حجم وحصة سوق تشخيص وعلاج سرطان القولون والمستقيم
تحليل سوق تشخيص وعلاج سرطان القولون والمستقيم من قبل موردور إنتيليجنس
يقدر سوق تشخيص وعلاج سرطان القولون والمستقيم بـ 29.89 مليار دولار أمريكي في 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 38.09 مليار دولار أمريكي بحلول 2030، متقدماً بمعدل نمو سنوي مركب 4.95%. التوسع الحالي مدعوم بالطب الدقيق، والفحص المعزز بالذكاء الاصطناعي، والطرح المستمر لخيارات العلاج المناعي التي ترفع نتائج البقاء على قيد الحياة مع الحفاظ على التسعير المميز. الاختبارات غير الجراحية-الحمض النووي البرازي، الفحوصات القائمة على الدم، وتنظير القولون المساعد بالذكاء الاصطناعي-تجلب الفئات السكانية غير المفحوصة سابقاً إلى المسارات السريرية، بينما تعيد مثبطات نقاط التفتيش المزدوجة تشكيل العلاج الخط الأول للمرضى المحددين بالواسمات الحيوية. التوافق في التعويض في الولايات المتحدة والتقارب السياسي في أوروبا يسرعان الاعتماد، وآسيا والمحيط الهادئ تتجاوز عقد النقص التراثية من خلال برامج التكنولوجيا الممولة حكومياً. ضغوط التكلفة وقيود الطاقة تستمر، ولكن سوق تشخيص وعلاج سرطان القولون والمستقيم يواصل تحقيق الدخل من الابتكار أسرع من استقرار أحجام الفحص في الاقتصادات الناضجة.
الوجبات الرئيسية من التقرير
- حسب الطريقة، حملت التقنيات التشخيصية 27.9% من حصة سوق تشخيص وعلاج سرطان القولون والمستقيم في 2024، بينما العلاجات في طريقها لتسجيل أسرع معدل نمو سنوي مركب 13.6% خلال 2030.
- حسب الجغرافيا، قادت أمريكا الشمالية بحصة إيرادات 34.6% في 2024، بينما من المتوقع أن تنمو آسيا والمحيط الهادئ بمعدل نمو سنوي مركب 7.70% خلال 2030.
اتجاهات ورؤى سوق تشخيص وعلاج سرطان القولون والمستقيم العالمي
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % التأثير على توقع معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| ارتفاع معدل الإصابة وانتشار سرطان القولون والمستقيم | +1.20% | عالمي، مع أعلى تأثير في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا | طويل الأمد (≥ 4 سنوات) |
| الاعتماد السريع لفحوصات الحمض النووي البرازي والفحوصات القائمة على الدم من الجيل التالي | +0.80% | أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي، توسع إلى آسيا والمحيط الهادئ | متوسط الأمد (2-4 سنوات) |
| القفزات التكنولوجية في العلاجات المستهدفة وخطوط إنتاج العلاج المناعي | +1.10% | عالمي، بقيادة أمريكا الشمالية وأوروبا | متوسط الأمد (2-4 سنوات) |
| توسيع الفحص القائم على الإرشادات إلى الأعمار 45 سنة في الأسواق الرئيسية | +0.60% | أمريكا الشمالية، أوروبا، بلدان مختارة في آسيا والمحيط الهادئ | قصير الأمد (≤ 2 سنة) |
| اختبارات المرض المتبقي الجزيئي (MRD) تعيد تشكيل قرارات العلاج المساعد | +0.40% | أمريكا الشمالية، أوروبا، أسواق آسيا والمحيط الهادئ المتميزة | طويل الأمد (≥ 4 سنوات) |
| التعويض القائم على القيمة الذي يكافئ الكشف المبكر | +0.30% | أمريكا الشمالية، أسواق أوروبية مختارة | متوسط الأمد (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
ارتفاع معدل الإصابة بسرطان القولون والمستقيم
ارتفع معدل الإصابة المبكرة من 5.43 إلى 6.13 لكل 100,000 بين 1990 و2021، والنمذجة تشير إلى تسارع مستمر حتى 2030.[1]B. Siegel et al., "Global Trends in Early-Onset Colorectal Cancer," bmcmedicine.biomedcentral.com البيئات عالية الدخل تشهد تقارب نمط الحياة الذي يرفع المخاطر في أعمار أصغر، بينما تسجل آسيا والمحيط الهادئ معدلات إصابة 7.51 لكل 100,000 للذكور و6.22 للإناث. البقاء على قيد الحياة الأطول يعزز طلب الفحص والمتابعة مدى الحياة، راسخاً رؤية الإيرادات المستدامة في سوق تشخيص وعلاج سرطان القولون والمستقيم.
الاعتماد السريع لفحوصات الحمض النووي البرازي والفحوصات القائمة على الدم من الجيل التالي
موافقات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لشيلد (حساسية 83.1%)، كولوجارد بلس (93.9%)، وكولوسنس (94.4%) في 2024 وسعت مجموعة أدوات الاختبار غير الجراحي.[2]FDA, "Blood-Based and Stool-Based Colorectal Cancer Screening Tests," fda.gov هذه الطرق تعالج 40% من البالغين المؤهلين الذين تخطوا تاريخياً تنظير القولون، مما قد يضيف 15-20 مليون أمريكي إلى مجموعة الفحص السنوي. ثقة المستثمرين تعززت مع جولة التمويل الجديدة من السلسلة C لجينوسكوبي بقيمة 105 مليون دولار أمريكي في يناير 2025.
القفزات التكنولوجية في العلاجات المستهدفة وخطوط إنتاج العلاج المناعي
مجموعات مثبطات KRAS G12C تم إقرارها في 2024-2025، فتحت خيارات لـ 40% من الأورام إيجابية الطفرة، بينما مثبطات نقاط التفتيش المزدوجة (أوبديفو + يرفوي) حققت متوسط بقاء خالي من تقدم المرض لم يتم الوصول إليه بعد مقابل 39.3 شهر للعلاج الأحادي في مرض MSI-H.[3]Bristol Myers Squibb, "Opdivo + Yervoy Receives FDA Approval for Metastatic Colorectal Cancer," bms.com التشخيصات المصاحبة مدمجة الآن في سير عمل الوصفات، مما يرفع الطلب على فحوصات الواسمات الحيوية ضمن سوق تشخيص وعلاج سرطان القولون والمستقيم.
توسيع الفحص القائم على الإرشادات إلى الأعمار 45 سنة في الأسواق الرئيسية
اعتماد برنامج الرعاية الطبية 2025 وتوافق دافعي التأمين الخاص فتح أهلية الفحص لـ 19 مليون أمريكي إضافي، محسناً نسب التكلفة لكل QALY عبر مجموعات المخاطر. هولندا والدنمارك عكستا السياسة، مؤكدتين الزخم عبر الأطلسي للكشف المبكر.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % التأثير على توقع معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| التكلفة العالية للأدوية والسميات المرتبطة بالعلاج | -0.70% | عالمي، الأشد في الأسواق الناشئة | متوسط الأمد (2-4 سنوات) |
| الالتزام دون الأمثل بالفحص في البيئات منخفضة الموارد | -0.50% | آسيا والمحيط الهادئ، الشرق الأوسط وأفريقيا، أمريكا اللاتينية | طويل الأمد (≥ 4 سنوات) |
| فعالية محدودة للعلاج المناعي في أورام MSS تسبب استنزاف عالي في التجارب | -0.40% | عالمي، خاصة أمريكا الشمالية وأوروبا | متوسط الأمد (2-4 سنوات) |
| عوائق تكامل البيانات والخصوصية لمنصات التشخيص المدفوعة بالذكاء الاصطناعي | -0.30% | أمريكا الشمالية، أوروبا، أسواق مختارة في آسيا والمحيط الهادئ | قصير الأمد (≤ 2 سنة) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
التكلفة العالية للأدوية والسميات المرتبطة بالعلاج
أنظمة العلاج المستهدف تبلغ متوسطها 150,000-200,000 دولار أمريكي سنوياً، عبء يقلل الاعتماد حيث الإنفاق الشخصي يتجاوز 60% من إجمالي تكاليف الرعاية الصحية. العلاج المناعي المشترك يتطلب مراقبة أمان مكثفة حيث يمكن أن تصل الأحداث الضائرة من الدرجة 3/4 إلى 81%، مما يمد ميزانيات علم الأورام والبنية التحتية للرعاية في صناعة تشخيص وعلاج سرطان القولون والمستقيم.
الالتزام دون الأمثل بالفحص في البيئات منخفضة الموارد
معدلات الفحص تتراوح من 75% في الدنمارك إلى 6.3% في البلدان التي تفتقر للبرامج المنظمة. في المملكة العربية السعودية، 62% من الأفراد المؤهلين لم يتم فحصهم أبداً، بشكل أساسي بسبب قلق تنظير القولون والوصول الجغرافي المحدود. هذه الفجوات تترجم إلى عروض متأخرة المرحلة ترفع الوفيات وتخمد توقعات النمو لسوق تشخيص وعلاج سرطان القولون والمستقيم.
تحليل القطاعات
حسب الطريقة: العلاجات تقود النمو رغم هيمنة التشخيص
العلاجات حققت رياح خلفية قوية، مسجلة معدل نمو سنوي مركب 13.6% فاق نشاط الفحص. أوبديفو + يرفوي حصل على وضع الخط الأول لمرض MSI-H/dMMR وأعاد تعيين توقعات الإيرادات عند نقاط السعر المتميزة. أهداف KRAS وEGFR وHER2 توسع المجمعات القابلة للمعالجة، معززة حجم سوق تشخيص وعلاج سرطان القولون والمستقيم للأنظمة الشخصية. التشخيص احتفظ بـ 27.9% من حصة سوق تشخيص وعلاج سرطان القولون والمستقيم في 2024، مدعوم بالحمض النووي البرازي متعدد الأهداف، والواسمات الحيوية في الدم، وتنظير القولون بالذكاء الاصطناعي التي تجعل الفحص أكثر ملاءمة. جهاز GI Genius من مدترونيك رفع كشف الأورام الغدية بـ 14.4% وحصل على عقد VA لمدة ثلاث سنوات لحوالي 100 وحدة إضافية. شيلد وكولوسنس قدمت الاختبارات القائمة على الدم والRNA، لكن الدافعين لا يزالون يعايرون التغطية لتكاليفهم الأعلى لكل اختبار.
تحقيق الدخل من التشخيص يتحول من الحجم إلى التنويع. ساينسيز الدقيقة طرحت كولوجارد بلس بحساسية 93.9%، مقللة الإيجابيات الكاذبة ومعززة قيادتها. الفحوصات القائمة على الدم تنمو سريعاً بين المجموعات الأصغر سناً التي تفضل وخز الإبرة على المناظير الجراحية، توافق يحسن الالتزام. اختبارات المرض المتبقي الجزيئي تمد القيمة عبر سلسلة العلاج المستمرة من خلال تعليم المرض الأدنى بعد الجراحة، موسعة أكثر فرص حجم سوق تشخيص وعلاج سرطان القولون والمستقيم من خلال اختبارات المتابعة.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
التحليل الجغرافي
قيادة أمريكا الشمالية مرساة في شمولية التعويض وسرعة الابتكار. تغطية برنامج الرعاية الطبية لتصوير القولون بالأشعة المقطعية في 2025 يزيل عائق تكلفة إجرائية، مكملاً اختبارات الدم والبراز المعوضة بالفعل تحت رموز الوقاية. ستون بالمئة من تجارب أدوية سرطان القولون والمستقيم تُجرى في مراكز أمريكية وكندية، مسرعة إقرارات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التي تموج عالمياً. نشر VA لـ 100 وحدة GI Genius يؤكد الهجرة المؤسسية إلى تشخيص الذكاء الاصطناعي. المسارات التنظيمية مثل الجهاز الاختراقي ومراجعة الأولوية تكثف الجداول الزمنية، لكن التدقيق المتزايد على تكلفة العلاج يضخم عوائق الوقت للربح للإطلاقات الحديثة.
آسيا والمحيط الهادئ تتفوق على جميع المناطق بـ 7.70% معدل نمو سنوي مركب. البرامج الحكومية تمد الفحص إلى الصين الريفية وتدعم تنظير القولون بالذكاء الاصطناعي في اليابان، مساعدة التكنولوجيا على تجاوز العقد التقليدية. معدلات الإصابة 7.51 لكل 100,000 للذكور و6.22 للإناث تضغط على صناع السياسة للعمل. مجموعات التصنيع تقلل تكاليف المعدات بينما السياحة الطبية تقود المرضى الإقليميين إلى مراكز التكنولوجيا في تايلاند والهند، مضخمة الطلب داخل سوق تشخيص وعلاج سرطان القولون والمستقيم.
مسار أوروبا مستقر، مغذى ببرامج وطنية راسخة. الاستخدام لا يزال يختلف: 75% في الدنمارك لكن تحت 10% في الأعضاء منخفضي الدخل. الموافقات المركزية لوكالة الأدوية الأوروبية تطيل جداول زمنية لخط الإنتاج مقارنة بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية؛ لكن، بمجرد منح الإقرار، تغطية التعويض من خلال الأنظمة العالمية تؤدي إلى اختراق سريع. الشرق الأوسط وأفريقيا تعد بارتفاع مستقبلي، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تمول عائدات النفط مراكز السرطان المجهزة بتصوير الذكاء الاصطناعي والعلاجات المناعية.
المشهد التنافسي
الكثافة التنافسية معتدلة. ساينسيز الدقيقة، جاردانت هيلث، وبريستول مايرز سكويب مثلوا مجتمعين أكثر من 42% من إيرادات 2024 ضمن حجم سوق تشخيص وعلاج سرطان القولون والمستقيم. ساينسيز الدقيقة نمت إيرادات الربع الأول 2025 إلى 707 مليون دولار أمريكي مع نمو حجم كولوجارد 14%. اختبار شيلد الدموي من جاردانت هيلث يتحدى هيمنة الحمض النووي البرازي، مستهدفاً المرضى غير الملتزمين بملف حساسية 83.1%.
على جانب العلاج، بريستول مايرز سكويب وسعت امتيازها في علم الأورام المناعي مع مثبطات نقاط التفتيش المزدوجة التي تقلل مخاطر التقدم بـ 79% على العلاج الكيميائي. برنامج RYBREVANT من جونسون آند جونسون يعالج المرض المدفوع بـ EGFR وسجل 49% استجابة إجمالية في أورام RAS/BRAF من النوع البري. مدترونيك تستفيد من تمييز الذكاء الاصطناعي، مع GI Genius يقطع معدلات الأورام المفقودة بـ 50% في الممارسة السريرية ويفوز بجوائز توسيع VA.
الداخلون الناشئون يركزون على المرض المتبقي الجزيئي، الأومكس المتعددة، والأمراض الرقمية. تاجوميكس حصلت على تمويل إنوفيت UK بقيمة 860,000 جنيه إسترليني لتصديق لوحة فوق وراثية، بينما باث بريزنتر حصلت على إقرار FDA 510(k) لعارض سحابي يبسط سير عمل الأمراض. الاندماج والاستحواذ يبقى نشطاً حيث أكملت مرك بروميثيوس بايوساينسيز لتعزيز خطوط إنتاج الطب الدقيق في دلالات القولون والمستقيم. الحقل يفضل الشركات التي تدمج التشخيص والعلاجات تحت مظلات تجارية واحدة.
قادة صناعة تشخيص وعلاج سرطان القولون والمستقيم
-
شركة إبيجينوميكس
-
مختبرات أبوت
-
إف هوفمان-لا روش إيه جي
-
نوفيجينيكس إس إيه
-
أمجين إنك
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
التطورات الصناعية الحديثة
- يونيو 2025: تاجوميكس حصلت على منحة إنوفيت UK المحفز الطبي الحيوي بقيمة 860,000 جنيه إسترليني (1.1 مليون دولار أمريكي) لتطوير منصة أومكس متعددة للكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم.
- يونيو 2025: باث بريزنتر تحصل على إقرار FDA 510(k) لعارض أمراض رقمي متوافق مع هاماماتسو نانوزومر S360MD.
- أبريل 2025: بريستول مايرز سكويب تفوز بموافقة FDA لأوبديفو + يرفوي في الخط الأول MSI-H/dMMR لسرطان القولون والمستقيم النقيلي.
- مارس 2025: مينز بايومد تسجل أول مريض في eAArly DETECT 2 لتقدم تشخيص سرطان القولون والمستقيم القائم على الRNA.
- يناير 2025: جينوسكوبي تغلق تمويل السلسلة C بقيمة 105 مليون دولار أمريكي بقيادة بايو-راد لتسويق كولوسنس والتوسع إلى اختبار IBD.
نطاق تقرير سوق تشخيص وعلاج سرطان القولون والمستقيم العالمي
حسب نطاق التقرير، سرطان القولون والمستقيم، المعروف أيضاً بسرطان الأمعاء، سرطان القولون، أو سرطان المستقيم، هو أي شكل من أشكال السرطان التي تؤثر على القولون والمستقيم. التشخيص والعلاجات المستخدمة لإدارة سرطان القولون والمستقيم هي اختبارات فحص مختلفة، ومجموعات، والأجهزة الطبية.
ينقسم سوق تشخيص وعلاج سرطان القولون والمستقيم حسب الطريقة (تقنيات التشخيص (اختبارات البراز، الكيمياء النسيجية المناعية، تنظير القولون، التنظير السيني المرن، وتقنيات تشخيصية أخرى) والعلاجات (العلاج الكيميائي، العلاج المناعي، وعلاجات أخرى)) والجغرافيا (أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا-المحيط الهادئ، الشرق الأوسط وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية). يغطي التقرير أيضاً أحجام السوق المقدرة والاتجاهات لـ 17 دولة عبر المناطق الرئيسية عالمياً.
يقدم التقرير القيمة (بالدولار الأمريكي) للقطاعات المذكورة أعلاه.
| التقنيات التشخيصية | الاختبارات القائمة على البراز | اختبار الدم الخفي في البراز المناعي (FIT) |
| guaiac-FOBT | ||
| الحمض النووي البرازي متعدد الأهداف (mt-sDNA) | ||
| اختبارات الواسمات الحيوية القائمة على الدم | فحوصات ctDNA | |
| لوحات الميثيلة فوق الوراثية | ||
| التصوير القائم على المنظار | تنظير القولون | |
| تنظير القولون المساعد بالذكاء الاصطناعي | ||
| التنظير السيني المرن | ||
| الأشعة والمنظار الجزيئي | ||
| أمراض الأنسجة / الأمراض الرقمية | ||
| العلاجات | العلاج الكيميائي | فلوروبيريميدينز (5-FU، كابسيتابين) |
| أنظمة قائمة على أوكساليبلاتين (FOLFOX) | ||
| أنظمة قائمة على إرينوتيكان (FOLFIRI) | ||
| العلاج المستهدف | مضاد EGFR (سيتوكسيماب، بانيتوموماب) | |
| مضاد VEGF (بيفاسيزوماب، أفليبيرسيبت) | ||
| مثبطات BRAF / HER2 / KRAS G12C | ||
| العلاج المناعي | مثبطات PD-1 / PD-L1 | |
| مجموعات CTLA-4 | ||
| CAR-T / الفيروسات المحللة للأورام | ||
| علاجات أخرى (الإشعاع الانصمامي، اللقاحات) | ||
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| كندا | |
| المكسيك | |
| أوروبا | ألمانيا |
| المملكة المتحدة | |
| فرنسا | |
| إيطاليا | |
| إسبانيا | |
| بقية أوروبا | |
| آسيا والمحيط الهادئ | الصين |
| اليابان | |
| الهند | |
| كوريا الجنوبية | |
| أستراليا | |
| بقية آسيا والمحيط الهادئ | |
| الشرق الأوسط وأفريقيا | مجلس التعاون الخليجي |
| جنوب أفريقيا | |
| بقية الشرق الأوسط وأفريقيا | |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل |
| الأرجنتين | |
| بقية أمريكا الجنوبية |
| حسب الطريقة | التقنيات التشخيصية | الاختبارات القائمة على البراز | اختبار الدم الخفي في البراز المناعي (FIT) |
| guaiac-FOBT | |||
| الحمض النووي البرازي متعدد الأهداف (mt-sDNA) | |||
| اختبارات الواسمات الحيوية القائمة على الدم | فحوصات ctDNA | ||
| لوحات الميثيلة فوق الوراثية | |||
| التصوير القائم على المنظار | تنظير القولون | ||
| تنظير القولون المساعد بالذكاء الاصطناعي | |||
| التنظير السيني المرن | |||
| الأشعة والمنظار الجزيئي | |||
| أمراض الأنسجة / الأمراض الرقمية | |||
| العلاجات | العلاج الكيميائي | فلوروبيريميدينز (5-FU، كابسيتابين) | |
| أنظمة قائمة على أوكساليبلاتين (FOLFOX) | |||
| أنظمة قائمة على إرينوتيكان (FOLFIRI) | |||
| العلاج المستهدف | مضاد EGFR (سيتوكسيماب، بانيتوموماب) | ||
| مضاد VEGF (بيفاسيزوماب، أفليبيرسيبت) | |||
| مثبطات BRAF / HER2 / KRAS G12C | |||
| العلاج المناعي | مثبطات PD-1 / PD-L1 | ||
| مجموعات CTLA-4 | |||
| CAR-T / الفيروسات المحللة للأورام | |||
| علاجات أخرى (الإشعاع الانصمامي، اللقاحات) | |||
| الجغرافيا | أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة | |
| كندا | |||
| المكسيك | |||
| أوروبا | ألمانيا | ||
| المملكة المتحدة | |||
| فرنسا | |||
| إيطاليا | |||
| إسبانيا | |||
| بقية أوروبا | |||
| آسيا والمحيط الهادئ | الصين | ||
| اليابان | |||
| الهند | |||
| كوريا الجنوبية | |||
| أستراليا | |||
| بقية آسيا والمحيط الهادئ | |||
| الشرق الأوسط وأفريقيا | مجلس التعاون الخليجي | ||
| جنوب أفريقيا | |||
| بقية الشرق الأوسط وأفريقيا | |||
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | ||
| الأرجنتين | |||
| بقية أمريكا الجنوبية | |||
الأسئلة الرئيسية المجاب عليها في التقرير
ما هو حجم سوق تشخيص وعلاج سرطان القولون والمستقيم في 2025؟
السوق مقدر بـ 29.89 مليار دولار أمريكي في 2025 ومن المقرر أن يصل إلى 38.09 مليار دولار أمريكي بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي مركب 4.95%.
أي قطاع ينمو بأسرع معدل؟
العلاجات تقود النمو بمعدل نمو سنوي مركب 13.6% حتى 2030، مدفوعة بالعلاج المناعي وموافقات الجزيئات الصغيرة المستهدفة.
ما الحصة التي تحملها أمريكا الشمالية؟
أمريكا الشمالية تمثل 34.6% من الإيرادات العالمية، موقف مدعوم بتعويض واسع وكثافة ابتكار عالية.
لماذا تتوسع آسيا والمحيط الهادئ بسرعة؟
برامج الفحص الممولة حكومياً، واعتماد تنظير القولون المعزز بالذكاء الاصطناعي، والتصنيع فعال التكلفة يقود معدل نمو سنوي مركب 7.70% في آسيا والمحيط الهادئ.
ما هي التحديات الرئيسية للتكلفة؟
دورات العلاج المستهدف تبلغ متوسطها 150,000-200,000 دولار أمريكي سنوياً وتحمل تكاليف إدارة سمية عالية تجهد ميزانيات الأسواق الناشئة.
آخر تحديث للصفحة في: