حجم وحصة السوق العقاري التجاري السعودي

السوق العقاري التجاري السعودي (2025 - 2030)
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

تحليل السوق العقاري التجاري السعودي من قبل Mordor Intelligence

يبلغ حجم السوق العقاري التجاري السعودي 132.41 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 141.16 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.61%. مبادرات رؤية 2030 المستمرة، وخط مشاريع بقيمة 1.1 تريليون دولار أمريكي، وتحول صندوق الاستثمارات العامة نحو التخصيصات المحلية تدعم الطلب المستقر عبر الأصول المكتبية والتجزئة والضيافة والصناعية. تنامي الشهية المؤسسية للعقارات المدرة للدخل، وقوانين الملكية الأجنبية المتحررة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتسجيل أكثر من 500 مقر إقليمي أجنبي منذ 2021 تحافظ على الطلب الجيد للمكاتب الممتازة. منصات اللوجستيات تتمتع برياح خلفية إضافية من تزايد حجم التجارة الإلكترونية، بينما السياحة الدينية تسرع امتصاص الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة. العوائق قريبة المدى تشمل اعتماد العمل الهجين وارتفاع تكاليف البناء ونفقات تخفيف مخاطر المناخ، إلا أن هذه العوامل تفوقها أسعار الأراضي المرتفعة بالقرب من المشاريع الضخمة والإيجارات المرتفعة التي تحصل عليها المباني الخضراء المعتمدة.

أهم نقاط التقرير

  • حسب نوع العقار، تصدرت المكاتب بحصة 31% من إيرادات السوق العقاري التجاري السعودي في عام 2024. من المتوقع أن يتوسع السوق العقاري التجاري السعودي للأصول اللوجستية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.34% بين 2025-2030.
  • حسب نموذج الأعمال، حافظت معاملات المبيعات على 69% من حصة السوق العقاري التجاري السعودي في عام 2024. السوق العقاري التجاري السعودي للإيجارات يسجل أسرع نمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.12% بين 2025-2030.
  • حسب المستخدم النهائي، استحوذت الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على 65% من حجم السوق العقاري التجاري السعودي في عام 2024. السوق العقاري التجاري السعودي لطلب الأسر الفردية يتقدم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.01% بين 2025-2030.
  • حسب المنطقة، سيطرت الرياض على 48% من السوق العقاري التجاري السعودي في عام 2024. السوق العقاري التجاري السعودي لمكة المكرمة، المنطقة الأسرع نمواً، يتقدم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.22% بين 2025-2030.

تحليل القطاعات

حسب نوع العقار: اللوجستيات تقود التنويع

المرافق اللوجستية هي المكون الأسرع نمواً في السوق العقاري التجاري السعودي، مسجلة معدل نمو سنوي مركب قدره 7.34% حتى 2030 مع تزايد أحجام التجارة الإلكترونية وبحث المصنعين عن القرب من مراكز التصدير. المكاتب لا تزال تحتفظ بأكبر حصة 31% من إيرادات 2024، لكن الامتصاص المستمر في مستودعات البناء بحسب المواصفات يوسع حجم السوق العقاري التجاري السعودي للأصول الصناعية. المطورون يستفيدون من حوافز المناطق الحرة لمدة 50 عاماً لطرح مراكز وفاء متعددة المستويات بالقرب من موانئ الرياض والدمام، مما يرفع العوائد بـ 120 نقطة أساس فوق المكاتب الأساسية. 

السوق العقاري التجاري السعودي يستفيد أيضاً من 320,000 مفتاح فندقي قيد التطوير، مما يعكس التنويع المدفوع بالسياحة. مساحات التجزئة تتطور نحو أشكال تجريبية داخل مولات مختلطة الاستخدام ممولة بقروض مرتبطة بالاستدامة بقيمة 5.25 مليار ريال سعودي (1.39 مليار دولار أمريكي). قشور مراكز البيانات تكمل فئة "أخرى"، مدعومة بـ 10 مليار دولار أمريكي في إنفاق فائق الحجم. مجتمعة، هذه التحولات توازن المحفظة بعيداً عن التركيز المكتبي التاريخي وتوسع حصة السوق العقاري التجاري السعودي للقطاعات غير المكتبية.

تحليل السوق للسوق العقاري التجاري السعودي: مخطط نوع العقار
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

احصل على توقعات سوقية مفصلة على أدق المستويات
تحميل PDF

حسب نموذج الأعمال: الإيجارات تكتسب زخماً

احتفظت معاملات المبيعات بـ 69% من التداول في 2024، إلا أن الإيجارات تنمو بشكل أسرع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.12% حيث يقدر مديرو الأصول التدفقات النقدية القابلة للتنبؤ في عالم المعدلات المرتفعة. إرشادات صناديق الاستثمار العقاري الموسعة وبدلات الملكية الأجنبية بنسبة 49% في عقارات المدن المقدسة توسع قواعد الرعاة والمستثمرين، مما يعزز السوق العقاري التجاري السعودي. انتقال هيئة السوق المالية للسماح بأنشطة الأوراق المالية البحرية يضخ سيولة جديدة في المركبات الموجهة للدخل. 

المؤسسات تفضل بشكل متزايد استراتيجيات الدخل الطويل مثل البيع والاستئجار ومخططات البناء للإيجار. روشن يخصص جزءاً من خط أنابيبها البالغ 350 مليار ريال سعودي (93.27 مليار دولار أمريكي) لمشاريع مختلطة الاستخدام تحتوي على 4 مليون متر مربع من المساحة التجارية القابلة للتأجير. الإقراض المصرفي، المرتفع بنسبة 40.5% سنوياً إلى 374.5 مليار ريال سعودي (99.80 مليار دولار أمريكي)، يتبنى نموذج الإنشاء للتوزيع الذي يعيد توزيع المخاطر بينما يدعم التوسع المستقر لمخزون الإيجارات داخل السوق العقاري التجاري السعودي.

تحليل السوق للسوق العقاري التجاري السعودي: مخطط نموذج الأعمال
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

احصل على توقعات سوقية مفصلة على أدق المستويات
تحميل PDF

حسب المستخدم النهائي: الطلب المؤسسي يحافظ على النمو

الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة احتلت 65% من المساحة في 2024، نسبة معززة بترقية التصنيف الائتماني A+ التي تقلل تكاليف الاقتراض وتشجع التوسع التجاري. قواعد المقرات الإلزامية تتطلب من الشركات متعددة الجنسيات تمركز كبار الموظفين محلياً، مما يؤمن الطلب المكتبي ويرفع حجم السوق العقاري التجاري السعودي للأبراج المتميزة[1]إدارة التجارة الدولية الأمريكية، "المملكة العربية السعودية - قطاع العقارات،" trade.gov

مشاركة الأسر تلحق بالركب، مدفوعة ببرنامج الإسكان الوطني الذي يدفع معدل ملكية المنازل نحو 70%. إصدار صكوك مدعومة بالرهون العقارية وخط أنابيب صندوق التنمية العقارية البالغ 190 مليار ريال سعودي (50.63 مليار دولار أمريكي) يحسن القدرة على تحمل التكاليف، مما يغذي الطلب الفائض على تجزئة الأحياء والمكاتب صغيرة الحجم. الجهات الحكومية وشبه السيادية في قوس "أخرى" تمتص الأصول المتخصصة مثل مراكز البيانات وحدائق البحوث، مما ينوع السوق العقاري التجاري السعودي.

التحليل الجغرافي

الرياض ترسو على 48% من السوق العقاري التجاري السعودي، مدعومة بنمو السكان إلى 9.6 مليون بحلول 2030 ورؤية المربعة الجديدة التي تضيف 104,000 منزل و9,000 غرفة فندقية ومركز ترفيهي على شكل مكعب بارز. حوافز المنطقة اللوجستية المتكاملة المربوطة للمستثمرين تجذب شبكات التوزيع التي ترفع الطلب على المكاتب والمستودعات بأرقام مضاعفة. مجتمع سدرة التابع لروشن البالغ 20 مليون متر مربع، الواقع بالقرب من المطار الدولي، يزيد من العرض المختلط الاستخدام ويوسع حجم السوق العقاري التجاري السعودي في العاصمة.

مكة المكرمة تسجل أسرع معدل نمو سنوي مركب 7.22%، مدعومة بمشروع جبل عمر الضخم الذي يضع 5,000 مفتاح على مسافة سير من الحرم الشريف. السياحة الدينية وصلت إلى 35.8 مليون معتمر في 2024، وخطوط أنابيب المشاريع الضخمة تلتزم بـ 252,000 غرفة فندقية مستقبلية، مما يمدد السوق العقاري التجاري السعودي جيداً خارج مناطق الضيافة التقليدية. الملكية الأجنبية المتحررة في شركات المواقع المقدسة تضيف عمقاً للتدفقات الاستثمارية المستهدفة للأروقة التجارية والشقق المخدومة.

المنطقة الشرقية تستفيد من الميناء المدار خاصة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية-أحد الأسرع نمواً في العالم-لجذب العناقيد الصناعية الخفيفة وشركات اللوجستيات البحرية[2]محمد الرشيد، "إحصائيات أداء الموانئ 2024،" هيئة المدن الاقتصادية، ecza.gov.sa. النمو السكني الداخلي حول الخبر يقترن مع التجزئة الفاخرة في الدمام والظهران، موازنة احتياجات المكاتب المدفوعة بالبتروكيماويات. المشاريع الضخمة الشمالية الغربية مثل نيوم وجزيرة سندالة[3]شركة نيوم، "صحيفة حقائق جزيرة سندالة،" نيوم، neom.comوممر السياحة في البحر الأحمر توسع البصمة الجغرافية للسوق العقاري التجاري السعودي مقدمة فنادق عدم الانبعاثات الصفرية وقرى إيجابية الكربون التي تضع معايير إقليمية جديدة.

المشهد التنافسي

السوق العقاري التجاري في المملكة العربية السعودية مُجزأ بدرجة متوسطة، مع ظهور روشن المدعومة من الدولة كلاعب هائل. مُسلحة بـ 350 مليار ريال سعودي (93.27 مليار دولار أمريكي)، روشن تتحدى المطورين الخاصين الراسخين من خلال الاستفادة من بنوك أراضيها الواسعة والبنية التحتية المتكاملة والوصول المفضل لرأس المال. شركة المملكة القابضة، بالشراكة مع البحر الأحمر العالمية، تحدث موجات مع مشروع جزيرة شورى، مازجة هيبة العلامة التجارية مع عظمة المشروع الضخم. في الوقت نفسه، دار الأركان تنوع مصادر تمويلها بإصدار صكوك بحرية لتمويل الإقامات ذات العلامات التجارية، مؤكدة على الأهمية المتزايدة لتنويع أسواق رأس المال في المنطقة.

التكنولوجيا والاستدامة هي عوامل تمييز حاسمة. مزيج الطاقة الهيدروجينية-الشمسية لبرج فوربس الدولي يؤمن أول تسجيل عالمي لعدم الانبعاثات الكربونية ويرفع الإيجارات الفعلية، مما يدفع المنافسين لتجديد الواجهات وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. تطبيقات تكنولوجيا العقارات-من إدارة الأصول التوأم الرقمي إلى سجل الأراضي بلوك تشين، تسهل التأجير وتقطع الشواغر بما يصل إلى 4 نقاط مئوية. التوحيد نشط؛ 108 ملف اندماج في الربع الأول-2025 ضم 80% من المشترين الأجانب، مما يشير إلى الاهتمام العابر للحدود المتزايد الذي قد يعيد تشكيل السوق العقاري التجاري السعودي.

آفاق المساحة البيضاء تكمن في العقد الحضرية من الدرجة الثانية مثل الطائف والأحساء، حيث تتجاوز تدفقات الزوار السنوية 20 مليون، إلا أن مخزون الفنادق ذات العلامات التجارية لا يزال ضعيفاً. المطورون الأوائل الذين يؤمنون قطعاً بالقرب من المطارات الجديدة أو روابط السكك الحديدية يمكن أن يحصدوا عوائد مرتفعة بمجرد اكتمال البنية التحتية، مما يضيف توتر تنافسي عبر السوق العقاري التجاري السعودي.

قادة صناعة العقار التجاري السعودي

  1. شركة السعدان العقارية

  2. شركة جبل عمر للتطوير

  3. شركة دار الأركان للتطوير العقاري

  4. شركة المملكة القابضة

  5. شركة سدكو للتطوير

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
تركيز السوق العقاري التجاري السعودي
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل PDF

التطورات الحديثة في الصناعة

  • فبراير 2025: وافقت DataVolt مع نيوم على بناء مصنع ذكي اصطناعي بدون انبعاثات بتكلفة 5 مليار دولار أمريكي، تشغيلي بحلول 2028.
  • فبراير 2025: دخل قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، ملغياً تراخيص الاستثمار الأجنبي ومنحاً معاملة متساوية للمستثمرين الخارجيين.
  • نوفمبر 2024: أعادت روشن العلامة التجارية للتوسع خارج الإسكان، كاشفة عن خط أنابيب 200 مليون متر مربع سكني و4 مليون متر مربع تجاري.
  • أكتوبر 2024: شكل صندوق الاستثمارات العامة وبروكفيلد شراكة بروكفيلد الشرق الأوسط، مركبة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي مع تخصيص 50% على الأقل للأصول السعودية.

فهرس المحتويات لتقرير صناعة العقار التجاري السعودي

1. المقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
  • 1.2 نطاق الدراسة

2. منهجية البحث

3. الملخص التنفيذي

4. المشهد السوقي

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 اتجاهات الشراء العقاري التجاري - رؤى اجتماعية-اقتصادية وديموغرافية
  • 4.3 تحليل العائد الإيجاري
  • 4.4 اختراق أسواق رأس المال ووجود صناديق الاستثمار العقاري
  • 4.5 النظرة التنظيمية
  • 4.6 النظرة التكنولوجية
  • 4.7 رؤى في تكنولوجيا العقارات والشركات الناشئة النشطة في القطاع
  • 4.8 رؤى في المشاريع القائمة والقادمة
  • 4.9 محركات السوق
    • 4.9.1 ارتفاع في تخصيص رؤوس الأموال المؤسسية للأصول المكتبية الأساسية
    • 4.9.2 تسارع الطلب على المساحات الصناعية واللوجستية الممتازة مدفوعاً بالتجارة الإلكترونية
    • 4.9.3 خط المشاريع البنية التحتية المدعوم حكومياً يرفع قيم الأراضي التجارية
    • 4.9.4 إعادة تقييم المباني الخضراء المتوافقة مع معايير ESG تفتح إيجارات مرتفعة
    • 4.9.5 انتعاش السياحة الدولية ينشط عائد الإيراد لكل غرفة متاحة لفنادق وسط المدينة
    • 4.9.6 تفويضات توطين البيانات تغذي تطوير مراكز البيانات المحلية
  • 4.10 قيود السوق
    • 4.10.1 اعتماد العمل من المنزل المستمر يخفف صافي امتصاص مكاتب وسط المدينة
    • 4.10.2 ارتفاع تكاليف البناء ونقص العمالة يؤخر تسليم المشاريع
    • 4.10.3 التشديد النقدي وارتفاع معدلات الحد الأقصى يضغط على المعاملات
    • 4.10.4 تعرض مخاطر مناخية متزايدة يرفع أقساط التأمين للأصول الساحلية
  • 4.11 تحليل القيمة / سلسلة التوريد
    • 4.11.1 نظرة عامة
    • 4.11.2 مطوري العقارات والمقاولين - رؤى كمية ونوعية رئيسية
    • 4.11.3 وسطاء ووكلاء العقارات - رؤى كمية ونوعية رئيسية
    • 4.11.4 شركات إدارة العقارات - رؤى كمية ونوعية رئيسية
    • 4.11.5 رؤى حول الخدمات الاستشارية للتقييم وخدمات العقارات الأخرى
    • 4.11.6 حالة صناعة مواد البناء والشراكات مع المطورين الرئيسيين
    • 4.11.7 رؤى حول المستثمرين / المشترين العقاريين الاستراتيجيين الرئيسيين في السوق
  • 4.12 قوى بورتر الخمس
    • 4.12.1 القوة التفاوضية للموردين
    • 4.12.2 القوة التفاوضية للمشترين
    • 4.12.3 تهديد الداخلين الجدد
    • 4.12.4 تهديد البدائل
    • 4.12.5 كثافة المنافسة التنافسية

5. حجم السوق وتوقعات النمو (القيمة)

  • 5.1 حسب نوع العقار
    • 5.1.1 المكاتب
    • 5.1.2 التجزئة
    • 5.1.3 اللوجستيات
    • 5.1.4 أخرى (صناعي، ضيافة، إلخ.)
  • 5.2 حسب نموذج الأعمال
    • 5.2.1 المبيعات
    • 5.2.2 الإيجار
  • 5.3 حسب المستخدم النهائي
    • 5.3.1 أفراد / أسر
    • 5.3.2 شركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة
    • 5.3.3 أخرى
  • 5.4 حسب المنطقة
    • 5.4.1 الرياض
    • 5.4.2 جدة
    • 5.4.3 مكة المكرمة
    • 5.4.4 بقية المملكة العربية السعودية

6. المشهد التنافسي

  • 6.1 تركيز السوق
  • 6.2 التحركات الاستراتيجية
  • 6.3 تحليل الحصة السوقية
  • 6.4 ملفات الشركات {(تتضمن نظرة عامة على المستوى العالمي، نظرة عامة على مستوى السوق، القطاعات الأساسية، المالية حسب التوفر، المعلومات الاستراتيجية، رتبة/حصة السوق للشركات الرئيسية، المنتجات والخدمات، والتطورات الحديثة)}
    • 6.4.1 شركة السعدان العقارية
    • 6.4.2 شركة جبل عمر للتطوير
    • 6.4.3 شركة دار الأركان للتطوير العقاري
    • 6.4.4 شركة المملكة القابضة
    • 6.4.5 شركة سدكو للتطوير
    • 6.4.6 شركة عبد اللطيف جميل العقارية
    • 6.4.7 الشركة العقارية السعودية (العقارية)
    • 6.4.8 إعمار المدينة الاقتصادية
    • 6.4.9 شركة أم القرى للتطوير
    • 6.4.10 الشركة الاقتصادية لجدة
    • 6.4.11 شركة الإنماء للاستثمار العقاري
    • 6.4.12 روشن (صندوق الاستثمارات العامة)
    • 6.4.13 شركة مسك سيتي للتطوير
    • 6.4.14 البحر الأحمر العالمية
    • 6.4.15 شركة القدية للاستثمار
    • 6.4.16 كوشمان وويكفيلد السعودية
    • 6.4.17 سي بي آر إي السعودية
    • 6.4.18 جي إل إل الرياض
    • 6.4.19 نايت فرانك السعودية
    • 6.4.20 كوليرز السعودية

7. الفرص السوقية والنظرة المستقبلية

يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

نطاق تقرير السوق العقاري التجاري السعودي

العقار التجاري يشير إلى العقار غير السكني الذي يخدم لتوليد الدخل. يشمل هذا مراكز التسوق والفنادق والمساحات المكتبية، من بين أخرى. تحليل خلفية كامل للسوق العقاري التجاري السعودي، بما في ذلك تقييم الاقتصاد ومساهمة القطاعات في الاقتصاد، نظرة عامة على السوق، تقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية، والاتجاهات الناشئة في قطاعات السوق، ديناميكيات السوق، والاتجاهات الجغرافية، وتأثير كوفيد-19 مدرج في التقرير.

السوق العقاري التجاري في المملكة العربية السعودية مقسم حسب النوع (مكاتب، تجزئة، صناعي، لوجستيات، متعدد العائلات، وضيافة) وحسب المدن الرئيسية (الرياض، جدة، ومكة المكرمة). التقرير يقدم حجم السوق والتوقعات للسوق العقاري التجاري السعودي بالقيمة (دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

حسب نوع العقار
المكاتب
التجزئة
اللوجستيات
أخرى (صناعي، ضيافة، إلخ.)
حسب نموذج الأعمال
المبيعات
الإيجار
حسب المستخدم النهائي
أفراد / أسر
شركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة
أخرى
حسب المنطقة
الرياض
جدة
مكة المكرمة
بقية المملكة العربية السعودية
حسب نوع العقار المكاتب
التجزئة
اللوجستيات
أخرى (صناعي، ضيافة، إلخ.)
حسب نموذج الأعمال المبيعات
الإيجار
حسب المستخدم النهائي أفراد / أسر
شركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة
أخرى
حسب المنطقة الرياض
جدة
مكة المكرمة
بقية المملكة العربية السعودية
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الرئيسية المُجاب عنها في التقرير

ما هي القيمة الحالية للسوق العقاري التجاري السعودي؟

القطاع مُقوم بـ 132.41 مليار دولار أمريكي في 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 141.16 مليار دولار أمريكي بحلول 2030.

أي قطاع عقاري ينمو بأسرع معدل؟

أصول اللوجستيات والصناعة تقود بمعدل نمو سنوي مركب 7.34%، مدعومة بالتجارة الإلكترونية وحوافز المناطق الحرة.

كم تسيطر الرياض من السوق؟

الرياض تحتفظ بـ 48% من إجمالي النشاط، مدعومة بتفويضات المقرات وخط أنابيب المربعة الجديدة المختلط الاستخدام.

لماذا تكتسب الإيجارات زخماً على المبيعات؟

المستثمرون يفضلون التدفقات النقدية المستقرة، معززة بقواعد صناديق الاستثمار العقاري الموسعة وبيئات أسعار فائدة مرتفعة التي ترفع جاذبية الأصول المدرة للدخل.

ما معايير الاستدامة التي تؤثر على قيم الأصول؟

برامج مثل مستدام وLEED، إلى جانب المشاريع الرائدة مثل برج فوربس الدولي، تدفع المطورين نحو تصاميم عدم الانبعاثات الصفرية التي تحصل على إيجارات مرتفعة.

كيف سيؤثر قانون الاستثمار الجديد على المشاركة الأجنبية؟

بإزالة حواجز التراخيص ومنح معاملة متساوية، من المتوقع أن يسرع القانون رؤوس الأموال الواردة ويعمق السيولة عبر السوق العقاري التجاري السعودي.

آخر تحديث للصفحة في: