القطاعات

حسب المكون: الشرش يهيمن بينما معزولات الحليب ترتفع

تحتفظ مركزات بروتين الشرش بأكبر حصة سوقية بنسبة 35.66% في عام 2024. تنبع هذه الهيمنة من تنوعها في تطبيقات الأغذية وفعاليتها من ناحية التكلفة مقارنة بالمعزولات. يتعزز موقع القطاع من خلال اندماجه مع إنتاج الجبن، مما يوفر كفاءة تشغيلية لمعالجات الألبان. تمثل معزولات بروتين الحليب القطاع الأسرع نمواً بمعدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 8.23% (2025-2030). يُعزى هذا النمو إلى ملفها الأميني المتفوق والخصائص الوظيفية في التطبيقات المتميزة. أدت التحسينات في تقنيات الترشيح والفصل إلى تعزيز جودة المنتج مع تقليل تكاليف الإنتاج للمعزولات عالية النقاء.

يحتفظ قطاع الكازين وكازينات الكازين بحضور سوقي كبير، خاصة في بدائل الجبن والأغذية المعالجة، رغم نموه الأبطأ مقارنة بقطاعات الشرش وبروتين الحليب. تزيد البروتينات المحللة مائياً في الطلب عبر الفئات، خاصة في تطبيقات التغذية السريرية وحليب الأطفال، بسبب قابليتها المعززة للهضم وتقليل الحساسية. تستفيد سوق البروتينات المحللة مائياً من زيادة وعي المستهلكين حول معدلات امتصاص البروتين وصحة الجهاز الهضمي. يستجيب المصنعون لهذا الاتجاه من خلال توسيع محافظ منتجات البروتين المحلل مائياً والاستثمار في البحث والتطوير لتحسين عمليات الإنتاج.

ملاحظة: حصص القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب الشكل: تنوع المسحوق يلتقي براحة السائل

تستحوذ تنسيقات المسحوق على 79.00% من السوق الأوروبية لبروتين الألبان في عام 2024. تُعزى هذه الهيمنة إلى عمرها الافتراضي الأطول والنقل الفعال والتطبيقات المتنوعة. يحتفظ قطاع المسحوق بقيادته السوقية من خلال عمليات التركيب الفعالة من ناحية التكلفة والتحكم الدقيق في تركيز البروتين في المنتجات النهائية. من المتوقع أن ينمو القطاع السائل (الجاهز للشرب) بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.40% خلال 2025-2030، ليظهر كأسرع تنسيق نامي. يدفع هذا النمو تزايد طلب المستهلكين على المنتجات المريحة الجاهزة للاستهلاك، خاصة في التغذية الرياضية والمشروبات الوظيفية.

ينفذ المصنعون تقنيات متقدمة للتغلب على تحديات استقرار البروتين في التنسيقات السائلة. تمكن هذه الابتكارات من إنتاج مشروبات جاهزة للشرب بنسيج محسن ولزوجة مقللة عند الرقم الهيدروجيني المحايد. تعالج التطورات التقنية القيود التقليدية للتركيب في تطبيقات الجاهز للشرب، مما يدعم نمو القطاع السائل. مع استمرار تطور التكنولوجيا، تتوسع التنسيقات السائلة تدريجياً في حضورها السوقي إلى جانب تنسيقات المسحوق التقليدية.

حسب التطبيق: قاعدة الأغذية والمشروبات تدعم نمو التغذية الرياضية

يحتل قطاع الأغذية والمشروبات 54.66% من الحصة السوقية في عام 2024، متصدراً السوق الأوروبية لبروتين الألبان. تمثل منتجات الألبان والحلويات أكبر قطاع فرعي، حيث تخدم بروتينات الألبان أغراضاً وظيفية وغذائية. يدمج قطاع المخابز والحلويات بروتينات الألبان لتعزيز النسيج وإطالة العمر الافتراضي وزيادة القيمة الغذائية. تظهر فئة المشروبات، خاصة الحليب ومشروبات الزبادي المدعمة بالبروتين، نمواً كبيراً حيث يستجيب المصنعون لطلب المستهلكين على تنسيقات توصيل البروتين المريحة.

من المتوقع أن تنمو التغذية الرياضية والأداء بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.13% خلال 2025-2030، مدفوعة بزيادة وعي المستهلكين بدور البروتين في تعافي العضلات والأداء الرياضي. يعكس نمو القطاع التحسينات في جودة البروتين وكفاءة الامتصاص، حيث يطور المصنعون مكونات بروتين الألبان المتخصصة لمنتجات التغذية الرياضية. تنوعت السوق إلى ما هو أبعد من مساحيق البروتين لتشمل خيارات جاهزة للشرب ومنتجات الترطيب المعززة بالبروتين التي تجمع بين الإلكتروليتات وبروتينات الألبان.

ملاحظة: حصص القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب الطبيعة: النمو العضوي يتفوق على القاعدة التقليدية

يحتل القطاع التقليدي على 93.00% من السوق الأوروبية لبروتين الألبان في عام 2024، مدعوماً بسلاسل التوريد الراسخة وطرق إنتاج الألبان التقليدية الفعالة من ناحية التكلفة. يحافظ هذا القطاع على موقعه من خلال اقتصاديات الحجم وتقنيات المعالجة الفعالة التي تضمن جودة ثابتة بأسعار تنافسية. القطاع العضوي، رغم كونه أصغر، ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.26% (2025-2030)، متجاوزاً معدل نمو السوق الإجمالي. ينبع هذا التوسع من التركيز المتزايد للمستهلكين على الاستدامة البيئية ورفاهية الحيوان والمزايا الصحية للمنتجات العضوية.

يحافظ القطاع العضوي على زخم نمو قوي رغم التحديات من الأسعار المرتفعة والضغوط التضخمية على القدرة الشرائية للمستهلكين. تظهر الأبحاث أن الحليب العضوي يحتوي على تركيزات أعلى من الأحماض الدهنية المفيدة ومضادات الأكسدة مقارنة بالحليب التقليدي، مما يدعم التسعير المتميز لبروتينات الألبان العضوية. يوفر الإطار التنظيمي القوي للاتحاد الأوروبي للزراعة العضوية، جنباً إلى جنب مع هذه الاختلافات الموثقة في الجودة، أساساً قوياً لاستمرار توسع القطاع العضوي.

التحليل الجغرافي

تحتفظ ألمانيا بموقعها كأكبر سوق لبروتينات الألبان في أوروبا بحصة 25% في عام 2024، مستفيدة من بنيتها التحتية القوية لمعالجة الألبان والطلب المحلي القوي على المنتجات المدعمة بالبروتين. تنبع قيادة البلد من الاستثمارات في تقنية المعالجة وشبكة التوزيع الراسخة التي تربط المنتجين بالأسواق المحلية وأسواق التصدير. تُظهر السوق الألمانية ابتكاراً عالياً في مكونات البروتين المتخصصة للتغذية السريرية وتطبيقات الرياضة، مدعومة بقدراتها البحثية في تكنولوجيا الأغذية.

تبرز إسبانيا كأسرع سوق نامية بمعدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 7.20% (2025-2030)، مدفوعة بزيادة وعي المستهلكين بالفوائد الصحية للبروتين وتوسع قطاع التغذية الرياضية. تستفيد السوق الإسبانية من تزايد الوعي الصحي واعتماد متزايد للوجبات الغذائية عالية البروتين لإدارة الوزن وأنماط الحياة النشطة. تدعم استثمارات القدرة الإنتاجية المحلية وقنوات التوزيع الموسعة للمنتجات البروتينية المتخصصة هذا النمو.

تمثل المملكة المتحدة وفرنسا أسواقاً كبيرة بملفات تطبيق متنوعة، حيث تركز المملكة المتحدة على التغذية الرياضية وتتخصص فرنسا في حليب الأطفال وتطبيقات التغذية السريرية. تدمج إيطاليا بروتينات الألبان في المنتجات الغذائية التقليدية، بينما تعمل هولندا وبلجيكا كمراكز معالجة وتوزيع للسوق الأوروبية. تُظهر روسيا إمكانات نمو في بروتينات الألبان التقليدية، رغم التحديات التنظيمية والجيوسياسية في الوصول للسوق. تعكس هذه التباينات الإقليمية تفضيلات مستهلكين مختلفة وبيئات تنظيمية وقدرات صناعية عبر أوروبا.