حجم سوق المدفوعات اليابانية

ملخص سوق المدفوعات اليابانية

تحليل سوق المدفوعات اليابانية

يقدر حجم سوق المدفوعات اليابانية بمبلغ 211.13 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 815.79 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 31.04٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).

بمرور الوقت ، تطورت المدفوعات من المقايضة إلى أنظمة الرمز المميز (تبادل العملات المعدنية والنقود الورقية) ، وتجميع العملات (الودائع والحسابات المصرفية) ، وفي النهاية المعاملات غير النقدية. على مدى العقد الماضي ، شهد تسارع كبير في أنظمة الدفع الحديثة في اليابان ، من بين العوامل الرئيسية التي تؤثر على نمو السوق المدروسة في اليابان.

  • على الرغم من أن إحدى طرق الدفع الرائدة في البلاد هي النقد ، إلا أن المعاملات الرقمية تتطور بسرعة ، مما يحول البلاد إلى دولة رقمية. كما يساعد إنشاء البنية التحتية اللازمة من قبل الحكومة اليابانية في ضمان التشغيل الفعال لسوق المدفوعات.
  • يجمع الجيل الثالث من التكنولوجيا عبر الإنترنت ، Web 3.0 ، بين البيانات المنظمة والخدمات المعرفية لتمكين الويب من فهم أهداف المستخدم وتحقيقها. قد تستخدم المدفوعات Web 3.0 لتزويد المستخدمين بتجارب دفع أكثر ذكاء وفردية. باستخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والأوامر الصوتية ، يمكن للمستهلكين إخبار أجهزتهم بما يرغبون في دفعه والمبلغ الذي يرغبون في دفعه باستخدام تقنيات الويب 3.0 ، على سبيل المثال. استنادا إلى سجل الدفع السابق للمستخدم وتفضيلاته ، يمكن لتقنية Web 3.0 أيضا تقديم توصيات وعروض دفع مخصصة. ومن المتوقع أيضا أن تتطور هذه التقنيات وتؤثر على سوق المدفوعات اليابانية خلال فترة التوقعات.
  • نظرا لبساطتها في تمكين دفع الفواتير عبر الإنترنت وخدمات تحويل الأموال الأخرى ، أصبحت محافظ الهاتف المحمول شائعة للغاية لشركات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء اليابان. بالإضافة إلى ذلك ، يتيح استخدام هذه الأدوات الحديثة معاملات سريعة وآمنة. أدت مزايا استخدام محفظة الهاتف المحمول هذه إلى زيادة استخدام هذه المنتجات. من المتوقع أن يولد هذا العامل فرصا مربحة في السوق المدروسة خلال فترة التنبؤ. يمكن لعملاء محافظ الهاتف المحمول تحويل الأموال واستلامها بسهولة بسبب واجهة المستخدم سهلة الاستخدام. يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية إنهاء معاملاتهم حتى أثناء التنقل بسبب واجهة المستخدم سهلة الاستخدام.
  • على الجانب الآخر ، يحدث الاحتيال على البطاقة عندما يستخدم اللصوص المعلومات المالية أو معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بحامل البطاقة للحصول على دخول غير مصرح به إلى حسابات المستخدمين وأخذ الأموال. الزيادة الكبيرة في عدد المستخدمين الذين وقعوا ضحية للاحتيال ناتجة عن حقيقة أن معظم الناس حياتهم اليومية والمهنية هي حاليا افتراضية أو عبر الإنترنت ، فضلا عن التعقيد المتزايد للمتسللين وجماعات الجريمة المنظمة التي تستهدف اليابان عبر الإنترنت. من المرجح أن تقيد هذه العوامل نمو السوق المدروسة.
  • أثر COVID-19 بشكل ملحوظ على سوق المدفوعات الياباني ، حيث كثفت شركات مثل بنك بريد اليابان تنافسها مع PayPal. يسعى اللاعبون في السوق إلى مواصلة الرقمنة والابتكار في صناعة المدفوعات للتخفيف من آثار الوباء. وبالتالي ، من المتوقع أن تشهد فترة ما بعد الوباء تطورا مستمرا في صناعة المدفوعات في اليابان.

من المتوقع أن يستحوذ قطاع صناعة المستخدم النهائي للبيع بالتجزئة على حصة سوقية كبيرة

  • شهد مشهد مدفوعات التجزئة في اليابان تحولا كبيرا في السنوات الأخيرة بسبب التغيرات في عادات الدفع للمستخدم النهائي ، وابتكار الدفع ، والتقدم التقني ، ودخول مقدمي خدمات جدد. يستخدم المستهلكون اليابانيون الآن مجموعة متنوعة من خيارات الدفع الجديدة والمريحة التي أصبحت ممكنة إلى حد كبير بفضل تكنولوجيا الهاتف المحمول. واحدة من أهم اتجاهات الدفع بالتجزئة هي BNPL (اشتر الآن وادفع لاحقا). بالإضافة إلى ذلك ، مكنت منصة المدفوعات الجديدة المدفوعات في الوقت الفعلي باستخدام معرفات الدفع منذ أن نمت التجارة الإلكترونية إلى مستويات جديدة طوال فترة الوباء. يقبل العديد من تجار التجزئة في اليابان BNPL كطريقة أساسية للدفع ، خاصة لمبيعات الإنترنت في أسواق تجزئة محددة حيث يكون اعتماد BNPL مرتفعا.
  • علاوة على ذلك ، وفقا ل Appliv Topics ، فإن صناعة التجارة الإلكترونية اليابانية المتنامية تقودها شركات التجزئة الثلاثة الكبيرة عبر الإنترنت Rakuten و Yahoo Japan و Amazon ، والتي تحقق مبيعات تتجاوز تريليون ين (0.068 مليار دولار أمريكي). قام رواد السوق الثلاثة بتوسيع قواعد المستخدمين النشطين شهريا من خلال تقديم مجموعة من المنتجات والخدمات خارج التجارة بين الشركات والمستهلكين (B2C) ، حيث وصلوا إلى أكثر من 40 بالمائة من مستخدمي الإنترنت بعلاماتهم التجارية. ويشمل ذلك خدمات Rakuten المصرفية عبر الإنترنت ، وخدمات توزيع الفيديو من Amazon ، ومنصة مزادات Yahoo.
  • علاوة على ذلك ، وفقا لمسح أجرته Appliv Topics و JustSystems في اليابان في عام 2023 ، كان موقع التجارة الإلكترونية الأكثر استخداما بين المستهلكين هو Amazon ، حيث قام ما يقرب من 50 بالمائة بتسمية المنصة اليابانية كقناة التسوق الأساسية عبر الإنترنت. تبعه السوق عبر الإنترنت Rakuten Ichiba في المركز الثاني ، حيث طلب حوالي واحد من كل ثلاثة متسوقين عبر الإنترنت عبر منصة Rakuten.
  • الدفع عن طريق الرابط هو طريقة دفع جديدة نسبيا فعالة للغاية لتبسيط عملية الخروج. إنه يكتسب زخما في اليابان. يمكنه اختراق جميع قطاعات البيع بالتجزئة ، سواء عبر الإنترنت أو في المتجر. سيسمح للشركة بإنتاج وتوزيع روابط الدفع تلقائيا للعملاء عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والدردشة ورموز الاستجابة السريعة. سيتم توجيه العملاء إلى صفحة الخروج المستضافة المتوافقة مع PCI باستخدام هذه الروابط ، والتي تستخدم عناوين URL للاستخدام لمرة واحدة. ثم يقدمون تفاصيل الدفع الخاصة بهم.
  • وفقا ل Infcurion ، أجرى مسح اتجاه الدفع الاستهلاكي لعام 2023 الذي يغطي 20,000 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و 69 عاما في جميع أنحاء البلاد. زاد استخدام تطبيق الدفع برمز الاستجابة السريعة في جميع قطاعات الأعمال. شهدت محلات السوبر ماركت والبقالة (من 13٪ إلى 18٪) وسيارات الأجرة (من 8٪ إلى 16٪) و الحانات والبارات اليابانية (من 9٪ إلى 14٪) زيادات كبيرة.
سوق المدفوعات اليابانية متوسط الإنفاق الشهري للأسرة على السلع والخدمات المطلوبة عبر الإنترنت، بألف ين ياباني، اليابان، 2015-2022

نظرة عامة على صناعة المدفوعات اليابانية

سوق المدفوعات اليابانية مجزأ للغاية مع وجود لاعبين رئيسيين مثل Mer Pay Co. Ltd (MerPay) و Mitsubishi UFJ Financial Group و Resona Holdings و KDDI Corporation (AuPay) و Japan Post Bank Co. Ltd. يتبنى اللاعبون في السوق استراتيجيات مثل الشراكات وعمليات الاستحواذ لتعزيز عروض منتجاتهم واكتساب ميزة تنافسية مستدامة.

  • نوفمبر 2023 - استعانت مجموعة Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) ، إحدى أكبر شركات الخدمات المالية في اليابان ، بشركة Amazon Web Services (AWS) لتسريع تحولها الرقمي. MUFG تستعين ب AWS للتحول الرقمي كجزء من اتفاقية متعددة السنوات ، ستستفيد MUFG من تقنيات سحابة AWS لاعتماد قدرات الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) والتعلم الآلي ، وأتمتة العمليات ، وتقديم خدمات مالية مخصصة لتلبية احتياجات العملاء.
  • يوليو 2023 - أعلنت منظمة الأعمال الافتراضية ذات الصلة بالأصول وبلوكتشين التابعة لشركة LINE وشركة PayPay Corporation عن إطلاق خدمة ربط PayPay، والتي ستسمح للمستخدمين باستخدام PayPay Money لشراء الأصول الافتراضية وتحويلها إلى PayPay Money على خدمة تداول الأصول المشفرة LINE BITMAX.

قادة سوق المدفوعات اليابانية

  1. Mer Pay Co. Ltd (MerPay)

  2. Mitsubishi UFJ Financial Group

  3. Resona Holdings

  4. KDDI Corporation (AuPay)

  5. Japan Post Bank Co. Ltd.

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
سوق المدفوعات الياباني Conc.jpg
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق المدفوعات اليابانية

  • نوفمبر 2023 - تعاونت ماستركارد وشركة NEC اليابانية لتحقيق تقدم في المدفوعات البيومترية داخل المتجر. ومن خلال عقد التفاهم الموقع، من المتوقع أن تطبق الشراكة تقنية التعرف على الوجوه والتحقق من الحيوية من إن إي سي، بالإضافة إلى تمكين الدفع من ماستركارد وتحسين تجربة المستخدم لتعزيزها على نطاق البلاد.
  • نوفمبر 2023 - تعاونت شركة الاتصالات KDDI Corporation ومقرها اليابان مع Oracle لتحديث علامتها التجارية للدفع عبر الإنترنت ، au PAY ، وبرنامج نقاط ولاء العملاء au Ponta Points. تدعي au Pay أن معالجتها الآن أسرع بخمس مرات مما كانت عليه قبل أن تعمل Oracle في المشروع. وبالمثل ، تحسن أداء معالجة برنامج نقاط au Ponta بنسبة 200 بالمائة. وبموجب هذا التعاون، تساعد أوراكل شركة كيه دي دي آي على تلبية احتياجات العملاء المتغيرة من خلال تمكينها من تطوير خدمات وتطبيقات جديدة بشكل أسرع بنسبة 30 في المائة.

تقرير سوق المدفوعات اليابانية - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريفات السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 تحليل أصحاب المصلحة في الصناعة
  • 4.3 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.3.1 القدرة التفاوضية للموردين
    • 4.3.2 القوة التفاوضية للمشترين
    • 4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
    • 4.3.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.4 تطور مشهد المدفوعات في الدولة
  • 4.5 اتجاهات السوق الرئيسية المتعلقة بنمو المعاملات غير النقدية في البلاد
  • 4.6 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق المدفوعات في الدولة

5. ديناميكيات السوق

  • 5.1 العوامل المحركة للسوق
    • 5.1.1 اعتماد طريقة الدفع عبر الإنترنت
    • 5.1.2 مبادرات الحكومة
  • 5.2 تحديات السوق
    • 5.2.1 خصوصية البيانات للمستهلكين
  • 5.3 فرص السوق
    • 5.3.1 التحرك نحو المجتمع غير النقدي
    • 5.3.2 الوافدون الجدد يقودون الابتكار مما يؤدي إلى اعتماد أعلى
  • 5.4 اللوائح والمعايير الرئيسية في صناعة المدفوعات الرقمية
  • 5.5 تحليل دراسات الحالة الرئيسية وحالات الاستخدام
  • 5.6 تحليل الاتجاهات والأنماط الديموغرافية الرئيسية المتعلقة بصناعة المدفوعات في اليابان (التغطية تشمل السكان، واختراق الإنترنت، واختراق البنوك/السكان غير المصرفيين، والعمر والدخل، وما إلى ذلك)
  • 5.7 تحليل التركيز المتزايد على رضا العملاء وتقارب الاتجاهات العالمية في اليابان
  • 5.8 تحليل النزوح النقدي وصعود طرق الدفع غير التلامسية في اليابان

6. تجزئة السوق

  • 6.1 حسب طريقة الدفع
    • 6.1.1 نقطة البيع
    • 6.1.1.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
    • 6.1.1.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
    • 6.1.1.3 نقدي
    • 6.1.1.4 طرق الدفع الأخرى
    • 6.1.2 البيع عبر الإنترنت
    • 6.1.2.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
    • 6.1.2.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
    • 6.1.2.3 أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
  • 6.2 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
    • 6.2.1 بيع بالتجزئة
    • 6.2.2 ترفيه
    • 6.2.3 الرعاىة الصحية
    • 6.2.4 ضيافة
    • 6.2.5 صناعات المستخدم النهائي الأخرى

7. مشهد تنافسي

  • 7.1 ملف الشركة
    • 7.1.1 Mer Pay Co. Ltd (MerPay)
    • 7.1.2 Mitsubishi UFJ Financial Group
    • 7.1.3 Resona Holdings
    • 7.1.4 KDDI Corporation (AuPay)
    • 7.1.5 Japan Post Bank Co. Ltd.
    • 7.1.6 Rakuten Group Inc.
    • 7.1.7 NTT Docomo (D-Barai)
    • 7.1.8 PayPay Corporation
    • 7.1.9 Resona Holdings
    • 7.1.10 LINE Pay Corporation
    • 7.1.11 Sumitomo Mitsui Financial Group
    • 7.1.12 Mizuho Group

8. تحليل الاستثمار

9. النظرة المستقبلية للسوق

***بحسب التوافر
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة المدفوعات اليابانية

يتم تقسيم سوق المدفوعات حسب طريقتين للدفع - نقاط البيع والتجارة الإلكترونية. تشمل مدفوعات التجارة الإلكترونية عمليات الشراء عبر الإنترنت للسلع والخدمات ، مثل المشتريات التي تتم على مواقع التجارة الإلكترونية والحجوزات عبر الإنترنت للسفر والإقامة. ومع ذلك ، فهي لا تشمل عمليات الشراء عبر الإنترنت للسيارات أو العقارات أو مدفوعات فواتير الخدمات (مثل المياه والتدفئة والكهرباء) أو مدفوعات الرهن العقاري أو القروض أو فواتير بطاقات الائتمان أو شراء الأسهم والسندات. في قطاع نقاط البيع ، يتم تضمين جميع المعاملات التي تحدث في نقطة البيع المادية في نطاق السوق المدروسة. ويشمل المعاملات التقليدية داخل المتجر وجميع المعاملات وجها لوجه ، بغض النظر عن مكان حدوثها. كما يتم النظر في النقد لكلتا الحالتين (الدفع نقدا عند التسليم لمبيعات التجارة الإلكترونية).

يتم تقسيم سوق المدفوعات اليابانية حسب طريقة الدفع (نقاط البيع (مدفوعات البطاقات ، المحفظة الرقمية ، النقد) ، البيع عبر الإنترنت (مدفوعات البطاقات ، المحفظة الرقمية)) ، وصناعات المستخدم النهائي (البيع بالتجزئة ، الترفيه ، الرعاية الصحية ، الضيافة). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

حسب طريقة الدفع
نقطة البيع مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
نقدي
طرق الدفع الأخرى
البيع عبر الإنترنت مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
بواسطة صناعة المستخدم النهائي
بيع بالتجزئة
ترفيه
الرعاىة الصحية
ضيافة
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
حسب طريقة الدفع نقطة البيع مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
نقدي
طرق الدفع الأخرى
البيع عبر الإنترنت مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
بواسطة صناعة المستخدم النهائي بيع بالتجزئة
ترفيه
الرعاىة الصحية
ضيافة
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المدفوعات اليابانية

ما هو حجم سوق المدفوعات الياباني؟

من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات اليابانية إلى 211.13 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 31.04٪ ليصل إلى 815.79 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

ما هو حجم سوق المدفوعات الياباني الحالي؟

في عام 2024 ، من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات اليابانية إلى 211.13 مليار دولار أمريكي.

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات الياباني؟

Mer Pay Co. Ltd (MerPay) ، Mitsubishi UFJ Financial Group ، Resona Holdings ، KDDI Corporation (AuPay) ، Japan Post Bank Co. Ltd. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات الياباني.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات الياباني هذا ، وما هو حجم السوق في عام 2023؟

في عام 2023 ، قدر حجم سوق المدفوعات اليابانية بمبلغ 145.60 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات اليابانية لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق المدفوعات اليابانية لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

آخر تحديث للصفحة في:

حصة PayPal في تقرير الصناعة اليابانية

إحصائيات الحصة PayPal لعام 2024 في حصة السوق اليابانية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة ذكاء موردور™. PayPal يتضمن تحليل الحصة في اليابان توقعات توقعات السوق لعام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.