تحليل حجم وحصة السوق الأوروبية لمنتجات المخابز - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى السوق الأوروبية لمنتجات المخابز

اتجاهات الصحة والعافية

يفضل المستهلكون الأوروبيون بشكل متزايد منتجات المخابز الوظيفية والمحسنة غذائياً، مع اكتساب الخيارات المدعمة بالبروتين والألياف زخماً. في ألمانيا، يتزايد الطلب على الوجبات الخفيفة عالية البروتين ومنتجات المخابز الصديقة للأمعاء، بينما تعيد التفضيلات النباتية والمرنة تشكيل التركيبات عبر أوروبا. وفقاً لمعهد الأغذية المجمدة الألماني، في عام 2024، باع تجار التجزئة الغذائية 114,684 طناً من الكعك المجمد، وباعت أسواق خارج المنزل 91,136 طناً^{[2]المصدر: معهد الأغذية المجمدة الألماني، "إحصائيات المبيعات 2024"، www.tiefkuehlkost.de}. تبتكر شركات تصنيع مثل CSM Ingredients بتقنيات مثل SlimBake، التي تقلل محتوى الدهون بنسبة تصل إلى 30% دون المساس بالطعم أو الملمس. يقود الجيل Z الطلب على التغذية المخصصة وبدائل الوجبات الخفيفة، بينما يبحث المستهلكون الإيطاليون عن منتجات المخابز المستدامة ذات الفوائد الصحية. إن التوجيهات المحدثة لهيئة سلامة الأغذية الأوروبية حول الأطعمة الجديدة تتيح استخدام مكونات مبتكرة مثل العدس الأخضر المخمر كبديل للبيض، مما يقلل تكاليف الإنتاج بنسبة 30% ويلبي معايير العلامة النظيفة.

ابتكار المنتجات والتميز

يتسابق الخبازون الأوروبيون على الابتكار، يستثمرون الموارد في الأتمتة والمنتجات الفريدة لاستغلال الأسواق المتميزة. خذ شركة Grupo Bimbo: في يوليو 2025، ضخت الشركة مبلغاً ضخماً قدره 2 مليار دولار أمريكي في الأتمتة والاستدامة عبر فروعها الأوروبية، مما يؤكد دفع الصناعة نحو العمليات التقنية والفعالة. لم تعد العجينة المخمرة مقتصرة على الأرغفة التقليدية؛ إنها مستعدة لإحداث موجات في منتجات مخبوزة متنوعة، بفضل ارتفاع اهتمام المستهلكين. ومع تغذية وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا لتجريب النكهات، ترتفع مفاهيم الدمج الطهي. تقود المخابز الفرنسية، التي تمزج التقنيات العريقة مع طلب اليوم على الراحة والجودة، نهضة في القطاع الحرفي، مما يظهر الاتجاه الواضح نحو التميز. من جانب آخر، إن احتضان تقنيات الصناعة 4.0، من الروبوتات إلى إمكانية التتبع بالبلوك تشين، لا يحول الإنتاج فحسب بل يلبي أيضاً دعوة المستهلك المعاصر للشفافية وضمان الجودة.

الطلب المتزايد على العلامة النظيفة والمكونات الطبيعية

مدفوعة بشكوك المستهلكين تجاه المضافات الاصطناعية، تخضع تركيبات منتجات المخابز لتحول جوهري. يتبنى المصنعون بشكل متزايد استراتيجيات العلامة النظيفة للتماشي مع توقعات السوق المتطورة. يغذي المستهلكون المهتمون بالصحة نمواً قوياً في السوق الأوروبية للمضافات الغذائية الطبيعية. هناك طلب متزايد على المكونات ثنائية الوظيفة التي تلبي الاحتياجات الغذائية والحافظة. إطلاق شركة Corbion لحلول مثبطة للعفن الطبيعية يمثل قفزة كبيرة في إطالة مدة صلاحية منتجات المخابز، كل ذلك مع الحفاظ على موقف العلامة النظيفة. تعزز الأطر التنظيمية الاتجاه نحو المنتجات العضوية و"الخالية من"، مفضلة البدائل الطبيعية على نظيراتها الاصطناعية. والجدير بالذكر، أن لوائح الاتحاد الأوروبي تشدد القيود على مواد حافظة وملونات كيميائية معينة في الطعام. مسلطة الضوء على اليقظة في السوق، أفاد المكتب الفيدرالي لحماية المستهلك وسلامة الأغذية بـ 269 تحذيراً من منتجات غذائية في ألمانيا حتى مايو 2023^{[3]المصدر: المكتب الفيدرالي لحماية المستهلك وسلامة الأغذية، "عدد التحذيرات المنشورة حول المنتجات الغذائية"، www.bvl.bund.de}. في الوقت نفسه، إن التوجيه المحدث لهيئة سلامة الأغذية الأوروبية حول الأطعمة الجديدة يبسط عملية الموافقة على المكونات الطبيعية المبتكرة. يشمل ذلك الحلول النباتية والمخمرة التي لا تعزز فقط الملفات الغذائية واستقرار المدة الصالحة بل تلتزم أيضاً بمعايير العلامة النظيفة.

الاستدامة وابتكار التغليف

تحفز لائحة الاتحاد الأوروبي 2025/40 حول التغليف ونفايات التغليف ابتكارات رائدة في التغليف المستدام داخل قطاع المخابز الأوروبي. تنص اللائحة على أن كل التغليف يجب أن يكون قابلاً للتدوير بحلول عام 2030. تضع أهدافاً محددة: 30% محتوى معاد التدوير في تغليف الطعام PET بحلول عام 2030، يصعد إلى 50% بحلول عام 2040. في استجابة صناعية بارزة، تعاونت Mondelez International مع مجموعة Saica لصياغة تغليف قابل للتدوير مبني على الورق لمجموعات الحلويات والبسكويت متعددة العبوات. تهدف Mondelez أيضاً إلى خفض 25% في مواد التغليف البلاستيكي البكر بحلول عام 2025. بالمثل، إن حظر اللائحة على PFAS في تغليف ملامس الطعام بحلول أغسطس 2026 يدفع الصناعة للاستثمار بكثافة في تقنيات الحاجز البديلة. لمعالجة نفايات الخبز السنوية في أوروبا، تحول الشركة الناشئة البولندية Rebread نفايات الخبز إلى مكونات متعددة الوظائف، مدعومة بمسوحات المستهلكين التي تظهر شهية قوية للمنتجات المعاد تدويرها. إن الدفع للاستدامة لا يقتصر على التغليف؛ تصلح الشركات سلاسل التوريد بأكملها. تستثمر في تقنيات الإنتاج الفعالة في الطاقة واستراتيجيات لتقليص بصماتها الكربونية، كل ذلك سعياً وراء أهداف الاتحاد الأوروبي الطموحة للحياد المناخي المحددة لعام 2050.

المنافسة من المخابز الحرفية والمتخصصة

عبر أوروبا، يضع صعود المخابز الحرفية والمتخصصة ضغطاً مكثفاً على منتجي المخابز الصناعية، خاصة في الشرائح المتميزة حيث يعطي المستهلكون الأولوية للأصالة والحرفية. في فرنسا، تشهد المخابز الحرفية إحياءً، مع عودة المخابز التقليدية بعد سنوات من التراجع. هذه العودة معززة بابتكارات تمزج بسلاسة التقنيات العريقة مع الراحة المعاصرة. علاوة على ذلك، إن انتصار حملة الخبز الحقيقي على السوبر ماركت الكبيرة في المملكة المتحدة، تتحدى ادعاءاتهم "المخبوز حديثاً"، يؤكد وعي المستهلك المتزايد. هذا الوعي يميل بقوة نحو منتجات المخابز الأصيلة، بعيداً عن الخيارات المنتجة بكميات كبيرة. المخابز الحرفية، بمرونتها الطبيعية، سريعة التكيف مع الأذواق المحلية والاتجاهات الغذائية، غالباً ما تطرح منتجات مبتكرة قبل نظيراتها الصناعية بأشهر. مسلطاً الضوء على مشاعر الصناعة، يؤكد الاتحاد الألماني للخبازين، الذي يمثل أكثر من 9,200 مخبزة، على التركيز المزدوج على الحرفية الماهرة والتقنيات الفعالة في الطاقة كمزايا تنافسية رئيسية على منتجي السوق الجماهيري. استجابة لهذا المشهد المتطور، يستثمر المنتجون الصناعيون استثمارات كبيرة في تمييز المنتجات والمواقع المتميزة، كل ذلك بينما يسعون للاحتفاظ بموطئ قدمهم في شرائح السوق المركزة على القيمة.

تكاليف المكونات واضطرابات سلسلة التوريد

في السوق الأوروبية للمخبوزات، أصبحت ارتفاع تكاليف المكونات واضطرابات سلسلة التوريد المتكررة عوائق نمو رئيسية. هذه التحديات تضغط على الهوامش، تدفع إعادة التركيب، تؤخر إطلاق المنتجات، وتحول الاستثمارات من الابتكار إلى المرونة. شهدت المواد الأساسية الرئيسية مثل القمح والسكر والكاكاو والزيوت النباتية والخميرة والمكونات المتخصصة ارتفاع أسعار المدخلات، مدفوعة بزيادة الواردات وارتفاع أسعار السلع وأسواق عالمية أكثر إحكاماً. في نفس الوقت، دفع التقلب المستمر في أسعار الطاقة الأوروبية تكاليف الطحن والتبريد والخبز للأعلى. هذا التحدي المزدوج يضغط هوامش المصنعين، يرفع أسعار التجزئة، ويضعف الطلب على المنتجات المتميزة أو المقادة بالابتكار. على سبيل المثال، أفاد مجلس تطوير الزراعة والبستنة أنه في عام 2023/2024، ارتفعت واردات القمح في المملكة المتحدة إلى حوالي 2.4 مليون طن، ارتفاعاً من 1.3 مليون طن في العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، عقد النقل والمدخلات - بما في ذلك تقلبات المحاصيل الموسمية وتأخيرات النقل ومتطلبات الاستدامة والتنظيم المتطورة - تزيد احتياجات رأس المال العامل. نتيجة لذلك، يعطي المصنعون الأولوية لتدابير أمان التوريد مثل العقود الأطول والمصادر المزدوجة واستراتيجيات المصادر المحلية. بينما تعزز هذه التدابير الأمان، إلا أنها أيضاً تضخم تكاليف الوحدة قصيرة المدى وتبطئ وتيرة تطوير المنتجات الجديدة (NPD). استجابة لذلك، اتخذت الهيئات الصناعية والتحالفات إجراءات صريحة.

تحليل القطاعات

حسب نوع المنتج: الكعك والمعجنات تقود النمو المتميز

في عام 2024، يهيمن الكعك والمعجنات على السوق بحصة 27.65%، مما يؤكد ميل المستهلكين الأوروبيين لهذه الحلوى المدللة، سواء للاستمتاع اليومي أو المناسبات الخاصة. في الوقت نفسه، البسكويت والكوكيز في ارتفاع، يفخرون بمعدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 6.21% حتى عام 2030، بفضل راحتهم وتكييفاتهم الموجهة للصحة. الخبز، عنصر أساسي في الأنظمة الغذائية التقليدية، يصارع الاتجاهات الغذائية المتغيرة والمنافسة الشديدة من الكربوهيدرات البديلة. تشهد الأسواق الحضرية طفرة في الطلب على "منتجات الصباح"، حيث يبحث المستهلكون المشغولون عن خيارات إفطار مغذية لكن محمولة.

إن اهتمام Mondelez International القوي بساحة الكعك والمعجنات العالمية، مسلط عليه الضوء من خلال استحواذها على Chipita Global SA، يؤكد إمكانات النمو القوية للقطاع، خاصة في وسط وشرق أوروبا. يتبنى تجار التجزئة بشكل متزايد نماذج المخابز داخل المتجر التي تستخدم تقنيات التجميد والذوبان للكعك والمعجنات، خطوة تقلص تكاليف العمل والنفايات مع الحفاظ على جودة المنتج. مع تنوع ديموغرافيات أوروبا، هناك شهية متزايدة لمنتجات المخابز المتخصصة والعرقية، مع حرص المستهلكين على النكهات العالمية الحقيقية. علاوة على ذلك، إن حقن المكونات الوظيفية عبر خطوط المنتجات لا يميز المصنعين فحسب بل يلبي أيضاً الطلب المهتم بالصحة على القيمة الغذائية المحسنة.

ملاحظة: حصص القطاعات لكل القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب الشكل: الطازج يهيمن بينما المجمد يتسارع

في عام 2024، تهيمن منتجات المخابز الطازجة على السوق بحصة 71.70%، مما يؤكد تفضيلات المستهلكين لجودة وطعم وملمس المخبوزات الطازجة. في الوقت نفسه، القطاع المجمد، رغم كونه أصغر حالياً، على مسار نمو، يفخر بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.32% حتى عام 2030. هذه الطفرة تُعزى إلى فوائد مثل كفاءة سلسلة التوريد ومدة الصلاحية الممددة وتقنيات التجميد المتقدمة التي تحافظ على جودة المنتج. هذا النمو يشير إلى توافق القطاع مع متطلبات البيع بالتجزئة الحديثة وتحول المستهلك نحو الراحة دون التضحية بالطعم.

التقدم التكنولوجي في التجميد السريع والتغليف يدعم نمو القطاع المجمد، مضموناً سلامة المنتج أثناء التخزين والتوزيع. هذا لا يوسع فقط نطاق وصول المصنعين الجغرافي بل يقلل أيضاً نفايات الطعام. يتجه تجار التجزئة الأوروبيون بشكل متزايد إلى حلول المخابز المجمدة، مبسطين إدارة المخزون ومقللين تكاليف العمل المرتبطة بالخبز داخل المتجر. بينما تستمتع المنتجات الطازجة بالتسعير المتميز والولاء الثابت للمستهلك-خاصة في القطاعات الحرفية والمتخصصة حيث الاستهلاك الفوري مفتاح-يرى السوق تقسيماً واضحاً. تهيمن السلع الطازجة على المشتريات المخططة والمناسبات الخاصة، بينما تلبي الخيارات المجمدة المشتريات الاندفاعية والراحة، مسلطة الضوء على التعايش بين كلا القطاعين.

حسب الفئة: العلامة النظيفة العضوية تظهر كمحرك نمو

في عام 2024، تسيطر منتجات المخابز التقليدية على حصة سوقية مهيمنة قدرها 41.59%، مما يؤكد العادات الراسخة للمستهلكين والحساسية للسعر عبر أسواق أوروبا المتنوعة. ومع ذلك، قطاع العضوي/العلامة النظيفة على مسار مذهل، يفخر بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.67% حتى عام 2030. هذه الطفرة تشير إلى تحول محوري في تركيز المستهلك نحو شفافية المكونات والاختيارات المركزة على الصحة. مسلطاً الضوء على هذا الاتجاه، أفادت الوزارة الفيدرالية للغذاء والزراعة (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft) أنه بحلول ديسمبر 2024، كان لدى ألمانيا 109,567 منتجاً يتفاخر بفخر بالعلامات العضوية. في الوقت نفسه، قطاع البروتين/الوظيفي، رغم كونه متواضعاً حالياً في الحجم، يتكيف بسرعة لتلبية التطلعات الغذائية ونمط الحياة للمستهلكين المهتمين بالصحة.

مع ازدياد تمييز المستهلكين، يكتسب وضع العلامة النظيفة بروزاً. يفحص المتسوقون الآن قوائم المكونات بدقة، مفضلين المنتجات الخالية من المضافات الاصطناعية والمواد الحافظة والكيماويات الاصطناعية. يركب قطاع البروتين/الوظيفي موجة الوعي الغذائي المتزايد واتجاهات نمط الحياة النشط. تظهر المنتجات في هذه الفئة بشكل متزايد البروتينات النباتية والألياف المحسنة ومكونات وظيفية أخرى تقدم مزايا صحية متميزة. علاوة على ذلك، إن ميل أوروبا نحو الأنظمة الغذائية النباتية والصحة الشاملة يحفز الابتكارات في تركيبات المخابز، مازجاً المتعة مع الفوائد الغذائية. إن ثبات القطاع التقليدي يمكن أن يُعزى إلى المستهلكين الحساسين للسعر الذين يعطون الأولوية للقيمة، خاصة أثناء الانكماش الاقتصادي عندما يضيق الإنفاق الاختياري.

حسب قناة التوزيع: البيع بالتجزئة عبر الإنترنت يحول وصول السوق

في عام 2024، تسيطر السوبر ماركت والهايبر ماركت على حصة سوقية مهيمنة قدرها 37.24%، بفضل انتشارها الجغرافي الواسع والتسعير التنافسي وجاذبية التسوق الواحد للمستهلكين الأوروبيين السائدين. في الوقت نفسه، متاجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت هي النجوم الصاعدة، تفخر بمعدل نمو سنوي مركب قوي قدره 7.11% حتى عام 2030. هذه الطفرة تعكس التحول الرقمي الأوسع والتحولات في عادات التسوق للمستهلكين، اتجاه تسارع بوضوح بتغيرات نمط الحياة ما بعد الجائحة. التحضر ونمط الحياة السريع يدعم نمو متاجر الخدمة الذاتية، بينما تنحت المخابز والمتاجر المتخصصة مكانتها بعروض حرفية وتجارب عملاء مخصصة.

في ألمانيا، تتزايد مبيعات الطعام عبر الإنترنت، مع منتجات المخابز التي تستفيد من خدمات الاشتراك ونماذج مباشر إلى المستهلك ومنصات السوق. تنمو قنوات الراحة مع اتجاهات العمل الهجين والطلب على الوجبات السريعة، خاصة في قطاع الطعام أثناء التنقل في المملكة المتحدة. يجذب تجار التجزئة بالخصم وعمليات الدفع والحمل المستهلكين الحساسين للسعر بخيارات القيمة والجملة. يجب على المصنعين تبني استراتيجيات خاصة بالقناة لتحسين التشكيلات والتسعير والترويج مع ضمان اتساق العلامة التجارية. التكامل الرقمي ضروري لإدارة المخزون ومشاركة العملاء والقرارات المدفوعة بالبيانات في منطقة بيع تجزئة معقدة.

التحليل الجغرافي

تصدرت المملكة المتحدة السوق الأوروبية لمنتجات المخابز بحصة إيراد 29.21% في عام 2024، مدعومة بشبكة بيع تجزئة متقدمة واستهلاك عالي للفرد. تُظهر ألمانيا أعلى زخم نمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.19% حيث يميل المتسوقون المهتمون بالبيئة نحو خطوط المخابز النباتية والوظيفية. تحافظ فرنسا على تراثها الحرفي، مع تجدد اهتمام المستهلكين بخبز المناطق المحددة مما يدعم الشركات المحلية. 

يرى تركيز إيطاليا على الاستدامة غالبية المشترين يقيمون التأثير البيئي عند اختيار منتجات المخابز، مع العلامات الخاصة التي تستحوذ على حجم بارز. تستفيد إسبانيا من السياحة والتفضيلات المتوسطية التي تفضل تشكيلات المعجنات المتنوعة. الأسواق الاسكندنافية، رغم كونها أصغر، تضع معايير للتغليف القابل للتدوير والخبز المحايد الكربون. تشهد دول أوروبا الشرقية مثل بولندا تحديثاً سريعاً، مدعوماً بعمليات استحواذ مثل شراء Grupo Bimbo لـ Vel Pitar في رومانيا.

بلجيكا وهولندا تدعمان التدفقات العابرة للحدود بفضل مراكزهما اللوجستية. يطبق المنظمون قوانين الاتحاد الأوروبي المشتركة، ومع ذلك تبقي الأذواق المحلية خطوط الابتكار مشغولة. التوحيد، المصور بشراء Valeo Foods لـ Dal Colle الإيطالية، يؤكد البحث عن النطاق وعمق العلامة التجارية عبر السوق الأوروبية لمنتجات المخابز.