中国即饮(RTD)咖啡市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 1.47 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 1.64 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 2.24% CAGR |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多智能中国即饮(RTD)咖啡市场分析
中国即饮(RTD)咖啡市场规模预计将从2025年的14.7亿美元增长到2030年的16.4亿美元，复合年增长率为2.24%。市场扩张受城市可支配收入增加和微信支付宝等数字支付平台广泛采用的推动，这些平台简化了购买交易。消费者偏好正从国际高端品牌转向经济实惠的本土替代品，表明价值导向购买行为的演变。这种向国产品牌的转变凸显了市场转型，因为中国消费者选择符合地区口味和文化偏好的性价比高、本土适应的咖啡产品。该市场受益于上海和北京等主要城市已建立的咖啡文化，咖啡已成为日常消费模式的一部分。Z世代对冷萃品种的偏好创造了新的市场机遇。此外，技术驱动的门店扩张通过自动订购和库存管理系统提高了运营效率，缩短了加盟商投资回收期。然而，该市场面临挑战，包括越南阿拉比卡咖啡价格上涨导致的生产成本增加，消费者和监管部门对饮料糖含量和健康影响的日益关注，以及在传统和现代零售渠道中与知名茶叶品牌争夺货架空间的竞争。
主要报告要点
- 按产品类型，冰拿铁/卡布奇诺在2024年占中国即饮咖啡市场规模的44%；冷萃咖啡以4.5%的复合年增长率扩张。
- 按配料，乳制品在2024年占中国即饮咖啡市场规模的72%；植物奶使用量以6.8%的复合年增长率攀升。
- 按包装，PET瓶在2024年占中国即饮咖啡市场的38%，而纸盒包装以4.4%的复合年增长率推进。
- 按价格定位，大众市场在2024年控制中国即饮咖啡市场份额的80%，而高端产品线以6.2%的复合年增长率增长。
- 按分销渠道，便利店和杂货店在2024年贡献了37%的销售额，而在线零售以6.5%的复合年增长率扩展。
- 按口味特征，原味/经典在2024年占中国即饮咖啡市场的61%，而调味产品以6.7%的复合年增长率推进。
- 按地区，华东地区在2024年以43%的中国即饮咖啡市场份额领先；华中和华西地区预计将以5.4%的复合年增长率在2030年前引领市场。
中国即饮(RTD)咖啡市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 便利性和即时消费需求上升 | +0.8% | 华东和华南，扩散到华中地区 | 短期(≤2年) |
| 即饮咖啡饮品中的健康趋势显现 | +0.6% | 全球性，在北京、上海、广州率先获得收益 | 中期(2-4年) |
| 广告和促销活动支出增加 | +0.4% | 全国性，集中在一二线城市 | 短期(≤2年) |
| 产品创新经历显著激增 | +0.5% | 华东核心，扩展到华北和华中地区 | 中期(2-4年) |
| 零售渠道扩张 | +0.3% | 全国性，在低线城市加速 | 长期(≥4年) |
| 西方咖啡文化和年轻专业人士的影响 | +0.2% | 华东和华北，农村渗透有限 | 长期(≥4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
便利性和即时消费需求上升
中国即饮咖啡的采用受到不断演变的城市出行模式和日益严苛的工作日程推动，因为主要城市的专业人士在快节奏的生活方式中寻求高效便利的能量解决方案[1]CoBank Knowledge Exchange, "China's Coffee Consumption Jumps as Urban Workers Embrace On-the-Go Formats," cobank.com。瑞幸咖啡的移动应用使顾客能够在主要城市30分钟内取单或接受配送，简化了饮品购买流程并解决了城市消费者的时间限制。这种便利性在上海和北京等特大城市尤其重要，这些城市的日常通勤时间往往超过90分钟，工作时间延长至深夜。专业人士经常在通勤期间在地铁站购买冰镇咖啡饮品，或在办公室冰箱中全天储存多瓶，将即饮咖啡确立为高压工作环境中维持生产力的实用能量来源。这种消费行为的根本转变与传统茶饮习惯显著不同，后者通常涉及精心准备、特定冲泡温度和共同分享。
即饮咖啡饮品中的健康趋势显现
市场显示对功能性咖啡产品的需求增加，包括血橙咖啡、酸樱桃咖啡和蛋白质强化饮料，这些产品迎合了寻求日常咖啡消费营养益处的健康意识消费者。这些创新配方将传统咖啡属性与增强的功能特性相结合，满足特定的健康需求。据东盟食品饮料联盟称，2024年超过80%的亚洲消费者愿意购买在保持口感的同时减少糖、盐和脂肪含量的改良产品[2]ASEAN Food and Beverage Alliance Secretariat, "Reformulation Acceptance Survey 2024," aseanfba.org。这种健康意识趋势既包含改良配料，也包含蛋白质强化和植物奶替代品的融入，反映了咖啡行业向更健康饮品选择的广泛转变。功能性配料和替代配方的整合展现了市场对不断演变的消费者健康导向咖啡产品偏好的适应，制造商专注于开发既能提供口感满足又能带来健康益处的产品。
广告和促销活动支出增加
咖啡市场的竞争格局推动了营销支出的增加，因为公司在电视、数字平台和零售环境等多个渠道争夺消费者关注。数字营销策略已显著演进，专注于全面的产品发布和专门的营销预算，融入数据分析和消费者行为洞察。联合品牌倡议作为扩大市场覆盖面和为消费者创造独特价值主张的额外增长渠道。公司广泛采用名人代言和在微博、小红书等有影响力的平台上的战略社交媒体存在，以与重视真实品牌体验的年轻数字化精明消费者建立联系。雀巢在中国的Nescafé即饮咖啡通过其与虞书欣的战略合作伙伴关系展现了这种多渠道方法，她作为品牌大使出现在电视广告和新丝滑口味变体的数字活动中。这种提高的促销活动表明了一个成熟的市场，品牌差异化需要超越产品质量和价格竞争力的综合营销策略，包括定向数字活动、影响者合作、整合营销传播和跨所有平台的持续消费者参与。
产品创新经历显著激增
即饮咖啡产品开发正在扩展，公司专注于独特口味和功能性益处以实现差异化。2024年4月，雀巢推出了六款新产品，包括橙C美式咖啡和中国首款咖啡果茶，满足消费者对多样化口感体验的需求。该公司的战略产品发布展现了其通过创新口味组合和新颖饮品格式来获得市场份额的承诺。冷萃即饮咖啡由于年轻消费者偏好其更顺滑、酸度更低的口感而持续增长，许多品牌融入优质配料和专业冲泡技术。公司也在包装设计方面创新以改善可持续性和延长产品保质期，实施可回收材料和先进保鲜技术。这种对新产品开发的重视反映了在消费者忠诚度有限的市场中创新驱动重复购买的理解，因为公司努力通过持续产品增强和市场响应性来维持竞争优势。
约束因素影响分析
| 约束因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高糖HFSS含量限制冰咖啡增长 | -0.3% | 全国性，一线城市执行更严格 | 中期(2-4年) |
| 咖啡豆成本波动 | -0.4% | 全国性，全球供应链影响，影响所有地区 | 短期(≤2年) |
| 即饮咖啡面临新兴替代品争夺货架空间的激烈竞争 | -0.2% | 全国性，在便利店渠道加剧 | 长期(≥4年) |
| 咖啡因担忧遏制即饮咖啡 | -0.1% | 健康意识人群集中的城市地区 | 长期(≥4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高糖HFSS含量限制冰咖啡增长
对饮料中高脂、高盐、高糖(HFSS)含量的监管监督显著影响即饮咖啡配方和营销方法。2024年预包装标签要求规定全面的配料披露和详细的原产地信息，这可能会大幅影响消费者对高糖即饮咖啡产品的购买决策。包括可口可乐和百事可乐在内的主要饮料制造商正在积极重新配制其产品组合，降低糖含量以符合消费者对更健康替代品的日益增长的需求。严格的监管环境加速了天然甜味剂和功能性配料的研发，专注于甜菊糖、罗汉果和其他植物基甜味剂等替代品。然而，广泛的产品重新配制过程、配料替代成本和替代甜味解决方案的研究投资可能会暂时影响即饮咖啡行业的利润率。此外，制造商必须在满足消费者期望的产品口感特征的同时应对复杂的监管合规要求，进一步增加了运营复杂性和开发时间线。
咖啡豆成本波动
全球咖啡供应链中断正在产生显著的定价压力，影响即饮咖啡的盈利能力和跨地区的市场可及性。2025年2月，由于气候变化的严重影响，包括干旱条件和不规律的降雨模式，加上运输和劳动力可用性方面持续的供应链中断，越南咖啡价格达到了前所未有的50年高位，每公斤131,000越南盾(5.1美元)[3]Vietnam Plus, "Coffee prices hit record highs, heightening speculation risks", vietnamplus.vn。这些不断增加的成本压力特别影响依赖特定种植区域高品质阿拉比卡豆的高端即饮咖啡细分市场，迫使品牌要么大幅降低利润率，要么在各个市场提高消费者价格。公司正在实施全面的供应链多样化策略，包括从多个产地采购和与多个供应商建立远期合约协议，以在全球咖啡贸易中日益增长的市场波动和不确定性中维持竞争定价。其影响超越了直接的定价担忧，影响生产计划、库存管理和即饮咖啡行业内的长期可持续发展倡议。制造商还在投资先进的预测工具并加强与当地农业社区的关系，以确保稳定的供应链并降低未来中断风险。
细分市场分析
按产品类型：冰拿铁领先，冷萃咖啡加速发展
2024年冰拿铁和卡布奇诺产品占44%的市场份额，受消费者在超市、便利店和专业咖啡店对奶基饮品的偏好推动。消费者偏好正从传统的乳制品甜味饮料转向水果风味品种，反映了对复杂口味特征和健康意识消费的趋势。便利店即饮咖啡产品中微泡技术的采用显示了产品差异化努力，因为制造商投资包装和加工技术来创造咖啡厅品质的饮品。这些创新增加了高端即饮咖啡细分市场的竞争，支持产品开发和市场增长。
冷萃咖啡以4.5%的复合年增长率增长，通过其顺滑的口味特征、较低的酸度和高端品质定位吸引城市消费者。这一细分市场与寻求新咖啡体验的千禧一代和Z世代消费者产生共鸣。氮气咖啡尽管市场存在较小，但通过自动售货渠道和专业咖啡店产生销售，主要连锁店正在扩大其产品。蛋白质强化咖啡细分市场通过数字平台针对健身爱好者，制造商开发专门的训练后恢复配方并与健身影响者合作。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的份额
按口味特征：奶味占主导，调味细分激增
2024年，奶基口味特征以61%的份额主导市场，凸显了中国消费者对奶香咖啡体验的强烈倾向。这些体验无缝融合了国家传统茶文化与蓬勃发展的西方咖啡趋势。奶基咖啡的广泛采用反映了品牌在教育市场和将奶咖定位为茶饮者转向咖啡消费的熟悉且易接受的切入点方面的成功。通过利用与牛奶相关的舒适和熟悉感，品牌有效地弥合了传统和现代饮品偏好之间的差距。这种对牛奶的偏好不仅突出了咖啡消费的转变，还与更广泛的亚洲饮品趋势产生共鸣，其中添加乳制品被视为既舒适又有营养益处。
调味细分市场正处于增长轨道，以6.7%的复合年增长率加速至2030年。这种激增主要归因于与本土口味和季节性细微差别产生共鸣的创新产品推出。例如，Kudi Coffee推出了文化相关的产品，如阿胶拿铁，将传统中国配料与现代咖啡风格融合。与此同时，瑞幸咖啡与茅台的合作诞生了酒精注入的咖啡变体，受到了压倒性的热情，首日销售超过540万杯。这种口味创新强调了品牌中的一个关键认识：在价格竞争激烈的环境中，独特的口味差异化是推动试饮和重复购买的关键。虽然原味和经典口味在纯粹主义者中仍占据主导地位，但随着口味实验在消费者偏好中占据中心地位，其市场份额正在减弱。
按配料基础：乳制品领先，植物基加速发展
2024年，乳制品主导生产，占总产量的72%。这种主导地位得到了完善的供应链和日益意识到钙健康益处的消费者群体的支持。乳制品的强势存在反映了几十年来形成的传统消费者偏好，以及既定制造工艺的效率。乳制品在各种食品和饮料应用中的作用进一步巩固了其作为市场主要配料的地位。对乳制品配料的持续依赖突出了行业在保持基础优势的同时适应不断演变的消费者需求的能力。
植物奶替代品已从小众产品转变为主流选择，实现了显著的6.8%复合年增长率。燕麦奶在这一细分市场中领先，因其中性口味和较低的环境影响而受到青睐，特别是在减少碳排放和用水量方面。豆浆在蛋白质意识消费者中仍然受欢迎，而杏仁奶则吸引寻求营养选择的健康导向人群。制造商还利用椰浆在季节性产品，特别是夏季饮品中引入热带风味。植物基细分市场内的这种多样化反映了消费者对传统乳制品的可持续和创新替代品日益增长的需求。
按价格定位：大众市场主导，高端增长
大众价格定位在2024年占80%的市场份额，展现了中国消费者的价值意识和品牌对可及定价而非高端定位的关注。这种市场控制源于库迪咖啡等国内品牌的有效价格竞争，它们以低于国际竞争对手的价格提供优质咖啡。大众市场策略促进了快速市场渗透和消费者采用，在咖啡消费相对于传统茶饮习惯仍处于发展阶段的市场中这尤其重要。
高端细分市场展现6.2%的复合年增长率至2030年，表明消费者日益成熟，愿意投资更高价格的产品。这种增长与城市专业人士收入上升和对专业咖啡体验的日益欣赏相对应。虽然星巴克尽管面临竞争压力仍保持其高端定位，市场显示出明确的细分。寻求价值的消费者推动销量增长，而注重品质的人群支持利润率扩张。公司现在实施组合策略，通过不同的产品线和市场定位满足两个细分市场。
按包装类型：PET瓶主导便利驱动市场
2024年，PET瓶以38%的主导份额占据中国即饮咖啡市场，得益于其便携性和可重新密封性。这些特性与城市通勤者产生共鸣，特别是在地铁通勤和工作期间。PET瓶轻便、防碎且便于随身消费，使其成为忙碌生活方式消费者的首选。此外，其可重新密封的特性允许分量控制和多次消费场合，增强了其实用性。制造商也在利用PET瓶进行创新设计和品牌推广机会，进一步提升其吸引力。而玻璃瓶虽然定位为高端产品，但尽管产品展示效果更佳，市场份额却不大。罐装虽然善于保持饮品冰凉，但在可重新密封性方面不足，限制了其在多次饮用场合的使用。
纸盒包装正稳步上升，预计至2030年以4.4%的复合年增长率增长。这种增长受环境关切和利乐技术的推动，不仅将保质期延长至六个月，还通过高效存储和运输削减分销成本。市场还见证了袋装和独特容器形状等创新格式的兴起，如人体工程学设计和单份装选择，凸显了行业对不断演变的消费者口味的响应。零售商承诺到2025年减少30%塑料废料进一步巩固了纸盒包装作为环保意识消费者首选的地位。为了增强纸盒吸引力，制造商正在嵌入二维码，开启客户忠诚度计划、积分奖励、数字优惠券和沉浸式品牌互动的渠道，将数字参与无缝融入日常消费者生活。
按分销渠道：便利店领先，在线加速发展
便利店和杂货店在2024年占37%的市场份额，受益于中国广泛的零售网络和消费者在日常活动中对随时可得产品的偏好。这一渠道的主导地位反映了即饮咖啡如何融入常规购物习惯，消费者在购买其他日用品的同时购买咖啡。便利店的成功源于其靠近办公室、交通枢纽和住宅区的位置，有效地捕捉冲动购买和常规消费。
在线零售店表现出最高的增长率，至2030年复合年增长率为6.5%，得到中国强大的电商基础设施和消费者对数字饮品购买日益采用的支持。这种增长与更广泛的零售数字化一致，并使品牌能够触达物理咖啡零售存在有限的低线城市消费者。超市和大卖场通过批量购买和促销活动维持相当大的市场份额，而其他类别，包括自动售货机和前庭零售商，提供全天候服务。分销渠道的演变突出了全渠道策略的重要性，因为消费者群体根据可及性、定价和产品选择显示出不同的偏好。
地理分析
2024年，华东地区以43%的市场份额占据主导地位，受上海强劲的金融业和北京跨国公司集中的推动，这促进了城市专业人士的咖啡消费。该地区完善的咖啡文化和更高的消费者支出能力促进了高端咖啡产品的发展，使其成为即饮咖啡市场创新的中心。此外，富裕消费者的存在和对便利导向饮品日益增长的偏好进一步支持市场增长。然而，随着主要城市接近市场饱和，增长开始放缓，公司专注于通过产品差异化和定向营销策略保持市场份额。尽管面临这些挑战，华东地区仍然是即饮咖啡细分市场高端化和持续收入产生的关键地区。
华中和华西地区正经历最快的增长，预计至2030年复合年增长率为5.4%。这种增长源于国产品牌成功渗透服务不足的市场，推出迎合地区口味和偏好的经济实惠、本土适应的咖啡产品。该地区的特许经营正在快速扩张，利用较低的租金成本和运营效率在较低购买价值下维持盈利能力。这些地区日益增长的城市化和可支配收入上升也促进了对即饮咖啡的需求增长。此外，该地区未开发的潜力和品牌在这些新兴市场建立强势地位的能力使其成为长期市场扩张和投资机会的焦点。
其他地区，包括华北和华南，展现出独特的市场动态，为即饮咖啡市场的整体多样性做出贡献。华北地区受益于俄罗斯和韩国游客对更浓咖啡品种的需求，这符合他们的口味偏好，而漫长的冬季推动对保质期稳定的罐装拿铁的持续消费，确保全年需求。在华南，热带气候支持全年冷饮消费，国际食品饮料专业知识进一步增强产品供应和消费者体验。该地区对全球趋势的开放性和既定的分销网络使其成为引入创新即饮咖啡产品的关键区域。这些地区差异突出了公司需要调整其定价、口味和包装以迎合中国即饮咖啡市场多样化偏好和消费模式，确保持续增长和竞争力。
竞争格局
中国即饮咖啡市场呈现碎片化。国内品牌通过实施激进的定价策略和开发针对中国消费者偏好的产品，特别是在二三线城市，从国际公司手中夺取了大量市场份额。在市场运营的主要全球公司包括雀巢公司、三得利控股有限公司、餐饮品牌国际公司(Tim Hortons)和统一企业股份有限公司等。
市场中的公司实施先进技术进行供应链优化、客户数据分析和自动化生产系统，对人工智能和机器学习能力的投资不断增加。这些技术实施在维持零售网络产品质量一致性的同时降低了运营劳动成本。雀巢等主要公司已将其产品创新周期从数年缩短至数月以满足市场需求。
市场通过为健康意识消费者提供蛋白质强化咖啡饮品、250毫升纸盒包装的无糖冷萃变体和利用粮仓作为自动零售点的农村自动售货机提供机会。随着风险投资和私募股权投资者资助差异化产品和商业模式，竞争环境仍然激烈。市场增长受城市化加速、可支配收入上升、消费者对便利即饮饮品偏好增长以及城市地区年度即饮咖啡消费扩大的推动。
中国即饮(RTD)咖啡行业领导者
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雀巢公司
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餐饮品牌国际公司(Tim Hortons)
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可口可乐公司
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三得利控股有限公司(Boss咖啡)
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统一企业股份有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：星巴克在中国推出新的即饮咖啡茶混合饮品，瓶装设计和视觉识别由创意机构Marks开发。该产品结合了优质咖啡和茶配料，标志着公司进入新兴的即饮咖啡茶饮品类别。
- 2024年4月：雀巢咖啡推出六款新产品，增强其消费者体验供应。公司开发这些产品以满足四个关键消费者偏好：持续清新、沉浸式体验、口味组合和健康意识选择。
- 2023年6月：Tims China与Oatly合作推出即饮咖啡系列。联合品牌燕麦奶拿铁产品通过两家公司的电商平台和精选第三方零售商销售。
中国即饮(RTD)咖啡市场报告范围
即饮咖啡是一种冷饮，预制装在罐装或瓶装中，是午餐的快速外带选择。中国即饮咖啡市场按包装类型和分销渠道细分。基于包装类型，市场细分为瓶装、罐装和其他包装类型。基于分销渠道，市场细分为超市/大卖场、便利店、餐饮服务渠道、在线零售店和其他分销渠道。报告为上述细分市场提供价值(百万美元)的市场规模和预测。
| 冷萃即饮咖啡 |
| 冰拿铁/卡布奇诺 |
| 氮气即饮咖啡 |
| 功能性/蛋白质强化即饮咖啡 |
| 原味/经典 |
| 调味 |
| 乳制品基础 |
| 植物奶 |
| 大众 |
| 高端 |
| 瓶装 | 玻璃瓶 |
| PET瓶 | |
| 罐装 | |
| 纸盒 | |
| 其他 |
| 超市/大卖场 |
| 便利店和杂货店 |
| 在线零售店 |
| 其他(自动售货机、前庭商店等) |
| 华东 |
| 华南 |
| 华北和东北 |
| 华中和华西 |
| 按产品类型 | 冷萃即饮咖啡 | |
| 冰拿铁/卡布奇诺 | ||
| 氮气即饮咖啡 | ||
| 功能性/蛋白质强化即饮咖啡 | ||
| 按口味特征 | 原味/经典 | |
| 调味 | ||
| 按配料基础 | 乳制品基础 | |
| 植物奶 | ||
| 按价格定位 | 大众 | |
| 高端 | ||
| 按包装类型 | 瓶装 | 玻璃瓶 |
| PET瓶 | ||
| 罐装 | ||
| 纸盒 | ||
| 其他 | ||
| 按分销渠道 | 超市/大卖场 | |
| 便利店和杂货店 | ||
| 在线零售店 | ||
| 其他(自动售货机、前庭商店等) | ||
| 按地区 | 华东 | |
| 华南 | ||
| 华北和东北 | ||
| 华中和华西 | ||
报告回答的关键问题
中国即饮咖啡市场目前规模多大？
2025年价值14.7亿美元，预计到2030年以2.24%的复合年增长率增长至16.4亿美元。
中国哪个地区即饮咖啡销售领先？
华东地区以43%的市场份额领先，主要由上海和北京推动。
哪个产品细分市场扩张最快？
冷萃即饮咖啡增长最快，至2030年复合年增长率为4.5%。
什么包装格式显示最高增长？
纸盒包装因可持续性吸引力以4.4%的复合年增长率增长，尽管PET瓶仍主导整体销售。
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