美国运动营养市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 18.28 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 25.99 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 7.29% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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Mordor Intelligence美国运动营养市场分析
全球运动营养补充剂市场在2025年价值182.8亿美元，预计到2030年将达到259.9亿美元，复合年增长率为7.29%。虽然运动员和健美者仍是核心消费群体，但市场已显著扩展至包括休闲用户、周末健身者和生活方式爱好者，这一扩展得益于健康意识的提高和可支配收入的增加。这种从小众体育细分市场向主流健康类别的演变，得到了健身文化大众化、数字健康整合以及关键市场监管现代化的支持。越来越多的健康和健身中心积极向其会员推广运动营养产品，进一步促进了这一增长。市场的转型反映了消费者对可持续营养偏好的更广泛转变，表明仅凭传统用户无法维持市场的增长轨迹。随着行业的持续发展，制造商必须调整其产品组合和营销策略，以满足这个不断扩大的消费群体的多样化需求，同时保持高质量和安全标准。
关键报告要点
- 按产品类型，蛋白产品在2024年以83.83%的份额领导运动营养补充剂市场，而非蛋白产品预计到2030年将实现8.48%的复合年增长率。
- 按来源，动物性成分在2024年占运动营养补充剂市场规模的61.38%份额，而植物性来源预计在2025-2030年期间将以9.93%的复合年增长率扩张。
- 按销售渠道，网上零售店在2024年占运动营养补充剂市场规模的39.34%，并有望到2030年以10.93%的复合年增长率增长。
美国运动营养市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 户外健身活动激增 | +1.8% | 全球，北美和欧洲集中度较高 | 中期（2-4年） |
| 大学体育项目 | +1.2% | 北美和欧洲，扩展至亚太地区 | 长期（≥4年） |
| 功能组合产品的可获得性 | +1.5% | 全球 | 短期（≤2年） |
| 植物性运动营养产品兴起 | +2.1% | 北美和欧洲核心，扩散至亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 社交媒体和健身网红日益增长的影响力 | +1.7% | 全球，北美和亚太地区最强 | 短期（≤2年） |
| 对个性化营养解决方案需求上升 | +1.4% | 北美和欧洲，亚太地区城市早期采用 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
户外健身活动激增
疫情后时期见证了运动营养需求模式的重大转变，这一转变由户外健身参与度增加所驱动。根据体育与健身行业协会[1]来源：体育与健身行业协会，《2024年体育、健身和休闲活动顶线参与报告》，www.sfia.org的数据，2023年有2.42亿美国人（占人口的78.8%）参与体育活动，较前一年增长2.2%。这一趋势连续十年显示持续增长，2023年新增500万参与者，已影响运动营养市场的产品开发。制造商现在专注于便携式、抗候性配方，特别是能量凝胶和即饮蛋白饮料，以支持延长的户外活动。对户外健身的重视也增加了对水合和电解质补充产品的需求。作为回应，公司正在开发专门的配方，结合天然防腐剂和温度稳定成分，以在各种环境条件下保持产品功效。消费者偏好和产品开发中的这种持续演变预计将继续塑造运动营养市场，推动户外专用营养解决方案的创新和增长。
大学体育项目
大学体育项目通过其针对学生运动员的综合营养和补充项目推动美国运动营养市场的发展。这些项目创造了对蛋白粉、能量饮料和恢复补充剂的需求，以支持运动表现和恢复。不断扩大的学生运动员群体和增强的营养意识促进了市场增长。美国运动营养市场受益于专业零售商、在线平台和大学合作伙伴关系的完善分销网络。全国各地的专业运动队和训练设施也采用了类似的营养协议，创造了影响业余运动员和健身爱好者的连锁效应。全国大学体育协会（NCAA）[2]来源：全国大学体育协会，《推动当今学生运动员的变革》，www.ncaa.org于2024年8月生效的强制性营养教育要求，进一步加强了大学运动员对运动营养补充剂的需求。市场继续随着个性化营养解决方案和满足特定运动表现要求的清洁标签产品的创新而发展。
功能组合产品的可获得性
将多种营养益处融合到单份格式中满足了消费者对便利性的需求，同时最大化生物活性化合物的协同作用，特别是在运动前和恢复配方中。公司正在开发复杂的组合产品，将蛋白质、电解质、维生素和适应原结合起来，同时支持多个生理途径。这一趋势延伸到传统类别之外，如Caribe Juice在2024年5月推出的WTRMLN ADE所示，这是一种富含电解质的水合饮料，有三种口味可选，表明恢复型组合产品存在重大市场机会。将多种功能成分整合到单一产品中减少了消费者单独购买和消费多种补充剂的需要，从而提高了补充方案的依从性。运动员和健身爱好者对全面营养支持重要性的日益认识促使制造商投资于这些多功能配方的研发。此外，组合产品在市场上的成功鼓励零售商为这些创新产品分配更多货架空间，进一步加速了消费者的采用。
植物性运动营养产品兴起
植物性蛋白质的采用正在超越环境考虑因素而加速发展，这一发展由消化性优势和氨基酸谱创新推动，这些创新挑战着传统乳清蛋白的主导地位。根据Glanbia Nutritionals的数据，[3]来源：Glanbia Nutritionals，《2025年植物性蛋白质5大趋势》，www.glanbianutritionals.com25%的美国消费者认同弹性素食主义。这一趋势在新产品推出中得到体现，如Plezi Nutrition在2025年3月推出的运动饮料。该饮料有柠檬青柠、热带水果和橙芒果扭曲三种口味，采用天然无麸质和植物性成分，反映了运动营养市场向植物性替代品的转变。消费者对植物性蛋白质益处的日益认识促使老牌运动营养公司用素食选择扩展其产品组合。此外，植物性配方在口味和质地方面的改善解决了运动员和健身爱好者以往采用的障碍。包括豌豆蛋白、大麻蛋白和大米蛋白在内的多样化蛋白质来源的整合也使制造商能够创造与动物性蛋白质营养益处相匹配的完整氨基酸谱。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| FDA和FTC严格的监管标准 | -1.3% | 北美，全球范围内产生溢出效应 | 中期（2-4年） |
| 假冒或掺假产品的普遍存在 | -0.9% | 全国性，新兴市场集中 | 短期（≤2年） |
| 某些人口细分市场中有限的消费者意识 | -0.7% | 新兴市场和农村地区 | 长期（≥4年） |
| 高产品成本限制价格敏感消费者的采用 | -0.8% | 全国性，特别是在价格敏感市场 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
FDA和FTC严格的监管标准
美国运动营养市场的监管要求在美国食品药品监督管理局（FDA）和联邦贸易委员会（FTC）建立的复杂框架内运行。FDA要求制造商遵循良好生产规范，并提供包含成分、营养信息和过敏原警告的准确产品标签。新膳食成分需要FDA上市前批准，涉及大量时间和财务资源。未能满足这些监管标准的公司面临巨额经济处罚和产品召回的风险，这增加了运营风险和成本。由于所需的文档、测试程序和认证过程，产品开发时间线延长，生产成本增加。这些全面的监管措施虽然确保了产品安全和消费者保护，但显著影响了美国运动营养行业的市场动态和运营策略。
假冒或掺假产品的普遍存在
运动营养市场中掺假产品的普遍存在，特别是在补充剂和性能增强剂中，对市场增长构成重大挑战。这些假冒产品不仅对消费者构成严重健康风险，还导致合法制造商和零售商的重大收入损失。FDA已记录了许多含有未申报成分、禁用物质和错误标签的补充剂案例，导致整个供应链的监管审查和执法行动增加。2025年2月，One Source Nutrition, Inc.因存在未申报的西地那非和他达拉非而自愿在全国范围内召回Vitality胶囊[4]来源：美国食品药品监督管理局，《召回市场撤回安全警报》，fda.gov，据FDA称。掺假案例的增加促使监管机构对运动营养产品实施更严格的质量控制措施和测试协议。消费者信任因这些事件受到负面影响，导致对补充剂制造商及其产品的怀疑情绪加剧。与质量保证和合规措施相关的成本增加迫使许多小型制造商退出市场。这些挑战共同阻碍了美国运动营养市场的增长潜力，需要行业范围内的努力来维护产品完整性并重建消费者信心。
细分分析
按产品类型：蛋白产品主导地位，非蛋白产品加速发展
运动蛋白产品在2024年以83.83%的份额保持市场领导地位，反映了蛋白质在各个运动表现水平的肌肉合成和恢复中的基本作用。运动非蛋白产品代表增长最快的细分市场，到2030年复合年增长率为8.48%，这一增长由先进的运动前配方和专门的恢复化合物推动，这些产品解决超出蛋白质补充的特定生理需求。蛋白产品的主导地位进一步得到休闲运动员和健身爱好者对蛋白质时机和剂量对最佳效果重要性认识提高的支持。
在蛋白产品中，粉末配方因成本效益和定制灵活性而仍占主导地位，而即饮格式通过便利性优势获得市场份额。非蛋白细分市场中的能量凝胶和BCAA粉末显示增长，因为消费者对针对性补充方法及其特定性能益处变得更加了解。市场还见证对多组分蛋白混合物需求增加，这些混合物提供不同的吸收速率和氨基酸谱以支持不同的训练阶段。
按来源：植物性颠覆加速动物性主导
动物性蛋白质来源在2024年持有61.38%的市场份额，主要由于乳清蛋白的完整氨基酸谱和在注重性能的运动员中的强大声誉。植物性替代品预计到2030年将以9.93%的复合年增长率增长，这得益于更好的消化性、环境可持续性益处以及改进的蛋白质分离技术，这些技术增强了口味和溶解性。动物性蛋白质的主导地位进一步得到其已建立的供应链和在传统运动营养市场中广泛消费者接受度的支持。
植物性细分市场继续扩展，超越传统的豌豆蛋白和大豆蛋白，结合大麻、南瓜籽和发酵衍生蛋白，具有独特的营养益处。弹性素食消费者的兴起增加了对结合植物和动物蛋白以平衡性能和可持续性的混合产品的需求。虽然该细分市场面临比乳清蛋白更高的生产成本，但持续的技术进步和生产规模的增加正在缩小这一差距。新的发酵方法和农业技术使植物蛋白的氨基酸组成与动物蛋白相当成为可能。市场研究表明，关于植物蛋白益处的消费者教育和零售可得性的增加是推动不同人口群体采用的关键因素。
按销售渠道：在线零售实现双重领导地位
在线零售店在2024年持有39.34%的市场份额，预计到2030年将以10.93%的复合年增长率增长。这一增长源于该渠道提供产品教育、订阅选项和直接消费者参与的能力。这一趋势表明购买模式的转变，特别是在重视便利性、用户评价和个性化产品建议的年轻消费者中。移动购物应用程序和安全支付网关的扩展进一步加强了在线零售在补充剂市场中的主导地位。
传统零售渠道，包括超市、药店和专业店，保持着相当大的市场存在，但面临来自在线平台日益激烈的竞争，这些平台提供更广泛的产品选择和有竞争力的价格。通过Instagram和TikTok的社交商务整合创造了额外的销售机会，特别是在接触Z世代消费者方面。在线渠道增长得到改进的物流网络、较低的配送成本和增强的产品验证系统的支持，这些系统解决消费者对补充剂质量的关注。尽管面临这些挑战，实体店通过专家员工咨询和即时产品可得性保持其相关性，这些仍然对某些消费者群体很有价值。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的份额
地理分析
美国市场受益于高可支配收入水平和跨专业零售商和主流超市的先进分销基础设施。《膳食补充剂健康与教育法》（DSHEA）监管框架为制造商提供运营清晰度，同时实现产品创新。然而，加强的FDA监督创造了有利于拥有大量资源的大型公司的合规要求。该市场强大的电子商务基础设施进一步增强了全国范围内的可达性和消费者覆盖范围。
该地区的消费群体已从传统健美者扩展至包括健身爱好者、老龄人口和注重健康的个人。这种人口统计转变推动了对便利、多功能配方的需求。社交媒体显著影响购买决策，特别是在年轻消费者中。市场研究表明，个性化营养和针对性补充在这些多样化消费者群体中继续获得关注。
采用GLP-1药物进行体重管理为消费者寻求营养产品在减重期间保持肌肉质量提供了增长机会。公司正在为这个市场细分开发专门的配方。2024年6月，Pure Protein推出了针对GLP-1用户的一体化蛋白粉，提供了解决与这些药物相关的营养缺乏副作用的便利解决方案。行业分析师预测，随着GLP-1在美国采用率的增加，这个专门细分市场将经历显著增长。
竞争格局
美国运动营养市场表现出适度分散化，老牌跨国公司与利用数字营销和小众定位策略的专业直接面向消费者品牌竞争。包括Glanbia、雅培和百事可乐在内的市场领导者通过规模经济、分销覆盖和研发能力保持竞争优势，而新兴参与者通过创新配方和针对性人口焦点颠覆传统类别。随着公司适应不断变化的消费者偏好和技术进步，市场的竞争动态继续发展。
公司正在通过投资成分采购、制造能力和直接面向消费者渠道来追求垂直整合战略，以提高利润率。在市场中的成功取决于监管合规、供应链透明度和可持续实践，同时保持产品有效性和有竞争力的定价。这些战略举措使公司能够更好地控制质量标准并快速响应市场需求。
公司正在形成战略伙伴关系以增加其市场存在。2024年9月，C4与好时公司合作，在多个类别中推出糖果启发产品。此次合作推出了新的能量饮料、运动前补充剂和蛋白粉产品线，包含三种糖果启发变体，标志着两家公司首次推出蛋白粉产品。这一合作伙伴关系展示了行业向创新口味谱和跨类别扩张的趋势，以吸引新的消费者群体。
美国运动营养行业领导者
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Glanbia PLC
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Now Foods
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可口可乐公司
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雅培实验室公司
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百事公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：Edible Garden通过与Pirawna（一家管理超过5亿美元亚马逊收入的电商增长机构）的合作，在亚马逊上推出Kick Sports Nutrition。此次合作旨在加强品牌进入运动营养市场。
- 2025年1月：Cizzle Brands推出Spoken Nutrition™，这是一个专为运动员设计的NSF运动认证®营养保健产品线。这家运动营养公司推出了这个高端性能补充剂系列，以扩展其健康和保健产品组合。
- 2024年10月：Reebok与Generation Joy合作，在美国和加拿大分销Reebok品牌运动营养产品。产品线包括蛋白质和胶原蛋白补充剂、维生素、运动前和运动后补充剂以及水合产品。
- 2024年1月：雅培推出PROTALITY™品牌，为管理体重的成年人提供营养支持。该产品线采用高蛋白营养奶昔，结合快速和慢速消化蛋白质，旨在提供长达七小时的持续肌肉滋养。
美国运动营养市场报告范围
美国运动营养市场按产品类型和销售渠道进行细分。基于产品类型，市场细分为饮料、食品和补充剂。基于销售渠道，市场细分为超市/大卖场、便利店、专业店、在线渠道和其他。
| 运动蛋白产品 | 粉末 | 乳清和酪蛋白粉 |
| 植物性蛋白粉 | ||
| 其他运动蛋白粉 | ||
| 即饮蛋白 | ||
| 蛋白/能量棒 | ||
| 运动非蛋白产品 | 能量凝胶 | |
| BCAA粉 | ||
| 肌酸粉 | ||
| 其他运动非蛋白产品 |
| 动物性 |
| 植物性 |
| 超市/大卖场 |
| 药店/保健品店 |
| 在线零售店 |
| 其他销售渠道 |
| 按产品类型 | 运动蛋白产品 | 粉末 | 乳清和酪蛋白粉 |
| 植物性蛋白粉 | |||
| 其他运动蛋白粉 | |||
| 即饮蛋白 | |||
| 蛋白/能量棒 | |||
| 运动非蛋白产品 | 能量凝胶 | ||
| BCAA粉 | |||
| 肌酸粉 | |||
| 其他运动非蛋白产品 | |||
| 按来源 | 动物性 | ||
| 植物性 | |||
| 按销售渠道 | 超市/大卖场 | ||
| 药店/保健品店 | |||
| 在线零售店 | |||
| 其他销售渠道 | |||
报告中回答的关键问题
到2030年运动营养补充剂市场的预计价值是多少？
市场预计在7.29%复合年增长率轨迹上于2030年达到259.9亿美元。
目前哪个产品细分市场占据最大收入份额？
蛋白质产品在2024年占据83.83%份额，反映了它们在肌肉恢复例程中的根深蒂固作用。
植物性来源细分市场增长有多快？
植物性成分将在2025-2030年期间以9.93%的复合年增长率扩张，是来源类别中增长率最高的。
为什么在线零售表现优于其他渠道？
订阅模式、网红驱动的教育和快速最后一英里物流帮助在线零售到2030年以10.93%的复合年增长率前进。
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