حجم سوق إضاءة مقصورة الطائرات التجارية في آسيا والمحيط الهادئ
|
|
فترة الدراسة | 2017 - 2030 |
|
|
حجم السوق (2024) | 342.53 مليون دولار أمريكي |
|
|
حجم السوق (2030) | 453.59 مليون دولار أمريكي |
|
|
أكبر حصة حسب نوع الطائرة | ضيق الجسم |
|
|
CAGR (2024 - 2030) | 10.40 % |
|
|
أكبر حصة حسب البلد | الصين |
|
|
تركيز السوق | منخفض |
اللاعبين الرئيسيين |
||
|
||
|
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق إضاءة مقصورة الطائرات التجارية في آسيا والمحيط الهادئ
يقدر حجم سوق إضاءة مقصورة الطائرات التجارية في آسيا والمحيط الهادئ ب 119.7 مليون دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 216.7 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 ، ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.40٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2030).
119.7 مليون
حجم السوق في عام 2024 (دولار أمريكي)
216.7 مليون
حجم السوق في عام 2030 (دولار أمريكي)
-7.02 %
معدل النمو السنوي المركب (2017-2023)
10.40 %
معدل النمو السنوي المركب (2024-2030)
أكبر سوق حسب نوع الطائرة
68.68 %
حصة القيمة ، ضيق الجسم ، 2023, ضيق الجسم,
يضيف أسطول الطائرات ضيقة البدن مرونة من حيث إدارة الأسطول ويساعد على تقليل تكاليف تشغيل شركات الطيران ، مما يؤدي إلى اعتماده بسرعة. إن الطلب المتزايد على تقنية نظام الإضاءة الداخلية منخفضة التكلفة والقائمة على الذكاء الاصطناعي يغذي السوق.
السوق الأسرع نموا حسب نوع الطائرة
10.90 %
معدل النمو السنوي المركب المتوقع ، الجسم العريض ، 2024-2030, جسم عريض,
وقد أدى إدخال مسارات جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى دفع قطاع الطائرات ذات الجسم العريض، مع تركيز شركات الطيران على تحسين راحة الركاب.
أكبر سوق حسب فئة المقصورة
92.07 %
حصة القيمة، الدرجة السياحية والدرجة السياحية الممتازة، 2023, الدرجة السياحية والدرجة السياحية الممتازة,
وأدى العدد المتزايد من مشتريات الطائرات من قبل شركات الطيران منخفضة التكلفة وزيادة الطيران الإقليمي إلى تعزيز نمو الدرجة الاقتصادية والدرجة السياحية الممتازة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
أكبر سوق حسب البلد
49.29 %
حصة القيمة، الصين، 2023, الصين,
ساعد وجود أسطول كبير من طائرات الركاب في البلاد والطلب الصحي على الطائرات الجديدة الصين في أن تصبح أكبر سوق لإضاءة المقصورة في المنطقة.
لاعب رائد في السوق
28.45 %
الحصة السوقية ، كولينز أيروسبيس ، 2022, كولينز أيروسبيس,
سيطرت Collins Aerospace على سوق إضاءة المقصورة في آسيا والمحيط الهادئ بمجموعة من إضاءة الطوارئ وعلامات المراسيم ، وأضواء المراحيض ، وأضواء القراءة والقبة ، والإضاءة المتخصصة ، وغيرها من المنتجات.
يستحوذ قطاع الطائرات ضيقة البدن على أعلى حصة في السوق من حيث عدد عمليات التسليم
- يتم تقسيم فئة طائرات الركاب إلى طائرات ضيقة البدن وطائرات عريضة البدن. سيطر قطاع الطائرات ضيقة البدن على سوق إضاءة مقصورة الطائرات التجارية في آسيا والمحيط الهادئ من حيث عدد عمليات التسليم ، مع 86٪ من عمليات التسليم من 2017 إلى 2022. في عام 2020 ، شهدت فئة طائرات الركاب الإجمالية ، بما في ذلك الطائرات ضيقة البدن والطائرات عريضة البدن ، انخفاضا بنسبة 35٪ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما أدت قيود السفر المفروضة على الطرق المحلية والدولية والتأخير في إضافة طائرات جديدة إلى أساطيلها من قبل شركات الطيران خلال هذه الفترة إلى تعليق برامج شراء الطائرات.
- ازداد اعتماد الطائرات ضيقة البدن في مسارات المسافات الطويلة من قبل العديد من شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ، مما ساعد بشكل أكبر على نشر إضاءة المقصورة القائمة على الحالة المزاجية في هذه الطائرات. تركز شركات الطيران مثل الخطوط الجوية السنغافورية وخطوط أول نيبون الجوية على اعتماد الإضاءة القائمة على الحالة المزاجية لتحسين تجربة العملاء.
- تم الاعتراف بالفوائد العامة لتقنية LED على الإضاءة التقليدية في العقد الماضي، ولا تزال إضاءة المقصورة عنصرا رئيسيا في تزويد الركاب بتجربة محسنة على متن الطائرة. من المتوقع تسليم طائرات 3,000 + في المنطقة من 2023 إلى 2029. قدمت شركات الطيران هذه طلبات ضخمة للطائرات ذات الجسم الضيق والعريض ، ومن المتوقع أن تدفع نمو سوق إضاءة الطائرات التجارية في آسيا والمحيط الهادئ خلال فترة التوقعات.
من المتوقع أن تشهد الصين أعلى نمو
- من المتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ واحدة من أسرع الأسواق نموا لإضاءة مقصورة الطائرات خلال فترة التوقعات. على الرغم من تأثير الوباء على قطاع الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، نمت حركة الركاب المحلية تدريجيا في عام 2021 ، وهو ما يمثل 27.5٪ من حركة الركاب الجوية العالمية.
- ساعد ارتفاع دخل الفرد من السكان بسبب زيادة التنمية الاقتصادية والبنية التحتية على نمو عدد المسافرين جوا ودعم خطط توسيع أسطول شركات الطيران المحلية والإقليمية.
- في السنوات القليلة الماضية، شهدت الدول الكبرى في المنطقة، مثل الصين والهند واليابان، زيادة سريعة في حركة المسافرين، مما أدى إلى طلبات كبيرة لطائرات جديدة من شركات الطيران العاملة في المنطقة. تقود الصين سوق الطيران التجاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما أنها أكبر سوق للطيران على مستوى العالم. طورت البلاد طائرة محلية الصنع ، COMAC C919 ، كان من المقرر أن تبدأ عمليات تسليمها في عام 2022.
- يقود العدد المتزايد من عمليات تسليم طائرات الركاب التجارية الجديدة نمو سوق إضاءة المقصورة. وفي عام 2021، سلمت بوينغ 91 طائرة إلى المنطقة، بينما سلمت إيرباص 30٪ من طائراتها.
- LEDs تهيمن على سوق إضاءة مقصورة الطائرات لأنها موفرة للطاقة وتنتج ضوءا أكثر سطوعا من المصابيح التقليدية (المتوهجة). يبلغ متوسط MTBF (متوسط الوقت بين حالات الفشل) حوالي 10000 ساعة أو 10 سنوات مقارنة بحوالي 1000 ساعة أو 1-2 سنة للمصابيح المتوهجة التقليدية.
اتجاهات سوق إضاءة مقصورة الطائرات التجارية في آسيا والمحيط الهادئ
إيرباص A321neo وبوينغ 737 ماكس تسجلان أعلى إجمالي طلبيات
- أثرت التوترات السياسية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة على بوينغ، وتخطط الآن لإعادة تسويق بعض طائرات 737MAX المخصصة للعملاء الصينيين. تواجه بوينغ وضعا صعبا حيث لم تعد شركات الطيران الصينية تطلب طائراتها. مركز تسليم بوينغ في تشوشان ، الصين ، جاهز ومن المتوقع أن يستأنف تسليم طائرات 737MAX. يمكن أن يستوعب مصنع تشوشان 100 طائرة سنويا.
- Airbus جمعت 1,044 طلبا جديدا صافيا (1,080 طلبا إجماليا)، مقارنة ب 259 طلبا جديدا صافيا (442 طلبا إجماليا) في النصف الأول من عام 2022. في عام 2022 ، حجزت إيرباص 820 طلبا جديدا صافيا (1,078 طلبا إجماليا) ، متجاوزة إجمالي الطلبات لعام 2021 وصافي الطلبات الجديدة. في عام 2022 ، فازت إيرباص بتاج الطلبات للعام الرابع على التوالي بهامش ضئيل إلى حد ما بلغ 46 طائرة فقط مقارنة ببوينج. في عام 2021 ، حجزت إيرباص ما مجموعه 771 طلبا إجماليا وتلقت 264 إلغاءا ، ليصبح المجموع 507 طلبات جديدة صافية. في يونيو 2023 ، حجزت إيرباص طلبات لشراء 902 طائرة ضخمة ل 12 عميلا مختلفا وأبلغت عن إلغاء طائرتين من طراز A321neo ، ليصبح المجموع 900 طلب جديد صافي.
- جمعت بوينغ 415 طلبا جديدا صافيا (527 طلبا إجماليا) ، مقارنة ب 186 طلبا جديدا صافيا (286 طلبا إجماليا) في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي. في عام 2022 ، حجزت بوينج 774 طلبا جديدا صافيا (935 طلبا إجماليا) ، ارتفاعا من 479 طلبا جديدا صافيا (909 طلبيات إجمالية) في عام 2021. اعتبارا من يونيو 2023 ، حجزت بوينج طلبات من تسعة عملاء لما مجموعه 304 طائرة (إجمالي الطلبات). ومع ذلك ، أبلغت الشركة أيضا عن إلغاء 16 777X ، مما أدى إلى 288 طلبا جديدا صافيا.
زيادة حركة الركاب الدولية بعد جائحة COVID-19 تدفع الطلب في السوق
- مع استعادة السفر عبر الحدود تدريجيا في عام 2022 بعد جائحة COVID-19 ، تسابقت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ لزيادة رحلاتها لتلبية الطلب الجامح ، بتحفيز من رغبة الناس في السفر والاستفادة من المدخرات المتراكمة في عامين من العزلة. نتيجة لذلك ، في عام 2022 ، تعافت حركة الركاب جوا في المنطقة بسرعة أكبر من الوباء مقارنة بالمناطق الأخرى. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، تم تسجيل حركة الركاب الجوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها عند 1.9 مليار ، بزيادة قدرها 6٪ مقارنة بعام 2021 و 151٪ مقارنة بعام 2020. وتقوم شركات الطيران في المنطقة بتنفيذ خطط لتوسيع أسطولها لتلبية حركة المسافرين الجوية المتنامية في الدول الكبرى. وشكلت الصين والهند واليابان وإندونيسيا 70٪ من إجمالي حركة المسافرين جوا في المنطقة، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الطائرات الجديدة مقارنة بدول آسيا والمحيط الهادئ الأخرى.
- كما شهدت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ انتعاشا جيدا في أسواق المسافرين الجويين الدولية حيث استمر الطلب على السفر في تعزيز النمو على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة بشكل متزايد. على سبيل المثال، في أغسطس 2022، سجلت المنطقة 13.1 مليون حركة ركاب جوي دولي، بزيادة قدرها 836٪ مقارنة بشهر أغسطس 2021، عندما تم تسجيلها عند 1.4 مليون. أظهر النمو الصحي في حركة المسافرين الدوليين في الأشهر الثمانية الأولى من العام طلبا قويا على السفر من قبل المستهلكين من رجال الأعمال والسياح. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة السريعة في حركة المسافرين جوا في المنطقة إلى دفع صناعة النقل الجوي في المستقبل.
اتجاهات الصناعة الرئيسية الأخرى التي يغطيها التقرير
- إدخال الطائرات ضيقة البدن طويلة المدى هو المحرك الرئيسي للسوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- هيمنت بوينغ على السوق بإيرادات بلغت 67 مليار دولار مقارنة ب 63 مليار دولار لشركة إيرباص في عام 2022
- ارتفاع الطلب على السفر الجوي والأموال التي يتم تخصيصها للبنى التحتية للمطارات هي العوامل التي تدفع نمو السوق
- الطلب في الصناعات الرئيسية ، مثل التصنيع والبناء ، يعزز الناتج المحلي الإجمالي
- الطلب على الطائرات الأصغر حجما والأكثر كفاءة هو العامل الدافع لتراكم الطائرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- اعتماد مواد وهياكل جديدة خفيفة الوزن هو الاتجاه الجديد لتقليل استهلاك الوقود
نظرة عامة على صناعة إضاءة مقصورة الطائرات التجارية في آسيا والمحيط الهادئ
سوق إضاءة مقصورة الطائرات التجارية في آسيا والمحيط الهادئ مجزأ ، حيث تشغل الشركات الخمس الأولى 34.49٪. اللاعبون الرئيسيون في هذا السوق هم Collins Aerospace و Diehl Aerospace GmbH و Luminator Technology Group و SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH و STG Aerospace (مرتبة أبجديا).
قادة سوق إضاءة مقصورة الطائرات التجارية في آسيا والمحيط الهادئ
Collins Aerospace
Diehl Aerospace GmbH
Luminator Technology Group
SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH
STG Aerospace
Other important companies include Astronics Corporation.
*إخلاء المسؤولية: يتم ترتيب اللاعبين الرئيسيين حسب الترتيب الأبجدي
أخبار سوق إضاءة مقصورة الطائرات التجارية في آسيا والمحيط الهادئ
- June 2022 أطلقت شركة Collins Aerospace نظام الإضاءة Hypergamut™ الذي من المقرر أن يدخل الخدمة في أوائل عام 2024.
- February 2021 حصلت شركة Diehl Aviation على تمديد عقد من شركة Boeing لتسليم نظام الإضاءة الداخلية لطائرة Boeing 787 Dreamliner.
مجانا مع هذا التقرير
تقرير سوق إضاءة مقصورة الطائرات التجارية في آسيا والمحيط الهادئ - جدول المحتويات
1. الملخص التنفيذي والنتائج الرئيسية
2. عروض التقرير
3. مقدمة
- 3.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
- 3.2 نطاق الدراسة
- 3.3 مناهج البحث العلمي
4. اتجاهات الصناعة الرئيسية
- 4.1 حركة الركاب الجوية
- 4.2 تسليمات الطائرات الجديدة
- 4.3 نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (السعر الحالي)
- 4.4 إيرادات الشركات المصنعة للطائرات
- 4.5 تراكم الطائرات
- 4.6 إجمالي الطلبات
- 4.7 الإنفاق على مشاريع بناء المطارات (مستمرة)
- 4.8 إنفاق شركات الطيران على الوقود
- 4.9 الإطار التنظيمي
- 4.10 تحليل سلسلة القيمة وقنوات التوزيع
5. تجزئة السوق (يشمل حجم السوق بالقيمة بالدولار الأمريكي، والتوقعات حتى عام 2030، وتحليل آفاق النمو)
-
5.1 نوع الطائرة
- 5.1.1 الجسم الضيق
- 5.1.2 هيئة واسعة
-
5.2 دولة
- 5.2.1 الصين
- 5.2.2 الهند
- 5.2.3 إندونيسيا
- 5.2.4 اليابان
- 5.2.5 سنغافورة
- 5.2.6 كوريا الجنوبية
- 5.2.7 بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
6. مشهد تنافسي
- 6.1 التحركات الاستراتيجية الرئيسية
- 6.2 تحليل حصة السوق
- 6.3 المناظر الطبيعية للشركة
-
6.4 ملف الشركة
- 6.4.1 Astronics Corporation
- 6.4.2 Collins Aerospace
- 6.4.3 Diehl Aerospace GmbH
- 6.4.4 Luminator Technology Group
- 6.4.5 شركة SCHOTT لحلول الزجاج الفنية ذات المسؤولية المحدودة
- 6.4.6 STG Aerospace
7. الأسئلة الإستراتيجية الرئيسية للرؤساء التنفيذيين للتصميم الداخلي لمقصورة الطائرات التجارية
8. زائدة
-
8.1 نظرة عامة عالمية
- 8.1.1 ملخص
- 8.1.2 إطار القوى الخمس لبورتر
- 8.1.3 تحليل سلسلة القيمة العالمية
- 8.1.4 ديناميكيات السوق (DROs)
- 8.2 المصادر والمراجع
- 8.3 قائمة الجداول والأشكال
- 8.4 رؤى أولية
- 8.5 حزمة البيانات
- 8.6 مسرد للمصطلحات
تجزئة صناعة إضاءة مقصورة الطائرات التجارية في آسيا والمحيط الهادئ
يتم تغطية الجسم الضيق والجسم العريض كقطاعات حسب نوع الطائرة. يتم تغطية الصين والهند وإندونيسيا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية كقطاعات حسب البلد.
- يتم تقسيم فئة طائرات الركاب إلى طائرات ضيقة البدن وطائرات عريضة البدن. سيطر قطاع الطائرات ضيقة البدن على سوق إضاءة مقصورة الطائرات التجارية في آسيا والمحيط الهادئ من حيث عدد عمليات التسليم ، مع 86٪ من عمليات التسليم من 2017 إلى 2022. في عام 2020 ، شهدت فئة طائرات الركاب الإجمالية ، بما في ذلك الطائرات ضيقة البدن والطائرات عريضة البدن ، انخفاضا بنسبة 35٪ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما أدت قيود السفر المفروضة على الطرق المحلية والدولية والتأخير في إضافة طائرات جديدة إلى أساطيلها من قبل شركات الطيران خلال هذه الفترة إلى تعليق برامج شراء الطائرات.
- ازداد اعتماد الطائرات ضيقة البدن في مسارات المسافات الطويلة من قبل العديد من شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ، مما ساعد بشكل أكبر على نشر إضاءة المقصورة القائمة على الحالة المزاجية في هذه الطائرات. تركز شركات الطيران مثل الخطوط الجوية السنغافورية وخطوط أول نيبون الجوية على اعتماد الإضاءة القائمة على الحالة المزاجية لتحسين تجربة العملاء.
- تم الاعتراف بالفوائد العامة لتقنية LED على الإضاءة التقليدية في العقد الماضي، ولا تزال إضاءة المقصورة عنصرا رئيسيا في تزويد الركاب بتجربة محسنة على متن الطائرة. من المتوقع تسليم طائرات 3,000 + في المنطقة من 2023 إلى 2029. قدمت شركات الطيران هذه طلبات ضخمة للطائرات ذات الجسم الضيق والعريض ، ومن المتوقع أن تدفع نمو سوق إضاءة الطائرات التجارية في آسيا والمحيط الهادئ خلال فترة التوقعات.
| الجسم الضيق |
| هيئة واسعة |
| الصين |
| الهند |
| إندونيسيا |
| اليابان |
| سنغافورة |
| كوريا الجنوبية |
| بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ |
| نوع الطائرة | الجسم الضيق |
| هيئة واسعة | |
| دولة | الصين |
| الهند | |
| إندونيسيا | |
| اليابان | |
| سنغافورة | |
| كوريا الجنوبية | |
| بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ |
تعريف السوق
- نوع المنتج - تتضمن هذه الدراسة المصابيح الداخلية للطائرات التي توفر الإضاءة للأجهزة والكبائن والأقسام الأخرى التي يشغلها الركاب.
- نوع الطائرة - يتم تضمين جميع طائرات الركاب مثل ضيقة البدن وعريضة البدن التي هي ذات ممر واحد وممر مزدوج في هذه الدراسة.
- درجة المقصورة - درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى والاقتصاد والاقتصاد الممتاز هي درجات السفر الجوي التي تقدمها شركات الطيران التي تقدم خدمات مختلفة للركاب.
| الكلمة الرئيسية | التعريف |
|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي (GDP) | الناتج المحلي الإجمالي (GDP) هو مقياس نقدي للقيمة السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية التي تنتجها البلدان في فترة زمنية محددة. |
| الشركة المصنعة للمعدات الأصلية (OEM) | يتم تعريف الشركة المصنعة للمعدات الأصلية (OEM) تقليديا على أنها شركة تستخدم سلعها كمكونات في منتجات شركة أخرى ، والتي تبيع بعد ذلك العنصر النهائي للمستخدمين. |
| النطاق الديناميكي العالي (HDR) | يصف النطاق الديناميكي النسبة بين الأجزاء الأكثر سطوعا والأغمق في الصورة. يستخدم HDR لالتقاط نطاق ديناميكي أكبر من SDR. |
| إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) | يختص قسم وزارة النقل بالطيران. وهي تدير مراقبة الحركة الجوية وتنظم كل شيء من تصنيع الطائرات إلى تدريب الطيارين إلى عمليات المطارات في الولايات المتحدة. |
| الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) | الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران هي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي تأسست في عام 2002 بمهمة الإشراف على سلامة الطيران المدني وتنظيمه. |
| شاشة 4K | تشير دقة 4K إلى دقة عرض أفقية تبلغ حوالي 4000 بكسل. |
| الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء (OLED) | إنه الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) حيث تكون طبقة الانبعاث الكهربائي عبارة عن فيلم من مركب عضوي ينبعث منه الضوء استجابة لتيار كهربائي. |
| متوسط الوقت بين حالات الفشل (MTBF) | متوسط الوقت بين حالات الفشل هو الوقت المنقضي المتوقع بين الأعطال المتأصلة في نظام ميكانيكي أو إلكتروني ، أثناء التشغيل العادي للنظام. |
| (الناقل منخفض التكلفة (LCCs) | إنها شركة طيران يتم تشغيلها مع التركيز بشكل خاص على تقليل تكاليف التشغيل وبدون بعض الخدمات والمرافق التقليدية المقدمة في الأجرة |
| نوافذ قابلة للتعتيم إلكترونيا (EDW) | إنه نوع من النوافذ التي تحجب ما يصل إلى 99.96٪ من جميع الضوء المرئي وتوفر عتامة كاملة ، مدمجة في كاسيت النافذة للوحة الجدار الجانبي. |
منهجية البحث
تتبع Mordor Intelligence منهجية من أربع خطوات في جميع تقاريرنا.
- الخطوة 1 تحديد المتغيرات الرئيسية: من أجل بناء منهجية تنبؤ قوية ، يتم اختبار المتغيرات والعوامل المحددة في الخطوة 1 مقابل أرقام السوق التاريخية المتاحة. من خلال عملية تكرارية ، يتم تعيين المتغيرات المطلوبة لتوقعات السوق ويتم بناء النموذج على أساس هذه المتغيرات.
- الخطوة 2 بناء نموذج السوق: تم تقديم تقديرات حجم السوق للسنوات التاريخية والمتوقعة من حيث الإيرادات. لتحويل المبيعات إلى الحجم ، يتم الاحتفاظ بمتوسط سعر البيع (ASP) ثابتا طوال فترة التنبؤ لكل بلد ، والتضخم ليس جزءا من التسعير.
- الخطوة 3 التحقق من الصحة ووضع اللمسات الأخيرة: في هذه الخطوة المهمة ، يتم التحقق من صحة جميع أرقام السوق والمتغيرات ومكالمات المحللين من خلال شبكة واسعة من خبراء الأبحاث الأولية من السوق المدروسة. يتم اختيار المستجيبين عبر المستويات والوظائف لتوليد صورة شاملة للسوق المدروسة.
- الخطوة 4 مخرجات البحث: التقارير المشتركة والمهام الاستشارية المخصصة وقواعد البيانات ومنصات الاشتراك